По итогам июля прибыль банков выросла — хотя выдачи ипотеки рухнули, приток денег клиентов на вклады замедлился и потребительское кредитование тоже. На доходы повлияла положительная валютная переоценка, рост транзакционной активности и кредиты с плавающими ставками.
Кредиты
Объём портфеля за месяц увеличился до 15, 2 трлн рублей (+1,4% ). В июне показатель вырос на 2% к маю. Из-за удорожания кредитов падает спрос, а банки сокращают предложение из-за ужесточения лимитов.
Снижение идёт медленно из-за кредитных карт, на которые приходится много выдач, а ставки всегда были высокими и не так заметно изменились вслед за ключевой.
Ипотека
Выдачи ипотеки с господдержкой сократились почти в четыре раза, а рыночной — ускорились. Причина в нежелательных схемах, когда на первые год-полтора ставка снижается за счёт завышения стоимости квартиры.
Остатки
Всего на банковских счетах и депозитах у людей 50,39 трлн рублей, это четверть прогнозной величины ВВП России на этот год. Приток «новых» денег за июль – 287 млрд рублей. Рост c начала года — 5,3 трлн рублей, в два раза выше, чем в прошлом году.
Прибыль за июль — 306 млрд рублей: +81 млрд, или 36% к результату 2023.
Кредиты
Объём портфеля за месяц увеличился до 15, 2 трлн рублей (+1,4% ). В июне показатель вырос на 2% к маю. Из-за удорожания кредитов падает спрос, а банки сокращают предложение из-за ужесточения лимитов.
Снижение идёт медленно из-за кредитных карт, на которые приходится много выдач, а ставки всегда были высокими и не так заметно изменились вслед за ключевой.
Ипотека
Выдачи ипотеки с господдержкой сократились почти в четыре раза, а рыночной — ускорились. Причина в нежелательных схемах, когда на первые год-полтора ставка снижается за счёт завышения стоимости квартиры.
Остатки
Всего на банковских счетах и депозитах у людей 50,39 трлн рублей, это четверть прогнозной величины ВВП России на этот год. Приток «новых» денег за июль – 287 млрд рублей. Рост c начала года — 5,3 трлн рублей, в два раза выше, чем в прошлом году.
Создание двух криптобирж в России имеет смысл с целью разделить функции и минимизировать риски. По логике, которая уже в какой-то степени привычна инвестиционному рынку РФ, криптобиржа в Санкт-Петербурге могла бы сконцентрироваться на внешнеэкономической деятельности, а московская (или нейтральная) — на внутреннем рынке и инвестпродуктах.
Несмотря на то, что СПВБ сразу же поспешила опровергнуть участие в создании криптобиржи, рассмотрим оба варианта.
Криптобиржа для ВЭД
Основной центр для операций с иностранными валютами и стейблкойнами, привязанными к юаню и валютам стран БРИКС. Это бы включало обмен и расчёты в рамках международных сделок. Плюс, обслуживание крупных экспортёров и импортёров и разработка финансовых инструментов, которые минимально подвержены санкциям.
Криптобиржа для внутреннего рынка
Её целью может быть развитие внутреннего криптовалютного рынка и инвестиционных продуктов для российского бизнеса и инвесторов, а также и интеграция с традиционными финансовыми инструментами. Плюс инструменты привлечения финансирования для малого и среднего бизнеса.
Несмотря на то, что СПВБ сразу же поспешила опровергнуть участие в создании криптобиржи, рассмотрим оба варианта.
Криптобиржа для ВЭД
Основной центр для операций с иностранными валютами и стейблкойнами, привязанными к юаню и валютам стран БРИКС. Это бы включало обмен и расчёты в рамках международных сделок. Плюс, обслуживание крупных экспортёров и импортёров и разработка финансовых инструментов, которые минимально подвержены санкциям.
Криптобиржа для внутреннего рынка
Её целью может быть развитие внутреннего криптовалютного рынка и инвестиционных продуктов для российского бизнеса и инвесторов, а также и интеграция с традиционными финансовыми инструментами. Плюс инструменты привлечения финансирования для малого и среднего бизнеса.
Кто и в каком порядке получит доступ к торгам — определит ЦБ. Участники рынка реагируют на создание локальных криптобирж скептически: мол, на них пойдут только те, у кого нет другого выбора. Как будто мы живём в мире, где нет санкционных ограничений на трансграничные расчёты и не читаем каждый день новости про новые проблемы с ними.
Forwarded from СофтТех
Криптовалютчиков выпилили из Google Workspace
Злоумышленник взломал учетную запись Google Workspace (ранее G-Suite) криптовалютного проекта Unicoin и изменил пароли всех сотрудников компании, на несколько дней лишив их доступа к корпоративным аккаунтам, включая Gmail и Drive.
На восстановление доступа к Google Workspace ушло около четырёх дней. С точностью сказать, как сильно аукнутся последствия атаки, пока сложно. Уже известно, что хакер «наследил» в бухгалтерии – там обнаружены расхождения в персональных данных сотрудников и подрядчиков. Также подтвердились факты взлома электронной почты некоторых сотрудников и подделки документов одного из подрядчиков.
Unicoin отыгрывает роль до закрытия занавеса – в компании уверяют, что ничего страшного не случилось и надеются, что инцидент существенно не повлияет на её финансовое положение. Никаких доказательств потерь криптовалютных активов или денежных средств обнаружено не было.
Злоумышленник взломал учетную запись Google Workspace (ранее G-Suite) криптовалютного проекта Unicoin и изменил пароли всех сотрудников компании, на несколько дней лишив их доступа к корпоративным аккаунтам, включая Gmail и Drive.
На восстановление доступа к Google Workspace ушло около четырёх дней. С точностью сказать, как сильно аукнутся последствия атаки, пока сложно. Уже известно, что хакер «наследил» в бухгалтерии – там обнаружены расхождения в персональных данных сотрудников и подрядчиков. Также подтвердились факты взлома электронной почты некоторых сотрудников и подделки документов одного из подрядчиков.
Unicoin отыгрывает роль до закрытия занавеса – в компании уверяют, что ничего страшного не случилось и надеются, что инцидент существенно не повлияет на её финансовое положение. Никаких доказательств потерь криптовалютных активов или денежных средств обнаружено не было.
Чем больше маркетплейсы покушаются на банковский бизнес, запуская собственные финансовые продукты, — тем активнее банки заходят на территорию электронной коммерции. В частности, Т-Банк (бывший «Тинькофф») запустит свой сервис онлайн-продажи товаров, но «не маркетплейс в буквальном смысле», — пишут «Ведомости».
Пока это не более, чем тизер — и кейс не новый для российского рынка финтеха. Есть «Сбер» со своими гигантами-маркетплейсами. Есть «Альфа-Банк» с X5. Финансы и электронная коммерция прекрасно чувствуют себя вместе и вопросы вызывает скорее тот факт, что запуск Т-Банка не случился раньше.
Рынок поделен и в последнее время на него едва удалось втиснуться «Сберу», который прикормил аудиторию повышенными бонусами и явно не экономил на продвижении. Настолько ли глубоки карманы Т-Банка, чтобы повторить этот подвиг после интеграции «Росбанка» и результатов второго квартала — большой вопрос.
Пока это не более, чем тизер — и кейс не новый для российского рынка финтеха. Есть «Сбер» со своими гигантами-маркетплейсами. Есть «Альфа-Банк» с X5. Финансы и электронная коммерция прекрасно чувствуют себя вместе и вопросы вызывает скорее тот факт, что запуск Т-Банка не случился раньше.
Рынок поделен и в последнее время на него едва удалось втиснуться «Сберу», который прикормил аудиторию повышенными бонусами и явно не экономил на продвижении. Настолько ли глубоки карманы Т-Банка, чтобы повторить этот подвиг после интеграции «Росбанка» и результатов второго квартала — большой вопрос.
Forwarded from Телекоммуналка
⚡️США объявил новые санкции против российских компаний.
В этот раз много ИТ-компаний и кибербезопасности. Вот что нам удалось выцепить из огромного списка:
• Атол
• Диасофт
• Диджитал Комплаенс
• Дидижтал Секьюрити Сервис
• Киберсервис
• Базальт
• Рустех ТД
• Владимирское КБ Радиосвязи
• Софт Плюс
• Радиофид Системы
• Радиолайн
• МТС RED
• ЦРТ
• ЦРТ Софт
В этот раз много ИТ-компаний и кибербезопасности. Вот что нам удалось выцепить из огромного списка:
• Атол
• Диасофт
• Диджитал Комплаенс
• Дидижтал Секьюрити Сервис
• Киберсервис
• Базальт
• Рустех ТД
• Владимирское КБ Радиосвязи
• Софт Плюс
• Радиофид Системы
• Радиолайн
• МТС RED
• ЦРТ
• ЦРТ Софт
Продолжаем тему взаимопроникновения финтеха и электронной коммерции — разбираем кейс Amazon, который пытается отобрать долю рынка у таких гигантов, как Google Pay и PhonePe. Для этого маркетплейс выделит платёжное приложение в качестве автономного на рынке Индии.
В России pay-сервисы запустили банки и Яндекс — но Ozon и Wildberries с их финтех-амбициями тоже ничего не мешает это сделать, поэтому кейс более чем релевантный для нашего рынка тоже.
Что даст разделение приложений
• В первую очередь, автономный сервис — это совсем другой фокус внимания и позиционирование внутри самой корпорации и в публичном поле.
• Amazon Pay как отдельное платёжное приложение формально становится в один ряд с гигантами, у которых целится забрать аудиторию. Это узнаваемость именно в качестве pay-сервиса среди пользователей, которые могут не ассоциировать Amazon с цифровыми платежами.
• Amazon может быстрее и более прицельно развивать платёжную платформу — так, как это принято именно на финтех-рынке. Адаптировать клиентский опыт и продвижение под лучшие практики.
• Отдельное приложение даёт Amazon гибкость для инноваций и более быстрой адаптации к рыночным тенденциям без привязки к обновлениям и стратегиям платформы электронной коммерции.
• Также будучи отдельным сервисом Amazon Pay потенциально может сотрудничать с другими платформами электронной коммерции, расширяя присутствие и узнаваемость.
Сейчас Amazon Pay занимает шестое место среди приложений в Unified Payments Interface — это самый популярный способ онлайн-транзакций в Индии.
В России pay-сервисы запустили банки и Яндекс — но Ozon и Wildberries с их финтех-амбициями тоже ничего не мешает это сделать, поэтому кейс более чем релевантный для нашего рынка тоже.
Что даст разделение приложений
• В первую очередь, автономный сервис — это совсем другой фокус внимания и позиционирование внутри самой корпорации и в публичном поле.
• Amazon Pay как отдельное платёжное приложение формально становится в один ряд с гигантами, у которых целится забрать аудиторию. Это узнаваемость именно в качестве pay-сервиса среди пользователей, которые могут не ассоциировать Amazon с цифровыми платежами.
• Amazon может быстрее и более прицельно развивать платёжную платформу — так, как это принято именно на финтех-рынке. Адаптировать клиентский опыт и продвижение под лучшие практики.
• Отдельное приложение даёт Amazon гибкость для инноваций и более быстрой адаптации к рыночным тенденциям без привязки к обновлениям и стратегиям платформы электронной коммерции.
• Также будучи отдельным сервисом Amazon Pay потенциально может сотрудничать с другими платформами электронной коммерции, расширяя присутствие и узнаваемость.
Сейчас Amazon Pay занимает шестое место среди приложений в Unified Payments Interface — это самый популярный способ онлайн-транзакций в Индии.
В июле Amazon Pay обработала около 72,4 млн транзакций, что составляет около 0,5% всех транзакций в UPI. Для сравнения, PhonePe обработал 6,9 млрд, а Google Pay — 5,3 млрд всего через год после запуска в стране.
Криптокомпании активно перенимают опыт традиционных финансовых и всё чаще заметны в роли партнёров крупнейших спортивных и культурных событий. Один из самых ярких примеров последнего времени — партнёрство Cryptocom и Лиги чемпионов УЕФА. Кто ещё отметился громкими интеграциями — в нашей субботней подборке.
Coinbase и NBA
Coinbase стала эксклюзивным партнером Национальной баскетбольной ассоциации США, получив на несколько лет права на брендинг и рекламу во время трансляций. Это доступ к многомоллионной аудитории, внимание которой приковано к матчам NBA.
Кроме трансляций и NFT Coinbase и NBA также сосредоточились на финансовой грамотности баскетбольных болельщиков, предлагая образовательный контент о мире цифровых валют, чтобы повысить их принятие.
Binance и Кубок африканских наций
Binance заключила партнерство с Конфедерацией африканского футбола (CAF), чтобы стать официальным криптовалютным и блокчейн-спонсором Кубка африканских наций (AFCON) — это один из самых престижных футбольных турниров Африки. Целью партнерства было стимулирование внедрения криптовалют на континенте, используя растущий интерес людей к футболу и цифровым финансам.
Cryptocom и Formula 1
Cryptocom стал официальным криптовалютным и NFT-партнером гоночной серии за $100 млн. Сделка включает брендинг на трассе и другие рекламные мероприятия. Например, привлечение фанатов с помощью эксклюзивного контента и цифровых предметов коллекционирования — уникальные NFT на тему F1.
Позже в Формуле-1 отметилась криптобиржа Bybit, став официальным спонсором Red Bull Racing, одной из ведущих команд гонки за $150 млн.
Algorand и чемпионат мира по футболу FIFA
Algorand стала первой блокчейн-платформой, заключившей партнёрское соглашение с FIFA. В рамках многолетнего соглашения Algorand предоставила кошелёк на основе блокчейна для FIFA. Одним из ключевых аспектов партнёрства стала разработка стратегии цифровых предметов коллекционирования FIFA.
Благодаря партнерству с FIFA Algorand получила беспрецедентный охват глобальной аудитории, что имеет решающее значение для повышения узнаваемости бренда и доверия в пространстве блокчейна.
Coinbase и NBA
Coinbase стала эксклюзивным партнером Национальной баскетбольной ассоциации США, получив на несколько лет права на брендинг и рекламу во время трансляций. Это доступ к многомоллионной аудитории, внимание которой приковано к матчам NBA.
Кроме трансляций и NFT Coinbase и NBA также сосредоточились на финансовой грамотности баскетбольных болельщиков, предлагая образовательный контент о мире цифровых валют, чтобы повысить их принятие.
Binance и Кубок африканских наций
Binance заключила партнерство с Конфедерацией африканского футбола (CAF), чтобы стать официальным криптовалютным и блокчейн-спонсором Кубка африканских наций (AFCON) — это один из самых престижных футбольных турниров Африки. Целью партнерства было стимулирование внедрения криптовалют на континенте, используя растущий интерес людей к футболу и цифровым финансам.
Cryptocom и Formula 1
Cryptocom стал официальным криптовалютным и NFT-партнером гоночной серии за $100 млн. Сделка включает брендинг на трассе и другие рекламные мероприятия. Например, привлечение фанатов с помощью эксклюзивного контента и цифровых предметов коллекционирования — уникальные NFT на тему F1.
Позже в Формуле-1 отметилась криптобиржа Bybit, став официальным спонсором Red Bull Racing, одной из ведущих команд гонки за $150 млн.
Algorand и чемпионат мира по футболу FIFA
Algorand стала первой блокчейн-платформой, заключившей партнёрское соглашение с FIFA. В рамках многолетнего соглашения Algorand предоставила кошелёк на основе блокчейна для FIFA. Одним из ключевых аспектов партнёрства стала разработка стратегии цифровых предметов коллекционирования FIFA.
Благодаря партнерству с FIFA Algorand получила беспрецедентный охват глобальной аудитории, что имеет решающее значение для повышения узнаваемости бренда и доверия в пространстве блокчейна.
Разработчик антивирусного ПО и решений в области компьютерной безопасности, компания ESET, пишет в своём блоге о новом методе фишинга через ссылки на установку поддельных банковских приложений. Они выглядят точно так же, как настоящие, но крадут данные пользователей и потом используют их для доступа в реальные личные кабинеты.
В отличие от «стандартных» фишинговых приложений, которые лишь мимикрируют под фирменный стиль крупных банков, цифровые сервисы в новой схеме выглядят абсолютно как настоящие — от иконки до внутреннего наполнения.
Плюс, на Android WebAPK устанавливались без обычных предупреждений о сторонних приложениях, создавая у пользователей ложное впечатление, что приложение легитимное. По клику на ссылку пользователи попадали не в магазин приложений, а на страницу, его в точности имитирующую.
Это вводит в заблуждение даже самых осторожных пользователей. К тому же, коммуникация с предложением обновиться — довольно стандартная для банков.
Для большей убедительности пользователям сначала звонили якобы из банка — с предупреждением об устаревшем банковском приложении и предложением получить ссылку на новое по SMS.
Атаки в первую очередь были нацелены на клиентов чешских банков, но также были замечены в Венгрии и Грузии.
Ссылки на PWA и WebAPK отправляются в SMS, мессенджерах и в соцсетях под предлогом обновления устаревшего приложения или с рекламой, что в новой версии доступно специальное предложение.
В отличие от «стандартных» фишинговых приложений, которые лишь мимикрируют под фирменный стиль крупных банков, цифровые сервисы в новой схеме выглядят абсолютно как настоящие — от иконки до внутреннего наполнения.
Плюс, на Android WebAPK устанавливались без обычных предупреждений о сторонних приложениях, создавая у пользователей ложное впечатление, что приложение легитимное. По клику на ссылку пользователи попадали не в магазин приложений, а на страницу, его в точности имитирующую.
Это вводит в заблуждение даже самых осторожных пользователей. К тому же, коммуникация с предложением обновиться — довольно стандартная для банков.
Для большей убедительности пользователям сначала звонили якобы из банка — с предупреждением об устаревшем банковском приложении и предложением получить ссылку на новое по SMS.
Атаки в первую очередь были нацелены на клиентов чешских банков, но также были замечены в Венгрии и Грузии.
Финтехно
Альтернативный способ заработать и бирже и профучастникам — вместе расширять возможности торгов. Например, давать доступ инвесторам в выходные и праздничные дни. ЦБ обсуждал эту идею с участниками рынка, а до санкций такую возможность активно продвигал Т-Банк.…
Запуск торгов на Мосбирже в выходные и праздничные дни превращается из идеи в план, который площадка уже презентовала профучастникам.
• Дополнительные торговые сессии будут проходить на фондовом (акции, облигации, фонды) и срочном (опционы и фьючерсы) рынках.
• В 9:50 мск будут начинаться аукционы открытия, в 10:00 — основная торговая сессия.
• Заканчиваться торги на фондовом рынке будут в 19:00, на срочном — в 18:50.
• На фондовом рынке в выходные и праздничные дни будут торговаться не все ценные бумаги, а наиболее ликвидные — всего около 300 наименований. На срочном — все инструменты.
• Торги будут проходить в формате непрерывного аукциона — когда цены продажи и покупки регистрируются одновременно.
• Расчёты и клиринг по выходным и праздникам Мосбиржа проводить не планирует, операции будут осуществляться в первый расчётный день.
• Минимизировать риски волатильности будет симметричное сужение ценовых границ относительно уровней «пятницы».
• Допускаться к торгам будут все участники автоматически.
Для биржи это возможность значительно увеличить объём транзакций и ликвидность, поскольку у инвесторов появляется больше возможностей реагировать на новости и события на рынке, происходящие за пределами рабочих часов.
Речь о двух сегментах клиентов: 1 - активные трейдеры и те, кто использует торговлю как основной источник дохода; 2 - те, кому наоборот не хватает времени в рабочие дни из-за других дел.
Самый важный вопрос, в ответе на который расходятся брокеры — перекроют ли потенциальные доходы инвестиции в организацию бесперебойной торговли. Штат, техподдержка, управление рисками ликвидности и чрезмерной волатильности, само внедрение — всё это немалые операционные расходы.
• Дополнительные торговые сессии будут проходить на фондовом (акции, облигации, фонды) и срочном (опционы и фьючерсы) рынках.
• В 9:50 мск будут начинаться аукционы открытия, в 10:00 — основная торговая сессия.
• Заканчиваться торги на фондовом рынке будут в 19:00, на срочном — в 18:50.
• На фондовом рынке в выходные и праздничные дни будут торговаться не все ценные бумаги, а наиболее ликвидные — всего около 300 наименований. На срочном — все инструменты.
• Торги будут проходить в формате непрерывного аукциона — когда цены продажи и покупки регистрируются одновременно.
• Расчёты и клиринг по выходным и праздникам Мосбиржа проводить не планирует, операции будут осуществляться в первый расчётный день.
• Минимизировать риски волатильности будет симметричное сужение ценовых границ относительно уровней «пятницы».
• Допускаться к торгам будут все участники автоматически.
Для биржи это возможность значительно увеличить объём транзакций и ликвидность, поскольку у инвесторов появляется больше возможностей реагировать на новости и события на рынке, происходящие за пределами рабочих часов.
Речь о двух сегментах клиентов: 1 - активные трейдеры и те, кто использует торговлю как основной источник дохода; 2 - те, кому наоборот не хватает времени в рабочие дни из-за других дел.
Самый важный вопрос, в ответе на который расходятся брокеры — перекроют ли потенциальные доходы инвестиции в организацию бесперебойной торговли. Штат, техподдержка, управление рисками ликвидности и чрезмерной волатильности, само внедрение — всё это немалые операционные расходы.
Рынок растёт на 2,5% после предписания ЦБ, которое закрывает лазейку по переводу в Россию бумаг, купленных у недружественных нерезидентов.
Ушёл не только навес бумаг нерезидентов, но и спекулятивный навес шорта недобросовестных брокеров, которые давили им рынок помимо продажи квазироссийских бумаг. Своего рода инсайдерская торговля, и в других странах за это наказывают. Хотелось бы посмотреть, как это работает у нас, тем более имена всем известны.
Ушёл не только навес бумаг нерезидентов, но и спекулятивный навес шорта недобросовестных брокеров, которые давили им рынок помимо продажи квазироссийских бумаг. Своего рода инсайдерская торговля, и в других странах за это наказывают. Хотелось бы посмотреть, как это работает у нас, тем более имена всем известны.
В период охлаждения подозрительных транзакций могут попасть переводы между своими счетами в разных банках — а не только другим людям. Какой логикой руководствуется ЦБ, вынуждая банки проверять Me2Me операции на наличие признаков операций без согласия — сказать сложно. Разве что использовать крупную нетипичную операцию между своими счетами как дополнительный фактор для проверки дальнейшего перевода денег другому человеку и выявлять подозрительные транзакции по совокупности причин.
Для банков это минус в смысле нагрузки на комплаенс и потенциальная возможность для удержания клиентских денег. При желании использовать проверку можно, чтобы осложнить вывод крупных сумм на свои счета в других банках. ЦБ, конечно, будет следить за недобросовестными практиками — но реально контролировать их будет практически нереально.
Да, есть шесть признаков мошеннических операций — но все, кроме конкретного реестра подозрительных счетов и возбуждённого дела, определяются тонкой настройкой антифрод-систем. И чтобы контролировать это, ЦБ придётся в них досконально разбираться. Есть ли на это ресурс — большой вопрос.
Для банков это минус в смысле нагрузки на комплаенс и потенциальная возможность для удержания клиентских денег. При желании использовать проверку можно, чтобы осложнить вывод крупных сумм на свои счета в других банках. ЦБ, конечно, будет следить за недобросовестными практиками — но реально контролировать их будет практически нереально.
Да, есть шесть признаков мошеннических операций — но все, кроме конкретного реестра подозрительных счетов и возбуждённого дела, определяются тонкой настройкой антифрод-систем. И чтобы контролировать это, ЦБ придётся в них досконально разбираться. Есть ли на это ресурс — большой вопрос.