«Ведомости» развязали холивар на тему объективности высоких выплат банковским топ-менеджерам по итогам 2023 года и первого полугодия 2024. В издании посчитали, что руководители крупнейших кредитных организаций за последние 1,5 года получили 64 млрд рублей.
Лидеры по выплатам:
• СберБанк: 28 млрд рублей за 2023 год и 8 млрд рублей за 6 месяцев 2024
• Альфа-Банк: 4,73 млрд рублей в 2023.
• Т-Банк: 4,17 млрд рублей в 2023 году.
• МТС Банк: 1,18 млрд рублей в 2023, 2,75 млрд в первом полугодии 2024.
• ВТБ: 610 млн рублей за 2023 и 3,23 млрд рублей за первую половину 2024.
Ключевой аргумент против — высокие социальные диспропорции: средняя зарплата топ-менеджеров в 100 раз превышает среднюю по стране. При этом тренд на рост вознаграждений наблюдается не только в России, но и в других странах (в частности, США), что усиливает глобальную дискуссию о справедливости оплаты труда топ-менеджеров.
Например, объяснять структуру выплат и связь с достижением KPI, стратегическими целями и вкладом в успех компании, публично демонстрировать, как действия менеджмента способствовали рекордным результатам, подчёркивать уникальные компетенции. А также, показывать, что банк не только зарабатывает, но и активно участвует в развитии экономики страны, инвестируя в проекты, которые приносят пользу обществу.
Лидеры по выплатам:
• СберБанк: 28 млрд рублей за 2023 год и 8 млрд рублей за 6 месяцев 2024
• Альфа-Банк: 4,73 млрд рублей в 2023.
• Т-Банк: 4,17 млрд рублей в 2023 году.
• МТС Банк: 1,18 млрд рублей в 2023, 2,75 млрд в первом полугодии 2024.
• ВТБ: 610 млн рублей за 2023 и 3,23 млрд рублей за первую половину 2024.
Основная причина высоких вознаграждений — рекордная прибыль банковского сектора в 2023 году: 3,4 трлн рублей (2% ВВП), а также ожидание сопоставимого финансового результата в 2024. Рост рентабельности собственного капитала до 25,6% в 2023 году стал максимальным за последние два десятилетия.
Ключевой аргумент против — высокие социальные диспропорции: средняя зарплата топ-менеджеров в 100 раз превышает среднюю по стране. При этом тренд на рост вознаграждений наблюдается не только в России, но и в других странах (в частности, США), что усиливает глобальную дискуссию о справедливости оплаты труда топ-менеджеров.
Для банков это сигнал придерживаться прозрачной, сбалансированной и социально-ориентированной стратегии.
Например, объяснять структуру выплат и связь с достижением KPI, стратегическими целями и вкладом в успех компании, публично демонстрировать, как действия менеджмента способствовали рекордным результатам, подчёркивать уникальные компетенции. А также, показывать, что банк не только зарабатывает, но и активно участвует в развитии экономики страны, инвестируя в проекты, которые приносят пользу обществу.
ЦБ демонстрирует прозрачность и открытость не только в части обсуждения ставки и жёсткости регулирования инноваций, но и касательно наличного денежного обращения. Правда, есть нюанс: в отличие от других вопросов, в этой сфере нет тем сопоставимой остроты — и поэтому проблематика интервью зампреда Сергея Белова кажется высосанной из пальца. Спорный дизайн тысячерублёвой купюры потерял актуальность, но регулятор выводит его на уровень «культурного кода» и зачем-то в очередной раз проходится по теме отказа от наличных.
Пожалуй, единственный хоть немного интересный вопрос касается инкассации и перехода на российское оборудование. Регулятор заинтересован в привлечении коммерческих банков для хранения своих наличных денег, и количество участников программы превышает ожидания. Такой подход позволяет уменьшить затраты на логистику наличных и обеспечить их доступность в отдалённых регионах.
Стратегия перехода на российское оборудование для обработки, транспортировки и хранения наличных денег включает поддержку производителей и внедрение российских технологий в банковскую инфраструктуру.
По данным ЦБ, в обращении более 18 трлн рублей. Планов по отмене наличных или деноминации нет. Новая банкнота 1000 рублей может появиться к концу 2025 года, а в купюрах больше 5 тыс. рублей потребности нет.
Пожалуй, единственный хоть немного интересный вопрос касается инкассации и перехода на российское оборудование. Регулятор заинтересован в привлечении коммерческих банков для хранения своих наличных денег, и количество участников программы превышает ожидания. Такой подход позволяет уменьшить затраты на логистику наличных и обеспечить их доступность в отдалённых регионах.
Стратегия перехода на российское оборудование для обработки, транспортировки и хранения наличных денег включает поддержку производителей и внедрение российских технологий в банковскую инфраструктуру.
На рынке pay-сервисов в России пополнение: ВТБ Pay присоединился к Сберу, Альфа-Банку, Т-Банку, Газпромбанку, МТС и Яндексу. И это не считая Mir Pay и СБПэй. Несмотря на то, что возможностей бесконтактной оплаты у пользователей Android предостаточно, для банка это возможность лучше удерживать клиентов в условиях высокой конкуренции, повышать транзакционную активность и доход от комиссий за обработку платежей, а также поучаствовать в технологической гонке.
Проблема в том, что конкуренция среди pay-сервисов растёт, а уникальных отличий у новых решений немного. Это могли бы быть дополнительные услуги вроде подписок или программ лояльности, а также расширение на бизнес-клиентов. ВТБ Pay придётся потолкать локтями конкурентов и продумать довольно агрессивную маркетинговую стратегию.
Что характерно, для пользователей на iOS такого ассортимента нет: на бесконтактную оплату устройствами Apple пока замахнулась только НСПК.
Ситуация на рынке такая, что свой pay-сервис стал правилом хорошего тона для крупных технологичных банков: не сколько история про удобство, борьбу за долю рынка и заработок, сколько имиджевая. Изобилие предложений формирует ожидание среди клиентов, что банк должен предоставлять такую услугу.
Проблема в том, что конкуренция среди pay-сервисов растёт, а уникальных отличий у новых решений немного. Это могли бы быть дополнительные услуги вроде подписок или программ лояльности, а также расширение на бизнес-клиентов. ВТБ Pay придётся потолкать локтями конкурентов и продумать довольно агрессивную маркетинговую стратегию.
Что характерно, для пользователей на iOS такого ассортимента нет: на бесконтактную оплату устройствами Apple пока замахнулась только НСПК.
На этой неделе в публичном поле обсуждаются сразу две инициативы по борьбе с мошенниками — и обе связаны с блокировками, требуют внимания маркетинга и команд, которые развивают цифровые каналы.
• Во-первых, это заморозка денег от продажи недвижимости на семь дней — для проверки, что сделка состоялась не под давлением мошенников. В этом случае страдает не только человек, который потерял жильё, но и покупатель: чтобы вселиться в приобретенный дом или квартиру, придётся судиться с продавцом, который оспаривает сделку.
• Во-вторых, проект МВД о праве следователей блокировать операции по счетам без суда на срок до десяти дней — его уже поддержали Минфин, Минюст, Минцифры, Генпрокуратура, Следственный комитет, МЧС, ФССП, ФСБ и Росфинмониторинг. Проблема, которую пытаются решать силовики — длительный процесс получения информации от банков — в среднем они отвечают на запрос в течение одного месяца, и это очень много для расследования мошенничества.
Также предусмотрен доступ следователей и дознавателей к банковской тайне — что категорически не устраивает ЦБ. Регулятор предлагает ограничить перечень уголовных дел, по которым банки будут обязаны предоставлять сведения: 158 (кража), 158.1 (мелкое хищение), 159.1, 159.2, 159.3 (мошенничество в сфере кредитования, при получении выплат и с использованием электронных средств платежа) — но с этим не согласны МВД и Генпрокуратура, так как считают «проблематику» хищений слишком широкой.
• Во-первых, это заморозка денег от продажи недвижимости на семь дней — для проверки, что сделка состоялась не под давлением мошенников. В этом случае страдает не только человек, который потерял жильё, но и покупатель: чтобы вселиться в приобретенный дом или квартиру, придётся судиться с продавцом, который оспаривает сделку.
• Во-вторых, проект МВД о праве следователей блокировать операции по счетам без суда на срок до десяти дней — его уже поддержали Минфин, Минюст, Минцифры, Генпрокуратура, Следственный комитет, МЧС, ФССП, ФСБ и Росфинмониторинг. Проблема, которую пытаются решать силовики — длительный процесс получения информации от банков — в среднем они отвечают на запрос в течение одного месяца, и это очень много для расследования мошенничества.
Также предусмотрен доступ следователей и дознавателей к банковской тайне — что категорически не устраивает ЦБ. Регулятор предлагает ограничить перечень уголовных дел, по которым банки будут обязаны предоставлять сведения: 158 (кража), 158.1 (мелкое хищение), 159.1, 159.2, 159.3 (мошенничество в сфере кредитования, при получении выплат и с использованием электронных средств платежа) — но с этим не согласны МВД и Генпрокуратура, так как считают «проблематику» хищений слишком широкой.
Кроме позитивного эффекта для борьбы с мошенничеством есть риски необоснованных блокировок и возможного нарушения конфиденциальности данных. Для банков новые правила означаюют увеличение административной нагрузки и потенциально — угрозу репутации. Чтобы избежать недопонимания и недовольства, кредитным организациям важно будет информировать клиентов о новых мерах, предусмотреть удобный процесс оспаривания и независимый контроль за блокировками совместно с властями.
⚡️ВТБ стал единственным владельцем Почта Банка за 36 млрд рублей, — пишет РБК со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.
Сумма значительная, но не рекордная для самого ВТБ. Для сравнения, в декабре 2022 года ВТБ приобрёл банк «Открытие» за 340 млрд рублей. Но учитывая оценку всего Почта Банка в 72 млрд рублей, сумма отражает справедливую рыночную стоимость актива.
Сумма значительная, но не рекордная для самого ВТБ. Для сравнения, в декабре 2022 года ВТБ приобрёл банк «Открытие» за 340 млрд рублей. Но учитывая оценку всего Почта Банка в 72 млрд рублей, сумма отражает справедливую рыночную стоимость актива.
Банки готовы уходить в тень, чтобы сохранить доходы от кредитования. Пока ЦБ охлаждает рынок новыми лимитами, они выдают нецелевые кредиты под залог автомобиля. Кредиты под залог автомобиля пока не включаются в расчёт МПЛ, что позволяет банкам расширять кредитный портфель без ограничений и обойти ограничения на кредитование людей с высокой долговой нагрузкой.
Условия кабальные:
• Процентные ставки по кредитам под залог авто выше, чем по классическим автокредитам (на 5–6%).
• Обязательное оформление КАСКО и страхования жизни увеличивает общую стоимость кредита.
• В случае ДТП или утраты автомобиля заемщик обязан выплачивать долг, даже если машина уничтожена.
• Некоторые банки используют возвратный лизинг, что может привести к изъятию машины при малейшей просрочке платежей.
И это очень тревожный сигнал. По-хорошему, ограничения должны добавить рынку системности, а людям защиты.А по факту использование обходных схем создаёт огромные риски для заёмщиков и всей финансовой системы, подрывает авторитет ЦБ и его инициатив по снижению закредитованности.
Условия кабальные:
• Процентные ставки по кредитам под залог авто выше, чем по классическим автокредитам (на 5–6%).
• Обязательное оформление КАСКО и страхования жизни увеличивает общую стоимость кредита.
• В случае ДТП или утраты автомобиля заемщик обязан выплачивать долг, даже если машина уничтожена.
• Некоторые банки используют возвратный лизинг, что может привести к изъятию машины при малейшей просрочке платежей.
Заёмщики с ПДН выше 50% (особенно с ПДН 80%+) оказываются в крайне уязвимом финансовом положении, а банки стремятся заработать как можно больше, пока есть хоть какая-нибудь возможность. Невзирая на риск массовых дефолтов и имиджевые потери.
И это очень тревожный сигнал. По-хорошему, ограничения должны добавить рынку системности, а людям защиты.А по факту использование обходных схем создаёт огромные риски для заёмщиков и всей финансовой системы, подрывает авторитет ЦБ и его инициатив по снижению закредитованности.
НСПК диверсифицирует риски: система платёжных карт объявила о создании дублирующей инфраструктуры: центров обработки данных, IT-систем, персонала и других ключевых элементов. По факту речь о резервном офисе за пределами Москвы. Цель проекта — обеспечить стабильность платёжной системы даже в случае катастроф, сбоев или кибератак.
• Если основной ЦОД выйдет из строя, резервная инфраструктура продолжит обработку операций, предотвращая остановку всех расчётов.
• В случае сбоя банки не теряют доходы от транзакций, которые могли бы быть приостановлены.
• Клиенты банков не потеряют доступ к деньгам и безналичным расчётам и даже в случае отключения основного ЦОДа смогут пользоваться картами «Мир», снимать деньги и оплачивать покупки.
Проект сложный и дорогой: предварительная оценка — 4-8 млрд рублей. Финансовый груз могут почувствовать и банки, которые участвуют в НСПК, и их клиенты — через увеличение стоимости банковских услуг или комиссий.
Платёжная система НСПК обслуживает миллионы людей и организаций, и её остановка может парализовать финансовую систему страны. Резервирование географически разнесённых ЦОДов — стандартная практика для обеспечения бесперебойной работы критических систем.
• Если основной ЦОД выйдет из строя, резервная инфраструктура продолжит обработку операций, предотвращая остановку всех расчётов.
• В случае сбоя банки не теряют доходы от транзакций, которые могли бы быть приостановлены.
• Клиенты банков не потеряют доступ к деньгам и безналичным расчётам и даже в случае отключения основного ЦОДа смогут пользоваться картами «Мир», снимать деньги и оплачивать покупки.
Проект сложный и дорогой: предварительная оценка — 4-8 млрд рублей. Финансовый груз могут почувствовать и банки, которые участвуют в НСПК, и их клиенты — через увеличение стоимости банковских услуг или комиссий.
Инициатива выглядит скорее реакцией на растущие угрозы, чем стратегической проактивной мерой, и это характеризует безопасность инфраструктуры НСПК не с лучшей стороны. На этапе становления приоритеты могли быть другими, но резервирование — стандартная практика для международных платёжных систем и высокие риски были известны с момента запуска в 2014 году, ведь система «Мир» появилась в условиях санкционного давления.
Т-Банк ввязался в противостояние «Сбера» и «Яндекса» на почве ИИ, но сделал это по-своему. Банк выпустил две большие языковые модели (LLM) — T-Pro (32 млрд параметров) и T-Lite (7 млрд параметров), открыв к ним свободный доступ для бизнеса. Эти модели позволяют автоматизировать создание чат-ботов, написание кода, отчётов и исследований. Основа моделей — Qwen-2.5 от Alibaba, доработанная под русский язык, что значительно дешевле, чем создание с нуля. Разбираем, чем различается подход и предложения бигтехов.
Текущие позиции на рынке
Т-банк сосредоточен на доступности моделей для бизнеса, включая возможность бесплатного использования и кастомизации. Подход ориентирован на нишевый рынок, предоставляя компаниям возможность внедрять ИИ-решения для узких задач. Специализация компенсирует более поздний старт в области ИИ и поможет быстро получить узнаваемость.
Сбер фокусируется на создании многофункциональных API для бизнеса и частных пользователей, ориентированных на интеграцию в экосистему банка. Яндекс развивает экосистему, интегрируя ИИ в повседневные сервисы для широкого потребительского рынка.
Инновации и открытость
Т-банк даёт открытый доступ к языковым моделям, что стимулирует развитие локальных решений. Сбер развивает собственные модели с ограниченной открытостью (GigaChat — API, а не опенсорс). Яндекс пока изучает возможности открытого кода, но активно делится опенсорс-решениями в других направлениях.
Текущие позиции на рынке
Т-банк сосредоточен на доступности моделей для бизнеса, включая возможность бесплатного использования и кастомизации. Подход ориентирован на нишевый рынок, предоставляя компаниям возможность внедрять ИИ-решения для узких задач. Специализация компенсирует более поздний старт в области ИИ и поможет быстро получить узнаваемость.
Сбер фокусируется на создании многофункциональных API для бизнеса и частных пользователей, ориентированных на интеграцию в экосистему банка. Яндекс развивает экосистему, интегрируя ИИ в повседневные сервисы для широкого потребительского рынка.
Инновации и открытость
Т-банк даёт открытый доступ к языковым моделям, что стимулирует развитие локальных решений. Сбер развивает собственные модели с ограниченной открытостью (GigaChat — API, а не опенсорс). Яндекс пока изучает возможности открытого кода, но активно делится опенсорс-решениями в других направлениях.
Плюс для рынка в том, что конкуренция будет стимулировать развитие моделей, которые будут становиться более доступными и функциональными. С технической точки зрения интересно, насколько зависимость от технологий других компаний будет мешать или помогать Т-Банку лидировать гонку с компаниями, которые делают продукт с нуля.
Не кольцо, а настоящий ключ
Красивый, ЗОЖный и амбициозный запуск сегодня у «Сбера» — умное кольцо, которое отслеживает состояние здоровья и качество сна. Как мы поняли, это отечественный аналог Oura (Финляндия) и Movano (США) — с преимуществом в виде персональных рекомендаций от GigaChat MAX в режиме реального времени.
Во-первых, носимое устройство может стать «якорем», который удерживает пользователя в экосистеме: постоянное взаимодействие с устройством стимулирует пользование другими сервисами экосистемы Сбера. Например, через приложение кольцо может интегрироваться с услугами СберЗдоровья, финансовыми продуктами, уведомлениями о состоянии здоровья или рекомендациями.
Во-вторых, данные о здоровье и активности владельцев (сон, стресс, физическая активность) могут использоваться для продвижения финансовых продуктов — например, страховок на здоровье или фитнес-программ, медицинских и телемедицинских услуг.
Красивый, ЗОЖный и амбициозный запуск сегодня у «Сбера» — умное кольцо, которое отслеживает состояние здоровья и качество сна. Как мы поняли, это отечественный аналог Oura (Финляндия) и Movano (США) — с преимуществом в виде персональных рекомендаций от GigaChat MAX в режиме реального времени.
Кольцо, конечно, вряд ли самоцель — хотя прямые продажи и подписки на расширенные функции принесут банку доход. Но думаем, что его ценность — скорее стратегическая: это «ключ» к максимальному присутствию в жизни клиентов.
Во-первых, носимое устройство может стать «якорем», который удерживает пользователя в экосистеме: постоянное взаимодействие с устройством стимулирует пользование другими сервисами экосистемы Сбера. Например, через приложение кольцо может интегрироваться с услугами СберЗдоровья, финансовыми продуктами, уведомлениями о состоянии здоровья или рекомендациями.
Во-вторых, данные о здоровье и активности владельцев (сон, стресс, физическая активность) могут использоваться для продвижения финансовых продуктов — например, страховок на здоровье или фитнес-программ, медицинских и телемедицинских услуг.
Выручка платёжных сервисов остаётся крупнейшей среди всех финтех-сегментов в России даже несмотря на замедление темпов роста: только +3% за год и -13% относительно I квартала 2024 года. Быстрее других растут бухгалтерский учёт (+22% год к году), маркетплейсы (+15%) и управление личными финансами (+14%), — данные отчёта Акселераторов ВТБ и ФРИИ.
Активными инвестиционными продуктами (брокерские счета, ИИС, краудфандинг) уверенно пользуются только 10% пользователей, финансовыми маркетплейсами и сложными страховыми — и того меньше. Секрет успеха — активное продвижение через образовательные инициативы и упрощение интерфейсов, повышение доверия и максимальная прозрачность.
И если в B2C финтех-стартапам очень сложно конкурировать с экосистемами и крупными банками, то в B2B ещё есть шанс, пока гиганты не успевают за спросом на автоматизацию и оптимизацию бизнес-процессов.
Есть ощущение, что в потребительском сегменте конкуренция зациклилась на простых, ежедневных и понятных инструментах — а сложные продукты, которые требуют усилий для продвижения и повышения финансовой грамотности, остаются нишевыми.
Активными инвестиционными продуктами (брокерские счета, ИИС, краудфандинг) уверенно пользуются только 10% пользователей, финансовыми маркетплейсами и сложными страховыми — и того меньше. Секрет успеха — активное продвижение через образовательные инициативы и упрощение интерфейсов, повышение доверия и максимальная прозрачность.
Драйверы роста других сегментов рынка — цифровизация малого и среднего бизнеса, развитие платёжных решений на маркетплейсах и растущий интерес к финансовым приложениям.
И если в B2C финтех-стартапам очень сложно конкурировать с экосистемами и крупными банками, то в B2B ещё есть шанс, пока гиганты не успевают за спросом на автоматизацию и оптимизацию бизнес-процессов.
Благими намерениями по защите неквалифицированных инвесторов ЦБ подталкивает компании, которые ведут деятельность в России, но зарегистрированы в зарубежных юрисдикциях, до конца 2024 года завершить процесс редомициляции. С 2025 года их ценные бумаги станут доступны только для квалифицированных инвесторов на Мосбирже. Это маркетплейсы Ozon и ЦИАН, девелопер «Эталон», сеть гипермаркетов Окей и финтех QIWI.
При чём тут редомициляция
• Ценные бумаги будут переведены в «третий список» — для менее популярных и надёжных активов, где объем торгов меньше, а риски скачков цен выше. Такие акции называют «низколиквидными» или «мусорными», они могут потерять доверие и репутацию среди участников рынка, станут менее популярными. Кроме финансовых рисков реализуются репутационные.
• Бумаги становятся недоступными для неквалифицированных инвесторов, которые составляют большинство участников рынка. Это уменьшает спрос и может негативно повлиять на рыночную стоимость.
Российские власти заинтересованы в переносе бизнеса и активов в Россию, чтобы уменьшить зависимость от иностранных юрисдикций, эффективнее контролировать их деятельность и налоги.
На практике это значит, что неквалифицированные инвесторы не смогут больше покупать такие акции и облигации, но смогут держать или продавать то, что уже куплено.
При чём тут редомициляция
• Ценные бумаги будут переведены в «третий список» — для менее популярных и надёжных активов, где объем торгов меньше, а риски скачков цен выше. Такие акции называют «низколиквидными» или «мусорными», они могут потерять доверие и репутацию среди участников рынка, станут менее популярными. Кроме финансовых рисков реализуются репутационные.
• Бумаги становятся недоступными для неквалифицированных инвесторов, которые составляют большинство участников рынка. Это уменьшает спрос и может негативно повлиять на рыночную стоимость.
Российские власти заинтересованы в переносе бизнеса и активов в Россию, чтобы уменьшить зависимость от иностранных юрисдикций, эффективнее контролировать их деятельность и налоги.
Финтехно
Чтобы избежать ошибок прошлого с дизайном новых купюр, ЦБ приготовил сразу 25 вариантов достопримечательностей для 1000 рублей, — и это шорт-лист. Банкнота посвящена Приволжскому федеральному округу. Вокруг редизайна 2023 года разразился такой скандал, что…
Художникам ЦБ и Гознака придётся непросто: в результате голосования за символы купюры 1000 рублей наибольшее количество голосов набрали 10 объектов очень разного типа и смысла. Лидер народного голосования — скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор».
Итоговый дизайн оборотной стороны новых 1000 рублей мы увидим через год. Какие символы займут первый план, а какие — второй, сколько их будет, что можно представить в виде микрорисунков — определят художники. Лицевая сторона останется такой же, как в предыдущей версии обновлённой банкноты.
Также массовое голосование увеличивает шансы на то, что потенциально скандальные или спорные элементы будут замечены до официального утверждения — как с предыдущим дизайном. Это минимизирует репутационные риски.
Итоговый дизайн оборотной стороны новых 1000 рублей мы увидим через год. Какие символы займут первый план, а какие — второй, сколько их будет, что можно представить в виде микрорисунков — определят художники. Лицевая сторона останется такой же, как в предыдущей версии обновлённой банкноты.
Есть ощущение, что это голосование — скорее инструмент снижения рисков и PR, а не ключевой механизм принятия решений. Когда 700 тысяч человек участвуют в процессе, это создает впечатление, что решение было принято демократично. Даже если итоговый выбор кажется спорным, ответственность частично перекладывается на «общественное мнение».
Также массовое голосование увеличивает шансы на то, что потенциально скандальные или спорные элементы будут замечены до официального утверждения — как с предыдущим дизайном. Это минимизирует репутационные риски.
Рынок цифровых активов в России активно развивается: за год объём размещений вырос до 273 млрд рублей — это почти в пять раз больше, чем в январе (оценка ЦБ).
Это позитивное изменение: ЦФА открывают новые возможности привлечения капитала для эмитентов и постепенно забирают долю внимания инвесторов. Спрос будет стимулировать банки и профучастников расширять продуктовую линейку и даже выпускать собственные ЦФА, включая токены на кредиты, депозиты или другие финансовые продукты, выступать организаторами или хранителями цифровых активов, что расширяет их роль на рынке. Всё это — новые источники доходов, которые так нужны в условиях охлаждённого кредитования и высокой ключевой.
При условии, что новые продукты будут правильно «проданы» — через обучение и онбординг. Неподготовленная аудитория будет либо осторожничать и тормозить развитие рынка, либо может стать жертвами мошенников или потерять деньги из-за недостатка опыта.
Это позитивное изменение: ЦФА открывают новые возможности привлечения капитала для эмитентов и постепенно забирают долю внимания инвесторов. Спрос будет стимулировать банки и профучастников расширять продуктовую линейку и даже выпускать собственные ЦФА, включая токены на кредиты, депозиты или другие финансовые продукты, выступать организаторами или хранителями цифровых активов, что расширяет их роль на рынке. Всё это — новые источники доходов, которые так нужны в условиях охлаждённого кредитования и высокой ключевой.
При условии, что новые продукты будут правильно «проданы» — через обучение и онбординг. Неподготовленная аудитория будет либо осторожничать и тормозить развитие рынка, либо может стать жертвами мошенников или потерять деньги из-за недостатка опыта.
Нашли НСПК рабочий референс для отечественного аналога Apple Pay. Поcле того, как бигтех открыл доступ к своей NFC-технологии сторонним разработчикам, норвежская платёжная система Vipps стала первой в мире, которая предложила альтернативу Apple Pay на устройствах iPhone.
Примечательно, что у Vipps даже больше возможностей: например, отправка денег друзьям, участие в благотворительных сборах, оплата взносов и подписок. Это полноценный цифровой сервис, к которому можно подключить карты более 40 норвежских банков, и по факту заменить им классический мобильный банк.
Примечательно, что у Vipps даже больше возможностей: например, отправка денег друзьям, участие в благотворительных сборах, оплата взносов и подписок. Это полноценный цифровой сервис, к которому можно подключить карты более 40 норвежских банков, и по факту заменить им классический мобильный банк.
Опыт Vipps демонстрирует, как можно создать локальную, но функциональную альтернативу для пользователей iPhone, используя открытый доступ к NFC. Интеграция разных пользовательских сценариев создаёт единое цифровое пространство, повышая лояльность и частоту использования, а опора на местные особенности рынка и людей делает приложение ещё более популярным и востребованным.
Схемы мошенников становятся более технологичными в ответ на рост бдительности людей, а информирование банков и сотовых операторов о доступности цифровых сервисов проигрывает социальной инженерии. Мошенники всё чаще стремятся не выведать sms-код для доступа к Госуслугам, а установить на телефон шпионскую программу, которая крадёт данные банковских карт.
Как это может работать, рассказывают коллеги из ВТБ:
Такой виртуальный клон карты позволяет мошенникам снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи. Украсть миллионы, как в схемах с кредитами, так вряд ли возможно: на карте может быть небольшая сумма, да и заметить несанкционированные списания и быстро заблокировать карту несложно.
Но в случае со шпионскими программами и небольшими суммами срабатывает ставка на масштабирование и автоматизацию: можно параллельно работать с большим количеством устройств, а доход по-прежнему может быть значительным за счёт большого количества жертв.
Как это может работать, рассказывают коллеги из ВТБ:
Человека убеждают установить шпионскую программу, которая позволяет злоумышленникам удалённо включать камеру, микрофон и NFC. Предлог может быть любым: продление договора с сотовым оператором или важное обновление приложения, которого больше нет в сторах. Потом человека просят сфотографировать карту или поднести к смартфону, ввести ПИН-код. В это время данные перехватываются и привязываются к устройству злоумышленников.
Такой виртуальный клон карты позволяет мошенникам снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи. Украсть миллионы, как в схемах с кредитами, так вряд ли возможно: на карте может быть небольшая сумма, да и заметить несанкционированные списания и быстро заблокировать карту несложно.
Но в случае со шпионскими программами и небольшими суммами срабатывает ставка на масштабирование и автоматизацию: можно параллельно работать с большим количеством устройств, а доход по-прежнему может быть значительным за счёт большого количества жертв.
Зоночек для банков и операторов — максимально активно информировать о том, где и каким образом можно установить официальные приложения. SMS, Push, истории, рассылки, реклама — все методы хороши.
В октябре временным главой Мосбиржи стал Виктор Жидков — до марта 2025 года. Судя по объёму публичной коммуникации на тему новых продуктов и форматов торгов, руководство площадки активно ищет пути повышения эффективности и доходности в условиях санкций. Промежуточный статус многообещающий: кроме новых инструментов запускаются «эмоциональные» фичи вроде тикеров из одной буквы, а в следующем году могут появиться фьючерсы на ключевую ставку и криптовалюты и даже эмоджи-тикеры.
Фьючерсы на ключевую ставку ЦБ
Инструмент появится в 2025 году. Исполнение привяжут к датам заседаний, а стоимость контракта будет рассчитываться на основе объявленной ключевой ставки. Фьючерс будет доступен неквалифицированным инвесторам после тестирования, как и другие инструменты срочного рынка. Он станет проще для понимания по сравнению с действующими производными инструментами, такими как фьючерсы на ставки RUONIA и RUSFAR, которые ориентированы на профессиональных участников.
Фьючерсы на криптовалюту
Появится при условии, что в российском законодательстве будут разрешены операции с криптовалютами. Пока есть сомнения из-за отсутствия стабильного денежного потока, что делает её менее предсказуемым активом по сравнению с акциями или облигациями.
Тикеры в виде эмодзи
Как и криптовалюты, это история про эмоции и умный хайп — что мы одобряем для привлечения внимания. Биржа пишет, что рассматривает возможность введения торговых тикеров с эмодзи (например, сердечек или смайликов), если это будет технически реализуемо. В отличие от фьючерсов, тут основная ЦА — эмитенты, которым это может быть интересно для персонализации и продвижения.
Фьючерсы на ключевую ставку ЦБ
Инструмент появится в 2025 году. Исполнение привяжут к датам заседаний, а стоимость контракта будет рассчитываться на основе объявленной ключевой ставки. Фьючерс будет доступен неквалифицированным инвесторам после тестирования, как и другие инструменты срочного рынка. Он станет проще для понимания по сравнению с действующими производными инструментами, такими как фьючерсы на ставки RUONIA и RUSFAR, которые ориентированы на профессиональных участников.
С точки зрения продукта интересно, что Мосбиржа во-первых использует пристальное внимание людей к ключевой ставке из-за её роста, а во-вторых, ищет пути адаптации сложных инструментов для массовых инвесторов.
Фьючерсы на криптовалюту
Появится при условии, что в российском законодательстве будут разрешены операции с криптовалютами. Пока есть сомнения из-за отсутствия стабильного денежного потока, что делает её менее предсказуемым активом по сравнению с акциями или облигациями.
Тикеры в виде эмодзи
Как и криптовалюты, это история про эмоции и умный хайп — что мы одобряем для привлечения внимания. Биржа пишет, что рассматривает возможность введения торговых тикеров с эмодзи (например, сердечек или смайликов), если это будет технически реализуемо. В отличие от фьючерсов, тут основная ЦА — эмитенты, которым это может быть интересно для персонализации и продвижения.
Примечательно, что драйвером развития и роста в краткосрочной перспективе Мосбиржа видит не изменение формата взаимодействия с инвесторами, а именно новые продукты. В частности, запуск торгов в режиме 24/7 и по выходным пока не планируется. Мы это связываем с тем, что площадка сначала пытается реализовать более простые инициативы, которые не сопряжены с глобальными изменениями инфраструктуры и не требуют координации с половиной финансового рынка.
Т-Технологии расширяются в екоме. Холдинг купил сервис
AnyQuery, который разрабатывает технологии для интернет-ритейла, включая персонализацию, генерацию контента и товарный поиск. Увеличение доли до 51% даёт контроль над стратегией AnyQuery и согласуется с общей стратегией диверсификации Т-Банка: от финансовых продуктов к интеграции с ритейлом и рекламой.
Технологии AnyQuery в периметре холдинга будут работать максимально эффективно на решение его задач по развитию продуктов для бизнеса и укреплению связи между финансовыми и нефинансовыми услугами.
В BNPL-сервисе «Долями» технологии персонализации и поиска помогут улучшить пользовательский опыт, увеличить вовлеченность и конверсию клиентов. На платформе «Т-Шопинг» интеграция товарного поиска и AI-решений из AnyQuery сделает покупки более удобными и увеличит их частоту. Персонализированный контент и рекомендации могут повысить эффективность рекламных кампаний на платформе Т-Банка.
Кроме этого, AnyQuery обслуживает более 30% крупнейших игроков e-commerce в России. Это полезно банку для увеличения базы клиентов в сегменте и выгодного позиционирования.
AnyQuery, который разрабатывает технологии для интернет-ритейла, включая персонализацию, генерацию контента и товарный поиск. Увеличение доли до 51% даёт контроль над стратегией AnyQuery и согласуется с общей стратегией диверсификации Т-Банка: от финансовых продуктов к интеграции с ритейлом и рекламой.
Технологии AnyQuery в периметре холдинга будут работать максимально эффективно на решение его задач по развитию продуктов для бизнеса и укреплению связи между финансовыми и нефинансовыми услугами.
В BNPL-сервисе «Долями» технологии персонализации и поиска помогут улучшить пользовательский опыт, увеличить вовлеченность и конверсию клиентов. На платформе «Т-Шопинг» интеграция товарного поиска и AI-решений из AnyQuery сделает покупки более удобными и увеличит их частоту. Персонализированный контент и рекомендации могут повысить эффективность рекламных кампаний на платформе Т-Банка.
Кроме этого, AnyQuery обслуживает более 30% крупнейших игроков e-commerce в России. Это полезно банку для увеличения базы клиентов в сегменте и выгодного позиционирования.
QR-коды становятся популярным способом оплаты по всему миру, и российские банки пытаются использовать его, чтобы предложить своим клиентам платежи за рубежом. Большая незакрытая ниша из-за санкций и проблем с Union Pay.
Идея хорошая, но есть нюансы. ВТБ, например, не раскрывает перечень стран, где удалось развернуть сервис, ограничиваясь расплывчатой формулировкой «ближнее зарубежье». Если это дружественные страны, где принимаются российские карты «Мир», то переводя платежи в приложение, банк решает скорее не задачи клиентов, а свои: QR-транзакции дешевле, позволяют снижать роль посредников и могут быть выгоднее с точки зрения конвертации. Не говоря о том, что интеграция оплаты с мобильным банком стимулирует клиентов активнее его использовать, укрепляет лояльность и взаимодействие с другими услугами банка.
В странах, которые не работают с «Миром», технология может быть адаптирована за счёт гибкости технологии, возможности локальной адаптации и минимальной зависимости от существующей инфраструктуры.
Идея хорошая, но есть нюансы. ВТБ, например, не раскрывает перечень стран, где удалось развернуть сервис, ограничиваясь расплывчатой формулировкой «ближнее зарубежье». Если это дружественные страны, где принимаются российские карты «Мир», то переводя платежи в приложение, банк решает скорее не задачи клиентов, а свои: QR-транзакции дешевле, позволяют снижать роль посредников и могут быть выгоднее с точки зрения конвертации. Не говоря о том, что интеграция оплаты с мобильным банком стимулирует клиентов активнее его использовать, укрепляет лояльность и взаимодействие с другими услугами банка.
В странах, которые не работают с «Миром», технология может быть адаптирована за счёт гибкости технологии, возможности локальной адаптации и минимальной зависимости от существующей инфраструктуры.
#ФинтехДляВсех
Прорывные финтехи для семей с детьми и людей, которые живут вместе и делят быт.
Семьи — особая категория пользователей для продуктовых команд цифровых сервисов. Это несколько участников с разными финансовыми целями, привычками и приоритетами, которые должны договариваться, согласовывать траты и сообща планировать расходы: от ежемесячных фиксированных платежей и покупок до крупных непредвиденных трат и долгосрочных финансовых целей: пенсия, образование детей, формирование капитала.
Для российского финтеха это зона роста, которую можно превратить в конкурентное преимущество с опорой на прорывные мировые решения.
FamZoo (США)
Виртуальный «семейный банк», где родители выступают «банкирами», а дети — «клиентами». Родители назначают карманные деньги, проценты на сбережения, штрафы за несоблюдение правил или бонусы за хорошее поведение. Дети видят движение средств и учатся строить долгосрочные планы. Шикарный источник механик геймификации и кастомизации под уникальные нужды каждой семьи.
Zeta (США)
Сервис позиционирует себя как «банкинг для пар»: единый счёт, общий взгляд на финансы, планирование бюджета и разделение расходов. Доступны общие цели сбережений, аналитика и удобная коммуникация по финансовым вопросам прямо в приложении.
Honeydue (США)
В отличие от Zeta, приложение позволяет синхронизировать банковские счета, кредитные карты и инвестиции разных людей, показывая общую картину расходов. Можно устанавливать уведомления о предстоящих расходах и лимитах, согласовывать решения по тратам.
Twine (США)
Сервис от John Hancock ориентирован на совместные накопления. Пары и семьи могут вместе откладывать деньги на общие цели и выбирать стратегии инвестирования с разным уровнем риска. Помогает планировать будущее и подходит для людей даже с базовым уровнем финансовой грамотности.
Qube Money и Goodbudget (США)
Оба сервиса основаны на методе «конвертового» бюджетирования и подходят для семей, где оба партнёра контролируют траты, согласовывают категории расходов и следят за лимитами. В Qube Money можно создавать виртуальные конверты для различных категорий расходов или целей и получать совместный доступ к ним. Особенность Goodbudget — синхронизация данных между устройствами разных членов семьи, чтобы все могли видеть общую картину расходов и доходов. Отличный пример того, как обеспечить единую информационную среду.
Monzo Joint Accounts / N26 Shared Spaces / Starling Bank Connected Card / Bunq Shared Accounts
Все эти банки предлагают совместное управление финансами. Особенность Monzo и Bunq — понятный UX подключения второго пользователя и плавный переход от персонального к семейному аккаунту в знакомой среде. В N26 — доступные нескольким людям «пространства» под разные нужды семьи, для накоплений или трат. Starling Bank предлагает дополнительные карты с гибкой настройкой лимитов под потребности разных ролей.
Digit и EvoShare (США)
Оба сервиса автоматически откладывают небольшие суммы на сберегательные счета, инвестиционные или пенсионные фонды, основываясь на паттернах трат пользователей. Пара или семья, используя общий аккаунт, может «незаметно» для себя копить на общий резервный фонд или долгосрочные цели. Отличные примеры того, как AI/ML могут подсказывать оптимальный уровень накоплений, снимая с семьи необходимость вручную ими управлять.
Emma (Европа) и Clarity Money (США)
Это агрегаторы счетов и расходов, помогающие оптимизировать траты. Миссия Emma — помощь в поике «утечек» денег: cемья может использовать один аккаунт для контроля общих подписок (Netflix, Spotify, доставка продуктов) и устранять дублирующиеся расходы. Clarity Money — полноценный финансовый советник для семьи, который анализирует траты и рекомендует более выгодные альтернативы: провайдеров услуг, подписок и тарифов.
Другие подборки:
Шерлок Холмс
Гарри Поттер
Фродо Бэггинс
Джек Воробей
Скрудж Макдак
Мастер Йода
Кэрри Брэдшоу
Лиза Симпсон — дети
Шурик — студенты
Мэри Поппинс — самозанятые
Прорывные финтехи для семей с детьми и людей, которые живут вместе и делят быт.
Семьи — особая категория пользователей для продуктовых команд цифровых сервисов. Это несколько участников с разными финансовыми целями, привычками и приоритетами, которые должны договариваться, согласовывать траты и сообща планировать расходы: от ежемесячных фиксированных платежей и покупок до крупных непредвиденных трат и долгосрочных финансовых целей: пенсия, образование детей, формирование капитала.
Для российского финтеха это зона роста, которую можно превратить в конкурентное преимущество с опорой на прорывные мировые решения.
FamZoo (США)
Виртуальный «семейный банк», где родители выступают «банкирами», а дети — «клиентами». Родители назначают карманные деньги, проценты на сбережения, штрафы за несоблюдение правил или бонусы за хорошее поведение. Дети видят движение средств и учатся строить долгосрочные планы. Шикарный источник механик геймификации и кастомизации под уникальные нужды каждой семьи.
Zeta (США)
Сервис позиционирует себя как «банкинг для пар»: единый счёт, общий взгляд на финансы, планирование бюджета и разделение расходов. Доступны общие цели сбережений, аналитика и удобная коммуникация по финансовым вопросам прямо в приложении.
Honeydue (США)
В отличие от Zeta, приложение позволяет синхронизировать банковские счета, кредитные карты и инвестиции разных людей, показывая общую картину расходов. Можно устанавливать уведомления о предстоящих расходах и лимитах, согласовывать решения по тратам.
Twine (США)
Сервис от John Hancock ориентирован на совместные накопления. Пары и семьи могут вместе откладывать деньги на общие цели и выбирать стратегии инвестирования с разным уровнем риска. Помогает планировать будущее и подходит для людей даже с базовым уровнем финансовой грамотности.
Qube Money и Goodbudget (США)
Оба сервиса основаны на методе «конвертового» бюджетирования и подходят для семей, где оба партнёра контролируют траты, согласовывают категории расходов и следят за лимитами. В Qube Money можно создавать виртуальные конверты для различных категорий расходов или целей и получать совместный доступ к ним. Особенность Goodbudget — синхронизация данных между устройствами разных членов семьи, чтобы все могли видеть общую картину расходов и доходов. Отличный пример того, как обеспечить единую информационную среду.
Monzo Joint Accounts / N26 Shared Spaces / Starling Bank Connected Card / Bunq Shared Accounts
Все эти банки предлагают совместное управление финансами. Особенность Monzo и Bunq — понятный UX подключения второго пользователя и плавный переход от персонального к семейному аккаунту в знакомой среде. В N26 — доступные нескольким людям «пространства» под разные нужды семьи, для накоплений или трат. Starling Bank предлагает дополнительные карты с гибкой настройкой лимитов под потребности разных ролей.
Digit и EvoShare (США)
Оба сервиса автоматически откладывают небольшие суммы на сберегательные счета, инвестиционные или пенсионные фонды, основываясь на паттернах трат пользователей. Пара или семья, используя общий аккаунт, может «незаметно» для себя копить на общий резервный фонд или долгосрочные цели. Отличные примеры того, как AI/ML могут подсказывать оптимальный уровень накоплений, снимая с семьи необходимость вручную ими управлять.
Emma (Европа) и Clarity Money (США)
Это агрегаторы счетов и расходов, помогающие оптимизировать траты. Миссия Emma — помощь в поике «утечек» денег: cемья может использовать один аккаунт для контроля общих подписок (Netflix, Spotify, доставка продуктов) и устранять дублирующиеся расходы. Clarity Money — полноценный финансовый советник для семьи, который анализирует траты и рекомендует более выгодные альтернативы: провайдеров услуг, подписок и тарифов.
Другие подборки:
Шерлок Холмс
Гарри Поттер
Фродо Бэггинс
Джек Воробей
Скрудж Макдак
Мастер Йода
Кэрри Брэдшоу
Лиза Симпсон — дети
Шурик — студенты
Мэри Поппинс — самозанятые
Российскому фондовому рынку очень тяжело даётся борьба за деньги. Несмотря на усилия профучастников и бирж, за январь–ноябрь 2024 года россияне принесли на него в семь раз меньше денег, чем на вклады: 1,14 трлн рублей против 7,5 трлн.
В облигациях 765 млрд рублей, в акциях 377 млрд. Рекордный рост показали фонды денежного рынка: их активы утроились, достигнув 823 млрд рублей. Количество инвесторов в этих фондах увеличилось в 4 раза, а объем торгов — до 12 млрд рублей в день. Они популярны из-за высокой ликвидности и роста процентных ставок.
В облигациях 765 млрд рублей, в акциях 377 млрд. Рекордный рост показали фонды денежного рынка: их активы утроились, достигнув 823 млрд рублей. Количество инвесторов в этих фондах увеличилось в 4 раза, а объем торгов — до 12 млрд рублей в день. Они популярны из-за высокой ликвидности и роста процентных ставок.
В Никарагуа может появиться сеть банкоматов, принимающих карты «Мир», а в перспективе власти страны рассмотрят выпуск российских карт на своей территории. Позиция официальная и транслируется в интервью спецпредставителя президента Никарагуа «Известиям». С октября там работает один банкомат, где можно снять деньги с карт «Мир».
Проект и его правильная коммуникация важны стратегически: для позиционирования России на глобальной финансовой арене и для альтернативных платёжных маршрутов.
Во-первых, это явный сигнал, что Россия развивает свою платёжную инфраструктуру в сотрудничестве с независимыми государствами и укрепляет позиции в регионах, которые находятся вне влияния западных санкций и доминирования Visa и Mastercard. Полезно и для внутренней коммуникации, и для партнёров в других странах. Никарагуа может стать модельным примером для других государств Латинской Америки, которые заинтересованы в сотрудничестве с Россией.
Во-вторых, расширение географии карт «Мир» укрепляет связи с союзниками, становясь своеобразным символом партнёрства. Несмотря на низкий текущий уровень товарооборота, Россия может использовать этот проект для стимулирования торговли и упрощения расчётов с другими странами.
В-третьих, Никарагуа может стать своеобразным полигоном для адаптации и тестирования карты«Мир» в новых географических и экономических условиях.
Проект и его правильная коммуникация важны стратегически: для позиционирования России на глобальной финансовой арене и для альтернативных платёжных маршрутов.
Во-первых, это явный сигнал, что Россия развивает свою платёжную инфраструктуру в сотрудничестве с независимыми государствами и укрепляет позиции в регионах, которые находятся вне влияния западных санкций и доминирования Visa и Mastercard. Полезно и для внутренней коммуникации, и для партнёров в других странах. Никарагуа может стать модельным примером для других государств Латинской Америки, которые заинтересованы в сотрудничестве с Россией.
Во-вторых, расширение географии карт «Мир» укрепляет связи с союзниками, становясь своеобразным символом партнёрства. Несмотря на низкий текущий уровень товарооборота, Россия может использовать этот проект для стимулирования торговли и упрощения расчётов с другими странами.
В-третьих, Никарагуа может стать своеобразным полигоном для адаптации и тестирования карты«Мир» в новых географических и экономических условиях.