Сложно относиться серьёзно к рейтингам «любимости», но, как и любые другие, они помогают наглядно показать состояние рынка. Пример — любимые бренды в России в категории «Банковские услуги» по оценке Online Market Intelligence.
Год к году изменений немного. Сбер удерживает статус «главного банка» для большинства людей, несмотря на небольшое снижение популярности за последние два года. Позиции большинства изменились незначительно или остались такими же, как в 2023. Даже у Райффайзен Банка, который старательно сворачивает бизнес и вводит ограничения.
Пожалуй, самое заметное — это Озон Банк, который вытеснил из топ-10 Банк «Открытие». Полагаем, дело не только в том, что он интегрируется в ВТБ, но и в том, что интерес людей к финансовым услугам от небанковских организаций растёт. Ещё одно свидетельство того, что они становятся полноценными конкурентами классических банков, оттягивая у них часть клиентов и их лояльности.
Год к году изменений немного. Сбер удерживает статус «главного банка» для большинства людей, несмотря на небольшое снижение популярности за последние два года. Позиции большинства изменились незначительно или остались такими же, как в 2023. Даже у Райффайзен Банка, который старательно сворачивает бизнес и вводит ограничения.
Пожалуй, самое заметное — это Озон Банк, который вытеснил из топ-10 Банк «Открытие». Полагаем, дело не только в том, что он интегрируется в ВТБ, но и в том, что интерес людей к финансовым услугам от небанковских организаций растёт. Ещё одно свидетельство того, что они становятся полноценными конкурентами классических банков, оттягивая у них часть клиентов и их лояльности.
#ФинтехДляВсех
Прорывные финтех-стартапы для самозанятых и фрилансеров в лице самой популярной няни
Самозанятые — это одновременно «финансовый директор», «бухгалтер», «менеджер по продажам» и «исполнитель работ». Их потребности и задачи требуют отдельного внимания со стороны финтех-компаний: это и инструменты для выравнивания кэш-флоу, и автоматизация, и простые, интуитивно понятные интерфейсы. В России сегмент обслуживают в основном крупные банки: отдельных цифровых сервисов либо нет, либо они нишевые. Мы выбрали 10 прорывных стартапов из мирового финтеха для идей и вдохновения продуктовых команд в России и СНГ.
Lili (США)
Необанк, созданный специально для фрилансеров и самозанятых. Приложение автоматически классифицирует расходы, помогает откладывать деньги на налоги, формирует отчёты по расходам и доходам и интегрирует всё это с личным банковским счётом. Сильные стороны — автоматизация рутинных процессов, интеграция налоговых инструментов и накопительных механик под налоги, User-friendly UX.
Found (США)
Комплексное решение «всё в одном»: банкинг, бухгалтерия, налоги и решение сопутствующих задач самозанятых. Приложение отслеживает доходы и расходы, рассчитывает налоговые отчисления и генерирует финансовую отчётность — всё в максимально автоматизированном режиме.
Willa (США)
Этот сервис решает проблему задержек оплат. После выполнения работы фрилансер мгновенно получает средства, а стартап сам разбирается с клиентом и задержками. По сути, Willa – это факторинг для одиночного исполнителя, но в доступном и понятном формате. Это приложение — источник вдохновения для новых моделей монетизации и пользовательских сценариев, когда продукт берёт на себя риск и становится посредником.
Coconut (Великобритания)
Особенность этого финтеха для самозанятых — локализация под налоговые, бухгалтерские и банковские особенности страны, в которой работает самозанятый. Сильная сторона — UX и онбородинг, который упрощает знакомство пользователя с финансовыми инструментами и законодательными нюансами.
Payoneer (Международный)
Это признанный игрок на рынке трансграничных платежей, активно используемый фрилансерами по всему миру. Он упрощает получение платежей в разных валютах и валютный контроль, облегчая работу с международными клиентами. Также сервис интегрирован с фриланс-платформами типа Upwork и Fiverr.
Qonto (Европа)
Европейский бизнес-банкинг для фрилансеров, стартапов и малых команд. Кроме базовых возможностей по управлению финансами предлагает виртуальные карты и настройку ролей — что может быть актуально для фрилансера, нанимающего временных помощников. Сильная сторона — удобные дашборды и аналитика.
Bonsai (США)
Bonsai — платформа, изначально известная как инструмент для контрактов и управления проектами фрилансеров, расширила функционал до платёжных сервисов, учёта времени и доходов, формирования счетов и отслеживания расходов. Она упрощает end-to-end цикл работы: от подписания договора до получения оплаты. Ещё одна фишка — гибкий функционал под разные типы самозанятости: каждый может кастомизировать свой «финансовый рабочий стол».
ANNA Money (Великобритания)
Сервис автоматически рассылает счета клиентам, отслеживает платежи, напоминает о неоплаченных счетах и помогает подготовить документы к налоговому периоду. Визитная карточка ANNA — использование чата с AI-помощником для решения повседневных задач. Основатели — Борис Дьяконов и Эдуард Пантелеев (ex. Точка).
Penfold (Великобритания)
Это пенсионный сервис для фрилансеров, позволяющий откладывать деньги на будущее без лишней бюрократии — что особенно актуально для тех, кто не имеет доступа к корпоративным пенсионным программам. Продукт помогает понять, сколько и как часто нужно откладывать, и связать это с поступлениями на счёт самозанятого.
Другие подборки:
Шерлок Холмс
Гарри Поттер
Фродо Бэггинс
Джек Воробей
Скрудж Макдак
Мастер Йода
Кэрри Брэдшоу
Лиза Симпсон
Шурик
Прорывные финтех-стартапы для самозанятых и фрилансеров в лице самой популярной няни
Самозанятые — это одновременно «финансовый директор», «бухгалтер», «менеджер по продажам» и «исполнитель работ». Их потребности и задачи требуют отдельного внимания со стороны финтех-компаний: это и инструменты для выравнивания кэш-флоу, и автоматизация, и простые, интуитивно понятные интерфейсы. В России сегмент обслуживают в основном крупные банки: отдельных цифровых сервисов либо нет, либо они нишевые. Мы выбрали 10 прорывных стартапов из мирового финтеха для идей и вдохновения продуктовых команд в России и СНГ.
Lili (США)
Необанк, созданный специально для фрилансеров и самозанятых. Приложение автоматически классифицирует расходы, помогает откладывать деньги на налоги, формирует отчёты по расходам и доходам и интегрирует всё это с личным банковским счётом. Сильные стороны — автоматизация рутинных процессов, интеграция налоговых инструментов и накопительных механик под налоги, User-friendly UX.
Found (США)
Комплексное решение «всё в одном»: банкинг, бухгалтерия, налоги и решение сопутствующих задач самозанятых. Приложение отслеживает доходы и расходы, рассчитывает налоговые отчисления и генерирует финансовую отчётность — всё в максимально автоматизированном режиме.
Willa (США)
Этот сервис решает проблему задержек оплат. После выполнения работы фрилансер мгновенно получает средства, а стартап сам разбирается с клиентом и задержками. По сути, Willa – это факторинг для одиночного исполнителя, но в доступном и понятном формате. Это приложение — источник вдохновения для новых моделей монетизации и пользовательских сценариев, когда продукт берёт на себя риск и становится посредником.
Coconut (Великобритания)
Особенность этого финтеха для самозанятых — локализация под налоговые, бухгалтерские и банковские особенности страны, в которой работает самозанятый. Сильная сторона — UX и онбородинг, который упрощает знакомство пользователя с финансовыми инструментами и законодательными нюансами.
Payoneer (Международный)
Это признанный игрок на рынке трансграничных платежей, активно используемый фрилансерами по всему миру. Он упрощает получение платежей в разных валютах и валютный контроль, облегчая работу с международными клиентами. Также сервис интегрирован с фриланс-платформами типа Upwork и Fiverr.
Qonto (Европа)
Европейский бизнес-банкинг для фрилансеров, стартапов и малых команд. Кроме базовых возможностей по управлению финансами предлагает виртуальные карты и настройку ролей — что может быть актуально для фрилансера, нанимающего временных помощников. Сильная сторона — удобные дашборды и аналитика.
Bonsai (США)
Bonsai — платформа, изначально известная как инструмент для контрактов и управления проектами фрилансеров, расширила функционал до платёжных сервисов, учёта времени и доходов, формирования счетов и отслеживания расходов. Она упрощает end-to-end цикл работы: от подписания договора до получения оплаты. Ещё одна фишка — гибкий функционал под разные типы самозанятости: каждый может кастомизировать свой «финансовый рабочий стол».
ANNA Money (Великобритания)
Сервис автоматически рассылает счета клиентам, отслеживает платежи, напоминает о неоплаченных счетах и помогает подготовить документы к налоговому периоду. Визитная карточка ANNA — использование чата с AI-помощником для решения повседневных задач. Основатели — Борис Дьяконов и Эдуард Пантелеев (ex. Точка).
Penfold (Великобритания)
Это пенсионный сервис для фрилансеров, позволяющий откладывать деньги на будущее без лишней бюрократии — что особенно актуально для тех, кто не имеет доступа к корпоративным пенсионным программам. Продукт помогает понять, сколько и как часто нужно откладывать, и связать это с поступлениями на счёт самозанятого.
Другие подборки:
Шерлок Холмс
Гарри Поттер
Фродо Бэггинс
Джек Воробей
Скрудж Макдак
Мастер Йода
Кэрри Брэдшоу
Лиза Симпсон
Шурик
Внезапно: Euroclear со 2 декабря возобновил расчеты по 10 еврооблигациям российских компаний, несмотря на санкции в отношении НРД. В их числе — «Русал», РЖД и «Евраз». Расчёты были приостановлены, чтобы синхронизировать действия депозитария с санкционными требованиями и в то же время найти способы минимизировать финансовые и юридические издержки.
Инвесторы смогут переводить бумаги на российские депозитарные счета в Euroclear, а затем предъявить их эмитенту для замещения — обмена на новые облигации по российскому законодательству.
Для банков и брокеров это снижение напряжённости и плюс один инструмент в условиях санкций: они будут помогать инвесторам переводить и обслуживать еврооблигации.
Для НРД решение Euroclear — тоже позитивный сигнал. Ранее был риск, что расчёты по этим бумагам могут быть полностью прекращены, а теперь российский депозитарий будет ключевым звеном для передачи ценных бумаг и их учёта в российской системе.
Глобально это значит, что для инвесторов, эмитентов и профучастников сохраняются определённые возможности работать с еврооблигациями в условиях санкций. И это может быть шагом к формированию новых практик взаимодействия между российскими и европейскими участниками финансового рынка.
Инвесторы смогут переводить бумаги на российские депозитарные счета в Euroclear, а затем предъявить их эмитенту для замещения — обмена на новые облигации по российскому законодательству.
Для банков и брокеров это снижение напряжённости и плюс один инструмент в условиях санкций: они будут помогать инвесторам переводить и обслуживать еврооблигации.
Для НРД решение Euroclear — тоже позитивный сигнал. Ранее был риск, что расчёты по этим бумагам могут быть полностью прекращены, а теперь российский депозитарий будет ключевым звеном для передачи ценных бумаг и их учёта в российской системе.
«Ведомости» развязали холивар на тему объективности высоких выплат банковским топ-менеджерам по итогам 2023 года и первого полугодия 2024. В издании посчитали, что руководители крупнейших кредитных организаций за последние 1,5 года получили 64 млрд рублей.
Лидеры по выплатам:
• СберБанк: 28 млрд рублей за 2023 год и 8 млрд рублей за 6 месяцев 2024
• Альфа-Банк: 4,73 млрд рублей в 2023.
• Т-Банк: 4,17 млрд рублей в 2023 году.
• МТС Банк: 1,18 млрд рублей в 2023, 2,75 млрд в первом полугодии 2024.
• ВТБ: 610 млн рублей за 2023 и 3,23 млрд рублей за первую половину 2024.
Ключевой аргумент против — высокие социальные диспропорции: средняя зарплата топ-менеджеров в 100 раз превышает среднюю по стране. При этом тренд на рост вознаграждений наблюдается не только в России, но и в других странах (в частности, США), что усиливает глобальную дискуссию о справедливости оплаты труда топ-менеджеров.
Например, объяснять структуру выплат и связь с достижением KPI, стратегическими целями и вкладом в успех компании, публично демонстрировать, как действия менеджмента способствовали рекордным результатам, подчёркивать уникальные компетенции. А также, показывать, что банк не только зарабатывает, но и активно участвует в развитии экономики страны, инвестируя в проекты, которые приносят пользу обществу.
Лидеры по выплатам:
• СберБанк: 28 млрд рублей за 2023 год и 8 млрд рублей за 6 месяцев 2024
• Альфа-Банк: 4,73 млрд рублей в 2023.
• Т-Банк: 4,17 млрд рублей в 2023 году.
• МТС Банк: 1,18 млрд рублей в 2023, 2,75 млрд в первом полугодии 2024.
• ВТБ: 610 млн рублей за 2023 и 3,23 млрд рублей за первую половину 2024.
Основная причина высоких вознаграждений — рекордная прибыль банковского сектора в 2023 году: 3,4 трлн рублей (2% ВВП), а также ожидание сопоставимого финансового результата в 2024. Рост рентабельности собственного капитала до 25,6% в 2023 году стал максимальным за последние два десятилетия.
Ключевой аргумент против — высокие социальные диспропорции: средняя зарплата топ-менеджеров в 100 раз превышает среднюю по стране. При этом тренд на рост вознаграждений наблюдается не только в России, но и в других странах (в частности, США), что усиливает глобальную дискуссию о справедливости оплаты труда топ-менеджеров.
Для банков это сигнал придерживаться прозрачной, сбалансированной и социально-ориентированной стратегии.
Например, объяснять структуру выплат и связь с достижением KPI, стратегическими целями и вкладом в успех компании, публично демонстрировать, как действия менеджмента способствовали рекордным результатам, подчёркивать уникальные компетенции. А также, показывать, что банк не только зарабатывает, но и активно участвует в развитии экономики страны, инвестируя в проекты, которые приносят пользу обществу.
ЦБ демонстрирует прозрачность и открытость не только в части обсуждения ставки и жёсткости регулирования инноваций, но и касательно наличного денежного обращения. Правда, есть нюанс: в отличие от других вопросов, в этой сфере нет тем сопоставимой остроты — и поэтому проблематика интервью зампреда Сергея Белова кажется высосанной из пальца. Спорный дизайн тысячерублёвой купюры потерял актуальность, но регулятор выводит его на уровень «культурного кода» и зачем-то в очередной раз проходится по теме отказа от наличных.
Пожалуй, единственный хоть немного интересный вопрос касается инкассации и перехода на российское оборудование. Регулятор заинтересован в привлечении коммерческих банков для хранения своих наличных денег, и количество участников программы превышает ожидания. Такой подход позволяет уменьшить затраты на логистику наличных и обеспечить их доступность в отдалённых регионах.
Стратегия перехода на российское оборудование для обработки, транспортировки и хранения наличных денег включает поддержку производителей и внедрение российских технологий в банковскую инфраструктуру.
По данным ЦБ, в обращении более 18 трлн рублей. Планов по отмене наличных или деноминации нет. Новая банкнота 1000 рублей может появиться к концу 2025 года, а в купюрах больше 5 тыс. рублей потребности нет.
Пожалуй, единственный хоть немного интересный вопрос касается инкассации и перехода на российское оборудование. Регулятор заинтересован в привлечении коммерческих банков для хранения своих наличных денег, и количество участников программы превышает ожидания. Такой подход позволяет уменьшить затраты на логистику наличных и обеспечить их доступность в отдалённых регионах.
Стратегия перехода на российское оборудование для обработки, транспортировки и хранения наличных денег включает поддержку производителей и внедрение российских технологий в банковскую инфраструктуру.
На рынке pay-сервисов в России пополнение: ВТБ Pay присоединился к Сберу, Альфа-Банку, Т-Банку, Газпромбанку, МТС и Яндексу. И это не считая Mir Pay и СБПэй. Несмотря на то, что возможностей бесконтактной оплаты у пользователей Android предостаточно, для банка это возможность лучше удерживать клиентов в условиях высокой конкуренции, повышать транзакционную активность и доход от комиссий за обработку платежей, а также поучаствовать в технологической гонке.
Проблема в том, что конкуренция среди pay-сервисов растёт, а уникальных отличий у новых решений немного. Это могли бы быть дополнительные услуги вроде подписок или программ лояльности, а также расширение на бизнес-клиентов. ВТБ Pay придётся потолкать локтями конкурентов и продумать довольно агрессивную маркетинговую стратегию.
Что характерно, для пользователей на iOS такого ассортимента нет: на бесконтактную оплату устройствами Apple пока замахнулась только НСПК.
Ситуация на рынке такая, что свой pay-сервис стал правилом хорошего тона для крупных технологичных банков: не сколько история про удобство, борьбу за долю рынка и заработок, сколько имиджевая. Изобилие предложений формирует ожидание среди клиентов, что банк должен предоставлять такую услугу.
Проблема в том, что конкуренция среди pay-сервисов растёт, а уникальных отличий у новых решений немного. Это могли бы быть дополнительные услуги вроде подписок или программ лояльности, а также расширение на бизнес-клиентов. ВТБ Pay придётся потолкать локтями конкурентов и продумать довольно агрессивную маркетинговую стратегию.
Что характерно, для пользователей на iOS такого ассортимента нет: на бесконтактную оплату устройствами Apple пока замахнулась только НСПК.
На этой неделе в публичном поле обсуждаются сразу две инициативы по борьбе с мошенниками — и обе связаны с блокировками, требуют внимания маркетинга и команд, которые развивают цифровые каналы.
• Во-первых, это заморозка денег от продажи недвижимости на семь дней — для проверки, что сделка состоялась не под давлением мошенников. В этом случае страдает не только человек, который потерял жильё, но и покупатель: чтобы вселиться в приобретенный дом или квартиру, придётся судиться с продавцом, который оспаривает сделку.
• Во-вторых, проект МВД о праве следователей блокировать операции по счетам без суда на срок до десяти дней — его уже поддержали Минфин, Минюст, Минцифры, Генпрокуратура, Следственный комитет, МЧС, ФССП, ФСБ и Росфинмониторинг. Проблема, которую пытаются решать силовики — длительный процесс получения информации от банков — в среднем они отвечают на запрос в течение одного месяца, и это очень много для расследования мошенничества.
Также предусмотрен доступ следователей и дознавателей к банковской тайне — что категорически не устраивает ЦБ. Регулятор предлагает ограничить перечень уголовных дел, по которым банки будут обязаны предоставлять сведения: 158 (кража), 158.1 (мелкое хищение), 159.1, 159.2, 159.3 (мошенничество в сфере кредитования, при получении выплат и с использованием электронных средств платежа) — но с этим не согласны МВД и Генпрокуратура, так как считают «проблематику» хищений слишком широкой.
• Во-первых, это заморозка денег от продажи недвижимости на семь дней — для проверки, что сделка состоялась не под давлением мошенников. В этом случае страдает не только человек, который потерял жильё, но и покупатель: чтобы вселиться в приобретенный дом или квартиру, придётся судиться с продавцом, который оспаривает сделку.
• Во-вторых, проект МВД о праве следователей блокировать операции по счетам без суда на срок до десяти дней — его уже поддержали Минфин, Минюст, Минцифры, Генпрокуратура, Следственный комитет, МЧС, ФССП, ФСБ и Росфинмониторинг. Проблема, которую пытаются решать силовики — длительный процесс получения информации от банков — в среднем они отвечают на запрос в течение одного месяца, и это очень много для расследования мошенничества.
Также предусмотрен доступ следователей и дознавателей к банковской тайне — что категорически не устраивает ЦБ. Регулятор предлагает ограничить перечень уголовных дел, по которым банки будут обязаны предоставлять сведения: 158 (кража), 158.1 (мелкое хищение), 159.1, 159.2, 159.3 (мошенничество в сфере кредитования, при получении выплат и с использованием электронных средств платежа) — но с этим не согласны МВД и Генпрокуратура, так как считают «проблематику» хищений слишком широкой.
Кроме позитивного эффекта для борьбы с мошенничеством есть риски необоснованных блокировок и возможного нарушения конфиденциальности данных. Для банков новые правила означаюют увеличение административной нагрузки и потенциально — угрозу репутации. Чтобы избежать недопонимания и недовольства, кредитным организациям важно будет информировать клиентов о новых мерах, предусмотреть удобный процесс оспаривания и независимый контроль за блокировками совместно с властями.
⚡️ВТБ стал единственным владельцем Почта Банка за 36 млрд рублей, — пишет РБК со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.
Сумма значительная, но не рекордная для самого ВТБ. Для сравнения, в декабре 2022 года ВТБ приобрёл банк «Открытие» за 340 млрд рублей. Но учитывая оценку всего Почта Банка в 72 млрд рублей, сумма отражает справедливую рыночную стоимость актива.
Сумма значительная, но не рекордная для самого ВТБ. Для сравнения, в декабре 2022 года ВТБ приобрёл банк «Открытие» за 340 млрд рублей. Но учитывая оценку всего Почта Банка в 72 млрд рублей, сумма отражает справедливую рыночную стоимость актива.
Банки готовы уходить в тень, чтобы сохранить доходы от кредитования. Пока ЦБ охлаждает рынок новыми лимитами, они выдают нецелевые кредиты под залог автомобиля. Кредиты под залог автомобиля пока не включаются в расчёт МПЛ, что позволяет банкам расширять кредитный портфель без ограничений и обойти ограничения на кредитование людей с высокой долговой нагрузкой.
Условия кабальные:
• Процентные ставки по кредитам под залог авто выше, чем по классическим автокредитам (на 5–6%).
• Обязательное оформление КАСКО и страхования жизни увеличивает общую стоимость кредита.
• В случае ДТП или утраты автомобиля заемщик обязан выплачивать долг, даже если машина уничтожена.
• Некоторые банки используют возвратный лизинг, что может привести к изъятию машины при малейшей просрочке платежей.
И это очень тревожный сигнал. По-хорошему, ограничения должны добавить рынку системности, а людям защиты.А по факту использование обходных схем создаёт огромные риски для заёмщиков и всей финансовой системы, подрывает авторитет ЦБ и его инициатив по снижению закредитованности.
Условия кабальные:
• Процентные ставки по кредитам под залог авто выше, чем по классическим автокредитам (на 5–6%).
• Обязательное оформление КАСКО и страхования жизни увеличивает общую стоимость кредита.
• В случае ДТП или утраты автомобиля заемщик обязан выплачивать долг, даже если машина уничтожена.
• Некоторые банки используют возвратный лизинг, что может привести к изъятию машины при малейшей просрочке платежей.
Заёмщики с ПДН выше 50% (особенно с ПДН 80%+) оказываются в крайне уязвимом финансовом положении, а банки стремятся заработать как можно больше, пока есть хоть какая-нибудь возможность. Невзирая на риск массовых дефолтов и имиджевые потери.
И это очень тревожный сигнал. По-хорошему, ограничения должны добавить рынку системности, а людям защиты.А по факту использование обходных схем создаёт огромные риски для заёмщиков и всей финансовой системы, подрывает авторитет ЦБ и его инициатив по снижению закредитованности.
НСПК диверсифицирует риски: система платёжных карт объявила о создании дублирующей инфраструктуры: центров обработки данных, IT-систем, персонала и других ключевых элементов. По факту речь о резервном офисе за пределами Москвы. Цель проекта — обеспечить стабильность платёжной системы даже в случае катастроф, сбоев или кибератак.
• Если основной ЦОД выйдет из строя, резервная инфраструктура продолжит обработку операций, предотвращая остановку всех расчётов.
• В случае сбоя банки не теряют доходы от транзакций, которые могли бы быть приостановлены.
• Клиенты банков не потеряют доступ к деньгам и безналичным расчётам и даже в случае отключения основного ЦОДа смогут пользоваться картами «Мир», снимать деньги и оплачивать покупки.
Проект сложный и дорогой: предварительная оценка — 4-8 млрд рублей. Финансовый груз могут почувствовать и банки, которые участвуют в НСПК, и их клиенты — через увеличение стоимости банковских услуг или комиссий.
Платёжная система НСПК обслуживает миллионы людей и организаций, и её остановка может парализовать финансовую систему страны. Резервирование географически разнесённых ЦОДов — стандартная практика для обеспечения бесперебойной работы критических систем.
• Если основной ЦОД выйдет из строя, резервная инфраструктура продолжит обработку операций, предотвращая остановку всех расчётов.
• В случае сбоя банки не теряют доходы от транзакций, которые могли бы быть приостановлены.
• Клиенты банков не потеряют доступ к деньгам и безналичным расчётам и даже в случае отключения основного ЦОДа смогут пользоваться картами «Мир», снимать деньги и оплачивать покупки.
Проект сложный и дорогой: предварительная оценка — 4-8 млрд рублей. Финансовый груз могут почувствовать и банки, которые участвуют в НСПК, и их клиенты — через увеличение стоимости банковских услуг или комиссий.
Инициатива выглядит скорее реакцией на растущие угрозы, чем стратегической проактивной мерой, и это характеризует безопасность инфраструктуры НСПК не с лучшей стороны. На этапе становления приоритеты могли быть другими, но резервирование — стандартная практика для международных платёжных систем и высокие риски были известны с момента запуска в 2014 году, ведь система «Мир» появилась в условиях санкционного давления.
Т-Банк ввязался в противостояние «Сбера» и «Яндекса» на почве ИИ, но сделал это по-своему. Банк выпустил две большие языковые модели (LLM) — T-Pro (32 млрд параметров) и T-Lite (7 млрд параметров), открыв к ним свободный доступ для бизнеса. Эти модели позволяют автоматизировать создание чат-ботов, написание кода, отчётов и исследований. Основа моделей — Qwen-2.5 от Alibaba, доработанная под русский язык, что значительно дешевле, чем создание с нуля. Разбираем, чем различается подход и предложения бигтехов.
Текущие позиции на рынке
Т-банк сосредоточен на доступности моделей для бизнеса, включая возможность бесплатного использования и кастомизации. Подход ориентирован на нишевый рынок, предоставляя компаниям возможность внедрять ИИ-решения для узких задач. Специализация компенсирует более поздний старт в области ИИ и поможет быстро получить узнаваемость.
Сбер фокусируется на создании многофункциональных API для бизнеса и частных пользователей, ориентированных на интеграцию в экосистему банка. Яндекс развивает экосистему, интегрируя ИИ в повседневные сервисы для широкого потребительского рынка.
Инновации и открытость
Т-банк даёт открытый доступ к языковым моделям, что стимулирует развитие локальных решений. Сбер развивает собственные модели с ограниченной открытостью (GigaChat — API, а не опенсорс). Яндекс пока изучает возможности открытого кода, но активно делится опенсорс-решениями в других направлениях.
Текущие позиции на рынке
Т-банк сосредоточен на доступности моделей для бизнеса, включая возможность бесплатного использования и кастомизации. Подход ориентирован на нишевый рынок, предоставляя компаниям возможность внедрять ИИ-решения для узких задач. Специализация компенсирует более поздний старт в области ИИ и поможет быстро получить узнаваемость.
Сбер фокусируется на создании многофункциональных API для бизнеса и частных пользователей, ориентированных на интеграцию в экосистему банка. Яндекс развивает экосистему, интегрируя ИИ в повседневные сервисы для широкого потребительского рынка.
Инновации и открытость
Т-банк даёт открытый доступ к языковым моделям, что стимулирует развитие локальных решений. Сбер развивает собственные модели с ограниченной открытостью (GigaChat — API, а не опенсорс). Яндекс пока изучает возможности открытого кода, но активно делится опенсорс-решениями в других направлениях.
Плюс для рынка в том, что конкуренция будет стимулировать развитие моделей, которые будут становиться более доступными и функциональными. С технической точки зрения интересно, насколько зависимость от технологий других компаний будет мешать или помогать Т-Банку лидировать гонку с компаниями, которые делают продукт с нуля.
Не кольцо, а настоящий ключ
Красивый, ЗОЖный и амбициозный запуск сегодня у «Сбера» — умное кольцо, которое отслеживает состояние здоровья и качество сна. Как мы поняли, это отечественный аналог Oura (Финляндия) и Movano (США) — с преимуществом в виде персональных рекомендаций от GigaChat MAX в режиме реального времени.
Во-первых, носимое устройство может стать «якорем», который удерживает пользователя в экосистеме: постоянное взаимодействие с устройством стимулирует пользование другими сервисами экосистемы Сбера. Например, через приложение кольцо может интегрироваться с услугами СберЗдоровья, финансовыми продуктами, уведомлениями о состоянии здоровья или рекомендациями.
Во-вторых, данные о здоровье и активности владельцев (сон, стресс, физическая активность) могут использоваться для продвижения финансовых продуктов — например, страховок на здоровье или фитнес-программ, медицинских и телемедицинских услуг.
Красивый, ЗОЖный и амбициозный запуск сегодня у «Сбера» — умное кольцо, которое отслеживает состояние здоровья и качество сна. Как мы поняли, это отечественный аналог Oura (Финляндия) и Movano (США) — с преимуществом в виде персональных рекомендаций от GigaChat MAX в режиме реального времени.
Кольцо, конечно, вряд ли самоцель — хотя прямые продажи и подписки на расширенные функции принесут банку доход. Но думаем, что его ценность — скорее стратегическая: это «ключ» к максимальному присутствию в жизни клиентов.
Во-первых, носимое устройство может стать «якорем», который удерживает пользователя в экосистеме: постоянное взаимодействие с устройством стимулирует пользование другими сервисами экосистемы Сбера. Например, через приложение кольцо может интегрироваться с услугами СберЗдоровья, финансовыми продуктами, уведомлениями о состоянии здоровья или рекомендациями.
Во-вторых, данные о здоровье и активности владельцев (сон, стресс, физическая активность) могут использоваться для продвижения финансовых продуктов — например, страховок на здоровье или фитнес-программ, медицинских и телемедицинских услуг.
Выручка платёжных сервисов остаётся крупнейшей среди всех финтех-сегментов в России даже несмотря на замедление темпов роста: только +3% за год и -13% относительно I квартала 2024 года. Быстрее других растут бухгалтерский учёт (+22% год к году), маркетплейсы (+15%) и управление личными финансами (+14%), — данные отчёта Акселераторов ВТБ и ФРИИ.
Активными инвестиционными продуктами (брокерские счета, ИИС, краудфандинг) уверенно пользуются только 10% пользователей, финансовыми маркетплейсами и сложными страховыми — и того меньше. Секрет успеха — активное продвижение через образовательные инициативы и упрощение интерфейсов, повышение доверия и максимальная прозрачность.
И если в B2C финтех-стартапам очень сложно конкурировать с экосистемами и крупными банками, то в B2B ещё есть шанс, пока гиганты не успевают за спросом на автоматизацию и оптимизацию бизнес-процессов.
Есть ощущение, что в потребительском сегменте конкуренция зациклилась на простых, ежедневных и понятных инструментах — а сложные продукты, которые требуют усилий для продвижения и повышения финансовой грамотности, остаются нишевыми.
Активными инвестиционными продуктами (брокерские счета, ИИС, краудфандинг) уверенно пользуются только 10% пользователей, финансовыми маркетплейсами и сложными страховыми — и того меньше. Секрет успеха — активное продвижение через образовательные инициативы и упрощение интерфейсов, повышение доверия и максимальная прозрачность.
Драйверы роста других сегментов рынка — цифровизация малого и среднего бизнеса, развитие платёжных решений на маркетплейсах и растущий интерес к финансовым приложениям.
И если в B2C финтех-стартапам очень сложно конкурировать с экосистемами и крупными банками, то в B2B ещё есть шанс, пока гиганты не успевают за спросом на автоматизацию и оптимизацию бизнес-процессов.
Благими намерениями по защите неквалифицированных инвесторов ЦБ подталкивает компании, которые ведут деятельность в России, но зарегистрированы в зарубежных юрисдикциях, до конца 2024 года завершить процесс редомициляции. С 2025 года их ценные бумаги станут доступны только для квалифицированных инвесторов на Мосбирже. Это маркетплейсы Ozon и ЦИАН, девелопер «Эталон», сеть гипермаркетов Окей и финтех QIWI.
При чём тут редомициляция
• Ценные бумаги будут переведены в «третий список» — для менее популярных и надёжных активов, где объем торгов меньше, а риски скачков цен выше. Такие акции называют «низколиквидными» или «мусорными», они могут потерять доверие и репутацию среди участников рынка, станут менее популярными. Кроме финансовых рисков реализуются репутационные.
• Бумаги становятся недоступными для неквалифицированных инвесторов, которые составляют большинство участников рынка. Это уменьшает спрос и может негативно повлиять на рыночную стоимость.
Российские власти заинтересованы в переносе бизнеса и активов в Россию, чтобы уменьшить зависимость от иностранных юрисдикций, эффективнее контролировать их деятельность и налоги.
На практике это значит, что неквалифицированные инвесторы не смогут больше покупать такие акции и облигации, но смогут держать или продавать то, что уже куплено.
При чём тут редомициляция
• Ценные бумаги будут переведены в «третий список» — для менее популярных и надёжных активов, где объем торгов меньше, а риски скачков цен выше. Такие акции называют «низколиквидными» или «мусорными», они могут потерять доверие и репутацию среди участников рынка, станут менее популярными. Кроме финансовых рисков реализуются репутационные.
• Бумаги становятся недоступными для неквалифицированных инвесторов, которые составляют большинство участников рынка. Это уменьшает спрос и может негативно повлиять на рыночную стоимость.
Российские власти заинтересованы в переносе бизнеса и активов в Россию, чтобы уменьшить зависимость от иностранных юрисдикций, эффективнее контролировать их деятельность и налоги.
Финтехно
Чтобы избежать ошибок прошлого с дизайном новых купюр, ЦБ приготовил сразу 25 вариантов достопримечательностей для 1000 рублей, — и это шорт-лист. Банкнота посвящена Приволжскому федеральному округу. Вокруг редизайна 2023 года разразился такой скандал, что…
Художникам ЦБ и Гознака придётся непросто: в результате голосования за символы купюры 1000 рублей наибольшее количество голосов набрали 10 объектов очень разного типа и смысла. Лидер народного голосования — скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор».
Итоговый дизайн оборотной стороны новых 1000 рублей мы увидим через год. Какие символы займут первый план, а какие — второй, сколько их будет, что можно представить в виде микрорисунков — определят художники. Лицевая сторона останется такой же, как в предыдущей версии обновлённой банкноты.
Также массовое голосование увеличивает шансы на то, что потенциально скандальные или спорные элементы будут замечены до официального утверждения — как с предыдущим дизайном. Это минимизирует репутационные риски.
Итоговый дизайн оборотной стороны новых 1000 рублей мы увидим через год. Какие символы займут первый план, а какие — второй, сколько их будет, что можно представить в виде микрорисунков — определят художники. Лицевая сторона останется такой же, как в предыдущей версии обновлённой банкноты.
Есть ощущение, что это голосование — скорее инструмент снижения рисков и PR, а не ключевой механизм принятия решений. Когда 700 тысяч человек участвуют в процессе, это создает впечатление, что решение было принято демократично. Даже если итоговый выбор кажется спорным, ответственность частично перекладывается на «общественное мнение».
Также массовое голосование увеличивает шансы на то, что потенциально скандальные или спорные элементы будут замечены до официального утверждения — как с предыдущим дизайном. Это минимизирует репутационные риски.
Рынок цифровых активов в России активно развивается: за год объём размещений вырос до 273 млрд рублей — это почти в пять раз больше, чем в январе (оценка ЦБ).
Это позитивное изменение: ЦФА открывают новые возможности привлечения капитала для эмитентов и постепенно забирают долю внимания инвесторов. Спрос будет стимулировать банки и профучастников расширять продуктовую линейку и даже выпускать собственные ЦФА, включая токены на кредиты, депозиты или другие финансовые продукты, выступать организаторами или хранителями цифровых активов, что расширяет их роль на рынке. Всё это — новые источники доходов, которые так нужны в условиях охлаждённого кредитования и высокой ключевой.
При условии, что новые продукты будут правильно «проданы» — через обучение и онбординг. Неподготовленная аудитория будет либо осторожничать и тормозить развитие рынка, либо может стать жертвами мошенников или потерять деньги из-за недостатка опыта.
Это позитивное изменение: ЦФА открывают новые возможности привлечения капитала для эмитентов и постепенно забирают долю внимания инвесторов. Спрос будет стимулировать банки и профучастников расширять продуктовую линейку и даже выпускать собственные ЦФА, включая токены на кредиты, депозиты или другие финансовые продукты, выступать организаторами или хранителями цифровых активов, что расширяет их роль на рынке. Всё это — новые источники доходов, которые так нужны в условиях охлаждённого кредитования и высокой ключевой.
При условии, что новые продукты будут правильно «проданы» — через обучение и онбординг. Неподготовленная аудитория будет либо осторожничать и тормозить развитие рынка, либо может стать жертвами мошенников или потерять деньги из-за недостатка опыта.
Нашли НСПК рабочий референс для отечественного аналога Apple Pay. Поcле того, как бигтех открыл доступ к своей NFC-технологии сторонним разработчикам, норвежская платёжная система Vipps стала первой в мире, которая предложила альтернативу Apple Pay на устройствах iPhone.
Примечательно, что у Vipps даже больше возможностей: например, отправка денег друзьям, участие в благотворительных сборах, оплата взносов и подписок. Это полноценный цифровой сервис, к которому можно подключить карты более 40 норвежских банков, и по факту заменить им классический мобильный банк.
Примечательно, что у Vipps даже больше возможностей: например, отправка денег друзьям, участие в благотворительных сборах, оплата взносов и подписок. Это полноценный цифровой сервис, к которому можно подключить карты более 40 норвежских банков, и по факту заменить им классический мобильный банк.
Опыт Vipps демонстрирует, как можно создать локальную, но функциональную альтернативу для пользователей iPhone, используя открытый доступ к NFC. Интеграция разных пользовательских сценариев создаёт единое цифровое пространство, повышая лояльность и частоту использования, а опора на местные особенности рынка и людей делает приложение ещё более популярным и востребованным.
Схемы мошенников становятся более технологичными в ответ на рост бдительности людей, а информирование банков и сотовых операторов о доступности цифровых сервисов проигрывает социальной инженерии. Мошенники всё чаще стремятся не выведать sms-код для доступа к Госуслугам, а установить на телефон шпионскую программу, которая крадёт данные банковских карт.
Как это может работать, рассказывают коллеги из ВТБ:
Такой виртуальный клон карты позволяет мошенникам снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи. Украсть миллионы, как в схемах с кредитами, так вряд ли возможно: на карте может быть небольшая сумма, да и заметить несанкционированные списания и быстро заблокировать карту несложно.
Но в случае со шпионскими программами и небольшими суммами срабатывает ставка на масштабирование и автоматизацию: можно параллельно работать с большим количеством устройств, а доход по-прежнему может быть значительным за счёт большого количества жертв.
Как это может работать, рассказывают коллеги из ВТБ:
Человека убеждают установить шпионскую программу, которая позволяет злоумышленникам удалённо включать камеру, микрофон и NFC. Предлог может быть любым: продление договора с сотовым оператором или важное обновление приложения, которого больше нет в сторах. Потом человека просят сфотографировать карту или поднести к смартфону, ввести ПИН-код. В это время данные перехватываются и привязываются к устройству злоумышленников.
Такой виртуальный клон карты позволяет мошенникам снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи. Украсть миллионы, как в схемах с кредитами, так вряд ли возможно: на карте может быть небольшая сумма, да и заметить несанкционированные списания и быстро заблокировать карту несложно.
Но в случае со шпионскими программами и небольшими суммами срабатывает ставка на масштабирование и автоматизацию: можно параллельно работать с большим количеством устройств, а доход по-прежнему может быть значительным за счёт большого количества жертв.
Зоночек для банков и операторов — максимально активно информировать о том, где и каким образом можно установить официальные приложения. SMS, Push, истории, рассылки, реклама — все методы хороши.
В октябре временным главой Мосбиржи стал Виктор Жидков — до марта 2025 года. Судя по объёму публичной коммуникации на тему новых продуктов и форматов торгов, руководство площадки активно ищет пути повышения эффективности и доходности в условиях санкций. Промежуточный статус многообещающий: кроме новых инструментов запускаются «эмоциональные» фичи вроде тикеров из одной буквы, а в следующем году могут появиться фьючерсы на ключевую ставку и криптовалюты и даже эмоджи-тикеры.
Фьючерсы на ключевую ставку ЦБ
Инструмент появится в 2025 году. Исполнение привяжут к датам заседаний, а стоимость контракта будет рассчитываться на основе объявленной ключевой ставки. Фьючерс будет доступен неквалифицированным инвесторам после тестирования, как и другие инструменты срочного рынка. Он станет проще для понимания по сравнению с действующими производными инструментами, такими как фьючерсы на ставки RUONIA и RUSFAR, которые ориентированы на профессиональных участников.
Фьючерсы на криптовалюту
Появится при условии, что в российском законодательстве будут разрешены операции с криптовалютами. Пока есть сомнения из-за отсутствия стабильного денежного потока, что делает её менее предсказуемым активом по сравнению с акциями или облигациями.
Тикеры в виде эмодзи
Как и криптовалюты, это история про эмоции и умный хайп — что мы одобряем для привлечения внимания. Биржа пишет, что рассматривает возможность введения торговых тикеров с эмодзи (например, сердечек или смайликов), если это будет технически реализуемо. В отличие от фьючерсов, тут основная ЦА — эмитенты, которым это может быть интересно для персонализации и продвижения.
Фьючерсы на ключевую ставку ЦБ
Инструмент появится в 2025 году. Исполнение привяжут к датам заседаний, а стоимость контракта будет рассчитываться на основе объявленной ключевой ставки. Фьючерс будет доступен неквалифицированным инвесторам после тестирования, как и другие инструменты срочного рынка. Он станет проще для понимания по сравнению с действующими производными инструментами, такими как фьючерсы на ставки RUONIA и RUSFAR, которые ориентированы на профессиональных участников.
С точки зрения продукта интересно, что Мосбиржа во-первых использует пристальное внимание людей к ключевой ставке из-за её роста, а во-вторых, ищет пути адаптации сложных инструментов для массовых инвесторов.
Фьючерсы на криптовалюту
Появится при условии, что в российском законодательстве будут разрешены операции с криптовалютами. Пока есть сомнения из-за отсутствия стабильного денежного потока, что делает её менее предсказуемым активом по сравнению с акциями или облигациями.
Тикеры в виде эмодзи
Как и криптовалюты, это история про эмоции и умный хайп — что мы одобряем для привлечения внимания. Биржа пишет, что рассматривает возможность введения торговых тикеров с эмодзи (например, сердечек или смайликов), если это будет технически реализуемо. В отличие от фьючерсов, тут основная ЦА — эмитенты, которым это может быть интересно для персонализации и продвижения.
Примечательно, что драйвером развития и роста в краткосрочной перспективе Мосбиржа видит не изменение формата взаимодействия с инвесторами, а именно новые продукты. В частности, запуск торгов в режиме 24/7 и по выходным пока не планируется. Мы это связываем с тем, что площадка сначала пытается реализовать более простые инициативы, которые не сопряжены с глобальными изменениями инфраструктуры и не требуют координации с половиной финансового рынка.
Т-Технологии расширяются в екоме. Холдинг купил сервис
AnyQuery, который разрабатывает технологии для интернет-ритейла, включая персонализацию, генерацию контента и товарный поиск. Увеличение доли до 51% даёт контроль над стратегией AnyQuery и согласуется с общей стратегией диверсификации Т-Банка: от финансовых продуктов к интеграции с ритейлом и рекламой.
Технологии AnyQuery в периметре холдинга будут работать максимально эффективно на решение его задач по развитию продуктов для бизнеса и укреплению связи между финансовыми и нефинансовыми услугами.
В BNPL-сервисе «Долями» технологии персонализации и поиска помогут улучшить пользовательский опыт, увеличить вовлеченность и конверсию клиентов. На платформе «Т-Шопинг» интеграция товарного поиска и AI-решений из AnyQuery сделает покупки более удобными и увеличит их частоту. Персонализированный контент и рекомендации могут повысить эффективность рекламных кампаний на платформе Т-Банка.
Кроме этого, AnyQuery обслуживает более 30% крупнейших игроков e-commerce в России. Это полезно банку для увеличения базы клиентов в сегменте и выгодного позиционирования.
AnyQuery, который разрабатывает технологии для интернет-ритейла, включая персонализацию, генерацию контента и товарный поиск. Увеличение доли до 51% даёт контроль над стратегией AnyQuery и согласуется с общей стратегией диверсификации Т-Банка: от финансовых продуктов к интеграции с ритейлом и рекламой.
Технологии AnyQuery в периметре холдинга будут работать максимально эффективно на решение его задач по развитию продуктов для бизнеса и укреплению связи между финансовыми и нефинансовыми услугами.
В BNPL-сервисе «Долями» технологии персонализации и поиска помогут улучшить пользовательский опыт, увеличить вовлеченность и конверсию клиентов. На платформе «Т-Шопинг» интеграция товарного поиска и AI-решений из AnyQuery сделает покупки более удобными и увеличит их частоту. Персонализированный контент и рекомендации могут повысить эффективность рекламных кампаний на платформе Т-Банка.
Кроме этого, AnyQuery обслуживает более 30% крупнейших игроков e-commerce в России. Это полезно банку для увеличения базы клиентов в сегменте и выгодного позиционирования.