Депутаты пытаются радикально изменить рынок взыскания и предлагают запретить уступку долгов коллекторам и другим третьим лицам. Законопроект готовит ЛДПР, включая главу комитета по социальной политике Ярослава Нилова.

Суть предложения в том, чтобы заёмщики в течение 10 дней после заключения кредитного договора могли запретить привлечение третьих лиц к возврату задолженности. А кредиторы должны будут работать с просрочкой самостоятельно через звонки, предложения реструктуризации, продление договора и другие инструменты.

Проблема в том, что запрет скорее всего не решит проблему давления на должников, но разрушит легальный рынок управления проблемной задолженностью. Передача долга — важный механизм балансировки банковских балансов, и без него банки будут либо держать токсичные активы на себе, либо досрочно списывать их в убыток, либо превратятся в «коллекторов в штатском»: будут создавать внутренние отделы взыскания, но действовать теми же методами.

По данным ФССП, в госреестре зарегистрировано 520 коллекторских агентств и спрос на их услуги вырос в два раза в 2024 году, плюс ещё на 25% с начала 2025. То есть, проблема не в коллекторах, а в системной задолженности, которую не вылечить запретом на передачу долгов.

💳 Финтехно

ВТБ рассматривает создание центра компетенций по ИИ в Китае, чтобы тестировать технологии и устройства без ввоза в Россию. Проект будет реализован с местными партнёрами, — пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию банка.

Речь о носимой электронике (смартфоны, часы, очки, кольца), умной технике (автомобили, телевизоры, холодильники), ИИ в промышленности (станки, 3D-печать, системы мониторинга). Амплуа для ВТБ — новое, которое сближает банк со Сбером и Яндексом в части позиционирования.

Создание центра в Китае позволит избежать экспортного контроля, обходить ограничения на доступ к чипам и облачным GPU, которые недоступны в России напрямую и проводить быстрые пилоты в среде, где есть готовые дата-центры, чипы и кадры.

Конкурировать с бигтехами и экосистемами на поле ИИ будет сложно, но у ВТБ своя специфика, благодаря которой банк сможет отстроиться как системный B2B-партнёр в сложных, регулируемых и критичных сферах, таких как госИИ, инфраструктура, умная промышленность. А значит, развивать нефинансовую выручку.

Кроме этого, ИИ-проект в Китае — это доступ к будущим стартапам и ИТ-активам, которые можно кредитовать, инвестировать или приобретать.

💳 Финтехно

Казахстан готовит законопроект, ограничивающий участие банков в капитале нефинансовых организаций, особенно в финтехе и маркетплейсах. Поправки могут радикально изменить структуру рынка.

Новые требования

⬛️Банк не сможет владеть более чем 10% в капитале любой нефинансовой организации.

⬛️Коэффициент риска 150% при расчёте достаточности капитала для таких вложений.

⬛️Совокупный лимит на участие в нескольких непрофильных компаниях: 50% от собственного капитала банка.

⬛️Отдельный лимит на маркетплейсы и финтех-организации — 15%.

⬛️Если банк превышает 15% совокупного участия в капитале нефинансовых компаний, коэффициент риска вырастет до 1250%.

Это по сути «финансовый карантин» для банковских инвестиций: вложения становятся невыгодными с точки зрения нормативов. Регулятор явно пытается вернуть банки к классической роли — кредит, расчёты, риск-менеджмент, а не создание суперприложений и платформ.

Предложенные ограничения де-факто разрушают модель «банк как экосистема», по которой развиваются крупнейшие игроки в России (Сбер, Тинькофф), Китае (Ant Group), Турции (Garanti BBVA) и других странах, а в самом Казахстане — Kaspi. Новый закон несёт угрозу легитимности самой бизнес-модели публичной технологической экосистемы с банковской лицензией. Не говоря уже о том, что любые новые покупки станут значительно сложнее.

💳 Финтехно

В России появится реальный юридический механизм конфискации цифровых активов. Правительство одобрило законопроект, который признаёт криптовалюту имуществом в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах РФ. Появятся механизмы ареста и изъятия при расследовании преступлений, порядок обращения с холодными и горячими кошельками, а для гарантии сохранности активов предусмотрено участие специалиста при изъятии.

К такому в моменте никто не готов: нет площадки, на которую можно было бы перевести арестованные активы, нет понимания, как хранить, продавать или возвращать активы. Значит, даже при наличии закона правоприменение будет фрагментарным и частично символическим — по крайней мере, в первые годы.

Все перечисленные процедуры технически сложны: нет единого оператора, ключи хранятся в голове владельца или офлайн, устройства могут быть скрыты или уничтожены. Это целая новая ниша в уголовно-правовой и технической экспертизе.

Парадокс: именно через признание крипты в уголовном праве, государство фактически признаёт её правовую природу, даже если не считает законным платёжным средством.

💳 Финтехно

СМИ пишут, что правительство одобрило законопроект о повышении страхового возмещения до 2,8 млн рублей для долгосрочных вкладов — но по факту изменения касаются конкретно безотзывных сберегательных сертификатов сроком от 3 лет. Это узкий и непопулярный инструмент (0,01% от застрахованных средств), который сложно оформить и нельзя досрочно закрыть.

При этом страховка по сертификатам будет считаться отдельно от обычных вкладов — это даёт клиенту возможность получить до 4,2 млн рублей гарантий в одном банке: 1,4 млн по вкладам + 2,8 млн по сертификатам.

Мера направлена на привлечение «длинных денег» в банки: они страдают от краткосрочности базы, так как 77% вкладов оформляются на срок до одного года. А для инвестиций, ипотечных и инфраструктурных программ нужно долгосрочное фондирование. Идея может и неплохая, но массового эффекта не даст без реформы продукта, его оцифровки, понятных сценариев покупки в цифровых каналах и привлекательной доходности — несмотря на госгарантии.

Законопроект уже одобрен правительственной комиссией, планируется внесение в Госдуму до 1 мая, вступление в силу — через 90 дней после принятия.

💳 Финтехно

Минус одна лицензия на банковском рынке России — Промтрансбанк, 177 место по величине активов, 17 офисов в Башкортостане и один в Москве.

ЦБ называет банк хронически убыточным, указывает на систематические нарушения требований в области отмывания денег и крупные долгосрочные вложения, доходность которых не покрывала расходы по привлечённым средствам.

Банк работал с 1993 года и предоставлял широкий спектр услуг, включая розничное и корпоративное обслуживание, ипотечное и автокредитование, а также операции на рынке ценных бумаг.

Выплаты вкладчикам начнутся 29 апреля, сообщает банк в своём телеграм-канале.

💳 Финтехно

Криптоиндустрия сильно зависит от централизованных ИТ-инфраструктур: сегодня сбой одного облачного провайдера Amazon Web Services вызвал проблемы у нескольких крупнейших платформ одновременно.

⬛️Binance временно приостановила вывод денег на 23 минуты в целях безопасности. Некоторые ордера продолжали обрабатываться, но часть операций завершалась с ошибками.

⬛️KuCoin подтвердила временные сбои в работе, активы пользователей остались в безопасности.

⬛️MEXC сообщила о сбоях в отображении графиков, ошибках при отмене ордеров и задержках в переводе активов на спотовом рынке. И даже пообещала компенсировать пользователям убытки, вызванные сбоем.

⬛️Rabby Wallet и DeBank сообщили о недоступности части сервисов, но доступ к активам не был нарушен.

Сбой AWS длился чуть более 30 минут — и этого хватило, чтобы поставить под сомнение одну из главных мантр крипторынка — независимость от централизованных структур. Но как только упал один дата-центр Amazon Web Services, за ним посыпались биржи, кошельки, ордера и вывод денег.

💳 Финтехно

Больше года потребовалось Роскомнадзору, чтобы выдать первый штраф банку за использование иностранных мессенджеров. 200 тыс. рублей за то, что сотрудник кредитной организации отправил сообщение должнику через WhatsApp — и именно он пожаловался в РКН.

Запрет действует с 1 марта 2023. Кроме WhatsApp под него попадают Viber, Telegram, Discord, WeChat и другие зарубежные сервисы обмена сообщениями.

Получается, что любой клиент, получивший сообщение в запрещённом мессенджере, может использовать это как юридический рычаг против банка, коллекторов или МФО.

💳 Финтехно

Пять лет от идеи до пилота. ЦБ запускает эксперимент по открытию счетов по видеосвязи в рамках экспериментального правового режима — участвуют Газпромбанк, МТС Банк, Делобанк и ОТП Банк. Первая фаза тестирования ожидается в следующем году, после сертификации систем видеосвязи.

В эксперименте участвуют не самые большие, но достаточно гибкие банки с высоким уровнем цифровой зрелости. У каждого из них есть яркая особенность, которая добавляет пилоту реальности и расширяет сценарии:

⚪️Делобанк интересен специализацией на обслуживании бизнеса.
⚪️МТС Банк входит в крупную технологическую экосистему.
⚪️Газпромбанк — системно значимый и с международными связями.
⚪️ОТП — лояльная дочка иностранного банка.

Преимущества для отдалённых регионов, людей с ограниченными возможностями и банковской экономики очевидны. И в то же время удалённый формат открытия счёта будет мощным челленджем для антифрод-систем. Но именно в таких пилотах возможно развитие и тестирование сложных форм биометрической верификации, таких как анализ мимики, голоса, микродвижений. А также обкатка будущих стандартов и широкой практической применимости ЕБС.

💳 Финтехно

На горизонте пяти лет ВТБ планирует полностью выйти из нефинансовых активов и заниматься исключительно банковской деятельностью. Кроме требований «сверху» и демонстрации согласия с ЦБ и властями, это высвобождение капитала для более прибыльных и профильных направлений, гибкая и прозрачная структура бизнеса.

Дело в том, что нефинансовые активы часто имеют низкую отдачу на капитал или требуют долгосрочных инвестиций, в то время как банковский бизнес завязан на быстрый оборот денег и контроль рисков. Фокус на банковское ядро повышает эффективность, управляемость и потенциально — маржу.

Непрофильные активы не будут «съедать» капитал, который мог бы быть использован для кредитования, инвестиций в IT и цифровые продукты. Банковский бизнес даже в кризис может показывать рост, а девелопмент, промышленные активы, логистика — капиталоёмкие, «медленные» индустрии с дополнительными рисками на фоне санкций и высокой ключевой ставки.

💳 Финтехно

Банки и платформы настолько сблизились, что ЦБ впервые готовится регулировать не только сами финансовые организации, но и интерфейсы, через которые управляют деньгами и данными — а значит, контролем и доверием людей.

Какой будет новая модель регулирования: главное из тезисов Эльвиры Набиуллиной на Data Fusion

🔴Инвестиции банков в нефинансовые (экосистемные) активы должны осуществляться только за счёт капитала, а не за счёт денег вкладчиков. Цель — снизить риски для клиентов и ограничить чрезмерную экспансию банков в убыточные на старте бизнесы.

🔴Законопроект о небанковских поставщиках платёжных услуг поможет финтех-компаниям работать, не покупая банк и не заключая партнёрства с ним. Банки давно протестуют.

🔴На крупные платформы будут распространяться требования ЦБ к банкам: сервисная нейтральность (посредники не должны продвигать исключительно собственные товары и услуги), аудированная финансовая отчётность, требования к бесперебойности работы, защите персональных данных, переходу на отечественное ПО.

🔴Появится платформа согласий — единый интерфейс, где человек сможет видеть, какие разрешения он дал, и управлять ими (включая отзыв). За утечки и недобросовестное использование данных будет ответственность, соразмерная масштабу рисков.

Через платформу согласий, открытые API, сервисную нейтральность — ЦБ строит инфраструктуру общественного доверия к данным. Такой способ дать людям инструмент управления в мире, где доступ к товарам и услугам только в обмен на чувствительные персональные данные — это норма.

💳 Финтехно

Пока ЦБ занят платформенными сервисами, Госдума взяла на себя публичную коммуникацию на тему валюты БРИКС для взаиморасчётов. По словам Анатолия Аксакова, для неё может быть использован золотой паритет и расчётная система банков, а также есть «определённые разработки, которые звучат вполне интересно».

Всего каких-то три месяца назад российские власти опровергали даже обсуждение собственной валюты странами БРИКС — в ответ на угрозу Трампа ввести пошлины в 100% за отказ от доллара. Что любопытно в коммуникации Госдумы — это посыл «российские финансисты работают над созданием». То есть, формально, страны БРИКС действительно ни при чём.

ЦБ вне повестки — и возможно, публичное «опережение» Госдумой — сознательный буфер, чтобы прощупать международную реакцию без формального вовлечения регулятора.

💳 Финтехно

У цифрового рубля новый потенциальный конкурент. Минфин считает, что Россия должна разработать собственные стейблкоины, привязанные к другим валютам, — пишет Reuters со ссылкой на Османа Кабалоева.

Логика железная: в марте люди попали под массовую блокировку цифровых кошельков Garantex, где были USDT, а значит нужны такие же свои — независимые и безопасные. А ещё фактически подконтрольные.

Поворот интересный, потому что стейблкоины вдруг позиционируются как инфраструктурный актив, а не спекулятивный инструмент. Похожий путь проходят криптовалюты в России — тоже с подачи и титаническими усилиями Минфина.

💳 Финтехно

Правительство Италии может потребовать от UniCredit как можно скорее покинуть Россию в обмен на одобрение сделки по поглощению Banco BPM — пишет газета Il Messaggero. Сумма сделки — €14 млрд, или около 1,33 трлн рублей, рассмотрение может состояться уже на этой неделе — то есть, решение должно быть быстрым.

Это называется правило «золотой власти» — механизм, который позволяет правительству блокировать, ограничивать или устанавливать условия для сделок слияний и поглощений, если затрагиваются стратегически важные отрасли.

Сделка с Banco BPM крайне важна для UniCredit: это ключ к консолидации на домашнем рынке. UniCredit — второй по величине банк в Италии после Intesa Sanpaolo, а Banco BPM — третий по активам игрок. Если сделка состоится, UniCredit укрепит позиции и приблизится к Intesa, особенно в ключевых сегментах и в части регионального охвата (север Италии).

Проблема в том, что финансовая значимость российского бизнеса UniCredit тоже далеко не нулевая — хотя в сравнении, конечно, проигрывает возможности перестроить расстановку сил на ключевом рынке — в Италии. Он важен как актив, но сильно ограничен в операционной гибкости и отдаче на капитал. По сути это запертая ликвидность, которую сложно конвертировать в дивиденды или использовать в других странах.

💳 Финтехно

Wildberries выстраивает финансовую инфраструктуру, которая усиливает контроль над продавцами и их доходами. Сегодня маркетплейс анонсировал сразу два новых продукта: кредиты селлерам и софинансирование рассрочки покупателям за счёт продавцов. И если первый — вполне стандартный для банка и маркетплейса, то второй очень необычный для российского рынка.

Суть в том, что покупатели смогут брать рассрочку на 3, 6 и 12 месяцев, а продавец предоставляет скидку до 9%, покрывая стоимость рассрочки. Деньги предоставят кредитные брокеры через внешних партнёров. Фактически появляется опосредованный контроль над маржой продавца с целью увеличения оборота. Селлеру это тоже выгодно, если скидка не съедает слишком большую часть дохода, но основным бенефециаром будет всё-таки маркетплейс.

Кроме влияния на оборот платформенное финансирование становится способом удержания продавцов и конкурентным преимуществом. Кредитование селлеров и софинансирование рассрочек — это инструмент повышения лояльности и стимулирования продаж, а также мощный барьер для ухода с платформы.

При этом условия кредитования вполне рыночные, близкие к банковским b2b-продуктам: «ключевая ставка + 5 п.п.». По сути маркетплейс действует как агрегатор и дистрибьютор финансовых услуг — не субсидирует бизнес селлеров, а монетизирует доступ к финансовой инфраструктуре.

При этом финансирование через партнёров снижает регуляторную нагрузку, но оставляет маркетплейсу контроль данных и UX.

💳 Финтехно

Raiffeisen Bank International аккуратно идёт на попятную в вопросе ухода из России. «Внезапно» оказалось, что внутри банка нет единой позиции: часть топ-менеджмента выступает за немедленную продажу, другая — за выжидательную позицию — пишет Bloomberg.

Проблема RBI — не столько в размерах активов, сколько в том, что он стал заложником своей прибыльности в России и не может быстро отказаться от источника дохода, который фактически стал токсичным на уровне ЕС. Но в то же время у группы очень сильная позиция в стране: услуги банка востребованы и он по-прежнему в числе системно значимых.

Тот факт, что власти разрабатывают условия для возвращения в Россию компаний, которые успели свернуть бизнес, недвусмысленно намекает на то, что это будет непросто.

Речь идёт уже не о том, кто «выйдет» или «вернётся», а о том, на чьих условиях будет устроен порядок дальнейшего присутствия и в каком формате.

💳 Финтехно

Самозапрет на кредиты стал по-настоящему массовым: к середине апреля его оформили 10 млн человек, по данным ЦБ. Это почти 20% от общего числа заёмщиков, которых в банках и МФО в совокупности около 50 млн.

Налицо кризис доверия к финансовым организациям, который привёл к потере значительной части воронки продаж кредитных продуктов. Особенно тревожно, что отказываются не только перегруженные клиенты, но и те, кто никогда не брал кредит, — то есть, новая аудитория исключает себя заранее.

▶️44% (3,56 млн) — не имеют действующих кредитов и больше половины никогда их не брали (2,1 млн).

▶️47% (3,8 млн) — имеют действующие кредиты.

▶️8% (648 тыс.) — имеют долги перед банками и МФО.

▶️ 1% (81 тыс.) — имеют микрозаймы.

Активные заёмщики тоже включаются. Почти треть людей, которые установили самозапрет, имели 5+ кредитов и ещё столько же — от двух до пяти.

Профиль самозапретившегося клиента — зрелый, цифрово грамотный, финансово осмотрительный, 70% — от 21 до 59 лет, многие с кредитной историей. Это не маргинальные группы, а ядро розничного кредитного сегмента: банки теряют самых дисциплинированных и осторожных клиентов. И в отличие от классического чёрна, эти пользователи легко не восстанавливаются в кредитной воронке — они исчезают из неё надолго или навсегда.

И это плюс один сдерживающий фактор для роста розничного кредитования и доходов банков в ближайшем будущем — наряду с высокой ключевой и охлаждением сектора со стороны ЦБ.

💳 Финтехно

Американский финтех-стартап Bolt превращается из сервиса для быстрого онлайн-чекаута в суперапп, который объединяет оплату покупок, криптовалюту (в том числе «один клик» для покупки и хранения), переводы между людьми, кэшбэки и бонусы. В случае Bolt это не просто продукт, а попытка заново найти product-market-fit: в 2021–22 стартап оценивался в $11 млрд, но потом столкнулся с замедлением выручки, внутренними конфликтами и судебными исками.

Супераппы — это формат, который давно взлетел в Азии (например, WeChat, Grab, Gojek), но в США пока не прижился. Это ниша и серьёзный вызов. Один из шансов — ставка на криптовалюты и снижение порога входа для массовых пользователей. И на нашей памяти это первая попытка объединить Zelle + Coinbase + PayPal в одном интерфейсе, без отдельного криптокошелька, платёжного сервиса и кэшбэк-приложения.

Примечательно, что Bolt не изобретает ничего заново — финтех пересобирает логистику денег вокруг человека, а не вокруг форматов (банк, кошелёк, обменник и т.д.). PayPal, Venmo, Cash App — все они пытались объединять платежи, переводы, криптовалюты и покупки. Но они позиционируют себя не как супераппы, а скорее как «удобный платёжный сервис с расширенными возможностями». Bolt ставит на концепцию «всё в одном, с нуля и в одном интерфейсе».

💳 Финтехно