На сегодняшнем выступлении в Госдуме ЦБ изящно присвоил себе достижения финансового рынка в борьбе с дропперством и поддержал инициативу ввести за это уголовную ответственность.

Банки подхватили инициативу НСПК по запуску альтернативы Apple Pay на технологии Bluetooth Low Energy. Уже во второй половине 2025 такой сервис планирует внедрить Сбер, к тестированию решения НСПК хотят присоединиться банки «Дом РФ», «Новиком» и «Зенит», — пишут «Известия».

В случае «Сбера», правда, не уточняется — идёт ли речь о собственной разработке или о технологии НСПК. В приведённой цитате Дмитрия Малых формулировка довольно обтекаемая: «Сбер планирует запустить сервис для оплаты через Bluetooth во второй половине 2025 года и его терминалы совместимы с этой технологией».

После противостояний с единым QR и оплатой по биометрии не удивимся, если банк решил в противовес межбанковскому решению снова предложить своё аналогичное.

МТС Exolve упростит банкам контроль качества обслуживания. Новый сервис позволяет анализировать разговоры и текстовые чаты с клиентами с помощью искусственного интеллекта Yandex SpeechSense. Он помогает определить, насколько успешно прошла коммуникация: например, получил ли клиент ответ на свой вопрос, соблюдал ли оператор правила общения, был ли разговор вежливым. Сервис уже тестируют финтех-компании и сегмент e-commerce.

Например, банк может проверять, насколько точно оператор колл-центра объяснил клиенту условия кредита или решение проблемы с картой. Это полезно для соответствия регуляторным требованиям, помогает выявлять несоблюдение стандартов и обучать сотрудников.

Быстрая идентификация негативных диалогов поможет предотвращать потенциальные конфликты и репутационные риски. Также ИИ определяет, какие вопросы чаще всего задают клиенты, с какими проблемами сталкиваются — а это база для улучшения продуктов и сервиса.

Автоматизированное решение — не новинка для клиентской поддержки. Конечно, есть те, кто до сих пор используют ручной анализ звонков, текстовые опросы и NPS-анализ или заменяют технологичные решения максимально подробными скриптами. Но более частый кейс — автоматизация письменной коммуникации через чат-бота или CRM-решения без интерпретации. В этом смысле сильная сторона нового сервиса МТС Exolve — именно анализ речи, тона и эмоций, контроль качества и сбор инсайтов из диалогов с клиентами.

Вместо Humo, один из крупнейших финтех-холдингов Казахстана Kaspi купил за $1,13 млрд контрольный пакет Hepsiburada. Это турецкий маркетплейс и экосистема для онлайн-платежей Hetsipay, компания котируется на NASDAQ и обслуживает более 12 млн активных пользователей. Сделка включает не только прямой контроль над бизнесом, но и доступ к инфраструктуре, продавцам и клиентам.

То, что Hepsiburada делает в Турции, очень похоже на бизнес Kaspi в Казахстане: обе компании управляют крупными маркетплейсами и платёжными сервисами. Разница в том, что у Kaspi шире спектр финансовых продуктов и проникновение в своём регионе. Hepsiburada, напротив, сосредоточена преимущественно на электронной коммерции и связанных с ней сервисах.

Для Kaspi эта покупка — возможность реально расширить влияние на международных рынках и увеличить клиентскую базу в стратегически выгодном регионе. Для Hepsiburada — усилить позиции на локальном рынке, выйдя за рамки e-commerce.

Инвестиции в Hepsiburada выглядят более перспективными, чем в Humo. Kaspi получает не только доступ к турецкому рынку, но и возможность использовать Hepsiburada как плацдарм для выхода в страны Европы или Ближнего Востока.

В ответ на охоту ЦБ за дропперами мошенники уходят в наличные, и такой способ кражи быстро становится доминирующим. Преступники всё чаще убеждают жертв снять деньги в банкомате и передать курьеру вместо переводов на банковские счета, — пишут «Известия» со ссылкой на DLBI.

Организаторам украденные деньги переводятся через криптообменники, комиссия курьеров — 5-10% от суммы похищенного. В остальном схема та же — убедить человека, что деньги нужно «обезопасить»: это 80% всех краж.

Смена денежных переводов на наличные усложняет задачу мошенникам, так как схемы с наличными требуют большего числа исполнителей и увеличивают риск на каждом этапе из-за необходимости офлайн-взаимодействия с людьми. Использование курьеров также ограничивает масштабы операций: крупные суммы сложнее оперативно вывести через наличные схемы.

Для банков условный «плюс» в том, что подозрительных переводов, которые они обязаны пресекать либо возвращать деньги, будет меньше.

Не хочется разводить конспирологические теории, но следующий логичный шаг со стороны ЦБ — ограничения на снятия крупных сумм наличных или более строгая идентификация людей при таких операциях. И что любопытно — эта тема в последнее время непривычно часто появляется в публичном поле: правда, в контексте заморозки вкладов, от которого открещиваются и власти, и ЦБ.

Фактические начисления ФНС на проценты по вкладам оказались выше, чем планировалось. По прогнозу бюджет должен был пополниться примерно на 100 млрд рублей, а начислила налоговая 115: сказался рост ставок и объёма вкладов населения.

С высокой вероятностью, в 2024 сумма будет ещё больше — только если налогооблагаемая база не увеличится до 210 тыс. рублей.

Начислить — это, конечно, полдела. Деньги надо ещё собрать, а это зависит от платёжной дисциплины людей и качества информирования о налоге. За 2023 год вкладчики будут сами оплачивать налог на основе уведомлений от ФНС и (возможно) банков, а на будущее уже обсуждается, что это будут делать сами кредитные организации.

В тайминг внедрения цифрового рубля не уложилась технология приёма платежей без связи — и поэтому магазины в местах без интернета будут какое-то время освобождены от требования использовать новую форму нацвалюты.

На практике проблема затрагивает не так много людей, потому что в России интернет недоступен лишь в очень небольшом количестве населенных пунктов (примерно 1% от всех), и там живет менее 0,1% населения.

Сложность с оплатой в таких местах связана с тем, что для работы цифрового рубля в офлайн-режиме нужно решить, как хранить и передавать информацию о платежах. Без интернета невозможно сразу сообщить о проведённой операции, а это риски и для налоговой, и для банков, и для торговых точек:

• Данные, которые хранятся на устройстве, можно подделать (увеличить остаток или провести одну и ту же транзакцию несколько раз), пока не будет подключения к интернету.

• Если информация об остатке на счете не обновляется, покупатель может совершить платеж при недостатке денег на счёте.

• Устройство без интернета легче взломать, так как информация не защищена надёжным шифрованием.

Не использовать цифровые рубли также смогут торговые точки с оборотом за предшествующий год меньше 20 млн рублей.

Apple поощряет спонтанные покупки и потребительское поведение. Ролик забавный, но довольно рисковый и (прогнозируем) получит знатную долю критики.

• Формально сюжет поощряет импульсивный шопинг, что не очень уместно в условиях, когда многие люди вынуждены сокращать расходы из-за экономической нестабильности, а регуляторы большинства стран борются с закредитованностью.

• Мгновенная оплата представлена как преимущество, но в реальности отсутствие барьеров может привести к незапланированным расходам и финансовым проблемам. Своего рода «финансовая ловушка» для тех, кто строго не контролирует расходы.

• Реклама, которая косвенно поддерживает покупку ненужных вещей, прямо противоречит идеям ответственного потребления и борьбы с перепроизводством — а Apple в последние годы активно продвигает себя в образе борца за устойчивость.

В совокупности с антимонопольными скандалами и провалами финансовых продуктов под брендом Apple такая реклама только подчёркивает оторванность компании от повседневной жизни обычных людей. Что в целом не новость.

ЦБ смещает стратегический фокус с масштабных макроэкономических и инфраструктурных проектов на более прикладные задачи в сфере IT. Со 2 декабря Ольга Скоробогатова покидает Банк России. Её место в числе трёх первых заместителей Эльвиры Набиуллиной займёт Зульфия Кахруманова — директор департамента информационных технологий.

Под руководством Скоробогатовой ЦБ активно продвигал национальную платёжную систему «Мир» и СБП, обеспечивая их интеграцию и расширение использования внутри страны. Именно она курировала проект по созданию цифрового рубля, единого QR-кода, биометрии и открытых API, внесла большой вклад в рост доли безналичных платежей в России.

Опыт Кахрумановой будет очень полезен ЦБ, чтобы сосредоточиться на технической реализации уже начатых инициатив и справляться с новыми вызовами, которые требуют усиленной технической работы и глубоких знаний в IT. Мошенничество и кибербезопасность, модернизация банковских систем, внедрение и поддержка работы цифрового рубля.

Также, как Скоробогатова, Кахруманова работает в ЦБ почти 10 лет.

⚡️Мощнейший список банков в новом санкционном списке США.

Главное

Газпромбанк, БКС Банк и Дом РФ, а также первые зампреды ЦБ Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, которому должно перейти руководство национальной платёжной системой после Ольги Скоробогатовой.

Также в списке:

Урал ФД, ББР Банк, Фора Банк, банки Хлынов и Центрокредит, Синара, Энерготрансбанк, Камкомбанк и ещё десятки небольших кредитных организаций.

Как новые американские санкции повлияют на клиентов Газпромбанка, БКС Банка и Дом РФ: о чём они уже успели сообщить и чего ждать.

Газпромбанк

Третий по величине активов банк РФ ранее избегал жёстких западных санкций, поскольку обслуживал платежи за российский газ в Европу. Однако новые санкции США запрещают любые операции с американскими банками, что фактически исключает Газпромбанк из долларовой финансовой системы. Это ограничивает его возможности проводить международные транзакции и может затруднить обслуживание клиентов, особенно в сфере энергетики.

Также банк предупредил о возможных проблемах со своими картами Union Pay за рубежом. По опыту других банков, карты перестают работать в течение одного-двух дней: находясь с ними за границей, лучше снять наличные.

БКС Банк

Заявил о продолжении работы в штатном режиме, но рекомендовал клиентам воздержаться от валютных переводов из-за риска блокировки. Санкции — это проблемы с доступом к иностранным рынкам и инструментам.

Брокерская компания «БКС Мир инвестиций» не включена в санкционные списки, но клиентам, использующим БКС Банк для пополнения счетов или вывода денег в иностранной валюте, возможно, придется искать альтернативные пути.

Дом РФ

Основной фокус банка — внутренняя ипотечная деятельность, а значит влияние санкций на текущих клиентов будет минимальным. Для него и других банков, которые попали под санкции, станет сложнее привлечение иностранного капитала и реализация международных проектов.

Приложение БКС Банка для физлиц в AppStore — всё, но пока держится в Google Play, хотя уже недоступно через поиск. Мобильный банк для бизнеса и приложение для инвестиций есть в обоих сторах.

Судя по масштабу вчерашнего списка Минфина США, 2025 год у всех российских банков будет посвящён развитию веб-версий, которые никогда не были приоритетным каналом, а теперь становятся ключевым не для отдельных банков, а для всего рынка.

«Сбер» продвигает идею норматива по доле дропов среди клиентов банков. Не удивимся, если следующим шагом станет запуск какой-нибудь платформы, к которой банки смогут подключиться, чтобы (с одной стороны) лучше защищать и обслуживать своих клиентов и (с другой) делиться данными. По аналогии с QR и оплатой по биометрии.

Идея, конечно, позиционируется как усиление борьбы с мошенничеством. Все банки будут обязаны работать в равных условиях, и это исключит ситуации, когда усилия кого-то одного приводят к перетеканию дропперов в менее «строгие» кредитные организации. в этом есть рациональное зерно.

Но в то же время, доля дропперов зависит от множества факторов, включая регион, специфику клиентской базы и используемые продукты. Установить единый норматив для всех банков будет сложно. И, конечно, мелкие и региональные банки с ограниченными ресурсами столкнутся с большими сложностями при реализации подобных требований. И им будет очень кстати какое-то централизованное платформенное решение.

В худшем случае это будет означать фокус на формальных показателях вместо сути проблемы: банки будут стремиться выполнить числовое требование, а не разрабатывать долгосрочные стратегии для системной борьбы с дропами.

Также жёсткие меры по борьбе с дропами могут привести к очередному росту ложноположительных блокировок добросовестных клиентов. А это жалобы и снижение доверия к банковской системе.

ЦБ пошёл в мемы. Такой подход к продвижению правильных паттернов коммуникации с мошенниками мы одобряем.

Треть жалоб в ЦБ в категории «Мошенничество» касается блокировок счетов из-за их попадания в базу подозрительных. Это около 6 тыс. человек, рост год к году — в два раза.

Самое интересное, что в большинстве случаев людям отказывают в исключении из базы и восстановлении доступа к счетам, — пишут «Известия» со ссылкой на ЦБ. Это значит, что по операциям таких клиентов банки подтвердили признаки мошенничества. Или мощно перестраховываются.

Есть ощущение, что работа по обнаружению и блокировкам банковских счетов дропов приводит скорее к их «вымыванию» из зоны видимости ЦБ и банков, а не к уменьшению мошенничества. Они уже уходят в наличные и криптовалюты, где их действия гораздо сложнее отследить, потому что следов в традиционных банковских системах практически не остаётся.

По факту любая аналитика об уменьшении количества дропов будет говорить лишь о том, что их количество изменилось в банках.

Необычная и полезная фича в мобильном банке Lloyds: калькулятор пособий. Он показывает, на какие выплаты от государства и социальных служб человек может рассчитывать, и помогает подавать заявки на них.

Приложение задаёт шесть вопросов, включая доход домохозяйства, количество детей и жилищные условия. Затем клиенты смогут воспользоваться подробным калькулятором, заполнение которого занимает около пяти минут. Результат — перечень возможных льгот, первоначальная оценка их суммы, ссылки с подробной информацией и подсказками по процессу подачи документов.

По данным Lloyds, 8 млн домохозяйств в Великобритании ежегодно упускают пособия на сумму около £23 млрд. Кто-то просто не знает о льготах, кто-то ленится разобраться в процессе и собрать все документы.

Помощь банка в вопросах выгоды — мощный драйвер лояльности и удержания клиентов. Но также это возможность собрать очень много персональных данных под предлогом поиска подходящих пособий. И потом использовать их для предложения своих продуктов, таргетинга и персонализации обслуживания — для повышения активности пользователей и среднего чека.

#ФинтехФиаско Silicon Valley Bank

Это второе по величине банкротство банка в истории США после Washington Mutual в 2008 году. На пике своего развития SVB управлял активами на сумму более $200 млрд и был 16-м по величине в США.

Короткая и яркая история главного банка стартапов кремниевой долины интересна тем, как в ней переплелись системные риски, плохое управление ими и неудачная коммуникация.

Что случилось

8 марта 2023 SVB объявил, что ему необходимо привлечь $2,25 млрд капитала для покрытия убытков от продажи портфеля облигаций на сумму $21 млрд. Новость вызвала панику среди вкладчиков, в первую очередь стартапов и технологических компаний, у которых были незастрахованные депозиты, превышающие лимит FDIC в $250 тыс. За два дня они вынесли из SVB $42 млрд, что привело к кризису ликвидности. 10 марта банк был признан банкротом.

Одним из факторов влияния стало то, что клиентами банка были в основном местные стартапы. Фаундеры и инвесторы активно общаются через соцсети и групповые чаты, поэтому информация о возможных проблемах банка разлетелась очень быстро.

Клиентская база SVB была чрезмерно сконцентрирована в технологическом секторе, который уже находился под давлением из-за роста процентных ставок и снижения доступности финансирования. Чрезмерная зависимость банка от венчурных депозитов создала значительную уязвимость, когда рыночные условия ухудшились.

При чём здесь коммуникация

• В сообщениях о необходимости привлечения капитала SVB не смог эффективно донести причину и вместо этого сфокусировался на убытках от продажи портфеля облигаций. Коммуникация проблем без убедительного плана по их решению спровоцировала панику среди клиентов.

• Перед тем, как сообщать широкой общественности о проблемах, SVB стоило провести переговоры с венчурными компаниями и институциональными инвесторами. Банк упустил возможность укрепить доверие — и они посоветовали стартапам вывести деньги.

•Тон сообщений о проблемах был сухим и формальным, с использованием сложной финансовой лексики — как если бы банк стремился не прояснить ситуацию для клиентов, а что-то скрыть. Это проблема, потому что во времена кризиса доверие вызывает эмпатия, прозрачность и конкретика.

• Как только началась паника, реакция SVB была медленной и фрагментарной. Банк не выпускал своевременные обновления по мере обострения ситуации и в основном молчал в течение критического 48-часового периода, когда резко возросло количество запросов на снятие средств. Информационный вакуум заполнился слухами и паникой — особенно в соцсетях и групповых чатах, где SVB не проявил никакой активности.

Кроме того, руководители продали личные акции банка перед крахом, что вызвало слухи об инсайдерской торговле и еще больше подорвало доверие общественности. Такого рода действия создают впечатление, что руководители ставят свои интересы выше интересов клиентов, что еще больше подрывает доверие к любым последующим сообщениям.

В сухом остатке, кейс SVB говорит нам о том, что во антикризисная коммуникация должна напрямую касаться страхов и опасений клиентов, быть максимально активной и затрагивать все аудитории, которые могут повлиять на развитие событий. Частые обновления имеют решающее значение для противодействия дезинформации и сохранения контроля над публичным полем.

Микрофинансовые компании поборются с ЦБ против новых правил кредитования — в частности, «один займ в одни руки», если годовая процентная ставка превышает 100%. Один из аргументов — уход части рынка в тень: коллеги из Webbankir поcчитали, что 25% заёмщиков считают, что из-за ограничений их финансовое положение ухудшится, и столько же готовы обратиться к нелегальным кредиторам, чтобы обойти ограничения.

Аргумент сильный — ведь регулятор так много сделал для обеления рынка и улучшения его репутации, сами МФО внесли огромный вклад в развитие цифровых каналов и добросовестных практик продаж и кредитования.

Нелегальные кредиторы действуют вне закона: они могут устанавливать огромные проценты, использовать угрозы для возврата денег или прибегать к другим незаконным методам. Те, кто обратятся к «чёрным кредиторам», рискуют попасть в ещё большие долги и подвергнуться жесткому взысканию.

Если ЦБ не откажется от идеи «один займ в одни руки», — то вместе с ней стоит развернуть информационную работу, чтобы помочь людям принимать более осознанные финансовые решения и сделать ещё одну долгосрочную инвестицию в снижение закредитованности. Например, повышать осведомлённость о рисках нелегального кредитования, правах заёмщиков и доступных легальных альтернативах в случае отказа МФО, публиковать «чёрные списки» подозрительных организаций и объяснять, как распознать мошенников.

Рынок предлагает не ограничивать количество займов в одни руки, а учитывать реальные доходы и расходы заёмщиков при скоринге, чтобы понять, сколько займов человек может позволить себе без риска для бюджета.

У «Самолёт Банка», кажется, трудности в реализации своих амбициозных целей. Из проекта вышел Кирилл Гурбанов, управляющий партнёр «Самолет Финтеха» и фактически лицо этого направления в публичном поле. Судя по сообщению в его телеграм-канале, случилось это некоторое время назад.

Уход руководителя — всегда определённое потрясение для компании, но не обязательно означает закрытие или приостановку проекта. Но в сообщении Гурбанова кроме новости о личном выборе есть важная ремарка о том, что «в текущих экономических реалиях (ключевая ставка, льготная ипотека) не лучшее время для таких амбициозных и инвестоёмких технологичных проектов, как мы задумывали».

Кроме этого, вокруг «Самолёта» сейчас много слухов, которые не самым позитивным образом влияют на бизнес девелопера. В ноябре в компании произошли значительные кадровые изменения — и это вполне могло привести к пересмотру стратегических приоритетов, особенно в части капиталоёмких проектов, таких как свой банк.

Сегодня финтех-направление «Самолёта» возглавил Кирилл Варенцов, который также вошел в наблюдательный совет банка, — оперативно сообщили нам коллеги из пресс-службы компании.

Варенцов пришёл из Дом РФ, где отвечал за розничные продажи, филиальную сеть, развитие, оптимизацию и цифровизацию связанных процессов, разрабатывал и внедрял финансовые продукты в рамках ипотечного кредитования. Этот опыт будет кстати, чтобы интегрировать финансовые сервисы «Самолёт Банка» в экосистему группы, включая сделки с недвижимостью, и развивать технологические финансовые продукты.

За франшизу в «Самолёт Плюс» будет отвечать Арсений Белоглазов (15 лет опыта в «Сбере»), а связи с инвесторами компании — Дина Максутова (ex. Whoosh).

Белоглазов имеет опыт масштабирования сложных структурных сетей, что соответствует задачам по развитию франчайзинговой сети компании и повышению её эффективности. В «Сбере» он внедрял экосистемные услуги для частных клиентов через сеть отделений банка и партнёрские компании по всей России, оптимизировал работу региональных отделений, увеличивая доходность и удовлетворённость клиентов.

Максутова обладает опытом работы с быстрорастущими компаниями, что важно для «Самолёт Плюс» как относительно молодого, но быстро развивающегося бизнеса. Она возглавляла IR-направление Whoosh и поможет наладить диалог с инвесторами после pre-IPO.

Чтобы снизить порог для массового внедрения цифрового рубля, ЦБ рассматривает создание единого приложения по аналогии с «СБПэй». Инициативу продвигает Ассоциация банков России в связи с высокими затратами на внедрение инфраструктуры для третьей формой нацвалюты. 85-150 млн рублей — значительная сумма для средних и малых банков.

Чем поможет единое приложение

• Ускорение проникновения за счёт централизованного доступа и унифицированного опыта: стандартизированный интерфейс и функционал повысит удобство и доверие пользователей.

• Малые и средние банки смогут подключиться к системе с меньшими затратами, что обеспечит более широкое участие финансовых учреждений в проекте. Использование готового решения позволит быстрее начать операции, так как не потребуется разрабатывать собственные решения.

• Все банки получат равные возможности для предоставления услуг с цифровым рублем, независимо от размера и ресурсов.

Есть и минусы. Единое приложение может не учитывать специфические потребности, плюс банки банки будут зависеть от обновлений и поддержки единого приложения. Но эта гибкость нужна скорее всего единицам — самым крупным и технологичным.