Ведущие российские брокеры в первом полугодии сделали ставку на развитие инфраструктуры для массовых инвесторов — и несмотря на рост доходов на 36,6% увеличили прибыль всего на 10% (расчет Коммерсанта). Чтобы завоевать новый сегмент клиентов, они не жалеют денег на новые технологии, расширение продуктовой линейки, маркетинг и найм специалистов.

Всего за полгода брокеры заработали 26,6 млрд рублей. Больше денег стали приносить комиссии, агентские и маркетмейкерские услуги. За полгода комиссии на фондовом рынке выросли на 33%, до 10,1 млрд рублей. В доходах брокеров это плюс 63% (0,6 млрд рублей).

Выручка от агентских и маркетмейкерских услуг выросла на 40-60%. Стало больше инструментов, в которых требуются такие услуги, и активность их торгов значительно увеличилась.

По итогам второго полугодия, вероятно, все будет еще печальнее, если не найдется дополнительного источника доходов. Впереди создание системы для тестирования инвесторов, которая явно влетит в копеечку.

«Уралсиб» и его Галкин-Пугалкин — тот случай, когда сначала вбухали кругленькую сумму в кампанию, а потом — в то, чтобы о посредственном промо кто-то написал что-то хорошее. Креатив на уровне «розы-морозы». Особого инсайта не заметно: то, что предприниматели — народ тревожный, не новость. В подаче, несмотря на именитого режиссера, тоже без изюминки.

Но самое интересное, что так «Уралсиб» хотел не просто поднять уровень знания бренда, а омолодить аудиторию и сформировать образ технологичного и современного банка. Мы так и не поняли, что конкретно в ролике помогает достичь целей.

То ли главный герой, былую славу которого помнят только люди старше 30 (настолько омолодить?), то ли получение кредита в отделении и акцент на пластиковой карте, которые доживают свое и уступают виртуальным. Спешим напомнить руководителю департамента маркетинга «Уралсиба» Вадиму Юрко, что у молодежи другие инфлюенсеры, а предпринимателям критически важно качество цифровых сервисов, где можно удобно управлять деньгами бизнеса.

Кроме необанков для отдельных групп людей, на продвинутых финтех-рынках появляются сервисы для конкретных пользовательских сценариев. Яркий пример — британский стартап Hapi и его инвестиционный сервис для родителей, которые хотят накопить на будущее своих детей: обучение в университете или первый взнос на ипотеку.

В приложении можно открыть накопительный или инвестиционный счет. В зависимости от цели, возраста ребенка и стратегии инвестирования сервис определяет размер ежемесячного взноса и напоминает о нем, чтобы родители не забывали вносить деньги на счет. Ребенок получает доступ к деньгам в 18 лет. За использование сервиса Hapi ежегодно забирает небольшой процент от вложенной суммы.

У каждой учетной записи есть уникальная ссылка, которой можно поделиться с родственниками и друзьями, чтобы они тоже могли финансово поучаствовать в будущем ребенка. К каждому взносу можно прикрепить сообщение и картинку — они сохраняются в «капсуле времени». Получив доступ к деньгам, ребенок сможет все их перечитать.

Импортозамещение и динамическое ценообразование дошло до ритейлеров. Wildberries предложил покупателям оплачивать товары без комиссии с помощью российских платежных сервисов — «Мир», СБП и SberPay. При оплате картой Visa или Mastercard взимается комиссия 2% от стоимости покупки.

Продвигается новая функция под соусом прозрачности: мол, теперь покупатели знают, как формируется цена на товар. Какую выгоду дают промо-акции и персональные скидки, а какую разные методы оплаты.

На деле все очень похоже на очередную пиар-акцию отечественных платежных систем, которые с подачи ЦБ со скрипом интегрируются в жизнь людей. В контексте повышенного внимания к продвижению «Мира» и СБП такое предложение от крупнейшего онлайн-магазина страны выглядит слишком «своевременным».

И ведь не прикопаешься — здорово придумано. Отечественные платежные системы получают пиар и деньги. Wildberries — рост продаж и новых клиентов: 2% с крупных покупок — еще один аргумент в пользу маркетплейса.

Использовать блокчейн для повышения эффективности бизнес-процессов крупный бизнес начал давно. В авангарде были банки, но со временем технология находит применение в более традиционном бизнесе — в частности, в авиации и энергетике. Новый российский кейс — блокчейн-система для покупателей электроэнергии «Янтарьэнергосбыт» (дочерняя структура «Россетей»).

Максимальная цена тендера — 47,8 млн рублей. Внедрение на территории Екатеринбурга и Калининградской области запланировано до конца следующего года.

Оптимизировать работу розничного рынка электрической энергии крупнейшая энергосбытовая компания Калининградской области рассчитывает за счет перевода в цифру рутинных процессов. Новые клиенты смогут автоматически регистрироваться в системе, в электронном виде заключать договора и обмениваться информацией с надзорными органами.

Что интересно. Огромные объемы данных начинают управляться системно и становятся более прозрачными для всех, кто имеет к ним отношение. Меньше разногласий и возможностей манипулирования в совокупности с автоматической оплатой — это плюс. Основной вопрос — как и в случае системы для отслеживания криптовалютных операций — стоит ли тратить огромные деньги на изобретение велосипеда, который возможно уже успешно катается на других рынках.

ФАС тоже поддержала саморегулирование экосистем и предложила пять принципов взаимодействия участников цифровых рынков. Особой rocket science в них нет — все логично и ожидаемо: свобода, равенство, братство.

Что предлагает ФАС

• Открытость цифровых платформ, в том числе свободный доступ к информации о принципах ранжирования поиска.
• Нейтральное отношение ко всем сторонам рынка — в частности, поставщикам.
• Самостоятельность пользователей платформ при взаимодействии с ними.
• Отсутствие расширительных и двусмысленных формулировок в правилах работы цифровых платформ.
• Гарантия соблюдения прав пользователей, в том числе путем рассмотрения обращений и предоставления им полных ответов.

Как отреагировал рынок

Очевидно, крупные игроки боятся резких регуляторных норм и всеми силами лоббируют саморегулирование. В частности, принципы ФАС разрабатывались с участием «Яндекса», «Авито» и AliExpress. Следующий шаг — узнать мнение с другой стороны — от малого и среднего бизнеса, который работает с маркетплейсами.

Базовые принципы ФАС — это превентивная мера. Самое интересное — как будут регулировать споры и когда появятся соответствующие нормативные акты. Хватит ли рынку джентльменских договоренностей — большой вопрос.

Банки делают ставку на искусственный интеллект для выдачи кредитов и ипотеки. Почти одновременно с коммуникацией о планах на ИИ вышли два трендсеттера — «Сбер» и ВТБ.

«Сбер» рассчитывает за счет ИИ ежегодно увеличивать выручку сегмента кредитования на 10%. До конца этого года он внедрит ML-модель для прогнозов будущего бизнес-проектов для 75% отраслей, кредитующихся в банке. В следующем году ИИ заменит сотрудников, которые строят прогнозы в отношении жилищных проектов. К 2023 большую часть кредитных заявок от бизнеса будет рассматривать искусственный интеллект.

ВТБ совместно с «Ростелекомом» работают над двукратным увеличением конверсии в выдаче ипотеки. Новый сервис оценивает интерес клиентов к продукту, анализируя онлайн-трафик и просмотр рекламы с помощью ИИ и Big Data. По результатам будут формироваться персонализированные предложения. После пилота в ВТБ технология станет доступна другим банкам.

Желание казаться очень технологичными и передовыми понятно: крупнейшие банки страны, большие амбиции стейкхолдеров и огромное желание захватить позицию цифрового лидера. Но человечность никто не отменял.

Почему-то «Сбер» не догадался дополнить релиз про успехи технологий коммуникацией о том, что будет с людьми, которых заменяет искусственный интеллект. Поможет ли банк им найти работу, есть ли какая-то программа перевода на другие должности, где все еще нужен человек. В релизе ВТБ нет ни слова о том, как будут защищены персональные данные для анализа. Так и до Xsolla недалеко — когда стали настолько технологичными, что люди не важны.

Минцифры позарился на биометрию, которая хранится в коммерческих биометрических системах — у сотовых операторов и фитнес-центров. Должна же быть альтернатива участию «Сбера» в СП по наполнению ЕБС. И делиться не придется.

Главное о новых стандартах сбора биометрии

• Должно быть полное изображение головы человека в анфас, включая левое и правое ухо (при наличии), выражение лица —нейтральное. Эмоционально-психологическое состояние при записи голоса — нейтральное.

• Придется согласовывать с Минцифры софт, модель и тип оборудования для сбора и хранения данных. Необходима сертификация ФСТЭК, а для сотрудников — использование усиленной КЭП.

• Требованиям должны соответствовать все информационные системы, где есть идентификация по биометрии. Раньше это касалось только компаний, которые заносят сведения в ЕБС.

• Все КБС должны обеспечить тот же уровень безопасности и формат данных, как в ЕБС. Похоже, все идет к тому, что их обяжут пополнять госсистему.

• Данные можно использовать не более пяти лет.

Умно придумано: крупный бизнес будет пополнять ЕБС, а малый и средний, кому слишком дорого строить свои системы — использовать ее для идентификации и тем самым продвигать в массы.

Чтобы сокращение банковских отделений не повлияло негативно на доступ к финансовым услугам, британский стартап OneBanks придумал мультибанковские офлайн-точки. Это корнер или киоск, в котором человек может получить услуги разных финансовых компаний. Такой офлайн-маркетплейс для районов и населенных пунктов, где отделения почти исчезли или их количество исторически очень мало.

Содержание точки делится между банками, чьи услуги в ней доступны. Это возможность сравнительно недорого дотянуться до новой аудитории, не расширяя сеть отделений, и быть «под рукой» клиентов, когда им потребуется офлайн-услуга. Например, снятие наличных, пополнение депозита, платежи и личная поддержка. Для частных клиентов и бизнеса.

Пока мультибанковские точки пилотируются в двух регионах Великобритании — Южном Ланаркшире и Эссексе. Благодаря инвестициям японского гиганта Glory, OneBanks рассчитывает начать развертывание по всей территории страны. План до конца следующего года — 15 точек, до конца 2025 — 150.

​Длинными программными интервью в федеральных СМИ увлекаются обычно визионеры, чьи фамилии у всех на слуху. Тем ценнее диалог с не самыми публичными топ-менеджерами. Президент ФГ «Финам» Владислав Кочетков дал большое интервью «Коммерсанту», а «Финтехно» выбрал самое интересное.

Про конкуренцию с банками

У классических брокеров есть три варианта. Уходить в ниши, становиться провайдерами услуг для банков на основе открытого API или развивать White Label интеграции в нефинансовые компании или финансовые, которые не готовы вкладываться в лицензию и развитие инфраструктуры.

Проблема в том, что российские экосистемы пока на готовы пускать компании, которые конкурируют с основным бизнесом. White Label решение — это дорого и сложно. В «Финаме» оно уже на финальной стадии разработки, в сентябре-октябре планируется запуск первого проекта.

Про нишу

«Финам» сфокусировался на умных инвесторах, которые не воспринимают фондовый рынок как казино. Крупным банкам сложнее создать цельный продукт для таких клиентов: ресурсы есть, но все разобщено по подразделениям.

В приоритете скорость и расширение иностранных площадок. «Финам» уже дает доступ к Франкфуртской и Лондонской фондовым биржам, недавно появился Гонконг, в планах несколько бирж Европы.

Еще одно поле для конкуренции — пре-IPO и IPO. В «Финам» приходят компании с годовой выручкой 5–15 млрд рублей, они не очень интересны крупным банкам. Развитием продукта занимается 10–12 человек с пересекающимися компетенциями.

Про ядро группы

В «Финаме» это брокер, потому что когда в центре небольшой банк, можно очень быстро упереться в потолок капитализации. На базе банка планируется запуск новых продуктов, связанных с финансовым здоровьем. Это комплексное ведение клиента с индивидуальным набором инвестиционных и кредитных услуг.

Про модель управления и приоритеты

«Финам» переходит на модель сотовой структуры из продуктовых команд. Их уже более сорока, до конца года будет примерно восемьдесят. Общий приоритет — Life Time Value, ориентация на долгоживущего клиента.

Про продвижение

Сотни миллионов рублей на ТВ не приводят к взрывному росту клиентской базы, даже интерес к бренду возрастает незначительно и быстро откатывается. Ядро продвижения «Финама» — сайт, перфоманс-маркетинг, контент-маркетинг и инфлюенсеры. Это десятки миллионов рублей в год, не сотни.

Про экономику бизнеса

У «Финама» около 300 тыс. клиентов с активами. Средний размер счета — 607 тыс. рублей. Три года назад средний счет был больше 1 млн рублей, но это нормально: у всех стало больше новых инвесторов, которые вкладывают меньшие суммы.

В прошлом году клиентская база выросла на 36%, это ненулевые счета. У «Финама» около 60% зафондированных счетов, среднее на рынке — 40%.

Среднерыночная рентабельность у классических брокеров — 2–3% от клиентских активов, у «Финама» немного больше. Основной доход приносят разные формы финансового консультирования: автоследование, робоэдвайзинг, живое консультирование. Дальше управление активами и банковское обслуживание.

Про форекс и тестирование инвесторов

Российский форекс «Финама» работает примерно в ноль, но услуга имеет своих клиентов. Большая надежда — на послабления для квалифицированных инвесторов после тестировании. Тогда появятся инструменты, которые сделают российский форекс более интересным.

Про планы

Запуск платежной платформы, которая позволит мгновенно переводить деньги между счетами на разных рынках у разных брокеров.

Расширение услуг для корпоративных клиентов — сопровождение внешнеэкономических сделок, трансграничных операций. Когда позволит регулирование — работа с цифровыми финансовыми активами. Клиенты «Финама» держат в криптовалютах 5–10% портфеля.

Для квалифицированных инвесторов — вложения в p2p-инструменты, участие в кредитовании огранщиков бриллиантов, американской недвижимости, покупка доли в портфеле американских облигаций с доходностью 7–8% годовых в долларах, американские опционы.

История Wildberries и «Мира» развивается очень логично. Visa и Mastercard воспринимают нововведение с комиссиями как огромный камень в свой огород: 2% — это не шутки, так можно и заметную долю оборота потерять. Очевидно, платежные системы будут пытаться найти и пролоббировать причины для отмены. Пока апеллируют к дискриминации и ущемлению прав клиентов.

Ритейлер огрызается, причем весьма смело и уверенно. Что уже любопытно — как будто знает, что ничего ему за такую смелость не будет. На его сторону сразу встали Роспотребнадзор и АКИТ, если ситуация начнет набирать обороты — наверняка подтянутся другие организации и госорганы. Все-таки продвижение «Мира» — задача государственного уровня, без единой позиции никуда.

​#РосФинтех: Скрепка. Кэшбэк на FMCG-товары и услуги, которым можно гасить долги.

Год рождения: 2018
Фаундер: Алексей Шумилин

«Скрепка» — это платежный сервис на базе товарного кэшбэка. Объединяет программы лояльности FMCG-производителей, магазинов и поставщиков услуг, а также позволяет использовать кэшбэк для оплаты кредитов, ипотеки, ЖКУ. От клиента требуется только совершать ежедневные траты и сканировать чеки. Кэшбэк начисляется автоматически и направляется на погашение задолженности.

На момент создания «Скрепки» у Шумилина был большой опыт в IT-сервисах и комплексных аналитических решениях — 20 лет. За плечами — работа в ТНК, ТНК-BP, Роснефти, IBM.

Идея в тренде

В 2018 году тема кэшбэка уже набирала обороты, но не была такой массовой — «Скрепка» идеально попала в тренд. Шумилин не побоялся выводить кэшбэк в качестве основной услуги, а не сопутствующей, как в банках.

Сначала кэшбэк можно было получить только за продукты питания. Размер варьировался в зависимости от категорий, максимально 25%. Чуть меньше года назад добавились интернет-магазины, в числе партнеров – AliExpress, «Яндекс.Маркет», «М-Видео» и «Подружка». Сейчас на сайте заявлено более 300 партнеров и максимальная сумма возврата в 49%.

Монетизация происходит за счет кредиторов и производителей. Кредиторы платят комиссию за использование сервиса как системы лояльности, а производители размещают свои товары в каталоге сервиса и получают доступ к аналитике по бренду и отрасли в целом. Можно использовать мобильное приложение «Скрепки» или интегрировать сервис к себе на основе каталога API-интерфейсов. Известно о партнерстве с Vivus и «Смсфинанс», из производителей — с Nestle, Nivea, PepsiCo и Wrigleys.

Есть собственная виртуальная карта в партнерстве с Visa. Продукт выпускает МИнБанк, пользователям обещают 0,5% кэшбэка на все и до 25% на продукты из каталога.

Международный интерес

На старте сервис получил поддержку от швейцарского фонда Fundwizer Holding AG. По меркам венчурных инвестиций — символическую — $200 тыс. — но этого хватило, чтобы сделать пилот системы и начать его тестировать. Первая версия приложения вышла на Android в мае 2019.

Интерес к начинающему российскому стартапу был обусловлен, вероятно, не только его перспективностью, но и личным отношением. Предправления фонда — Иосиф Бакалейник — в прошлом вице-президент ТНК. Год назад «Скрепка» получила от фонда еще $1,5 млн инвестиций.

По данным Crunchbase, других внешних инвестиций в стартап не было. Общий объем инвестиций его основатель оценивает в $7 млн.

В сентябре 2020 Шумилин планировал за год увеличить аудиторию сервиса до 1 млн пользователей. Тогда регулярных клиентов было около 50 тыс.

Заботливая коммуникация

На сайте «Скрепка» обещает весь кэшбэк в одном приложении, доступно описывает механику использования сервиса и продуктов — правильный подход для нестандартной услуги.

Коммуникацию в медиа сервис ведет довольно активно и заботливо собирает все упоминания в разделе «Пресс-центр» на сайте. Такое нечасто встречается на рынке — большинство ограничивается несколькими публикациями в топовых СМИ. Поток публикаций формирует доверие: клиенты видят, что компания развивается, влияет на жизнь людей и следит за ситуацией на рынке.

Отдельный инструмент продвижения, который заслуживает внимания — собственные исследования. «Скрепка» следит за изменениями платежного поведения людей.

Музыкальный бизнес заслуживает музыкального банкинга, и он появился в США — Nerve. Революционное мобильное приложение помогает англо- и испаноязычным музыкантам управлять финансами и строить карьеру, делает ставку на сообщество единомышленников и персонализацию.

• Счета для бизнеса и личных трат удобно управляются и позволяют разделить бюджеты. Лицензия Piermont Bank.
• Данные об успехах музыканта на стриминговых сервисах и в соцсетях (подписчики, лайки и другая активность).
• Комьюнити, где профессиональные музыканты могут общаться, находить партнеров и совершать платежи.
• Бесплатные мгновенные платежи внутри Nerve.
• Доступ к 55 000 бесплатных банкоматов (идеально для путешествующих музыкантов).

Официальный запуск в США — 15 сентября, но пока только для клиентов из списка ожидания.

В отличие от Америки и Европы, в России тема с персонализацией банковских услуг развивается очень туго. Пожалуй, единственный кейс последних пары лет — банк для геймеров Nuum, и тот пока слабо присутствует в публичном поле.

Финтех «Открытия» luna выходит на финишную прямую и буквально на лету меняет позиционирование и концепцию. Изначально задуманный как банк для премиальных клиентов, он станет финансовым помощником, который подсказывает, как достичь жизненных целей и эффективно распоряжаться деньгами: тратить, сохранять, приумножать.

На зарубежном финтех-рынке концепция wealth management сейчас очень популярна. Банки поняли, что быть только инструментом для управления деньгами недостаточно. Здесь невысокий потолок и рынок в целом уже достиг определенной планки качества, когда у клиента есть много возможностей и они реализованы достаточно удобно. Тут уже речь о том, что если у банка этого нет — то его и в глазах современного потребителя финансовых услуг как бы нет.

С финансовым советником все гораздо интереснее. Это тот случай, когда банк плотно интегрируется в жизнь клиента и помогает решать широкий спектр самых разных вопросов, которые касаются денег. Огромное пространство для развития цифрового сервиса и вовлечения аудитории.

А еще сильное УТП на рынке при условии, что это будет не стандартный PFM-сервис, который уже внедрили передовые банки, а именно персональный советник. С одной стороны челлендж в том что на российском рынке удачных референсов очень мало, и они в основном принадлежат экосистемам, куда «Открытие» идти не планирует. Нужно смотреть гораздо шире рынка и изучать изнутри зарубежные практики.

С другой стороны, большое преимущество luna в том, что можно интегрировать сервис с инвестиционными направлениями «Открытия» и дать клиентам еще больше возможностей для достижения финансовых целей, чем обычный банк. И, конечно, строить приложение от потребностей пользователей — дать чувство контроля и соответствовать их стилю жизни и приоритетам. Сейчас в тренде ESG и социальная ответственность.

ЦБ наконец-то признал, что банки завышают полную стоимость кредита и намерен устранять пробелы в законе. Изменения лоббирует проект Общероссийского народного фронта «За права заемщиков».

Он предлагает обязать кредитора согласовывать категорию займа с учетом потребностей клиента, включать в расчет ПСК стоимость любой дополнительной услуги, которая меняет условия договора, предоставить заемщикам право самим выбирать параметры кредита с «лестничными» ставками и запретить в день заключения кредитного договора подписание документов, которые влияют на расчет ПСК.

Как банки обходят закон

• Когда заемщик приходит за кредитом наличными, ПСК по которым ниже, ему предлагают оформить кредитную карту с более высокой стоимостью кредита.

• Зависимость ставки по кредиту от получения дополнительных услуг, не связанных со страховкой (юридические, консультационные).

• Механизм «лестничных» ставок. Заемщик обращается за кредитом наличными, но для получения наименьшей ставки банк требует израсходовать сумму займа в безналичной форме. Если заемщик хотя бы один раз снимет наличные, ставка по кредиту и ПСК вырастет.

• Дополнительные соглашения на повышение ставки. В договоре указываются одни условия, где ПСК рассчитан по более низкой ставке кредита, а в ДС — другие.

В чем проблема существующего регулирования

• Положения закона о потребительском кредите не всегда позволяют правильно квалифицировать платежи заемщика за дополнительные услуги для расчета ПСК.

• Закон не регламентирует принцип расчета ПСК для кредитных карт при наличии нескольких процентных ставок.

• Требования закона распространяются только на договор, а не на дополнительные соглашения.

Обсуждение поправок запланировано в весеннюю сессию Госдумы, осенью ЦБ должен завершить работу над законопроектом.

Спасибо основателю «Додо» Федору Овчинникову — он устроил рейтинг цифровых сервисов. Конечно, не массовый профессиональный опрос, но максимально естественный и живой — на таких обычно и проявляется настоящая сила бренда. Он попросил подписчиков поделиться крутыми российскими приложениями с точки зрения дизайна, удобства интерфейса и продуктовых инноваций. Из экосистем наибольшее признание заслужил «Яндекс» — 26 голосов. Среди финтехов «Тинькофф» показал лучший результат.

​#ФинтехУспех: BigPay — предоплаченная карта и цифровой кошелек из Малайзии с амбициями финтеха для каждого жителя Азии.

BigPay — это финтех-подразделение авиакомпании AirAsia. Когда основное направление бизнеса оказалось в кризисе из-за пандемии, она сделала ставку на финансы и вложила в BigPay $53,27 млн через дочернюю AsiaAsia Digital.

Миссия BigPay — трансформация финансовой сферы по всему региону, чтобы обеспечить жителям Юго-Восточной Азии прозрачные, безопасные и удобные банковские услуги. В Малайзии сервис был запущен в январе 2018 года и именно здесь стал популярен. Сегодня у компании есть офисы в Сингапуре, Куала-Лумпуре и Бангкоке.

Глобальный подход

BigPay с самого начала создавался как цифровой банк. Несмотря на отсутствие лицензии, фаундеры строили технологический стек и структуру бизнеса исходя из того, что однажды кошелек превратится в полноценный необанк.

«Мы просто хотим запускать финансовые продукты, которые не только просты и удобны, но прозрачны и доступны каждому», — говорит основатель и главный исполнительный директор BigPay Салим Дханани.

Карту и кошелек BigPay можно использовать в любой точке мира. Сервис обещает лучший обменный курс, помощь в бюджетировании и анализе расходов, локальные и международные переводы, микрострахование и оплату счетов. Карту можно использовать везде, где принимают Visa или Mastercard. Недавно компания запустила серию продуктов, ориентированных на долгосрочное благополучие клиентов, а в ноябре получила условное разрешение на предоставление услуг онлайн-кредитования в Малайзии.

Сила партнерства

Сильнейшее конкурентное преимущество BigPay — поддержка лидеров рынка. Пару недель назад стартап привлек $100 млн инвестиций от одного из крупнейших южнокорейских конгломератов и технологических новаторов SK Group. Всего через пару недель после подачи документов на лицензию цифрового банкинга в Малайзии. Это первый случай, когда портфельная компания AirAsia получила финансирование такого размера.

SK Group не имеет себе равных, когда речь идет об инновациях и опыте в диджитал. Такое партнерство — источник не только денег, но и знаний, за счет которых AirAsia рассчитывает форсировать развитие диджитал-подразделения и цифрового банкинга. Будучи частью экосистемы AirAsia, BigPay имеет доступ ко всем клиентам и партнерам компании в сегменте электронной коммерции, страхования и телекоммуникаций.

Также BigPay поддерживают малайзийское подразделение крупнейшего в стране управляющего активами Permodalan Nasional Bhd и частная инвесткомпания Ikhlas Capital.

Амбиции

В Малайзии компания быстро зарекомендовала себя лидером цифрового банкинга и в конце прошлого года успешно вышла на рынок Сингапура. В ближайших планах BigPay — запуск кредитов и депозитов полностью в цифровом формате, продукты для предпринимателей, а также экспансия в Таиланд. Для этого AirAsia приобрела тайские подразделения Gojek и намерена сотрудничать с GoPay и Банком Таиланда, чтобы получить необходимые лицензии для работы.

Выдать человеку дебетовую карту — еще не значит сделать его своим клиентом. Это значит, что аудитория, не охваченная банковскими услугами, гораздо больше, чем все привыкли думать, и BigPay рассчитывает стать для них ключевым провайдером финансовых услуг. Во-первых дотянуться до каждого жителя Юго-Восточной Азии и дать доступ к простым и интуитивно понятным дебетовым счетам, кредитам и сберегательным продуктам — независимо от их капитала и кредитной истории.

Во-вторых, гарантировать низкие цены на банковское обслуживание благодаря эффективной бизнес-модели. BigPay не пытается строить бизнес вокруг краткосрочной прибыли. Компания стремится построить прочный фундамент — с качественной базой пользователей и нужными продуктами.

Revolut запустил собственный сервис мгновенного доступа к заработной плате Payday. Новый продукт поможет привлекать новых клиентов и лучше вовлекать существующих. Они смогут более гибко управлять финансами, избегать микрозаймов и задолженностей между выплатами зарплаты. Аналог в России — «Деньги Вперед».

Пока Payday запускается только в Британии, но скоро появится в других странах Европы и в США. Для работодателей — бесплатно, с сотрудников будет взиматься небольшая фиксированная плата.

Сервис будет доступен напрямую из финансового супераппа Revolut. Но не по умолчанию всем, кто получает зарплату на карту банка. Сначала работодатель должен подключиться к Payday и настроить передачу данных о выплатах сотрудникам, выходных, больничных и отпусках. Менять свою систему расчета и выплат не придется — работодатель перечисляет деньги, как обычно, а банк обеспечивает доступ тогда, когда это нужно клиенту. До официального дня выплаты можно забрать до 50% зарплаты.

«Салют, мошенники!» По рынку прошел слух, что «Сбер» начал разработку телефонного секретаря-робота, который сможет ответить на звонок клиенту и осмысленно пообщаться с собеседником. Как ассистент Олег, только Герман. Правда, имени у него пока нет, как и подробностей о разработке. «Сбер» от комментариев отказывается.

Думали, уже не дождемся и не могли поверить, что крупнейший банк страны не влезет в эту гонку. Тема слишком горячая, а эффект от простой и действенной инициативы для защиты денег населения — огромный. Любопытно будет посмотреть, насколько успешно «Сбер» сможет коммуницировать пользу своего ассистента и внедрить его в клиентскую базу. По ощущениям, «Олег» пока не очень популярен, несмотря на яркий старт и активное продвижение. Лично мы за последние несколько месяцев общались с ним буквально пару раз.

В системе быстрых платежей теперь можно вернуть ошибочный или мошеннический перевод. Срок — 15 дней, это вдвое меньше, чем у международных платежных систем.

Диспутный механизм доступен всем банкам, подключенным к СБП. Процесс выстраивается так же, как в «Мире»: можно напрямую адресовать запрос второму участнику совершенной операции и оперативно получить обратную связь для урегулирования спорной ситуации. И вроде все хорошо: претензионная работа в одном окне, есть четко регламентированные сроки. Но в отличие от чарджбэка по карточным операциям, возмещение будет осуществляться не в обязательном порядке, а по желанию банков.

Логика интересная: механизм как бы есть, но ни к чему не обязывает. Если при карточном чарджбэке отсутствие реакции на запрос значит принятие ответственности, то в СБП — наоборот. Нет реакции — запрос отклонен и деньги клиенту не вернут.

Банки, хотя и стремятся завоевать как можно больше бизнес-клиентов, на деле интересуются только устойчивыми компаниями, которые уже как-то доказали свою жизнеспособность — временем или выручкой. Остальных — милости просим в другие организации, у нас тут люди серьезные. И вот еще один пример — на этот раз продавцы маркетплейсов, которых выделили в отдельную категорию клиентов и дружно спровадили в МФО.

Их назвали селлеры — это предприниматели, которые что-то продают на маркетплейсах и нуждаются в займах. Зарабатывают на них преимущественно МФО и специализированные кредитные организации. Банкам селлеры не очень интересны: большинство — это микробизнес с маленьким средним чеком и недолгим сроком жизни.

А зря. Сейчас в России около 100 тыс. селлеров, а рынок их кредитования оценивается в 10 млрд рублей. Но уже через пару лет компаний будет 300–400 тыс., а рынок может вырасти до 100 млрд (оценка «Точки» и «Факторинг плюс»). Из банков только «Тинькофф» и «Точка» выделяют продавцов маркетплейсов в отдельный сегмент.

Ключевая метрика скоринга таких клиентов — статистика продаж на маркетплейсе, также могут учитываться рейтинги продавца и продуктов. За год объем действующих займов бизнесу в СРО «МиР» вырос на 46%, за два года — на 75%. Средняя сумма займа — 2,5 млн рублей.