К идее Revolut запустить собственный стейблкоин присоединился Robinhood. Судя по всему, в мировом финтехе намечается новый восходящий тренд.

Среди явных плюсов для людей и рынка — повышение инклюзивности, удобный «мостик» между фиатом и криптовалютами, инструмент для привлечения новых клиентов, мгновенные и недорогие международные переводы, экономия на клиринге и обработке транзакций.

На рынках с нестабильной экономикой стейблкоины могут стать безопасным инструментом сбережений в периоды волатильности.

Чтобы это действительно так работало, банкам и финтехам предстоит преодолеть множество регуляторных проблем.

Когда речь идёт о перемещении активов между разными странами — сложность в сопоставлении регуляторных норм. На фоне активного развития цифровых нацвалют — в конкуренции с ними и возможных препятствиях со стороны центрабанков.

Регуляторы более заинтересованы в массовом внедрении государственных платёжных инструментов и будут продвигать нацвалюты как более безопасную и прозрачную альтернативу стейблкоинам — особенно для хранения сбережений и внутренних платежей.

#ФинтехДляВсех

Скрудж Макдак — это несметное богатство, предпринимательская жилка, экономия и максимальная эффективность во всём. Разбираем, как современные финтех-решения преобразят историю самого богатого селезня мира.

Управление финансами для HNWI-инвесторов

Инвестиционные сервисы помогли бы выявлять возможности для увеличения богатства и принимать решения на основе детальной аналитики. Например, Personal Capital — это гибридная платформа, сочетающая в себе возможности автоматизированного финансового планирования и персональных консультаций с финансовыми экспертами. Она доступна и крупным, и розничным инвесторам.

На контрасте — Addepar, передовая платформа для ультрабогатых инвесторов и их управляющих. Она уникальна тем, что агрегирует сложные финансовые данные из различных источников и о любых активах в единую, интуитивно понятную панель управления.

Находить перспективные возможности, незаметные большинству, помогла бы платформа Kavout — она использует ИИ и машинное обучение для анализа огромных объёмов рыночных данных, вычисляет скрытые закономерности и даёт ультраточные инвестиционные рекомендации.

Защита активов и кибербезопасность

Knox Vault обеспечил бы Скруджу Макдаку максимальную безопасность цифровых активов. Это сервис хранения криптовалют, который использует многослойную систему защиты, включая холодное хранение активов в изолированных офлайн-средах, биометрическую аутентификацию и многофакторную авторизацию.

Дополнительный уровень защиты — технология BehavioSec, которая анализирует поведенческие биометрические данные пользователей, такие как скорость набора текста, ритм ввода, движения мыши и даже способ взаимодействия с экраном — и непрерывно аутентифицирует человека в процессе работы с системой без необходимости дополнительных действий с его стороны.

Управление расходами: приложения для суперэкономных

Несмотря на сказочное богатство, Скрудж Макдак — известный скряга. Приложения для бюджетирования и управления личными финансами вроде Mint открывают для него возможности детально отслеживать каждую трату, выявлять ненужные расходы и находить дополнительные возможности для экономии.

А современные платформы для прозрачных и недорогих международных денежных переводов помогли бы экономить на комиссиях при переводах бизнес-партнёрам или между своими счетами в разных странах. Это Wise или Ripple: обе проводят операции мгновенно и дёшево.

Инновационные способы хранения богатства

Токенизируя часть своего богатства, Скрудж мог бы упростить управление разными типами активов, повысить их ликвидность и облегчить процесс купли-продажи, сохраняя при этом полный контроль и прозрачность.

Платформа Tokeny позволяет частным инвесторам и бизнесу токенизировать недвижимость, ценные бумаги и драгметаллы. Отдельно для золота есть GoldMint — это финтех, позволяющий хранить золото в виде цифровых токенов на блокчейне, каждый из которых обеспечен физическим металлом в надёжных хранилищах.

Примеры из истории Скруджа Макдака

Скрудж часто соперничает с другим миллиардером, Флинтхартом Гломгольдом. Используя Kavout и её аналитические возможности, Скрудж мог бы предвидеть рыночные шаги конкурента, инвестируя в перспективные проекты раньше него.

Братья Гавс постоянно пытаются похитить сбережения Скруджа. BehavioSec и IoT-устройства безопасности могли бы мгновенно распознавать попытки несанкционированного доступа в хранилище и немедленно их предотвращать.

Используя современные финтех-платформы для налогового планирования, такие как Taxfyle или Avalara, Скрудж мог бы найти законные способы минимизировать налоговые обязательства и увеличить чистую прибыль.

Подборки для других:
Шерлок Холмс
Гарри Поттер
Фродо Бэггинс
Капитан Джек Воробей

Бывший глава и сооснователь Binance Чанпэн Чжао вышел на свободу после четырёх месяцев тюремного заключения за нарушения антиотмывочных законов.

Судя по посту в Х, в течение следующих нескольких лет он намерен сфокусироваться на развитии Giggle Academy (платформа с курсами для школьников) и инвестициях в блокчейн, ИИ, децентрализованные и биотехнологии.

Я долгосрочный инвестор, которого волнует влияние, а не прибыль.

Состояние Чжао оценивается примерно в $30 млрд (Bloomberg Wealth).

Конкретики на тему какого-либо будущего взаимодействия с Binance нет — только фраза о том, что криптобиржа «похоже, хорошо справляется без меня, и это прекрасно».

ФАС наконец-то высказалась на тему некорректной рекламы финансовых продуктов и заодно — о регулировании банковского маркетинга в целом, параллельном импорте, гринвошинге, недобросовестной конкуренции на рынке фармацевтики и электронной коммерции, сдерживании цен на социально значимые товары.

Главное для финансового рынка

• Штрафы за нарушения в рекламе финансовых услуг должны быть в диапазоне 3–5 млн рублей, это примерно в десять раз больше, чем сейчас.

• ФАС поддерживает предложение указывать ссылку на сайт с призывом изучить все условия кредита вместо всех условий продукта.

• ФАС готова инициировать изменения в законодательстве относительно рекламы вкладов, если количество жалоб и нарушений будет расти. Аналог ПСК для рекламы вкладов уже разрабатывается совместно с ЦБ.

• Требования к рекламе услуг по банкротству тоже станут строже: предлагается запретить гарантию освобождения от всех обязательств перед кредиторами и обязать включать информацию о негативных последствиях и о возможности бесплатной процедуры через внесудебный механизм.

• Проблему спам-звонков ФАС предлагает решать на уровне мобильных операторов. Совместно с Минцифры служба подбирает набор параметров для эффективных блокировок.

Что важно — в интервью ФАС предстаёт в образе «реформатора» с проактивной позицией, а не «надсмотрщика». Борется за прозрачность информации для людей, демонстрирует решимость через кратное повышение штрафов и в то же время — готовность защищать добросовестных участников рынка.

Мошенники начали сочетать фишинг и социальную инженерию: одновременно используют вирус-троян и психологическое давление через звонок от подставного сотрудника банка.

• Жертва получает фишинговое письмо или сообщение в мессенджере со ссылкой (например, от «Госуслуг», салона красоты, ресторана). Также подцепить вирус можно при скачивании нелицензионного ПО.

• После перехода по ссылке на смартфоне устанавливается троян. Вирус блокирует экран, открывает разные приложения и отображает ложные пуш-уведомления о списании денег.

• Одновременно поступает звонок от якобы сотрудника банка с требованием «принять срочные меры»: предоставить данные для входа в онлайн-банк или самостоятельно перевести деньги на «безопасный счет», который контролируют мошенники.

Цель мошенников — создать панику за счёт реалистичности происходящего. Это уже не просто звонок «с вашего счёта кто-то пытается перевести деньги», которым никто не верит.

Как защитить себя:

• Не переходить по подозрительным ссылкам из писем, СМС или мессенджеров.
• Не устанавливать приложения из непроверенных источников.
• Никогда не сообщать конфиденциальную информацию по телефону.
• Проверять информацию, позвонив самостоятельно в банк по официальному номеру.
• Поделиться информацией с семьёй и друзьями, особенно с теми, кто менее подкован в вопросах кибербезопасности.

НРД уступил своего главу Мосбирже. Юрий Денисов покидает пост предправления торговой площадки, а Виктор Жидков возглавит её на время выбора кандидата. Как показывает опыт НСПК, нет ничего более постоянного, чем временное — тем более, выбор из «ближнего круга» выглядит вполне рациональным и надёжным.

Жидков 3,5 года возглавляет НРД (входит в группу «Московская Биржа») — с апреля 2021. До этого был советником предправления МКБ и отвечал за сегмент МСБ. Наиболее известен как глава банка «Веста» на протяжении более десяти лет.

За 3,5 года в НРД Жидков проявил себя как опытный и деятельный руководитель в условиях санкций. В Мосбирже задача на порядок сложнее — не стабильность, а эффективность и поиск новых моделей, продуктов и килл-фич.

Первый кейс исключения из списка банков, которым требуется спецразрешение для сделок купли-продажи: «Яндекс Банк» и бывшая дочка HSBC снова могут на своё усмотрение распоряжаться составом владельцев.

Это случилось после того, как голландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского «Яндекса», а локальное подразделение HSBC выкупил «Экспобанк» и переименовал его в «Хвоя Банк».

Депутатам не дает покоя прибыль банковского сектора: они предлагают ввести механизм изъятия «дополнительных» доходов банковской сферы посредством введения разового налога. В дополнение к налогу на сверхприбыль, который некоторые уже платят.

Алгоритм расчёта будет одинаковым, ставка 10%, скидок не предусмотрено. Под сверхприбылью подразумевается превышение средней арифметической прибыли за 2023 и 2024 год над совокупным значением 2022 и 2021.

Законопроект сегодня будет внесен в Госдуму первым зампредом комитета по бюджету Александром Ремезковым и главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым, — пишут «Известия».

Откуда, если не из дополнительной прибыли, банкам брать деньги на решение проблем международных расчётов, преодоление санкционных ограничений, поиск новых источников дохода, развитие платёжной инфраструктуры, соответствие требованиям и идеям ЦБ — благоразумно не уточняется.

Ближайшие челленджи для банков и ЦБ не ограничиваются новыми налогами — особого внимания требует борьба с мошенниками, регулирование рассрочки и реформы в области кредитования и банкротства. На сайте Кремля появился список конкретных поручений президента.

• Правительству поручено до марта 2025 определить ежегодные цели по доле строительства индивидуальных домов с использованием эскроу-счетов на 2025–2030 годы. Цель — уменьшить риски при строительстве и защитить покупателей от недобросовестных застройщиков.

• До июня 2025 правительство должно запустить информационную систему, которая даст людям и бизнесу доступ к государственным данным и документам для получения госуслуг. Через неё же кредиторы смогут оперативно получать информацию о доходах заёмщиков — это сделает кредитование более прозрачным и быстрым, а также снизит риски мошенничества.

• Правительство совместно с ЦБ должно до декабря 2024 внести изменения в законодательство по рассрочкам. От сервисов требуется просрачность условий (по аналогии с потребкредитами) и отсутствие скрытых платежей.

• Планируется ввести «период охлаждения» между принятием решения о выдаче кредита и фактическим получением денег, чтобы люди могли передумать, если вдруг поймут, что их обманули. Банки также будут обязаны уведомлять клиентов о заключении кредитных договоров и их условиях.

• До апреля 2025 должны появиться законодательные требования к проверке доходов физлиц при выдаче займов и к рекламе услуг по сопровождению банкротства, чтобы сделать услугу более прозрачной. Это снизит риск выдачи кредитов тем, кто не может их погасить, и уменьшит количество дефолтов.

На единую госплатформу по противодействию мошенничеству в интернете планируется выделить более 6 млрд рублей из бюджета, — пишет «Коммерсант». Войти в нее могут все банки, операторы связи и цифровые платформы, а оператором станет Минцифры.

Накопительные счета в ЮниКредит Банке — всё. Сокращение портфеля вкладов — одно из требований ЕЦБ, а за кредитный бизнес группа пытается бороться через суд.

Единственным сберегательным продуктом останется депозит «Вклад PRIME» под 2% годовых в рублях. Смешная ставка при ключевой 19% — расчёт явно на выход клиентов.

Банк достаточно активно сокращает российский бизнес, но избавляться от него любой ценой не планирует.

#ФинтехАватар этой недели — ВТБ

Один из крупнейших банков России, который за последние годы претерпел значительную трансформацию. Репутация консервативного тяжеловеса, ориентированного на корпоративное финансирование, государственные займы и инфраструктурные проекты не исчезает за мгновение — но банк активно с ней работает.

• Во-первых, смещает фокус на цифровые продукты для розничных клиентов, особенно в коммуникации — она в последние полгода-год cтала гораздо свежее, интереснее и ближе к целевой аудитории. С понятными образами, метафорами, персонажами и жизненными ситуациями.

• Во-вторых, развивает цифровые сервисы для розницы и бизнеса по функциональному наполнению, качеству клиентского опыта и продвинутым возможностям на базе ИИ и чат-ботов.

• В-третьих, активно участвует в инновационных проектах и постоянно заметен в повестке по флагманским темам: биоэквайринг, платежи в метро, единый QR, борьба с мошенничеством и другим.

Наглядный кейс, как большой традиционный банк быстро может себя переосмыслить и потягаться с цифровыми лидерами.

Посмотреть других:
Сбер
Альфа-Банк
Т-Банк

Спрос на детский банкинг в России растёт: число пользователей в возрасте 6-13 лет за четыре года выросло в четыре раза. Демографический пик, достигнутый в 2017 году, делает 2024 важным для привлечения этой возрастной группы, и возможности для этого есть: по оценкам Frank RG, из 21,5 млн человек 6-17 лет банковскими картами пользуются 15,8 млн.

Россия пока отстаёт от других развитых стран по уровню проникновения детских банковских карт. На западе доля детей и подростков, вовлеченных в банковскую систему, выше, а сервисы для детей более разнообразны.

Например, в США приложения вроде Greenlight и GoHenry набирают популярность благодаря сочетанию образовательных и финансовых функций. Лидеры в Великобритании — Revolut Junior и Starling Kite, во Франции — Pixpay: все они предлагают продвинутые возможности для контроля со стороны родителей и обучения детей финансовой грамотности.

Полностью свободное пространство для роста детского банкинга в России — это около 5 млн человек в возрасте от 6 до 13 лет, которые ещё не имеют карт. Но учитывая начальный уровень развития рынка в целом, челленджер с продвинутым цифровым сервисом и сильным продуктовым предложением вполне может подвинуть «Сбер» и Т-Банк.

Опция скорее для крупных банков, которые готовы потягаться с цифровыми лидерами, потому что детские сервисы — это внушительная инвестиция в будущее во всех смыслах. В моменте частота и суммы покупок низкие, а стоимость разработки и продвижения очень высокая: это полноценные сервисы, иногда даже более сложные, чем для взрослых — из-за нестандартных механик и системы контроля. Но именно дети могут стать лояльными клиентами на долгие годы.

⚡️Глобальный сбой в «Альфа Банке», — пишет RTVI.

По всей России не работают СБП, приложение и внутренние программы. Причины пока неизвестны, сроки устранения тоже.

#ФинтехФиаско «Яндекса»

28 сентября в работе сервисов «Яндекса» произошёл технический сбой, который вызвал несанкционированные списания с банковских карт пользователей. Ошибка затронула «Яндекс Сплит», «Яндекс Пэй» и «Яндекс Такси». Проблема массовая, речь и о повторных списаниях, и о платежах за услуги, которые пользователи не использовали. Масштаб оценивается в сотни миллионов рублей. По сообщениям пользователей, размер одной ошибочной транзакции достигает 800 тыс. рублей.

Нужно отдать должное «Яндексу», коллеги очень оперативно отреагировали на проблему, признав наличие технической ошибки и пообещав вернуть деньги всем пострадавшим пользователям. Главное:

• Сбой устранён.
• Специалисты работают над возвратами.
• Процесс может занять несколько днейиз-за необходимости вручную отменять операции.
• Сроки возврата зависят от банков, обслуживающих карты пользователей, и могут достигать трёх дней.
• Официальная причина — техническая ошибка. Внешние факторы вроде хакерской атаки в компании отрицают.

Кроме коммуникации, полезно было бы создать отдельную горячую линию для пострадавших клиентов или выделить команду, которая будет заниматься только этими случаями. Быстрое и внимательное решение вопросов клиентов значительно снизит градус недовольства. В цифровых сервисах будут очень кстати чёткие пошаговые инструкции, как запросить возврат или узнать его статус.

Прозрачность — это плюс для доверия со стороны клиентов. Чем быстрее люди узнают, что их проблема на контроле, тем меньше негативного фона. Также плюсом были бы конкретные и сжатые сроки возврата. Акцент на ручных операциях без объяснения причины — скорее минус и говорит о неготовности к масштабным сбоям.

Учитывая то, что «Яндекс» делает первые шаги в финтехе, инцидент очень неприятный и может иметь долгосрочный негативный эффект на доверие и лояльность пользователей — особенно учитывая широкое освещение проблемы в публичном поле. Не тот случай, когда стоит скупиться на решение проблемы и работу с негативом.

Дальнейшую публичную коммуникацию можно строить на будущем, показывая, что компания извлекла уроки из инцидента и готова на деле доказать, что такое не повторится в будущем.

Например:
• Какие конкретные меры планируются для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
• Какие изменения в процессах тестирования будут введены после инцидента.
• Какой процент пользователей уже получил возврат.
• Будет ли предложена компенсация пользователям за причинённые неудобства.
• Будут ли публично раскрыты результаты расследования о причинах инцидента.

Это может быть независимый аудит безопасности для анализа ситуации и предотвращения подобных сбоев в будущем с публикацией отчёта по итогам. А также маркетинговая кампания, которая акцентирует внимание на повышенных мерах безопасности и улучшенной защите данных.

Продвинутый жест заботы — компенсации за неудобства. Бонусы, бесплатные услуги, скидки на последующие операции.

Банковские экосистемы активно пробуют свои силы на рекламном рынке — и если в мире это довольно частая практика, то в России составить конкуренцию традиционным игрокам рекламного рынка первым попытается Т-Банк. Он анонсировал запуск собственной рекламной платформы на всех своих сервисах и медиа: мобильном приложении, сервисах «Кошелек» и «Долями», витринах лайфстайл-сервисов, журнале «Т-Ж» и других медиа. Общая аудитория — более 50 млн человек.

Несомненное преимущество — огромный массив данных о пользователях, благодаря чему эффективность рекламы должна быть очень высокой за счёт персонализации. Речь идет не о продвижении партнёрских предложений, а именно об открытой рекламной площадке.

Инициатива очень смелая: если реклама будет чрезмерной, навязчивой и нерелевантной, банк сильно рискует своей репутацией, доверием и лояльностью клиентов. В мировом опыте есть как позитивные примеры, так и неудачи.

Например:

JPMorgan Chase (США) и BBVA (Испания) успешно запустили платформы для персонализированной рекламы на базе данных своих клиентов, используя таргетинг на основе транзакционных данных.

WeChat Pay и Alipay (Китай) внедряют нативную рекламу, основанную на поведении пользователей внутри платформы. «Контекстные инъекции» в разные пользовательские сценарии делают сообщения ненавязчивыми и целевыми.

Wells Fargo (США), Revolut (Европа) и Tandem Bank (Великобритания) в попытке использовать данные своих клиентов для рекламы столкнулись с негативной реакцией. Основными причинами неудач стали отсутствие возможности отключить рекламу, слишком агрессивная коммуникация предложений и несоответствие потребностям аудитории.

Новые схемы мошенничества подстерегают на каждом шагу.

Новый день — новый конфликт интересов на рынке кредитования. Банкам и властям предстоит найти компромисс по двум вопросам: лимиты по кредиткам и кредитные каникулы.

Банкам не понравилась идея властей запретить увеличивать лимит по кредитным картам в одностороннем порядке. Логика в том, что повышение доступной суммы повышает и аппетиты — а значит ведёт к росту закредитованности: банки как будто навязывают дополнительную кредитную нагрузку, «подсовывая» заёмщику больше денег. Депутаты пытаются сделать процесс более осознанным для людей — в частности, обязав банки заключать новый договор.

Для кредитных организаций это дополнительная нагрузка, много «лишних» движений и упущенная возможность заработать больше на кредитных продуктах. Но аргументы со стороны банковского бизнеса мало интересуют общественность и власти, поэтому рынок апеллирует к ухудшению кредитной истории из-за более сложных схем платежей и негативный клиентский опыт из-за большего количества коммуникаций с банком.

Компромисс — увеличение лимита при условии согласования с заёмщиком.

С кредитными каникулами ситуация обратная: власти стремятся сделать их более доступными для людей через повышение максимального размера займов, по которым можно получить отсрочку. Сейчас 9 из 10 заявок отклоняется именно по этой причине.

Лимиты отстали от объёма кредитования и цен, сейчас это 1,6 млн рублей по автокредитам, 450 тыс. рублей по потребительским и 150 тыс. рублей по кредиткам.

⚡️Альфа-Банк Беларусь под санкциями Великобритании с сегодняшнего дня. Причина — работа в финансовом секторе страны.

Visa пытается стандартизировать выпуск банковских стейблкоинов и пилотирует процесс с BBVA. Запуск намечен на следующий год, а пока разработка — в песочнице платёжной системы, которая создана специально для того, чтобы помогать банкам запускать собственные токенизированные активы.

Рынок стремительно нагревается: блокчейн в корне меняет не только подход к обмену активами в цифровом формате, но и внутреннюю экономику банков: инвестиции во внедрение окупаются экономией в будущем и прибылью от доходности базовых активов. Зачем это нужно — мы писали в разборе аналогичной инициативы Revolut.

Кроме BBVA свои cтейблкоины анонсировали PayPal, Revolut и Robinhood — но они создают их самостоятельно. Коробочный продукт Visa — это возможность для традиционных банков быстро включиться в гонку и ускорить влияние инновации на бизнес.

Чем будет обеспечен стейблкоин BBVA — депозитами, фондами денежного рынка или фиатными валютами, — банк ещё не решил. Но планирует активно использовать его для внутренних расчётов. В банке уже внедрены хранение и торговля биткоином, Ethereum и USDC в Швейцарии для частных и институциональных клиентов и скоро появится в Турции.

Для платёжной системы это целое новое направление бизнеса в условиях, когда зарабатывать на картах и партнёрах становится всё сложнее.