⚡️ЦБ отозвал у банка БКФ лицензию на осуществление банковской деятельности и на рынке ценных бумаг. Причины — на скриншоте официального пресс-релиза.

Банк Корпоративного Финансирования был основан в 1993 году и специализировался на обслуживании и кредитовании среднего и малого бизнеса, особенно в сферах пищевой промышленности, торговли, телекоммуникаций и индустрии развлечений.

Согласно данным на 1 апреля 2024 года, капитал Банка БКФ — 1,32 млрд рублей, активы — 5,5 млрд рублей. Не входит в число крупнейших в России и занимает 183-е место в народном рейтинге банков.

Банк БКФ является участником системы обязательного страхования вкладов — значит при отзыве лицензии вкладчики имеют право на получение возмещения. 100% суммы всех вкладов, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

В 2018 году стало известно об аресте активов бывшей совладелицы банка Ольги Миримской в рамках судебных разбирательств по подозрению в даче взяток и попытках подкупа должностных лиц. В октябре 2024 прокурор запросил для неё 20 лет колонии и штраф в 500 млн рублей.

Совкомбанк попытается ускорить цифровую трансформацию своего бизнеса через покупку финтех-платформы «Рокет», которая ранее работала под брендом «Рокетбанк» на лицензии Киви-Банка. Планируется, что проект будет работать под этим же брендом, но уже на лицензии «Совкомбанка», с возможностью получения в будущем собственной лицензии, аналогично модели банка «Точка», — пишет «Ъ».

«Рокетбанк» был одним из первых в России банковских сервисов, полностью ориентированных на мобильные технологии и цифровое обслуживание, но так и не смог стать прибыльным. Он просуществовал на рынке восемь лет, был известен инновационными решениями и популярен среди технологически подкованных пользователей, особенно молодёжи.

Покупка даст «Совкомбанку» доступ к этой аудитории:

• Можно попытаться вернуть лояльную часть клиентской базы через маркетинговые кампании и улучшенные цифровые продукты. Несмотря на то, что после закрытия «Рокета» прошло довольно много времени, ностальгия может оказаться достаточно сильной.

• Ассоциации с инновациями и удобным цифровым обслуживанием помогут укрепить имидж «Совкомбанка» для молодой ЦА.

• Интеграция технологических наработок «Рокетбанка» позволит быстрее развивать цифровые продукты, которые нравятся молодым и активным пользователям.

• «Совкомбанк» может адаптировать популярные функции, которые предлагал «Рокетбанк» (например, программы лояльности, упрощённое открытие счетов, интеграция с мессенджерами).

Это вторая крупная покупка Совкомбанка на финансовом рынке в этом году. Первым был Хоум Банк: сделка способствовала увеличению количества активных розничных клиентов на 50%, до 9 млн человек, а также существенному росту розничного и депозитного портфелей.

ВТБ научили сервис по переносу платежей лучше работать с фотографиями счетов.

Для этого у всех платёжных документов выделили 51 отличительный параметр, затем разбили их на виды. Для каждого вида собрали библиотеку с тысячью настоящих фотографий счетов, чтобы на их основе научить искусственный интеллект готовить изображения, собирать с них информацию и отправлять на оплату.

Сервис научили распознавать разные типы квитанций, даже очень редкие и специфические, а также читать некачественные фотографии, снятые на бегу или под углом при плохом освещении. Подробнее о том, как это сделали, можно прочитать здесь.

Нацбанк Казахстана запустил пилот единого платежного QR-кода, и это важное событие для финансового рынка страны. Пока в эксперименте всего два банка — Freedom Bank Kazakhstan и Bank RBK. Интеграция всех банков в единую платформу потребует значительных инвестиций и времени, а массовое внедрение среди людей и бизнеса — эффективных коммуникационных кампаний.

Возможность использовать любой банковский счёт для оплаты через единый QR-код устранит путаницу с терминалами разных банков. Платежи станут проще, особенно в небольших магазинах или у индивидуальных предпринимателей. Но в первую очередь, ценность единого QR в стимулировании конкуренции в платёжной сфере.

Внедрение межбанковских QR-платежей предоставит клиентам возможность выбора между различными банками, что может снизить доминирование Kaspi Bank (70% рынка) и Halyk Bank (8%). У них свои экосистемы, которые включают развитые QR-инфраструктуры.

Их нежелание использовать единый QR может затруднить масштабирование проекта — регулятору потребуются стимулы или санкции для их подключения. Ситуация не новая для финансового рынка: опыт коллег из России показывает, что всё возможно.

ЦБ отменил ограничения на ПСК по кредитным картам. Это вынужденная мера, направленная на стабилизацию рынка кредитных продуктов в условиях роста ставок. Она поддержит кредитование и временно облегчит доступ к кредитным картам для населения, но увеличивает риски долговой нагрузки. Для банков это возможность сохранить доходы, но также вызов в части соблюдения регуляторных требований и сохранения репутации.

Разбираем

• Чтобы компенсировать повышение рыночных ставок, банки смогут поднять процентные ставки. Но на другой чаше весов будет сохранение клиентов через улучшение условий кредитования.

• Отмена ограничения ПСК сохранит доступность кредитных карт для людей: предложение станет шире, так как банки получают возможность установить более высокую стоимость, чтобы компенсировать расходы, связанные с увеличением рыночных ставок.

• Банки смогут быстрее и более гибко адаптироваться к рыночным изменениям — без необходимости резко корректировать ставки, чтобы уложиться в предельное значение ПСК.

Отмена предельного уровня ПСК временно устраняет риск дефицита кредитных карт, который мог бы возникнуть из-за заниженного среднего значения ПСК в III квартале 2024 года. Пауза даст возможность ЦБ поработать над методиками расчёта и предотвратить подобные ситуации в будущем.

Если после окончания моратория ставки останутся высокими, долговая нагрузка заёмщиков может вырасти: часть населения будет испытывать трудности с обслуживанием кредитов.

Ужесточая ответственность за утечки данных, власти стремятся стимулировать инвестиции в информационную безопасность и в то же время «не перегнуть». Максимум остался на уровне 3%, а вот нижний порог поднялся.

В новой версии проекта поправок в КоАП минимальный штраф за повторные сливы увеличился с 0,1% до 1% от годовой выручки. Для должностных лиц — уменьшился с 3-5 млн рублей до 1,1-1,2 млн рублей.

Под действие законопроекта подпадают должностные лица государственных, муниципальных органов и НКО.

Это значительное давление на компании, особенно те, кто работает с большими объёмами персональных данных. Для крупного бизнеса штрафы в 1-3% от выручки это миллионы, а то и миллиарды рублей.

0,1% выручки, инвестируемые ежегодно в течение 3 лет, для крупных компаний могут быть меньшими затратами, чем потенциальные штрафы.

Смягчающие обстоятельства создают стимул для долгосрочных вложений в информационную безопасность, но компании с небольшими доходами или низкой маржинальностью могут оказаться в зоне риска из-за отсутствия денег на крупные инвестиции.

Требование лицензий на криптографию делают рынок информационной безопасности более формализованным. Это может усилить спрос на услуги сертифицированных организаций и повысить барьеры входа для небольших компаний.

Отдельного внимания стоят штрафы для организаций, работающих с биометрическими данными без аккредитации Минцифры. Власти явно стремятся усилить контроль за чувствительной сферой и укрепить доверие людей.

#ФинтехДляВсех

Прорывные финтех-стартапы для студентов и молодёжи в лице самого популярного советского студента

Студенты — особая аудитория для банков и финтехов. Это уже не дети, для которых нужны инструменты родительского контроля, а взрослые, которым не менее актуально обучение и помощь в эффективном управлении ограниченным бюджетом. На какие стартапы стоит равняться продуктовым командам, откуда черпать идеи и вдохновение — в нашей подборке.

Unicredit Student Bank

Банковские услуги, адаптированные под потребности студентов. Специальные студенческие счета с льготными условиями, доступ к образовательным онлайн-курсам по финансовой грамотности, отсутствие комиссий за обслуживание и снятие наличных, льготные условия по кредитам.

ScholarLoan

Это платформа для получения образовательных кредитов с низкими процентными ставками. Она использует альтернативные методы оценки кредитоспособности, учитывая академические достижения и перспективы студента. Выплаты можно начать после окончания учёбы.

Student Wallet / TravelBuddy

Student Wallet — это мобильное приложение для управления личными финансами. Кроме бюджетирования и удобной глубинной аналитики расходов есть поиск скидок, специально предназначенных для студентов. TravelBuddy специализируется на выгодных путешествиях, помогая найти выгодные предложения и познакомиться с другими студентами по всему миру.

Roomie

Приложение для совместного управления финансами с соседями по квартире или общежитию. Облегчает разделение счетов за аренду, коммунальные услуги и совместные покупки: автоматически рассчитывает доли, напоминает о платежах. Для быстрых и удобных переводов есть интеграция с популярными платёжными сервисами.

InvestEd

Платформа для обучения основам инвестирования через интерактивные курсы, геймификацию и симуляторы. Начать инвестиции можно с небольших сумм, а алгоритмы подберут инвестиционные стратегии в соответствии с профилем риска.

ClassFund

Краудфандинговая платформа для студентов, позволяющая собирать деньги на образовательные проекты, исследования или оплату обучения. Поддерживает прямые пожертвования от семьи, друзей и «сочувствующих», есть отчёты о использовании собранных средств.

RentMate / DormDeal

Эти сервисы позволяет экономить, не покупая дорогие вещи на короткий срок. RentMate предлагает студентам краткосрочную аренду учебных материалов, оборудования и даже мебели, а на DormDeal можно покупать, продавать или обменивать вещи, необходимые для жизни в общежитии или квартире.

EduPay

EduPay — платформа для автоматизации платежей за обучение и другие университетские услуги. Предлагает различные способы оплаты, в том числе рассрочку и автоматические списания, избавляет от необходимости посещать банк или бухгалтерию вуза, помогает избежать просрочек через автоматические уведомления.

SkillShare

Эта платформа дает студентам возможность монетизирвоать свои знания, проводя мастер-классы и уроки друг для друга. Они могут быть и бесплатными — и тогда сервис играет социальную роль, помогая расширить круг общения.

CampusCashback

Через это приложение можно получить кэшбэк и скидки при покупках в кампусе и вокруг него. Стимулирует развитие около-унивеситетской экономики, предлагает персонализированные предложения на основе предпочтений пользователя.

Part-Time Hero

Это платформа для поиска временной или проектной работы для студентов. Помогает найти подработку с гибким графиком, соответствующую навыкам и интересам, зарабатывать без ущерба для учебы и набираться опыта по специальности.

Другие подборки:

Шерлок Холмс
Гарри Поттер
Фродо Бэггинс
Джек Воробей
Скрудж Макдак
Мастер Йода
Кэрри Брэдшоу
Лиза Симпсон

Британская часть бизнеса «Ренессанс Капитала» останется у Михаила Прохорова — по крайней мере, пока. ОНЭКСИМ не продаст её менеджменту, который купил российский бизнес. Решение спорное с экономической точки зрения — но расчёт, видимо, на его стратегическую ценность при изменении внешнеполитической или экономической ситуации.

Несмотря на сокращение операционных расходов, британский бизнес Renaissance Capital остаётся убыточным. Это ставит под вопрос его долгосрочную жизнеспособность. Если ситуация не улучшится, банк может столкнуться с необходимостью дальнейшей реструктуризации или закрытия.

• В 2023 году убытки сократились с $13,4 млн до $5,5 млн.
• Доходы от торговых операций выросли, но комиссионные доходы сократились в 10 раз.
• Основная часть активов банка — денежные средства и облигации США и Великобритании.

Если банк сохранится, ему будет сложно восстановить былые позиции на рынке. Но даже если британское подразделение не удастся стабилизировать, оно может быть полезно для сохранения международного присутствия и «моста» между российскими и зарубежными рынками.

Микрофинансовые компании в России сталкиваются с серьёзными трудностями из-за ужесточения надзора. В 2024 году их прибыль снизилась на 34% за девять месяцев, а чистые процентные доходы — на 18,6%. Сказались ограничения на выдачу заёмщикам с высокой долговой нагрузкой, уменьшение максимальной переплаты, правило «один займ в одни руки», трёхдневный период охлаждения и адаптация регулирования под разные виды займов.

Вызовы для рынка

• Выход на новую аудиторию. Чтобы снизить зависимость от краткосрочных займов физлицам, МФК начинают работать с ИП, самозанятыми и малым бизнесом. Этот сегмент привлекателен из-за высокой платежной дисциплины и устойчивого спроса.

• Поиск новых продуктов. Адаптация регулирования для разных типов займов может привести к развитию специализированных услуг.

• Создание собственных коллекторских служб, чтобы снизить расходы и повысить эффективность на фоне роста госпошлин за судебное взыскание долгов.

Прогноз СРО «МИР» — уменьшение количества МФО на 45–50 компаний к концу 2024 года и вдвое к 2027. Особенно среди небольших игроков с высокой маржинальностью

Серьёзное испытание для отрасли, по итогу которого (как когда-то на банковском рынке) выживут сильнейшие и самые устойчивые.

Kaspi довольно быстро передумал покупать узбекскую платёжную систему Humo. Сделка обсуждалась с августа как возможность усилить позиции казахстанского банка в Центральной Азии. Как мы поняли, формальная причина в низком кредитном рейтинге Узбекистана по оценке Fitch Ratings: расширение на менее стабильные рынки могло бы усилить риски Kaspi и сказаться на рейтингах группы.

Примечательно, что отказ от сделки совпал с запуском пилотного проекта единого межбанковского QR-кода в Казахстане. Для экосистемы Kaspi это вызов, и банк мог предпочесть сосредоточиться на укреплении своих позиций на локальном рынке, чтобы эффективно конкурировать в новых условиях. Плюс, это значительные инвестиции в технологии и инфраструктуру.

Ещё один возможный фактор — регуляторные сложности, связанные с приватизацией государственного актива и его интеграцией в частную финтех-структуру. Humo контролируется Агентством по управлению государственными активами Узбекистана: автономность бизнеса и его развитие по стандартам Kaspi могли быть ограничены.

Отказ от покупки Humo не означает сворачивания интереса Kaspi к рынку Узбекистана. Холдинг «продолжает искать возможности участия в цифровой трансформации страны».

Власти усложняют использование дешевой электроэнергии для несанкционированного майнинга. Изменение лимитов льготных тарифов сильно ограничивает возможности майнеров, увеличивая их издержки — но ситуация отличается в разных регионах России. Коллеги из АКРА посчитали, что самые выгодные — Иркутская область, Хакасия и Дагестан из-за низких или недифференцированных тарифов. Но они же считаются энергодефицитными, где правительство может ввести запрет на майнинг.

В регионах с социальной нормой и дифференцированными тарифами льготные цены распространяются только на минимальное энергопотребление. Майнинг требует значительных объемов энергии и быстро выходит за рамки льготных тарифов, попадая в категорию повышенных цен, характерных для коммерческих потребителей.

Высокие тарифы лишают смысла коммерческое использование электроэнергии для майнинга, а лимит энергопотребления без оформления ИП ограничивает масштабы деятельности. Логика простая: чем строже условия и ниже выгода, тем менее привлекательным будет майнинг и проще контроль отрасли.

Ещё один повод для задержек платежей между РФ и Китаем и блокировок счетов российскому бизнесу. Китайские банки — в частности, Chouzhou Commercial Bank и Bank of China — начали использовать чёрные списки юридических адресов, связанных с подсанкционными компаниями, — пишет РБК.

Банки проверяют все компании, которые зарегистрированы по подозрительным адресам, на время проверки счета блокируются.

Чтобы исключить связь с подсанкционными структурами, компании могут сменить юридический адрес. На одной чаше весов — временные и финансовые затраты на чистые формальности, на другой — задержки платежей и блокировка счетов, пусть и временная.

Метод, конечно, спорный

С одной стороны, проверка по адресу позволяет быстро выявить связи с подсанкционными организациями без необходимости глубокого анализа каждой компании. Адрес — это публичная, легко доступная информация о юрлице и базовый параметр для проверки связей между разными компаниями.

Банки могут легко включить адреса в автоматизированные системы проверки, снизив нагрузку на сотрудников и сразу «отсекать» потенциально проблемных клиентов, предотвращая транзакции, которые могут привлечь внимание регуляторов.

С другой стороны — конечно, не все компании, зарегистрированные по одному адресу, связаны между собой. Это может привести к несправедливым блокировкам легальных бизнесов, потере доверия со стороны клиентов и их оттоку. Перестраховка в режиме «пушкой по воробьям».

Апдейт: Правительство планирует запретить майнинг криптовалют в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье с ноября по март, а в Дагестане, Чечне и Ингушетии круглогодично вплоть до 2031 года, — пишет «Ъ». Решение связано с дефицитом электроэнергии в этих областях и необходимостью улучшить стабильность энергоснабжения.

Запрет затронет не только промышленных майнеров, которые используют большие объёмы электроэнергии, и участников майнинг-пулов, но и тех, кто работает в бытовых условиях. Легальные майнеры будут вынуждены либо прекратить работу, либо переехать в регионы с избытком электроэнергии.

Проблема в том, что майнеры, которые используют бытовую электроэнергию и не регистрируются официально, будут продолжать работу. Это определённый дисбаланс: ужесточение условий для легального бизнеса может привести к его уходу в тень, снижению налоговых поступлений и инвестиций.

Альтернативный путь — ужесточение требований для подключения к энергосетям или динамическое регулирование тарифов для майнеров вместо полного запрета.

Минцифры поможет наполнить ЕБС. Интересная идея возникла у коллег: создать базу биометрических образцов мошенников для борьбы с киберпреступниками. Инициатива выглядит прогрессивно и действительно может значительно усложнить их жизнь: по голосу в базе можно будет блокировать попытки взаимодействия с жертвами в режиме реального времени. В то же время, злоумышленники могут использовать изменители голоса, фальшивые биометрические данные, обученные ИИ и уходить в более сложные атаки — например, с использованием глубоких фейков.

Кроме пользы для борьбы с социальной инженерией есть и менее очевидный на первый взгляд профит: если технология продемонстрирует высокую эффективность в предотвращении мошенничества, это может укрепить доверие к биометрическим системам. Люди будут воспринимать их как надежный способ защиты личных данных и финансов — и активнее пополнять ЕБС.

Риск, как и с базой «красных» банковских счетов — это ошибки, которые могут навредить невиновным людям. В случае биометрии он ещё выше и доказать невиновность может быть сложнее: кроме самой базы потребуется технологичный и простой механизмы обжалования.

В то же время очевидно, что борьба с мошенниками становится гонкой технологий и требует соответствующих решений.

На сегодняшнем выступлении в Госдуме ЦБ изящно присвоил себе достижения финансового рынка в борьбе с дропперством и поддержал инициативу ввести за это уголовную ответственность.

Банки подхватили инициативу НСПК по запуску альтернативы Apple Pay на технологии Bluetooth Low Energy. Уже во второй половине 2025 такой сервис планирует внедрить Сбер, к тестированию решения НСПК хотят присоединиться банки «Дом РФ», «Новиком» и «Зенит», — пишут «Известия».

В случае «Сбера», правда, не уточняется — идёт ли речь о собственной разработке или о технологии НСПК. В приведённой цитате Дмитрия Малых формулировка довольно обтекаемая: «Сбер планирует запустить сервис для оплаты через Bluetooth во второй половине 2025 года и его терминалы совместимы с этой технологией».

После противостояний с единым QR и оплатой по биометрии не удивимся, если банк решил в противовес межбанковскому решению снова предложить своё аналогичное.

МТС Exolve упростит банкам контроль качества обслуживания. Новый сервис позволяет анализировать разговоры и текстовые чаты с клиентами с помощью искусственного интеллекта Yandex SpeechSense. Он помогает определить, насколько успешно прошла коммуникация: например, получил ли клиент ответ на свой вопрос, соблюдал ли оператор правила общения, был ли разговор вежливым. Сервис уже тестируют финтех-компании и сегмент e-commerce.

Например, банк может проверять, насколько точно оператор колл-центра объяснил клиенту условия кредита или решение проблемы с картой. Это полезно для соответствия регуляторным требованиям, помогает выявлять несоблюдение стандартов и обучать сотрудников.

Быстрая идентификация негативных диалогов поможет предотвращать потенциальные конфликты и репутационные риски. Также ИИ определяет, какие вопросы чаще всего задают клиенты, с какими проблемами сталкиваются — а это база для улучшения продуктов и сервиса.

Автоматизированное решение — не новинка для клиентской поддержки. Конечно, есть те, кто до сих пор используют ручной анализ звонков, текстовые опросы и NPS-анализ или заменяют технологичные решения максимально подробными скриптами. Но более частый кейс — автоматизация письменной коммуникации через чат-бота или CRM-решения без интерпретации. В этом смысле сильная сторона нового сервиса МТС Exolve — именно анализ речи, тона и эмоций, контроль качества и сбор инсайтов из диалогов с клиентами.

Вместо Humo, один из крупнейших финтех-холдингов Казахстана Kaspi купил за $1,13 млрд контрольный пакет Hepsiburada. Это турецкий маркетплейс и экосистема для онлайн-платежей Hetsipay, компания котируется на NASDAQ и обслуживает более 12 млн активных пользователей. Сделка включает не только прямой контроль над бизнесом, но и доступ к инфраструктуре, продавцам и клиентам.

То, что Hepsiburada делает в Турции, очень похоже на бизнес Kaspi в Казахстане: обе компании управляют крупными маркетплейсами и платёжными сервисами. Разница в том, что у Kaspi шире спектр финансовых продуктов и проникновение в своём регионе. Hepsiburada, напротив, сосредоточена преимущественно на электронной коммерции и связанных с ней сервисах.

Для Kaspi эта покупка — возможность реально расширить влияние на международных рынках и увеличить клиентскую базу в стратегически выгодном регионе. Для Hepsiburada — усилить позиции на локальном рынке, выйдя за рамки e-commerce.

Инвестиции в Hepsiburada выглядят более перспективными, чем в Humo. Kaspi получает не только доступ к турецкому рынку, но и возможность использовать Hepsiburada как плацдарм для выхода в страны Европы или Ближнего Востока.

В ответ на охоту ЦБ за дропперами мошенники уходят в наличные, и такой способ кражи быстро становится доминирующим. Преступники всё чаще убеждают жертв снять деньги в банкомате и передать курьеру вместо переводов на банковские счета, — пишут «Известия» со ссылкой на DLBI.

Организаторам украденные деньги переводятся через криптообменники, комиссия курьеров — 5-10% от суммы похищенного. В остальном схема та же — убедить человека, что деньги нужно «обезопасить»: это 80% всех краж.

Смена денежных переводов на наличные усложняет задачу мошенникам, так как схемы с наличными требуют большего числа исполнителей и увеличивают риск на каждом этапе из-за необходимости офлайн-взаимодействия с людьми. Использование курьеров также ограничивает масштабы операций: крупные суммы сложнее оперативно вывести через наличные схемы.

Для банков условный «плюс» в том, что подозрительных переводов, которые они обязаны пресекать либо возвращать деньги, будет меньше.

Не хочется разводить конспирологические теории, но следующий логичный шаг со стороны ЦБ — ограничения на снятия крупных сумм наличных или более строгая идентификация людей при таких операциях. И что любопытно — эта тема в последнее время непривычно часто появляется в публичном поле: правда, в контексте заморозки вкладов, от которого открещиваются и власти, и ЦБ.

Фактические начисления ФНС на проценты по вкладам оказались выше, чем планировалось. По прогнозу бюджет должен был пополниться примерно на 100 млрд рублей, а начислила налоговая 115: сказался рост ставок и объёма вкладов населения.

С высокой вероятностью, в 2024 сумма будет ещё больше — только если налогооблагаемая база не увеличится до 210 тыс. рублей.

Начислить — это, конечно, полдела. Деньги надо ещё собрать, а это зависит от платёжной дисциплины людей и качества информирования о налоге. За 2023 год вкладчики будут сами оплачивать налог на основе уведомлений от ФНС и (возможно) банков, а на будущее уже обсуждается, что это будут делать сами кредитные организации.