Спустя месяц после попадания ЦФТ под санкции «Золотой Короне» не удалось полностью восстановить работу с банками Казахстана, которые начали массово блокировать операции через платёжную систему после внесения разработчика в SDN-лист. Четыре банка из 11, опрошенных BES Media, по-прежнему не проводят операции.

Не вернулись к работе с «Золотой Короной»:

Halyk Bank
ForteBank
Jusan Bank
RBK Bank

Продолжают работать с платёжной системой:

«Центркредит» (БЦК)
Bereke Bank
Евразийский банк
Freedom Bank
Нурбанк
Altyn Bank
ВТБ Казахстан

Кроме казахстанских, ограничения ввели и банки Молдавии.

Возможно, причина кроется не только в рисках вторичных санкций. Сотрудничество с «Золотой Короной» также ведёт к оттоку денег: через систему проходит львиная доля международных переводов из Казахстана — 65,7 млрд тенге, в то время как поступления в страну составили всего 10,7 млрд тенге.

Яндекс расширяет финтех-компонент своей подписки «Плюс», делая её более привлекательной не только для тех, кто пользуется контентом, но и для активных потребителей финансовых услуг. Это альтернативный подход относительно традиционной практики на рынке, который демонстрируют такие экосистемы, как Сбер, МТС и Газпромбанк. Яндекс развивает финтех в подписке, где контентные сервисы были изначально самой сильной составляющей.

Интересный стратегический ход, чтобы усилить экосистему и увеличить лояльность пользователей, интегрируя свои финансовые решения в повседневную жизнь.

Что нового от Яндекс Пэй в «Плюсе»

• Оплата товаров картой Сплита без переплат
• Накопительный счет под 20% в Яндекс Сейв
• Повышенный кэшбэк по разным категориям
• Яндекс Пэй можно платить не только онлайн, но и офлайн по NFC или QR-коду в любых магазинах, кафе, заправках и других сервисах, получая кэшбэк баллами «Плюса».

Фактически Яндекс переносит свою модель работы с сервисами на финтех-продукты, создавая условия, при которых пользователям удобно не только потреблять контент, но и управлять своими деньгами. Это снижает барьеры для перехода на Яндекс Пэй и Сплит, увеличивая их распространённость среди уже лояльной аудитории.

Есть такой социальный феномен, который называется «Эффект Стрейзанд». Его суть в том, что попытка изъять информацию из публичного доступа (проще говоря, цензура) приводит к её более широкому распространению. Похожим образом это работает с наездами на медиа: угроза судебных разбирательств легко может привести к обратному эффекту — вместо того чтобы скрыть проблему, она привлечет ещё больше внимания.

Это не новая образовательная рубрика на канале. Мы разбираем свежее #ФинтехФиаско — снова с ЮMoney в главной роли. В ответ на разбор ребрендинга четырёхлетней давности мы получили претензию о защите деловой репутации за подписью предправления НКО «ЮМани» Татьяны Шабановой с требованием удалить пост. Это хороший пример, как вести себя в публичном поле не надо.

И вот почему

• Во-первых, попытки подавить критику практически всегда приводят к резкому увеличению интереса к ситуации со стороны общественности и СМИ, делая её более популярной и вирусной. Это как раз «эффект Стрейзанд» в действии.

• Во-вторых, агрессивная реакция показывает, что компания не готова открыто обсуждать любые ошибки и проблемы, связанные с брендом. Это разрушает доверие.

• В-третьих, любая попытка угрожать независимым медиа лишь создаёт картину агрессивного, недружелюбного бренда, который вместо того чтобы работать над улучшениями и адекватно воспринимать обратную связь, предпочитает угрожать с целью подавления критики.

Очевидно, что подобное поведение прямо бьёт по владельцу ЮMoney — «Сберу» во главе с Германом Грефом, который потратил многие годы и сотни миллиардов рублей на превращение из советского бюрократического монстра в современную технологическую компанию.

Зачем мы разбираем ошибки

Ценность не в том, чтобы найти виновных или «нанести ущерб», а во взгляде со стороны, который помогает вынырнуть из рутины и выявить слабые места, незаметные участникам процесса. Даже опытные команды упускают очевидные проблемы. Ошибаются все, это жизнь — важно то, как человек и бизнес реагирует на ошибку и какой урок или пример подаёт другим.

Люди на одних и тех же ролях решают приблизительно одни и те же задачи, сталкиваются с похожими проблемами и часто ходят по одним и тем же граблям. Мы пытаемся помочь рынку чаще учиться на чужих ошибках, чем на своих — и тщательно выбираем кейсы мирового и локального финтех-рынка для анализа.

Не потому, что считаем себя сильно умнее, чем маркетологи, пиарщики и продакты уважаемых организаций. Уверены, что каждый из них находится на своём месте.

PayPal подаёт финтехам пример оптимизации операционных расходов. У платёжной системы давно существует комиссия для неактивных аккаунтов, и теперь она появится для российских пользователей. Если на балансе есть остаток, но пользователь не заходил в свой профиль и не проводил платежи или переводы — спишут 3500 рублей или сумму остатка, если на счету меньше денег.

Чтобы этого не случилось, нужно до 7 октября закрыть счёт, так как услуги по отправке и получению платежей для россиян недоступны с марта 2022 года.

Дело вряд ли в санкциях как таковых или желании получить выгоду — вряд ли на этих комиссиях удастся заметно заработать. Для внутренней экономики это скорее попытка минимизировать издержки на обслуживание неиспользуемых аккаунтов. У платёжной системы всё плохо с деньгами, привлечением и удержанием пользователей, бизнес не спасают даже прогрессивные криптоинициативы и новые продукты на базе ИИ.

⚡️ЦБ анонсировал новые тарифы СБП:

• С понедельника банки не будут платить за переводы физлиц себе и другим людям.

• Использование СБП для всех участников станет практически бесплатным: тарифы за зачисление и списание денег с банковских счетов обнуляются.

С 1 ноября вводятся лимиты на максимальные комиссии, которые могут взимать банки с клиентов за переводы через СБП:

• Максимум 1500 рублей за перевод (0,5% от суммы), если клиент превышает лимит 100 тыс. рублей в месяц.

• 0,5% от суммы превышения лимита 30 млн рублей в месяц при переводах между своими счетами.

• Переводы на единый казначейский счёт будут бесплатными.

Новости печальные для банков и позитивные — для клиентов

Введение новых тарифов и ограничений делает использование СБП более выгодным и доступным для людей. Это плюс для инклюзивности и свободы управления личными финансами.

А банкам придётся приспособиться к новым условиям — возможно, искать другие источники дохода и удержания доли своих услуг по переводам и платежам. Ключевым стимулом в части платежей может быть кэшбэк — в СБП его нет, хотя какая-то программа лояльности существует.

Для сокращения оттока капитала придётся хорошенько поработать над лояльностью и удовлетворённостью клиентов.

Маркетплейсы и крупнейшие онлайн-магазины поддержали банки в вопросе повышения лимита на BNPL c 15 тыс. рублей. Но в отличие от коллег с финансового рынка предлагают вообще не ограничивать бесплатную рассрочку и сохранить платную опцию в зависимости от условий пользования сервисом.

Видимо, идея в том, чтобы сформировать и аргументировать максимально радикальную позицию, на контрасте с которой предложения банков будут выглядеть компромиссом и получат больше шансов на успех.

Ключевой аргумент «Ассоциации компаний интернет-торговли» — доступность товаров, которая благодаря BNPL стала сильно выше «без значимого увеличения долговой нагрузки» — что, конечно, не совсем так. Просто эта нагрузка формально не существует, и как раз за её материализацию борется ЦБ.

В Беларуси RBI Group повезло больше, чем в России: сократить присутствие в стране удалось за счёт продажи доли 87,7% в Приорбанке и его дочерних компаниях инвестору из ОАЭ — Soven 1 Holding Limited. Закрытие сделки запланировано до конца года.

Несмотря на краткосрочные убытки около €300–500 млн, сделка позиционируется как долгосрочное стратегическое решение. RBI снижает операционные риски в Восточной Европе и присутствие на «нестабильных рынках» — оно оказывает давление на финансовые результаты и репутацию банка в Европе.

Продажа инвестору из ОАЭ интересна в более глобальном контексте других сделок: компании из региона Персидского залива активизируются в Восточной Европе и на постсоветском пространстве. Им интересна ниша, которая освобождается под влиянием санкций. Ещё один пример — продажа бывшей дочки «Сбера» в Казахстане, Bereke Bank, катарскому Lesha Bank.

Также шанс заполнить пробел появляется у локальных банков и финтех-компаний — и усилить своё влияние на местные рынки.

После бурных обсуждений ЦБ откроет доступ к платформе «Знай своего клиента» для неограниченного круга лиц, а не только для банков. Это данные о 7 млн юрлиц и ИП, классифицированных по уровням риска совершения подозрительных операций: низкий, средний и высокий. С 1 октября можно будет проверить любой бизнес.

Решение показывает ЦБ как регулятора, который стремится повысить прозрачность бизнес-среды и укрепить доверие между участниками рынка. Но вместе с доступностью информации повышается цена ошибочной маркировки.

#ФинтехДляВсех

Капитан Джек Воробей известен своей хитростью, харизмой, изобретательностью и умением выбираться даже из самых безвыходных ситуаций. Современные технологии и финтех-решения были бы очень кстати, чтобы управлять добычей, заключать сделки и быть на шаг впереди.

Защита сокровищ: децентрализованные кошельки и криптовалюты

Wasabi Wallet и Samourai Wallet — криптокошельки, которые известны своим уникальным подходом к анонимности транзакций.

Сервис CoinJoin, доступный в обоих кошельках, смешивает несколько транзакций в одну, делая практически невозможным отслеживание источника средств. Джек мог бы использовать эти кошельки, чтобы спрятать сокровища или проворачивать операции, не оставляя цифрового следа.

Управление командой: финтех-сервисы для микротранзакций

Команда Джека всегда требовала своей доли добычи, и, чтобы избежать мятежей и недовольства, он мог бы использовать приложения для быстрых и простых платежей. Например, Revolut или Venmo.

Оба поддерживают мгновенные переводы и позволяют хранить разные валюты, а также предлагают бюджетирование и анализ расходов, которые помогли бы Джеку отслеживать расходы на команду и эффективнее распределять награбленное. А поднять командный дух помогли бы забавные подписи и открытки к переводам.

Сделки с другими пиратами: пиринговые платформы

Эти сервисы позволяют находить контрагентов без необходимости полагаться на посредников, а также легко заключать сделки с минимальными комиссиями.

LocalMonero и Bisq — две децентрализованные платформы для торговли криптовалютами напрямую с другими пользователями. На платформе OpenSea Джек мог бы продавать цифровые копии карт сокровищ или NFT других уникальных артефактов, привлекая коллекционеров и капитал.

Карта сокровищ: блокчейн для хранения данных

Вместо традиционных бумажных карт, которые легко теряются или повреждаются, цифровая карта, защищенная блокчейн-технологией, обеспечила бы сохранность информации о местонахождении сокровищ и доступ к ней только для избранных.

В частности, децентрализованное решение для долговременного хранения данных Arweave использует инновационную концепцию permaweb, обеспечивая хранение информации даже при отсутствии технической поддержки. Ещё одно решение, Filecoin, использует свободное пространство на жестких дисках по всему миру.

Защита тайников: многосигнатурные кошельки

Для защиты сокровищ Джек мог бы использовать многосигнатурные кошельки, где для доступа к средствам нужно несколько подписей: любой, кто попытается украсть сокровища, столкнется с защитой, требующей согласия всех заинтересованных сторон. Идеальное решение для пиратской команды, где решения принимаются совместно.

Это Gnosis Safe и Lumi Wallet с поддержкой биометрической аутентификации.

Примеры из истории Джека Воробья

Сделка с Барбоссой. Используя смарт-контракты и платформу Chainlink, Джек мог бы заключить сделку о возврате «Черной жемчужины», где каждый шаг обеих сторон был бы автоматически подтвержден, и обе стороны получили бы гарантии выполнения условий.

Порт Рояль. Найти секретные пути эвакуации и безопасные проходы в режиме реального времени и ускользнуть от королевского флота помогло бы финтех-приложение NextAR, которое объединяет дополненную реальность с геолокационными службами, направляя пользователей к редким объектам и местам в режиме реального времени.

Побег из Лондона. С помощью криптовалют Джек мог бы подкупить стражников или купить информацию о безопасных маршрутах, не оставляя следов. Например, через приложение Monero, которое скрывает данные о суммах и отправителях, благодаря технологии скрытых адресов и кольцевых подписей.

Другие подборки финтехов и истории:
Шерлок Холмс
Гарри Поттер
Фродо Бэггинс

Кредитным портфелем карт Apple на $17 млрд заинтересовался JPMorgan. Goldman Sachs уже больше года пытается избавиться от этого балласта: найти выгодную сделку и завершить неудачный эксперимент по выходу в розничный сегмент оказалось сложно.

С виду перспективный и ориентированный на пользователей продукт в коллаборации с IT-гигантом принёс инвестиционному банку огромные убытки.

Проблема в том, что провал оказался слишком громким, чтобы не повлиять на цену, и JPMorgan не собирается переплачивать. Даже несмотря на все плюсы партнёрства с Apple.

Ходят слухи, что переговоры ещё находятся на ранней стадии и могут в любой момент сорваться из-за цены и довольно низкого качества кредитного портфеля. JPMorgan с осторожностью относится к более высоким, чем в среднем, просрочкам и дефолтам портфеля — поэтому предлагает цену ниже номинальной стоимости.

Любопытно, что в коммуникации на тему покупки сразу подсвечивается, что JPMorgan хотел бы изменить в Apple Card, чтобы повысить эффективность продукта. В частности, упоминается одно из узких мест — предоставление выписок всем клиентам в один день, что в моменте даёт огромную нагрузку на службу поддержки, но нравится людям. То есть, банк отдаёт приоритет операционной эффективности, а не внедрению клиентоориентированных функций, которые истощают ресурсы. Этот сигнал может не понравиться пользователям и запустить отток.

Герой сегодняшней рубрики #ФинтехАватар — Т-Банк (ex. Тинькофф)

Некогда диджитал-челленджер и задира в хорошем смысле слова — а теперь мощная экосистема, которая поглощает традиционный «Росбанк» и скоро обзаведётся отделениями.

По старой памяти ассоциируем Т-Банк в первую очередь с футуризмом и смелостью в продуктах, маркетинге, стратегии — далеко за пределами традиционного банковского обслуживания.

Сейчас это не только финансы, но и телеком, электронная коммерция, путешествия, развлечения. За последнее время банк сильно «повзрослел»: санкции и отказ от фамилии сделали своё дело.

Посмотреть всех:
Сбер
Альфа-Банк

Банки помогут расследовать мошеннические операции. Они будут принимать у клиентов заявления в мобильных приложениях и для каждого фиксировать набор параметров и метаданных финансовых операций: счета и реквизиты электронных кошельков, номера телефонов.

Это новое требование ЦБ для системно значимых банков — в проекте положения об обязательных требованиях к защите информации.

• Возможность подать заявление через банк должна ускорить расследование: клиент быстрее сообщает о преступлении, информация быстрее поступает в полицию. Не нужно самостоятельно собирать выписки и заполнять сложные документы — банк возьмет на себя эту функцию.

• Также создание единой цепочки «клиент — банк — ЦБ — МВД» улучшает коммуникацию и обмен данными между всеми участниками процесса.

• Дополнительная информация повысит эффективность расследований и упростит работу правоохранительных органов: банки будут автоматически предоставлять необходимые данные о транзакциях.

Аргументы «против» касаются рисков безопасности.

• Нововведение предполагает, что банки могут изготавливать криптографические ключи для клиентов — операции, подтверждённые таким образом, можно оспорить. Значит, потребуются дополнительные механизмы защиты и регистрации операций — это расходы и более сложные процессы.

• Если криптографические ключи хранятся на стороне банка, это увеличивает риски несанкционированного доступа и компрометации данных. В мировой практике безопасность обеспечивается, когда ключи генерируются и хранятся на устройстве клиента. Например, использование аппаратных токенов или биометрической аутентификации.

Пока выглядит так, что не удалось найти оптимальное решение, которое даёт баланс удобства и безопасности.

Самая метафоричная памятная монета ЦБ, которую можно себе представить в контексте 2,5 лет международных санкций и проблем с трансграничными платежами. Выпущена сегодня.

Эксперимент по выходу на дружественные зарубежные рынки превращается для российских УК в проблему. ЦБ установил фактически невыполнимое требование: полностью покрывать собственным капиталом риски блокировки активов клиентов за рубежом, — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в трёх крупных УК.

Такие условия делают работу на зарубежных рынках нерентабельной: потенциальные убытки могут многократно превысить доходы. Да и денег таких у многих просто нет: УК зарабатывают в среднем 1–2% от клиентских активов в год, что не соответствует уровню риска в 100%, который им предстоит покрывать.

Для УК это мощное сужение перспектив роста и развития бизнеса, для инвесторов — ограничение доступа к международным рынкам и возможностей для диверсификации портфеля. Деньги нужны властям внутри страны.

С одной стороны, консервативная позиция ЦБ защитит инвесторов от потенциальных потерь. С другой — она существенно ограничивает интеграцию России в глобальную финансовую систему хоть в каком-то виде.

Чувствуется острая потребность в поиске компромисса совместно с рынком — менее радикального механизма, который позволит минимизировать риски и для инвесторов, и профучастников.

У ЦБ сегодня очень насыщенный день. Регулятор активно противостоит оттоку капитала за рубеж и ипотечным схемам банков и застройщиков.

До 31 марта будет действовать очередное продление ограничений на переводы за рубеж, которые давно уже воспринимаются как данность:

• Для резидентов и нерезидентов из дружественных и недружественных стран с банковских счетов (подробности).

• Для нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих (подробности).

Ипотечный стандарт станет обязательным для всех банков с 1 января и применяется к договорам, заключенным после этой даты.

• Запрещено длительное размещение денег на аккредитивах — так как они не защищены системой страхования вкладов.

• Запрещено учитывать кэшбэк в первоначальном взносе — чтобы заёмщик вносил именно свои деньги и адекватно оценивал финансовые возможности.

• Банкам запрещено получать вознаграждение от продавцов за снижение процентной ставки, если это приводит к увеличению цены недвижимости.

Подробнее о стандарте мы писали ранее.

Американский гигант розничной торговли Walmart не оценил преимущества собственного платёжного сервиса и нашёл альтернативу для снижения затрат на эквайринг. Со следующего года торговая сеть предложит покупателям оплату товаров напрямую с банковского счёта.

Платежи в обход Visa и Mastercard будут идти через платформу NOW от Fiserv, которая интегрируется с сетью мгновенных платежей Клиринговой палаты и FedNow Федеральной резервной системы.

Для Walmart более низкие комиссии — это возможность увеличить маржу, а значит, более гибко управлять ценами или реинвестировать в другие сферы бизнеса.

Ритейлер попробовал разные подходы к финтеху — и есть ощущение, что выбрал путь партнёрств вместо развития собственных решений. По крайней мере, для покупателей, а не для сотрудников и внутренних процессов. Ещё один пример — запуск BNPL вместе с Affirm.

Для FedNow это во многом имиджевая история: американский аналог СБП запустился не так давно и активно привлекают банки. Подключение такого гиганта, как Walmart, демонстрирует способность обрабатывать огромный объём транзакций, и показывает пример другим,ускоряя принятие мгновенных платежей во всей отрасли.

«Сбер» умело поддерживает коммуникацией амбиции в масштабировании своих технологий на весь рынок — это решение для биометрических платежей, которое должно поглотить такую же инициативу НСПК, и единый QR, который банк продвигает в числе лидеров консорциума. Поддержка заключается в напоминании рынку о своей финансовой мощи и ключевой роли в экономике — на встрече Германа Грефа с президентом.

• Рекордные выплаты налогов и дивидендов почти на 1,2 трлн рублей — показатель высокой прибыльности банка. Способность генерировать значительную прибыль даже при высокой ключевой ставке будет способствовать росту доверия со стороны инвесторов и государства.

• Значительное превышение прогнозов по росту кредитного портфеля и его увеличение на 6% до почти 11 трлн рублей показывают, что банк успешно удовлетворяет повышенный спрос на кредитные услуги.

• Акцент на том, что лучше «заносить в дом» позиционирует банк как партнёра правительства, которое стремится снизить отток капитала и привлечь максимум ресурсов во внутреннюю экономику.

То, что нужно для достижения долгосрочных целей «Сбера».

У Visa серьезные проблемы с американскими властями: платежную систему обвиняют в незаконной монополизации рынка дебетовых карт. Проблема не в доле рынка, а в недобросовестных практиках: заключение эксклюзивных соглашений, препятствующих расширению конкурентов, препятствия для развития технологических компаний. И всё это — на фоне масштабных программ по поддержке стартапов и заявлений об инклюзивности.

Триггером для начала расследования со стороны Минюста США стала практика взимания платы с розничных продавцов, если они не используют запатентованную Visa технологию токенизации, когда происходит обмен конфиденциальных данных банковской карты на обезличенный эквивалент (токен) для повышения безопасности платежей.

Свежее обвинение связано со скидками для продавцов за определённый объём транзакций по картам Visa, что создает барьер для входа новых конкурентов, которые могли бы ещё больше снизить цены.

Иск серьёзный — из-за него уже сорвалась покупка Plaid. Но удар во многом репутационный — особенно на фоне того, что Mastercard похожую претензию уладила ещё в прошлом году.

Акции Visa уже отреагировали на новость падением.

Банки не оставляют попыток повлиять на законопроект, который запрещает открывать счета подросткам без согласия родителей. В качестве альтернативы рынок предлагает ужесточить ответственность за противоправные действия и привлекать «взрослых» для подтверждения операций и установки лимитов:

• Ужесточить наказания за вовлечение подростков в мошеннические схемы.

• Ввести ответственность для несовершеннолетних, которые передают свои платёжные данные третьим лицам.

• Дать родителям возможность устанавливать лимиты на операции и получать уведомления о действиях детей по банковским счетам.

Запрет открывать счета подросткам без согласия родителей повысит порог входа и снизит конверсию, потребует больше усилий для привлечения аудитории и убеждения в своих преимуществах. Банкам удобнее оставить всё, как есть — и передать ответственность дальше, на родителей и несовершеннолетних клиентов.

При этом, когда проблема только-только появилась в публичном поле с подачи общественников, банки отрицали, что игнорируют согласие родителей, открывая счета подросткам. А когда дело дошло до прямого запрета — оказалось, что банкам он «почему-то» очень мешает.

И всё это — на фоне большой проблемы вовлечения подростков в мошеннические схемы и дропперство.

Даже взрослые становятся жертвами манипуляций, а детская психика ещё более восприимчива. Повышение финансовой грамотности — очень здравая и важная инициатива. Но никакая разъяснительная работа и социальная реклама не заменит родительский контроль.