«Сбер» сместил фокус с комиссионного дохода и успешно реализует модель подписок, одновременно помогая клиентам экономить на переводах.

Сейчас подписки и пакеты услуг не очень распространены в тарифах для частных лиц — это скорее прерогатива банковского обслуживания бизнеса. Опыт «Сбера» показывает, что при правильной сборке (в случае «Сбера» в том числе через дополнения нефинансовыми сервисами своей экосистемы) и продвижении такие предложения могут быть востребованы клиентами из числа физлиц.

По данным из отчета по РСБУ за 7 месяцев, пакетами на безлимитные переводы, позволяющими клиентам бесплатно совершать транзакции и осуществлять платежи, уже пользуются 2,9 млн человек. Согласно собственной аналитике банка, 92% клиентов «Сбера» сейчас бесплатно переводят друг другу деньги.

MailRu Group поделилась итогами устойчивого развития ESG в 2020 году. Выглядит внушительно. «Финтехно» выбрал главное из 70-сраничного документа.

• Запущено 146 образовательных программ на GeekBrains и 319 на Skillbox, чтобы повысить доступность образования и помочь людям найти свое дело в условиях пандемии. Планируется, что в 2023 году образовательными программами воспользуются 10 млн человек.

• В игровых сервисах — 770 млн зарегистрированных пользователей по всему миру. Они обеспечивают миллионы людей безопасными и доступными развлечениями.

• Интегрированная платформа авторизации VK Connect внедрена в 12 сервисов группы. Защита данных стала еще надежнее.

• VK Mini Apps ежемесячно активно пользовались 39 млн человек — заказывали такси и еду, обеспечивая заказами малый и средний бизнесы.

• Аудитория пользователей «Юла» увеличилась на 22% и достигла 33 млн, появилась бесконтактная доставка и безопасные звонки.

• Выросла доступность мобильных потребительских сервисов и спрос на них. Количество партнеров DeliveryClub выросло до 39 тысяч. 26 млн человек совершили покупки через AliExpress Россия, в «Самокате» было 18 млн заказов и 5,2 млн в Local Kitchen. В «СитиМобил» совершено 185 млн поездок.

• MailRu Group рационально относилась к природным ресурсам. Запущен проект «Помощь природе» — пожертвованные деньги направили на экологические инициативы.

• Внутри «ВКонтакте» появилась платформа здоровья, которая помогает следить за самочувствием.

• Сотрудники стали больше учиться: если в 2019 году каждый учился в среднем 1,3 часа, то в 2020 уже 193. В основном онлайн.

FintechOS из Сан-Франциско планирует разорвать рынок цифровых финансовых сервисов своим подходом к разработке банковских систем. Вместо длительных и трудоемких процессов — быстрое внедрение. Сборка, тестирование и масштабирование — за несколько недель, а не месяцев.

Фаундеры стартапа надеются, что их подход поможет финансовым компаниям быстрее развивать цифровые каналы и добраться до аудитории, которая пока не охвачена банковскими услугами. По подсчетам Всемирного банка, это 1,7 млрд человек в мире. С помощью FintechOS банки, страховщики, инвестиционные и финтех-компании смогут дать людям то, в чем они так нуждаются: простой, удобный и доступный способ управления деньгами.

На повышение финансовой доступности FintechOS получила $10 млн инвестиций от IFC — участника World Bank Group. Цель — $60 млн.

Коллаборация года: «Сбер» и «Фиксики» сняли ролик о том, как работают и обслуживаются банкоматы, совершаются платежи по банковским картам. На фоне практически нулевой коммуникации на аудиторию детей от российских банков — неожиданно.

Центральные герои ролика — девушка, которая снимает деньги в банкомате и сотрудник «СберСервиса», который следит за его исправностью. Такой «Фиксик» в реальном мире.

На нашей памяти это едва ли не первая заметная коллаборация на финансовом рынке, которая направлена на аудиторию детей. Пока во всем мире запускаются целые необанки для самой маленькой аудитории, мы радуемся, что кто-то наконец обратил на нее внимание в промо-ролике.

​#ФинтехУспех: Nude — британское приложение для создания личного финансового плана на покупку первого жилья

Еще на этапе запуска в 2019 году стартап получил £1,7 млн инвестиций и грант на инновации в размере £440 тыс., а год назад — еще £3,6 млн (данные с Crunchbase). На эти деньги Nude развивает персонализированную технологическую платформу, которая должна объединить все этапы покупки жилья. А пока помогает пользователям экономить и копить быстрее и проще, чем когда-либо.

Суть бизнеса

Приложение в реальном времени определяет стоимость недвижимости по выбранным критериям и рассчитывает, как и за какое время клиент может накопить всю сумму или хотя бы первый взнос. Заметить прогресс в достижении цели легко: есть обратный отсчет. Если клиент делает внеплановый взнос, время автоматически пересчитывается.

Nude отслеживает расходы подключенных банковских счетов и подсказывает, на чем сэкономить и какие полезные финансовые привычки помогут достичь цели быстрее. Отложенные деньги сервис помогает инвестировать в накопительный счет Nude Lifetime ISA с поддержкой государства. Он приносит 0,1% годовых + 25% бонус (максимум £1 тыс. в год), накопления не облагаются налогами.

Копить на покупку жилья в одиночку тяжело, и Nude это понимает. Поэтому в сервисе есть совместные накопления для пар, членов семьи и просто друзей — это уникальная на рынке возможность. Приложение поощряет объединение усилий: если оба участника открывают накопительный счет, они получают двойную правительственную премию.

Членский взнос в размере £2 дает доступ ко всем функциям приложения кроме инвестирования. Для инвесторов есть дополнительная комиссия в размере 0,35%. За отдельную плату Nude находит скидки и более выгодных провайдеров услуг — например, ЖКУ.

Личное отношение фаундера

«Нам нечего скрывать. Бизнес-модель прозрачна: чем больше мы помогаем пользователям экономить, тем больше зарабатываем. Никаких скрытых комиссий, мелкого шрифта, продажи данных», — так говорит о своем детище CEO и соучредитель Nude Кроуфорд Тейлор.

Раньше он был старшим партнером в финансовой компании Hymans Robertson, где помогал людям подготовиться к выходу на пенсию. Он заметил, что у многих рядом нет кого-то финансово грамотного, чтобы помочь в управлении бюджетом. В том числе, у молодых людей, которые в большинстве своем не умеют копить.

Nude превращает сложный и нервный процесс в понятный и увлекательный. Сервис автоматизирует скучные и сложные дела, чтобы помочь пользователям быстрее достичь своих целей. Пользоваться Nude — это как иметь друга, который умеет эффективно распоряжаться деньгами и делает это за вас.

Человечный бренд

Сервис сделал большую ставку на айдентику и позиционирование бренда, даже его звук. Практически сразу соучредителем и директором по маркетингу Nude стал Марти Белл — основатель двух вирусных стартапов: музыкального проекта Poolside FM и солнцезащитных очков Tens.

Интерфейс Nude мало похож на классическое финансовое приложение. Создатели вдохновлялись современным искусством и запустили сервис, внешне напоминающий стильный интерьер: он привлекает людей, которые хотят купить и украсить собственный дом.

Nude позиционирует себя не как приложение для накоплений, а именно как сервис для покупки жилья. Это принципиально: «Мы не говорим клиентам, сколько денег им нужно накопить, мы говорим им, когда они купят свой дом», — такую позицию основатели транслируют во всей публичной коммуникации.

Амбиции

Накопления на покупку жилья — только начало. В будущем Nude рассчитывает получить банковскую лицензию и предлагать ипотеку, расширять предложения для сбережений. Смотрит даже в сторону банковских счетов для детей — кто, если не они, нуждаются в обучении финансовой грамотности.

Сбережения на важные цели, подготовка к свадьбе или покупке автомобиля, выход на пенсию — с помощью Nude можно будет добиться любой финансовой цели быстрее и проще. Не только в Британии, но и во всем мире.

Благодаря новым правилам платежных систем, банки могут запускать карты с моментальной конвертацией валют при оплате за границей или в иностранных интернет-магазинах. Но пока не спешат. Первый — «Сбер» со своей тревел-картой, планирует присоединиться «Ренессанс Кредит». Остальные пока действуют по-старинке: с момента операции до конвертации проходит два-четыре дня.

С точки зрения клиентского опыта, фиксированный курс в момент покупки — это удобно и понятно. Когда он заметно меняется во время списания со счета через несколько дней, можно и сэкономить, и потерять деньги. Особенно, если клиент совершает крупную покупку или расплачивается в нестабильной валюте. А это как раз валюты популярных среди российских туристов и доступных сейчас стран — турецкая лира, тайский бат, египетский фунт.

Для банка карта с моментальной конвертацией — это возможность мотивировать клиентов чаще оплачивать покупки в валюте безналично и не переводить для этого деньги в другие банки, где может быть выгоднее курс. Что особенно актуально в контексте восстанавливающегося туристического потока.

Российско-американская платежная система PayOnline не нужна новым владельцам. Net Element избавляется от активов ради листинга на Nasdaq через поглощение производителем электрокаров Mullen Technologies. В прошлом году на сегмент международных платежей компании и в частности на российский PayOnline пришлось $3,1 млн.

Новым собственником платежных систем PayOnline и TOT Payments станет RBL Capital Group, специализирующаяся на кредитовании. Она получит TOT Group, в которой сконцентрированы активы Net Element, в обмен на принятие всех ее обязательств и прощение долгов убыточной компании.

Для завершения сделки Mullen Technologies активно привлекает финансирование — выпускает акции, пятилетние варранты и конвертируемые вексели, ведет переговоры с Esousa Groupо о предоставлении кредитной линии объемом до $330 млн. Акционеры Net Element получат в объединенной компании 15%.

Наконец-то новости про купленный Wildberries банк «Стандарт кредит»: с 5 августа он называется «Вайлдберриз банк» (данные «Спарк»).

Хочется верить, что дело наконец-то двинется с мертвой точки. За полгода с момента покупки про судьбу банка в составе Wildberries — только громкие заявления Татьяны Бакальчук и слухи. Какую конкретно роль он играет в новых финтех-сервисах компании — непонятно.

ЦБ могут лишить любимого детища, для которого регулятор, несмотря на конфликт интересов, так много сделал. По рынку прошел слух, что «Национальную систему платежных карт» (оператор карт «Мир» и СБП), скоро приватизируют и даже могут вывести на IPO. ЦБ все отрицает.

Что известно

• Приватизацию НСПК обсуждают в Минфине. Пока конкретики мало, но есть принципиальное понимание, что это нужно делать. Уже ведется разработка концепции.

• ФАС пока не участвует в обсуждении.

• ЦБ на горизонте трех-пяти лет «не планирует» изменений в акционерной структуре НСПК, хотя это решение переносится уже с 2017 года.

Как могут приватизировать НСПК

Первый вариант — передать 50% плюс 1 акцию НСПК от ЦБ правительству, а остальное поделить между системно значимыми участниками платежного рынка (как в случае со «Сбербанком»). Второй (приоритетный для Минфина) — приватизация 100% системы через IPO.

AllTime идёт all-in: продолжение "Дела о логотипе".

AllTime подал заявку на регистрацию логотипа в цветах "Сбера". Градиент из зелёного, жёлтого и синего цветов нельзя спутать ни с чем другим. Помимо этого, в заявке значатся безобидные красный и жёлтый варианты расцветки.

В прошлом месяце компания подала иск в суд по интеллектуальным правам, вновь требуя прекратить защиту якобы украденного у него товарного знака. Не дожидаясь заседания суда, назначенного на 6 сентября, AllTime принял симметричные меры. Раз "Сберу" можно копировать дизайн их логотипа, значит им можно скопировать его цветовое решение — так, вероятно, думают в компании.

На самом деле, это может быть и пиар-ходом часовой сети. До истории с логотипом такой широкой известности у бренда не было.

К холивару по регулированию экосистем подключился Российский союз промышленников и предпринимателей — предложил саморегулирование. Мол, только так получатся сбалансированные правила, которые учтут позиции и крупных, и небольших игроков рынка.

Что конкретно предлагает РСПП

• Создать при посредничестве ФАС отраслевой институт для саморегулирования.

• Обеспечить независимый арбитраж экспертов из сферы цифрового права и экономики — он должен рассматривать нарушения правил и следить, чтобы не было конфликта интересов.

• Предусмотреть налоговые льготы для экосистем — например, отменить НДС для поставщиков товаров в маркетплейсы.

• Создать единую систему идентификации пользователей — так государственным и иностранным экосистемам будет сложнее доминировать. Для клиентов переход между экосистемами будет проще, а защита аккаунтов — надежнее.

• Вводить государственный контроль экосистем поэтапно и пропорционально.

• Сформировать однозначное и четкое определение экосистемы и ввести их типологизацию, чтобы обеспечить диверсифицированное регулирование.

• Отказаться от традиционного подхода к ценообразованию, чтобы соответствовать требованиям антимонопольного законодательства.

Вопрос саморегулирования экосистем также прорабатывает Минэкономразвития вместе с экспертным сообществом. О конкретных предложениях ведомства пока ничего не слышно.

Goldman Sachs прогнозирует трехкратный рост рынка цифровых нефинансовых сервисов к 2025 году — до 12 трлн рублей. Большую долю составит электронная коммерция (8 трлн рублей), фудтех займет 1 трлн рублей, доставка продуктов 0,5 трлн рублей. Развлекательные, образовательные, медицинские и прочие сервисы — в совокупности 2,5 трлн рублей.

На весь этот рынок целится «Сбер» со своей экосистемой из 40 компаний и 20 приложений. С точки зрения роста комиссионных доходов это потенциально +11% ежегодно. В общем объеме доходов банка их доля к 2025 году увеличится до 28%. И это в дополнение к амбициозным планам Грефа уже к 2023 году вывести нефинансовые сервисы в плюс.

Плюс один инфоповод для продвижения «Мира» и минус одно конкурентное преимущество Visa и Mastercard. C 26 октября в отечественной платежной системе будет доступен частичный возврат. Клиенты смогут вернуть деньги за часть покупки и оставить неизменной сумму чаевых или выданных наличных при снятии в магазинах.

Сейчас покупку можно только полностью отменить. Изменить сумму чаевых и выданных наличных или полностью вернуть деньги по-прежнему будет нельзя.

Нововведение обязательно для всех эмитентов карт «Мир» и банков-эквайеров, которые предлагают сервисы «выдача наличных с покупкой» и «оплата с чаевыми». Получение технологического бюллетеня «Мира» подтвердили в «Открытии», МКБ, СКБ-банке, ПСБ, «Ренессанс Кредите», «Дом РФ», «Зените».

Robinhood продолжает играть роль дисраптора на рынке инвестиций. Новый челлендж — дать всем инвесторам такой же доступ к финансовым рынкам, какой имеют инсайдеры с Уолл-стрит. Для этого Robinhood за $140 млн купил коммуникационную платформу Say Technologies. Она дает возможность обычным инвесторам общаться с руководством компаний и голосовать на собраниях акционеров через доверенных лиц.

Сделка примечательна по двум причинам. Во-первых, это первая крупная покупка Robinhood после IPO в конце июля. Say Technologies — стартап с венчурным капиталом, который в 2018 привлек $8 млн (данные Crunchbase) и повысил стоимость до $28 млн (данные PitchBook). Во-вторых, Robinhood явно демонстрирует направления, в которых будет развиваться платформа.

Примечательно, что буквально сразу после нервного IPO, когда инвесторы обвалили акции компании, Robinhood озаботился отношениями с клиентами. У них уже есть возможность участвовать в ежеквартальных звонках, но платформа даст больше возможностей.

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Точнее, в случае с кибермошенничеством — доверчивых. Видимо, так подумали в ЦБ и фактически переложили ответственность с регулятора и банков на самих клиентов.

Банкам рекомендовали внедрить так называемый сервис «второй руки» — позволить клиентам назначать помощников, которые будут получать уведомления о планируемых онлайн-операциях, смогут их подтверждать или отклонять. Если заметят какую-то необычную активность — уточнять у подопечного, что происходит, и отговаривать от операции.

Инициировать подключение сервиса сможет только сам клиент, а если захочет отключить — банки должны проверять запрос на предмет мошенничества.

Звучит как новый челлендж для самих мошенников и огромное пространство для серых схем. Просто убедить клиента перевести деньги на карту — теперь задачка для слабаков.

Если раньше титульное спонсорство футбольного турнира или команды было прерогативой крупной платежной системы или банка, то теперь эту роль все чаще начинают играть крипто-компании. Биржа криптовалютных деривативов BitMEX заключила многолетний рекламный контракт с итальянским футбольным клубом «Милан» — логотип торговой платформы появится на официальной форме команды.

Бренд BitMEX будет изображен на рукаве мужской и женской игровой формы для футбольных и киберспортивных соревнований. В том числе, на форме для Лиги чемпионов. Впервые «Милан» сыграет в обновленной форме 23 августа против «Сампдории».

BitMEX — культовый бренд на рынке криптовалют, наиболее известный благодаря изобретению самого популярного продукта криптовалютных деривативов — Perpetual Swap. Компания планирует выйти за рамки деривативов и предложить широкий спектр крипто-продуктов и услуг. Для этого ей нужно мощно нарастить аудиторию. Доступ к 500 млн болельщиков «Милана» и сотням миллионов зрителей ЛЧ по всему миру будет очень кстати.

Banco Santander рассчитывает привлечь новых клиентов в Великобритании с помощью уникального приложения CashFlow Manager. Оно объединяет прием платежей по QR-коду и финансовую аналитику на счетах бизнеса в разных банках.

Приложение интегрируется с 98% британских банков. Оно анализирует финансовую активность компании, категоризирует все операции, прогнозирует ближайшие денежные потоки и помогает вести бюджет. Фактически, избавляет предпринимателей от рутины и помогает сосредоточиться на развитии бизнеса.

Фишка CashFlow Manager — быстрые онлайн- и офлайн платежи по QR-коду. Это простой и экономичный способ для бизнеса, оплата мгновенно поступает на банковский счет компании. Можно даже выставить счет-фактуру.

Приложение пока пилотируется на группе клиентов Santander UK Corporate and Commercial Banking и скоро будет доступно всем клиентам банка.

​Вялые инициативы ЦБ по борьбе с мисселлингом не помогают. Пользуясь низким уровнем финансовой грамотности клиентов, банки и МФО продолжают раскручивать их на дополнительные страховки, подключение к коллективным договорам страхования, скрытые комиссии и юридическое сопровождение.

За полгода к финомбудсмену поступило 7,5 тыс. жалоб: 6665 на банки, из них 5195 связаны с потребительским кредитованием. Остальные — на МФО. Принято к рассмотрению меньше половины: по закону сначала нужно обратиться в финорганизацию.

Банки, разумеется, либо отрицают наличие жалоб на мисселлинг (как «Новикомбанк»), либо признаются в ничтожно малом их количестве и называют совсем несерьезные поводы (например, «Зенит» — списание лишней комиссии за SMS-информирование).

На самом деле, проблема гораздо глубже: банки не стесняются продавать сложные финансовые продукты, где клиент всерьез рискует деньгами — ИСЖ, ПИФы, подключение к НПФ. И регулятор для защиты людей не смог предложить ничего серьезнее, чем 14-дневный «период охлаждения», в течение которого можно отказаться от продукта.

И пока знают о нем единицы и сам процесс не самый очевидный, банки продолжают зарабатывать на финансовой безграмотности клиентов. Даже если дело доходит до суда, размер компенсаций обычно не превышает потенциальную прибыль от продажи дополнительного продукта.

Намерение «Сбера» завоевать рынок цифровых нефинансовых сервисов позитивно повлияет на акции банка — их цена может увеличиться до 500 рублей за год (прогноз Goldman Sachs). В прогнозе впервые заложена оценка не только банковского бизнеса, но и экосистемы «Сбера» — 10% от общей стоимости акций. Саму экосистему аналитики оценили в 1,13 трлн рублей.

На текущий момент в нефинансовый бизнес банка входит e-commerce, развлечения, доставка еды и транспорт, здоровье и b2b-сервисы. Ключевым драйвером роста экосистемы «Сбера» станет электронная коммерция. Сейчас уровень ее проникновения в России всего 11%, но уже к 2025 году может увеличиться до 24%. Потенциальный объем рынка — 8 трлн рублей.

Кроме «Сбера» на лидерство в сегменте претендуют Wildberries, Ozon, Yandex.Market и Aliexpress Russia.