Инсайт: больше половины банковских премиальных клиентов — на границе между массовым и премиальным сегментами. С точки зрения экономики банка они не дотягивают до премиум-статуса, и поэтому рынок ищет альтернативу в виде подписок, бонусов и других проявлений клиентоориентированности. Так, на прошлой неделе в мобильном приложении Т-Банка появилась система уровней для премиальных клиентов, которые рассчитываются по сумме активов и трат — Bronze, Silver, Gold и Diamond.

Премиальность больше не про деньги, а про поведение. Ценность клиента для банка в том, сколько продуктов он использует, насколько активно тратит, как взаимодействует с цифровыми сервисами, — считает аналитик банковского сектора Андрей Бархота.

Даже клиент «на границе» может быть стратегически важнее, чем состоятельный, но пассивный вкладчик: выращивание даёт ROI выше, чем поиск новой аудитории. Гибкая система уровней мотивирует держать больше денег в банке, пользоваться приложением, оформлять продукты. Кредитные лимиты, инвестиционные рекомендации, кэшбэк, страховки — всё можно настраивать по уровню.

Ещё одно преимущество в том, что прозрачные правила повышают доверие — даже если статус снижается. Отказ от премиального обслуживания выглядит как деградация клиентского статуса, и это риск оттока. А вот переход из Gold в Silver — мягкое и понятное изменение, которое можно преподнести как гибкую настройку.

💳 Финтехно

Рынок займов в России раскалывается: потребкредиты становятся доступнее, а жилищное кредитование откатывается на уровень 2016–2017 годов. Это создаёт асимметрию в кредитной системе, которую ЦБ и рынку придётся выравнивать — через реальное смягчение ДКП, новые формы поддержки, пересмотр фокуса продуктового портфеля.

Средняя полная стоимость по потребкредитам за последний месяц снизилась до 35%: 11 из 15 крупнейших банков скорректировали условия — пишут «Известия». Банки готовятся к снижению ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ 25 апреля.

Начинается ранняя, если не сказать преждевременная перестройка кредитной модели. Рынок находится в ситуации, где ожидания могут формировать политику опережающим образом. Это делает роль коммуникаций ЦБ особенно важной и может быть чревато потерями. Яркий пример — рост ставок по вкладам перед декабрьским заседанием.

При этом общий потребительский кредитный портфель снизился на 1,5% в I квартале 2025 года, но март показал рост. Банки снижают номинальные ставки по кредитам, но реальный доступ к займам по-прежнему ограничен — из-за фильтров, жёсткой скоринговой политики, ограничений со стороны ЦБ.

Ипотечный рынок значительно медленнее реагирует на изменения и продолжает остывать. Прогноз НКР на 2025 год: 0,8–1 млн ипотек, снижение на 30–40% по сравнению с 2024 годом.

Дело не столько в ключевой, сколько в регулировании, и это определённый тренд: рынок становится менее зависимым от ставки и больше зависит от политики ЦБ и оценки риска.

💳 Финтехно

На финансовом рынке США намечается мощная трансформация. ​Ведущие криптовалютные компании — Circle, BitGo, Coinbase и Paxos — собираются получить банковские лицензии, чтобы принимать депозиты и выдавать кредиты — пишет The Wall Street Journal.

Смягчение регулирования создаёт благоприятные условия для интеграции в традиционную финансовую систему, и криптокомпании не намерены упускать шанс на диверсификацию бизнеса, дополнительный источник дохода и рост доверия со стороны инвесторов и клиентов.​

С одной стороны, это мощный вызов для банковского рынка. С другой — для банков недавно отменено требование получать разрешения на участие в криптовалютной деятельности. ​То есть, они могут пытаться конкурировать с криптокомпаниями на их рынке.

Реальный кейс пока один: у криптокомпании Anchorage Digital с 2021 года есть банковская лицензия, которую она использует для оказания услуг по хранению цифровых активов и для сотрудничества с крупными финансовыми учреждениями, такими как BlackRock. ​

💳 Финтехно

Спрос на дебетовые карты вырос на четверть год к году и на 21% по сравнению с четвёртым кварталом 2024 — данные Выберу.ру. По версии исследователей, основные причины роста — внимательность к расходам, развитие новых дебетовых предложений, снижение интереса к кредитным картам.

Цели оформления дополнительных карт:

▶️33% — подписки и онлайн-сервисы;
▶️27% — накопления и распределение бюджета;
▶️21% — путешествия и валютные операции;
▶️19% — переводы родственникам, карты для детей.

Другими словами, людям нужны управляемость, контроль и персонализация. Банки, которые понимают это, начинают конкурировать не в продуктовых условиях, а в смыслах. И подстраиваются под поведенческие сценарии пользователей — в интерфейсе, скорости выпуска, кэшбэке и функциональности.

Значительный рост подсказывает, что места для развития ещё достаточно — несмотря на то, что сегмент дебетовых карт кажется пресыщенным. Если 26% пользователей стали активнее интересоваться продуктом, значит рынок готов воспринимать новые подходы, позиционирование и ниши.

💳 Финтехно

Крупнейшие российские банки создали систему расчётов «Китайский трек» для операций с китайскими контрагентами, чтобы обойти SWIFT и счета в западных банках, защититься от блокировок и снизить риск вторичных санкций, — пишет Reuters. Суть системы в том, что взаимные обязательства суммируются и взаимозачитываются, и по итогу осуществляется только один чистый платёж, а не множество отдельных.

Что «известно»:

• система работает через сеть посредников в дружественных юрисдикциях;
• вместо международных переводов проводятся внутрибанковские взаимозачёты;
• есть финансовые гарантии и страхование для защиты от дефолтов и задержек;
• система уже функционирует и не сталкивалась с серьёзными сбоями.

Звучит как замкнутый контур доверия, в котором правила устанавливают сами участники. Своего рода интранет для международной торговли, благодаря которому банки могут предложить существенно более низкие комиссии за счёт упрощённой архитектуры.

Потенциально — успешный кейс для масштабирования на другие направления: Турция, Иран, страны ЕАЭС и БРИКС для торговли в валютах, не привязанных к доллару.

💳 Финтехно

Необычный для российского инвестиционного рынка ход придумали Мосбиржа и «Альфа-Капитал», чтобы привлечь внимание массовых инвесторов к фондовому рынку в условиях доминирования вкладов и продуктов с фиксированной доходностью. Биржа и УК запускают три открытых паевых инвестиционных фонда, которыми будут управлять блогеры из популярных телеграм-каналов: «Вредный инвестор», Investment Diary, «Спроси Василича».

ОПИФы предназначены для неквалифицированных инвесторов и будут доступны через маркетплейс «Финуслуги». Пока из трёх по названию удаётся только один — «Блэк лайн» Назара Щетинина. Два других — «Великолепная семёрка» Ивана Крейнина и «Матрёшка а-ля Рус» Константина Кудрицкого. Порог входа минимальный — 100 рублей.

Это новая форма маркетинга и вовлечения аудитории, которая привыкла к простым банковским инструментам. Ход неоднозначный. С одной стороны, это очень необычно и точно привлечёт внимание массовой аудитории. С другой — есть риски чрезмерной активности ради «шоу» и испорченной репутации всех вовлечённых сторон в случае неудачи.

Интерес блогеров не только в части продвижения, но и в материальном доходе: они будут получать половину комиссии, общий размер которой 2,5% от среднегодовой стоимости активов фонда.

Интеграция в маркетплейс, новости, вебинары и аналитика от авторов могут стать важным инструментом удержания инвесторов. Однако если коммуникация будет построена неправильно, фонд рискует превратиться в развлекательный канал, а не профессиональный инструмент для инвестирования.

Механика необычная не только для России, но и в мировом контексте. Ближайший похожий маркетинговый ход — фонды под управлением знаменитостей (Celebrity funds). Например, ARK Invest и Кэти Вуд / Barstool Sports и Дэйв Портной. Но ни в одном из них нет полного и официального делегирования управления капиталом популярных фондов финансовым блогерам, особенно с минимальным порогом входа для неквалифицированных инвесторов.

💳 Финтехно

Рост доли банковских МФО на фоне ужесточения требований ЦБ к кредитным картам фактически приводит к «теневой миграции» клиентов внутри банковских групп. Банки, формально соблюдая регуляторные ограничения по стоимости и рискам банковских кредитных продуктов, перенаправляют часть клиентов в аффилированные МФО, где регуляторная нагрузка и контроль ниже, а доходность — выше.

По данным «Скоринг Бюро»:

• В марте объём микрозаймов впервые превысил сумму лимитов новых кредитных карт: 112,1 млрд рублей против 108,1 млрд рублей.

• За год выдача микрозаймов выросла на 52,7%, а кредитных карт — упала на 49,8%.

• Доля банковских МФО на рынке выросла с 38% до 52%.

Получается, что долговая нагрузка не снижается, а перемещается в менее контролируемый сегмент рынка, потенциально повышая риски в долгосрочной перспективе.

Аналитики объясняют интерес клиентов схожестью микрозаймов и кредиток по скорости и удобству получения. Ставки по банковским и микрозаймам сближаются — и поэтому предложения МФО больше не выглядят завышенными.

💳 Финтехно

Государство активно внедряет меры поддержки семьи и материнства, бизнес также старается адаптироваться под новые тенденции. Однако новые семейные программы за последний год внедрили не больше 4% работодателей — посчитали недавно эксперты.

Неиспользуемый инструмент удержания и рекрутинга — упущение в условиях высокой конкуренции за персонал и роста запросов на «мягкие условия». Как семейные бенефиты могут работать на практике и встраиваться в бренд работодателя — наблюдаем на примере Т-Банка, у которого существует целая программа поддержки материнства и родительства:

▶️Корпоративные активности: например, лагеря отдыха для детей.

▶️Компенсация затрат на роды и ведение беременности.

▶️Выплата нескольких окладов после рождения ребенка.

Поддержка семейных ценностей снижает риск потери ценных, обученных и вовлечённых специалистов. А если говорить о восприятии бренда, то на фоне отраслевого бездействия позиционирование Т-Банка в роли социально ответственного работодателя может сыграть на руку и в HR, и в PR.

💳 Финтехно

Майские как маркер потребительского поведения.

Средняя сумма карманных расходов россиянина на майские праздники в поездке — 14,4 тысячи рублей за 5 дней. Максимум — Сочи (17,5 тыс.), минимум — Магадан (2,8 тыс.). Эти цифры — не просто про отпуск: это сигнал про то, как россияне планируют досуг, тратят и передвигаются.

По данным ВТБ, в поездки отправляется около 5% населения. Остальные остаются дома — это массовая установка на локальный отдых, не связанная напрямую с уровнем дохода. Москва — абсолютный лидер по числу выездов: на неё приходится 29% всех майских поездок. При этом каждый третий москвич всё равно выбирает дачу — привычка, встроенная в экономику выходных.

Петербуржцы чаще всего едут в Москву, Сочи или Выборг. Последний резко набрал популярность — путешествие туда фиксируют геоаналитические системы уже третий год подряд. Это значит, что потребность в коротких, предсказуемых маршрутах становится трендом. Та же логика работает и у сочинцев, которые чаще всего отправляются в Краснодар.

💳 Финтехно

Минфин и ЦБ довольно быстро договорились о запуске криптобиржи для суперквалов — крупных профучастников, фондов и корпораций. Площадка войдёт в уже действующий экспериментальный правовой режим: операции будут проходить не внутри платёжной системы России, а использоваться главным образом для трансграничных расчётов.

⬛️Суперквалифицированные инвесторы получают первый легальный канал для операций с криптовалютами под российской юрисдикцией. Биржа даёт доступ к расчётам с иностранными контрагентами, снижает санкционный риск и устраняет серую схему. Цена входа высока: жёсткое KYC, полный налоговый и регуляторный контроль, ограничения на конвертацию.

⬛️Банкам придётся подстроить системы хранения и расчётов под криптоактивы. Это создаёт новый комиссионный бизнес и тестовую площадку для цифровых проектов, но требует затрат на ИТ, комплаенс и мониторинг оттока валютной ликвидности в криптовалюты.

⬛️У Мосбиржи и СПБ Биржи появляется конкурент под крылом регулятора. Если они подключатся как технологические партнёры ЭПР, получат новую выручку и ускорят выпуск собственных сервисов; если нет — рискуют потерять будущий объём торгов.

Это первый формальный шаг к легальной криптоинфраструктуре, прецедент, который в перспективе может расширить рынок цифровых активов и вывести его из тени. Главная интрига — сохранит ли ЦБ «режим песочницы» или Минфину удастся со временем ослабить ограничения.

💳 Финтехно

«Шах и мат» санкциям: новое партизанское приложение Т-Инвестиций появилось в AppStore и рекомендовано для скачивания в официальном телеграм-канале. Обычно такие сервисы исчезают из AppStore примерно через сутки.

Что интересно про новое приложение — возможности, связанные с покупкой и продажей ЦФА, а также новый экран с информацией о налогах и доработка медиа-составляющей цифрового сервиса.

💳 Финтехно

⚡️У ВТБ есть два покупателя на Росгосстрах, только что заявил Андрей Костин, глава ВТБ на онлайн-встрече с клиентами банка. #одной_строкой

☂️ Страховой случай