Очередной важный для Яндекса день состоится уже завтра, 25 августа, когда ФАС рассмотрит дело по «колдунщикам». Рынок жаждет справедливости, а не полутонов — за обман пользователей и продвижение в выдаче своих сервисов в ущерб другим участникам.
В конце февраля антимонопольная служба уже обязала «Яндекс» в течение месяца ликвидировать преимущества в выдаче для собственных сервисов, обеспечить равный доступ к инструментам продвижения и опубликовать его условия. Под угрозой многомиллиардного штрафа IT-гигант пошел на переговоры, хотя первоначально называл стандарты «колдунщиков» общепринятыми. Рынку предложили доступ за дополнительную плату, данные о поведении пользователей и использование платежных систем поисковика. Разумеется, все отказались — раскрывать перед «Яндексом» все секреты бизнеса никто не хочет.
Аудитория сервисов «Яндекса» уже существенно снизилась с начала года — судя по всему, поисковик все-таки отключил «колдунщики» по большому количеству запросов.
Сейчас основной вопрос — в объеме штрафа, который может достигать 15% выручки от поисковых услуг (39,4 млрд рублей). По сравнению с 88 млрд рублей чистой наличности на счетах «Яндекса» 5-7 млрд рублей — сумма не астрономическая, но если компания ее заплатит, это станет прецедентом для всех платформ.
Следующий в очереди на регулирование — Яндекс.Дзен, к которому уже очень много вопросов. Блоги и мнения — это, конечно, хорошо. Но откровенный маразм и антиваксерская профанация на 80 млн аудитории в условиях пандемии — это уже слишком.
В конце февраля антимонопольная служба уже обязала «Яндекс» в течение месяца ликвидировать преимущества в выдаче для собственных сервисов, обеспечить равный доступ к инструментам продвижения и опубликовать его условия. Под угрозой многомиллиардного штрафа IT-гигант пошел на переговоры, хотя первоначально называл стандарты «колдунщиков» общепринятыми. Рынку предложили доступ за дополнительную плату, данные о поведении пользователей и использование платежных систем поисковика. Разумеется, все отказались — раскрывать перед «Яндексом» все секреты бизнеса никто не хочет.
Аудитория сервисов «Яндекса» уже существенно снизилась с начала года — судя по всему, поисковик все-таки отключил «колдунщики» по большому количеству запросов.
Сейчас основной вопрос — в объеме штрафа, который может достигать 15% выручки от поисковых услуг (39,4 млрд рублей). По сравнению с 88 млрд рублей чистой наличности на счетах «Яндекса» 5-7 млрд рублей — сумма не астрономическая, но если компания ее заплатит, это станет прецедентом для всех платформ.
Следующий в очереди на регулирование — Яндекс.Дзен, к которому уже очень много вопросов. Блоги и мнения — это, конечно, хорошо. Но откровенный маразм и антиваксерская профанация на 80 млн аудитории в условиях пандемии — это уже слишком.
NatWest нашел пользовательский сценарий, который пока не учтен финтехами — удобно управлять деньгами при совместной жизни. Британский банк запустил отдельное приложение Housemate для людей, которые делят арендную плату, счета и покупки, но не пользуются совместной картой и нуждаются в инструменте для бюджетирования.
Приложение автоматизирует рутинные операции и предлагает удобные инструменты для управления совместным бюджетом. Сервис на платформе Experian Open Banking показывает, кто кому сколько должен и предлагает мгновенное погашение долга.
В перспективе, когда у Housemate будет достаточно пользователей и данных, оно могло бы стать своего рода «бюро арендных историй», где арендодатели и люди, которые ищут компанию для совместной аренды, могли бы узнавать, насколько комфортным будет жизнь и сотрудничество с конкретным человеком.
Приложение автоматизирует рутинные операции и предлагает удобные инструменты для управления совместным бюджетом. Сервис на платформе Experian Open Banking показывает, кто кому сколько должен и предлагает мгновенное погашение долга.
В перспективе, когда у Housemate будет достаточно пользователей и данных, оно могло бы стать своего рода «бюро арендных историй», где арендодатели и люди, которые ищут компанию для совместной аренды, могли бы узнавать, насколько комфортным будет жизнь и сотрудничество с конкретным человеком.
«Модульбанк», о котором очень давно ничего хорошего не было слышно, напомнил о себе добротным пиар-кейсом. Совместно с сервисом «Ясно» банк предложил предпринимателям бесплатную психологическую онлайн-поддержку. Опытные психотерапевты помогут разобраться в причинах проблем и расскажут, как работать с ними самостоятельно.
Это будут воркшопы на определенную тему — например, как справиться с синдромом самозванца, как правильно отдыхать и почему это не стыдно, встречи про увольнения и сокращения штата.
На нашей памяти кейс уникальный. Обычно банки предлагают партнерские скидки, выгодные пакеты услуг, особые условия обслуживания или дополнительные «плюшки» для новых или лояльных клиентов. Самые продвинутые добавляют к продуктовым преимуществам сервисные — делают удобные мобильные и интернет-банки.
На фоне такой коммуникации взгляд «от человека» привлекает внимание и позиционирует банк в новом свете — как помощника, с которым можно посоветоваться по поводу проблем и страхов. Судя по всему, так «Модульбанк» рассчитывает привлечь внимание новой аудитории — не зря воркшопы запустили для клиентов любых банков. Получив контакты и лояльность, конвертировать их в своих клиентов гораздо проще, чем вхолодную.
Это будут воркшопы на определенную тему — например, как справиться с синдромом самозванца, как правильно отдыхать и почему это не стыдно, встречи про увольнения и сокращения штата.
На нашей памяти кейс уникальный. Обычно банки предлагают партнерские скидки, выгодные пакеты услуг, особые условия обслуживания или дополнительные «плюшки» для новых или лояльных клиентов. Самые продвинутые добавляют к продуктовым преимуществам сервисные — делают удобные мобильные и интернет-банки.
На фоне такой коммуникации взгляд «от человека» привлекает внимание и позиционирует банк в новом свете — как помощника, с которым можно посоветоваться по поводу проблем и страхов. Судя по всему, так «Модульбанк» рассчитывает привлечь внимание новой аудитории — не зря воркшопы запустили для клиентов любых банков. Получив контакты и лояльность, конвертировать их в своих клиентов гораздо проще, чем вхолодную.
Forwarded from Newton Fintech
Количество брокерских счетов растет каждый месяц, но пустые счета остаются одной из главных проблем для всего рынка.
В апреле мы поговорили с представителями крупных брокеров о бурном росте рынка. Посмотреть прогнозы экспертов можно тут.
#инфографика #russia
В апреле мы поговорили с представителями крупных брокеров о бурном росте рынка. Посмотреть прогнозы экспертов можно тут.
#инфографика #russia
⚡️Qiwi выкинули с рынка азартных игр. Единым центром учета перевода ставок букмекерских контор будет небанковская кредитная организация «Мобильная карта» — вышло распоряжение президента Владимира Путина. Оно вступает в силу 1 сентября. К концу сентября ЕЦУП должен заменить отдельных операторов.
На теплое и прибыльное место было два претендента. 1-й ЦУПИС, который работает с «Мобильной картой», и 2-й ЦУПИС во владении Qiwi. Деятельность по обработке ставок приносила Qiwi от 25 до 37% чистой выручки. Отказ в статусе Единого центра учета букмекерских ставок фактически означает для компании потерю основного вида деятельности. Новость уже повлияла на котировки акций: за последние полтора часа они упали больше, чем на 5% — с 711 до 670 рублей.
На теплое и прибыльное место было два претендента. 1-й ЦУПИС, который работает с «Мобильной картой», и 2-й ЦУПИС во владении Qiwi. Деятельность по обработке ставок приносила Qiwi от 25 до 37% чистой выручки. Отказ в статусе Единого центра учета букмекерских ставок фактически означает для компании потерю основного вида деятельности. Новость уже повлияла на котировки акций: за последние полтора часа они упали больше, чем на 5% — с 711 до 670 рублей.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Можно было бы сказать, что енот в новой рекламе «Почта Банка» — это фантастическая непоследовательность в коммуникации, но нет. Она просто последовательно скатывается на дно.
Подозреваем, что задача стояла «освежить коммуникацию» для более молодой аудитории, но на осмысленную стратегию или креатив не хватило то ли ресурсов, то ли компетенций. Поэтому любимчика возрастной аудитории, Гармаша, просто дополнили енотом, который читает рэп о кредитной ставке и показывает «пять» (пальцев).
Выглядит это очень грустно. Один из крупнейших банков, (скорее всего) с огромным бюджетом на маркетинг — делает такую дичь, чтобы «обеспечить внимание, интерес и удивление зрителей». Прочитав такое объяснение на Sostav, не смогли не обратиться к руководителю маркетинга «Почта Банка»: господин Стерлигов, есть более адекватные, действенные и человечные методы. Обычно найти их не сложно, когда есть стратегия и понимание ЦА — говорят, человеку на такой должности без них никуда.
Подозреваем, что задача стояла «освежить коммуникацию» для более молодой аудитории, но на осмысленную стратегию или креатив не хватило то ли ресурсов, то ли компетенций. Поэтому любимчика возрастной аудитории, Гармаша, просто дополнили енотом, который читает рэп о кредитной ставке и показывает «пять» (пальцев).
Выглядит это очень грустно. Один из крупнейших банков, (скорее всего) с огромным бюджетом на маркетинг — делает такую дичь, чтобы «обеспечить внимание, интерес и удивление зрителей». Прочитав такое объяснение на Sostav, не смогли не обратиться к руководителю маркетинга «Почта Банка»: господин Стерлигов, есть более адекватные, действенные и человечные методы. Обычно найти их не сложно, когда есть стратегия и понимание ЦА — говорят, человеку на такой должности без них никуда.
В этом году ЦБ активизировал работу по зачистке банковского рынка под эгидой борьбы с онлайн-казино. За полгода лицензий лишились 28 банков — на 87% больше, чем годом ранее (данные «Эксперт РА»). За весь 2020 работать перестали 38 банковских и небанковских кредитных организаций. Прогноз на ближайшие 12 месяцев — 30.
Несмотря на активную работу регулятора, индекс здоровья банковского сектора (какая доля действующих игроков продолжит работать на горизонте 12 месяцев) растет очень медленно. На 1 июля он достиг 91,3% (+0,3% с начала года), и это исторический максимум.
Чтобы развиваться эффективнее, банкам нужно иметь в виду такие риски, как отложенный стресс по корпоративным кредитам, пузырь на рынке потребительских кредитов, рост стоимости фондирования, охлаждение в ипотеке и потребкредитовании, рост расходов банков на обеспечение деятельности.
Несмотря на активную работу регулятора, индекс здоровья банковского сектора (какая доля действующих игроков продолжит работать на горизонте 12 месяцев) растет очень медленно. На 1 июля он достиг 91,3% (+0,3% с начала года), и это исторический максимум.
Чтобы развиваться эффективнее, банкам нужно иметь в виду такие риски, как отложенный стресс по корпоративным кредитам, пузырь на рынке потребительских кредитов, рост стоимости фондирования, охлаждение в ипотеке и потребкредитовании, рост расходов банков на обеспечение деятельности.
«Тинькофф» подтверждает статус ведущего финтех-бренда. Во втором квартале группа запустила огромное количество новых продуктов и маркетинговых инициатив и отчиталась о рекордной чистой прибыли за второй квартал — 16,1 млрд рублей. Это на 57% больше, чем годом ранее.
Что сделано за полгода
• Запуск первого в России цифрового BNPL-сервиса «Долями».
• Покупка и интеграция приложения «Кошелек».
• Запуск «защитника Олега» для всех российских операторов мобильной связи и яркая маркетинговая кампания.
• Новая программа по работе со стартапами и технологическими проектами: банк инвестирует в устойчивые проекты и интегрирует их в свою экосистему.
• Запуск направления Private Banking и многое другое.
Важно, что доля некредитных сервисов продолжает уверенный рост: по итогам 2 квартала их вклад в выручке — внушительные 44%.
Планы на 2021
«Тинькофф» делает ставку на экосистему: локомотивом развития будут cross-sale продажи, идет поиск партнеров в части брокерских услуг, платежей и обслуживания бизнеса. Направление инвестиций будет двигаться в сторону advisory- и lifestyle-направлений, Private Equity и альтернативных инвестиций.
Планы на развитие цифрового банка в Азии «Тинькофф» раскроет в конце года.
Уверенный рост в 1 полугодии позволил поднять прогноз чистой прибыли по итогам 2021 до 60 млрд рублей.
Что сделано за полгода
• Запуск первого в России цифрового BNPL-сервиса «Долями».
• Покупка и интеграция приложения «Кошелек».
• Запуск «защитника Олега» для всех российских операторов мобильной связи и яркая маркетинговая кампания.
• Новая программа по работе со стартапами и технологическими проектами: банк инвестирует в устойчивые проекты и интегрирует их в свою экосистему.
• Запуск направления Private Banking и многое другое.
Важно, что доля некредитных сервисов продолжает уверенный рост: по итогам 2 квартала их вклад в выручке — внушительные 44%.
Планы на 2021
«Тинькофф» делает ставку на экосистему: локомотивом развития будут cross-sale продажи, идет поиск партнеров в части брокерских услуг, платежей и обслуживания бизнеса. Направление инвестиций будет двигаться в сторону advisory- и lifestyle-направлений, Private Equity и альтернативных инвестиций.
Планы на развитие цифрового банка в Азии «Тинькофф» раскроет в конце года.
Уверенный рост в 1 полугодии позволил поднять прогноз чистой прибыли по итогам 2021 до 60 млрд рублей.
#РосФинтех: Money Friends. Краудлендинговая платформа и соцсеть для собственников бизнеса и инвесторов.
Год рождения: 2018
Фаундеры: Тимур Ксенз (CEO), Юрий Колесников (GR) и Роман Трубачев (CBO)
Идея проекта
Сами себя фаундеры называют идеологами. Тимур Ксенз и Роман Трубачев — владельцы крупных компаний с 25-летним опытом в банковской сфере, лизинге, инвестициях, страховании, торговле, недвижимости. Стимулом для запуска Money Friends стал тренд на инвестиции, растущая потребность бизнеса в финансировании и сложность получения займов в банках.
Была нужна фишка, которая бы выделила компанию на рынке. Тогда фаундеры придумали позиционирование в качестве соцсети для предпринимателей и инвесторов: в Money Friends можно общаться, заводить деловые отношения, расширять круг контактов и строить бизнес-партнерства. Но главное преимущество платформа все равно транслирует «в деньгах» — доходность от 18 до 35% годовых.
Требования к заемщикам: действующий бизнес от полутора лет, выручка более 20 млн рублей в год, положительный собственный капитал и финансовый результат за последние 12 месяцев, хорошая деловая репутация руководителей и собственников. Получить деньги можно на пополнение оборотных средств, покупку основных средств, исполнение тендерного контракта, закупку ТМЦ и развитие бизнеса.
Юридически инвестиции выглядят как договор займа. По данным самой Money Friends, в среднем одобряется 1 заявка из 8, до выставления оферты доходит 1,5% заявок. У банков — 10-15%. Из обеспечения — только поручительство. Проверка устроена так, чтобы на площадку попадали только надежные компании, способные вернуть займ и обеспечить доход. У всех заемщиков есть рейтинг надежности.
Монетизация — за счет заемщиков: они платят 3% от привлеченных инвестиций. В 2019 году было 2%, и низкие тарифы были одним из преимуществ компании.
Публичная коммуникация
На сайтах с отзывами — холивар. Складывается впечатление, что в этой нише рынка в порядке вещей мочить конкурентов на таких площадках и заказывать отзывы. Середины нет: либо «шарлатанство» и «обман», либо «круто», «прозрачно», «без головняка». Особенно порадовала последняя кампания, где подробно рассказывается про преимущества цифровых сервисов. Свежо и в духе времени.
Недоверие к высокодоходному финансовому бизнесу Money Friends отрабатывает открытостью — активно ведет телеграм-канал (6 тыс. подписчиков), профили в Facebook, Instagram, Вконтакте, Одноклассники и YouTube. На сайте подробно описывает процессы взаимодействия с инвесторами и заемщиками, есть даже подробный FAQ. Только со списком профинансированных проектов беда — их всего шесть, и только два набрали полностью необходимую сумму. В разделе «СМИ о нас» гордо висит одна публикация и не работает ссылка на оригинал.
Амбиции
Краудлендинговые платформы в России как-то не взлетели. Половина людей принимает обещания 20-30% годовых за развод, вторая просто не знает, что это такое. Более-менее известным стал только «Поток», и то скорее благодаря сильному родительскому бренду и усилиям «Альфы». Россия в этом отстает от мира на 10-15 лет. Объем всего отечественного рынка краудлендинга в прошлом году составил 5 млрд рублей, а в Англии одна из компаний выдает в год порядка £10 млрд (1 трлн рублей).
План Money Friends — рост от 300 до 500% в следующем году. Единственная сложность — люди, хорошие специалисты в дефиците. Тимур Ксенз рассчитывает, что банки останутся просто расчетными единицами, а другие функции, которые они выполняют сейчас, разделятся между финансовыми компаниями. Money Friends должна забрать управление кредитными рисками.
За полтора года пандемии Money Friends вышла на самоокупаемость, вошла в реестр операторов инвестиционных платформ ЦБ, достигла целевого уровня продаж. Есть мысли о выходе за пределы России: начиная от ближнего зарубежья и заканчивая рынками, где финансовые системы недоразвиты, — Бразилия, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Индия.
Год рождения: 2018
Фаундеры: Тимур Ксенз (CEO), Юрий Колесников (GR) и Роман Трубачев (CBO)
Идея проекта
Сами себя фаундеры называют идеологами. Тимур Ксенз и Роман Трубачев — владельцы крупных компаний с 25-летним опытом в банковской сфере, лизинге, инвестициях, страховании, торговле, недвижимости. Стимулом для запуска Money Friends стал тренд на инвестиции, растущая потребность бизнеса в финансировании и сложность получения займов в банках.
Была нужна фишка, которая бы выделила компанию на рынке. Тогда фаундеры придумали позиционирование в качестве соцсети для предпринимателей и инвесторов: в Money Friends можно общаться, заводить деловые отношения, расширять круг контактов и строить бизнес-партнерства. Но главное преимущество платформа все равно транслирует «в деньгах» — доходность от 18 до 35% годовых.
Требования к заемщикам: действующий бизнес от полутора лет, выручка более 20 млн рублей в год, положительный собственный капитал и финансовый результат за последние 12 месяцев, хорошая деловая репутация руководителей и собственников. Получить деньги можно на пополнение оборотных средств, покупку основных средств, исполнение тендерного контракта, закупку ТМЦ и развитие бизнеса.
Юридически инвестиции выглядят как договор займа. По данным самой Money Friends, в среднем одобряется 1 заявка из 8, до выставления оферты доходит 1,5% заявок. У банков — 10-15%. Из обеспечения — только поручительство. Проверка устроена так, чтобы на площадку попадали только надежные компании, способные вернуть займ и обеспечить доход. У всех заемщиков есть рейтинг надежности.
Монетизация — за счет заемщиков: они платят 3% от привлеченных инвестиций. В 2019 году было 2%, и низкие тарифы были одним из преимуществ компании.
Публичная коммуникация
На сайтах с отзывами — холивар. Складывается впечатление, что в этой нише рынка в порядке вещей мочить конкурентов на таких площадках и заказывать отзывы. Середины нет: либо «шарлатанство» и «обман», либо «круто», «прозрачно», «без головняка». Особенно порадовала последняя кампания, где подробно рассказывается про преимущества цифровых сервисов. Свежо и в духе времени.
Недоверие к высокодоходному финансовому бизнесу Money Friends отрабатывает открытостью — активно ведет телеграм-канал (6 тыс. подписчиков), профили в Facebook, Instagram, Вконтакте, Одноклассники и YouTube. На сайте подробно описывает процессы взаимодействия с инвесторами и заемщиками, есть даже подробный FAQ. Только со списком профинансированных проектов беда — их всего шесть, и только два набрали полностью необходимую сумму. В разделе «СМИ о нас» гордо висит одна публикация и не работает ссылка на оригинал.
Амбиции
Краудлендинговые платформы в России как-то не взлетели. Половина людей принимает обещания 20-30% годовых за развод, вторая просто не знает, что это такое. Более-менее известным стал только «Поток», и то скорее благодаря сильному родительскому бренду и усилиям «Альфы». Россия в этом отстает от мира на 10-15 лет. Объем всего отечественного рынка краудлендинга в прошлом году составил 5 млрд рублей, а в Англии одна из компаний выдает в год порядка £10 млрд (1 трлн рублей).
План Money Friends — рост от 300 до 500% в следующем году. Единственная сложность — люди, хорошие специалисты в дефиците. Тимур Ксенз рассчитывает, что банки останутся просто расчетными единицами, а другие функции, которые они выполняют сейчас, разделятся между финансовыми компаниями. Money Friends должна забрать управление кредитными рисками.
За полтора года пандемии Money Friends вышла на самоокупаемость, вошла в реестр операторов инвестиционных платформ ЦБ, достигла целевого уровня продаж. Есть мысли о выходе за пределы России: начиная от ближнего зарубежья и заканчивая рынками, где финансовые системы недоразвиты, — Бразилия, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Индия.
Неожиданный и очень интересный поворот в истории антиотмывочного закона из серии «если хочешь изменить мир, начни с себя». Если власть хочет делить юрлиц и ИП на группы риска, то почему бы не сделать то же самое с госорганами — подумал рынок и предложил Госдуме распространить платформу «Знай своего клиента» на всех участников хозяйственной деятельности. Интересы банковского сообщества представляет Ассоциация банков России.
Согласно текущей версии законопроекта, банк не может отказать госорганам в проведении операции, хотя (чисто теоретически) она может быть неправомерной. В своем обращении АБР приводит в пример схемы обналичивания через ФССП, уплаты налогов за третьих лиц и лазейки с субсидиями. Будет правильно, если перечень критериев для оценки будет унифицированным.
Отдельный риск — лазейки в законопроекте. Он, конечно, регламентирует оценку бизнеса, но позволяет проводить по заблокированным счетам ряд операций. Например, начислять зарплату сотрудникам — так можно быстро вывести и обналичить деньги из компании, попавшей в «красную зону».
Чиновники пока не отреагировали. Что-то нам подсказывает, что найдутся «веские» причины отказаться от предложения.
Согласно текущей версии законопроекта, банк не может отказать госорганам в проведении операции, хотя (чисто теоретически) она может быть неправомерной. В своем обращении АБР приводит в пример схемы обналичивания через ФССП, уплаты налогов за третьих лиц и лазейки с субсидиями. Будет правильно, если перечень критериев для оценки будет унифицированным.
Отдельный риск — лазейки в законопроекте. Он, конечно, регламентирует оценку бизнеса, но позволяет проводить по заблокированным счетам ряд операций. Например, начислять зарплату сотрудникам — так можно быстро вывести и обналичить деньги из компании, попавшей в «красную зону».
Чиновники пока не отреагировали. Что-то нам подсказывает, что найдутся «веские» причины отказаться от предложения.
Обратили внимание на коммуникацию «Сбера» и ЦБ про биометрию — пример локальный, но помогает понять, почему в ЕБС не больше 200 тыс. образцов, а у крупнейшего банка — несколько миллионов.
«Сбер» пытается интегрировать биометрию в обычную жизнь людей и показать, как это может быть удобно и просто. Например, владельцы «умного» дисплея SberPortal и ТВ-медиацентра с «умной» камерой SberBox Top теперь могут персонализировать доступ к сохраненным картам и SberPay, настроить подтверждение оплаты лицом и голосом, персонализировать доступ к платежам на устройстве, которым пользуется несколько человек. Как Apple. Многие ли задумываются о том, что сдали биометрию, первым делом настроив FaceID в новеньком айфоне?
ЦБ изощряется сомнительными инициативами: биометрию для ЕБС могут дополнить рисунком вен ладони. Очень логично — люди переживают о сохранности данных и не хотят ими делиться, поэтому нужно им предложить сдать больше данных. И ладно бы это было альтернативное решение для людей, которые просто не могут сдать голос по физиологическим причинам, но нет.
Вся надежда оставшиеся в СП банки — что они смогут придумать более изящные способы коммуникации.
«Сбер» пытается интегрировать биометрию в обычную жизнь людей и показать, как это может быть удобно и просто. Например, владельцы «умного» дисплея SberPortal и ТВ-медиацентра с «умной» камерой SberBox Top теперь могут персонализировать доступ к сохраненным картам и SberPay, настроить подтверждение оплаты лицом и голосом, персонализировать доступ к платежам на устройстве, которым пользуется несколько человек. Как Apple. Многие ли задумываются о том, что сдали биометрию, первым делом настроив FaceID в новеньком айфоне?
ЦБ изощряется сомнительными инициативами: биометрию для ЕБС могут дополнить рисунком вен ладони. Очень логично — люди переживают о сохранности данных и не хотят ими делиться, поэтому нужно им предложить сдать больше данных. И ладно бы это было альтернативное решение для людей, которые просто не могут сдать голос по физиологическим причинам, но нет.
Вся надежда оставшиеся в СП банки — что они смогут придумать более изящные способы коммуникации.
Ожидаемо, компании, которые зарабатывают на кредитных картах, не стали долго терпеть победное шествие Klarna по рынку. Еще и такое дерзкое: в последнем финансовом отчете основатель сервиса заявил, что кредитки приводят к экономическому неравенству: кто может вовремя погашать задолженность, получает вознаграждение по программам лояльности, а кто не может — просто влезает в новые долги. А Klarna, якобы, предлагает более справедливую и равноправную платформу для потребительских расходов.
Звучит, конечно, сомнительно. И рынок ухватился за возможность показать слишком успешному BNPL-сервису его место. За всех несогласных высказался сайт для выбора финансовых продуктов MoneyCo UK.
На фоне кредитных карт Klarna позиционирует свой продукт как более устойчивый кредит — прозрачный, справедливый и соответствующий образу жизни людей. Проблема только в том, что не понятно, за счет чего. Так же как банки, компания не поощряет должников, но в отличие от них не предлагает привилегии ответственным плательщикам.
Условия рассрочки тоже вызывают вопросы. По кредитке можно беспроцентно использовать деньги в течение 56 дней — это почти то же самое, что 60-дневная беспроцентная рассрочка от Klarna и намного дольше, чем рассрочка на месяц. Фишка сервиса в том, что он создан для отдельной категории покупателей, которых заблокированные счета мотивируют лучше, чем начисление процентов.
Но главный аргумент против Klarna — невозможность рассчитать объективный кредитный рейтинг пользователей. Задолженности просто не видны банку.
Звучит, конечно, сомнительно. И рынок ухватился за возможность показать слишком успешному BNPL-сервису его место. За всех несогласных высказался сайт для выбора финансовых продуктов MoneyCo UK.
На фоне кредитных карт Klarna позиционирует свой продукт как более устойчивый кредит — прозрачный, справедливый и соответствующий образу жизни людей. Проблема только в том, что не понятно, за счет чего. Так же как банки, компания не поощряет должников, но в отличие от них не предлагает привилегии ответственным плательщикам.
Условия рассрочки тоже вызывают вопросы. По кредитке можно беспроцентно использовать деньги в течение 56 дней — это почти то же самое, что 60-дневная беспроцентная рассрочка от Klarna и намного дольше, чем рассрочка на месяц. Фишка сервиса в том, что он создан для отдельной категории покупателей, которых заблокированные счета мотивируют лучше, чем начисление процентов.
Но главный аргумент против Klarna — невозможность рассчитать объективный кредитный рейтинг пользователей. Задолженности просто не видны банку.
С удивлением обнаружили, что сервис для геймеров NUUM от МТС вошел в ТОП-4 рекомендованных Google Play Market в категории «Финансы». Незаметно для рынка, персонализированное приложение для геймеров с виртуальной банковской картой и маркетплейсом потеснило «Альфа-Банк», ВТБ и даже «Тинькофф Инвестиции».
Стратегию продвижения тестировали в течение 8 месяцев после запуска MVP — в результате у NUMM более 150 тыс. установок. В ближайшее время команда сосредоточится на бренд-коммуникации, чтобы работать с более широкой аудиторией геймеров и продолжить взрывной рост аудитории.
Стратегию продвижения тестировали в течение 8 месяцев после запуска MVP — в результате у NUMM более 150 тыс. установок. В ближайшее время команда сосредоточится на бренд-коммуникации, чтобы работать с более широкой аудиторией геймеров и продолжить взрывной рост аудитории.
#ФинтехУспех: Spendesk — французский сервис для управления всеми корпоративными расходами в одном окне
Корпоративные карты — продукт не новый, но несмотря на это с удобным управлением продуктом в цифровых банковских сервисах все очень плохо. Обычно у сотрудников нет отдельного приложения, где можно видеть баланс, историю операций или поступления. Процессы согласования бюджета и политика расходов неочевидны. Чеки тоже нужно собирать как-то отдельно. Без помощи CEO или бухгалтера, у которого есть доступ к основному банковскому приложению, можно рассчитывать разве что на SMS-уведомления о списаниях.
Spendesk увидел все эти проблемы еще в 2016 году и решил сделать управление корпоративными расходами таким же простым, как личными. Как это делают N26 и Revolut для частных клиентов.
Конкурентный рынок
Компания начинала с виртуальных и физических корпкарт, тогда для Франции это был редкий продукт. Объединение с платформой SaaS открывало массу возможностей: например, согласование дорогих покупок или установка конкретного бюджета для команды.
Со временем Spendesk вышла за рамки карт: появилось полноценное управление корпоративными расходами, обработка счетов, автоматизация рутинных бухгалтерских задач. Например, сервис автоматически напоминает сотрудникам, что нужно прикрепить квитанцию к офлайн-транзакции по карте, а для онлайн-платежей делает это самостоятельно. Сейчас поле деятельности Spendesk — все, что связано с управлением расходами бизнеса.
Сервис оптимизирует процессы с помощью интеллектуальных процессов согласования, автоматизированных отчетов о расходах и интеграции бухгалтерского ПО — Xero, Netsuite, Sage или Datev. Собирает и хранит квитанции по каждому платежу, а технология OCR заменяет ручную работу по импорту счетов-фактур. Благодаря автоматической классификации платежей, расчету суточных и НДС бухгалтерия экономит огромное количество времени и ресурсов.
Личный опыт
Ключевая персона Spendesk — Родольф Ардан. Он основал компанию вместе с двумя соучредителями — Гильемом Беллионом и Джорданом Гили. Последний недавно вышел из бизнеса.
Рудольф Ардан создал свою первую компанию Woziak сразу после окончания Политехнической школы и Колумбийского университета. В 2013 году она была приобретена Solocal (ранее Pages Jaunes). После работал операционным директором Drivy, но недолго — предпринимательская жилка не давала покоя, и совместно со стратап-студей eFounders Ардан запустил Spendesk. Он занимает позицию CEO — руководит стратегией компании, проповедует миссию и видение как внутри, так и внешней аудитории.
Секрет успеха Spendesk, кроме технологичного сервиса и правильной ниши, — децентрализация. Ардан строит команду на основе принципа децентрализованной ответственности и собственности, чтобы сотрудники могли самостоятельно принимать решения и не ждали согласований.
Быстрый результат
В последнем раунде финансирования компания получила $118 млн (€100 млн), а в целом с момента основания привлекла $199 млн. И это еще немного. Похожие стартапы — Pleo и Saldo — недавно получили $150 и $180 млн соответственно. Но Spendesk за последний год удвоил выручку и размер команды. За три года она выросла с 20 до 300 человек. Недавно открылись офисы в Берлине, Лондоне и Сан-Франциско. Международная экспансия идет постепенно: силами местных команд на локальных рынках.
У компании 3000 клиентов, включая Algolia, Soundcloud, Curve, Doctolib, Gousto, Raisin, Sezane и Wefox. Сотрудников, которые пользуются корпкартами Spendesk — около 40 тыс. в Европе и США. В последние месяцы компания сообщает о рекордном спросе на продукт. Для продвижения во время пандемии Spendesk придумала CFO Connect — так называемое глобальное сообщество финансовых лидеров, где предприниматели могут получить знания, поддержку и помощь.
Корпоративные карты — продукт не новый, но несмотря на это с удобным управлением продуктом в цифровых банковских сервисах все очень плохо. Обычно у сотрудников нет отдельного приложения, где можно видеть баланс, историю операций или поступления. Процессы согласования бюджета и политика расходов неочевидны. Чеки тоже нужно собирать как-то отдельно. Без помощи CEO или бухгалтера, у которого есть доступ к основному банковскому приложению, можно рассчитывать разве что на SMS-уведомления о списаниях.
Spendesk увидел все эти проблемы еще в 2016 году и решил сделать управление корпоративными расходами таким же простым, как личными. Как это делают N26 и Revolut для частных клиентов.
Конкурентный рынок
Компания начинала с виртуальных и физических корпкарт, тогда для Франции это был редкий продукт. Объединение с платформой SaaS открывало массу возможностей: например, согласование дорогих покупок или установка конкретного бюджета для команды.
Со временем Spendesk вышла за рамки карт: появилось полноценное управление корпоративными расходами, обработка счетов, автоматизация рутинных бухгалтерских задач. Например, сервис автоматически напоминает сотрудникам, что нужно прикрепить квитанцию к офлайн-транзакции по карте, а для онлайн-платежей делает это самостоятельно. Сейчас поле деятельности Spendesk — все, что связано с управлением расходами бизнеса.
Сервис оптимизирует процессы с помощью интеллектуальных процессов согласования, автоматизированных отчетов о расходах и интеграции бухгалтерского ПО — Xero, Netsuite, Sage или Datev. Собирает и хранит квитанции по каждому платежу, а технология OCR заменяет ручную работу по импорту счетов-фактур. Благодаря автоматической классификации платежей, расчету суточных и НДС бухгалтерия экономит огромное количество времени и ресурсов.
Личный опыт
Ключевая персона Spendesk — Родольф Ардан. Он основал компанию вместе с двумя соучредителями — Гильемом Беллионом и Джорданом Гили. Последний недавно вышел из бизнеса.
Рудольф Ардан создал свою первую компанию Woziak сразу после окончания Политехнической школы и Колумбийского университета. В 2013 году она была приобретена Solocal (ранее Pages Jaunes). После работал операционным директором Drivy, но недолго — предпринимательская жилка не давала покоя, и совместно со стратап-студей eFounders Ардан запустил Spendesk. Он занимает позицию CEO — руководит стратегией компании, проповедует миссию и видение как внутри, так и внешней аудитории.
Секрет успеха Spendesk, кроме технологичного сервиса и правильной ниши, — децентрализация. Ардан строит команду на основе принципа децентрализованной ответственности и собственности, чтобы сотрудники могли самостоятельно принимать решения и не ждали согласований.
Быстрый результат
В последнем раунде финансирования компания получила $118 млн (€100 млн), а в целом с момента основания привлекла $199 млн. И это еще немного. Похожие стартапы — Pleo и Saldo — недавно получили $150 и $180 млн соответственно. Но Spendesk за последний год удвоил выручку и размер команды. За три года она выросла с 20 до 300 человек. Недавно открылись офисы в Берлине, Лондоне и Сан-Франциско. Международная экспансия идет постепенно: силами местных команд на локальных рынках.
У компании 3000 клиентов, включая Algolia, Soundcloud, Curve, Doctolib, Gousto, Raisin, Sezane и Wefox. Сотрудников, которые пользуются корпкартами Spendesk — около 40 тыс. в Европе и США. В последние месяцы компания сообщает о рекордном спросе на продукт. Для продвижения во время пандемии Spendesk придумала CFO Connect — так называемое глобальное сообщество финансовых лидеров, где предприниматели могут получить знания, поддержку и помощь.
Новый департамент эквайринга «Альфа-Банка» возглавит Алексей Киричек, который ранее руководил соответствующим направлением в ВТБ. Он будет отвечать за торговый и интернет-эквайринг, кассы, В2В-платежи и оплату по QR-коду через СБП. Задача амбициозная — в три раза увеличить оборот в сегменте. Основу новой структуры составит нынешняя команда подразделения эквайринга, которое находилось внутри «фабрики транзакционных продуктов».
До ВТБ Киричек создавал региональную IT-структуру в банке «Русский Стандарт» (2008-2001), развивал сеть POS-терминалов, интернет-эквайринга, платежных терминалов и банкоматов в «ТрансКредитБанке». В ВТБ работал последние 8 лет. С 2013 занимал должность замдиректора департамента розничного бизнеса, с 2017 возглавил департамент эквайринга ВТБ 24, а с 2018 — в ВТБ.
В апреле 2021 Киричек в роли гендиректора направился спасать тонущее детище ВТБ, НКО «Моби.Деньги». Ситуация была сложной. Предыдущий гендиректор Иван Кузнецов объявил о личном банкротстве, регулятор потребовал смены в течение 90 дней, потом ЦБ ограничил трансграничные платежи «Мобиденьги» — наиболее вероятно, из-за проведения серых игорных денег. Предстояло наладить «качественный бизнес». Судя по скорому уходу, спасение не задалось.
До ВТБ Киричек создавал региональную IT-структуру в банке «Русский Стандарт» (2008-2001), развивал сеть POS-терминалов, интернет-эквайринга, платежных терминалов и банкоматов в «ТрансКредитБанке». В ВТБ работал последние 8 лет. С 2013 занимал должность замдиректора департамента розничного бизнеса, с 2017 возглавил департамент эквайринга ВТБ 24, а с 2018 — в ВТБ.
В апреле 2021 Киричек в роли гендиректора направился спасать тонущее детище ВТБ, НКО «Моби.Деньги». Ситуация была сложной. Предыдущий гендиректор Иван Кузнецов объявил о личном банкротстве, регулятор потребовал смены в течение 90 дней, потом ЦБ ограничил трансграничные платежи «Мобиденьги» — наиболее вероятно, из-за проведения серых игорных денег. Предстояло наладить «качественный бизнес». Судя по скорому уходу, спасение не задалось.
Несмотря на то, что в России биткоин пока не признан полноценным платежным средством, в Москве есть банкоматы, где можно обменять наличные на криптовалюту и наоборот. Как в Сальвадоре, где через такие устройства еще можно оплатить госуслуги.
И если в Москве с конвертацией через наличные все понятно — схема пока скорее серая, и светить банковскую карту вряд ли кто-то захочет, то в Сальвадоре вполне можно было бы запустить полностью цифровой обмен. Отдельный вопрос, почему такие банкоматы в Москве вообще существуют и в каком правовом поле.
Несмотря на подробную инструкцию, протестировать московский биткоин-банкомат не получилось — после сканирования QR-кода кошелька ничего не происходит. Внешний вид и локация в целом соответствуют статусу криптовалют в России: ярко-оранжевое устройство привлекает внимание, но не более того: локация, внешний вид, пользовательский опыт — все выглядит очень подозрительно и не очень легально.
И если в Москве с конвертацией через наличные все понятно — схема пока скорее серая, и светить банковскую карту вряд ли кто-то захочет, то в Сальвадоре вполне можно было бы запустить полностью цифровой обмен. Отдельный вопрос, почему такие банкоматы в Москве вообще существуют и в каком правовом поле.
Несмотря на подробную инструкцию, протестировать московский биткоин-банкомат не получилось — после сканирования QR-кода кошелька ничего не происходит. Внешний вид и локация в целом соответствуют статусу криптовалют в России: ярко-оранжевое устройство привлекает внимание, но не более того: локация, внешний вид, пользовательский опыт — все выглядит очень подозрительно и не очень легально.
МФО нашли способ неплохо заработать на краткосрочных займах, не нарушая законодательные ограничения на переплату и максимальную процентную ставку 1% в день. Формально они стали отказываться от выдачи займов до зарплаты в онлайне, но фактически просто доработали продукты, чтобы формально они таковыми не считались.
ЦБ заметил, что часть микрофинансовых компаний — около 30 — стали дистанционно предлагать только среднесрочные займы. Это еще не долгосрочные продукты с аннуитетными платежами (180–360 дней под 150–200%), а что-то промежуточное: 31–60 дней под 365% с одновременным ростом суммы до 100 тыс. рублей. Так можно больше заработать, не меняя ставку и не отражая в отчетности микрозайм в категории «до зарплаты».
Тенденция не очень здоровая. Клиенты МФО получают тот же займ до зарплаты с погашением в конце срока, но теперь на больший срок и с более высокой суммой. Но пока регулятор заметил только факт миграции МФО на другие продукты, рост портфеля МФО на 7% и заметную роль цифровизации в этом росте. На онлайн-займы сейчас приходится 28% портфеля МФО.
ЦБ заметил, что часть микрофинансовых компаний — около 30 — стали дистанционно предлагать только среднесрочные займы. Это еще не долгосрочные продукты с аннуитетными платежами (180–360 дней под 150–200%), а что-то промежуточное: 31–60 дней под 365% с одновременным ростом суммы до 100 тыс. рублей. Так можно больше заработать, не меняя ставку и не отражая в отчетности микрозайм в категории «до зарплаты».
Тенденция не очень здоровая. Клиенты МФО получают тот же займ до зарплаты с погашением в конце срока, но теперь на больший срок и с более высокой суммой. Но пока регулятор заметил только факт миграции МФО на другие продукты, рост портфеля МФО на 7% и заметную роль цифровизации в этом росте. На онлайн-займы сейчас приходится 28% портфеля МФО.
Операции по счетам подростков наконец-то будут раскрывать родителям — ранее они считались банковской тайной. На защиту детей и родителей от банковскоо беспредела встал ЦБ совместно с Министерством просвещения — с подачи ОНФ.
Какие правила ввел регулятор
• Несовершеннолетние клиенты банков могут открывать счета и вклады только с письменного согласия родителей.
• Законные представители подростка 14-18 лет должны иметь возможность получать сведения о его счетах, вкладах и всех операциях.
Для финансового рынка это большой шаг. Пока всего у 10% детей и подростков есть банковские карты, но банки запускают продукты молодой аудитории и развивают цифровые сервисы, стремясь привлечь ее внимание. В то же время, фактически отказывая родителям в контроле за финансовой жизнью детей. Раздолье для недобросовестных сотрудников и мошенников.
Какие правила ввел регулятор
• Несовершеннолетние клиенты банков могут открывать счета и вклады только с письменного согласия родителей.
• Законные представители подростка 14-18 лет должны иметь возможность получать сведения о его счетах, вкладах и всех операциях.
Для финансового рынка это большой шаг. Пока всего у 10% детей и подростков есть банковские карты, но банки запускают продукты молодой аудитории и развивают цифровые сервисы, стремясь привлечь ее внимание. В то же время, фактически отказывая родителям в контроле за финансовой жизнью детей. Раздолье для недобросовестных сотрудников и мошенников.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
«Яндекс» наконец-то нашел применение купленному банку и запускает обещанные кредитные продукты. После интеграции «Маркета» с «Тинькофф» IT-гигант анонсировал собственный сервис для оплаты покупок по частям «Сплит».
Принцип стандартный для BNPL-сервиса: при оформлении заказа покупатель платит 25% стоимости, а оставшиеся 75% списываются с карты равными частями каждые две недели. Без процентов и скрытых платежей. Продавцы сразу получают всю сумму целиком. Для них сервис пока бесплатный, но скоро появится комиссия.
Сейчас «Сплит» доступен только для покупок с доставкой «Маркета». Можно купить товары более 20 категорий, стоимость должна быть от тысячи до 30 тыс. рублей. График платежей можно посмотреть в личном кабинете Яндекс ID.
Принцип стандартный для BNPL-сервиса: при оформлении заказа покупатель платит 25% стоимости, а оставшиеся 75% списываются с карты равными частями каждые две недели. Без процентов и скрытых платежей. Продавцы сразу получают всю сумму целиком. Для них сервис пока бесплатный, но скоро появится комиссия.
Сейчас «Сплит» доступен только для покупок с доставкой «Маркета». Можно купить товары более 20 категорий, стоимость должна быть от тысячи до 30 тыс. рублей. График платежей можно посмотреть в личном кабинете Яндекс ID.