В ходе присоединения «Хоум Банка» к Совкомбанку закрыто 89 отделений и сохранилось 120. Впереди — перевод карточных продуктов и депозитов частных клиентов, единый колл-центр и единое приложение на базе Совкомбанка.

Позволим себе интерпретировать некоторые цифры:

• 93% клиентов остались в «Хоум банке». Звучит впечатляюще, но реальную ценность эта цифра будет иметь после того, как миграция закончится: переходный период между бизнес-философиями и цифровыми сервисами — это вызов, и путаница или неудобства при переносе продуктов и интеграции систем могут негативно отразиться на желании клиентов обслуживаться в новом банке.

• С момента заключения сделки дисконт к капиталу «Хоум банка» увеличился на 5 млрд рублей, до 16 млрд. Это может быть сигналом того, что рынок с осторожностью относится к слиянию: инвесторы могут быть обеспокоены рисками, связанными с интеграцией, потенциальным оттоком клиентов или временем, которое потребуется для того, чтобы увидеть эффект от синергии в деньгах.

• Половина всех сотрудников перешли в Совкомбанк. Эту цифру сложно воспринимать без интерпретации. Остальных ещё не перевели или они уволились / попали под сокращение — не понятно. Оптимизация затрат на 60%, которой оперирует топ-менеджмент Совкомбанка, говорит скорее в пользу второго варианта. Люди и физическое присутствие — очень дорогой ресурс.

Завершение интеграции намечено на первый квартал 2025: это будет юридическое присоединение.

Прошли времена, когда для финансового планирования и целей нужно было нанимать консультанта — банки заменяют человеческий ресурс на искусственный интеллект и превращают сервис в общедоступный инструмент для управления финансами и повышения финансовой грамотности. Пример — новый сервис Т-Банка «Финздоровье».

Внутри — полный анализ доходов, расходов, кредитной нагрузки, платных подписок и инвестиций. С помощью Big Data и ML-моделей сервис анализирует данные 43 млн клиентов Т-Банка и для каждого формирует индивидуальные рекомендации по улучшению финансового состояния.

Кроме того, что интеграция финансовых инструментов на основе ИИ в цифровой банкинг повышает вовлечённость и активность клиентов, она может играть важную роль в формировании более финансово грамотного, безопасного и инклюзивного общества.

• Персонализированные инструменты управления финансами превращают традиционную услугу в интерактивную и незаменимую часть повседневной жизни клиента. Это повышает лояльность, снижает отток и способствует более глубоким отношениям между банком и его клиентами.

• Делая сложные финансовые концепции доступными и понятными, инструменты ИИ-аналитики позволяют людям принимать более обоснованные финансовые решения, оптимизировать финансовую нагрузку и экономить.

Пока данные из других банков в «Финздоровье» можно добавить вручную, но скоро они будут подтягиваться автоматически.

Также в ближайшем будущем — персонализированный помощник для ответов на любые вопросы по личным финансам и сервис предиктивной аналитики ETNA, который будет предсказывать будущие расходы, составлять реалистичный бюджет, планировать финансовые цели и их достижение.

Любопытный поворот в судьбе закона о периоде охлаждения для подозрительных транзакций. Правозащитники намекают ЦБ, что открыть доступ к базе подозрительных счетов надо не только банкам, но и обычным людям — чтобы любой мог проверить счёт, на который собирается перечислить деньги.

Поможет это или нет для операций «на эмоциях» под воздействием социальной инженерии — большой вопрос. Но очевидно, что может снизить уровень мошенничества.

Ещё один аргумент «за» — расширение прав людей, которые смогут занять более активную позицию в защите своих финансов. Это может стать значительным шагом вперед в повышении финансовой грамотности и осведомленности, делая людей более бдительными. Конечно, при должном информировании о такой возможности.

Вопрос реализации: общедоступной такая информация быть не может из-за банковской тайны и информация такого рода в полной мере может быть доступна только суду. Действительно, не самый простой способ защитить свои интересы и деньги.

Ещё один аргумент против — риск ложных положительных или отрицательных результатов проверки, когда «чистые» счета могут быть ошибочно помечены как подозрительные или наоборот. Но это и дополнительный стимул для регулятора повысить точность данных в базе и быстрее реагировать на заявки об исключении.

Компромисс — реализация в формате, как сейчас работает проверка контрагента. Например, если по номеру счёта человек просто будет получать ответ, есть он в базе ЦБ или нет — без доступа к какой-либо иной информации.

В поиске новых источников дохода Мосбиржа дошла до идеи купить своего брокера. На фоне значительных ограничений бизнеса из-за санкций это может быть реальным способом улучшить финансовый результат — но есть и риски: профучастникам такая идея вряд ли понравится, как и прямой доступ частных инвесторов к торгам.

Обе стороны можно понять: биржам нужно спасать бизнес, и если деньги нельзя делать «из воздуха» — значит их нужно у кого-то забрать. Это неизбежно, потому что под давлением санкций меню возможностей заметно уменьшилось, и биржи вместе с брокерами и банками оказались на одном пятачке финансового рынка, который должны использовать максимально эффективно. При этом не растерять лояльность клиентов и по возможности — добрососедские отношения.

Если частные инвесторы почувствуют, что биржа ставит свои интересы выше интересов независимых брокеров или инвесторов, это может привести к потере доверия.

Со стороны это будет захватывающе: реальная конкуренция, эксперименты с бизнес-моделями и продуктами, новые подходы к продвижению. Стоит ли это шоу потери партнёрских отношений и рисков для здоровья финансового рынка в целом — большой вопрос.

Альтернативный способ заработать и бирже и профучастникам — вместе расширять возможности торгов. Например, давать доступ инвесторам в выходные и праздничные дни. ЦБ обсуждал эту идею с участниками рынка, а до санкций такую возможность активно продвигал Т-Банк. Сейчас с инициативой вышел ВТБ.

В выходные и праздничные дни заявки через «ВТБ Мои Инвестиции» будут исполняться с 10:00 до 19:00 (мск) по принципу «лучшая цена по рынку». Пока возможность доступна только для одного фонда.

Следующая цель — круглосуточные торги и расширение списка инструментов.

Если посмотреть на мировую практику, референсов не так много — если не брать в расчёт криптовалютные биржи и форекс. В частности, японская и гонконгская биржи рассматривали такой формат — но обе отказались от идеи.

В числе минусов такого подхода — возможные проблемы ликвидности в выходные и праздничные дни, более высокая волатильность, значительные инвестиции в инфраструктуру, персонал и технологии.

Банки научились бороться с утечками, за полгода снизив их количество вдвое, общее число по финансовому сектору РФ тоже сократилось до 14 инцидентов с 37, но объём скомпрометированных данных остался на том же уровне, что год назад (данные InfoWatch). Место банков заняли МФО: их доля достигает более 35% в общем объёме утечек в отрасли — это в четыре раза больше, чем год назад. Доля банков — 42,9%.

В то же время, объём скомпрометированных данных остаётся постоянным, несмотря на то, что инцидентов становится меньше. То есть, те, которые случаются, растут по масштабу. А значит, защита данных по-прежнему оставляет желать лучшего.

Есть логика в том, что чем больше компания — тем лучше у неё работает безопасность и защита данных. Это проблема, потому что на фоне охлаждения кредитования клиенты, которым не удалось получить займ в банке, идут в МФО. Приток «качественных» клиентов и потенциально боле слабая защита от взломов делают МФО привлекательной жертвой для киберпреступников.

Для смелых и цифровых это потенциальная возможность привлечь клиентов и выделиться на фоне конкурентов, апеллируя к выскому уровню защиты данных. Для регулятора — повод задуматься о строгих требованиях к безопасности данных в МФО — на уровне с банковскими.

Klarna продолжает диверсифицировать бизнес за пределы BNPL-сервиса в сторону розничных банковских услуг. Сервис запускает счёт для хранения денег и кэшбэк-вознаграждений за покупки. Вместе с картой Klarna, которая уже работает в США и на некоторых европейских рынках, это серьёзное конкурентное предложение по сравнению с традиционным банкингом.

Люди могут удобно и выгодно тратить деньги онлайн и офлайн, оплачивая покупки частями, а Klarna — повышать активность клиентов, оборот и средний чек за счёт того, что деньги всегда под рукой.

Это дальновидное решение: конкуренция на рынке BNPL нарастает, как и контроль со стороны регуляторов в самых разных странах. Диверсификация источников дохода, эволюция бизнес-модели и новое позиционирование имеют большое значение в свете публичного размещения Klarna, которое намечено на первую половину следующего года.

Статус второго по стоимости банка Великобритании — важная веха не только для Revolut, но и для мировой финтех-индустрии. В результате вторичной продажи акций необанк получил оценку $45 млрд — больше только у HSBC.

Тот факт, что компания, основанная менее десяти лет назад, может превзойти такие финансовые институты, как Barclays, Lloyds и NatWest по рыночной стоимости, подчеркивает меняющийся ландшафт рынка.

Revolut работает по принципиально иной модели, чем традиционные банки, такие как HSBC. Фокус на цифровом банкинге, международных денежных переводах и криптовалюте позволяет быстро масштабироваться и свободно внедрять инновации.

Результат — впечатляющий разворот от убытка в £25 млн в 2022 году до прибыли £438 млн в 2023 (до налогообложения).

Необанк боролся за свою лицензию в Великобритании три года и, получив её, готовится в листингу на Nasdaq в США. Теперь пришло время битанского регулятора «побегать» за Revolut и убедить компанию размещаться в Лондоне.

Как финтех может поддержать науку, привлечть аудиторию и стимулировать транзакционную активность: опыт Science Card. Это британский сервис, который открывает электронные кошельки и карты и перечисляет часть расходов своих пользователей в счёт научных проектов в области здравоохранения, изменения климата и IT.

Например, можно поддержать исследования, посвящённые трансплантации почек, деменции и борьбе с онкологией. Подключить округление трат — и «сдача» от каждой операции будет попадать в счёт выбранных проектов. Также сама Science Card перечисляет им 10% своей прибыли.

С точки зрения общественной пользы это демократизация финансирования научных исследований. Не самый однозначный сценарий становится очень простым в реализации: легко найти проект по душе и поддержать его.

Для финтеха это нестандартное УТП, которое помогает привлечь клиентов, сделать взаимодействие персональным и установить эмоциональную связь.

Успех модели зависит от двух составляющих. Первая — широкое внедрение, поскольку кумулятивный эффект небольших взносов будет ощутимым только при участии большого количества людей. Вторая — прозрачность. Чтобы не растерять лояльность и наращивать объём транзакций, Science Card нужно показывать людям ощутимые результаты их взносов и уделять этому большое внимание и в личной коммуникации, и в публичной.

Оказывается, превратить банковскую карточку в кольцо для бесконтактной оплаты может каждый.

Работать можно, рекламировать — нельзя. «Яндекс» запретил в России рекламу криптовалют и установил требования к рекламе в сфере цифровых активов в других странах. Хотя соответствующий закон вступает в силу только в сентябре.

Кроме обменников, майнинга и криптокошельков под запрет попали блокчейны и смарт-контракты. Но при этом разрешена реклама криптоферм и отелей, а также обучающих материалов.

Мы бы сказали, что формально лазеек достаточно — но те, кто давал рекламу ранее, пишут, что останавливаются все объявления и кампании, вплоть до рекламы СМИ и телеграм-каналов, поскольку они дают консультации и «пишут про крипту». Есть вероятность, что практика такой широкой трактовки закона будет использоваться и другими площадками.

Для рекламы цифровых активов в других странах требуется соблюдать требования, аналогичные инвестиционным инструментам: не гарантировать быстрый заработок, не ссылаться на истории успеха, не заявлять об отсутствии рисков.

Пакистан и Судан будут расширять географию трансграничных платежей с участием России. Ориентир — механизмы расчётов с Индией и модель Нового банка развития БРИКС.

• ЦБ Пакистана планирует предложить «инновационные, не попадающие под санкции и креативные способы расчётов с Россией» по итогам обсуждения с банками и ведущими экспортёрами страны. Обсуждение планов пройдёт во время предстоящего визита высокопоставленных представителей Пакистана в Москву.

• С Суданом российский ЦБ провёл уже третий раунд переговоров на тему расчётов в нацвалютах — за последние две недели. Кроме этого на повестке — установление корреспондентских отношений между банками и открытие филиалов. «Плата» за отношения — инвестиции банков РФ в критически важные сектора Судана.

Кроме инвестиций Пакистану и Судану это может быть важно, чтобы снизить зависимость от западных финансовых систем, которые всё чаще ассоциируются с санкциями, контролем и давлением. Новый банк развития БРИКС фокусируется на развитии устойчивых и локальных механизмов расчётов. В случае успеха это будет важным прецедентом для мировой финансовой системы и примером для других стран.

НСПК подключает тяжёлую артиллерию к продвижению своего единого QR — цифры про результаты. Это первая созидательная коммуникация по теме после первичного обмена претензиями и несовершенствами между платёжной системой и консорциумом банков, которые предлагают альтернативный подход к QR-платежам.

НСПК отчиталась, что количество транзакций за два месяца достигло более 1,5 млн. Это совокупный результат 15 банков, которые участвуют в тестировании.

Формулировка, конечно, скользкая. Нет уточнения, какие именно месяцы имеются в виду, сколько транзакций происходило в среднем за месяц или день и как эти цифры соотносятся с аналогичными периодами в прошлом и с другими инструментами платежей.

То есть, не ясен темп роста и масштаб. Но в публичном поле любой конкретный результат в цифрах выглядит лучше, чем ничего или обещания.

Рекомендуем коллегам из консорциума банков тоже подумать над коммуникацией своей альтернативы единому QR.

В сегменте МФО в течение трёх лет появятся два новых типа компаний, а в статусе микрофинансовых продолжат работать организации, предлагающие наиболее дорогие займы — свыше 100% годовых.

• Компании предпринимательского финансирования будут выдавать кредиты только юрлицам, ИП и самозанятым.

• Компании целевого финансирования наряду с займами смогут предоставлять рассрочку, POS-кредиты, целевые и обеспеченные займы с полной стоимостью кредита не выше 100% годовых.

Основные изменения затронут рынок наиболее дорогих займов, которые выдаются под максимально допустимую ставку вне зависимости от вида продукта и качества заёмщика.

• Появится лимит на количество одновременно действующих договоров — 1 заем до погашения.

• Период охлаждения между оформлением займов будет минимум три дня.

• Уровень максимальной переплаты снизится с 130 до 100% от тела долга.

Последствия

ЦБ рассчитывает повысить доверие людей рынку МФО, сделать займы более доступными и сдержать неконтролируемый рост долга.

Для участников рынка это потенциальное снижение прибыльности, которое может привести к консолидации в отрасли. Выживут самые крупные, эффективные и цифровые компании, что может заметно снизить конкуренцию. И количество недобросовестных практик.

Отделяя бизнес-кредиты от потребительских, ЦБ, вероятно, стремится сделать бизнес-финансирование более доступным и менее рискованным, а также стимулировать экономическую активность предпринимателей.

Челлендж для регулятора серьёзный. МФО виртуозно умеют обходить требования и находить лазейки, переклассифицировать свои продукты и менять бизнес-модели, чтобы продолжать взимать высокие ставки в другой форме, подрывая усилия ЦБ.

Планы ЦБ до конца года простираются далеко за пределы охлаждения кредитования. О грядущих изменениях и результатах произошедших регулятор рассказал в интервью Александра Данилова «Известиям», а мы выбрали ключевые цифры и попытались разобраться, какой импульс регулятор даёт рынку и людям.

Про прибыльность сектора

Несмотря на замедление кредитования и не самый убедительный результат второго квартала, ЦБ непреклонен в прогнозе на год: 3,1-3,6 трлн рублей. Банки показали, что умеют адаптироваться к сложным экономическим условиям, сохраняя стабильность.

Повышение ключевой ставки привело к росту ставок по депозитам и следовательно — средств на счетах и вкладах людей почти на 4,8 трлн рублей за первое полугодие 2024. Ликвидность финансовой системы увеличивается, а риски снижаются.

Про кредиты и ипотеку

Несмотря на рост ставок, корпоративный кредитный портфель вырос на 7,5% за полгода, что свидетельствует о высоком спросе на кредиты со стороны бизнеса. Это значит, что он активно развивается, и это положительно влияет на экономику в целом. Для банков это означает сохранение доходов от кредитования.

Чтобы избежать чрезмерной зависимости банков от крупных корпоративных заёмщиков, ЦБ планирует реформу, направленную на снижение рисков кредитной концентрации. Она продлится до конца 2030 года. Это попытка снизить риски системных кризисов, связанных с банкротством крупных компаний.

Объём выдачи ипотеки в этом году составит около 4,8 трлн рублей, что значительно ниже показателей 2023.

Замедление роста связано с ужесточением льготных программ, которое продиктовано стремлением ЦБ повлиять на перегрев рынка недвижимости. Для банков это сигнал к более осторожному подходу в кредитной политике: в 2025 году тенденция, вероятно, сохранится.

Про рынок жилья

В дополнение к стандарту ипотечного кредитования, который вступит в силу в 2025 году, ЦБ планирует внедрить новую систему оценки качества строительных проектов, которая позволит лучше разделять их по категориям и снижать риски.

Это поможет банкам точнее оценивать риски при финансировании строительных проектов, снизит вероятность банкротства застройщиков и защитит интересы дольщиков. Для финансовой системы это снижает риск появления «плохих» активов на балансах банков.

Про инвестиции в экономику

Программа стимулирующего регулирования уже поддерживает 19 проектов на сумму более 400 млрд рублей, а потенциал программы — до 10 трлн рублей. Банки активно участвуют в поддержке структурных изменений в экономике, которые способствуют технологическому суверенитету страны.

Второй банк Кыргызстана за два дня приостановил переводы в российские финансовые компании под санкциями — НСПК, «Сбер», МТС-Банк и Т-банк. И это продолжение июньской волны ограничений.

Вчера отличился MBank, сегодня «Керемет». Доступны переводы по международным системам денежных переводов: Золотая корона, Астрасенд, Western Union (не работает в РФ), Юнистрим (тоже под санкциями) и Ria. Это удивительно на фоне недавних массовых ограничений на работу с этими системами со стороны банков Кыргызстана.

Карты «Мир» не работают в стране с апреля — при том, что власти транслируют заинтересованность в инструментах для расчётов.

Несмотря на развитие технологий, банки неохотно закрывают офисы. Изменения в плотности и распределении физического присутствия отражают сложное взаимодействие цифровой трансформации, региональной экспансии и стратегической перестройки.

Например, на Сбер пришлось почти 200 из 600 закрытых отделений всех банков за семь месяцев 2024, но одновременно банк расширяется на новых территориях. Это похоже на стратегическую перестройку и перераспределение инвестиций между регионами, а не на прямое сокращение офлайн-операций.

С июля 2022 года Сбер закрыл 1572 отделения, а общее количество отделений во всех российских банках сократилось всего на 1219 единиц за тот же период. То есть, другие банки расширяли физическое присутствие, и это не связано с новыми территориями, где пока активно работают единицы.

В частности, Альфа-Банк и ПСБ, открывают отделения в небольших городах и видят ценность в сохранении и даже расширении своего физического присутствия в отдалённых регионах РФ — например, в Сибирском, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах.

Но с апреля 2024 количество отделений сокращается более чем на 100 каждый месяц, и меньше половины из них приходится на Сбер.

За второй квартал количество операций без согласия клиентов уменьшилось почти на 40 тыс. по сравнению с первым, но их объём вырос, причём значительно: на полмиллиарда рублей.

Если с января по апрель мошенники похитили 4,3 млрд, то с мая по июль — 4,8 млрд рублей.

Статистика тревожная в совокупности со сравнительно небольшим увеличением количества и объёма предотвращённых операций и спасённых денег. А доля возвращённых средств и вовсе снизилась почти на 2 п.п. за квартал.

О чём это говорит

1. Растут суммы отдельных операций без согласия клиентов: схемы становятся более изощренными и смелыми, идёт игра по-крупному.

2. Меры по предотвращению мошенничества не так эффективны, как хотелось бы. Банкам трудно успевать за растущими масштабами и скоростью появления новых схем.

3. Уменьшение возвратов подрывает доверие отдельным банкам и финансовой системе в целом. Условно хорошая новость в том, что компенсации можно успешно использовать как конкурентное преимущество.