Мощный диалог Германа Грефа с Владимиром Путиным, очень важный для позиционирования Сбера как инфраструктурного гаранта устойчивости страны — как финансовой, так и технологической. Это одновременно и мягкая критика ЦБ (по ставке и картам), и «подсказка» властям, кто поддерживает рынок и двигает страну вперёд. Ключевых тем две: ипотека и новые платёжные технологии, а именно оплата улыбкой.

Про ипотеку

Продукт стал убыточным, а банки фактически субсидируют спрос и жизнеспособность строительной отрасли. В их числе, конечно, Сбер. Проблема в том, что ставка в господдерживаемых программах ниже стоимости фондирования — то есть банк получает деньги дороже, чем отдаёт.

Такая постановка проблемы позиционирует Сбер как системный институт, который действует в интересах всей системы, даже если это противоречит логике прибыли; «держит» не только финансы, но и жилищный рынок, занятость, регионы. Позиция дальновидная и сильная.

Про технологии

За полтора года — ноль мошенничества по оплате улыбкой, и это ключевое преимущество по сравнению с картами. В 2024 году был «инвестиционный» этап: установка терминалов, обучение пользователей, в 2025 — взрывной рост: за первый квартал оборот превысил весь прошлый год.

В сравнении с глобальными лидерами Греф показывает, что Россия не догоняет, а опережает в ряде направлений: «В Китае — QR, в США — NFC, а у нас есть всё, включая оплату по лицу».

💳 Финтехно

Revolut разделил детей и подростков в своих финансовых продуктах и сервисах. Необанк расширил функциональность для пользователей 16–17 лет, предоставив им полноценный розничный счёт без родительского контроля — в отличие от аккаунтов для детей 6–15 лет. Подростки смогут получать зарплату, использовать «карманы» для ведения бюджета, тратить за границей с теми же выгодами по обмену валют, что и взрослые клиенты. Запрещены инвестиции и криптовалюты.

Конечно, дело не в альтруизме — это стратегически продуманный шаг с прямой бизнес-ценностью. Инсайт в том, что в 16–17 лет подростки часто теряют интерес к «детским» продуктам — и Revolut перехватывает критический момент взросления, сохраняя клиента внутри экосистемы при переходе во «взрослую жизнь». Пользователь, пришедший в 6–10 лет, может остаться на 10–20 лет вперёд — при условии, что продукт будет меняться вместе с ним.

Необанк делает ставку на выращивание «своего» клиента с детства до зрелости, снижая затраты на привлечение взрослых клиентов. В 16–17 лет подростки получают первую зарплату, начинают тратить больше самостоятельно, совершают покупки за рубежом, онлайн, в играх. Это момент резкого роста платёжной активности, и Revolut будет на этом зарабатывать комиссии с оборота и валютных операций.

💳 Финтехно

Цифровые финансовые активы в России стали реальным инструментом фондирования: рынок достиг объёма 1 трлн рублей. Это сопоставимо с объёмом рынка потребкредитов за первый квартал 2025 и означает, что компании и банки действительно привлекают деньги через ЦФА, а не просто «пробуют блокчейн».

Речь идёт о новом долговом инструменте, который работает параллельно с классическим рынком облигаций и, в ряде случаев, его заменяет. Растёт разнообразие выпусков и кейсов использования, рынок двигается от простых структур к сложным, используя потенциал ЦФА не только для инвесторов, но и для HR, маркетинга, закупок, внутренней цифровизации компаний.

💳 Финтехно

Общее количество жалоб на финансовые компании растёт, но их структура активно меняется. За 6 месяцев 2025 года поступило 182,4 тыс. жалоб — это +18,6% к аналогичному периоду 2024.

Важные изменения в числе и качестве жалоб

▶️На банки: рост на 28,6%, но на навязанные услуги при кредитовании жалоб стало почти в два раза меньше.

▶️На страховщиков: падение на 47% — во многом благодаря тому, что раcчёт по коэффициенту бонус-малус теперь можно оспорить онлайн.

▶️На МФО: рост на 3,6%. Причины: проблемы с возвратом денег за дополнительные услуги, сложности с кредитными каникулами.

▶️На профучастников: уменьшение на 19%. Особенно заметно падение жалоб на брокеров — в 3,2 раза, на депозитарии — в 2,5 раза. Волна санкционных недовольств спала, инвесторы адаптировались, регуляторы и участники рынка наладили процессы.

▶️На НПФ: рост на 17,7%, но в абсолютных числах — всего 193 обращения на 5,6 млн договоров. Причина — рост недовольства по оформлению долгосрочных сбережений.

В целом есть ощущение, что фокус недовольства смещается к чувствительным процессам: блокировкам, цифровым каналам, возвратам и сопровождению новых продуктов.

💳 Финтехно

Ozon Банк раскрыл планы по установке банкоматов: до конца года их будет уже 350 штук по всей России — причём не только в ПВЗ, но и в сторонних локациях, например, торговых центрах и офлайн-магазинах. Цель амбициозная: на сегодняшний день парк устройств насчитывает 12 штук в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Со временем в банкоматах будут появляться новые сервисы и разработки банка, а пользоваться ими смогут держатели дебетовых и кредитных карт Мир, Visa и MasterCard любых российских банков.

Как пишет Коммерсант, затраты на приобретение банкоматов Ozon Банк окупит в обозримом будущем, как это произошло у Т-Банка, у которого также нет офисов и который сначала также пользовался банкоматными сетями партнёров. В самом банке объясняют решение развивать свою сеть потребностью части клиентов соприкасаться с банком оффлайн.

Это не первый громкий запуск Ozon Банка за этот год — уже развивается лизинг авто и интернет-эквайринг, появились ЦФА в приложении банка, в планах собственный торговый эквайринг.

💳 Финтехно

За год банкоматная сеть Т-Банка выросла в два раза — до 10 тыс. устройств — насколько мы понимаем, это тройка или пятёрка крупнейших парков в стране. Охват — 1 165 населённых пунктов по всей России: от Калининграда до Анадыря.

Для цифрового банка это ключевая точка взаимодействия с клиентами, и Т-Банк использует её по-максимуму. Кроме привычных возможностей работы с наличными и валютой, есть уникальные решения: например, автоматические возвраты по проблемным операциям или самоинкассация для бизнеса без участия инкассатора.

При этом банк позиционирует свои устройства не как чисто финансовый объект, а как инфраструктурный элемент: «как автобусы и магазины». Такой образ создаёт ощущение доступности, снижает тревожность — особенно у людей, зависимых от наличных (пенсионеры, малые города) и работает в том же поле, что «продукты у дома», «аптека за углом», «магазин шаговой доступности».

Невидимая, но незаменимая часть городской жизни.

💳 Финтехно

Revolut ведёт переговоры о покупке действующего американского банка, чтобы получить национальную банковскую лицензию в США, минуя стандартную длительную процедуру заявки — пишет Financial Times. На сегодняшний день у Revolut в США есть лицензия от штата (в Калифорнии), но она не действует в масштабах всей страны.

Revolut столкнулся с замедлением роста в Великобритании (хотя и получил лицензию) Европа становится слишком тесной, а США — крупнейший рынок по размеру депозитов, числу финтех-пользователей и инвестициям: а значит, формальный статус лицензированного банка повысит шансы на успешное IPO.

Стратегия не новая: в 2021 году Varo Bank пошёл тем же путём, а SoFi получил лицензию в 2022-м, купив Golden Pacific Bank. И сам Revolut активно её использует. Получение полной лицензии в США занимает годы, а покупка уже лицензированного банка позволяет начать работу практически сразу.

Проблема в том, что американские регуляторы жёстко относятся к иностранным игрокам, и Revolut уже отказывался от заявки на лицензию в США в 2021 году.

💳 Финтехно

Не все банки согласны с автоматическим переводом накопительной части пенсий в программу долгосрочных сбережений. Альфа-Банк предлагает дать людям три года на добровольный перевод, а после автоматически направлять деньги в ПДС того же фонда, где размещалась накопительная пенсия. Сбер против автоматического перевода без явного согласия человека.

Несмотря на то, что банки оперируют желаниями и свободами клиентов, за их позициями стоят понятные бизнес-цели:

▶️Автоматическая конвертация позволит быстро получить десятки или сотни тысяч новых клиентов без затрат на маркетинг и длинные воронки продаж. Даже у таких крупных банков, как Альфа, объёмы активов под управлением гораздо меньше, чем у Сбера — для них это возможность забрать долю рынка у лидера. При пассивности клиента действует логика «кто первый подключит — тот и получит деньги».

▶️НПФ зарабатывают на управлении активами: чем больше денег в ПДС, тем выше доход фонда и банка. Сейчас конвертация из ОПС в ПДС — сложная и ручная. Автоматизация резко повышает объём под управлением.

▶️У Сбера наибольшая доля в ОПС и уже огромная клиентская база в ПДС — 4,1 млн договоров. Для него автоматический перевод — угроза, т. к. может спровоцировать массовый переток к другим НПФ.

На сегодняшний день в ПДС участвуют 5,2 млн человек, накоплено 414 млрд рублей. В ОПС — 72 млн человек, активы — 6,17 трлн рублей.

💳 Финтехно

Разработчики игр жалуются на цензуру платёжных систем: с платформы Itch было удалено более 20 тыс. проектов, Steam также деиндексировал или ограничил видимость ряда игр, но точное число неизвестно. Удаления были выборочными, списков нет. Разработчики утверждают, что давление на платформы идёт со стороны Visa, Mastercard и PayPal — они выдвинули требования по модерации контента. Речь преимущественно о насилии и откровенных сценах.

Прямых заявлений от платёжных систем о том, что они непосредственно угрожали Steam или Itch расторжением контракта, нет. Steam не подтвердил массовое удаление «сотен» игр. Публичный конфликт основан на заявлениях разработчиков и утечках писем.

Интересно, что цензура и модерация перекладываются с регуляторов на инфраструктурные компании — такие как платёжные системы, хостинги и банки. Это не прецедент: Visa, Mastercard и PayPal уже ограничивали работу с «высокорисковыми» сегментами. Игровой индустрии это впервые коснулось в таком масштабе и по воле коммерческой компании, а не регулятора или властей.

💳 Финтехно

ЦБ продолжает использовать макропруденциальные инструменты как ключевой рычаг регулирования кредитного рынка — не через запреты, а через настройку рисков: устанавливаются лимиты на долю рискованных займов, меняются капитальные надбавки для стимуляции или охлаждения отдельных сегментов. Главная цель — не допустить накопления системных рисков в банковской системе и обеспечить устойчивость даже при росте закредитованности населения.

▶️ЦБ поощряет умеренный риск, создавая мотивацию для ипотечных заёмщиков улучшать свою платёжеспособность. Она станет доступнее тем, у кого взнос 20–30% и умеренный ПДН (до 70%).

▶️МПЛ на ИЖС — важный шаг в сторону цивилизации продукта, где кредитование было менее структурированным и более рискованным. Для банков это сигнал о смене модели оценки риска в ранее мягких сегментах.

▶️ЦБ возвращается к стимулирующему подходу потребительского кредитования — у банков расширяется пространство для работы, особенно с надёжными клиентами.

▶️Как и с ипотекой, в автокредитовании речь идёт не о запрете, а о перенастройке стимулов. Снятие надбавок — мера поддержки банков, показывающих качественный рост.

▶️За корпоративными кредитами сохраняется молчаливое наблюдение — чтобы не мешать восстановлению корпоративного сектора, особенно экспортоориентированных отраслей.

По итогу людям со здоровой долговой нагрузкой кредиты станут доступнее, особенно если ПДН < 70% и есть первый взнос или залог. А вот взять ипотеку с минимальным взносом будет сложнее: банк скорее откажет или предложит завышенную ставку. Потребкредиты с полной стоимостью выше 60% останутся дорогими, с надбавками, а значит, банки начнут от них отказываться.

💳 Финтехно

JPMorgan и Coinbase заключили партнёрское соглашение о прямой интеграции банковских счетов с криптокошельками. Уже осенью стартует пилот с картами и пополнением, а полноценный запуск запланирован в следующем году — вплоть до кредитования под залог криптоактивов.

Что будет доступно клиентам:

▶️Прямая связь банковского счёта и криптокошелька Coinbase.
▶️Покупка криптовалют с кредитной карты JPMorgan.
▶️Перевод банковского кэшбэка в криптовалюту (100 баллов = $1 на кошелёк).

До сих пор банки в США избегали плотной интеграции с криптовалютой, предпочитая роль стороннего наблюдателя или блокируя операции. Теперь же крупнейший представитель традиционного банковского сектора официально «входит» в криптоинфраструктуру.

Зачем это JPMorgan

⬛️ Удержать клиентов внутри экосистемы, получить больше контроля над потоком их денег, не упускать их в сторонние каналы: если люди всё равно покупают криптовалюту — пусть делают это через JPMorgan.

⬛️ Увеличить транзакционную активность и комиссионный доход. Пополнение криптокошельков с кредитных карт или конвертация кэшбэка — это новые поводы тратить и двигать деньги через банк. JPMorgan зарабатывает на транзакциях и комиссии от операций.

Coinbase получает доступ к огромной клиентской базе банка, в том числе платёжеспособных людей, которые ещё не в полной мере пользуются криптовалютами. Это новый поток регистраций, депозитов и торговой активности фактически без затрат на маркетинг.

💳 Финтехно

«Финам» откроет доступ к японскому фондовому рынку квалифицированным инвесторам — как мы понимаем, для России это первый опыт. Заметный шаг на фоне санкционных ограничений и геополитической переориентации инвесторов, но скорее не прорыв, а логичное продолжение стратегии выхода на альтернативные рынки.

«Финам» последовательно наращивает доступ к фондовым рынкам Азии — это один из немногих возможных векторов для международной диверсификации портфелей клиентов. Правда, только для небольшой их части.

Фондовый рынок Японии на подъёме. Nikkei 225 на исторических максимумах, и «Финам» фокусируется на «голубые фишки»: Toyota, Sony, Mitsubishi, Nintendo — компании, хорошо знакомые даже розничному инвестору.

💳 Финтехно

Ozon Банк переходит от тестирования кредитных карт к массовой раскатке продукта. Клиентам предлагают лимит до 1 млн рублей, бесплатное обслуживание на весь срок действия карты и льготный период до 78 дней на оплату покупок, предусмотрены бонусы за активное использование.

Это ещё одна черта полноценного розничного банка — наряду с банкоматами и офлайн-точками. С одной стороны, альтернатива рассрочке, которую ранее Ozon активно продвигал. Но рынок становится сложнее, появляются регуляторные ограничения и с точки зрения маржинальности продукт проигрывает классическому кредитованию.

C другой стороны, кредитные карты Ozon Банка — это в каком-то смысле маркетинговый инструмент: баллы, возможность покупки за 1 рубль, кэшбэк до 25% — всё это не столько про кредит, сколько про удержание клиента в экосистеме и возможность стать главным кошельком пользователя. Такой гибрид между банковским продуктом и механизмом увеличения LTV.

💳 Финтехно

Результаты Yandex B2B Tech по итогам первого полугодия впечатляют: выручка подразделения достигла 21 млрд рублей — рост на 53% по сравнению с тем же периодом 2024. В неё вошли два направления: облачная платформа Yandex Cloud (12,8 млрд) и офисный пакет Яндекс 360 (8,2 млрд).

Yandex Cloud

Делает ставку на крупных клиентов: они принесли 53% выручки, а общее число пользователей превысило 47 тысяч. Впечатляет динамика ИИ-направления — выручка от ИИ-сервисов выросла в 2,6 раза и впервые превысила 1 млрд рублей (8% от всех доходов облака). Для сравнения: за весь 2024 год было 990 млн.

Быстро растут и сервисы безопасности: выручка этих сервисов увеличилась в 1,9 раз г/г, и ими уже пользуется каждый пятый корпоративный клиент.

Яндекс 360

Показывает ещё более высокую динамику: +66% выручки за год. Платят уже 7,2 млн пользователей, виртуальным офисом пользуются 160 тыс. компаний. Самый быстрорастущий сервис — «Телемост» (+54%).

При этом крупный бизнес становится всё важнее: число корпоративных пользователей выросло на 50%, их выручка — на 72%.

Темпы роста по обоим направлениям примерно в два раза выше, чем в среднем по рынку корпоративных ИТ-решений, по оценке самой компании. Особенно заметен прогресс в ИИ и кибербезопасности — именно эти сегменты становятся точками роста.

💳 Финтехно

AI в банках уже не эксперимент, а осознанное вложение в конкурентное преимущество: снижение затрат, повышение эффективности, лучшее обслуживание клиентов. Коллеги из red_mad_robot поделились с нами подборкой решений в самых разных областях, и некоторые примеры действительно впечатляют.

Аналитики отмечают, что приоритетные области внедрения AI и GenAI в банках — те, где искусственный интеллект может дать быструю отдачу при относительно невысоких рисках. Например, прямое взаимодействие с клиентами (консультации по продуктам и поддержка), маркетинг, управление знаниями и помощь в разработке. Это в каком-то смысле новая парадигма: стандартно внедрение AI в банках шло через снижение затрат, а теперь становится драйвером продаж и качества обслуживания.

Высокая ценность и сопоставимые риски — в зоне безопасности, комплаенса и сопровождения сотрудников: умные андеррайтеры, страховые AI-модели и модели рисков. Это следующий рубеж.

Челлендж в том, что внедрение AI — это не просто новая технология, а изменение культуры: борьба с «чёрным ящиком», обучение и переподготовка персонала, трансформация data-инфраструктуры и управления.

💳 Финтехно

Первый серьёзный сбой в ПДС: государственное софинансирование не поступило на счета людей до конца июля, как планировалось изначально, и Минфин продлил срок выплат до сентября. Официальная причина — задержка в «техническом выделении средств» из федерального бюджета.

По сути это значит, что деньги уже выделены, но не прошли все необходимые стадии, чтобы попасть на счета получателей. Нюанс в том, что процентный доход на эти суммы начнёт начисляться только после их поступления людям. Минфин оценивает объем первого транша в более 51 млрд рублей. Эта сумма, инвестированная вовремя, могла бы принести фондам и клиентам доход — особенно важный в долгосрочной накопительной логике.

Это не критичные потери, но сигнал о неготовности инфраструктуры к масштабному потоку участников. На 30 июня 2025 в ПДС 5,4 млн человек, общий объём сбережений — 414 млрд рублей. Из них 2,8 млн участников внесли деньги в 2024 году и должны получить первый транш софинансирования.

Плюс в сложившейся ситуации — активная позиция государства: проблема не замалчивается, но и не коммуницируется достаточно прозрачно, это минус. Причины задержки не объясняются детально, что может вызвать недоверие и создать напряжение вокруг ПДС.

💳 Финтехно

Сильный кейс того, как визуальная метафора может перевести сложный продукт на уровень повседневного понимания. TD Bank установил на улицах Канады «витрины» с видом на культовые компании и подписью «войди в долю».

Каждая витрина — это физическая метафора: теперь ты можешь не просто смотреть, но купить часть этой компании всего за $1, используя новую функцию TD — fractional shares. Идея в том, чтобы показать, что инвестиции стали доступнее, а частичное владение акциями больше не выглядит чем-то недосягаемым.

TD — первый среди канадских банковских брокеров, кто запустил возможность частичного владения акциями. Кампания не просто информирует, а меняет восприятие инвестиций: от «сложно и дорого» — к «просто и близко». Не обязательно покупать целую дорогую акцию, можно купить даже часть.

Цель — снизить психологический и финансовый порог входа в инвестиции для широкой аудитории, сделать их понятными и повседневными.

#забрендили

💳 Финтехно

Два отличных примера, как технология open finance может использоваться для удобства пользователей мобильного приложения. Обе — из американского банка Citizens и запущены в партнёрстве с Mastercard.

▶️Switch Payments

Возможность централизованного обновления платёжных данных во всех сервисах, куда привязана карта: Netflix, Amazon, Spotify и т.д. Это особенно удобно в случае потери карты или её замены — не нужно вручную заходить в каждый сервис и менять данные. Citizens стал первым крупным банком в США, внедрившим такую возможность напрямую в своё приложение.

▶️Direct Deposit Switch

Изменение реквизитов для зачисления зарплаты в мобильном банке, а не через обращение к работодателю. Интеграция с бухгалтерскими сервисами и корпоративными ERP позволяет сделать это в пару кликов и избежать бумажной волокиты.

Это не революция, но важный шаг в эволюции пользовательского опыта в крупных банках. До сих пор такие сценарии реализовывали только финтехи уровня Plaid или необанки. Для клиента это экономия времени и новый уровень контроля платежей, для банка — дополнительный инструмент удержания, повышения транзакционной активности и NPS за счёт упрощения рутинных процессов.

#ФинUX

💳 Финтехно

Рынок P2P-обмена криптовалют в России качнулся в серую зону и становится крайне уязвимым. Спрос не падает, но обходные схемы становятся всё более запутанными и опасными. «Ведомости» пишут о резком росте дробления переводов при продаже криптовалюты: продавцы получают десятки мелких поступлений — суммы от 1996 до 5 тыс. рублей от разных физических лиц через СБП.

Раньше трейдеры использовали доверенные карты, но банки их массово блокируют, и на замену пришла схема «треугольника» с дроблением переводов: покупатель — трейдер — продавец. Сама схема существует много лет, но около трёх месяцев назад доля сделок с дроблением достигла 99% всех объявлений на P2P-платформах (данные сервиса Satoshkin).

Главный риск несут не трейдеры и покупатели, а именно продавцы криптовалюты. Человек не знает, от кого поступают десятки или даже сотни переводов на его банковский счёт и может невольно стать участником отмывания. Это так называемые «чёрные треугольники».

Даже если деньги легальные, антифрод-системы банков могут просто заблокировать счёт и потребовать доказательства легитимности транзакций — но скриншоты и история переписки не всегда помогают: иногда деньги возвращают, иногда нет.

💳 Финтехно

JP Morgan остался ключевым претендентом на Apple Card: компании близки к заключению сделки, по итогам которой Goldman Sachs перестанет быть эмитентом этих карт. Другие потенциальные партнёры Apple — Barclays и Synchrony — вышли из гонки.

Объём кредитного портфеля Apple Card — около $17 млрд. JPMorgan, по данным СМИ, вёл переговоры о цене ниже номинала из-за повышенного уровня просрочек и дефолтов. Для JPMorgan сделка это шанс получить премиальный партнёрский проект с глобально узнаваемым брендом, но банк пытается минимизировать риски, добиваясь не только скидки, но и пересмотра условий обслуживания клиентов (например, отказ от единой даты биллинга).

В случае Apple Card всем клиентам выставляется счёт в один и тот же день месяца (например, 1-го числа), а не индивидуально в зависимости от даты открытия карты. Для банка это огромный пик нагрузки один раз в месяц, всплеск обращений в поддержку, повышенные риски. Более прогнозируемое распределение платежей в течение месяца упрощает финансовое планирование и способствует оптимизации ресурсов. Apple настаивает на единой дате, потому что считает это удобным для пользователей и усиливает лояльность к продукту, особенно среди тех, кто не разбирается в нюансах кредитных карт.

JPMorgan уже обслуживает другие финансовые продукты Apple, включая Apple Pay. Это опытный и системный игрок на рынке кредитных карт, но даже для него сделка не выглядит однозначной: проблема качества кредитного портфеля — тревожный сигнал либо об ошибках в скоринге, либо о нецелевой аудитории. Это угроза для долгосрочной устойчивости продукта.

💳 Финтехно

Показательный кейс, как генеративный ИИ выходит за рамки пилотных экспериментов и начинает приносить реальный эффект в масштабируемых бизнес-процессах. ОТП Банк ускорил обработку клиентских обращений в 30 раз с помощью решений Yandex B2B Tech и планирует расширять применение нейросетей — как в части работы с более сложными запросами, так и в систематизации обратной связи.

Одним из ключевых инструментов стал сервис речевой аналитики Yandex SpeechSense. Ежемесячно банк получает свыше 400 тыс. текстовых обращений по более чем 260 тематикам, и ручной анализ требует значительных ресурсов. С помощью нейросети удалось проанализировать 29 тыс. диалогов всего за 7 дней и выявить основные точки напряжения в клиентском опыте. Модель автоматически определяет тематику, группирует обращения и выделяет в них смысловые блоки.

Параллельно был проведён пилот с ИИ-агентом на базе YandexGPT, интегрированным в чаты мобильного приложения. Агент обрабатывал обращения по 30 наиболее популярным сценариям — от условий льготного периода до частичного досрочного погашения кредита. Всего было обработано 60 тыс. обращений: индекс удовлетворённости клиентов (CSI) вырос на 0,2 пункта, а уровень автоматизации — до 8%. Особенно хорошо агент показал себя в сценариях, где требуются пошаговые пояснения или уточнение предыдущих действий клиента.

Весь проект был реализован с учётом требований безопасности — модель использовалась только в неперсонализированных сценариях.

💳 Финтехно