JPMorgan Chase расширяет европейскую цифровую розницу: после запуска Chase в Великобритании в 2021 году банк готовится к выходу в Германию весной следующего года. Первым продуктом будут сберегательные счета, линейка будет постепенно расширяться.

Сама практика запуска цифровых дочек — довольно стандартный шаг для традиционного банка. Это возможность выстроить «чистое» позиционирование на новом рынке, протестировать выход в страну без тяжёлой филиальной сети, ускорить процессы, дать персонализированный оффер целевой аудитории. Этим путём уже прошли Santander, Standard Chartered (бренд Mox в Гонконге), BBVA, HSBC (бренд Kinetic для малого бизнеса). Антипример — Goldman Sachs Marcus: не каждая «цифровая дочка» сходу становится устойчивым бизнесом.

В случае JPMorgan интересна модель, когда банк делает ключевым продуктом в первое время именно сберегательные счета, а потом монетизирует привлечённых клиентов через кредитные продукты. Рабочей такую модель делают масштаб и прибыльность материнского банка: он может себе позволить убытки ради игры вдолгую.

Для конкурентов на рынке Германии — необанков и финтехов — звоночек тревожный.

💳 Финтехно

PayPal метит в роль супераппа для повседневных расходов. Платёжный сервис запустил в своих цифровых сервисах хаб подписок и витрину выгодных предложений — и продвигает их через уникальный оффер: ранний доступ к новому ИИ-браузеру Perplexity Comet и бесплатное подключение подписки Perplexity Pro на 12 месяцев.

С точки зрения маркетинга кейс необычно щедрый: вместо абстрактных ИИ-фич PayPal приносит клиенту достаточно дорогой сервис, стоимостью около $200. С одной стороны, хайп на ИИ, с другой — реальная ощутимая ценность. Подключив один сервис, клиент может захотеть добавить другие, чтобы удобно управлять ими в одном месте.

Для платёжного сервиса это устойчивый драйвер платежей: PayPal повышает MAU, частоту платежей и вовлечённость, закрепляется как основной платёжный метод через дополнительную ценность и собирает данные по подписочной корзине клиента (категории, частота, ARPU). Это улучшает антифрод, скоринг и персонализацию офферов. Приятный бонус — комиссионный доход и партнёрские бюджеты за дистрибуцию офферов в хабе.

#ФинUX

💳 Финтехно

Рынок спорит о дорожной карте ЦБ по переходу к исключительно официальным сведениям при оценке дохода заёмщиков — через «Цифровой профиль» ФНС и СФР.

⬛️ Банковское сообщество в лице АБР выступило за сохранение действующих моделей оценки, основанных на сотнях тысяч параметров и наблюдений, и использование данных Росстата.

⬛️ ЦБ уже обсуждает запрет на учёт самодекларированного дохода и неформальных документов.

⬛️ Часть банков и МФО поддерживает переход, считая данные «Цифрового профиля» точнее модельных и среднедушевых. Крупным кредиторам с большой базой «белых» клиентов такой подход усиливает конкурентные барьеры и улучшает экономику розницы.

Ключевой аргумент АБР в том, что из-за перехода на более строгую оценку доходов легальные кредиты станут недоступны большому количеству людей — до 30% заёмщиков банков и МФО. Официальные данные не всегда равны располагаемому доходу, особенно когда речь об ИП и самозанятых, а отказы могут увести заёмщиков в неконтролируемые каналы и серые схемы.

И хотя с критикой новых правил вышла АБР, в большей степени от них пострадают не банки, а МФО. Именно в микрозаймах высокая доля клиентов с неформальными доходами, а ресурсы на перестройку скоринга и связанных процессов есть далеко не у всех. Банки-универсалы могут почувствовать просадку на первых этапах, но долгосрочно выиграют в качестве риска.

💳 Финтехно

Вжух — и через приложение Т-Банка тоже можно будет платить айфоном бесконтактно на терминалах Сбера. Судя по видео «Код Дурова», механика абсолютно такая же: оплата будет встроена в мобильный банк для айфонов. Банк в комментарии изданию тестирование оплаты подтвердил, но сроки запуска не назвал.

💳 Финтехно

ЕС готовит 19-й пакет санкций против России: под удар могут попасть около шести российских банков, криптобиржи, платёжные и кредитные сервисы — пишет Bloomberg.

В зоне риска — оставшиеся вне санкций финорганизации и обходные механизмы расчётов. В предыдущий пакет санкций попало много банков, но самое важное — что он затронул криптосхемы трансграничных платежей. Если тренд продолжится (что логично), рынку придётся переходить в альтернативные каналы, чтобы держать стоимость и качество.

Звоночек тревожный не столько для финансовой системы, сколько для бизнеса, который занимается внешнеэкономической деятельностью. Любой механизм может дать сбой, включая операции через банки и платёжные системы третьих стран. Базовый минимум — пул из нескольких рабочих маршрутов, постоянный поиск новых схем и внимание к пилотам с нацвалютами.

💳 Финтехно

Казахстан делает два крупных шага в сторону интеграции цифровых и криптоактивов в публичные финансы:

⬛️ Президент страны поручил создать государственный фонд цифровых активов на базе Нацбанка для накопления «стратегического крипторезерва» — предположительно, на базе Инвестиционной корпорации Нацбанка. Это действующий институт долгосрочных инвестиций Казахстана, который управляет частью суверенных активов и резервов.

⬛️ Международный финцентр Астаны запустил пилот по оплате регуляторных сборов стейблкоинами, привязанными к доллару США, через интеграцию с Bybit Kazakhstan. Биржа предоставляет кастомный Bybit QR Pay и выделенный стейблкоин-кошелёк, активы конвертируются в фиат и зачисляются на счёт регулятора.

Для СНГ государственный «крипторезерв» при центральном банке — кейс, пока не имеющий аналогов в регионе, и это заметный шаг к официальной интеграции стейблкоинов в массовые платежи.

Ценность в том, что часть риска и доходности переносится в класс токенизированных инструментов, и параллельно AIFC получает маркетинговый и инфраструктурный кейс: иностранным и локальным финтехам проще жить в среде, где регулятор сам принимает стейблкоины. Это может быть полезно для привлечения инвестиций и перспективных стартапов в хаб.

💳 Финтехно

Цифровой рубль может «забрать» у банков от 5% до 20% текущего объёма вкладов — посчитали коллеги из НИУ ВШЭ. Эффект будет неоднородным в зависимости от размера банка: на старте прирост цифрового рубля на 1 млрд рублей уменьшит депозиты малых банков примерно на 0,8 млрд, а крупных — на 0,3 млрд. Группа повышенного риска — банки с высокой просрочкой и слабой устойчивостью, из-за страха клиентов потерять деньги при возможном отзыве лицензии.

Системно переток может повлиять на ликвидность и стоимость фондирования. Отток вынудит банки поднимать ставки по вкладам и искать альтернативные, более дорогие источники денег. Плюс в том, что негативное влияние на пассивы будет уменьшаться по мере адаптации рынка и людей — прогнозирует исследование.

💳 Финтехно

Госдума и ЦБ выстраивают правила защиты клиентов в цифровом рубле: банки обяжут возвращать деньги, если перевод ушёл мошеннику из чёрного списка регулятора — аналогично действующему механизму для безналичных переводов.

Будет ли таких операций много — вопрос. Цифровой рубль сам по себе усложнит жизнь мошенникам за счёт прослеживаемости и контроля в реальном времени, но социнженерия никуда не исчезнет. Поэтому ценность механизма возвратов высокая.

С точки зрения коммуникации перевод дискуссии из плоскости технологий в плоскость правил и гарантий — важный этап в продвижении цифрового рубля. Нарратив про безопасность и профилактику фрода (быстрый возврат, адресность блокировок) удачно встраивается в повестку про мошенничество в целом, подсвечивает преимущества на контрасте с чрезмерным контролем и формирует доверие.

💳 Финтехно

По итогам второго квартала у банков высокие прибыль и капитал, но на фоне замедления экономики заметно нарастают кредитные риски — следует из обзора ЦБ.

🔴 Чистая прибыль сектора: 1 трлн рублей (+29% к первому кварталу 2025 и второму 2024), но значимая доля прироста пришлась на нерегулярные источники — FX и дивиденды.

🔴 ROE: 19,9%, чистая процентная маржа: ≈4,5%.

🔴 Доля проблемных необеспеченных кредитов выросла за квартал на 1,3 п. п. до ≈12,1% из-за «вызревания» выдач 2023 — начала 2024. В новых выдачах доля кредитов с ПДН 80%+ снизилась до ≈10% против ≈20% в 2023. Банкам важно соблюдать избирательность в выдачах и сдерживать маркетинговые косты.

ЦБ фиксирует локальные очаги проблем, но системного характера ухудшение не носит; ожидается дальнейшее формирование резервов по «слабым» заёмщикам. В корпоративном сегменте рост проблем концентрирован в капиталоёмких и чувствительных к ставке и внешнему рынку отраслях.

💳 Финтехно

Т-Бизнес запускает транзакционный скоринг для МФО. Новый сервис способен анализировать параметры банковской карты заёмщика, в том числе обнаруживая использование чужих карт, чем часто пользуются мошенники. Решение позволяет МФО не только соответствовать новым требованиям Банка России, но и снижать финансовые потери и вероятность неплатежей.

Сервис особенно актуален в свете новых регуляторных требований, согласно которым МФО обязаны внедрять механизмы проверки заёмщиков для повышения надежности оценки при выдаче займов. Транзакционный скоринг не только закрывает эти требования, но и предоставляет дополнительные инструменты для анализа поведения заёмщиков, включая проверку активности только что выпущенных карт и выявление подозрительной транзакционной активности. Продукт уже интегрирован в отраслевое решение «Т-Бизнес для МФО» и доступен партнёрам банка.

💳 Финтехно

За январь–июль 2025 года объём внешних платежей через криптобиржи в Беларуси достиг $1,7 млрд, а по итогам года может приблизиться к $3 млрд. Товарооборот внешней торговли Беларуси за это время — $48,8 млрд (экспорт $22,6 млрд, импорт $26,2 млрд). То есть, через криптоактивы идут порядка 3–4%. Это не доминирующий, но заметный канал расчётов.

Данные интерпретировать сложно, т.к. не понятно, что именно учтено в формулировке «внешние платежи через криптобиржи». В любом случае $1,7 млрд за 7 месяцев — это уже ощутимый поток, показывающий, что криптоплатежи в Беларуси работают на практике. Пусть пока как дополнительный канал, а не полноценная замена классическим расчётам.

Главная интрига — в регуляторном подходе. Если в стране действительно появится криптобанк и реализуются связанные инициативы, юридический мост между ончейн и банковской инфраструктурой будет способствовать стабильному росту платежей в криптоактивах, и они станут частью обыденного платёжного ландшафта.

💳 Финтехно

Банки попадут в «белый список» ресурсов, которые продолжают работать при отключениях мобильного интернета. Какие конкретно — пока не известно: по данным «Ъ», ВТБ подал пакет документов и ждёт решения, информации по другим крупным и системно значимым банкам нет.

Рациональный подход — это все крупнейшие универсальные банки + их эквайринговые/3DS контуры + региональные якоря. Такой состав сохраняет непрерывность переводов, СБП-платежей, эквайринга и критичных операций для населения и бизнеса даже при ограничениях мобильного интернета.

Запрос на добавление финансовых сервисов есть и у клиентов, и у самого рынка. Для банков периоды отключений — это обнуление активности и, следовательно, доходов от операций в цифровых каналах. Кроме непрерывности ключевых процессов, включение в белый список — это плюс к безопасности: возможность быстрее реагировать на инциденты, блокировать карты, видеть списания, подтверждать и отклонять операции.

Чтобы попасть в реестр, предстоит много технической работы, а также может потребоваться некий режим «деградации UX»: лёгкие версии приложений, офлайн-кеширование, альтернативные сценарии подтверждения. Интересный вызов для продуктовых команд цифровых сервисов.

Апдейт. В список войдут Т-Банк, Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, «Банки.ру», НСПК, ЮниКредит Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, МКБ, ПСБ, Райффайзен Банк и Россельхозбанк.

💳 Финтехно

Revolut получил предварительное одобрение Центрального банка ОАЭ на две лицензии — Stored Value Facilities и Retail Payment Services категории II — и готовит запуск сервиса в стране. На практике это значит, что необанк сможет:

▶️ Выпускать и хранить «электронную стоимость» (кошельки, предоплаченные финансовые инструменты) — это лицензия SVF.

▶️ Оказывать платёжные услуги: открывать счета розничным клиентам и бизнесу, принимать и проводить платежи, осуществлять внутренние и трансграничные переводы. Без кредитования и депозитов.

Это ещё не полноценная лицензия, начинать работу в стране нельзя. За ближайший год Revolut должен выполнить условия ЦБ и затем получить окончательную лицензию. Для необанка это очень важный проект: ОАЭ — стратегический рынок, который даст доступ к огромной базе клиентов на Ближнем Востоке.

Долгосрочная цель — войти в топ-3 финансовых приложений на каждом рынке присутствия.

💳 Финтехно

Кыргызстан делает большую ставку на токен-экономику: парламент страны сразу в трёх чтениях одобрил закон «О виртуальных активах». Он вводит термины (в т. ч. стейблкоины, токены RWA — «оцифрованные реальные активы»), запускает регуляторные песочницы, прописывает лицензирование участников и AML/CTF-требования. По сути это три ключевые составляющие для развития: юридическая ясность, лаборатория инноваций и сигнал о готовности к институциональной работе с криптоактивами.

Детали

⚪️ Президент получает полномочия определять правила выпуска/обращения криптоактивов и порядок регулирования.

⚪️ Заявлены госрезерв криптовалют и майнинг на госинфраструктуре — при регистрации и соблюдении техтребований.

⚪️ Ранее анонсирован USDKG: «золотой» стейблкоин с курсом 1:1 к доллару США и обеспечением золотым запасом до $500 млн (необычная конструкция: привязка к USD при золотом резерве).

Для страны это возможность вывести серый рынок в «белый», притянуть финтех-инвестиции, снизить стоимость и сроки трансграничных платежей, проработать альтернативные маршруты. У Кыргызстана большая доля переводов из-за рубежа, и цифровые активы могут значительно улучшить их экономику и надёжность. Для банков это новые источники дохода, но и новые издержки.

💳 Финтехно

iPhone 4S в 2011 году стоил примерно 162 биткоина. Это $18,5 млн или 1,55 млрд рублей по текущему курсу. iPhone 17, презентация которого прошла вчера, — 0,007 BTC.

💳 Финтехно

Важный этап в развитии независимой финансовой инфраструктуры в периметре дружественных юрисдикций: страны ШОС обсуждают запуск полноценной локальной альтернативы Euroclear и Clearstream. Концепцию прорабатывают Россия и Китай — идея в том, что через независимый депозитарий резиденты смогут свободно покупать и продавать ценные бумаги и финансировать проекты внутри объединения.

Структура будет выстроена на базе Банка развития ШОС, ключевая задача которого — трансграничные расчёты в цифровых валютах и активах.

Очерченный контур потенциально упрощает взаимные инвестиции, создаёт новый канал для финансирования проектов, снижает операционные риски блокировок, ускоряет и удешевляет трансграничные расчёты за счёт прямых связок и цифровых инструментов. Для бизнеса это источник длинных денег и расчётов в дружественных валютах. Для профучастников — шире круг доступных инструментов и инвесторов.

💳 Финтехно

В 4,5 раза различается отдача от внедрения ИИ-решений в масштабах всего бизнеса банка по сравнению с отдельными операциями и функциями. По оценке «Рексофт», эффект сильно зависит от выбора процессов и глубины интеграции:

🔼 До 1,9 трлн рублей прибыли на горизонте 2–5 лет при ИИ-трансформации всего бизнеса.

🔼 Около 385 млрд рублей — при точечном внедрении ИИ-решений.

Ещё один любопытный инсайт исследования в том, что точечные проекты часто не окупаются, потому что банки выбирают неосновные зоны — ИИ-ассистенты поддержки, инструменты для IT — и избегают ядра бизнес-процессов. Без единой платформы растут издержки внедрения и поддержки, дублируется функционал, замедляется масштабирование — итоговые эффекты не дотягивают до планов.

Где ломается трансформация

⚪️ 70% сбоев — из-за процессов и людей: организационные изменения, сопротивление, слабый менеджмент.

⚪️ 20% — из-за зрелости применяемых технологий: интеграции, данные, конкретные инструменты. 83% организаций не получают транзакционные данные в реальном времени: нет нужной инфраструктуры и аналитических платформ.

⚪️ 10% — из-за ошибок в ИИ-алгоритмах как таковых.

Рекомендованный подход — перейти от набора пилотов к комплексному подходу с приоритетом кейсов, которые напрямую улучшают экономику банка. Без этого высокая доля проектов будет «заедать» на уровне процессов, людей и инфраструктуры.

💳 Финтехно

На XV Международном ПЛАС-Форуме генеральный директор финансового маркетплейса «Сравни» Александр Крайник рассказал о трансформационной роли Открытых API в финтехе. По его словам, это инвестиция в будущее, а не источник мгновенной прибыли: технологии становятся фундаментом нового финансового рынка, позволяя кардинально ускорить процессы и снизить издержки.

Яркий пример: использование цифрового профиля в рамках совместного проекта «Сравни» и Ассоциации ФинТех в 4 раза сокращает время одобрения запроса на ипотеку.

Генеральный директор «Сравни» призвал участников рынка активнее подключаться к проектам с использованием Открытых API, что позволит миллионам россиян получать понятные финансовые продукты без сложных процессов оформления и долгого ожидания решений. А финансовым компаниям — эффективнее конкурировать за лояльность пользователей, которые свободно мигрируют между банками, страховыми компаниями, маркетплейсами и другими компаниями.

💳 Финтехно

Пока банковские карты с дополненной реальностью — это что-то на грани фантастики, финтехи упражняются в создании прототипов и концептов. Очередная идея «карты будущего» объединяет пластик с интерактивным интерфейсом, где можно посмотреть историю транзакций, спецпредложения и даже аналитику расходов.

Кстати, второй пункт — максимально полезная контекстная возможность, чтобы в момент оплаты быстро выбрать карту с самыми приятными условиями программы лояльности. Рабочая идея для кошельков — если говорить об онлайне.

За пределами цифровых сервисов проблема в том, что AR-карта — это дорого, сложно и очень небезопасно. Требуется встроенная электроника и датчики, что сильно усложняет продукт и делает его уязвимым.

💳 Финтехно