Forwarded from Телекоммуналка
«Альфа Банк» заварил китайского чаю.
Год прошел с момента выхода ВЭБ РФ из проекта строительства оптической магистральной линии связи TEA Next. На его место пришел «Альфа Банк», который в последнее время четко выстраивает линию на Восток. После выхода «Альфа Банка» в Китай, господин Владимир Верхошинский зачастил с полетами в сторону Поднебесной и ее специальных административных районов. Бизнес-интересы явно не ограничиваются филиалом банка.
По сути, «Ростелеком» год подержал почти полный пакет акций у себя, а сейчас разделил его с новым партнером, поиск которого говорил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. После изменений, владение «Атласом» (СП по TEA Next) разделилось следующим образом:
• 49,99% — «Альфа Банк»;
• 49,99% — «Вестелеком» (100% структура «Ростелекома»);
• 0,02% — Александр Ратушный (гендиректор «Атлас»).
В части финансов. На старте, три года назад, общий объем инвестиций озвучивался в 47,9 млрд руб. (~$650 млн по курсу 2021 года). Строительство планируется завершить в 2025 году. Эксперты оценивают долю «Альфа Банка» в 13-14 млрд руб.
«Ростелеком» рассчитывает, что к 2030 году около 30-35% общемирового трафика будет проходить через Россию. При этом от общего трафика на магистрали около трети составят российские операторы, еще 30% – операторы сопредельных стран и остальное – глобальные операторы и ОТТ-компании. В 2021 году транзитный трафик достигал 5 Tbps, к 2025 году планируется рост до 10 Tbps. В 2021 году вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что проект должен стать основой цифрового транзита, основанным на совершенно новой бизнес-модели.
Совершенно новая бизнес-модель — это экспансия азиатских сервисов, в первую очередь китайских, на Запад. Причем речь не только про Европу, но и про Ближний Восток. Условный Tencent видит большие перспективы развития за пределами Китая. Чтобы выйти за них, нужно пройти через Россию. «Альфа Банк» явно со своими восточными амбициями не собирается оставаться в стороне.
Сам TEA Next строится по плану. Из недавнего, в марте «Ростелеком» отчитывался о завершении этапа работ и сейчас активно работает в сторону Бурятии, а «Оптиковолоконные системы» приступают к производству оптоволокна марок G.657.A1/G.652.D Long Distance и G.654.E для следующих очередей строительства.
Год прошел с момента выхода ВЭБ РФ из проекта строительства оптической магистральной линии связи TEA Next. На его место пришел «Альфа Банк», который в последнее время четко выстраивает линию на Восток. После выхода «Альфа Банка» в Китай, господин Владимир Верхошинский зачастил с полетами в сторону Поднебесной и ее специальных административных районов. Бизнес-интересы явно не ограничиваются филиалом банка.
По сути, «Ростелеком» год подержал почти полный пакет акций у себя, а сейчас разделил его с новым партнером, поиск которого говорил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. После изменений, владение «Атласом» (СП по TEA Next) разделилось следующим образом:
• 49,99% — «Альфа Банк»;
• 49,99% — «Вестелеком» (100% структура «Ростелекома»);
• 0,02% — Александр Ратушный (гендиректор «Атлас»).
В части финансов. На старте, три года назад, общий объем инвестиций озвучивался в 47,9 млрд руб. (~$650 млн по курсу 2021 года). Строительство планируется завершить в 2025 году. Эксперты оценивают долю «Альфа Банка» в 13-14 млрд руб.
«Ростелеком» рассчитывает, что к 2030 году около 30-35% общемирового трафика будет проходить через Россию. При этом от общего трафика на магистрали около трети составят российские операторы, еще 30% – операторы сопредельных стран и остальное – глобальные операторы и ОТТ-компании. В 2021 году транзитный трафик достигал 5 Tbps, к 2025 году планируется рост до 10 Tbps. В 2021 году вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что проект должен стать основой цифрового транзита, основанным на совершенно новой бизнес-модели.
Совершенно новая бизнес-модель — это экспансия азиатских сервисов, в первую очередь китайских, на Запад. Причем речь не только про Европу, но и про Ближний Восток. Условный Tencent видит большие перспективы развития за пределами Китая. Чтобы выйти за них, нужно пройти через Россию. «Альфа Банк» явно со своими восточными амбициями не собирается оставаться в стороне.
Сам TEA Next строится по плану. Из недавнего, в марте «Ростелеком» отчитывался о завершении этапа работ и сейчас активно работает в сторону Бурятии, а «Оптиковолоконные системы» приступают к производству оптоволокна марок G.657.A1/G.652.D Long Distance и G.654.E для следующих очередей строительства.
ИИ — в массы.
МТС Web Services запустил ИИ-облако – новое направление, которое позволит любой компании интегрировать искусственный интеллект в свои бизнес-процессы, значительно сократить затраты на закупку и обслуживание оборудования, ускорить запуск ИИ-проектов и повысить их эффективность.
В финансах, ритейле, медицине, логистике и телекоммуникациях генерируется огромное количество данных, которые могут стать основой для обучения и развития моделей искусственного интеллекта и форсировать развитие бизнеса. Например, в финтехе:
• Искусственный интеллект анализирует огромные объёмы транзакционных данных, чтобы выявлять мошеннические схемы и управлять рисками. По данным McKinsey, применение ИИ в этой области может снизить расходы на выявление мошенничества до 30% и ускорить операции на 50%.
• Анализ поведения клиентов на основе больших данных позволяет предсказывать потребности и предпочтения, формировать персональные предложения и коммуникацию, увеличивать продажи. Например, Amazon использует ИИ для предсказания спроса и оптимизации цепочек поставок, что значительно снижает затраты на хранение и логистику.
• Также ИИ может анализировать данные о дорожной ситуации, погодных условиях, пробках и других факторах для оптимизации маршрутов курьеров или выездных менеджеров и снижать время доставки. Например, UPS с помощью ИИ смогла сократить путь своих водителей на миллионы километров, снизив расходы на топливо и улучшив качество сервиса.
В ИИ-облаке MWS компании смогут получить не только вычислительные мощности с GPU-ускорителями для обучения моделей ИИ, но и ML-платформу — специализированное ПО, позволяющее автоматизировать процесс обучения моделей искусственного интеллекта, а также упрощающее их внедрение в бизнес-процессы компаний и последующую работу с ними.
Помимо ML-платформы, на GPU-мощностях можно будет развернуть готовые к работе «из коробки» сервисы MTS AI, которые позволят решать различные бизнес-задачи.
МТС Web Services запустил ИИ-облако – новое направление, которое позволит любой компании интегрировать искусственный интеллект в свои бизнес-процессы, значительно сократить затраты на закупку и обслуживание оборудования, ускорить запуск ИИ-проектов и повысить их эффективность.
В финансах, ритейле, медицине, логистике и телекоммуникациях генерируется огромное количество данных, которые могут стать основой для обучения и развития моделей искусственного интеллекта и форсировать развитие бизнеса. Например, в финтехе:
• Искусственный интеллект анализирует огромные объёмы транзакционных данных, чтобы выявлять мошеннические схемы и управлять рисками. По данным McKinsey, применение ИИ в этой области может снизить расходы на выявление мошенничества до 30% и ускорить операции на 50%.
• Анализ поведения клиентов на основе больших данных позволяет предсказывать потребности и предпочтения, формировать персональные предложения и коммуникацию, увеличивать продажи. Например, Amazon использует ИИ для предсказания спроса и оптимизации цепочек поставок, что значительно снижает затраты на хранение и логистику.
• Также ИИ может анализировать данные о дорожной ситуации, погодных условиях, пробках и других факторах для оптимизации маршрутов курьеров или выездных менеджеров и снижать время доставки. Например, UPS с помощью ИИ смогла сократить путь своих водителей на миллионы километров, снизив расходы на топливо и улучшив качество сервиса.
В ИИ-облаке MWS компании смогут получить не только вычислительные мощности с GPU-ускорителями для обучения моделей ИИ, но и ML-платформу — специализированное ПО, позволяющее автоматизировать процесс обучения моделей искусственного интеллекта, а также упрощающее их внедрение в бизнес-процессы компаний и последующую работу с ними.
Помимо ML-платформы, на GPU-мощностях можно будет развернуть готовые к работе «из коробки» сервисы MTS AI, которые позволят решать различные бизнес-задачи.
За внушительной суммой кэшбэка, который российские банки выплатили своим клиентам в 2023 году стоит экономика, которая складывалась с карточными и pay-сервисами — и становится невозможной с массовым переходом на СБП.
Также на кэшбэк повлияет внедрение единого платёжного QR. Решение консорциума трёх крупнейших банков основано на рay-сервисах Сбера, Альфа-Банка и Т-Банка и подразумевает кэшбэк, а подход НСПК на базе СБП — нет.
Банки ожидают роста доли мировых оплат с pay-сервисами в офлайне в 1,5 раза к 2027 году, а в России доля некарточных методов оплаты достигнет 35% к 2026 году.
От собственных pay-сервисов банки получают в 4,5 раза больше доходов и направляют эти деньги на вознаграждения, — отметил на ПЛАС Форуме Сергей Хромов, заместитель директора департамента платёжных систем Т-Банка.
Также на кэшбэк повлияет внедрение единого платёжного QR. Решение консорциума трёх крупнейших банков основано на рay-сервисах Сбера, Альфа-Банка и Т-Банка и подразумевает кэшбэк, а подход НСПК на базе СБП — нет.
Банки ожидают роста доли мировых оплат с pay-сервисами в офлайне в 1,5 раза к 2027 году, а в России доля некарточных методов оплаты достигнет 35% к 2026 году.
Мобильные банки стремятся предлагать предпринимателям комплексные решения, которые не просто переводят в цифру базовые операции и управление продуктами, а дают уникальные возможности для развития бизнеса. Что за два года стало базой, во что вкладываются лидеры и какие эксперименты могут стать трендами — собрали в формате карты на базе свежего исследования Markswebb.
Что заметили:
• Банки, которые делают ставку на цифровые сервисы для бизнеса, развивают гибкие механики взаимодействия с клиентами: интерактивные калькуляторы, индивидуальная настройка продуктов, решение задач «под ключ».
• Приложения адаптируются под конкретные бизнес-потребности. Например, внедряя инструменты для управления корпоративными расходами, такие как настройка категорий трат и выдача сотрудникам карт с ограниченным доступом.
• Фокус смещается с интеграции решений отдельных задач на комплексные сервисы, которые закрывают целые блоки управления бизнесом: бухгалтерия, управление платежами, документооборот.
• Банки экспериментируют с автоматизацией процессов, снижая барьеры для оформления и использования продуктов. Пример — предодобренные кредитные линии и автоматическое пополнение счетов.
Скорость и удобство взаимодействия с банком становятся конкурентными преимуществами, упрощают принятие решений, вовлекают клиентов в сервис и упрощают управление бизнесом.
Что заметили:
• Банки, которые делают ставку на цифровые сервисы для бизнеса, развивают гибкие механики взаимодействия с клиентами: интерактивные калькуляторы, индивидуальная настройка продуктов, решение задач «под ключ».
• Приложения адаптируются под конкретные бизнес-потребности. Например, внедряя инструменты для управления корпоративными расходами, такие как настройка категорий трат и выдача сотрудникам карт с ограниченным доступом.
• Фокус смещается с интеграции решений отдельных задач на комплексные сервисы, которые закрывают целые блоки управления бизнесом: бухгалтерия, управление платежами, документооборот.
• Банки экспериментируют с автоматизацией процессов, снижая барьеры для оформления и использования продуктов. Пример — предодобренные кредитные линии и автоматическое пополнение счетов.
Скорость и удобство взаимодействия с банком становятся конкурентными преимуществами, упрощают принятие решений, вовлекают клиентов в сервис и упрощают управление бизнесом.
Если вам предлагают установить приложение, чтобы получить кэшбэк за медицинские услуги — вероятно, это мошенники и данные банковской карты будут украдены. Минздрав предупреждает:
Наряду с приложениями, которые мимикрируют под банковские, это фишинговые сервисы, которые крадут персональные данные, а потом деньги.
У Минздрава России нет никаких специальных приложений. Все цифровые сервисы доступны на Едином портале госуслуг. Будьте бдительны и не передавайте никому данные ваших банковских карт.
Наряду с приложениями, которые мимикрируют под банковские, это фишинговые сервисы, которые крадут персональные данные, а потом деньги.
Финтехно
Биоэквайринг в России может повторить историю единого QR. В метро Казани заработала оплата лицом через НСПК, и подключиться к ней могут разные банки. «Открытая» межбанковская система биометрических платежей — это вызов для «Сбера». Он давно вышел в массы со…
Ответочка «Сбера» на открытую систему биоэквайринга от НСПК не заставила себя ждать. Банк обещает к концу года открыть доступ к своей сети оплаты по биометрии для клиентов других банков. Пока технология не востребована и не стала частью повседневной жизни людей, у обеих сторон есть возможность побороться за статус системы «первого выбора».
При этом с точки зрения безопасности разницы фактически нет: уже больше года все банки обязаны передавать биометрию в ЕБС — поэтому вопрос именно в том, с чьей системой будут взаимодействовать клиенты и кто на этом заработает.
Преимуществом «Сбера» будет, вероятно, кэшбэк и интерчейндж. По аналогии с QR-платежами, где операции проходят через pay-сервисы, тут они будут формально идти по картам, а биометрия будет одним из способов получить доступ к деньгам. Это выгодно и для банков-парнёров, и для клиентов.
«Сбер» в качестве лидера сопротивления выглядит органично. Он был первопроходцем в биометрических платежах в России и обладал самой большой базой слепков. Сеть биотерминалов банка насчитывает более 750 тыс. штук, ежемесячный оборот достиг 1 млрд рублей, а количество активных пользователей — 1 млн человек.
При этом с точки зрения безопасности разницы фактически нет: уже больше года все банки обязаны передавать биометрию в ЕБС — поэтому вопрос именно в том, с чьей системой будут взаимодействовать клиенты и кто на этом заработает.
Преимуществом «Сбера» будет, вероятно, кэшбэк и интерчейндж. По аналогии с QR-платежами, где операции проходят через pay-сервисы, тут они будут формально идти по картам, а биометрия будет одним из способов получить доступ к деньгам. Это выгодно и для банков-парнёров, и для клиентов.
Если посмотреть глобально, то дело не столько в запуске конкурирующей системы, сколько в поиске альтернативных источников дохода в ситуации, когда СБП планомерно лишает банки прибыли от комиссий. Под таким лозунгом рынок, вероятно, будет довольно охотно объединяться и под единый QR консорциума, и под «свой» биоэквайринг.
«Сбер» в качестве лидера сопротивления выглядит органично. Он был первопроходцем в биометрических платежах в России и обладал самой большой базой слепков. Сеть биотерминалов банка насчитывает более 750 тыс. штук, ежемесячный оборот достиг 1 млрд рублей, а количество активных пользователей — 1 млн человек.
На финансовом рынке идёт активный подсчёт недополученного кэшбэка в случае массового перехода на универсальный QR-код НСПК и СБП.
Шанс банков, которые предлагают альтернативные решения — кэшбэк для привлечения клиентов и интерчейндж — для партнёров.
Вчера на ПЛАС-Форуме прозвучала оценка, что в 2023 году банки РФ выдали россиянам около 500 млрд рублей кэшбэка.
С учётом того, что доля оплат по QR-коду в среднем по рынку составляет около 10%, можно предположить, что россияне могут недополучить около 50 млрд рублей кэшбэка в год, — оценка гендиректора TelecomDaily, Дениса Кускова.
Шанс банков, которые предлагают альтернативные решения — кэшбэк для привлечения клиентов и интерчейндж — для партнёров.
Вчера на ПЛАС-Форуме прозвучала оценка, что в 2023 году банки РФ выдали россиянам около 500 млрд рублей кэшбэка.
⚡️Т-Банк избавится от лицензии и бренда Росбанка — топ-менеджмент предлагает интеграцию в качестве филиала. Окончательное решение будет принято в пятницу.
Процесс должен завершиться в первом квартале следующего года. Такой подход даёт Т-Банку более понятный и простой доступ к пассивам и снижает расходы, а объединённая структура сможет максимально эффективно использовать имеющийся капитал — порядка 500 млрд рублей.
Процесс должен завершиться в первом квартале следующего года. Такой подход даёт Т-Банку более понятный и простой доступ к пассивам и снижает расходы, а объединённая структура сможет максимально эффективно использовать имеющийся капитал — порядка 500 млрд рублей.
Импортозамещение стремительно набирает обороты: довольно быстро оказалось, что российские компании способны оперативно и качественно закрывать бреши, образовавшиеся после ухода зарубежных поставщиков. Наряду с другими возник дефицит ПО для задач по сопровождению сделок в рамках предоставления заёмных средств и услуг страхования.
Мы изучили российский аналог промышленной системы принятия решений, или BRM — AxiDecision от компании «Аксиоматика», и собрали главное для читателей «Финтехно».
• AxiDecision провела автоматизированную миграцию настроек с иностранной платформы FICO OMDM и готовится к замене других решений, таких как Experian PowerCurve и SAS RTDM. Это значит, что переход на отечественное ПО будет проще.
• Основные принципы работы взяты из зарубежных аналогов, что упрощает процесс обучения сотрудников. Но есть и дополнительные функции, которые делают её ещё более гибкой и мощной.
• Система будет включена в реестр отечественного ПО и поддерживается российским разработчиком — это предсказуемость и качественное обслуживание.
• Платформа поддерживает работу с 99% внешних источников данных в РФ и позволяет мигрировать с зарубежных систем — это важно для оперативных и надёжных решений в условиях постоянных изменений.
• Благодаря работе с различными скоринговыми моделями и интеграции с внутренними системами заказчиков, AxiDecision обеспечивает более точные и быстрые решения для заёмщиков и страхователей, что способствует повышению их удовлетворенности и лояльности.
Система уже используется в крупных проектах, таких как сервис рассрочки FlexiPay и МКК «Финмолл», одной из крупнейших микрофинансовых компаний в России.
Мы изучили российский аналог промышленной системы принятия решений, или BRM — AxiDecision от компании «Аксиоматика», и собрали главное для читателей «Финтехно».
• AxiDecision провела автоматизированную миграцию настроек с иностранной платформы FICO OMDM и готовится к замене других решений, таких как Experian PowerCurve и SAS RTDM. Это значит, что переход на отечественное ПО будет проще.
• Основные принципы работы взяты из зарубежных аналогов, что упрощает процесс обучения сотрудников. Но есть и дополнительные функции, которые делают её ещё более гибкой и мощной.
• Система будет включена в реестр отечественного ПО и поддерживается российским разработчиком — это предсказуемость и качественное обслуживание.
• Платформа поддерживает работу с 99% внешних источников данных в РФ и позволяет мигрировать с зарубежных систем — это важно для оперативных и надёжных решений в условиях постоянных изменений.
• Благодаря работе с различными скоринговыми моделями и интеграции с внутренними системами заказчиков, AxiDecision обеспечивает более точные и быстрые решения для заёмщиков и страхователей, что способствует повышению их удовлетворенности и лояльности.
Система уже используется в крупных проектах, таких как сервис рассрочки FlexiPay и МКК «Финмолл», одной из крупнейших микрофинансовых компаний в России.
Финтехно
⚡️Т-Банк избавится от лицензии и бренда Росбанка — топ-менеджмент предлагает интеграцию в качестве филиала. Окончательное решение будет принято в пятницу. Процесс должен завершиться в первом квартале следующего года. Такой подход даёт Т-Банку более понятный…
Т-Банк заполняет публичное поле аргументацией вчерашнего решения об интеграции Росбанка в качестве филиала. На первый взгляд оно кажется стратегически выгодным: коллеги приводят в доказательство много красивых цифр и логичных доводов. Но более глубокий анализ вызывает вопросы относительно как самой интеграции, так и заявленных целей и способов их достижения.
Обещания, которые нарушаются
Ещё полгода назад Т-Банк уверял рынок, что лицензия и бренд Росбанка будут сохранены, что создавало впечатление о планах постепенной и осторожной интеграции. Теперь менеджмент объявляет о превращении Росбанка в филиал, фактически ликвидируя его как самостоятельную юридическую и финансовую единицу. Выглядит непоследовательно и непрозрачно.
Клиенты Росбанка и инвесторы могут чувствовать себя обманутыми: обещания не были выполнены, и это подрывает доверие к будущим заявлениям банка.
Оптимизм, не подкреплённый реальностью
Близнюк заявляет, что интеграция Росбанка удвоит капитал Т-Банка до 500 млрд рублей, что, по его мнению, позволит значительно увеличить активы и пассивы. Однако такая стратегия сопряжена с рисками, учитывая нестабильность финансового рынка. Рост капитала не всегда автоматически означает рост доходности или устойчивости: гораздо важнее, какие активы и обязательства лежат в основе этого капитала.
Кроме того, глава Т-Банка утверждает, что операционные расходы будут сокращены на 50% за счёт объединения ИТ-платформ и устранения избыточных систем. Однако подобные прогнозы уже звучали от других банков в ходе аналогичных интеграций и часто не оправдывались, особенно когда речь идёт о слиянии различных по структуре и размерам организаций.
Обещания завершить процесс интеграции к первому кварталу 2025 и провести его «бесшовно» тоже вызывают сомнения, если учесть количество задействованных сотрудников — около 9 тысяч в Росбанке и более 90 тысяч в Т-Банке.
Вопросы об экономической эффективности и качестве активов
Несмотря на заявление о «идеальном» качестве кредитных активов Росбанка, Близнюк признает, что их доходность низка. Эта ситуация может указывать на проблемы в управлении рисками и стратегии кредитования. Планы по «вымыванию» менее доходных активов и их замене более выгодными продуктами в течение полугода выглядят оптимистичными в условиях текущей экономической неопределенности и высоких процентных ставок.
Внедрение ИИ, которое преподносится как прорыв для инфраструктуры Росбанка, тоже потребует значительных инвестиций и времени, прежде чем усилия начнут приносить результаты. Пока звучит скорее как маркетинговый ход.
Обещания, которые нарушаются
Ещё полгода назад Т-Банк уверял рынок, что лицензия и бренд Росбанка будут сохранены, что создавало впечатление о планах постепенной и осторожной интеграции. Теперь менеджмент объявляет о превращении Росбанка в филиал, фактически ликвидируя его как самостоятельную юридическую и финансовую единицу. Выглядит непоследовательно и непрозрачно.
Клиенты Росбанка и инвесторы могут чувствовать себя обманутыми: обещания не были выполнены, и это подрывает доверие к будущим заявлениям банка.
Оптимизм, не подкреплённый реальностью
Близнюк заявляет, что интеграция Росбанка удвоит капитал Т-Банка до 500 млрд рублей, что, по его мнению, позволит значительно увеличить активы и пассивы. Однако такая стратегия сопряжена с рисками, учитывая нестабильность финансового рынка. Рост капитала не всегда автоматически означает рост доходности или устойчивости: гораздо важнее, какие активы и обязательства лежат в основе этого капитала.
Кроме того, глава Т-Банка утверждает, что операционные расходы будут сокращены на 50% за счёт объединения ИТ-платформ и устранения избыточных систем. Однако подобные прогнозы уже звучали от других банков в ходе аналогичных интеграций и часто не оправдывались, особенно когда речь идёт о слиянии различных по структуре и размерам организаций.
Примеры — слияние Lloyds Banking Group и HBOS, Banсo Santander и Abbey National, Bank of America и Merrill Lynch, BNP Paribas и Fortis. Во всех этих кейсах вместо ожидаемой экономии расходы выросли, интеграция потребовала значительных дополнительных инвестиций и прошла с задержками, а в некоторых случаях была сопряжена с судебными разбирательствами.
Обещания завершить процесс интеграции к первому кварталу 2025 и провести его «бесшовно» тоже вызывают сомнения, если учесть количество задействованных сотрудников — около 9 тысяч в Росбанке и более 90 тысяч в Т-Банке.
Вопросы об экономической эффективности и качестве активов
Несмотря на заявление о «идеальном» качестве кредитных активов Росбанка, Близнюк признает, что их доходность низка. Эта ситуация может указывать на проблемы в управлении рисками и стратегии кредитования. Планы по «вымыванию» менее доходных активов и их замене более выгодными продуктами в течение полугода выглядят оптимистичными в условиях текущей экономической неопределенности и высоких процентных ставок.
Внедрение ИИ, которое преподносится как прорыв для инфраструктуры Росбанка, тоже потребует значительных инвестиций и времени, прежде чем усилия начнут приносить результаты. Пока звучит скорее как маркетинговый ход.
В отсутствие чёткой и прозрачной стратегии клиенты, инвесторы и рынок остаются в неведении относительно истинных мотивов и последствий объединения. Пока видно, что обещания не выполняются, планы выглядят чрезмерно оптимистичными, а риски — недооценёнными.
ЦБ форсирует внедрение цифрового рубля: появились дедлайны для банков и торговых точек.
• Все системно значимые банки должны начать операции с третьей формой нацвалюты меньше, чем через год — к июлю 2025. Тот же дедлайн установлен для компаний с годовой выручкой более 30 млн рублей.
• Универсальные банки и компании с выручкой 20+ млн рублей должны внедрить цифровой рубль к июлю 2026.
• Все остальные банки и компании — к июлю 2027.
Оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду НСПК.
• Все системно значимые банки должны начать операции с третьей формой нацвалюты меньше, чем через год — к июлю 2025. Тот же дедлайн установлен для компаний с годовой выручкой более 30 млн рублей.
Это весь бизнес крупнее малого. Мощный вызов для банковского эквайринга.
• Универсальные банки и компании с выручкой 20+ млн рублей должны внедрить цифровой рубль к июлю 2026.
• Все остальные банки и компании — к июлю 2027.
В перечень обязательных операций для банков входит открытие и пополнение счетов, совершение переводов, а также приём цифровых рублей к оплате в своей инфраструктуре.
Оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду НСПК.
Исламский банкинг в России делает успехи. Цифры за первое полугодие 2024:
• объём сделок по привлечению средств — 3 млрд рублей;
• объём средств по размещению — 2,4 млрд рублей;
• в реестр ЦБ включены 23 финансовые организации.
Эксперимент продлится ещё год, а потом может быть продлён для перехода к постоянно действующему режиму.
• объём сделок по привлечению средств — 3 млрд рублей;
• объём средств по размещению — 2,4 млрд рублей;
• в реестр ЦБ включены 23 финансовые организации.
Эксперимент продлится ещё год, а потом может быть продлён для перехода к постоянно действующему режиму.
Россия заняла седьмое место в глобальном рейтинге принятия криптовалют за 2024 год — его составила Chainalysis. Также в топ-20 — Бразилия (10), Турция (11), Великобритания (12), Канада (18) и Китай (20).
В расчёте учтены четыре показателя:
• Общая стоимость криптовалют, полученных пользователями централизованных криптосервисов в сравнении с ВВП на душу населения. Чем выше соотношение, тем выше рейтинг.
• Активность непрофессиональных пользователей централизованных сервисов в розничных транзакциях на сумму менее $10 тыс.
• Стоимость криптовалюты в сети, полученной по децентрализованным протоколам.
• Розничные транзакции DeFi-сервисов на сумму менее $10 тыс.
Chainalysis отмечает, что в этом году криптовалютная активность увеличилась в странах с низким уровнем дохода и упала там, где доходы высокие.
В расчёте учтены четыре показателя:
• Общая стоимость криптовалют, полученных пользователями централизованных криптосервисов в сравнении с ВВП на душу населения. Чем выше соотношение, тем выше рейтинг.
• Активность непрофессиональных пользователей централизованных сервисов в розничных транзакциях на сумму менее $10 тыс.
• Стоимость криптовалюты в сети, полученной по децентрализованным протоколам.
• Розничные транзакции DeFi-сервисов на сумму менее $10 тыс.
По сравнению с рейтингом прошлого года из расчёта исключены операции через p2p-сервисы.
Chainalysis отмечает, что в этом году криптовалютная активность увеличилась в странах с низким уровнем дохода и упала там, где доходы высокие.
В реестре ЦБ — новая биржа, впервые за последние десять лет. Это Центральная торговая система, или ЦТС — она будет работать в сегментах металлургии, аграрного производства, нефтехимии и стройматериалов. Сейчас биржа убыточна — 134 млн рублей за 2023 год, несмотря на значительное увеличение выручки до 3,3 млрд рублей.
Получение лицензии — шанс реализовать новые возможности. А именно:
• Включение в реестр повысит доверие к ЦТС как к надежной и регулируемой площадке — это важный фактор для привлечения клиентов.
• Привлечение большего числа участников приводит к увеличению числа сделок и объёма торгов, а значит — ликвидности. Это делает площадку привлекательной, создавая положительный сетевой эффект.
• Лицензия позволит ЦТС привлекать участников, которые обязаны торговать через биржу, что расширяет ее клиентскую базу в различных товарных сегментах: металлургия, аграрное производство, нефтехимия, стройматериалы.
• С лицензией ЦТС сможет разрабатывать и вводить в оборот новые инструменты и продукты, включая фьючерсы, опционы и другие производные финансовые инструменты, которые будут повышать привлекательность площадки.
• Новые ценовые индикаторы и статистические данные по товарам помогут повысить прозрачность и надёжность торговли, привлекать новых участников.
• Потенциально лицензия может облегчить процесс входа на российский рынок для иностранных компаний.
Несмотря на все преимущества лицензии и фокус на специфические торговые сегменты, конкуренция с устоявшимися биржами, такими как СПбМТСБ и НТБ, будет чрезвычайно трудной. Для выхода на безубыточность потребуется значительное время и инвестиции в ИТ-инфраструктуру и операционные системы.
Получение лицензии — шанс реализовать новые возможности. А именно:
• Включение в реестр повысит доверие к ЦТС как к надежной и регулируемой площадке — это важный фактор для привлечения клиентов.
• Привлечение большего числа участников приводит к увеличению числа сделок и объёма торгов, а значит — ликвидности. Это делает площадку привлекательной, создавая положительный сетевой эффект.
• Лицензия позволит ЦТС привлекать участников, которые обязаны торговать через биржу, что расширяет ее клиентскую базу в различных товарных сегментах: металлургия, аграрное производство, нефтехимия, стройматериалы.
• С лицензией ЦТС сможет разрабатывать и вводить в оборот новые инструменты и продукты, включая фьючерсы, опционы и другие производные финансовые инструменты, которые будут повышать привлекательность площадки.
• Новые ценовые индикаторы и статистические данные по товарам помогут повысить прозрачность и надёжность торговли, привлекать новых участников.
• Потенциально лицензия может облегчить процесс входа на российский рынок для иностранных компаний.
Несмотря на все преимущества лицензии и фокус на специфические торговые сегменты, конкуренция с устоявшимися биржами, такими как СПбМТСБ и НТБ, будет чрезвычайно трудной. Для выхода на безубыточность потребуется значительное время и инвестиции в ИТ-инфраструктуру и операционные системы.
В очередном раунде обсуждения, как будет регулироваться BNPL в России, банки и финтехи предлагают увеличить лимит с 15 до 60 тыс. рублей, аргументируя это достаточно высокой стоимостью товаров, на которые приходится основной спрос.
В этом есть практический смысл: повышение лимита сделает продукт более привлекательным, а слишком жёсткое ограничение может негативно сказаться на объёмах продаж и динамике рынка. Покупатели будут искать альтернативные, возможно, более дорогие формы финансирования — например, микрозаймы.
Одна из причин популярности BNPL-сервисов в мире — это их способность привлекать людей, которые имеют ограниченный доступ к традиционным кредитам или не могут получить их по высоким ставкам. Например, в США и Великобритании такие сервисы часто становятся выходом для молодежи, фрилансеров или людей с плохой кредитной историей.
Проблема в том, что рынок просит пересмотреть и другие положения законопроекта: увеличение срока рассрочки, разрешение на получение комиссий, подход к расчету неустойки и требования к форме договора. В общем, практически всё, что предложили ЦБ и власти.
В странах, где рынок BNPL активно растёт, ключевым фактором успеха стало отсутствие чрезмерных ограничений, что позволило сервисам быстро набрать популярность. Это, например, в США, Великобритании или Австралии. Но спустя какое-то время рост BNPL вызывает обеспокоенность у регуляторов и они закручивают гайки, чтобы защитить потребителей.
Но не настолько, чтобы бюрократия и рост операционных расходов мешали BNPL-сервисам фокусироваться на улучшении клиентского опыта и развитии технологий, стимулируя потребительские расходы.
Такой подход позволяет защищать потребителей, не останавливая инновации и рост, что полезно для экономики. В Австралии и США, например, именно развитие BNPL помогло розничной торговле восстановиться после пандемии COVID-19.
В этом есть практический смысл: повышение лимита сделает продукт более привлекательным, а слишком жёсткое ограничение может негативно сказаться на объёмах продаж и динамике рынка. Покупатели будут искать альтернативные, возможно, более дорогие формы финансирования — например, микрозаймы.
Одна из причин популярности BNPL-сервисов в мире — это их способность привлекать людей, которые имеют ограниченный доступ к традиционным кредитам или не могут получить их по высоким ставкам. Например, в США и Великобритании такие сервисы часто становятся выходом для молодежи, фрилансеров или людей с плохой кредитной историей.
Если другие требования останутся неизменными, компромисс в виде повышения лимита может поддержать развитие рынка без ущерба для безопасности и инклюзивности.
Проблема в том, что рынок просит пересмотреть и другие положения законопроекта: увеличение срока рассрочки, разрешение на получение комиссий, подход к расчету неустойки и требования к форме договора. В общем, практически всё, что предложили ЦБ и власти.
В странах, где рынок BNPL активно растёт, ключевым фактором успеха стало отсутствие чрезмерных ограничений, что позволило сервисам быстро набрать популярность. Это, например, в США, Великобритании или Австралии. Но спустя какое-то время рост BNPL вызывает обеспокоенность у регуляторов и они закручивают гайки, чтобы защитить потребителей.
Но не настолько, чтобы бюрократия и рост операционных расходов мешали BNPL-сервисам фокусироваться на улучшении клиентского опыта и развитии технологий, стимулируя потребительские расходы.
В Австралии и США регуляторы сосредоточены на обеспечении прозрачности и защите прав потребителей, но избегают чрезмерных ограничений. Например, вместо жестких лимитов на суммы рассрочки, местные регуляторы устанавливают требования к раскрытию полной информации о продукте, кредитных условиях и возможных рисках.
Такой подход позволяет защищать потребителей, не останавливая инновации и рост, что полезно для экономики. В Австралии и США, например, именно развитие BNPL помогло розничной торговле восстановиться после пандемии COVID-19.
Цифровая подача документов — одно из ключевых направлений финтеха, которое сейчас активно развивают банки. В частности, ВТБ запустил сервис «Цифрой профиль организации», который автоматически подтягивает актуальную информацию из государственных баз данных и за счет этого сокращает затраты компаний на проверки в кредитных организациях.
Сервис позволяет одновременно проанализировать около 800 параметров компании, включая данные из реестров ИП и юрлиц, лицензии, налоговые декларации, задолженности перед государством и бухгалтерскую отчётность. При этом вся информация предоставляется с согласия руководителя организации, выданного на «Госуслугах».
Внедрение цифровой подачи документов позволяет клиентам быстрее проходить процесс проверки, а банкам — сделать финансовые процессы более быстрыми и безопасными. Что особенно важно для защиты от мошенничества.
Сервис позволяет одновременно проанализировать около 800 параметров компании, включая данные из реестров ИП и юрлиц, лицензии, налоговые декларации, задолженности перед государством и бухгалтерскую отчётность. При этом вся информация предоставляется с согласия руководителя организации, выданного на «Госуслугах».
Внедрение цифровой подачи документов позволяет клиентам быстрее проходить процесс проверки, а банкам — сделать финансовые процессы более быстрыми и безопасными. Что особенно важно для защиты от мошенничества.
#ФинтехАватар этой пятницы — Альфа-Банк, один из крупнейших частных банков России. С ним у нас ассоциируется смелый маркетинг (иногда даже слишком), человечный подход к финансовым услугам, стремление стать частью повседневной жизни своих клиентов и создать с ними эмоциональную связь:
• Нестандартные маркетинговые решения и креативные рекламные кампании.
• Общение с разной аудиторией на «её языке».
• Огромное количество коллабораций в самых разных сферах: путешествия, ритейл, развлечения.
Такой «свой парень» среди финансовых брендов.
Посмотреть на «Сбер»
• Нестандартные маркетинговые решения и креативные рекламные кампании.
• Общение с разной аудиторией на «её языке».
• Огромное количество коллабораций в самых разных сферах: путешествия, ритейл, развлечения.
Такой «свой парень» среди финансовых брендов.
Посмотреть на «Сбер»
Как мошенники могут получить доступ к банковскому счёту: три схемы с удалённым доступом, которыми поделились коллеги из ВТБ.
Информирование — это важно и полезно, но решает задачу только частично. Как ещё можно защитить клиентов, не считая поведенческой аналитики и блокировки нетипичных действий:
• Создание изолированной среды в мобильных устройствах, где подозрительные приложения и ссылки могут быть проверены без риска кражи данных.
• Инструменты для автоматического сканирования мобильных устройств на наличие вредоносных или подозрительных приложений.
• Технология screen masking: она скрывает отображение данных на экране, пока приложение не использует их — и таким образом защищает от скриншотов и видеозаписей через удаленное управление устройством.
• Подтверждение крупных или нетипичных операций дополнительной биометрией — через сканирование вен ладони или распознавание голоса.
Все средства хороши — вопрос бюджета и фантазии.
Звонки от имени сотрудников «Госуслуг» якобы для обновления персональных данных — через устанвку «спциального» приложения, которое на самом деле украдёт данные для доступа к банковским счетам или для оформления кредитов.
От имени «Мосэнерго» мошенники просят установить приложение для замены счётчиков — чтобы через него оформить онлайн-заявку, а после назвать SMS-код для подтверждения. Цель та же, что в первом сценарии.
Третья схема более технологичная. Лжепокупатели с площадок объявлений звонят продавцам по мессенджеру и просят включить видео, чтобы посмотреть на товар. Во время разговора они отправляют фишинговую ссылку и под разными предлогами просят на нее нажать. После этого экран смартфона у жертвы блокируется, но остается открытым для злоумышленников. Они видят СМС-код, который приходит для доступа в личный кабинет «Госуслуг» или банковского приложения.
Информирование — это важно и полезно, но решает задачу только частично. Как ещё можно защитить клиентов, не считая поведенческой аналитики и блокировки нетипичных действий:
• Создание изолированной среды в мобильных устройствах, где подозрительные приложения и ссылки могут быть проверены без риска кражи данных.
• Инструменты для автоматического сканирования мобильных устройств на наличие вредоносных или подозрительных приложений.
• Технология screen masking: она скрывает отображение данных на экране, пока приложение не использует их — и таким образом защищает от скриншотов и видеозаписей через удаленное управление устройством.
• Подтверждение крупных или нетипичных операций дополнительной биометрией — через сканирование вен ладони или распознавание голоса.
Все средства хороши — вопрос бюджета и фантазии.
#ФинтехФиаско Robinhood: Чит-код бесконечных денег
Уязвимость быстро получила название «чит-код бесконечных денег» и появилась на Reddit. Robinhood отреагировал далеко не сразу: пользователи эксплуатировали ошибку в течение нескольких дней.
В какой-то момент уязвимость закрыли, а счета, которые её использовали, заблокировали. Но прозрачной публичной коммункиации по этому поводу не было. Также компания не отреагировала на обеспокоенность общественности по поводу опасности предложения сложных финансовых инструментов неопытным трейдерам.
Вывод
«Чит-код бесконечных денег» обычно связывают с проблемами геймификации. Дело в том, что Robinhood изначально задумана как платформа для массовых инвестиций, которая делает сложное простым.
Кроме релиза о том, что платформа Robinhood достаточно технологична, чтобы не допустить такого снова, компания могла бы использовать инцидент как возможность для укрепления бренда и доверия клиентов:
• Подробно и доходчиво рассказать о мерах для устранения лазейки и повышения безопасности платформы.
• Запустить образовательную кампанию, пропагандирующую ответственное инвестирование, особенно для молодых или менее опытных трейдеров.
• И в целом использовать геймификацию в приложении не только для торговли и сложных инвестиционных возможностей, но и для обучения и подсказок.
Но в реальности Robinhood не смогла придумать, как сгладить проблему через коммуникацию или даже повернуть её в свою пользу — как в кейсе PayPal.
В 2019 году пользователи инвестиционного приложения Robinhood обнаружили лазейку, которая позволяла им безвозмездно получать плечо любого размера для маржинальной торговли. Например, один пользователь накупил акций на миллион, имея всего $4 тыс. собственных денег на инвестсчёте.
Уязвимость быстро получила название «чит-код бесконечных денег» и появилась на Reddit. Robinhood отреагировал далеко не сразу: пользователи эксплуатировали ошибку в течение нескольких дней.
В какой-то момент уязвимость закрыли, а счета, которые её использовали, заблокировали. Но прозрачной публичной коммункиации по этому поводу не было. Также компания не отреагировала на обеспокоенность общественности по поводу опасности предложения сложных финансовых инструментов неопытным трейдерам.
Вывод
«Чит-код бесконечных денег» обычно связывают с проблемами геймификации. Дело в том, что Robinhood изначально задумана как платформа для массовых инвестиций, которая делает сложное простым.
Проблема в том, что при недостаточном обучении и чрезмерном фокусе на игровой подаче такой подход может привести к безрассудному поведению и существенным финансовым потерям.
Кроме релиза о том, что платформа Robinhood достаточно технологична, чтобы не допустить такого снова, компания могла бы использовать инцидент как возможность для укрепления бренда и доверия клиентов:
• Подробно и доходчиво рассказать о мерах для устранения лазейки и повышения безопасности платформы.
• Запустить образовательную кампанию, пропагандирующую ответственное инвестирование, особенно для молодых или менее опытных трейдеров.
• И в целом использовать геймификацию в приложении не только для торговли и сложных инвестиционных возможностей, но и для обучения и подсказок.
Но в реальности Robinhood не смогла придумать, как сгладить проблему через коммуникацию или даже повернуть её в свою пользу — как в кейсе PayPal.
#ФинтехДляВсех — Фродо Бэггинс, Братство Кольца и тёмные силы
Предположим, что Кольцо Всевластия — не реликвия, выкованная в огне Роковой горы, а бесконтактное платёжное устройство, цифровой кошелек и мощный менеджер. То, что нужно в опасном путешествии по Средиземью и современному миру — но чем больше оно используется, тем больше развращает финансовые привычки своего владельца, подталкивая его к рискованным инвестициям, мошенническим транзакциям, контролю над глобальными финансовыми рынками.
Саурон и тёмные силы
Мог бы использовать Кольцо для манипулирования рынками и курсами валют — тем самым создавая экономическую нестабильность и обрушая экономику соседних королевств, таких как Гондор и Рохан.
Кольцо позволило бы Саурону создать обширные сети теневых счетов и неотслеживаемых транзакций для отмывания через сеть подставных компаний, разбросанных по всему Средиземью. А также создать теневую экономику и чёрные рынки для незаконных товаров, запускать финансовые пирамиды для выкачивания ресурсов с вражеских территорий.
Запустив единую централизованную цифровую валюту для всего Средиземья, он мог бы полностью контролировать любую экономическую деятельность: отслеживать каждую транзакцию, устанавливать лимиты и замораживать счета любого, кто ему противостоит.
Чтобы получить власть над устройством, в ход шли бы DDOS-атаки, вирусы и хакерские взломы.
Фродо и Братство
Для защиты Кольца Фродо и его спутникам пришлось бы использовать двухфакторную аутентификацию, биометрические замки и сеть децентрализованных реестров, распределенных по всему Средиземью.
Пока оно у него, Фродо мог бы наслаждаться безлимитными тартами одним касанием, которые невозможно отследить, конвертировать любые валюты и безопасно обмениваться сообщениями с союзниками. Искусственный интеллект мог бы подсказать, где транзакция будет безопаснее, и подменять локации, чтобы сбить с толку шпионов Саурона. А также, предупреждать Фродо о потенциальных опасностях, используя предиктивную аналитику.
Так как кольцо нельзя использвоать слишком часто, Фродо и его друзьям были бы кстати другие цифровые помощники. Например:
• YNAB (You Need A Budget) для управления бюджетом, Dave для краткосрочных займов.
• Signal для обмена зашифрованными сообщениями.
• Краудфандинговая платформа — чтобы получить финансовую поддержку от дружественных сообществ, таких как эльфы Ривенделла или люди Рохана.
• Цифровое решение для безопасного хранения, похожее на аппаратный кошелек для криптовалют, помогло бы защитить Кольцо от постороннего внимания и кражи.
• Специализированное страховое приложение World Nomads, разработанное специально для искателей приключений, помогло бы в непредвиденных ситуациях, таких как травмы или потеря снаряжения.
• Приложение GPS-навигации, улучшенное с помощью искусственного интеллекта, например Google Maps или Waze, помогло бы найти самые безопасные маршруты, избежать враждебных территорий и обнаружить скрытые тропы.
Почитать про:
Шерлока Холмса
Гарри Поттера
Предположим, что Кольцо Всевластия — не реликвия, выкованная в огне Роковой горы, а бесконтактное платёжное устройство, цифровой кошелек и мощный менеджер. То, что нужно в опасном путешествии по Средиземью и современному миру — но чем больше оно используется, тем больше развращает финансовые привычки своего владельца, подталкивая его к рискованным инвестициям, мошенническим транзакциям, контролю над глобальными финансовыми рынками.
Саурон и тёмные силы
Мог бы использовать Кольцо для манипулирования рынками и курсами валют — тем самым создавая экономическую нестабильность и обрушая экономику соседних королевств, таких как Гондор и Рохан.
Кольцо позволило бы Саурону создать обширные сети теневых счетов и неотслеживаемых транзакций для отмывания через сеть подставных компаний, разбросанных по всему Средиземью. А также создать теневую экономику и чёрные рынки для незаконных товаров, запускать финансовые пирамиды для выкачивания ресурсов с вражеских территорий.
Запустив единую централизованную цифровую валюту для всего Средиземья, он мог бы полностью контролировать любую экономическую деятельность: отслеживать каждую транзакцию, устанавливать лимиты и замораживать счета любого, кто ему противостоит.
Чтобы получить власть над устройством, в ход шли бы DDOS-атаки, вирусы и хакерские взломы.
Фродо и Братство
Для защиты Кольца Фродо и его спутникам пришлось бы использовать двухфакторную аутентификацию, биометрические замки и сеть децентрализованных реестров, распределенных по всему Средиземью.
Пока оно у него, Фродо мог бы наслаждаться безлимитными тартами одним касанием, которые невозможно отследить, конвертировать любые валюты и безопасно обмениваться сообщениями с союзниками. Искусственный интеллект мог бы подсказать, где транзакция будет безопаснее, и подменять локации, чтобы сбить с толку шпионов Саурона. А также, предупреждать Фродо о потенциальных опасностях, используя предиктивную аналитику.
Так как кольцо нельзя использвоать слишком часто, Фродо и его друзьям были бы кстати другие цифровые помощники. Например:
• YNAB (You Need A Budget) для управления бюджетом, Dave для краткосрочных займов.
• Signal для обмена зашифрованными сообщениями.
• Краудфандинговая платформа — чтобы получить финансовую поддержку от дружественных сообществ, таких как эльфы Ривенделла или люди Рохана.
• Цифровое решение для безопасного хранения, похожее на аппаратный кошелек для криптовалют, помогло бы защитить Кольцо от постороннего внимания и кражи.
• Специализированное страховое приложение World Nomads, разработанное специально для искателей приключений, помогло бы в непредвиденных ситуациях, таких как травмы или потеря снаряжения.
• Приложение GPS-навигации, улучшенное с помощью искусственного интеллекта, например Google Maps или Waze, помогло бы найти самые безопасные маршруты, избежать враждебных территорий и обнаружить скрытые тропы.
Почитать про:
Шерлока Холмса
Гарри Поттера