В системе быстрых платежей теперь можно вернуть ошибочный или мошеннический перевод. Срок — 15 дней, это вдвое меньше, чем у международных платежных систем.

Диспутный механизм доступен всем банкам, подключенным к СБП. Процесс выстраивается так же, как в «Мире»: можно напрямую адресовать запрос второму участнику совершенной операции и оперативно получить обратную связь для урегулирования спорной ситуации. И вроде все хорошо: претензионная работа в одном окне, есть четко регламентированные сроки. Но в отличие от чарджбэка по карточным операциям, возмещение будет осуществляться не в обязательном порядке, а по желанию банков.

Логика интересная: механизм как бы есть, но ни к чему не обязывает. Если при карточном чарджбэке отсутствие реакции на запрос значит принятие ответственности, то в СБП — наоборот. Нет реакции — запрос отклонен и деньги клиенту не вернут.

Банки, хотя и стремятся завоевать как можно больше бизнес-клиентов, на деле интересуются только устойчивыми компаниями, которые уже как-то доказали свою жизнеспособность — временем или выручкой. Остальных — милости просим в другие организации, у нас тут люди серьезные. И вот еще один пример — на этот раз продавцы маркетплейсов, которых выделили в отдельную категорию клиентов и дружно спровадили в МФО.

Их назвали селлеры — это предприниматели, которые что-то продают на маркетплейсах и нуждаются в займах. Зарабатывают на них преимущественно МФО и специализированные кредитные организации. Банкам селлеры не очень интересны: большинство — это микробизнес с маленьким средним чеком и недолгим сроком жизни.

А зря. Сейчас в России около 100 тыс. селлеров, а рынок их кредитования оценивается в 10 млрд рублей. Но уже через пару лет компаний будет 300–400 тыс., а рынок может вырасти до 100 млрд (оценка «Точки» и «Факторинг плюс»). Из банков только «Тинькофф» и «Точка» выделяют продавцов маркетплейсов в отдельный сегмент.

Ключевая метрика скоринга таких клиентов — статистика продаж на маркетплейсе, также могут учитываться рейтинги продавца и продуктов. За год объем действующих займов бизнесу в СРО «МиР» вырос на 46%, за два года — на 75%. Средняя сумма займа — 2,5 млн рублей.

ВТБ запустил дебетовые карты для детей от 6 лет. В самом продукте интересного мало — заказать можно бесплатно в качестве дополнительной карты к «взрослому» счету в ВТБ Онлайн, и там же ею управлять. Условия стандартные — до 14 лет пополнения и списания по счету родителей, можно выбрать необычный дизайн. Правда, получение только в офисе банка — такой себе диджитал.

Но это не главное. Самое интересное во всей этой истории — тренд: крупные универсальные банки потихоньку начинают искать ниши на рынке и фокусироваться на более узкой аудитории, чем «вообще все, кто пользуется деньгами». Конкурировать на таком уровне широты карманов хватит разве что у «Сбера».

Дети — отличный выбор. Аудитория слабо охвачена цифровыми финансовыми услугами, огромна и очень перспективна. А какой простор для креативов и продвижения — загляденье. Очень надеемся, что пиарщики ВТБ реализуют его сполна и с нетерпением ждем запусков социально ответственных инициатив, конкурсов и интеграций.

Пока весь мир переходит на безналичные платежи, «Ростех» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» представляет Россию с инновационным банкоматом. Суть новинки — в замкнутом цикле обращения банкнот (cash recycling): деньги, внесенные одними клиентами, используются для выдачи другим. ЦБ уже дал свою визу на использование.

В остальном банкомат вполне обычный: выполняет бесконтактные операции с картами, считывает штрих-коды и QR-коды, печатает чеки и выписки, принимает купюры пачками. Благодаря модульной конструкции устройство можно быстро адаптировать под требования заказчика. Вишенка на торте — антивандальная защита и работоспособность в экстремальных условиях.

ЦБ озаботился надежностью цифровых банковских сервисов и собирается ограничить двумя часами время, в течение которого они могут быть недоступны. А крупным банкам с активами более 500 млрд рублей дать не более получаса на восстановление работы с данными в ЕБС.

Двухчасовое ограничение касается процессов, связанных со вкладами, переводами, открытием и ведением банковских счетов, операциями на финансовом рынке, кассовыми операциями и онлайн-сервисами дистанционного обслуживания. В духе времени еще добавили идентификациею по биометрическим данным — это же самый популярный сервис для клиентов.

Чем это чревато для банков

• Придется отчитываться о сбоях и планируемых в связи с ними мероприятиях — выпуске пресс-релизов, проведении пресс-конференций, размещении сообщений на официальных сайтах.

• Не реже раза в год нужно будет принимать решение о пересмотре целевых показателей операционной надежности.

• «Учения» по кибербезопасности станут обязательными для банков с активами более 500 млрд рублей.

Все это — с 1 октября следующего года.

Слухи о выходе «Тинькофф» за пределы России наконец-то стали новостями — у банка появится дочка на Филиппинах. Ее капитал составит 2 млрд филиппинских песо — 20 млн обыкновенных акций. Это чуть меньше $40 млн, или 3 млрд рублей. Первоначальный полностью оплаченный банком капитал на момент регистрации дочернего общества — 1 млрд филиппинских песо.

Ходатайство на получение лицензии цифрового банка будет направлено в ЦБ республики в ближайшее время. Это часть стратегии выхода на финансовый рынок Азии. Тинькофф не раз говорил о том, что если банк будет выходить за пределы России, то не на Запад. Хьюз весной тоже открещивался от Европы и США. Так и вышло: «Тинькофф» пошел в Азию.

Ключевая персона процесса — Георгий Чесаков, директор «Тинькофф Мобайла» и глава совета директоров «Тинькофф». Он всю жизнь работает в финансовой сфере: в банке «Русский стандарт», «Инвестсбербанке», ОТП, какое-то время занимался стартапами. В «Тинькофф» — девять лет.

ЦБ наведет свои правила на рынке платежных услуг. Регулятора не устраивает, что юрлица из разных секторов объединяются под единым брендом, чтобы совмещать разные виды деятельности. Поэтому Банк России пересмотрит законодательные ограничения и введет понятие НППУ — небанковских поставщиков платежных услуг.

НППУ — это любые финансовые и нефинансовые компании, которые сейчас никакие платежные услуги оказывать не могут. Речь не только о страховщиках, НПФ, МФО и УК, но и о ритейлерах, интернет-поисковиках и супермаркетах. Покупать банк будет не обязательно.

Суть революции

• Нефинансовые и небанковские финансовые организации смогут инициировать переводы от имени клиентов: агрегировать безналичные платежи, обеспечивать их прием, открывать электронные кошельки и проводить операции между ними. Так издержки на прием платежных карт станут гораздо ниже.

• Чтобы получить статус НППУ, нужно попасть в реестр ЦБ — соблюдать минимальные требования к стоимости чистых активов и антиотмывочного законодательства. Получать платежную лицензию не потребуется.

• Регулировать деятельность НППУ будет ЦБ. При допуске небанковской финансовой организации к платежной деятельности будут учитываться действующие регуляторные требования, в том числе к финансовой устойчивости.

• Спрос будет строгий: соответствовать требованиям к управлению рисками и порядку переводов, обеспечивать информационную безопасность и непрерывную деятельность, отделять деньги клиентов для платежных услуг от всех других средств, использовать для платежной деятельности отдельные банковские счета.

• Средства клиентов на электронных кошельках в НППУ не будут защищены системой страхования вкладов.

• НППУ смогут использовать платежную инфраструктуру ЦБ — инициировать через открытые API переводы по банковским счетам, направлять распоряжения и получать переводы денег в СБП.

• Небанковские финансовые организации смогут делать переводы без открытия банковских счетов.

Официальная причина изменений — поддержка участников рынка в стремлении предложить клиенту весь спектр финансовых услуг через единую платформу. На деле регулятору нужен инструмент для эффективного контроля совмещаемых рисков.

Очередной важный для Яндекса день состоится уже завтра, 25 августа, когда ФАС рассмотрит дело по «колдунщикам». Рынок жаждет справедливости, а не полутонов — за обман пользователей и продвижение в выдаче своих сервисов в ущерб другим участникам.

В конце февраля антимонопольная служба уже обязала «Яндекс» в течение месяца ликвидировать преимущества в выдаче для собственных сервисов, обеспечить равный доступ к инструментам продвижения и опубликовать его условия. Под угрозой многомиллиардного штрафа IT-гигант пошел на переговоры, хотя первоначально называл стандарты «колдунщиков» общепринятыми. Рынку предложили доступ за дополнительную плату, данные о поведении пользователей и использование платежных систем поисковика. Разумеется, все отказались — раскрывать перед «Яндексом» все секреты бизнеса никто не хочет.

Аудитория сервисов «Яндекса» уже существенно снизилась с начала года — судя по всему, поисковик все-таки отключил «колдунщики» по большому количеству запросов.

Сейчас основной вопрос — в объеме штрафа, который может достигать 15% выручки от поисковых услуг (39,4 млрд рублей). По сравнению с 88 млрд рублей чистой наличности на счетах «Яндекса» 5-7 млрд рублей — сумма не астрономическая, но если компания ее заплатит, это станет прецедентом для всех платформ.

Следующий в очереди на регулирование — Яндекс.Дзен, к которому уже очень много вопросов. Блоги и мнения — это, конечно, хорошо. Но откровенный маразм и антиваксерская профанация на 80 млн аудитории в условиях пандемии — это уже слишком.

NatWest нашел пользовательский сценарий, который пока не учтен финтехами — удобно управлять деньгами при совместной жизни. Британский банк запустил отдельное приложение Housemate для людей, которые делят арендную плату, счета и покупки, но не пользуются совместной картой и нуждаются в инструменте для бюджетирования.

Приложение автоматизирует рутинные операции и предлагает удобные инструменты для управления совместным бюджетом. Сервис на платформе Experian Open Banking показывает, кто кому сколько должен и предлагает мгновенное погашение долга.

В перспективе, когда у Housemate будет достаточно пользователей и данных, оно могло бы стать своего рода «бюро арендных историй», где арендодатели и люди, которые ищут компанию для совместной аренды, могли бы узнавать, насколько комфортным будет жизнь и сотрудничество с конкретным человеком.

​«Модульбанк», о котором очень давно ничего хорошего не было слышно, напомнил о себе добротным пиар-кейсом. Совместно с сервисом «Ясно» банк предложил предпринимателям бесплатную психологическую онлайн-поддержку. Опытные психотерапевты помогут разобраться в причинах проблем и расскажут, как работать с ними самостоятельно.

Это будут воркшопы на определенную тему — например, как справиться с синдромом самозванца, как правильно отдыхать и почему это не стыдно, встречи про увольнения и сокращения штата.

На нашей памяти кейс уникальный. Обычно банки предлагают партнерские скидки, выгодные пакеты услуг, особые условия обслуживания или дополнительные «плюшки» для новых или лояльных клиентов. Самые продвинутые добавляют к продуктовым преимуществам сервисные — делают удобные мобильные и интернет-банки.

На фоне такой коммуникации взгляд «от человека» привлекает внимание и позиционирует банк в новом свете — как помощника, с которым можно посоветоваться по поводу проблем и страхов. Судя по всему, так «Модульбанк» рассчитывает привлечь внимание новой аудитории — не зря воркшопы запустили для клиентов любых банков. Получив контакты и лояльность, конвертировать их в своих клиентов гораздо проще, чем вхолодную.

Количество брокерских счетов растет каждый месяц, но пустые счета остаются одной из главных проблем для всего рынка.

В апреле мы поговорили с представителями крупных брокеров о бурном росте рынка. Посмотреть прогнозы экспертов можно тут.

#инфографика #russia

⚡️Qiwi выкинули с рынка азартных игр. Единым центром учета перевода ставок букмекерских контор будет небанковская кредитная организация «Мобильная карта» — вышло распоряжение президента Владимира Путина. Оно вступает в силу 1 сентября. К концу сентября ЕЦУП должен заменить отдельных операторов.

На теплое и прибыльное место было два претендента. 1-й ЦУПИС, который работает с «Мобильной картой», и 2-й ЦУПИС во владении Qiwi. Деятельность по обработке ставок приносила Qiwi от 25 до 37% чистой выручки. Отказ в статусе Единого центра учета букмекерских ставок фактически означает для компании потерю основного вида деятельности. Новость уже повлияла на котировки акций: за последние полтора часа они упали больше, чем на 5% — с 711 до 670 рублей.

Можно было бы сказать, что енот в новой рекламе «Почта Банка» — это фантастическая непоследовательность в коммуникации, но нет. Она просто последовательно скатывается на дно.

Подозреваем, что задача стояла «освежить коммуникацию» для более молодой аудитории, но на осмысленную стратегию или креатив не хватило то ли ресурсов, то ли компетенций. Поэтому любимчика возрастной аудитории, Гармаша, просто дополнили енотом, который читает рэп о кредитной ставке и показывает «пять» (пальцев).

Выглядит это очень грустно. Один из крупнейших банков, (скорее всего) с огромным бюджетом на маркетинг — делает такую дичь, чтобы «обеспечить внимание, интерес и удивление зрителей». Прочитав такое объяснение на Sostav, не смогли не обратиться к руководителю маркетинга «Почта Банка»: господин Стерлигов, есть более адекватные, действенные и человечные методы. Обычно найти их не сложно, когда есть стратегия и понимание ЦА — говорят, человеку на такой должности без них никуда.

«Тинькофф» подтверждает статус ведущего финтех-бренда. Во втором квартале группа запустила огромное количество новых продуктов и маркетинговых инициатив и отчиталась о рекордной чистой прибыли за второй квартал — 16,1 млрд рублей. Это на 57% больше, чем годом ранее.

Что сделано за полгода

• Запуск первого в России цифрового BNPL-сервиса «Долями».
• Покупка и интеграция приложения «Кошелек».
• Запуск «защитника Олега» для всех российских операторов мобильной связи и яркая маркетинговая кампания.
• Новая программа по работе со стартапами и технологическими проектами: банк инвестирует в устойчивые проекты и интегрирует их в свою экосистему.
• Запуск направления Private Banking и многое другое.

Важно, что доля некредитных сервисов продолжает уверенный рост: по итогам 2 квартала их вклад в выручке — внушительные 44%.

Планы на 2021

«Тинькофф» делает ставку на экосистему: локомотивом развития будут cross-sale продажи, идет поиск партнеров в части брокерских услуг, платежей и обслуживания бизнеса. Направление инвестиций будет двигаться в сторону advisory- и lifestyle-направлений, Private Equity и альтернативных инвестиций.

Планы на развитие цифрового банка в Азии «Тинькофф» раскроет в конце года.

Уверенный рост в 1 полугодии позволил поднять прогноз чистой прибыли по итогам 2021 до 60 млрд рублей.

​#РосФинтех: Money Friends. Краудлендинговая платформа и соцсеть для собственников бизнеса и инвесторов.

Год рождения: 2018
Фаундеры: Тимур Ксенз (CEO), Юрий Колесников (GR) и Роман Трубачев (CBO)

Идея проекта

Сами себя фаундеры называют идеологами. Тимур Ксенз и Роман Трубачев — владельцы крупных компаний с 25-летним опытом в банковской сфере, лизинге, инвестициях, страховании, торговле, недвижимости. Стимулом для запуска Money Friends стал тренд на инвестиции, растущая потребность бизнеса в финансировании и сложность получения займов в банках.

Была нужна фишка, которая бы выделила компанию на рынке. Тогда фаундеры придумали позиционирование в качестве соцсети для предпринимателей и инвесторов: в Money Friends можно общаться, заводить деловые отношения, расширять круг контактов и строить бизнес-партнерства. Но главное преимущество платформа все равно транслирует «в деньгах» — доходность от 18 до 35% годовых.

Требования к заемщикам: действующий бизнес от полутора лет, выручка более 20 млн рублей в год, положительный собственный капитал и финансовый результат за последние 12 месяцев, хорошая деловая репутация руководителей и собственников. Получить деньги можно на пополнение оборотных средств, покупку основных средств, исполнение тендерного контракта, закупку ТМЦ и развитие бизнеса.

Юридически инвестиции выглядят как договор займа. По данным самой Money Friends, в среднем одобряется 1 заявка из 8, до выставления оферты доходит 1,5% заявок. У банков — 10-15%. Из обеспечения — только поручительство. Проверка устроена так, чтобы на площадку попадали только надежные компании, способные вернуть займ и обеспечить доход. У всех заемщиков есть рейтинг надежности. 

Монетизация — за счет заемщиков: они платят 3% от привлеченных инвестиций. В 2019 году было 2%, и низкие тарифы были одним из преимуществ компании.

Публичная коммуникация

На сайтах с отзывами — холивар. Складывается впечатление, что в этой нише рынка в порядке вещей мочить конкурентов на таких площадках и заказывать отзывы. Середины нет: либо «шарлатанство» и «обман», либо «круто», «прозрачно», «без головняка». Особенно порадовала последняя кампания, где подробно рассказывается про преимущества цифровых сервисов. Свежо и в духе времени.

Недоверие к высокодоходному финансовому бизнесу Money Friends отрабатывает открытостью — активно ведет телеграм-канал (6 тыс. подписчиков), профили в Facebook, Instagram, Вконтакте, Одноклассники и YouTube. На сайте подробно описывает процессы взаимодействия с инвесторами и заемщиками, есть даже подробный FAQ. Только со списком профинансированных проектов беда — их всего шесть, и только два набрали полностью необходимую сумму. В разделе «СМИ о нас» гордо висит одна публикация и не работает ссылка на оригинал.

Амбиции 

Краудлендинговые платформы в России как-то не взлетели. Половина людей принимает обещания 20-30% годовых за развод, вторая просто не знает, что это такое. Более-менее известным стал только «Поток», и то скорее благодаря сильному родительскому бренду и усилиям «Альфы». Россия в этом отстает от мира на 10-15 лет. Объем всего отечественного рынка краудлендинга в прошлом году составил 5 млрд рублей, а в Англии одна из компаний выдает в год порядка £10 млрд (1 трлн рублей). 

План Money Friends — рост от 300 до 500% в следующем году. Единственная сложность — люди, хорошие специалисты в дефиците. Тимур Ксенз рассчитывает, что банки останутся просто расчетными единицами, а другие функции, которые они выполняют сейчас, разделятся между финансовыми компаниями. Money Friends должна забрать управление кредитными рисками.

За полтора года пандемии Money Friends вышла на самоокупаемость, вошла в реестр операторов инвестиционных платформ ЦБ, достигла целевого уровня продаж. Есть мысли о выходе за пределы России: начиная от ближнего зарубежья и заканчивая рынками, где финансовые системы недоразвиты, — Бразилия, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Индия.

Неожиданный и очень интересный поворот в истории антиотмывочного закона из серии «если хочешь изменить мир, начни с себя». Если власть хочет делить юрлиц и ИП на группы риска, то почему бы не сделать то же самое с госорганами — подумал рынок и предложил Госдуме распространить платформу «Знай своего клиента» на всех участников хозяйственной деятельности. Интересы банковского сообщества представляет Ассоциация банков России.

Согласно текущей версии законопроекта, банк не может отказать госорганам в проведении операции, хотя (чисто теоретически) она может быть неправомерной. В своем обращении АБР приводит в пример схемы обналичивания через ФССП, уплаты налогов за третьих лиц и лазейки с субсидиями. Будет правильно, если перечень критериев для оценки будет унифицированным.

Отдельный риск — лазейки в законопроекте. Он, конечно, регламентирует оценку бизнеса, но позволяет проводить по заблокированным счетам ряд операций. Например, начислять зарплату сотрудникам — так можно быстро вывести и обналичить деньги из компании, попавшей в «красную зону».

Чиновники пока не отреагировали. Что-то нам подсказывает, что найдутся «веские» причины отказаться от предложения.

Обратили внимание на коммуникацию «Сбера» и ЦБ про биометрию — пример локальный, но помогает понять, почему в ЕБС не больше 200 тыс. образцов, а у крупнейшего банка — несколько миллионов.

«Сбер» пытается интегрировать биометрию в обычную жизнь людей и показать, как это может быть удобно и просто. Например, владельцы «умного» дисплея SberPortal и ТВ-медиацентра с «умной» камерой SberBox Top теперь могут персонализировать доступ к сохраненным картам и SberPay, настроить подтверждение оплаты лицом и голосом, персонализировать доступ к платежам на устройстве, которым пользуется несколько человек. Как Apple. Многие ли задумываются о том, что сдали биометрию, первым делом настроив FaceID в новеньком айфоне?

ЦБ изощряется сомнительными инициативами: биометрию для ЕБС могут дополнить рисунком вен ладони. Очень логично — люди переживают о сохранности данных и не хотят ими делиться, поэтому нужно им предложить сдать больше данных. И ладно бы это было альтернативное решение для людей, которые просто не могут сдать голос по физиологическим причинам, но нет.

Вся надежда оставшиеся в СП банки — что они смогут придумать более изящные способы коммуникации.

​Ожидаемо, компании, которые зарабатывают на кредитных картах, не стали долго терпеть победное шествие Klarna по рынку. Еще и такое дерзкое: в последнем финансовом отчете основатель сервиса заявил, что кредитки приводят к экономическому неравенству: кто может вовремя погашать задолженность, получает вознаграждение по программам лояльности, а кто не может — просто влезает в новые долги. А Klarna, якобы, предлагает более справедливую и равноправную платформу для потребительских расходов.

Звучит, конечно, сомнительно. И рынок ухватился за возможность показать слишком успешному BNPL-сервису его место. За всех несогласных высказался сайт для выбора финансовых продуктов MoneyCo UK.

На фоне кредитных карт Klarna позиционирует свой продукт как более устойчивый кредит — прозрачный, справедливый и соответствующий образу жизни людей. Проблема только в том, что не понятно, за счет чего. Так же как банки, компания не поощряет должников, но в отличие от них не предлагает привилегии ответственным плательщикам.

Условия рассрочки тоже вызывают вопросы. По кредитке можно беспроцентно использовать деньги в течение 56 дней — это почти то же самое, что 60-дневная беспроцентная рассрочка от Klarna и намного дольше, чем рассрочка на месяц. Фишка сервиса в том, что он создан для отдельной категории покупателей, которых заблокированные счета мотивируют лучше, чем начисление процентов.

Но главный аргумент против Klarna — невозможность рассчитать объективный кредитный рейтинг пользователей. Задолженности просто не видны банку.

С удивлением обнаружили, что сервис для геймеров NUUM от МТС вошел в ТОП-4 рекомендованных Google Play Market в категории «Финансы». Незаметно для рынка, персонализированное приложение для геймеров с виртуальной банковской картой и маркетплейсом потеснило «Альфа-Банк», ВТБ и даже «Тинькофф Инвестиции».

Стратегию продвижения тестировали в течение 8 месяцев после запуска MVP — в результате у NUMM более 150 тыс. установок. В ближайшее время команда сосредоточится на бренд-коммуникации, чтобы работать с более широкой аудиторией геймеров и продолжить взрывной рост аудитории.