НСПК диверсифицирует риски: система платёжных карт объявила о создании дублирующей инфраструктуры: центров обработки данных, IT-систем, персонала и других ключевых элементов. По факту речь о резервном офисе за пределами Москвы. Цель проекта — обеспечить стабильность платёжной системы даже в случае катастроф, сбоев или кибератак.
• Если основной ЦОД выйдет из строя, резервная инфраструктура продолжит обработку операций, предотвращая остановку всех расчётов.
• В случае сбоя банки не теряют доходы от транзакций, которые могли бы быть приостановлены.
• Клиенты банков не потеряют доступ к деньгам и безналичным расчётам и даже в случае отключения основного ЦОДа смогут пользоваться картами «Мир», снимать деньги и оплачивать покупки.
Проект сложный и дорогой: предварительная оценка — 4-8 млрд рублей. Финансовый груз могут почувствовать и банки, которые участвуют в НСПК, и их клиенты — через увеличение стоимости банковских услуг или комиссий.
Платёжная система НСПК обслуживает миллионы людей и организаций, и её остановка может парализовать финансовую систему страны. Резервирование географически разнесённых ЦОДов — стандартная практика для обеспечения бесперебойной работы критических систем.
• Если основной ЦОД выйдет из строя, резервная инфраструктура продолжит обработку операций, предотвращая остановку всех расчётов.
• В случае сбоя банки не теряют доходы от транзакций, которые могли бы быть приостановлены.
• Клиенты банков не потеряют доступ к деньгам и безналичным расчётам и даже в случае отключения основного ЦОДа смогут пользоваться картами «Мир», снимать деньги и оплачивать покупки.
Проект сложный и дорогой: предварительная оценка — 4-8 млрд рублей. Финансовый груз могут почувствовать и банки, которые участвуют в НСПК, и их клиенты — через увеличение стоимости банковских услуг или комиссий.
Инициатива выглядит скорее реакцией на растущие угрозы, чем стратегической проактивной мерой, и это характеризует безопасность инфраструктуры НСПК не с лучшей стороны. На этапе становления приоритеты могли быть другими, но резервирование — стандартная практика для международных платёжных систем и высокие риски были известны с момента запуска в 2014 году, ведь система «Мир» появилась в условиях санкционного давления.
Т-Банк ввязался в противостояние «Сбера» и «Яндекса» на почве ИИ, но сделал это по-своему. Банк выпустил две большие языковые модели (LLM) — T-Pro (32 млрд параметров) и T-Lite (7 млрд параметров), открыв к ним свободный доступ для бизнеса. Эти модели позволяют автоматизировать создание чат-ботов, написание кода, отчётов и исследований. Основа моделей — Qwen-2.5 от Alibaba, доработанная под русский язык, что значительно дешевле, чем создание с нуля. Разбираем, чем различается подход и предложения бигтехов.
Текущие позиции на рынке
Т-банк сосредоточен на доступности моделей для бизнеса, включая возможность бесплатного использования и кастомизации. Подход ориентирован на нишевый рынок, предоставляя компаниям возможность внедрять ИИ-решения для узких задач. Специализация компенсирует более поздний старт в области ИИ и поможет быстро получить узнаваемость.
Сбер фокусируется на создании многофункциональных API для бизнеса и частных пользователей, ориентированных на интеграцию в экосистему банка. Яндекс развивает экосистему, интегрируя ИИ в повседневные сервисы для широкого потребительского рынка.
Инновации и открытость
Т-банк даёт открытый доступ к языковым моделям, что стимулирует развитие локальных решений. Сбер развивает собственные модели с ограниченной открытостью (GigaChat — API, а не опенсорс). Яндекс пока изучает возможности открытого кода, но активно делится опенсорс-решениями в других направлениях.
Текущие позиции на рынке
Т-банк сосредоточен на доступности моделей для бизнеса, включая возможность бесплатного использования и кастомизации. Подход ориентирован на нишевый рынок, предоставляя компаниям возможность внедрять ИИ-решения для узких задач. Специализация компенсирует более поздний старт в области ИИ и поможет быстро получить узнаваемость.
Сбер фокусируется на создании многофункциональных API для бизнеса и частных пользователей, ориентированных на интеграцию в экосистему банка. Яндекс развивает экосистему, интегрируя ИИ в повседневные сервисы для широкого потребительского рынка.
Инновации и открытость
Т-банк даёт открытый доступ к языковым моделям, что стимулирует развитие локальных решений. Сбер развивает собственные модели с ограниченной открытостью (GigaChat — API, а не опенсорс). Яндекс пока изучает возможности открытого кода, но активно делится опенсорс-решениями в других направлениях.
Плюс для рынка в том, что конкуренция будет стимулировать развитие моделей, которые будут становиться более доступными и функциональными. С технической точки зрения интересно, насколько зависимость от технологий других компаний будет мешать или помогать Т-Банку лидировать гонку с компаниями, которые делают продукт с нуля.
Не кольцо, а настоящий ключ
Красивый, ЗОЖный и амбициозный запуск сегодня у «Сбера» — умное кольцо, которое отслеживает состояние здоровья и качество сна. Как мы поняли, это отечественный аналог Oura (Финляндия) и Movano (США) — с преимуществом в виде персональных рекомендаций от GigaChat MAX в режиме реального времени.
Во-первых, носимое устройство может стать «якорем», который удерживает пользователя в экосистеме: постоянное взаимодействие с устройством стимулирует пользование другими сервисами экосистемы Сбера. Например, через приложение кольцо может интегрироваться с услугами СберЗдоровья, финансовыми продуктами, уведомлениями о состоянии здоровья или рекомендациями.
Во-вторых, данные о здоровье и активности владельцев (сон, стресс, физическая активность) могут использоваться для продвижения финансовых продуктов — например, страховок на здоровье или фитнес-программ, медицинских и телемедицинских услуг.
Красивый, ЗОЖный и амбициозный запуск сегодня у «Сбера» — умное кольцо, которое отслеживает состояние здоровья и качество сна. Как мы поняли, это отечественный аналог Oura (Финляндия) и Movano (США) — с преимуществом в виде персональных рекомендаций от GigaChat MAX в режиме реального времени.
Кольцо, конечно, вряд ли самоцель — хотя прямые продажи и подписки на расширенные функции принесут банку доход. Но думаем, что его ценность — скорее стратегическая: это «ключ» к максимальному присутствию в жизни клиентов.
Во-первых, носимое устройство может стать «якорем», который удерживает пользователя в экосистеме: постоянное взаимодействие с устройством стимулирует пользование другими сервисами экосистемы Сбера. Например, через приложение кольцо может интегрироваться с услугами СберЗдоровья, финансовыми продуктами, уведомлениями о состоянии здоровья или рекомендациями.
Во-вторых, данные о здоровье и активности владельцев (сон, стресс, физическая активность) могут использоваться для продвижения финансовых продуктов — например, страховок на здоровье или фитнес-программ, медицинских и телемедицинских услуг.
Выручка платёжных сервисов остаётся крупнейшей среди всех финтех-сегментов в России даже несмотря на замедление темпов роста: только +3% за год и -13% относительно I квартала 2024 года. Быстрее других растут бухгалтерский учёт (+22% год к году), маркетплейсы (+15%) и управление личными финансами (+14%), — данные отчёта Акселераторов ВТБ и ФРИИ.
Активными инвестиционными продуктами (брокерские счета, ИИС, краудфандинг) уверенно пользуются только 10% пользователей, финансовыми маркетплейсами и сложными страховыми — и того меньше. Секрет успеха — активное продвижение через образовательные инициативы и упрощение интерфейсов, повышение доверия и максимальная прозрачность.
И если в B2C финтех-стартапам очень сложно конкурировать с экосистемами и крупными банками, то в B2B ещё есть шанс, пока гиганты не успевают за спросом на автоматизацию и оптимизацию бизнес-процессов.
Есть ощущение, что в потребительском сегменте конкуренция зациклилась на простых, ежедневных и понятных инструментах — а сложные продукты, которые требуют усилий для продвижения и повышения финансовой грамотности, остаются нишевыми.
Активными инвестиционными продуктами (брокерские счета, ИИС, краудфандинг) уверенно пользуются только 10% пользователей, финансовыми маркетплейсами и сложными страховыми — и того меньше. Секрет успеха — активное продвижение через образовательные инициативы и упрощение интерфейсов, повышение доверия и максимальная прозрачность.
Драйверы роста других сегментов рынка — цифровизация малого и среднего бизнеса, развитие платёжных решений на маркетплейсах и растущий интерес к финансовым приложениям.
И если в B2C финтех-стартапам очень сложно конкурировать с экосистемами и крупными банками, то в B2B ещё есть шанс, пока гиганты не успевают за спросом на автоматизацию и оптимизацию бизнес-процессов.
Благими намерениями по защите неквалифицированных инвесторов ЦБ подталкивает компании, которые ведут деятельность в России, но зарегистрированы в зарубежных юрисдикциях, до конца 2024 года завершить процесс редомициляции. С 2025 года их ценные бумаги станут доступны только для квалифицированных инвесторов на Мосбирже. Это маркетплейсы Ozon и ЦИАН, девелопер «Эталон», сеть гипермаркетов Окей и финтех QIWI.
При чём тут редомициляция
• Ценные бумаги будут переведены в «третий список» — для менее популярных и надёжных активов, где объем торгов меньше, а риски скачков цен выше. Такие акции называют «низколиквидными» или «мусорными», они могут потерять доверие и репутацию среди участников рынка, станут менее популярными. Кроме финансовых рисков реализуются репутационные.
• Бумаги становятся недоступными для неквалифицированных инвесторов, которые составляют большинство участников рынка. Это уменьшает спрос и может негативно повлиять на рыночную стоимость.
Российские власти заинтересованы в переносе бизнеса и активов в Россию, чтобы уменьшить зависимость от иностранных юрисдикций, эффективнее контролировать их деятельность и налоги.
На практике это значит, что неквалифицированные инвесторы не смогут больше покупать такие акции и облигации, но смогут держать или продавать то, что уже куплено.
При чём тут редомициляция
• Ценные бумаги будут переведены в «третий список» — для менее популярных и надёжных активов, где объем торгов меньше, а риски скачков цен выше. Такие акции называют «низколиквидными» или «мусорными», они могут потерять доверие и репутацию среди участников рынка, станут менее популярными. Кроме финансовых рисков реализуются репутационные.
• Бумаги становятся недоступными для неквалифицированных инвесторов, которые составляют большинство участников рынка. Это уменьшает спрос и может негативно повлиять на рыночную стоимость.
Российские власти заинтересованы в переносе бизнеса и активов в Россию, чтобы уменьшить зависимость от иностранных юрисдикций, эффективнее контролировать их деятельность и налоги.
Финтехно
Чтобы избежать ошибок прошлого с дизайном новых купюр, ЦБ приготовил сразу 25 вариантов достопримечательностей для 1000 рублей, — и это шорт-лист. Банкнота посвящена Приволжскому федеральному округу. Вокруг редизайна 2023 года разразился такой скандал, что…
Художникам ЦБ и Гознака придётся непросто: в результате голосования за символы купюры 1000 рублей наибольшее количество голосов набрали 10 объектов очень разного типа и смысла. Лидер народного голосования — скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор».
Итоговый дизайн оборотной стороны новых 1000 рублей мы увидим через год. Какие символы займут первый план, а какие — второй, сколько их будет, что можно представить в виде микрорисунков — определят художники. Лицевая сторона останется такой же, как в предыдущей версии обновлённой банкноты.
Также массовое голосование увеличивает шансы на то, что потенциально скандальные или спорные элементы будут замечены до официального утверждения — как с предыдущим дизайном. Это минимизирует репутационные риски.
Итоговый дизайн оборотной стороны новых 1000 рублей мы увидим через год. Какие символы займут первый план, а какие — второй, сколько их будет, что можно представить в виде микрорисунков — определят художники. Лицевая сторона останется такой же, как в предыдущей версии обновлённой банкноты.
Есть ощущение, что это голосование — скорее инструмент снижения рисков и PR, а не ключевой механизм принятия решений. Когда 700 тысяч человек участвуют в процессе, это создает впечатление, что решение было принято демократично. Даже если итоговый выбор кажется спорным, ответственность частично перекладывается на «общественное мнение».
Также массовое голосование увеличивает шансы на то, что потенциально скандальные или спорные элементы будут замечены до официального утверждения — как с предыдущим дизайном. Это минимизирует репутационные риски.
Рынок цифровых активов в России активно развивается: за год объём размещений вырос до 273 млрд рублей — это почти в пять раз больше, чем в январе (оценка ЦБ).
Это позитивное изменение: ЦФА открывают новые возможности привлечения капитала для эмитентов и постепенно забирают долю внимания инвесторов. Спрос будет стимулировать банки и профучастников расширять продуктовую линейку и даже выпускать собственные ЦФА, включая токены на кредиты, депозиты или другие финансовые продукты, выступать организаторами или хранителями цифровых активов, что расширяет их роль на рынке. Всё это — новые источники доходов, которые так нужны в условиях охлаждённого кредитования и высокой ключевой.
При условии, что новые продукты будут правильно «проданы» — через обучение и онбординг. Неподготовленная аудитория будет либо осторожничать и тормозить развитие рынка, либо может стать жертвами мошенников или потерять деньги из-за недостатка опыта.
Это позитивное изменение: ЦФА открывают новые возможности привлечения капитала для эмитентов и постепенно забирают долю внимания инвесторов. Спрос будет стимулировать банки и профучастников расширять продуктовую линейку и даже выпускать собственные ЦФА, включая токены на кредиты, депозиты или другие финансовые продукты, выступать организаторами или хранителями цифровых активов, что расширяет их роль на рынке. Всё это — новые источники доходов, которые так нужны в условиях охлаждённого кредитования и высокой ключевой.
При условии, что новые продукты будут правильно «проданы» — через обучение и онбординг. Неподготовленная аудитория будет либо осторожничать и тормозить развитие рынка, либо может стать жертвами мошенников или потерять деньги из-за недостатка опыта.
Нашли НСПК рабочий референс для отечественного аналога Apple Pay. Поcле того, как бигтех открыл доступ к своей NFC-технологии сторонним разработчикам, норвежская платёжная система Vipps стала первой в мире, которая предложила альтернативу Apple Pay на устройствах iPhone.
Примечательно, что у Vipps даже больше возможностей: например, отправка денег друзьям, участие в благотворительных сборах, оплата взносов и подписок. Это полноценный цифровой сервис, к которому можно подключить карты более 40 норвежских банков, и по факту заменить им классический мобильный банк.
Примечательно, что у Vipps даже больше возможностей: например, отправка денег друзьям, участие в благотворительных сборах, оплата взносов и подписок. Это полноценный цифровой сервис, к которому можно подключить карты более 40 норвежских банков, и по факту заменить им классический мобильный банк.
Опыт Vipps демонстрирует, как можно создать локальную, но функциональную альтернативу для пользователей iPhone, используя открытый доступ к NFC. Интеграция разных пользовательских сценариев создаёт единое цифровое пространство, повышая лояльность и частоту использования, а опора на местные особенности рынка и людей делает приложение ещё более популярным и востребованным.
Схемы мошенников становятся более технологичными в ответ на рост бдительности людей, а информирование банков и сотовых операторов о доступности цифровых сервисов проигрывает социальной инженерии. Мошенники всё чаще стремятся не выведать sms-код для доступа к Госуслугам, а установить на телефон шпионскую программу, которая крадёт данные банковских карт.
Как это может работать, рассказывают коллеги из ВТБ:
Такой виртуальный клон карты позволяет мошенникам снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи. Украсть миллионы, как в схемах с кредитами, так вряд ли возможно: на карте может быть небольшая сумма, да и заметить несанкционированные списания и быстро заблокировать карту несложно.
Но в случае со шпионскими программами и небольшими суммами срабатывает ставка на масштабирование и автоматизацию: можно параллельно работать с большим количеством устройств, а доход по-прежнему может быть значительным за счёт большого количества жертв.
Как это может работать, рассказывают коллеги из ВТБ:
Человека убеждают установить шпионскую программу, которая позволяет злоумышленникам удалённо включать камеру, микрофон и NFC. Предлог может быть любым: продление договора с сотовым оператором или важное обновление приложения, которого больше нет в сторах. Потом человека просят сфотографировать карту или поднести к смартфону, ввести ПИН-код. В это время данные перехватываются и привязываются к устройству злоумышленников.
Такой виртуальный клон карты позволяет мошенникам снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи. Украсть миллионы, как в схемах с кредитами, так вряд ли возможно: на карте может быть небольшая сумма, да и заметить несанкционированные списания и быстро заблокировать карту несложно.
Но в случае со шпионскими программами и небольшими суммами срабатывает ставка на масштабирование и автоматизацию: можно параллельно работать с большим количеством устройств, а доход по-прежнему может быть значительным за счёт большого количества жертв.
Зоночек для банков и операторов — максимально активно информировать о том, где и каким образом можно установить официальные приложения. SMS, Push, истории, рассылки, реклама — все методы хороши.
В октябре временным главой Мосбиржи стал Виктор Жидков — до марта 2025 года. Судя по объёму публичной коммуникации на тему новых продуктов и форматов торгов, руководство площадки активно ищет пути повышения эффективности и доходности в условиях санкций. Промежуточный статус многообещающий: кроме новых инструментов запускаются «эмоциональные» фичи вроде тикеров из одной буквы, а в следующем году могут появиться фьючерсы на ключевую ставку и криптовалюты и даже эмоджи-тикеры.
Фьючерсы на ключевую ставку ЦБ
Инструмент появится в 2025 году. Исполнение привяжут к датам заседаний, а стоимость контракта будет рассчитываться на основе объявленной ключевой ставки. Фьючерс будет доступен неквалифицированным инвесторам после тестирования, как и другие инструменты срочного рынка. Он станет проще для понимания по сравнению с действующими производными инструментами, такими как фьючерсы на ставки RUONIA и RUSFAR, которые ориентированы на профессиональных участников.
Фьючерсы на криптовалюту
Появится при условии, что в российском законодательстве будут разрешены операции с криптовалютами. Пока есть сомнения из-за отсутствия стабильного денежного потока, что делает её менее предсказуемым активом по сравнению с акциями или облигациями.
Тикеры в виде эмодзи
Как и криптовалюты, это история про эмоции и умный хайп — что мы одобряем для привлечения внимания. Биржа пишет, что рассматривает возможность введения торговых тикеров с эмодзи (например, сердечек или смайликов), если это будет технически реализуемо. В отличие от фьючерсов, тут основная ЦА — эмитенты, которым это может быть интересно для персонализации и продвижения.
Фьючерсы на ключевую ставку ЦБ
Инструмент появится в 2025 году. Исполнение привяжут к датам заседаний, а стоимость контракта будет рассчитываться на основе объявленной ключевой ставки. Фьючерс будет доступен неквалифицированным инвесторам после тестирования, как и другие инструменты срочного рынка. Он станет проще для понимания по сравнению с действующими производными инструментами, такими как фьючерсы на ставки RUONIA и RUSFAR, которые ориентированы на профессиональных участников.
С точки зрения продукта интересно, что Мосбиржа во-первых использует пристальное внимание людей к ключевой ставке из-за её роста, а во-вторых, ищет пути адаптации сложных инструментов для массовых инвесторов.
Фьючерсы на криптовалюту
Появится при условии, что в российском законодательстве будут разрешены операции с криптовалютами. Пока есть сомнения из-за отсутствия стабильного денежного потока, что делает её менее предсказуемым активом по сравнению с акциями или облигациями.
Тикеры в виде эмодзи
Как и криптовалюты, это история про эмоции и умный хайп — что мы одобряем для привлечения внимания. Биржа пишет, что рассматривает возможность введения торговых тикеров с эмодзи (например, сердечек или смайликов), если это будет технически реализуемо. В отличие от фьючерсов, тут основная ЦА — эмитенты, которым это может быть интересно для персонализации и продвижения.
Примечательно, что драйвером развития и роста в краткосрочной перспективе Мосбиржа видит не изменение формата взаимодействия с инвесторами, а именно новые продукты. В частности, запуск торгов в режиме 24/7 и по выходным пока не планируется. Мы это связываем с тем, что площадка сначала пытается реализовать более простые инициативы, которые не сопряжены с глобальными изменениями инфраструктуры и не требуют координации с половиной финансового рынка.
Т-Технологии расширяются в екоме. Холдинг купил сервис
AnyQuery, который разрабатывает технологии для интернет-ритейла, включая персонализацию, генерацию контента и товарный поиск. Увеличение доли до 51% даёт контроль над стратегией AnyQuery и согласуется с общей стратегией диверсификации Т-Банка: от финансовых продуктов к интеграции с ритейлом и рекламой.
Технологии AnyQuery в периметре холдинга будут работать максимально эффективно на решение его задач по развитию продуктов для бизнеса и укреплению связи между финансовыми и нефинансовыми услугами.
В BNPL-сервисе «Долями» технологии персонализации и поиска помогут улучшить пользовательский опыт, увеличить вовлеченность и конверсию клиентов. На платформе «Т-Шопинг» интеграция товарного поиска и AI-решений из AnyQuery сделает покупки более удобными и увеличит их частоту. Персонализированный контент и рекомендации могут повысить эффективность рекламных кампаний на платформе Т-Банка.
Кроме этого, AnyQuery обслуживает более 30% крупнейших игроков e-commerce в России. Это полезно банку для увеличения базы клиентов в сегменте и выгодного позиционирования.
AnyQuery, который разрабатывает технологии для интернет-ритейла, включая персонализацию, генерацию контента и товарный поиск. Увеличение доли до 51% даёт контроль над стратегией AnyQuery и согласуется с общей стратегией диверсификации Т-Банка: от финансовых продуктов к интеграции с ритейлом и рекламой.
Технологии AnyQuery в периметре холдинга будут работать максимально эффективно на решение его задач по развитию продуктов для бизнеса и укреплению связи между финансовыми и нефинансовыми услугами.
В BNPL-сервисе «Долями» технологии персонализации и поиска помогут улучшить пользовательский опыт, увеличить вовлеченность и конверсию клиентов. На платформе «Т-Шопинг» интеграция товарного поиска и AI-решений из AnyQuery сделает покупки более удобными и увеличит их частоту. Персонализированный контент и рекомендации могут повысить эффективность рекламных кампаний на платформе Т-Банка.
Кроме этого, AnyQuery обслуживает более 30% крупнейших игроков e-commerce в России. Это полезно банку для увеличения базы клиентов в сегменте и выгодного позиционирования.
QR-коды становятся популярным способом оплаты по всему миру, и российские банки пытаются использовать его, чтобы предложить своим клиентам платежи за рубежом. Большая незакрытая ниша из-за санкций и проблем с Union Pay.
Идея хорошая, но есть нюансы. ВТБ, например, не раскрывает перечень стран, где удалось развернуть сервис, ограничиваясь расплывчатой формулировкой «ближнее зарубежье». Если это дружественные страны, где принимаются российские карты «Мир», то переводя платежи в приложение, банк решает скорее не задачи клиентов, а свои: QR-транзакции дешевле, позволяют снижать роль посредников и могут быть выгоднее с точки зрения конвертации. Не говоря о том, что интеграция оплаты с мобильным банком стимулирует клиентов активнее его использовать, укрепляет лояльность и взаимодействие с другими услугами банка.
В странах, которые не работают с «Миром», технология может быть адаптирована за счёт гибкости технологии, возможности локальной адаптации и минимальной зависимости от существующей инфраструктуры.
Идея хорошая, но есть нюансы. ВТБ, например, не раскрывает перечень стран, где удалось развернуть сервис, ограничиваясь расплывчатой формулировкой «ближнее зарубежье». Если это дружественные страны, где принимаются российские карты «Мир», то переводя платежи в приложение, банк решает скорее не задачи клиентов, а свои: QR-транзакции дешевле, позволяют снижать роль посредников и могут быть выгоднее с точки зрения конвертации. Не говоря о том, что интеграция оплаты с мобильным банком стимулирует клиентов активнее его использовать, укрепляет лояльность и взаимодействие с другими услугами банка.
В странах, которые не работают с «Миром», технология может быть адаптирована за счёт гибкости технологии, возможности локальной адаптации и минимальной зависимости от существующей инфраструктуры.
#ФинтехДляВсех
Прорывные финтехи для семей с детьми и людей, которые живут вместе и делят быт.
Семьи — особая категория пользователей для продуктовых команд цифровых сервисов. Это несколько участников с разными финансовыми целями, привычками и приоритетами, которые должны договариваться, согласовывать траты и сообща планировать расходы: от ежемесячных фиксированных платежей и покупок до крупных непредвиденных трат и долгосрочных финансовых целей: пенсия, образование детей, формирование капитала.
Для российского финтеха это зона роста, которую можно превратить в конкурентное преимущество с опорой на прорывные мировые решения.
FamZoo (США)
Виртуальный «семейный банк», где родители выступают «банкирами», а дети — «клиентами». Родители назначают карманные деньги, проценты на сбережения, штрафы за несоблюдение правил или бонусы за хорошее поведение. Дети видят движение средств и учатся строить долгосрочные планы. Шикарный источник механик геймификации и кастомизации под уникальные нужды каждой семьи.
Zeta (США)
Сервис позиционирует себя как «банкинг для пар»: единый счёт, общий взгляд на финансы, планирование бюджета и разделение расходов. Доступны общие цели сбережений, аналитика и удобная коммуникация по финансовым вопросам прямо в приложении.
Honeydue (США)
В отличие от Zeta, приложение позволяет синхронизировать банковские счета, кредитные карты и инвестиции разных людей, показывая общую картину расходов. Можно устанавливать уведомления о предстоящих расходах и лимитах, согласовывать решения по тратам.
Twine (США)
Сервис от John Hancock ориентирован на совместные накопления. Пары и семьи могут вместе откладывать деньги на общие цели и выбирать стратегии инвестирования с разным уровнем риска. Помогает планировать будущее и подходит для людей даже с базовым уровнем финансовой грамотности.
Qube Money и Goodbudget (США)
Оба сервиса основаны на методе «конвертового» бюджетирования и подходят для семей, где оба партнёра контролируют траты, согласовывают категории расходов и следят за лимитами. В Qube Money можно создавать виртуальные конверты для различных категорий расходов или целей и получать совместный доступ к ним. Особенность Goodbudget — синхронизация данных между устройствами разных членов семьи, чтобы все могли видеть общую картину расходов и доходов. Отличный пример того, как обеспечить единую информационную среду.
Monzo Joint Accounts / N26 Shared Spaces / Starling Bank Connected Card / Bunq Shared Accounts
Все эти банки предлагают совместное управление финансами. Особенность Monzo и Bunq — понятный UX подключения второго пользователя и плавный переход от персонального к семейному аккаунту в знакомой среде. В N26 — доступные нескольким людям «пространства» под разные нужды семьи, для накоплений или трат. Starling Bank предлагает дополнительные карты с гибкой настройкой лимитов под потребности разных ролей.
Digit и EvoShare (США)
Оба сервиса автоматически откладывают небольшие суммы на сберегательные счета, инвестиционные или пенсионные фонды, основываясь на паттернах трат пользователей. Пара или семья, используя общий аккаунт, может «незаметно» для себя копить на общий резервный фонд или долгосрочные цели. Отличные примеры того, как AI/ML могут подсказывать оптимальный уровень накоплений, снимая с семьи необходимость вручную ими управлять.
Emma (Европа) и Clarity Money (США)
Это агрегаторы счетов и расходов, помогающие оптимизировать траты. Миссия Emma — помощь в поике «утечек» денег: cемья может использовать один аккаунт для контроля общих подписок (Netflix, Spotify, доставка продуктов) и устранять дублирующиеся расходы. Clarity Money — полноценный финансовый советник для семьи, который анализирует траты и рекомендует более выгодные альтернативы: провайдеров услуг, подписок и тарифов.
Другие подборки:
Шерлок Холмс
Гарри Поттер
Фродо Бэггинс
Джек Воробей
Скрудж Макдак
Мастер Йода
Кэрри Брэдшоу
Лиза Симпсон — дети
Шурик — студенты
Мэри Поппинс — самозанятые
Прорывные финтехи для семей с детьми и людей, которые живут вместе и делят быт.
Семьи — особая категория пользователей для продуктовых команд цифровых сервисов. Это несколько участников с разными финансовыми целями, привычками и приоритетами, которые должны договариваться, согласовывать траты и сообща планировать расходы: от ежемесячных фиксированных платежей и покупок до крупных непредвиденных трат и долгосрочных финансовых целей: пенсия, образование детей, формирование капитала.
Для российского финтеха это зона роста, которую можно превратить в конкурентное преимущество с опорой на прорывные мировые решения.
FamZoo (США)
Виртуальный «семейный банк», где родители выступают «банкирами», а дети — «клиентами». Родители назначают карманные деньги, проценты на сбережения, штрафы за несоблюдение правил или бонусы за хорошее поведение. Дети видят движение средств и учатся строить долгосрочные планы. Шикарный источник механик геймификации и кастомизации под уникальные нужды каждой семьи.
Zeta (США)
Сервис позиционирует себя как «банкинг для пар»: единый счёт, общий взгляд на финансы, планирование бюджета и разделение расходов. Доступны общие цели сбережений, аналитика и удобная коммуникация по финансовым вопросам прямо в приложении.
Honeydue (США)
В отличие от Zeta, приложение позволяет синхронизировать банковские счета, кредитные карты и инвестиции разных людей, показывая общую картину расходов. Можно устанавливать уведомления о предстоящих расходах и лимитах, согласовывать решения по тратам.
Twine (США)
Сервис от John Hancock ориентирован на совместные накопления. Пары и семьи могут вместе откладывать деньги на общие цели и выбирать стратегии инвестирования с разным уровнем риска. Помогает планировать будущее и подходит для людей даже с базовым уровнем финансовой грамотности.
Qube Money и Goodbudget (США)
Оба сервиса основаны на методе «конвертового» бюджетирования и подходят для семей, где оба партнёра контролируют траты, согласовывают категории расходов и следят за лимитами. В Qube Money можно создавать виртуальные конверты для различных категорий расходов или целей и получать совместный доступ к ним. Особенность Goodbudget — синхронизация данных между устройствами разных членов семьи, чтобы все могли видеть общую картину расходов и доходов. Отличный пример того, как обеспечить единую информационную среду.
Monzo Joint Accounts / N26 Shared Spaces / Starling Bank Connected Card / Bunq Shared Accounts
Все эти банки предлагают совместное управление финансами. Особенность Monzo и Bunq — понятный UX подключения второго пользователя и плавный переход от персонального к семейному аккаунту в знакомой среде. В N26 — доступные нескольким людям «пространства» под разные нужды семьи, для накоплений или трат. Starling Bank предлагает дополнительные карты с гибкой настройкой лимитов под потребности разных ролей.
Digit и EvoShare (США)
Оба сервиса автоматически откладывают небольшие суммы на сберегательные счета, инвестиционные или пенсионные фонды, основываясь на паттернах трат пользователей. Пара или семья, используя общий аккаунт, может «незаметно» для себя копить на общий резервный фонд или долгосрочные цели. Отличные примеры того, как AI/ML могут подсказывать оптимальный уровень накоплений, снимая с семьи необходимость вручную ими управлять.
Emma (Европа) и Clarity Money (США)
Это агрегаторы счетов и расходов, помогающие оптимизировать траты. Миссия Emma — помощь в поике «утечек» денег: cемья может использовать один аккаунт для контроля общих подписок (Netflix, Spotify, доставка продуктов) и устранять дублирующиеся расходы. Clarity Money — полноценный финансовый советник для семьи, который анализирует траты и рекомендует более выгодные альтернативы: провайдеров услуг, подписок и тарифов.
Другие подборки:
Шерлок Холмс
Гарри Поттер
Фродо Бэггинс
Джек Воробей
Скрудж Макдак
Мастер Йода
Кэрри Брэдшоу
Лиза Симпсон — дети
Шурик — студенты
Мэри Поппинс — самозанятые
Российскому фондовому рынку очень тяжело даётся борьба за деньги. Несмотря на усилия профучастников и бирж, за январь–ноябрь 2024 года россияне принесли на него в семь раз меньше денег, чем на вклады: 1,14 трлн рублей против 7,5 трлн.
В облигациях 765 млрд рублей, в акциях 377 млрд. Рекордный рост показали фонды денежного рынка: их активы утроились, достигнув 823 млрд рублей. Количество инвесторов в этих фондах увеличилось в 4 раза, а объем торгов — до 12 млрд рублей в день. Они популярны из-за высокой ликвидности и роста процентных ставок.
В облигациях 765 млрд рублей, в акциях 377 млрд. Рекордный рост показали фонды денежного рынка: их активы утроились, достигнув 823 млрд рублей. Количество инвесторов в этих фондах увеличилось в 4 раза, а объем торгов — до 12 млрд рублей в день. Они популярны из-за высокой ликвидности и роста процентных ставок.
В Никарагуа может появиться сеть банкоматов, принимающих карты «Мир», а в перспективе власти страны рассмотрят выпуск российских карт на своей территории. Позиция официальная и транслируется в интервью спецпредставителя президента Никарагуа «Известиям». С октября там работает один банкомат, где можно снять деньги с карт «Мир».
Проект и его правильная коммуникация важны стратегически: для позиционирования России на глобальной финансовой арене и для альтернативных платёжных маршрутов.
Во-первых, это явный сигнал, что Россия развивает свою платёжную инфраструктуру в сотрудничестве с независимыми государствами и укрепляет позиции в регионах, которые находятся вне влияния западных санкций и доминирования Visa и Mastercard. Полезно и для внутренней коммуникации, и для партнёров в других странах. Никарагуа может стать модельным примером для других государств Латинской Америки, которые заинтересованы в сотрудничестве с Россией.
Во-вторых, расширение географии карт «Мир» укрепляет связи с союзниками, становясь своеобразным символом партнёрства. Несмотря на низкий текущий уровень товарооборота, Россия может использовать этот проект для стимулирования торговли и упрощения расчётов с другими странами.
В-третьих, Никарагуа может стать своеобразным полигоном для адаптации и тестирования карты«Мир» в новых географических и экономических условиях.
Проект и его правильная коммуникация важны стратегически: для позиционирования России на глобальной финансовой арене и для альтернативных платёжных маршрутов.
Во-первых, это явный сигнал, что Россия развивает свою платёжную инфраструктуру в сотрудничестве с независимыми государствами и укрепляет позиции в регионах, которые находятся вне влияния западных санкций и доминирования Visa и Mastercard. Полезно и для внутренней коммуникации, и для партнёров в других странах. Никарагуа может стать модельным примером для других государств Латинской Америки, которые заинтересованы в сотрудничестве с Россией.
Во-вторых, расширение географии карт «Мир» укрепляет связи с союзниками, становясь своеобразным символом партнёрства. Несмотря на низкий текущий уровень товарооборота, Россия может использовать этот проект для стимулирования торговли и упрощения расчётов с другими странами.
В-третьих, Никарагуа может стать своеобразным полигоном для адаптации и тестирования карты«Мир» в новых географических и экономических условиях.
Банковские МФО стремительно укрепляют свои позиции на рынке микрозаймов, увеличивая объёмы выдач и долю в портфеле. Их темпы роста существенно опережают рынок: в третьем квартале 2024 доля банковских МФО в общем портфеле микрозаймов достигла 46%, тогда как год назад она составляла лишь 38% (данные СРО «Мир»).
Что происходит на рынке:
• Банки диверсифицируют продукты через микрофинансовые дочки, обеспечивая доступ к займам для сегмента «отказников», который не подходит под строгие требования классического банковского кредитования.
• Банковские МФО действуют как внутриэкосистемный инструмент для тестирования новых подходов в привлечении и удержании клиентов. Он пока минимально конкурирует на открытом рынке, но способен ускорить развитие и трансформацию банка за счёт новых продуктов и технологий.
• Микрофинансирование становится не только «займом до зарплаты», но и более универсальным кредитным продуктом: растут выдачи на более длинные сроки и суммы (например, займы до 180 дней выросли почти вдвое).
Что происходит на рынке:
• Банки диверсифицируют продукты через микрофинансовые дочки, обеспечивая доступ к займам для сегмента «отказников», который не подходит под строгие требования классического банковского кредитования.
• Банковские МФО действуют как внутриэкосистемный инструмент для тестирования новых подходов в привлечении и удержании клиентов. Он пока минимально конкурирует на открытом рынке, но способен ускорить развитие и трансформацию банка за счёт новых продуктов и технологий.
• Микрофинансирование становится не только «займом до зарплаты», но и более универсальным кредитным продуктом: растут выдачи на более длинные сроки и суммы (например, займы до 180 дней выросли почти вдвое).
ЦБ относится к банковским МФО с осторожным прагматизмом и уже активно наводит на рынке порядок — поэтому музыка вряд ли будет играть долго. Они, конечно, снижают социальное напряжение, обеспечивая доступ к кредитам для более широкого круга людей. Но если банковские МФО начнут агрессивно расти за счет рискованных заёмщиков, это может привести к росту невозвратов, что негативно скажется на их материнских структурах. Не говоря уже о том, насколько серьёзную конкуренцию банки создают на рынке микрофинансовых услуг для его классических участников.
ЦБ анонсировал новые правила для системно значимых банков, чтобы облегчить им управление ликвидностью, дать время на адаптацию к новым правилам и снизить риски кредитования в случае крупных долговых кризисов. Разбираем, как они будут работать и зачем нужны.
Это позволит не замораживать деньги, а использовать их, например, для новых кредитов.
Это сделает такие кредиты менее выгодными для банка, и он будет тщательнее проверять, кому давать деньги. Снизится риск, что одна большая закредитованная компания потянет за собой банк, если не сможет расплатиться по долгам.
Ранее банки должны были с 1 января 2025 обеспечить, что 60% своих срочных обязательств они покрывают собственными активами (например, деньгами на счетах или другими легко продаваемыми активами), а с 1 июля 2025 года — 70%. Теперь у банков есть дополнительное время — до 1 июля 2025 года. До этого момента им нужно покрывать только 50% своими активами.
Это позволит не замораживать деньги, а использовать их, например, для новых кредитов.
Чтобы ограничить чрезмерное кредитование крупных компаний с большим долгом, ЦБ ввёл новые макропруденциальные надбавки по таким займам. С 1 апреля 2025 банки должны будут откладывать дополнительные деньги, чтобы покрыть риски.
Это сделает такие кредиты менее выгодными для банка, и он будет тщательнее проверять, кому давать деньги. Снизится риск, что одна большая закредитованная компания потянет за собой банк, если не сможет расплатиться по долгам.
Mastercard вдохновляет банки на инновации в новом году: платёжная система собрала 10 трендов, которые повлияют на платёжный ландшафт в мире. Для России они имеют не такое прямое отношение, как для зарубежных банков — потому что инфраструктура Mastercard недоступна для наших банков. Но в любом случае это полезно для синхронизации и как пример ненавязчивой «интеллектуальной» продажи сервисов платёжной системы.
Например, противостояние мошенничеству с помощью ИИ — мировой тренд, который также очень актуален для России. Киберпреступники активно используют генеративный ИИ для создания фейковых видео и сверхперсонализированных фишинговых сообщений для кражи денег или данных. Этот же инструмент можно использовать для защиты, но позволить себе разработку и внедрение могут далеко не все банки. Mastercard вовремя разглядела возможность и запустила платформенный сервис, который анализирует 1 трлн объектов информации менее чем за 50 миллисекунд определяет, является ли транзакция подлинной.
Где будет передовая платёжных решений в 2025 году:
• Технология Tap on Phone, которая позволяет любому устройству стать терминалом для приема платежей, снижая затраты на инфраструктуру для розничной торговли и ускоряя процесс оплаты.
• Интеграция систем мгновенных платежей и цифровых нацвалют упростит переводы между банковскими счетами и кошельками.
• Партнёрства в рамках экосистем будут трансформироваться из стратегических соглашений в совместную работу над финтех-платформами и продуктами.
• Технологии блокчейна ускорят B2B-платежи.
Например, противостояние мошенничеству с помощью ИИ — мировой тренд, который также очень актуален для России. Киберпреступники активно используют генеративный ИИ для создания фейковых видео и сверхперсонализированных фишинговых сообщений для кражи денег или данных. Этот же инструмент можно использовать для защиты, но позволить себе разработку и внедрение могут далеко не все банки. Mastercard вовремя разглядела возможность и запустила платформенный сервис, который анализирует 1 трлн объектов информации менее чем за 50 миллисекунд определяет, является ли транзакция подлинной.
Такого же рода решение платёжная система запустила для цифровой идентификации. Общая логика в том, что на любой тренд, который смогут себе позволить только цифровые лидеры, у Mastercard появляется решение, которое может быстро и сравнительно недорого развернуть практически любой банк.
Где будет передовая платёжных решений в 2025 году:
• Технология Tap on Phone, которая позволяет любому устройству стать терминалом для приема платежей, снижая затраты на инфраструктуру для розничной торговли и ускоряя процесс оплаты.
• Интеграция систем мгновенных платежей и цифровых нацвалют упростит переводы между банковскими счетами и кошельками.
• Партнёрства в рамках экосистем будут трансформироваться из стратегических соглашений в совместную работу над финтех-платформами и продуктами.
• Технологии блокчейна ускорят B2B-платежи.
Ещё один любопытный тренд — замена банковских счетов цифровыми кошельками — Mastercard называет это цифровой инклюзией. Для людей и бизнеса это повышенная доступность цифровых финансов, особенно в регионах с невысоким проникновением банковских услуг. Для банков это выход в части борьбы за транзакционную активность и ликвидность. И Mastercard придумала довольно изящное решение, чтобы им помочь: сервис Pay Local позволяет привязать карту к местному цифровому кошельку и платить с банковского счёта без каких бы то ни было барьеров и лишних действий.
Mastercard
10 top payments trends for 2025 — and beyond
From simplifying payments of all kinds — retail, commercial, cross-border, blockchain — to making digital interactions more secure, technology and innovative partnerships are continuing to transform how we transact.
Выдача ипотеки снижается, а рынок может еще больше «заморозиться»: ЦБ снова ужесточает правила выдачи кредитов. Изменения затрагивают ключевые схемы, которые раньше помогали людям получать ипотеку на выгодных условиях, несмотря на высокие процентные ставки.
Что изменится
• Если платёж по ипотеке в течение льготного периода (первые три года) вырастет больше чем на 20% по сравнению со средним за предыдущий год, банк должен будет увеличить резервы. Логика в том, что резкий рост ежемесячных платежей по ипотеке в будущем — это риск. Люди могут не справиться с выплатами, что приведет к дефолтам (невозврату кредитов). Если программы с низкими платежами в первые годы станут невыгодными, банки будут реже их использовать.
• С 1 октября 2025 года, если заемщик хочет взять кредит на сумму больше 1 млн рублей, банк обязан будет учитывать только официальные доходы с подтверждающими документами.
Что изменится
• Если платёж по ипотеке в течение льготного периода (первые три года) вырастет больше чем на 20% по сравнению со средним за предыдущий год, банк должен будет увеличить резервы. Логика в том, что резкий рост ежемесячных платежей по ипотеке в будущем — это риск. Люди могут не справиться с выплатами, что приведет к дефолтам (невозврату кредитов). Если программы с низкими платежами в первые годы станут невыгодными, банки будут реже их использовать.
• С 1 октября 2025 года, если заемщик хочет взять кредит на сумму больше 1 млн рублей, банк обязан будет учитывать только официальные доходы с подтверждающими документами.
Ставки по ипотеке уже выше 28%, и растущие ежемесячные платежи становятся непосильными. Схемы, которые фактически «маскируют» высокую стоимость кредитов, создают ложное чувство стабильности и приводят к системным рискам, если люди не смогут платить по кредитам через несколько лет и банки массово понесут убытки. Повышенные требования к резервам заставляют их выдавать кредиты более осторожно и строго анализировать платежеспособность заёмщиков.
Режим тишины ЦБ на неделе перед объявлением новой ключевой ставки не распространяется на советы про аниме.
Декабрь — время подведения итогов, когда топ-менеджеры финансовых компаний и госструктур рассказывают в крупнейших медиа о том, как эффективно они и их объекты управления провели год. В такой коммуникации обычно много пиара и мало пользы — но бывают исключения, и сегодня мы имели возможность сравнить два подхода на примере интервью «Сбера» в Коммерсанте и «Зенита» во Frank Media.
Андрей Шенк, управляющий директор Sber Private Banking
Фокус: Макроанализ рынка, разъяснение текущих тенденций и стратегий.
Подача: Cпокойный, аналитический стиль без излишнего акцента на продуктах. Разъяснение причин нестабильности на рынке и логичного выбора инструментов (денежные рынки, золото, диверсификация).
Топ-менеджер позиционируется как эксперт, который анализирует текущую ситуацию, не драматизирует и не приукрашивает её, использует нейтральные формулировки, рассказывает рисках и возможностях.
Александр Руденко, директор Зенит Private Banking
Фокус: Обзор конкретных решений и услуг банка.
Подача: Интервью структурировано вокруг продуктов: вклады, золото, драгоценные металлы, lifestyle-услуги, недвижимость. Язык более «продажный», с прямым перечислением преимуществ.
Коммуникация выглядит больше как маркетинговое интервью с акцентом на продукты и сервисы. Не помогает даже упоминание семейных ценностей и удобства для клиентов: «Мы сохраним капитал для трех поколений, обеспечим поддержку в любой ситуации».
Андрей Шенк, управляющий директор Sber Private Banking
Фокус: Макроанализ рынка, разъяснение текущих тенденций и стратегий.
Подача: Cпокойный, аналитический стиль без излишнего акцента на продуктах. Разъяснение причин нестабильности на рынке и логичного выбора инструментов (денежные рынки, золото, диверсификация).
Топ-менеджер позиционируется как эксперт, который анализирует текущую ситуацию, не драматизирует и не приукрашивает её, использует нейтральные формулировки, рассказывает рисках и возможностях.
Такой подход воспринимается как забота и экспертная поддержка. Банк выглядит не продавцом, а советником, который способен объяснить ситуацию и предложить взвешенные решения: «Мы понимаем происходящее, знаем, что делать, и предложим стратегию, а не просто продукты». Такой подход к коммуникации на премиум-клиентов выглядит стратегически оправдано, так как нацелен на формирование доверия.
Александр Руденко, директор Зенит Private Banking
Фокус: Обзор конкретных решений и услуг банка.
Подача: Интервью структурировано вокруг продуктов: вклады, золото, драгоценные металлы, lifestyle-услуги, недвижимость. Язык более «продажный», с прямым перечислением преимуществ.
Коммуникация выглядит больше как маркетинговое интервью с акцентом на продукты и сервисы. Не помогает даже упоминание семейных ценностей и удобства для клиентов: «Мы сохраним капитал для трех поколений, обеспечим поддержку в любой ситуации».
Подобная подача на уровне ощущений вызывает ощущение продажи, а не поддержки. Плюс в том, что максимально понятно донесена суть продуктового предложения, и если это было целью — она достигнута. Такой подход хорош для аудитории, которая хочет видеть готовые решения и быстрые результаты, но не отражает роль банка как стратегического партнёра.