Сразу две любопытные законотворческие инициативы обсуждаются в публичном поле. Первая обяжет операторов по переводу денег раскрывать информацию о тарифах и условиях предоставления услуг, вторая положит начало формированию официального рейтинга безопасности банков.
Законопроект о раскрытии тарифов на денежные переводы даст ЦБ Центробанку право устанавливать состав, порядок и сроки предоставления информации в местах оказания услуг и на официальных сайтах. Требование коснётся не только банков, но и электронных кошельков: всех, кто отправляет и принимает деньги. Инициаторы — Анатолий Аксаков и Николай Журавлёв (вице-спикер Совета Федерации).
Инициатива про рейтинг безопасности банков ещё не оформлена в законопроект и аргументирована так: в действующем законодательстве отсутствуют единые обязательные требования к механизмам предупреждения мошенничества. Инициаторы — Алексанр Бабаков (вице-спикер парламента) и Сергеей Миронов (Справедливая Россия). За разработку критериев оценки будет отвечать ЦБ: это будут масштабы мошенничества, частота атак и эффективность их предотвращения.
Например, если рейтинг будет формироваться только по частоте атак и объёму предотвращённых хищений, это может создать парадокс, при котором банк с наибольшим количеством попыток мошенничества (но хорошей системой защиты) окажется ниже в рейтинге, чем банк, у которого просто меньше клиентов. А в худшем случае банки будут ещё и занижать реальные масштабы мошенничества — такая проблема уже существует на рынке.
Законопроект о раскрытии тарифов на денежные переводы даст ЦБ Центробанку право устанавливать состав, порядок и сроки предоставления информации в местах оказания услуг и на официальных сайтах. Требование коснётся не только банков, но и электронных кошельков: всех, кто отправляет и принимает деньги. Инициаторы — Анатолий Аксаков и Николай Журавлёв (вице-спикер Совета Федерации).
Мыслей по этому поводу две. Первая — важно не только то, что пишут, но и как: одно дело выполнить требование отразить информацию и другое — сделать это удобно и понятно. Насмотрелись мы мелких сносок в рекламе, за которые ФАС без устали штрафует банки. Вторая в том, что на практике ЦБ получит дополнительный инструмент влияния на рынок платежей — и если решит ограничить некоторые тарифы, это может привести к косвенной регулировке цен.
Инициатива про рейтинг безопасности банков ещё не оформлена в законопроект и аргументирована так: в действующем законодательстве отсутствуют единые обязательные требования к механизмам предупреждения мошенничества. Инициаторы — Алексанр Бабаков (вице-спикер парламента) и Сергеей Миронов (Справедливая Россия). За разработку критериев оценки будет отвечать ЦБ: это будут масштабы мошенничества, частота атак и эффективность их предотвращения.
Тут ещё интереснее. Рейтинг поможет людям и бизнесу выбирать более надежные банки, но поможет ли преодолеть неравномерный уровень защиты и дыры в ней — большой вопрос. Создание обязательных единых стандартов по защите выглядит эффективнее, чем субъективный рейтинг, который легко может превратиться в новый PR-инструмент или просто дезинформировать людей, если в методологии будут перекосы.
Например, если рейтинг будет формироваться только по частоте атак и объёму предотвращённых хищений, это может создать парадокс, при котором банк с наибольшим количеством попыток мошенничества (но хорошей системой защиты) окажется ниже в рейтинге, чем банк, у которого просто меньше клиентов. А в худшем случае банки будут ещё и занижать реальные масштабы мошенничества — такая проблема уже существует на рынке.
В России создаётся инвестиционная платформа, соответствующая стандартам исламского финансирования AAOIFI — разработкой занимается компания «Единые банковские технологии» под руководством Абдувориса Каландарова. Вместо фиксированных процентов инвесторы будут получать долю от будущей прибыли, что соответствует принципам шариата, а бизнес сможет привлекать финансирование без процентов и выпускать сукук (аналог облигаций).
В январе компания направила документы в ЦБ для получения лицензии, а полный запуск платформы запланирован на май 2025.
Стратегическая цель — интеграция с платформами БРИКС через API. В этом вопросе связь со стандартами AAOIFI имеет решающее значение для международного позиционирования проекта, делает его более понятным и надёжным для арабских и азиатских инвесторов. В частности, одно из основных требований — наличие внутреннего шариатского эксперта, в данном случае это сам Каландаров.
Главный вызов — отсутствие чёткой нормативной базы и массового спроса.
Фонд «Наследие» на 2 млрд рублей создаётся совместно с двумя арабскими фондами и нацелен на финансирование перспективных стартапов в России и СНГ. Инвесторы рассчитывают на х2–х3 доходность за 3–5 лет.
В январе компания направила документы в ЦБ для получения лицензии, а полный запуск платформы запланирован на май 2025.
Стратегическая цель — интеграция с платформами БРИКС через API. В этом вопросе связь со стандартами AAOIFI имеет решающее значение для международного позиционирования проекта, делает его более понятным и надёжным для арабских и азиатских инвесторов. В частности, одно из основных требований — наличие внутреннего шариатского эксперта, в данном случае это сам Каландаров.
Главный вызов — отсутствие чёткой нормативной базы и массового спроса.
⚡️Набиуллина: ЦБ отложит массовое внедрение цифрового рубля, которое планировалось с 1 июля 2025. Новая дата будет объявлена позже.
Другие важные инициативы и прогнозы ЦБ, озвученные на ежегодной встрече с банкирами
1. ЦБ ожидает снижение прибыли — это связано с замедлением роста кредитования, повышением резервов и рыночной волатильностью. Но считает, что финансовый сектор останется устойчивым. Прогноз прибыли сектора в 2025 году — 3–3,5 трлн рублей, это ниже показателя 2024 года (3,8 трлн рублей).
2. Регулятор не ожидает кредитного сжатия, но темпы роста кредитования замедлятся:
• корпоративное: +8–13%
• потребительское: от -1% до +4%
• ипотека: +5% в 2025, ускорение в 2026, если ключевая ставка пойдёт вниз
3. ЦБ пытается снизить риски дефолтов компаний, но требует обоснованных планов их восстановления. Послабления по резервам для реструктуризации корпоративных кредитов не будут распространяться на старые проблемные кредиты. Если у компании нет реалистичного плана восстановления за три года, банк должен доначислять резервы, а не затягивать решение проблемы.
4. Регулятор снижает привилегированное положение госкомпаний и требует более прозрачной оценки их финансового положения. Заёмщики, у которых нет явных гарантий государства, не должны считаться автоматически надёжными.
5. Банки не смогут занижать объем резервов искусственным образом: «мягкие» корректировки резервов будут запрещены.
6. Банки должны будут самостоятельно управлять ликвидностью, не рассчитывая на поддержку ЦБ в виде послаблений по нормативу краткосрочной ликвидности (LCR). Они отменяются. Потенциально это может привести к росту ставок по депозитам, так как банки будут бороться за привлечение ликвидности.
7. Новый норматив ликвидности с 2025 года учтёт индивидуальные риски банков, но потребует от них лучшего управления и потребует буфера ликвидных активов. Снижение норматива ниже 80% → повышенные отчисления в фонд страхования вкладов.
8. ЦБ дорабатывает экономическую модель цифрового рубля, чтобы сделать его более удобным для банков и клиентов. Челлендж в том, чтобы придумать, как банки смогут зарабатывать на новой форме нацвалюты и не саботировать распространение.
9. ЦБ требует прекратить навязывание ненужных услуг при автокредитовании и готов к жёстким мерам, если ситуация не улучшится.
1. ЦБ ожидает снижение прибыли — это связано с замедлением роста кредитования, повышением резервов и рыночной волатильностью. Но считает, что финансовый сектор останется устойчивым. Прогноз прибыли сектора в 2025 году — 3–3,5 трлн рублей, это ниже показателя 2024 года (3,8 трлн рублей).
2. Регулятор не ожидает кредитного сжатия, но темпы роста кредитования замедлятся:
• корпоративное: +8–13%
• потребительское: от -1% до +4%
• ипотека: +5% в 2025, ускорение в 2026, если ключевая ставка пойдёт вниз
Банки должны фокусироваться на укреплении капитала, контроле кредитных рисков и контроле задолженности. Кредитный портфель не должен расти быстрее капитала банков, чтобы избежать перегрева.
3. ЦБ пытается снизить риски дефолтов компаний, но требует обоснованных планов их восстановления. Послабления по резервам для реструктуризации корпоративных кредитов не будут распространяться на старые проблемные кредиты. Если у компании нет реалистичного плана восстановления за три года, банк должен доначислять резервы, а не затягивать решение проблемы.
4. Регулятор снижает привилегированное положение госкомпаний и требует более прозрачной оценки их финансового положения. Заёмщики, у которых нет явных гарантий государства, не должны считаться автоматически надёжными.
5. Банки не смогут занижать объем резервов искусственным образом: «мягкие» корректировки резервов будут запрещены.
6. Банки должны будут самостоятельно управлять ликвидностью, не рассчитывая на поддержку ЦБ в виде послаблений по нормативу краткосрочной ликвидности (LCR). Они отменяются. Потенциально это может привести к росту ставок по депозитам, так как банки будут бороться за привлечение ликвидности.
7. Новый норматив ликвидности с 2025 года учтёт индивидуальные риски банков, но потребует от них лучшего управления и потребует буфера ликвидных активов. Снижение норматива ниже 80% → повышенные отчисления в фонд страхования вкладов.
8. ЦБ дорабатывает экономическую модель цифрового рубля, чтобы сделать его более удобным для банков и клиентов. Челлендж в том, чтобы придумать, как банки смогут зарабатывать на новой форме нацвалюты и не саботировать распространение.
9. ЦБ требует прекратить навязывание ненужных услуг при автокредитовании и готов к жёстким мерам, если ситуация не улучшится.
Просроченная задолженность по ипотеке достигла рекордных 95 млрд рублей (данные ЦБ), хотя по-прежнему не превышает 1% в общем ипотечном портфеле и пока не угрожает финансовой стабильности банков.
В 2024 году показатель вырос на 63% — и это много при том, что совокупный размер жилищных кредитов вырос только на 7%, до 19,2 трлн рублей.
Как это связано
Если в 2022–2023 гг. ипотечные ставки были относительно низкими (льготные программы по 8%), то в 2024 году они значительно выросли.
Это привело к тому, что новые заёмщики брали кредиты уже на менее выгодных условиях, а те, кто надеялся на рефинансирование, не смогли снизить ставку и остались с дорогими кредитами. Увеличение платёжной нагрузки → рост просрочек.
Инфляция съедает покупательную способность зарплат: даже если номинально доход растёт, расходы на товары, услуги, ЖКХ и продукты увеличиваются быстрее. У заёмщиков меньше свободных денег → сложнее платить ипотеку → рост просрочек.
В 2024 году показатель вырос на 63% — и это много при том, что совокупный размер жилищных кредитов вырос только на 7%, до 19,2 трлн рублей.
И дело не только в массовых выдачах 2022-2023 годов, когда ипотечный портфель вырос на 4,2 и 2,1 трлн рублей соответственно и в погоне за дешёвыми кредитами заёмщики не всегда адекватно оценивали свои финансовые возможности. Огромное влияние на платежёспособность имеет снижение реальных доходов населения из-за высоких ставок и инфляции.
Как это связано
Если в 2022–2023 гг. ипотечные ставки были относительно низкими (льготные программы по 8%), то в 2024 году они значительно выросли.
Это привело к тому, что новые заёмщики брали кредиты уже на менее выгодных условиях, а те, кто надеялся на рефинансирование, не смогли снизить ставку и остались с дорогими кредитами. Увеличение платёжной нагрузки → рост просрочек.
Инфляция съедает покупательную способность зарплат: даже если номинально доход растёт, расходы на товары, услуги, ЖКХ и продукты увеличиваются быстрее. У заёмщиков меньше свободных денег → сложнее платить ипотеку → рост просрочек.
Ozon планирует усиливать свою финтех-экосистему не только банкоматами, но и кредитными картами, а также предложит эквайринг для бизнеса. В 2024 году финтех вырос на 191%, но эффект низкой базы может быть исчерпан — и в 2025 нужны новые драйверы роста.
• Физические и виртуальные кредитные карты банк уже тестирует среди части клиентов. Лимит до 1 млн рублей, 78 дней беспроцентного периода. Основное ограничение — карту нельзя оформить при наличии активной рассрочки. Объем выданных займов уже вырос в два раза в 2024 году. Логично, что запуск кредитных карт поможет его ещё больше увеличить.
• Онлайн и офлайн эквайринг будет стоить бизнесу 2,2% для большинства операций, исключения – 1% и 2,5% для отдельных категорий товаров. Комиссия за фискализацию – 0,05%. Рост выручки от финтеха в 2024 и увеличение числа активных продавцов до 600 тыс. создают хорошую базу для запуска продукта.
• Первые 100 банкоматов будут установлены во втором полугодии 2025. В этом направлении банк сотрудничает с ВТБ.
В пользу маркетплейса как серьёзного конкурента традиционным банкам — готовая аудитория покупателей и продавцов, огромный массив данных о них. Вызов — «красный океан» конкуренции в части классических банковских услуг, где давно есть свои лидеры и гиганты.
• Физические и виртуальные кредитные карты банк уже тестирует среди части клиентов. Лимит до 1 млн рублей, 78 дней беспроцентного периода. Основное ограничение — карту нельзя оформить при наличии активной рассрочки. Объем выданных займов уже вырос в два раза в 2024 году. Логично, что запуск кредитных карт поможет его ещё больше увеличить.
• Онлайн и офлайн эквайринг будет стоить бизнесу 2,2% для большинства операций, исключения – 1% и 2,5% для отдельных категорий товаров. Комиссия за фискализацию – 0,05%. Рост выручки от финтеха в 2024 и увеличение числа активных продавцов до 600 тыс. создают хорошую базу для запуска продукта.
• Первые 100 банкоматов будут установлены во втором полугодии 2025. В этом направлении банк сотрудничает с ВТБ.
Сильная сторона стратегии в том, что Ozon использует готовую аудиторию маркетплейса, снижая затраты на привлечение клиентов. Кредитные карты могут заменить рассрочку, повысить доходность банка и удерживать пользователей. Эквайринг поможет лучше монетизировать продавцов, привлекая их если не комиссиями, то удобством интеграции для уже работающих на платформе бизнесов. Зачем нужны банкоматы, мы уже подробно разбирали ранее.
В пользу маркетплейса как серьёзного конкурента традиционным банкам — готовая аудитория покупателей и продавцов, огромный массив данных о них. Вызов — «красный океан» конкуренции в части классических банковских услуг, где давно есть свои лидеры и гиганты.
Рынок МФО на пороге зачистки, хотя сейчас находится на пике роста. ЦБ подвёл итоги сектора за 2024 год: на первый взгляд кажется, что он процветает, но в реальности есть несколько тревожных сигналов:
⚪️ Быстрый рост портфеля маскирует реальные проблемы с просрочкой. Она выглядит низкой только потому, что выдали много новых займов. Когда пройдет несколько месяцев, уровень NPL 90+ может снова резко вырасти.
⚪️ Рентабельность бизнеса падает. Конкуренция между МФО усиливается, особенно со стороны банков, процентные ставки снижаются, а расходы на фондирование растут. Облигации МФО размещаются под 22% годовых → это дорогое финансирование.
⚪️ Огромная закредитованность населения. 22% заемщиков имеют три и более займов, но на них приходится 49% портфеля. Если ЦБ запретит брать больше 1-2 займов, рынок резко сократится.
Размер и прибыль сектора в 2024
⚪️ Выдали более 1,5 трлн рублей, что на 51% больше, чем в 2023 году. Основная доля – потребительские займы (1,4 трлн руб., +55%), займы бизнесу – 130 млрд руб. (+23%).
⚪️ Привлекли 293 млрд рублей (в 2 раза больше, чем в 2023 году).
⚪️ Просрочка (NPL 90+) снизилась на 5 п.п. до 28,3% в среднем по рынку. В банковским МФО ситуация получше: 16%.
⚪️ Совокупный объём портфеля вырос на 41% и достиг 623 млрд рублей. Год к году темп роста увеличился в два раза: в 2023 году это было 22%.
Банки против МФО
Впервые объём займов, выданных банковскими МФО, превысил объём классических МФО. 65% выдач приходится не на банки, а на маркетплейсы и расчётные небанковские кредитные организации. У них более низкие ставки (примерно на 25% ниже), и они легче привлекают деньги внутри своих групп (через банковские кредиты или фонды головных компаний).
Что изменится в 2025
▶️ ЦБ вводит новые правила, которые сделают кредитование более строгим для МФО и заставят их больше резервировать деньги на рискованные займы.
▶️ Сейчас МФО должны откладывать повышенные резервы (страховку на случай невозврата) только на займы с полной стоимостью кредита 250% и выше. Теперь порог снижается до 150% – это значит, что МФО, выдающие очень дорогие кредиты, должны будут больше замораживать денег, что сделает их бизнес менее прибыльным.
▶️ Если заёмщик трижды изменял условия кредита (например, переносил платежи), ЦБ требует, чтобы МФО почти полностью резервировало деньги (99%). Такой займ считается почти безнадежным, и МФО будет невыгодно постоянно откладывать платежи должникам.
▶️ Сейчас у МФО нет единых стандартов, когда заем можно считать мошенническим (например, если клиент взял кредит по поддельным документам). ЦБ хочет ввести общие критерии, чтобы все МФО работали по единым правилам.
▶️ Если займ обеспечен несколькими видами залогов (например, квартира + поручительство), но каждый из них меньше суммы долга, ЦБ уточнит, как считать резервы в таких случаях — чтобы МФО точнее оценивали риски по таким займам.
Размер и прибыль сектора в 2024
При этом прибыль МФО и количество прибыльных компаний сокращается. Совокупная прибыль год к году упала на 8,4%, до 52 млрд рублей, а количество прибыльных компаний снизилось на 14%.
Банки против МФО
Впервые объём займов, выданных банковскими МФО, превысил объём классических МФО. 65% выдач приходится не на банки, а на маркетплейсы и расчётные небанковские кредитные организации. У них более низкие ставки (примерно на 25% ниже), и они легче привлекают деньги внутри своих групп (через банковские кредиты или фонды головных компаний).
При этом банковские МФО зарабатывают меньше: их рентабельность 1,1–3,1% против 4,2–8,6% у классических компаний.
Что изменится в 2025
Банковские МФО смогут пережить изменения благодаря дешевому фондированию, а независимые компании с высокими ставками окажутся под давлением. От смещения фокуса на менее рискованные продукты вроде POS-займов и рассрочек выиграют маркетплейсы и BNPL-сервисы.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ЦБ сохранил макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребительским кредитам на второй квартал и поделился рецептом блинчиков. Если с масленичным угощением всё понятно, то тема МПЛ требует разбора.
По сути ЦБ решил не менять правила, которые ограничивают объёмы выдачи необеспеченных потребительских кредитов. Это значит, что:
⚪️ Банки не смогут резко нарастить кредитование в этом сегменте. В декабре 2024 и январе 2025 года уже наблюдается сокращение задолженности по потребкредитам, и эта тенденция продолжится. Но за счёт накопленного макропруденциального буфера (827 млрд руб.) у банков будет «подушка» для покрытия возможных потерь.
⚪️ Требования к заемщикам останутся жёсткими – например, если у человека уже много долгов, взять новый кредит будет сложнее. Уже сейчас банки ужесточают требования,что приводит к снижению уровня одобрения кредитных заявок (например, одобрение кредитов наличными упало с 29% до 17%).
В перспективе это может повлиять на ставки по другим видам кредитов и условия для клиентов.
По сути ЦБ решил не менять правила, которые ограничивают объёмы выдачи необеспеченных потребительских кредитов. Это значит, что:
В перспективе это может повлиять на ставки по другим видам кредитов и условия для клиентов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В НСПК кадровая замена в важнейшем направлении — IT. Вместо Сергея Путятинского его возглавит Максим Крукелис, в данный момент это руководитель операционно-технологического департамента.
Разница двух айтишных направлений в том, что первое — это разработка, поддержка и внедрение новых решений, а второе — скорее про обеспечение стабильности работы всей платёжной системы и управление бизнес-процессами.
Путятинский был змпредом по IT недолго — с сентября 2024 года, когда в НСПК пришёл новый генеральный директор Дмитрий Дубынин. Крукелис работает в НСПК практически с момента основания. Это человек изнутри системы, который хорошо понимает процессы и инфраструктуру.
Похожий трансфер недавно произошёл в ЦБ, когда место Ольги Скоробогатовой заняла Зульфия Кахруманова.
Разница двух айтишных направлений в том, что первое — это разработка, поддержка и внедрение новых решений, а второе — скорее про обеспечение стабильности работы всей платёжной системы и управление бизнес-процессами.
Назначение главы операционно-технологического департамента руководителем в IT может означать, что приоритет смещается с инноваций на устойчивость, снижение рисков и управляемость.
Путятинский был змпредом по IT недолго — с сентября 2024 года, когда в НСПК пришёл новый генеральный директор Дмитрий Дубынин. Крукелис работает в НСПК практически с момента основания. Это человек изнутри системы, который хорошо понимает процессы и инфраструктуру.
Похожий трансфер недавно произошёл в ЦБ, когда место Ольги Скоробогатовой заняла Зульфия Кахруманова.
От страховщиков в автопром: «Ингосстрах» продал банк автохолдингу «Авторитейл», который занимается продажей и обслуживанием автомобилей, а также дистрибуцией запчастей. Бренд банка будет новый.
Если для «Ингосстраха» банк скорее не был стратегически важным активом, то для «Авторитейла» вполне может таковым стать:
⚪️ Во-первых, свой банк позволит зарабатывать не только на продаже машин, но и на финансовых услугах, включая кредитование, страхование, лизинг и факторинг.
⚪️ Во-вторых, холдинг сможет напрямую финансировать покупку автомобилей и предлагать свои кредитные программы вместо работы с внешними банками и гибко управлять условиями займов — ставками, сроками, акциями.
⚪️ В-третьих, банк даёт доступ к платёжной инфраструктуре. «Авторитейл» получает банковскую лицензию, что упрощает управление денежными потоками и расчётами, значительно снижает затраты на эквайринг, выплату зарплат и другие финансовые услуги.
Если для «Ингосстраха» банк скорее не был стратегически важным активом, то для «Авторитейла» вполне может таковым стать:
В целом, сделка выглядит логичной и выгодной для обеих сторон. Как мы поняли, под санкциями (Великобритания с июня 2024 и США с января 2025) владение банком «Ингосстраху» без особой надобности. Доступ к международным финансовым операциям, инвестициям и партнёрствам осложнён, к тому же регулирование с каждым днём становится более и более суровым — зарабатывать сложно, и основной бизнес требует повышенного фокуса.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сбер решил наглядно продемонстрировать технологическую жизнеспособность «роуминга» для операторов QR-кодов и запустил его на платформе Multi-QR. Несмотря на позицию ЦБ, который планомерно продавливает универсальный QR на базе НСПК и не в восторге от идеи «роуминга», банк защищает свою экосистему QR-платежей и обещает передать технологию и платформу консорциуму после решения всех юридических вопросов.
Сбер — крупнейший игрок на рынке эквайринга и хочет сохранить контроль над этим сегментом. Если ЦБ окончательно закрепит один универсальный QR-код под управлением НСПК, у банка не останется конкурентного преимущества в этом направлении и более того — попадёт в зависимую позицию, лишится возможности устанавливать собственные условия и комиссии.
В схеме с роумингом Сбер и участники консорциума (Т-Банк, Альфа-Банк) будут получать комиссионный доход от обработки чужих QR-кодов, и это дополнительный источник денег без необходимости устанавливать терминалы у каждого партнёра.
Сбер — крупнейший игрок на рынке эквайринга и хочет сохранить контроль над этим сегментом. Если ЦБ окончательно закрепит один универсальный QR-код под управлением НСПК, у банка не останется конкурентного преимущества в этом направлении и более того — попадёт в зависимую позицию, лишится возможности устанавливать собственные условия и комиссии.
Запуск «роуминга» демонстрирует, что технически интеграция нескольких систем возможна и не требует больших затрат. Это мощный вызов и в какой-то степени публичное давление на ЦБ: если банки смогут обойтись без универсального QR-кода от НСПК, они будут продвигать альтернативу.
В схеме с роумингом Сбер и участники консорциума (Т-Банк, Альфа-Банк) будут получать комиссионный доход от обработки чужих QR-кодов, и это дополнительный источник денег без необходимости устанавливать терминалы у каждого партнёра.
Telegram
Финтехно
ЦБ не проникся идеей платёжного роуминга, которую предлагал консорциум банков в противовес единому QR.
Думаем, дело не только в «ненужных» затратах. Концепция, которую придумали крупнейшие эквайеры, чтобы защитить свои доходы, даёт им рычаги влияния на рынок…
Думаем, дело не только в «ненужных» затратах. Концепция, которую придумали крупнейшие эквайеры, чтобы защитить свои доходы, даёт им рычаги влияния на рынок…
Когда мы отправляем деньги за границу, кажется, что всё просто: деньги ушли – деньги пришли. Так было до 2022 года, пока часть российских банков не отключили от SWIFT, а международные расчёты не усложнились из-за санкций. Тем не менее, их суть осталась неизменной: деньги физически не перемещаются, а проходят через сеть банковских расчётов и клиринговых систем. Как — разбираем сегодня в рубрике #ПростоФинтех.
Как устроен трансграничный перевод через SWIFT
1. Клиент подаёт заявку на перевод (через приложение, банк или терминал), банк проверяет баланс и замораживает сумму на счёте, определяет способ перевода. Если у банки отправителя и получателя не связаны прямыми корреспондентскими счетами, деньги идут через посредников — банки-корреспонденты. Каждый в цепочке берёт свою комиссию ($10–50).
2. SWIFT передаёт платёжное сообщение от банка отправителя банку получателя или корреспондентскому. Это инструкция, как они должны пересчитать деньги.
3. Клиринг и расчёты между банками. Клиринг — это процесс, когда банки определяют, кто кому сколько должен, но деньги ещё не переведены. Если между ними есть прямые корреспондентские счета, они просто уменьшают баланс на одном и увеличивают на другом. Если нет, клиринг проводится через центральные банки или расчётные палаты. В США это Fedwire (ФРС), в Европе — TARGET2, в России — Система Банка России. В некоторых странах клиринг может проходить раз в сутки, из-за чего переводы задерживаются.
4. Банк получателя принимает SWIFT-сообщение и проверяет деньги через клиринговую систему своей страны. Если валюты не совпадают, проводит конвертацию. После этого деньги зачисляются на счёт получателя. На этом этапе задержка может быть связана с проверками AML, санкций, налогов — иногда на месяцы и годы.
Как банки обмениваются деньгами без SWIFT
Если два банка имеют друг у друга корреспондентские счета, они могут обмениваться деньгами напрямую. Для этого используется внутренняя банковская система без посредников. Это дешевле и быстрее, чем SWIFT, но не всегда удобно, так как нужно держать большие резервы в иностранных валютах.
Если прямых корреспондентских счетов нет, используются Национальные системы передачи финансовых сообщений — такие как российская СПФС, китайская CIPS или европейская SEPA. Схема плюс-минус такая же, как в переводах через SWIFT.
Как работают системы денежных переводов
Они используют собственные сети банков и агентов, без участия SWIFT. Скорость – мгновенно или до 24 часов, причём для перевода далеко не всегда требуется открывать счёт.
Деньги не отправляются в другую страну физически и даже номинально не перемещаются — условный Western Union просто обещает выдать их в другой стране.
📩Предыдущие выпуски:
Как формируется номер карты
Откуда берётся кэшбэк
Как банки зарабатывают на вкладах
Какими будут QR-платежи в России
Как работают кредитные карты
Как устроены BNPL-сервисы
Как банки скрывают проблемы
Как устроен трансграничный перевод через SWIFT
SWIFT — это глобальный стандарт финансовых сообщений, который унифицирует процесс, поэтому банки по всему миру «понимают» друг друга. По сути это «почта», которая отправляет инструкции, а перевод — это серия бухгалтерских записей на счетах разных банков, расчётных систем и регуляторов.
1. Клиент подаёт заявку на перевод (через приложение, банк или терминал), банк проверяет баланс и замораживает сумму на счёте, определяет способ перевода. Если у банки отправителя и получателя не связаны прямыми корреспондентскими счетами, деньги идут через посредников — банки-корреспонденты. Каждый в цепочке берёт свою комиссию ($10–50).
2. SWIFT передаёт платёжное сообщение от банка отправителя банку получателя или корреспондентскому. Это инструкция, как они должны пересчитать деньги.
3. Клиринг и расчёты между банками. Клиринг — это процесс, когда банки определяют, кто кому сколько должен, но деньги ещё не переведены. Если между ними есть прямые корреспондентские счета, они просто уменьшают баланс на одном и увеличивают на другом. Если нет, клиринг проводится через центральные банки или расчётные палаты. В США это Fedwire (ФРС), в Европе — TARGET2, в России — Система Банка России. В некоторых странах клиринг может проходить раз в сутки, из-за чего переводы задерживаются.
4. Банк получателя принимает SWIFT-сообщение и проверяет деньги через клиринговую систему своей страны. Если валюты не совпадают, проводит конвертацию. После этого деньги зачисляются на счёт получателя. На этом этапе задержка может быть связана с проверками AML, санкций, налогов — иногда на месяцы и годы.
Если деньги отправляются с карты на карту, банки могут использовать международные платёжные системы (Visa, Mastercard, UnionPay), которые тоже проводят клиринг и расчёты. В рамках одной платёжной системы деньги перемещаются очень быстро — а если они не совпадают, в схеме появляется партнёрский банк.
Как банки обмениваются деньгами без SWIFT
Если два банка имеют друг у друга корреспондентские счета, они могут обмениваться деньгами напрямую. Для этого используется внутренняя банковская система без посредников. Это дешевле и быстрее, чем SWIFT, но не всегда удобно, так как нужно держать большие резервы в иностранных валютах.
Если прямых корреспондентских счетов нет, используются Национальные системы передачи финансовых сообщений — такие как российская СПФС, китайская CIPS или европейская SEPA. Схема плюс-минус такая же, как в переводах через SWIFT.
Как работают системы денежных переводов
Они используют собственные сети банков и агентов, без участия SWIFT. Скорость – мгновенно или до 24 часов, причём для перевода далеко не всегда требуется открывать счёт.
Деньги не отправляются в другую страну физически и даже номинально не перемещаются — условный Western Union просто обещает выдать их в другой стране.
Система денежных переводов использует «локальный пул» денег. Она заранее размещает деньги на счетах партнёров в разных странах — у банков и агентов, и когда клиент получает перевод, система списывает эту сумму из резерва и компенсирует её внутренними расчётами. Поэтому такой перевод проходит мгновенно — деньги уже «на месте».
📩Предыдущие выпуски:
Как формируется номер карты
Откуда берётся кэшбэк
Как банки зарабатывают на вкладах
Какими будут QR-платежи в России
Как работают кредитные карты
Как устроены BNPL-сервисы
Как банки скрывают проблемы
Первые торги выходного дня на Мосбирже прошли заметно активнее, чем на СПБ Бирже. Для обеих площадок это возможность дополнительного дохода, тогда как брокеры сталкиваются с дополнительными расходами и не видят экономической выгоды. Очередной конфликт интересов после противоречивой инициативы прямого доступа инвесторов к биржам. И он вполне может затормозить распространение выходных торгов и их развитие.
🔼 Мосбиржа: 1-2 марта 2025
291 тыс. сделок на 10,1 млрд рублей. В торгах участвовали 23 профучастника, а инвесторам были доступны 53 акции.
🔽 СПБ Биржа: 1-2 февраля 2025
4,2 тыс. сделок на 27,56 млн рублей. Инвесторы получили доступ к 16 акциям, в сессиях участвовали 5 профучастников и 32 — в режиме просмотра.
Биржи зарабатывают на комиссиях за сделки и заинтересованы в повышении оборотов любыми способами. Запуск торгов в выходные дни позволяет привлечь новых активных трейдеров, удерживать капитал инвесторов внутри экосистемы, сделать рынок более динамичным.
Цель брокеров — оптимизация затрат, удобство клиентов и рентабельность бизнеса. А торги выходного дня требуют затрат на IT-инфраструктуру, клиентскую поддержку и сопровождение сделок, риск-менеджмент. Низкий интерес и объём торгов не покрывают этих расходов. Плюс, институциональные инвесторы почти не вовлечены, а именно они обеспечивают крупные сделки.
Если биржи действительно будут заинтересованы в развитии нового инструмента, придётся искать компромиссы. Например, субсидировать брокерам затраты на запуск торгов в выходные, снижать комиссии, ускорять клиринг.
291 тыс. сделок на 10,1 млрд рублей. В торгах участвовали 23 профучастника, а инвесторам были доступны 53 акции.
4,2 тыс. сделок на 27,56 млн рублей. Инвесторы получили доступ к 16 акциям, в сессиях участвовали 5 профучастников и 32 — в режиме просмотра.
Биржи зарабатывают на комиссиях за сделки и заинтересованы в повышении оборотов любыми способами. Запуск торгов в выходные дни позволяет привлечь новых активных трейдеров, удерживать капитал инвесторов внутри экосистемы, сделать рынок более динамичным.
Цель брокеров — оптимизация затрат, удобство клиентов и рентабельность бизнеса. А торги выходного дня требуют затрат на IT-инфраструктуру, клиентскую поддержку и сопровождение сделок, риск-менеджмент. Низкий интерес и объём торгов не покрывают этих расходов. Плюс, институциональные инвесторы почти не вовлечены, а именно они обеспечивают крупные сделки.
Если биржи действительно будут заинтересованы в развитии нового инструмента, придётся искать компромиссы. Например, субсидировать брокерам затраты на запуск торгов в выходные, снижать комиссии, ускорять клиринг.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В конечном итоге банки Казахстана выиграли от ограничений на выдачу карт иностранцам. Спрос на Visa и Mastercard подскочил до рекордного уровня за последний год. Если в среднем это 1% в месяц, то за январь количество карт выросло на 3,9% — больше было только в апреле 2023 (4%), а сопоставимо — в июне 2022, во времена расцвета «карточного туризма» (3,6%).
Всего банки Казахстана выдали 56,7 млн карт Visa или Mastercard иностранцам по состоянию на 1 февраля 2025.
Всего банки Казахстана выдали 56,7 млн карт Visa или Mastercard иностранцам по состоянию на 1 февраля 2025.
Непростая для понимания, но важная тема для банков и бизнеса, которые заинтересованы в трансграничных расчётах. Новый инструмент, который пилоотирует рынок, — «золотые» ЦФА. На одной из отечественных платформ в середине прошлого года состоялся выпуск ЦФА, международный характер которого не афишируется в эмиссионной документации, — пишут «Ведомости».
ЦФА, привязанные к цене золота и обеспеченные реальным запасом этого металла, позволяют проводить международные расчёты, минуя традиционные банковские каналы. По сути это сертификат, который подтверждает, что золото есть и принадлежит конкретному человеку или компании. Физически оно хранится в хранилище, а ЦФА можно продать, обменять или использовать для платежей вместо перевода денег.
Как это работает на практике
1. Российская компания «А» закупает оборудование у китайской компании «Б».
2. «А» покупает ЦФА на золото на одной из российских платформ, платит за них рублями.
3. «А» отправляет цифровые активы на блокчейн-счёт «Б». Перевод происходит мгновенно и без посредников, в отличие от традиционных банковских.
4. «Б» может обменять ЦФА на физическое золото и забрать его в хранилище, продать ЦФА на бирже и получить юани или доллары, использовать ЦФА для дальнейших расчётов с другими компаниями.
В чём ценность для банков и бизнеса
⚪️ Альтернатива SWIFT, традиционным валютам и схемам расчётов.
⚪️ Гарантированное обеспечение в виде золота в фрипортах за рубежом — в противовес спекулятивному спросу на криптовалюты, например. Регулируются законодательством.
⚪️ Владельцы могут либо использовать актив для расчётов, либо обменять его на золото или деньги.
⚪️ ЦФА выпущены по российскому праву и ориентированы на использование в расчётах, а не просто на хранение стоимости — в отличие от золотых стейблкойнов (например, PAX Gold).
ЦФА, привязанные к цене золота и обеспеченные реальным запасом этого металла, позволяют проводить международные расчёты, минуя традиционные банковские каналы. По сути это сертификат, который подтверждает, что золото есть и принадлежит конкретному человеку или компании. Физически оно хранится в хранилище, а ЦФА можно продать, обменять или использовать для платежей вместо перевода денег.
Это альтернатива деньгам (валюте, которая идёт через банки и подвержена санкционным рискам) и в то же время быстрее и удобнее, чем физическое золото — не нужно перевозить и хранить металл. Плюс, надёжнее, чем обычные цифровые активы, так как каждый токен обеспечен реальным золотом и зависит от его цены.
Как это работает на практике
1. Российская компания «А» закупает оборудование у китайской компании «Б».
2. «А» покупает ЦФА на золото на одной из российских платформ, платит за них рублями.
3. «А» отправляет цифровые активы на блокчейн-счёт «Б». Перевод происходит мгновенно и без посредников, в отличие от традиционных банковских.
4. «Б» может обменять ЦФА на физическое золото и забрать его в хранилище, продать ЦФА на бирже и получить юани или доллары, использовать ЦФА для дальнейших расчётов с другими компаниями.
В чём ценность для банков и бизнеса
Челлендж — развитие инфраструктуры и доверия со стороны зарубежных вопросов. Для масштабирования потребуется значительный объём металла за границей, нужна система правовых гарантий.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Новая реальность для банков в борьбе с мошенничеством — запуск расследований. ЦБ хочет усилить контроль за внутренним фродом и повысить персональную ответственность сотрудников. Предложения были и раньше, но сейчас речь о конкретных инициативах: в течение определенного периода исследовать всю процедуру выдачи, провести опрос сотрудников, просмотреть записи с видеокамер, проанализировать процесс и результаты скоринга, изучить поведение заёмщика и всю коммуникацию сотрудников банка с ним.
Плюс в том, что банкам придется активно участвовать в расследованиях мошенничеств, а не просто фиксировать их как «утраты клиента». Это может снизить уровень безразличия к проблеме, а также будет дополнительным стимулом для внедрения качественных антифрод-процедур.
Потенциально расследования и аудит операций позволят выявлять слабые места в системе одобрения кредитов и предотвращать мошенничество на ранних этапах. И в какой-то степени переложит ответственность с бизнеса на людей. А сам процесс кредитования станет сложнее и дороже для банков — что повлияет на выдачи и прибыль в и без того жестких условиях регулирования.
Пока речь о рекомендациях, а не стандартах. Основная цель — уменьшить случаи, когда сотрудники банков (осознанно или случайно) способствуют оформлению кредитов на жертв мошенников. Это действительно актуальная проблема, учитывая, что 40% украденных денег — кредитные деньги, а в 100% случаев жертву вынуждают оформить займ.
Плюс в том, что банкам придется активно участвовать в расследованиях мошенничеств, а не просто фиксировать их как «утраты клиента». Это может снизить уровень безразличия к проблеме, а также будет дополнительным стимулом для внедрения качественных антифрод-процедур.
Потенциально расследования и аудит операций позволят выявлять слабые места в системе одобрения кредитов и предотвращать мошенничество на ранних этапах. И в какой-то степени переложит ответственность с бизнеса на людей. А сам процесс кредитования станет сложнее и дороже для банков — что повлияет на выдачи и прибыль в и без того жестких условиях регулирования.
Кроме этого, детальные внутренние расследования — анализ видеозаписей, скоринга, диалогов, поведения клиентов — потребуют значительных ресурсов. Небольшим банкам и МФО будет сложнее конкурировать с крупными игроками, и это мощная дополнительная нагрузка.
Forwarded from СофтТех
Российские банки не в восторге от отечественных NGFW
Банк России совместно с несколькими другими российскими банками провел тестирование отечественных решений на рынке NGFW – результат «мог быть хуже».
По словам представителя ЦБ, чьи слова приводят «Ведомости», в тестировании файерволов участвовали ряд банков и некредитных финансовых организаций, которые входят в состав индустриального центра компетенций «Финансы».
Со стороны вендоров в тестировании приняли участие четыре компании‐разработчика межсетевых экранов (по данным источников, это были PT, «Код Безопасности», Ideco и неназванный четвертый вендор). Ограничения на количество заявок на участие в тестировании для разработчиков ПО не было. Тесты проходили на площадке BI.Zone.
Источники в ИБ-компаниях жалуются, что выбранная ЦБ методика была «избыточной» и большинство российских решений ей просто не соответствует – это объясняет, почему из множества решений на рынке NGFW (в Минцифры зарегистрировано больше 30) участие приняли только четыре софта.
Тестирование прошло непросто: особенно тяжело ПО далось требование к производительности – чтобы все работало идеально, нужна система из элементов, которые на отечественном рынке почти невозможно найти.
При этом NGFW в целом достойно показывали себя, когда речь шла о тестовых стендах. Но когда дело доходило до серьезной нагрузки, то возникало множество проблем. Помимо этого, банки жалуются на плохую стабильность, слабую пропускную способность и отсутствие части заявленного функционала.
Понятно одно – переходить на отечественные решения пока будет затруднительно. Необходимо еще 4–6 лет, чтобы довести российские NGFW до достойного уровня. Пока же придется или пользоваться тем, что есть, или использовать зарубежные решения, что для объектов КИИ, которыми являются банки, крайне нежелательно📌
Банк России совместно с несколькими другими российскими банками провел тестирование отечественных решений на рынке NGFW – результат «мог быть хуже».
По словам представителя ЦБ, чьи слова приводят «Ведомости», в тестировании файерволов участвовали ряд банков и некредитных финансовых организаций, которые входят в состав индустриального центра компетенций «Финансы».
Со стороны вендоров в тестировании приняли участие четыре компании‐разработчика межсетевых экранов (по данным источников, это были PT, «Код Безопасности», Ideco и неназванный четвертый вендор). Ограничения на количество заявок на участие в тестировании для разработчиков ПО не было. Тесты проходили на площадке BI.Zone.
Источники в ИБ-компаниях жалуются, что выбранная ЦБ методика была «избыточной» и большинство российских решений ей просто не соответствует – это объясняет, почему из множества решений на рынке NGFW (в Минцифры зарегистрировано больше 30) участие приняли только четыре софта.
Тестирование прошло непросто: особенно тяжело ПО далось требование к производительности – чтобы все работало идеально, нужна система из элементов, которые на отечественном рынке почти невозможно найти.
При этом NGFW в целом достойно показывали себя, когда речь шла о тестовых стендах. Но когда дело доходило до серьезной нагрузки, то возникало множество проблем. Помимо этого, банки жалуются на плохую стабильность, слабую пропускную способность и отсутствие части заявленного функционала.
Понятно одно – переходить на отечественные решения пока будет затруднительно. Необходимо еще 4–6 лет, чтобы довести российские NGFW до достойного уровня. Пока же придется или пользоваться тем, что есть, или использовать зарубежные решения, что для объектов КИИ, которыми являются банки, крайне нежелательно
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM