Чтобы в России появилась полноценная цифровая ипотека, ЦБ, Росреестр и ДОМ РФ запускают эксперимент по обмену данными на блокчейне. На первом этапе они рассчитывают отработать технологию взаимодействия Росреестра и депозитариев, упростить процесс получения и увеличить скорость обработки электронных закладных, сократить сроки регистрации ипотечных сделок.

Эксперимент начнется до 1 декабря и будет проведен на единой системе межведомственного электронного взаимодействия «Мастерчейн».

Кроме очевидных удобств для всех участников процесса, цифровая ипотека выгодна кредиторам. Они снижают операционные расходы, упрощают выпуск ипотечных ценных бумаг и как следствие могут уменьшить ставки. Произойдет это или нет — большой вопрос. В ближайшей перспективе изменений точно ждать не стоит: потребуются инвестиции в создание и отладку процессов. А в далекой перспективе появятся другие причины, да и ситуация в экономике сто раз поменяется.

Зато сейчас благо для заемщиков — очень хороший драйвер изменений, благодаря которому можно удачно подключить нужные ведомства, пролоббировать изменения законодательства и напрячь все заинтересованные и (еще) не заинтересованные стороны.

Если эксперимент пройдет успешно, технологию блокчейна могут распространить на другие этапы процесса ипотечного кредитования.

​#ФинтехУспех: Ualá — региональная экосистема из Аргентины, которая стремится сделать финансовые услуги более доступными и прозрачными для всей Латинской Америки.

Ualá - это мобильное приложение для управления личными финансами с помощью предоплаченной карты Mastercard. Фактически, пользователи могут полноценно управлять деньгами через мобильные телефоны, не имея банковского счета. Большую роль в формировании концепции сыграл контекст. Аргентина — это страна с очень высоким проникновением мобильных телефонов (92%) и очень низким — банковских услуг: всего 50%.

Амбиции фаундера

Основатель и генеральный директор Ualá — Пьерпаоло Барбьери, уроженец Буэнос-Айреса и выпускник Гарварда. Мотивацией для запуска своего финтех-стартапа стало желание создать платформу, которая объединила бы все финансовые услуги в одном приложении, привязанном к одной карте. Так и получилось.

Сегодня Ualá — это полноценная финансовая экосистема, которая включает в себя универсальные счета, глобальную карту Mastercard, платежи и переводы, инвестиционные и кредитные продукты, рассрочку (BNPL) и страхование. Недавно появился торговый эквайринг Ualá Bis — решение для предпринимателей и продавцов, которое позволяет оплачивать покупки через платежную ссылку или мобильные точки продаж (mPOS).

Самого Пьерпаоло Барбьери Reuters метко окрестил «королем безнала» — он верит в то, что через 10 лет наличные исчезнут. Убедив соотечественников отказаться от традиционных банковских услуг в пользу цифровых, он нацелился на аудиторию, не охваченную банковскими услугами в Перу, Парагвае, Колумбии и Чили, а после — в США и Европе. Чтобы реализовать первую часть плана, в апреле Ualá инициировала покупку конкурирующего аргентинского цифрового банка Wilobank.

Локомотивный продукт

Чтобы пользоваться Ualá, достаточно предоплаченной карты Mastercard без комиссии за выпуск, продление, обслуживание или закрытие. После регистрации в приложении клиент получает ее с помощью доставки. Карту можно использовать для оплат в розничных магазинах и в интернете, пополнять с банковского счета или наличными в любом Pago Fácil — сети услуг денежных переводов и оплаты счетов, принадлежащей Western Union. Снимать деньги можно в банкоматах Banelco и Red Link бесплатно два раза в месяц. Переводы другим клиентам Ualá — бесплатные. Отслеживать расходы приложение помогает с помощью категоризации расходов и push-уведомлений при выполнении транзакций.

Рекордный успех

В общей сложности с момента создания в 2017 году Ualá привлекла $544 млн. Последние $350 млн — в августе. Ни одна аргентинская компания не получала больше за один раунд финансирования. Его возглавили китайская Tencent и инновационный фонд SoftBank при участии Goldman Sachs, Soros Found Management, Ribbit, Greyhound и Monashees. В итоге оценка Ualá достигла $2,45 млрд.

У Ualá и Tencent больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Основное — что обе пытаются увеличить доступность и проникновение финансовых услуг на развивающихся рынках. WeChat и Alibaba полностью изменили сценарии использования денег и мобильных телефонов в Китае. Опираясь на опыт Tencent, Ualá рассчитывает сделать то же самое в Латинской Америке.

На сегодняшний день картами Ualá пользуется 3,5 млн человек в Аргентине и Мексике, куда стартап вышел в 2019 году. Это трехкратный рост меньше, чем за два года. Компания утверждает, что ее клиенты — более 22% людей в возрасте от 18 до 25 лет в Аргентине. Более 1 млн пользователей инвестируют в ПИФ Ualá — второй по величине в стране по количеству участников. 65% клиентов Ualá не имели кредитной истории до загрузки приложения.

В Ualá уже работает более 1000 сотрудников, и до конца года их должно стать 1500.

​Маркетинговая политика банков и высокая доступность кредиток привела к максимальному за три года количеству просроченных ссуд. Из 41,1 млн действующих кредитных карт просрочены 2,6 млн (данные БКИ «Эквифакс» и СРО НАПКА на конец августа). Несмотря на то, что большинство банков заявляют об ужесточении скорринга, за первое полугодие этого года выдано на 50% больше карт, чем в прошлом — 6,9 млн с общим лимитом 480 млрд рублей.

Банки заваливают рынок кредитками и транслируют в первую очередь доступность денег для покрытия ежедневных расходов — а потом не стесняясь отдают долги заемщиков коллекторам. На цессионные договора по кредитным картам приходится порядка 30% их работы, и до конца года эти продукты будут преобладать (данные «Первого коллекторского бюро»).

Схема интересная. С одной стороны, банки максимально упрощают получение кредитки, строят процесс полностью онлайн и дают моментальный доступ к деньгам — позиционируют себя технологичными лидерами и адептами эффективного UX. С другой стороны — так искажают восприятие продукта, что он перестает восприниматься как серьезное обязательство. А с небес на землю клиентов возвращают уже коллекторы — благотворительности никто не обещал. Все изменения пользовательского опыта должны приводить к росту доходов от кредитных продуктов.

​У Минфина большие планы на цифровизацию и участие во внедрении цифрового рубля. Ожидаемо, ведомство делает упор на безопасность и обходит вопросы отслеживания транзакций с цифровым рублем: в отличие от оборота наличных, их гораздо легче держать под контролем. Выбрали главное о позиции министерства из интервью замминистра финансов Алексея Моисеева.

Про цифровизацию продажи госимущества

Минфин создаст электронный реестр всего, что есть в казне: он будет цифровизированным и максимально полным. Все, что можно, будет выставлено на продажу. Сайт torgi-gov станет удобнее для покупателей и позволит анализировать манипуляции с продажами, как сайт госзакупок. Этим занимается федеральное казначейство. Сроки по обоим вопросам — следующий год.

Программа приватизации будет синхронизироваться с бюджетным циклом. Росимущество сможет самостоятельно выставлять объекты, стоимость которых не ниже 100 млн рублей. Цель — полностью избавиться от ненужного казне имущества к концу 2024 года.

Про цифровой рубль

Минфин участвует в дискуссиях, но решения принимает ЦБ. Цифровой рубль — это замена наличному рублю: у людей появится кошелек, который никак не зависит от банка. С юридической точки зрения, он будет выступать только как ячейка, провайдер клиентского сервиса. Наиболее вероятно, это будет приложение, по аналогии с Mir Pay. Карточки — устаревший продукт.

Про мошенничество с деньгами

Защитить людей от мошенничества и недобросовестных продаж — мисселинга — должен закон, который значительно ужесточает продажу инвестпродукции. Он вступает в силу 1 октября. В случае мисселинга банк должен будет выкупить финансовый продукт обратно и возместить клиенту все потери.

Про регулирование банковских экосистем

Банк должен заниматься сохранением денег. Послаблений для экосистем быть не должно.

​​«Платформа больших данных» обретает стиль.

СП ВТБ и Ростелекома начинает готовиться к активному выходу на рынок. Перед компанией стоит амбициозная задача – 10% рынка Big Data к 2025 году. Мы уже говорили о том, что больших данных не стоит бояться, но стереотип в головах людей продолжает жить и для многих это слишком сложно и непонятно. Это осознают и коллеги из «Платформы», поэтому они решили максимально все упростить.

Стиль для новой компании разработало агентство SKAM. Задача – сохранить преемственность к Ростелекому и ВТБ, но при этом выделиться. За основу взяли два цвета, которые в свою очередь передают ключевые ценности: тёмно-синий Inky Blue отсылает к корпоративным цветам ВТБ и означает масштабность, стабильность и уверенность, а яркий Electric Orange — к Ростелекому, символизируя взгляд в будущее, развитие и инновационные технологии.

С неймингом тоже решили не мудрить. Взяли простое и понятное Platforma.

На наш взгляд получилось неплохо. Ценности интерпретированы из стереотипов (масштабность, стабильность) и хорошо вливаются в В2В-рынок. С четким и понятным позиционированием продукты продвигать всегда эффективнее.

Энивей, каким бы ни был продукт, без продвижения и бренда – он ничто. Вы можете делать прекрасный лимонад, но Coca-Cola вам не стать, если вы не транслируете ценности и не имеете идентичности, т.е. особой айдентики и бренд-платформы.

Синергия финтеха и спорта дошла до России. Вслед за материнской RBK.money на нее делает ставку IT-компания Osnova. Компания стала партнером Федерации бокса России и готова вложиться в цифровизацию индустрии — вместе они займутся созданием единой сервисной платформы, на базе которой будет выстраиваться цифровая экосистема этого вида спорта.

Экосистема должна упростить и автоматизировать все процессы, а главное — снять барьеры, которые мешают контакту команд с болельщиками: имеющимися и потенциальными. Osnova проведет аудит IT-инфраструктуры Федерации бокса и ее региональных представительств и предложит варианты модернизации и внедрения новых цифровых сервисов. Особый фокус будет сделан на киберспорт — интерактивный бокс, который в 2018 году получил статус официальной спортивной дисциплины.

Выглядит как прорыв для российского спорта, в цифровой трансформации которого особо не было заинтересованных. Хотя она выгодна всем — федерациям, клубам, спортсменам и болельщикам.

Это давно демонстрирует международный спорт, где стремительно набирают популярность фан-токены, которые помогают клубам поддерживать отношения с болельщиками, расширять аудиторию, увеличивать охват и вовлеченность, получать новые цифровые доходы. Большое количество данных и аналитики дают государству инсайты для развития индустрии.

За год количество подразделений действующих 376 банков уменьшилось на 5%, или полторы тысячи штук — это чуть больше, чем годом ранее. Самые заметные сокращения — в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, где доля наличных мала. Хотелось бы думать, что банки активнее сокращают офлайн-присутствие в пользу цифровых каналов, ведь это выгоднее для бизнеса и удобнее для клиентов. Но пока речь скорее о пиаре и работе над ошибками. Закрывать офлайн-точки сейчас очень прогрессивно и модно, да и для бизнеса раздутая сеть дублирующих друг друга отделений на каждом углу — балласт.

В первую очередь банки закрывают представительства, которые не ведут операций. Их количество сократилось на треть. Филиалов и операционных касс стало меньше на 15%, а головных офисов — на 10,5%. Зато количество кредитных касс выросло — грех не заработать на высокомаржинальном продукте. Тут все методы хороши — и онлайн, и офлайн.

Тренд актуален не для всех. «Сбер», МКБ, Россельхозбанк, «Русский стандарт» и «Банк Санкт-Петербург» наращивали офлайн-присутствие. «Сберу» это важно для развития экосистемы: появилось более 4 тыс. агентских точек для работы с клиентами в мелких населенных пунктах. С остальными тоже все понятно: скорее всего, они просто до сих пор не готовы полноценно обслуживать клиентов онлайн, и делают ставку на аудиторию, для которой это не конкурентное преимущество. В небольших городах и селах активно развиваются стационарные удаленные точки с работниками и агентами кредитных организаций: их количество достигло 524,5 тыс.

Новым символом private banking «Альфа-Банка» стала черная резиновая уточка. Креатив и нестандартный подход мы оценили, но ассоциацию поняли не до конца. То ли банк решил поиграть в политические ассоциации, то ли слишком увлекся перфоманс-маркетингом.

По официальной версии — просто хотел донести, что успех не измеряется баррелями нефти, деньгами и связями, а выражается в умении оставаться самим собой: «Уточка — гордость, эго, успех. Это когда можешь позволить себе оставаться свободным».

Экосистемы сами себя не вырастят. Сбер успевает подглядывать за новыми страховыми практиками за рубежом и инвестировать одновременно.

Fort Ross Ventures, фонд с деньгами крупнейшего банка в стране, инвестировал $10 млн в американский сервис Insurify. Это такой микс агрегатора и мобильного приложения от страховщика. Он позволяет в режиме реального времени сравнить цены на страхование автомобилей, жилья и жизни от компаний, якобы рекомендованных «искусственным интеллектом».

Есть возможность управлять несколькими полисами. Но на деле, ничего нового для российского рынка. Аналогичные возможности давным-давно есть в мобильном приложении, например, у «Альфастрахования».

Про агрегаторы в России вообще промолчим, их давно больше чем нужно. Многие даже успели по паре раз закрыть. Даже «Яндекс» перешел на прямые партнерские продажи, где более четкая и понятная система получения вознаграждения за проданный полис.

Хотя в каждой новости про ВТБ фигурирует слово экосистема, развивается она довольно вяло — банк сфокусирован на финансовых продуктах и, кажется, пока не готов резко расширять сферу влияния. Десяток новых торговых знаков, запуск платформы больших данных и интерес к медиасфере скорее создают антураж бурной деятельности — как и покупка процессинговой компании PAYMO, которая позиционируется как вклад в инфраструктуру e-commerce экосистемы.

Это не первое приобретение ВТБ на рынке процессинга. В прошлом году банк приобрел ПО OpenWay и перевел на него существенную часть операций. Напополам с «Почта Банком» владеет процессинговый компанией «Мультикарта». Как покупка бренда, покупка PAYMO выглядит сомнительно. Компания не занимает значимой доли на рынке процессинга, известна обработкой высокомаржинальных транзакций на игорном рынке. Но как покупка технологий — вариант рабочий.

Но история не столько про экосистему, сколько про наращивание доходов от эквайринга и приема платежей любого рода. Платежи ритейлеров давно переходят в цифру, наличные как средство ежедневных платежей уходят на второй план, банки стараются по-максимуму закрыть потребности бизнеса, которому давно не достаточно традиционного эквайринга с огромными комиссиями. Для быстрого запуска более прогрессивных и выгодных услуг, нужна инфраструктура — и строить свою уже некогда. Рынок ушел вперед. Самый быстрый и простой способ его догнать — покупка всей технологической базы.

PAYMO — это удобная и высокотехнологичная платформа приема платежей, которая подходит фактически для любого бизнеса. Осуществляет прием платежей на сайте и разрабатывает приложения для финансовых и государственных учреждений, ритейла и ЖКХ, проводит 30 тыс. трансакций в день. Выручка компании за прошлый год составила 118 млн рублей, чистый убыток — 4,1 млн рублей (данные СПАРК). Сумма сделки может составить до 1 млрд рублей, но подробности участники пока не раскрывают.

«Райффайзенбанк» нечасто радует ярким маркетингом и интересными интеграциями, но почти всегда делает что-то эмоциональное и запоминающееся. Рекламирует в основном продукты для частных лиц, но новое промо — про моментальное открытие расчетного счета для бизнеса. Без красивых обещаний, исполнения которых нужно бесконечно ждать.

При этом банк сложно назвать лидером цифрового обслуживания бизнеса. Он, скорее, крепкий середнячок в десктопных сервисах и отстающий — в мобильных. Процесс открытия расчетного счета тоже нуждается в доработках. В основном с точки зрения UX — чтобы от клиента требовалось меньше действий и они были максимально простыми и удобными.

Теперь, чтобы самому не бросать слов на ветер, банку придется поработать над сервисами и процессами, чтобы побороться за цифровое лидерство с «Точкой», «Тинькофф», «Модульбанком», «Альфа-Банком» и другими, кто озаботился этим раньше.

ЦБ и ФАС наконец-то озаботились регламентированием рекламных рассылок, которыми банки спамят всех, чьи контактные данные удалось заполучить. Информационное письмо финансовые организации получат со дня на день. Хочется верить, что это предвестник законопроекта или нормативного акта, которому банки будут обязаны следовать.

Что конкретно предлагают ЦБ и ФАС

• Получать согласие клиента на рассылки в виде отдельного документа, а при оформлении онлайн предусмотреть отдельную форму.

• Обязательно напоминать о возможности отказаться от рекламы и о сроке действия соглашения на ее получение.

• Не пролонгировать соглашения автоматически.

• Не отказывать в выдаче кредита, если человек не хочет получать рекламу.

Главное — чтобы клиент соглашался сознательно, а не заодно с другими условиями. Сейчас, если вдруг он не хочет получать рассылки, у банка всегда есть железный аргумент: кредитный договор — документ типовой, подписывать нужно целиком и ради отказа от одного «неважного» пункта переделывать его «под человека» никто не будет. И кому, в конце концов, нужен кредит, тот и подстраивается под условия.

С точки зрения закона все стерильно: согласие есть, значит это не спам, а информационные письма. Жаловаться будет проблематично. А то, что не согласиться было невозможно — так это особенности делопроизводства, чтобы бумагу экономить. ESG, вот.

Чем активнее по рынку распространяются слухи о разводе «Сбера» и MailRu Group и чем более заметной становится конкуренция между компаниями, тем активнее банк эти слухи опровергает. Лев Хасис даже дал по этому поводу интервью Financial Times: хотя «сложности» в отношениях есть, компании не готовятся к разделу активов. А напротив — «делают все возможное, чтобы СП развивалось успешно».

Верится с трудом. Общего видения будущего совместного предприятия у компаний нет. По мере развития экосистем, у них появляется все больше конкурирующих направлений. Компаниям сложно договориться, как строить СП, кому принадлежат клиенты и как должен развиваться бизнес.

Первые весточки расставания появились еще в ноябре прошлого года, в марте обсуждались конкретные шаги по разделу СП, а в начале августа «Сбер» уверенно зашел в игровой бизнес.

А все почему? Потому что экосистема сервисов важна «для национальной безопасности России на фоне повсеместного распространения западных сервисов и технологий». Кто еще спасет россиян от американских или китайских сетей, если не «Сбер». Такому аргументу любое СП проигрывает.

Вся чистая прибыль страхового рынка в январе-июне на 12 млрд руб. меньше, чем отдано банкам за продажу.

Страховщики отдают кредитным организациям за продажу полиса четыре из десяти рублей его стоимости. Размер средней комиссии за год вырос с 36% до 41%. И это без учета скрытых платежей через маркетинг.

Получается, что банки забрали себе каждый седьмой рубль, заработанный страховым рынком в первом полугодии.

Последовательности «Россельхозбанка» в маркетинге можно только позавидовать. Когда все бросились искать новые аудитории и амбассадоров в порыве омолодиться, он остался верен своей ЦА и имиджу банка для пенсионеров. Поэтому новое лицо рекламной кампании — Надежда Бабкина, или бабушка Надя, как она сама себя называет в промо.

Ролик должен привлечь внимание к экосистеме «Мое время», которую «Россельхозбанк» строит, чтобы упростить и разнообразить жизнь старшего поколения. Но это мы узнали из материалов пресс-службы, а в самом промо речь просто о вкладе с высоким процентом. При чем тут экосистема, мы так и не поняли. Хотя маркетологи сделали все красиво: у Бабкиной в руках смартфон, сама она в образе максимально современной бабушки, в кадре сплошь и рядом корпоративные цвета банка.

С идейной линей масштабного промо с участием неравнодушных к развитию сельского хозяйства еще сложнее. В отличие от роликов с Аркадием Новиковым, Юлией Высоцкой и локальных амбассадоров, тут ее просто нет.

«СберПрайм» стал локомотивом экосистемы, который вовлекает людей в сервисы и продукты. За восемь месяцев число активных клиентов с единой подпиской увеличилось в 1,6 раза — до 2,7 млн (данные из отчетности «Сбера» по РСБУ). План до конца года — 4 млн подписчиков.

Кроме заинтересованности клиентов в сервисах экосистемы и партнеров, заметное влияние на темпы роста оказали госвыплаты на детей. «Сбер» активно поддержал подготовку к новому учебному году и предложил клиентам выгодные условия на свои сервисы и продукты.

Зарабатывает банк в основном на кредитовании населения и бизнеса: объемы выросли на 16,4% и 3% соответственно. Чистая прибыль «Сбербанка» составила 827,5 млрд рублей.

Не все банки отказались от селлеров. Кто-то осознает маркетплейсы одним из драйверов e-commerce и использует это знание, чтобы привлечь новых МСБ-клиентов, вовлечь их в использование финансовых продуктов, завоевать лояльность и повысить LTV. Для этого банки помогают предпринимателям начать продавать на маркетплейсах. Логика простая: чем больше зарабатывает клиент, тем больше зарабатывает банк. Пока отличились двое: «Точка» и «Сбер».

«Точка» берет на себя все оргвопросы: регистрацию, подготовку документов, выбор схемы работы, оформление карточек товаров и даже продвижение. Но пока только для Ozon и «Яндекс.Маркет». Потенциальная аудитория услуги — 200–300 тыс. компаний.

«Сбер» помогает клиентам через платформу InSales, которая дает возможность создать свой интернет-магазин и интегрирована со всеми крупными маркетплейсами, включая «СберМегаМаркет», Ozon, Yandex.Market, Wildberries, Tmall, Kaspi KZ. Предприниматель получает доступ к логистике, финансированию мерчантов, инструментам продвижения.

«Модульбанк» делает ставку на обучение клиентов: вместо того, чтобы делать все за них, банк запустил пилотную обучающую программу, которая охватывает вопросы выхода на маркетплейс.

Удивительно, что про такие сервисы пока не слышно от самих маркетплейсов, у которых уже есть свои банки. Wildberries пока ограничивается громкими заявлениями, Ozon фокусируется на платежах, «Яндекс» использует свой банк только для кредитования — это эффективнее для быстрого заработка на существующей клиентской базе, чем сервисы для лояльности.

Visa обиделась на российский платежный рынок. На недавний конфликт с Wildberries платежная система отреагировала повышением межбанковских комиссий. Интерчейндж станет дороже в среднем на 1 п.п., льготных условий будет заметно меньше. Чтобы не терять деньги, банки могут поднять и без того высокие комиссии за эквайринг, где доля интерчейнджа составляет примерно 70%.

Что конкретно изменится

• Интерчейндж для супермаркетов повысится с 1 до 1,3%.

• В три этапа будут отменены льготные программы для магазинов с большими объемами продаж: с 8 июля для магазинов мебели, товаров для дома садоводства, с 5 августа — для магазинов бытовой техники, с 30 сентября — для курьерских служб.

• Ряд премиальных карт будет исключен из льготных и обычных программ по начислению интерчейнджа для крупных ресторанов быстрого питания, магазинов мебели, детских товаров, бытовой техники, транспорта, турагентов, авиакомпаний. Размер межбанковской комиссии вырастет с 0,5–1,65% до 2–2,3%.

• К картам Visa Electron начнут применяться тарифы Visa Classic. Интерчейндж поднимется с 0,8–0,95% до 1,5–1,65%.

• С апреля сервисный сбор в фонд развития Visa увеличится с 0,0055 до 0,01% от общего оборота по картам.

По официальной версии, это плановое повышение связано с изменением структуры потребления и развитием электронной коммерции. Повышая интерчейндж, Visa хочет стимулировать развитие платежной инфраструктуры банков: конечные получатели комиссии — эмитенты карт, а не платежная система.

​​​​#РосФинтех: Apibank. Открытая платформа для взаимодействия банков с финтехами и нефинансовыми компаниями.

Год рождения: 2018
Фаундер: Алексей Петров

Apibank помогает бизнесу создавать цифровые экосистемы: работать с самозанятыми и запускать собственные платежные решения на базе банков — открывать кошельки, выпускать карты, создавать программы лояльности. Сервис стандартизирует процесс обмена данными — получается «единое окно», через которое банки, финтехи и нефинансовые компании могут работать друг с другом.

Суть бизнеса

APIBank — не вендор и не банк. Это embedded finance платформа, благодаря которой любой бизнес может встроить финансовые продукты в свои приложения через удобные API по принципу Bank-as-a-service. Компания создает собственные продукты и решения как для конечного потребителя SaaS, так и для партнера PaaS. 

Встроенные финансы — это не открытый банкинг, когда банк обязан по запросу пользователя предоставлять третьей стороне право на управление его счетами. Суть встроенных финансов — в создании компанией (а не банком) нового продукта, часть которого — финансовые услуги в формате регулируемого софта.

Для финтехов это возможность дать клиентам банковский сервис без получения отдельной лицензии. Для банков — добавить к своим услугам финтех-решения и выйти на digital-рынок. И те, и те в итоге улучшают пользовательский опыт, повышают LTV и маржинальность бизнеса, создают новые бизнес-модели.

Банк как сервис

Выходя на финтех-рынок через платформу, бизнес получает доступ к арсеналу всех банков, которые к ней подключены. В числе партнеров Apibank сейчас Visa, «Альфа-Банк», «Газпромбанк», «Ак Барс Банк», «Тинькофф».

Через платформу можно быстро запуститься и по мере необходимости внедрять новые возможности. В США это стоит около $200 тысяч с учетом фиксированных ежемесячных платежей плюс комиссионные расходы. В Европе — €20-40 тысяч. В России — $10-20 тысяч за подключение и около $2 тысяч на ежемесячную поддержку базового продукта без кастомизации.

Apibank пока работает только на рынке России и Белоруссии. Хотя платформа соответствует Европейским PSD2 и Open banking UK.

Среди проектов, запущенных на базе API Bank, — виртуальный банк для малого бизнеса «Просто Банк» и проект для кэшбек-сервиса LetyShops.

Серийный фаундер

CEO, основатель и идеолог проекта — Алексей Петров. Он больше 15 лет работает над созданием банковских и бухгалтерских продуктов, в том числе, white-label, open banking и open API сервисов. Руководил развитием нефинансовых сервисов в «Альфа-банке», основал RegMe и бухгалтерию «Мое дело».

Сейчас ему принадлежит всего 20% компании. Большая часть — 79,2% — у ООО «Диджитал Горизонт Венчурс», ещё 0,8% — у ООО «Диджитал Горизонт» (данные «Контур.Фокус»).

Бизнес-результат

На конец 2019 года выручка компании — 569 тысяч рублей, чистый убыток — 74,5 млн рублей. Выручка по итогам прошлого года — 250 млн рублей. В декабре Apibank привлёк 120 млн рублей от Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций.

Деньги стартап планирует направить на развитие продуктов для компаний-агрегаторов и маркетплейсов, а также продвижение готовых решений для банков.

Модель продвижения

О своих услугах и проектах компания рассказывает на многочисленных мероприятиях и конкурсах. Самые заметные — Finaward 2021, Visa Everywhere Initiative 2019, KPMG - What the tech. Недавно вошел в список топ-5 самых быстро растущих финтех компаний России в сегменте «Решения для бизнеса» бизнес-клуба «Атланты» и Smart Ranking.

Фаундер пишет колонки и выступает на профильных конференциях. У Apibank — активный профиль на VC, телеграм-канал и страница на Facebook. Там компания пишет о новостях финтеха и делится мнением о развитии платежного рынка. В последнее время особый упор — на самозанятых. Тема в тренде и пока не очень охвачена традиционными игроками.

Льготный период — самый важный фактор выбора кредитной карты, поэтому в массовом сегменте война кешбэков сменилась гонкой грейсов. Чтобы привлечь внимание клиентов, банки стремятся предложить максимально комфортный льготный период. На первом месте «Сбер»: кредитная «СберКарта» признана самой выгодной в сегменте (исследование Frank RG). В пятерке лидеров — ВТБ, «Тинькофф», «Почта Банк» и «Альфа-Банк».

Оценивалась стоимость годового обслуживания, беспроцентный период, программы лояльности, процентные ставки, кредитный лимит, снятие наличных, график платежей, инновационные решения.

Преимущества «СберКарты» — до 120 дней беспроцентного периода по принципу «месяц тратишь — три гасишь», обслуживание продукта полностью бесплатно. Ставка для всех операций в категории «Здоровье» и для покупок в «СберМегаМаркете» рекордно низкая — 9,8 процента, для всех остальных операций — 17,9 процента. Кредитный лимит — до 1 млн рублей.

Вступил в силу очередной законопроект, который должен прекратить мисселлинг финансовых услуг, навязывание и продажи без лицензии в обход ЦБ. Теперь кредитные организации, страховые компании, управляющие, кредитные кооперативы, брокеры, инвестиционные советники, фонды и микрофинансовые организации обязаны в договоре информировать клиентов обо всех условиях сделки и рисках, связанных с ее исполнением.

Форму, способы и порядок информирования установит ЦБ. Год назад речь шла о специальном пакете документов с цветовой маркировкой и информацией о рисках. Интересно, предусмотрит ли регулятор отдельные требования для печатных документов и онлайн-форм, или финансовым компаниям придется самостоятельно искать решения, которые соответствуют их представлениям о прекрасном.

С одной стороны, инициатива выглядит как очередной челлендж для UX-команд цифровых сервисов: не перегрузить интерфейс, разложить информацию по полочкам, мотивировать клиента внимательно все прочитать, а не соглашаться со сложным многостраничным документом «не глядя».

С другой — это же просто здравый смысл, которым многие финансовые компании пренебрегают в порыве заключить сделку с клиентом. Не возьмемся оценивать офлайн-продажи, но в цифровых каналах банков ни разу не видели такого, чтобы важные места договора были выделены, он был удобно структурирован для восприятия с экрана (особенно мобильного) или банк предлагал ознакомиться с выжимкой самой важной информации, если заметил, что клиент не прочитал документ.

Видимо, заработок от «скрытых» условий пока превышает бенефиты клиентской лояльности и затраты на поддержку, которая потом разбирается с проблемами, ссылаясь на «главу 6 пункт 5 подпункт 2» договора из 20 страниц. Выглядит как большая точка роста клиентского опыта в целом и процесса онлайн-продаж финансовых продуктов в частности.