«Тинькофф» подтверждает статус ведущего финтех-бренда. Во втором квартале группа запустила огромное количество новых продуктов и маркетинговых инициатив и отчиталась о рекордной чистой прибыли за второй квартал — 16,1 млрд рублей. Это на 57% больше, чем годом ранее.

Что сделано за полгода

• Запуск первого в России цифрового BNPL-сервиса «Долями».
• Покупка и интеграция приложения «Кошелек».
• Запуск «защитника Олега» для всех российских операторов мобильной связи и яркая маркетинговая кампания.
• Новая программа по работе со стартапами и технологическими проектами: банк инвестирует в устойчивые проекты и интегрирует их в свою экосистему.
• Запуск направления Private Banking и многое другое.

Важно, что доля некредитных сервисов продолжает уверенный рост: по итогам 2 квартала их вклад в выручке — внушительные 44%.

Планы на 2021

«Тинькофф» делает ставку на экосистему: локомотивом развития будут cross-sale продажи, идет поиск партнеров в части брокерских услуг, платежей и обслуживания бизнеса. Направление инвестиций будет двигаться в сторону advisory- и lifestyle-направлений, Private Equity и альтернативных инвестиций.

Планы на развитие цифрового банка в Азии «Тинькофф» раскроет в конце года.

Уверенный рост в 1 полугодии позволил поднять прогноз чистой прибыли по итогам 2021 до 60 млрд рублей.

​#РосФинтех: Money Friends. Краудлендинговая платформа и соцсеть для собственников бизнеса и инвесторов.

Год рождения: 2018
Фаундеры: Тимур Ксенз (CEO), Юрий Колесников (GR) и Роман Трубачев (CBO)

Идея проекта

Сами себя фаундеры называют идеологами. Тимур Ксенз и Роман Трубачев — владельцы крупных компаний с 25-летним опытом в банковской сфере, лизинге, инвестициях, страховании, торговле, недвижимости. Стимулом для запуска Money Friends стал тренд на инвестиции, растущая потребность бизнеса в финансировании и сложность получения займов в банках.

Была нужна фишка, которая бы выделила компанию на рынке. Тогда фаундеры придумали позиционирование в качестве соцсети для предпринимателей и инвесторов: в Money Friends можно общаться, заводить деловые отношения, расширять круг контактов и строить бизнес-партнерства. Но главное преимущество платформа все равно транслирует «в деньгах» — доходность от 18 до 35% годовых.

Требования к заемщикам: действующий бизнес от полутора лет, выручка более 20 млн рублей в год, положительный собственный капитал и финансовый результат за последние 12 месяцев, хорошая деловая репутация руководителей и собственников. Получить деньги можно на пополнение оборотных средств, покупку основных средств, исполнение тендерного контракта, закупку ТМЦ и развитие бизнеса.

Юридически инвестиции выглядят как договор займа. По данным самой Money Friends, в среднем одобряется 1 заявка из 8, до выставления оферты доходит 1,5% заявок. У банков — 10-15%. Из обеспечения — только поручительство. Проверка устроена так, чтобы на площадку попадали только надежные компании, способные вернуть займ и обеспечить доход. У всех заемщиков есть рейтинг надежности. 

Монетизация — за счет заемщиков: они платят 3% от привлеченных инвестиций. В 2019 году было 2%, и низкие тарифы были одним из преимуществ компании.

Публичная коммуникация

На сайтах с отзывами — холивар. Складывается впечатление, что в этой нише рынка в порядке вещей мочить конкурентов на таких площадках и заказывать отзывы. Середины нет: либо «шарлатанство» и «обман», либо «круто», «прозрачно», «без головняка». Особенно порадовала последняя кампания, где подробно рассказывается про преимущества цифровых сервисов. Свежо и в духе времени.

Недоверие к высокодоходному финансовому бизнесу Money Friends отрабатывает открытостью — активно ведет телеграм-канал (6 тыс. подписчиков), профили в Facebook, Instagram, Вконтакте, Одноклассники и YouTube. На сайте подробно описывает процессы взаимодействия с инвесторами и заемщиками, есть даже подробный FAQ. Только со списком профинансированных проектов беда — их всего шесть, и только два набрали полностью необходимую сумму. В разделе «СМИ о нас» гордо висит одна публикация и не работает ссылка на оригинал.

Амбиции 

Краудлендинговые платформы в России как-то не взлетели. Половина людей принимает обещания 20-30% годовых за развод, вторая просто не знает, что это такое. Более-менее известным стал только «Поток», и то скорее благодаря сильному родительскому бренду и усилиям «Альфы». Россия в этом отстает от мира на 10-15 лет. Объем всего отечественного рынка краудлендинга в прошлом году составил 5 млрд рублей, а в Англии одна из компаний выдает в год порядка £10 млрд (1 трлн рублей). 

План Money Friends — рост от 300 до 500% в следующем году. Единственная сложность — люди, хорошие специалисты в дефиците. Тимур Ксенз рассчитывает, что банки останутся просто расчетными единицами, а другие функции, которые они выполняют сейчас, разделятся между финансовыми компаниями. Money Friends должна забрать управление кредитными рисками.

За полтора года пандемии Money Friends вышла на самоокупаемость, вошла в реестр операторов инвестиционных платформ ЦБ, достигла целевого уровня продаж. Есть мысли о выходе за пределы России: начиная от ближнего зарубежья и заканчивая рынками, где финансовые системы недоразвиты, — Бразилия, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Индия.

Неожиданный и очень интересный поворот в истории антиотмывочного закона из серии «если хочешь изменить мир, начни с себя». Если власть хочет делить юрлиц и ИП на группы риска, то почему бы не сделать то же самое с госорганами — подумал рынок и предложил Госдуме распространить платформу «Знай своего клиента» на всех участников хозяйственной деятельности. Интересы банковского сообщества представляет Ассоциация банков России.

Согласно текущей версии законопроекта, банк не может отказать госорганам в проведении операции, хотя (чисто теоретически) она может быть неправомерной. В своем обращении АБР приводит в пример схемы обналичивания через ФССП, уплаты налогов за третьих лиц и лазейки с субсидиями. Будет правильно, если перечень критериев для оценки будет унифицированным.

Отдельный риск — лазейки в законопроекте. Он, конечно, регламентирует оценку бизнеса, но позволяет проводить по заблокированным счетам ряд операций. Например, начислять зарплату сотрудникам — так можно быстро вывести и обналичить деньги из компании, попавшей в «красную зону».

Чиновники пока не отреагировали. Что-то нам подсказывает, что найдутся «веские» причины отказаться от предложения.

Обратили внимание на коммуникацию «Сбера» и ЦБ про биометрию — пример локальный, но помогает понять, почему в ЕБС не больше 200 тыс. образцов, а у крупнейшего банка — несколько миллионов.

«Сбер» пытается интегрировать биометрию в обычную жизнь людей и показать, как это может быть удобно и просто. Например, владельцы «умного» дисплея SberPortal и ТВ-медиацентра с «умной» камерой SberBox Top теперь могут персонализировать доступ к сохраненным картам и SberPay, настроить подтверждение оплаты лицом и голосом, персонализировать доступ к платежам на устройстве, которым пользуется несколько человек. Как Apple. Многие ли задумываются о том, что сдали биометрию, первым делом настроив FaceID в новеньком айфоне?

ЦБ изощряется сомнительными инициативами: биометрию для ЕБС могут дополнить рисунком вен ладони. Очень логично — люди переживают о сохранности данных и не хотят ими делиться, поэтому нужно им предложить сдать больше данных. И ладно бы это было альтернативное решение для людей, которые просто не могут сдать голос по физиологическим причинам, но нет.

Вся надежда оставшиеся в СП банки — что они смогут придумать более изящные способы коммуникации.

​Ожидаемо, компании, которые зарабатывают на кредитных картах, не стали долго терпеть победное шествие Klarna по рынку. Еще и такое дерзкое: в последнем финансовом отчете основатель сервиса заявил, что кредитки приводят к экономическому неравенству: кто может вовремя погашать задолженность, получает вознаграждение по программам лояльности, а кто не может — просто влезает в новые долги. А Klarna, якобы, предлагает более справедливую и равноправную платформу для потребительских расходов.

Звучит, конечно, сомнительно. И рынок ухватился за возможность показать слишком успешному BNPL-сервису его место. За всех несогласных высказался сайт для выбора финансовых продуктов MoneyCo UK.

На фоне кредитных карт Klarna позиционирует свой продукт как более устойчивый кредит — прозрачный, справедливый и соответствующий образу жизни людей. Проблема только в том, что не понятно, за счет чего. Так же как банки, компания не поощряет должников, но в отличие от них не предлагает привилегии ответственным плательщикам.

Условия рассрочки тоже вызывают вопросы. По кредитке можно беспроцентно использовать деньги в течение 56 дней — это почти то же самое, что 60-дневная беспроцентная рассрочка от Klarna и намного дольше, чем рассрочка на месяц. Фишка сервиса в том, что он создан для отдельной категории покупателей, которых заблокированные счета мотивируют лучше, чем начисление процентов.

Но главный аргумент против Klarna — невозможность рассчитать объективный кредитный рейтинг пользователей. Задолженности просто не видны банку.

С удивлением обнаружили, что сервис для геймеров NUUM от МТС вошел в ТОП-4 рекомендованных Google Play Market в категории «Финансы». Незаметно для рынка, персонализированное приложение для геймеров с виртуальной банковской картой и маркетплейсом потеснило «Альфа-Банк», ВТБ и даже «Тинькофф Инвестиции».

Стратегию продвижения тестировали в течение 8 месяцев после запуска MVP — в результате у NUMM более 150 тыс. установок. В ближайшее время команда сосредоточится на бренд-коммуникации, чтобы работать с более широкой аудиторией геймеров и продолжить взрывной рост аудитории.

​#ФинтехУспех: Spendesk — французский сервис для управления всеми корпоративными расходами в одном окне

Корпоративные карты — продукт не новый, но несмотря на это с удобным управлением продуктом в цифровых банковских сервисах все очень плохо. Обычно у сотрудников нет отдельного приложения, где можно видеть баланс, историю операций или поступления. Процессы согласования бюджета и политика расходов неочевидны. Чеки тоже нужно собирать как-то отдельно. Без помощи CEO или бухгалтера, у которого есть доступ к основному банковскому приложению, можно рассчитывать разве что на SMS-уведомления о списаниях.

Spendesk увидел все эти проблемы еще в 2016 году и решил сделать управление корпоративными расходами таким же простым, как личными. Как это делают N26 и Revolut для частных клиентов.

Конкурентный рынок

Компания начинала с виртуальных и физических корпкарт, тогда для Франции это был редкий продукт. Объединение с платформой SaaS открывало массу возможностей: например, согласование дорогих покупок или установка конкретного бюджета для команды.

Со временем Spendesk вышла за рамки карт: появилось полноценное управление корпоративными расходами, обработка счетов, автоматизация рутинных бухгалтерских задач. Например, сервис автоматически напоминает сотрудникам, что нужно прикрепить квитанцию к офлайн-транзакции по карте, а для онлайн-платежей делает это самостоятельно. Сейчас поле деятельности Spendesk — все, что связано с управлением расходами бизнеса.

Сервис оптимизирует процессы с помощью интеллектуальных процессов согласования, автоматизированных отчетов о расходах и интеграции бухгалтерского ПО — Xero, Netsuite, Sage или Datev. Собирает и хранит квитанции по каждому платежу, а технология OCR заменяет ручную работу по импорту счетов-фактур. Благодаря автоматической классификации платежей, расчету суточных и НДС бухгалтерия экономит огромное количество времени и ресурсов.

Личный опыт

Ключевая персона Spendesk — Родольф Ардан. Он основал компанию вместе с двумя соучредителями — Гильемом Беллионом и Джорданом Гили. Последний недавно вышел из бизнеса.

Рудольф Ардан создал свою первую компанию Woziak сразу после окончания Политехнической школы и Колумбийского университета. В 2013 году она была приобретена Solocal (ранее Pages Jaunes). После работал операционным директором Drivy, но недолго — предпринимательская жилка не давала покоя, и совместно со стратап-студей eFounders Ардан запустил Spendesk. Он занимает позицию CEO — руководит стратегией компании, проповедует миссию и видение как внутри, так и внешней аудитории.

Секрет успеха Spendesk, кроме технологичного сервиса и правильной ниши, — децентрализация. Ардан строит команду на основе принципа децентрализованной ответственности и собственности, чтобы сотрудники могли самостоятельно принимать решения и не ждали согласований.

Быстрый результат

В последнем раунде финансирования компания получила $118 млн (€100 млн), а в целом с момента основания привлекла $199 млн. И это еще немного. Похожие стартапы — Pleo и Saldo — недавно получили $150 и $180 млн соответственно. Но Spendesk за последний год удвоил выручку и размер команды. За три года она выросла с 20 до 300 человек. Недавно открылись офисы в Берлине, Лондоне и Сан-Франциско. Международная экспансия идет постепенно: силами местных команд на локальных рынках.

У компании 3000 клиентов, включая Algolia, Soundcloud, Curve, Doctolib, Gousto, Raisin, Sezane и Wefox. Сотрудников, которые пользуются корпкартами Spendesk — около 40 тыс. в Европе и США. В последние месяцы компания сообщает о рекордном спросе на продукт. Для продвижения во время пандемии Spendesk придумала CFO Connect — так называемое глобальное сообщество финансовых лидеров, где предприниматели могут получить знания, поддержку и помощь.

​Новый департамент эквайринга «Альфа-Банка» возглавит Алексей Киричек, который ранее руководил соответствующим направлением в ВТБ. Он будет отвечать за торговый и интернет-эквайринг, кассы, В2В-платежи и оплату по QR-коду через СБП. Задача амбициозная — в три раза увеличить оборот в сегменте. Основу новой структуры составит нынешняя команда подразделения эквайринга, которое находилось внутри «фабрики транзакционных продуктов».

До ВТБ Киричек создавал региональную IT-структуру в банке «Русский Стандарт» (2008-2001), развивал сеть POS-терминалов, интернет-эквайринга, платежных терминалов и банкоматов в «ТрансКредитБанке». В ВТБ работал последние 8 лет. С 2013 занимал должность замдиректора департамента розничного бизнеса, с 2017 возглавил департамент эквайринга ВТБ 24, а с 2018 — в ВТБ.

В апреле 2021 Киричек в роли гендиректора направился спасать тонущее детище ВТБ, НКО «Моби.Деньги». Ситуация была сложной. Предыдущий гендиректор Иван Кузнецов объявил о личном банкротстве, регулятор потребовал смены в течение 90 дней, потом ЦБ ограничил трансграничные платежи «Мобиденьги» — наиболее вероятно, из-за проведения серых игорных денег. Предстояло наладить «качественный бизнес». Судя по скорому уходу, спасение не задалось.

МФО нашли способ неплохо заработать на краткосрочных займах, не нарушая законодательные ограничения на переплату и максимальную процентную ставку 1% в день. Формально они стали отказываться от выдачи займов до зарплаты в онлайне, но фактически просто доработали продукты, чтобы формально они таковыми не считались.

ЦБ заметил, что часть микрофинансовых компаний — около 30 — стали дистанционно предлагать только среднесрочные займы. Это еще не долгосрочные продукты с аннуитетными платежами (180–360 дней под 150–200%), а что-то промежуточное: 31–60 дней под 365% с одновременным ростом суммы до 100 тыс. рублей. Так можно больше заработать, не меняя ставку и не отражая в отчетности микрозайм в категории «до зарплаты».

Тенденция не очень здоровая. Клиенты МФО получают тот же займ до зарплаты с погашением в конце срока, но теперь на больший срок и с более высокой суммой. Но пока регулятор заметил только факт миграции МФО на другие продукты, рост портфеля МФО на 7% и заметную роль цифровизации в этом росте. На онлайн-займы сейчас приходится 28% портфеля МФО.

Операции по счетам подростков наконец-то будут раскрывать родителям — ранее они считались банковской тайной. На защиту детей и родителей от банковскоо беспредела встал ЦБ совместно с Министерством просвещения — с подачи ОНФ.

Какие правила ввел регулятор

• Несовершеннолетние клиенты банков могут открывать счета и вклады только с письменного согласия родителей.
• Законные представители подростка 14-18 лет должны иметь возможность получать сведения о его счетах, вкладах и всех операциях.

Для финансового рынка это большой шаг. Пока всего у 10% детей и подростков есть банковские карты, но банки запускают продукты молодой аудитории и развивают цифровые сервисы, стремясь привлечь ее внимание. В то же время, фактически отказывая родителям в контроле за финансовой жизнью детей. Раздолье для недобросовестных сотрудников и мошенников.

«Яндекс» наконец-то нашел применение купленному банку и запускает обещанные кредитные продукты. После интеграции «Маркета» с «Тинькофф» IT-гигант анонсировал собственный сервис для оплаты покупок по частям «Сплит».

Принцип стандартный для BNPL-сервиса: при оформлении заказа покупатель платит 25% стоимости, а оставшиеся 75% списываются с карты равными частями каждые две недели. Без процентов и скрытых платежей. Продавцы сразу получают всю сумму целиком. Для них сервис пока бесплатный, но скоро появится комиссия.

Сейчас «Сплит» доступен только для покупок с доставкой «Маркета». Можно купить товары более 20 категорий, стоимость должна быть от тысячи до 30 тыс. рублей. График платежей можно посмотреть в личном кабинете Яндекс ID.

Ритейлеры во всем мире работают над эффективностью чекаута, который не усложняет клиентский опыт и не снижает конверсию. Цифровая касса самообслуживания Balance для компаний B2B чтоемится решить эту проблему. Она преобразует опыт онлайн-платежей для бизнеса, чтобы сделать его таким же простым и удобным, как на Amazon для физлиц. На развитие стартап получил $25 млн от Ribbit Capital, Y Combinator и топ-менеджеров Square, Plaid, Coinbase, Stripe и PayPal.

Благодаря Balance любой магазин, маркеталейс или SaaS-компания, которая продает товары и услуги онлайн и офлайн, сможет предложить покупателям широкий спектр способов и условий оплаты. Преимущество для бизнеса — мгновенное получение денег и более простой и быстрый чекаут. Разработчикам предлагают API-интерфейсы.

Стартап уже сотрудничает с такими гигантами электронной коммерции, как BigCommerce и Magento, скоро список пополнит Salesforce.

Случай, когда под UX-проблемой скрывается банальный мисселлинг. Кредитные брокеры подключают автоподписки, если не снять галочку при регистрации для подачи заявки на заем. Это безакцептные списания нескольких сотен рублей за каждые 5–7 дней — якобы за помощь в оформлении кредита, хотя его получение не гарантируется. Чтобы отказаться от подписки, нужно в письменной форме подать заявление администрации платформы. Чем сложнее клиентский путь, тем лучше.

Куда смотрит Роспотребнадзор и Росфинмониторинг — не понятно, если о проблемах сигнализируют ассоциации. В конкретном случае — Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ). Навязчивыми автоподписками отличились Zaimoma, Creditkins, Prostozaim, 1xmoney, Baboskin, Pay-zaim, Fin-cash. С ними сотрулничают такие платежные системы, как Platron, Impaya, Cloudpayments.

Сейчас кредитные брокеры работают вне регулируемого ЦБ финансового рынка. И самое удивительное, что Банк России как будто и не стремится взять его под контроль. Жалобы перенаправляет в другие ведомства, никаких запретов на сотрудничество с недобросовестными кредитными брокерами не вводит. Своих проблем и челленджей хватает — не до освоения нового сектора.

А пока нет правил работы сегмента и нормативных требований к деятельности кредитных брокеров, ответственность за выявление неправомерных действий фактически лежит на их партнерах. Заметили неладное — перестали сотрудничать, не заметили или не захотели — так это клиенты сами виноваты, внимательнее надо быть.

PayPall включается в гонку за внимание и деньги новой волны массовых инвесторов. Пока только на уровне инфраструктуры: в компании появилось новое подразделение розничных инвестиций, которое возглавил основатель онлайн-брокера TradeKing — Рич Хаген. Ближайший шаг для быстрого запуска — покупка компании с нужной лицензией. В противном случае процесс растянется на восемь месяцев.

Развитие финансового бизнеса в сторону классических инвестиций — часть долгосрочной стратегии развития PayPal, которая старается максимально быстро наверстать упущенное. За новое направление компания взялась практически сразу после запуска торговли цифровыми и криптовалютами. В первой половине этого года на рынок вышло более 10 млн инвесторов, а торговля акциями принесла финансовым компаниям новых клиентов и огромные деньги. Взять хотя бы Square и Robinhood.

Для PayPal запуск нового направления — это еще и возможность повысить активность и лучше монетизировать 400 млн уже существующих пользователей по всему миру.

В России начинается инфокампания в поддержку обеления криптовалютного рынка. Сначала с популярной темы мошенничества. Россия пока отстает — занимает всего 2% от $1,5 млрд нелегальных операций с криптовалютами в мире за первое полугодие 2021 (данные Zecurion). Это $30 млн, или 2,2 млрд рублей. Но сам объем увеличился в два-три раза относительно прошлого года и будет расти. Прогноз до конца 2021 — плюс 15%.

Чтобы объем мошенничества сократить, государства пытаются выводить сектор из тени. В России для этого уже готово много инициатив, на очереди криптобиржи и обязательная идентификация не только на Binance. Сейчас биржа собирает, проверяет и мониторит информацию о клиентах и их участии в финансовых аферах. Отслеживает все крупные операции и при необходимости сообщает о проблемах в регулирующие органы.

Самим биржам становится невыгодно работать с неидентифицированными клиентами: их будут привлекать к ответственности вместо злоумышленников. Так сектор все больше будет напоминать традиционные финансы, разница между криптовалютой и цифровыми государственными валютами будет стираться, пока не исчезнет совсем. Выглядит как успех по замещению криптовалют понятными, регулируемыми и прозрачными активами.

Проблема только в том, что чем больше рынок пытаются вывести из тени, тем сильнее он туда проваливается. В России объем криптовалютных платежей в даркнете в прошлом году составил $288 млн — около 41% от мирового объема. В США — $179 млн.