К 2030 году европейские банки могут сократить более 200 тыс. рабочих мест из-за ИИ и цифровизации, — пишет Financial Times со ссылкой на прогноз Morgan Stanley. Другие причины — закрытие отделений и давление на экономику: стремление снизить затраты и улучшить cost-to-income.

Но это не обязательно означает массовую безработицу, скорее структурный сдвиг и потребность в переобучении. К тому же, 10% за пять лет для большой отрасли — это темп, который можно набрать сочетанием естественной убыли, заморозки найма, автоматизации и точечных сокращений.

200 тыс. рабочих мест — это примерно 10% от занятости в секторе. Оценка порядка величины совпадает с более ранними глобальными оценками: Bloomberg Intelligence писал про 200+ тыс. сокращений в банках по миру на горизонте 3–5 лет из-за ИИ.

Что прогнозирует Morgan Stanley

▶️ Наибольший удар ожидается по юнитам, где много повторяемых операций и документооборота, а ИИ и автоматизация обещают максимальный эффект. Парадокс в том, что цифровизация обычно создаёт новые обязанности по контролю моделей, качеству данных, мониторингу, расследованиям. То есть часть ролей может не исчезнуть, а пересобраться: меньше ручной рутины — больше надзора и экспертизы.

▶️ Сильнее может затронуть рознично-ориентированные банки и страны, где cost-to-income остаётся высоким. Но у погони за эффективностью тоже есть цена: растут риски ошибок, регуляторных проблем — то есть эффект может частично съесться штрафами и репутационных и потерями.

Отдельный риск — модельный: ошибки ИИ, смещения, галлюцинации, уязвимости, и за него тоже нужно «платить» людьми и процессами.

💳 Финтехно

Ещё один крупный редизайн наличных в мировой финансовой системе. Сирия запустила перезагрузку национальной валюты: с 1 января в обращение вводятся новые банкноты после деноминации (срезали два нуля, 1 новый фунт = 100 старых) и одновременно убрали с купюр политические портреты семьи Асадов, заменив их нейтральными символами страны: оливки, пшеница, розы, апельсины, шелковица.

Это не косметический редизайн, а скорее попытка восстановить доверие к деньгам и упростить расчёты в экономике, где валюта обесценилась почти полностью за годы войны и санкций.

Поэтапная замена старых банкнот на новые будет осуществляться только через специальные обменные пункты и банки с постепенным изъятием старых денег. Это важно для контроля процесса, борьбы со спекуляциями и вывозом наличности.

По данным FT, сирийский фунт потерял более 99% стоимости с 2011 года на фоне войны, санкций и коррупции. AP приводит показатель масштаба девальвации: доллар торговался около 47 фунтов в 2011, а к началу 2026 — порядка 11 800 «старых» фунтов за доллар (то есть около 118 «новых» после деноминации 1:100).

💳 Финтехно

Мировой крипторынок обсуждает слухи о том, что у Венесуэлы якобы есть теневой крипторезерв размером до 600 тыс. биткоинов. Масштаб огромный, сопоставимый с крупнейшими держателями. Это почти 3% от общего (максимально возможного) объёма предложения биткоина. Примерно $60 млрд.

Доказательств нет: информация пока не подтверждена ончейн-данными. Агрегаторы BitcoinTreasuries и CoinGecko приписывают госструктурам Венесуэлы 240 биткоинов. Штук, не тысяч. Слух про 600 тыс. опирается не на ончейн-атрибуцию, а на математическую оценку, якобы выведенную из объёмов продаж венесуэльского золота с 2018 года и расчётов в стейблкоинах с последующей конвертацией в биткоины. Но без серьёзных доказательств это выглядит сомнительно.

Слухи построены на том, что венесуэльская госнефтекомпания PDVSA использовала цифровые валюты в экспортных сделках, чтобы снизить риск блокировок денег из-за санкций. Reuters ещё в 2019 году писал о продажах золота как о способе получить деньги в условиях ограничений.

Для сравнения, в сводке по government bitcoin holdings США указаны как владелец около 328 тыс. биткоинов, а Китай 190 тыс. Хотя это тоже не истина в последней инстанции.

💳 Финтехно

Revolut ведёт переговоры о покупке турецкого цифрового банка FUPS, чтобы выйти на местный рынок, — пишет Bloomberg. Это не просто ещё одна страна в роадмапе, а попытка зайти в крупный регион через готовую банковскую лицензию, что обычно означает более серьёзные амбиции, чем трансграничная карта для путешествий. Например, кредиты и накопительные продукты.

FUPS от комментариев отказался, а Revolut назвал сообщения слухами.

Для Revolut Турция — это рынок, где необанк попадает в естественный спрос. Даже без экзотики в виде редких цифровых фич у него сильные базовые ценности для турецкого контекста: мультивалютность, удобный мобильный банк, доступная стоимость обслуживания.

FUPS — это кошелёк с приложением и картой для переводов и платежей, а также лицензия цифрового банка, особенность которой в Турции в том, что им можно работать только через цифровые каналы и только с розницей. Эта покупка для Revolut — быстрый способ интегрироваться в местный платежный рынок и использовать режим service model banking (турецкий BaaS). То есть, стать банковским ядром для финтехов.

Третья причина — коридор «ЕС - Турция» и укрепление на Ближнем Востоке после получения лицензии ОАЭ.

💳 Финтехно

Очень интересный заход Klarna в агентную коммерцию и попытка вклиниться в гонку технологий наряду с крупнейшими финтехами. Компания запустила Agentic Product Protocol — открытый стандарт и API-слой, который превращает товарный рынок в машиночитаемую витрину для ИИ-агентов. Идея проста: прежде чем агент сможет купить за человека, он должен сначала понять, что вообще существует на рынке, по какой цене и у кого есть в наличии. Без такого слоя агентная коммерция остаётся либо игрушкой, либо набором галлюцинаций.

Klarna обещает «живой» структурированный поток данных о более чем 100 млн товаров и 400 млн цен в 12 странах. Это не просто каталог. Внутри модель разделяет два объекта: «товар» как устойчивую сущность (одна конкретная модель или позиция) и «оффер» как условия продажи у конкретного продавца (цена, наличие, география и прочие параметры). Для человека это привычно: один и тот же смартфон можно купить в десяти местах по разной цене и с разной доставкой. Для ИИ-агента такая структура — критична: она позволяет сравнивать предложения объективно, не пытаясь угадывать смысл из разрозненных карточек, SEO-текстов и витрин.

В то же время, Klarna пытается решить проблему высокого порога входа для мерчантов. Большинство продавцов уже поддерживают товарные описания для Google Merchant, Shopify или Meta-каталогов, либо выгружают CSV/JSON. Klarna предлагает единоразовое подключение, которое сделает товары видимыми для любых ИИ-платформ, которые поддерживают протокол. И это новая, очень сильная точка влияния: если раньше мерчант покупал видимость через рекламу или маркетплейс, то теперь ему предлагают видимость через совместимость с агентами — без посредников в виде рекламных кабинетов и платных витрин.

Инновация не в том, что Klarna изобрела фиды — они существуют давно. Протокол специально спроектирован под агентные сценарии: он задаёт общий язык, на котором ИИ-системы могут запрашивать, фильтровать и сравнивать предложения на уровне сущностей и атрибутов, а не на уровне текста. Klarna берёт на себя сложнейшую часть — склейку одинаковых товаров, унификацию атрибутов, сопоставление офферов, актуализацию цен и наличия. Именно эта рутинная работа делает разницу между поиском в интернете и инфраструктурой принятия решения.

Но даже при идеально структурированных данных остаётся ключевой вопрос: кто управляет ранжированием и выбором. Klarna честно говорит, что каждая ИИ-платформа сама решает, как показывать результаты. Это означает, что «без рекламы» не обязательно значит «без влияния». Скорее, влияние просто переезжает из привычного рекламного аукциона в правила ранжирования в агентных интерфейсах — и рынок ещё не знает, как именно будет монетизироваться этот слой. Сегодня это может выглядеть как демократизация доступа, завтра — как появление новых платных опций.

Это интересно, как минимум, как очередное подтверждение того, что самая ценная точка контроля — не «кто показал карточку», а «кто помогает принять решение и закрыть сделку»: оплатить, дать рассрочку, предложить кешбэк, упростить возврат. В российском контексте, где экосистемы и маркетплейсы уже давно конкурируют не товарами, а инфраструктурой и доступом к аудитории, агентный интерфейс может стать таким же полем конкуренции за внимание, как условный универсальный QR. Конкуренция уходит в качество данных и стандартизацию управления витринами. Не важно, кто купил больше трафика — важнее, кто лучше подготовил информацию и чьи офферы агент считает релевантными.

💳 Финтехно

Мы вас услышим: с этого года ЦБ планирует рассчитывать и публиковать два новых показателя для наблюдения за рынком платёжных услуг: уровень удовлетворённости потребителей и индекс цифровизации национальной платёжной системы. Оценка будет строиться на опросах и отчётности.

Важный момент в том, что появление любой официальной метрики качества меняет мотивацию. Когда регулятор вводит публичные индексы, рынок почти всегда начинает оптимизироваться под них: бюджеты, роадмапы, PR, приоритеты. Даже если они не привязаны напрямую к наказаниям — становятся репутационным и управленческим KPI.

Оба показателя впервые посчитают по итогам 2025 года, а публикация запланирована летом 2026 года. Эти цифры станут точкой отсчёта, относительно которой ЦБ будет замерять динамику дальше. По итогам оценки регулятор планирует давать рекомендации участникам рынка и при необходимости — корректировать регулирование.

⬛️ Индекс цифровизации будет строиться на 5 субиндексах и 15 показателях. Конкретики пока нет, только общие направления: конкурентная среда, безопасность, импортозамещение, доступность и скорость платежей, альтернативные способы оплаты, условия для развития стартапов. Источниками данных будет банковская отчётность и опросы.

⬛️ Удовлетворённость пользователей будут измерять через опросы людей и компаний — чтобы понять, насколько просто и удобно делать ежедневные платежи и расчёты с партнёрами.

Эта рамка очень созвучна тому, как ЦБ описывает задачи развития национальной платёжной системы на 2025–2027 годы: быстрые, удобные, безопасные и доступные платежи. То есть индексы — это по сути приборная панель к стратегии.

По сути, ЦБ пытается свести воедино то, что раньше было рассыпано по отчётности и отдельным метрикам, и добавить к сухой аналитике голос людей и бизнеса. То, что для оценки обоих параметров будут использоваться опросы, важно как индикатор настроения и опыта, но спорно как способ объективно оценить состояние рынка.

Это чревато тем, что индекс начнёт отражать инфоповестку, а не реальное качество инфраструктуры; банки будут улучшать то, что видно респонденту, вместо системных изменений. Отдельный риск — влияние перекосов выборки и ошибочные причинно-следственные выводы.

💳 Финтехно

Самая массовая платёжная карта бигтеха переезжает к крупнейшему розничному эмитенту. Спустя годы переговоров Apple и JPMorgan Chase договорились, что Chase станет новым эмитентом Apple Card, заменив Goldman Sachs. Портфель оценивается в $20 млрд — это объём остатков на счетах Apple Card.

Это финал длинной и публичной истории, которая длилась с 2023 года, и переход займёт ещё около двух лет. Mastercard останется платёжной системой. На время перехода Goldman продолжит обслуживать Apple Card и учитывать её в отчётности до завершения миграции.

Медиа пишут, что Chase забирает портфель с дисконтом более $1 млрд к номиналу, и заранее фиксирует, что в нём будет доля ожидаемых потерь на уровне $2,2 млрд — отражает это в отчётности до фактического «переезда» клиентов. Это важные маркеры сделки: речь не про какую-то особенную синергию, а скорее про последствия рисковой стратегии выхода Goldman Sachs в розницу и высокую стоимость ошибки.


💳 Финтехно

Tether зарегистрировала в РФ товарный знак платформы токенизации Hadron до 3 октября 2035. Перечень классов очень широкий: от «финансовых услуг на блокчейне» и «консультаций» до операций с криптовалютой и криптоплатежей: формулировки типовые для «зонтика» под разные активности.

Если смотреть прагматично, у Tether и Hadron в России может быть три роли:

▶️ Просто юридический якорь. Самая вероятная причина регистрации — защита бренда и «опциональность». Товарный знак — дешёвый и стандартный шаг, чтобы в будущем иметь возможность быстро запустить легальные партнёрства и услуги, когда окно возможностей откроется. Это именно интеллектуальные права, а не доступ к рынку, поэтому влияние почти нулевое здесь и сейчас, но инфоповод усиливает спекуляции и ожидания, что «Tether что-то готовит».

▶️ Поставщик технологии токенизации в серой зоне или «на экспорт». Сама Hadron как продукт была анонсирована Tether в ноябре 2024 как платформа, позволяющая токенизировать широкий набор активов: акции, облигации, фонды, сырьё, бонусные баллы и т.д. Даже без официального запуска в РФ инструмент может быть интересен локальным игрокам для токенизации активов за пределами российской юрисдикции, где идут расчёты и обращение токенов. Это будет не публичный розничный рынок, а B2B-слой.

▶️ Партнёр или вендор для российского рынка ЦФА — в случае, если локальный оператор или банк использует Hadron как технологическую платформу под своим юридическим контуром или Hadron станет частью B2B-стека у оператора ЦФА. Это самый фантастический сценарий из-за комплаенса и санкционных рисков.

В моменте говорить о том, что платформа заходит в Россию точно не стоит — больше похоже на юридическую «подстилку» под несколько сценариев, и одновременно — маркер того, что Tether всё активнее позиционирует себя не только как эмитента USDT, но и как инфраструктурного игрока в токенизации.

💳 Финтехно

Microsoft входит в гонку агентной коммерции с ноги: компания запустила в США Copilot Checkout — покупку товаров внутри чата без редиректа на сайт магазина — и для этого объединилась с PayPal, Stripe и Shopify. Копайлот в ходе диалога может показать кнопку buy, клик на которую инициирует встроенный процесс чекаута, где пользователь настраивает доставку и оплачивает покупку. То же самое (и тоже в партнёрстве со Stripe и PayPal) в конце прошлого года сделала OpenAI, но от «родителя» ChatGPT это ожидаемо — в отличие от Microsoft.

Как работает интеграция

🔴 Для наполнения корзины Microsoft передаёт данные Stripe, а Stripe связывается с продавцом через Agentic Commerce Protocol (ACP) — открытый стандарт агентной коммерции. После ввода платёжных данных Stripe выпускает Shared Payment Token — токен, который позволяет провести оплату, не раскрывая продавцу реквизиты. Дальше токен передаётся продавцу, и он может обработать платёж через Stripe или другого провайдера, при этом пользуясь risk signals Stripe для защиты от фрода.

🔴 PayPal в этой схеме — витрина и дополнительная касса для чекаута через привычные инструменты (привязанные к PayPal) и быстрых покупок без регистрации. Также PayPal помогает копайлоту понимать, какие товары у каких продавцов реально есть, с актуальными данными по цене и вариациям.

🔴 Shopify — это движок магазинов, на котором сидит огромное число продавцов. Microsoft использует это, чтобы масштабироваться — и предлагает продавцам так называемых Brand agents — это бренд-боты, натренированные на каталоге и правилах конкретного магазина. Они могут отвечать на вопросы «в стиле бренда»: про размеры, доставку, материалы, совместимость, возврат — и помогать выбрать, как живой консультант.

Идея обучать универсального агента на каталоге и правилах бренда — это какой-то новый слой CRM-маркетинга, контента, поддержки и мерчандайзинга. Интересная возможность для импорта в Россию как сильное УТП ИИ-агента или платформы, которое реально может отразиться на конверсии. А ещё — как возможность снизить нагрузку на поддержку.

💳 Финтехно

X (бывший Twitter) готовит функцию Smart Cashtags: она превращает тикеры вида $BTС / $TSLА в «умные» кликабельные метки, привязанные к конкретному активу, а в случае криптовалют — даже к адресу смарт-контракта. По клику пользователи будут видеть котировку, график и ленту постов про актив прямо внутри соцсети. При публикации тикера будет возможность уточнить, какой именно актив имеется в виду — чтобы исключить двусмысленность.

Публичный запуск намечен на февраль. Идея в том, чтобы превратить соцсеть, где обсуждают рынки, в интерфейс, где они живут. Сейчас X — главный канал скорости и настроений, особенно в крипте. Smart Cashtags добавляют второй слой — контекст и верификацию прямо на месте.

В контексте попыток X зайти на финансовый рынок, следующий логичный шаг — монетизация действий. На демо-скриншотах есть кнопки «купить» и «продать» — но они не обязательно значат реальную торговлю в соцсети — это может быть и переход к партнёру. В этом случае соцсеть начнёт зарабатывать на лидогенерации.

Главный риск — манипуляция рынком и импульсивные покупки: инструмент одновременно повышает информированность и ускоряет распространение ажиотажа.

💳 Финтехно

Дьявол в мелочах: клиент одного из банковских отделений в Болгарии принёс менять на евро три бидона монет в местной валюте — и фактически заблокировал работу отделения.

Такого масштаба кейс единичный, но в целом замена нацвалюты проходит трудно: люди жалуются на очереди, задержки, отказ принимать монеты, комиссии (что незаконно) и требования деклараций о доходах.

💳 Финтехно

МТС-Банк закрыл сделку по покупке 100% «РНКБ Страхования». Важная деталь: на момент покупки у компании уже не было «живого» портфеля — летом прошлого года он был передан «Росгосстраху» (группа ВТБ). То есть фактически речь о приобретении «оболочки» с лицензиями и базовой инфраструктурой, чтобы быстрее запустить собственные страховые продукты и не застревать в роли посредника.

Страхование — один из крупнейших источников комиссионного дохода для розничных банков, и МТС-Банк много лет неплохо зарабатывает на этом как агент. Ещё в 2021 году МТС и МТС Банк запускали онлайн-витрину «МТС Страхование», а сейчас у МТС есть «МТС Все Страховки» — маркетплейс с возможностью сравнивать предложения и покупать полисы онлайн.

Смысл покупки «РНКБ Страхования» — перейти от комиссии к марже. Это более сложно и рискованно, но повышает управляемость экономики и даёт больше контроля над продуктом: тарифы, упаковка, сценарии в приложении, сервис урегулирования.

По данным Банка России, у «РНКБ Страхования» есть лицензии на личное страхование (кроме жизни) и имущественное. То есть о классических продуктах вроде накопительного и инвестиционного страхования речь пока не идёт.

Если смотреть шире банка, МТС может развивать страхование, встроенное в самые разные покупки и сервисы экосистемы: устройства, гаджеты, рассрочки, подписки, путешествия, здоровье. Это реальная возможность лучше монетизировать существующую клиентскую базу экосистемы.

💳 Финтехно

Банки стали реже давать послабления по кредитным продуктам: если в 2024 году доля займов с уступками была 1,85%, то в 2025 снизилась до 1,72% (данные ОКБ). Речь именно о случаях, когда банк изменял условия обслуживания долга: например, перенос даты платежа, отмена процентов или штрафов на просрочку, замена залога.

▶️ Главная уступка — изменение даты платежа, но её доля падает. Это самая дешёвая для банка мера, которая по сути ничего не стоит.

▶️ Растёт доля более жёстких и действенных мер: неначисление процентов за просрочку, замена обеспечения (залога), прощение штрафов.

▶️ Больше всего послаблений в кредитах наличными: 81,8% всех договоров с уступками. Это логично: сегмент необеспеченный, чувствителен к высокой ставке и шокам доходов, у банка меньше рычагов. В ипотеке 10,4%, POS-кредитах 3,6%, автокредитах 2,3%, кредитных картах 1,9%.

В 2025 году вырос кредитный риск, поэтому заёмщики чаще нуждались в более серьёзных мерах помощи, чем «просто перенести дату». Календарный сдвиг помогает пережить «кассовый разрыв», но не лечит ухудшение платёжеспособности.

💳 Финтехно

13 февраля акционеры Совкомбанка рассмотрят присоединение Витабанка (~280 место по активам, работает с 1990 года). Это не какая-то громкая M&A-сделка ради доли рынка, а скорее юридическое и операционное упрощение контура плюс финал досанкционной истории отношений.

Совкомбанк на рубеже 2021 и 2022 годов приобрёл 31% Витабанка, а бывший зампред Совкомбанка Кирилл Соколов — 54% для создания платёжных сервисов с использованием платформы Best2pay. После попадания Совкомбанка под санкции США его пакет перешёл Соколову, а от него — Олегу Ярмушевичу, пишет РБК.

То есть исторически Витабанк рассматривался как лицензия под платёжные сервисы — и интеграция даст больше устойчивости и возможностей развития. Малый банк с ограниченной масштабируемостью — не самый удобный актив в принципе, а санкционный и регуляторный контекст делает лишние юрлица дороже в обслуживании (комплаенс, отчётность, контроль рисков) — поэтому их сворачивают.

Для клиентов обычно это выглядит как перевод обслуживания внутри группы: реквизиты и договоры могут обновляться, обязательства сохраняются у правопреемника.

💳 Финтехно

Свершилось: с 1 марта оплату за онлайн-подписки нельзя будет списывать с карт, удалённых из аккаунта. Серые автопродления и удержание через платёжную инерцию — типичная и массовая проблема, у которой много лет не было адекватного решения. Повод порадоваться есть, но впереди ещё борьба за то, насколько это реально удобно, а не спрятано ли в трёх экранах и мутных формулировках.

Важный нюанс в том, что закон сформулирован точнее, чем про неприкосновенность отвязанных карт: запрещено списывать деньги после отказа от реквизитов, а не «после того, как карта исчезла из интерфейса». Также, сервисы обязаны обеспечить приём такого отказа, в том числе в электронной форме.

Такие формулировки открывают пространство для манипуляций: как сделать так, чтобы формально отказа не было или чтобы пользователь переоформил согласие, не осознав этого. Например, сервис может разделить действия: «удалить карту из списка» (чисто UI) и «отозвать согласие на автосписание» (юридически значимое). Самый неприятный сценарий — попытки превратить оплату за доступ вперёд в постоплату и задолженность после оказания услуги.

По хорошему, придётся перестроить биллинг так, чтобы отказ от реквизитов реально прекращал списания. Доля пассивной монетизации упадёт и для кого-то даже может стать ударом — но это токсичная выручка, которая часто конвертируется в возвраты, споры и репутационные потери.

💳 Финтехно

Минфин сформулировал позицию, какие операции участников платёжного рынка облагаются НДС с 1 января, а какие — нет. И теперь рынок пытается понять, где именно будет проходить граница. Это важно, потому что напрямую повлияет на экономику ключевых услуг и бизнеса в целом. И скорее всего негативно.

Понять границу проще, если разделить перевод денег и обслуживание карточной инфраструктуры. Как мы поняли, НДС цепляется ко второму.

Что попадает под НДС

⚪️ Карточные услуги и сервисы, то есть всё, связанное с обслуживанием карт и обработкой карточных операций: эмиссия, обслуживание, перевыпуск, блокировка и разблокировка.

⚪️ Эквайринг, сбор, обработка и предоставление информации по операциям с картами, то есть по сути — процессинг и информационные сервисы вокруг карточных транзакций.

Что не попадает под НДС

⚪️ Переводы по банковским счетам — в том числе по тем, которые используются для расчётов по картам, даже если за это поступает межбанковское вознаграждение.

⚪️ Переводы через СБП по счетам (в т. ч. при межбанковском вознаграждении).

⚪️ Предоставление сведений об операциях по таким счетам и об остатках.

Спорными остаются два момента. Первое — интерчейндж: письмо Минфина в ЦБ классифицирует его как услугу одного банка другому, но чёткого решения о включении в базу по НДС нет. Второе — альтернативные платежи помимо СБП: QR-сервисы, NFC-решения, биометрия.

💳 Финтехно

ФНС и Минфин готовят перевод чеков в цифру так, чтобы они автоматически подтягивались к безналичной оплате и хранились в доступном периметре — в том числе, банковском приложении. Бизнес и крупнейшие банки это поддерживают, потому что схема одновременно снижает трение для клиентов («чек всегда рядом»), убирает издержки и хаос с бумажными чеками, даёт государству более связный контур контроля, а банкам — возможности для новых сервисов и данных о клиентах. И это сильнейший инфраструктурный апгрейд.

Кому это полезно и зачем

▶️ Людям удобно, что чек всегда под рукой для возвратов, гарантий, споров. Удобнее вести личный бюджет, искать «ту самую покупку». Теоретически — проще вычеты и компенсации, где нужен подтверждающий документ.

▶️ Бизнесу и ритейлу — меньше печати и расходов на неё, конфликтов на тему «чек не дали или потерялся». Если чек структурированный, проще делать точечные промо и кэшбэки по товарным позициям.

▶️ Для банков это усиление персональных офферов и кэшбэков, PFM и скоринга на основе поведенческих данных.

Челлендж в том, как сделать это массовым стандартом с понятными правилами согласий, безопасности и конкуренции. И одновременно — надёжно защитить персональные данные.

💳 Финтехно