Деньги по итогам обмена замороженными активами приходят, но математика работает не в пользу инвесторов.
Кейс подписчика, который поделился скриншотами:
• Оценены замороженные активы на 447 тыс. рублей.
• Заявка на обмен была подана на 5 позиций до 100 тыс. рублей в соответствии с законом.
• Денег вернули 17 900 рублей.
ЦБ списал одну позицию из пяти заявленных.
Кейс подписчика, который поделился скриншотами:
• Оценены замороженные активы на 447 тыс. рублей.
• Заявка на обмен была подана на 5 позиций до 100 тыс. рублей в соответствии с законом.
• Денег вернули 17 900 рублей.
ЦБ списал одну позицию из пяти заявленных.
Запрашиваемая и одобряемая суммы займов отдаляются друг от друга: из банков, которые стали строже выдавать кредиты, люди идут в МФО.
В первом полугодии 2024 средняя сумма заявки на микрокредит выросла в полтора раза год к году — до 30 тыс. рублей (данные Moneyman). Одобренная — всего на 17%, до 22,1 тыс. рублей.
Если в 2023 всего 5% клиентов после отказа в банке шли в МФО, то сейчас — 8% (данные «Лайм-Займа»). Прогноз до конца года — рост в восемь раз суммы займов, взятых банковскими заёмщиками, по сравнению с 2021. Явный знак ухудшения финансового положения значительной части населения.
В первом полугодии 2024 средняя сумма заявки на микрокредит выросла в полтора раза год к году — до 30 тыс. рублей (данные Moneyman). Одобренная — всего на 17%, до 22,1 тыс. рублей.
Людям не хватает денег из-за инфляции, и закредитованность продолжает расти, несмотря на усилия ЦБ охладить сегмент. Разница между запрашиваемыми и одобренными суммами микрозаймов также свидетельствует о растущих финансовых трудностях. Люди запрашивают больше денег из-за снижения покупательной способности, но получают меньше, и если этого не хватает — могут брать дополнительные кредиты или продлевать существующие.
Если в 2023 всего 5% клиентов после отказа в банке шли в МФО, то сейчас — 8% (данные «Лайм-Займа»). Прогноз до конца года — рост в восемь раз суммы займов, взятых банковскими заёмщиками, по сравнению с 2021. Явный знак ухудшения финансового положения значительной части населения.
Вдохновились новым кейсом коллаборации Adidas с NFT-проектом Doodles и собрали яркую подборку самых прорывных кампаний от крупнейших мировых брендов, которые использовали цифровые активы для привлечения и вовлечения аудитории, а также для прямых продаж.
Visa в своё время приобрела CryptoPunk NFT, чтобы продемонстрировать интерес к растущему рынку цифровых активов и предметов коллекционирования, позиционируя компанию как дальновидного игрока в индустрии финтеха и платежей.
Louis Vuitton создал мобильную игру в честь своего 200-летия. В ней можно собирать NFT, исследуя историю бренда. Кампания была направлена на привлечение нового сегмента аудитории, которая зарабатывает на цифровых активах.
Gucci сотрудничает с художниками, стремясь объединить высокую моду с цифровым искусством. Компания запустила Gucci Vault — метавселенную с NFT; вместе с маркетплейсом SuperRare выпустила серию NFT в рамках своего Vault Art Space.
До партнерства с Doodles самые яркие коллаборации Adidas — с Bored Ape Yacht Club, PUNKS Comic и Gmoney, в рамках которых бренд выпускал цифровые и физические предметы коллекционирования.
Coca-Cola вошла в пространство NFT с коллекцией в Международный день дружбы: она включала цифровые произведения искусства, вдохновленные знаковыми элементами бренда: NFT были проданы на аукционе, а вырученные деньги пожертвованы на благотворительность. Двойной пиар для бренда.
Dolce & Gabbana в коллекции NFT Collezione Genesi сочетает цифровые и физические вещи «от кутюр», показывая, как высокая мода может объединяться с цифровым искусством. Продажи исчислялись миллионами долларов.
Nike приобрела RTFKT, компанию по производству виртуальных предметов коллекционирования, в декабре 2021 года, интегрировала цифровые кроссовки в экосистему бренда и выпустила несколько коллекций NFT.
Budweiser выпустил свою «Коллекцию наследия» NFT — 1936 цифровых банок. NFT давали покупателям доступ к эксклюзивному контенту и впечатлениям, сочетая богатую историю бренда с современными цифровыми технологиями.
Visa в своё время приобрела CryptoPunk NFT, чтобы продемонстрировать интерес к растущему рынку цифровых активов и предметов коллекционирования, позиционируя компанию как дальновидного игрока в индустрии финтеха и платежей.
Louis Vuitton создал мобильную игру в честь своего 200-летия. В ней можно собирать NFT, исследуя историю бренда. Кампания была направлена на привлечение нового сегмента аудитории, которая зарабатывает на цифровых активах.
Gucci сотрудничает с художниками, стремясь объединить высокую моду с цифровым искусством. Компания запустила Gucci Vault — метавселенную с NFT; вместе с маркетплейсом SuperRare выпустила серию NFT в рамках своего Vault Art Space.
До партнерства с Doodles самые яркие коллаборации Adidas — с Bored Ape Yacht Club, PUNKS Comic и Gmoney, в рамках которых бренд выпускал цифровые и физические предметы коллекционирования.
Coca-Cola вошла в пространство NFT с коллекцией в Международный день дружбы: она включала цифровые произведения искусства, вдохновленные знаковыми элементами бренда: NFT были проданы на аукционе, а вырученные деньги пожертвованы на благотворительность. Двойной пиар для бренда.
Dolce & Gabbana в коллекции NFT Collezione Genesi сочетает цифровые и физические вещи «от кутюр», показывая, как высокая мода может объединяться с цифровым искусством. Продажи исчислялись миллионами долларов.
Nike приобрела RTFKT, компанию по производству виртуальных предметов коллекционирования, в декабре 2021 года, интегрировала цифровые кроссовки в экосистему бренда и выпустила несколько коллекций NFT.
Budweiser выпустил свою «Коллекцию наследия» NFT — 1936 цифровых банок. NFT давали покупателям доступ к эксклюзивному контенту и впечатлениям, сочетая богатую историю бренда с современными цифровыми технологиями.
На рынке ипотеки мощные метаморфозы. Объёмы и число выдач в июле рухнули почти втрое, а средняя стоимость ипотеки достигла пятилетнего максимума — данные Объединённого кредитного бюро:
• 76,5 тыс. жилищных займов выдали российские банки в июле (🔻в 2,9 раз относительно июня)
• 292 млрд рублей — объём выданных за месяц ипотек (🔻в 2,3 раза)
• 3,82 млн рублей — средний размер ипотеки (🔻20%)
• 21 год и 2 месяца — средний срок кредитования (🔻на 2 года и 3 месяца)
• 13,1% — ПСК с учётом всех трат (🔺4,1 п.п.)
Год к году количество и объём упали в 2 раза: в июле 2023 банки выдали 169 тыс. жилищных ссуд на 682 млрд рублей.
Такие же цифры по объёмам и числу кредитов были зафиксированы в начале пандемии, в 2020 году. А предыдущее пиковое значение ПСК было в апреле 2019 — 11,75%. Месяц назад это было 8,97%, а год назад — 9,27%. На них в значительной степени влияли льготные программы.
В краткосрочной перспективе и банки, и заемщики, вероятно, будут проявлять осторожность. Первые —ужесточать стандарты кредитования, вторые — откладывать покупку жилья. И это не может не отразиться на финансовом результате банков по итогам года. Быстро изменить стратегию и заработать на других финансовых продуктах будет непросто.
• 76,5 тыс. жилищных займов выдали российские банки в июле (🔻в 2,9 раз относительно июня)
• 292 млрд рублей — объём выданных за месяц ипотек (🔻в 2,3 раза)
• 3,82 млн рублей — средний размер ипотеки (🔻20%)
• 21 год и 2 месяца — средний срок кредитования (🔻на 2 года и 3 месяца)
• 13,1% — ПСК с учётом всех трат (🔺4,1 п.п.)
Год к году количество и объём упали в 2 раза: в июле 2023 банки выдали 169 тыс. жилищных ссуд на 682 млрд рублей.
Такие же цифры по объёмам и числу кредитов были зафиксированы в начале пандемии, в 2020 году. А предыдущее пиковое значение ПСК было в апреле 2019 — 11,75%. Месяц назад это было 8,97%, а год назад — 9,27%. На них в значительной степени влияли льготные программы.
Для банков сокращение выдач и спроса — это сокращение дохода. Рост процентных ставок в совокупности с требованиями регулятора к рекламе — это более высокие затраты на привлечение клиентов и повышенный риск невозврата, которым придётся управлять через ужесточение требований к заёмщикам, и это ещё сильнее снизит выдачи. Для банков, которые имеют значительную долю на рынке недвижимости, резкое сокращение выдачи ипотечных кредитов может привести к проблемам ликвидности.
В краткосрочной перспективе и банки, и заемщики, вероятно, будут проявлять осторожность. Первые —ужесточать стандарты кредитования, вторые — откладывать покупку жилья. И это не может не отразиться на финансовом результате банков по итогам года. Быстро изменить стратегию и заработать на других финансовых продуктах будет непросто.
Google отбирает хлеб у банков и финтехов, запуская веб-монетизацию в браузере Chrome. Это своего рода революция того, как создатели контента получают доход в интернете: микроплатежи напрямую от пользователей представляют собой альтернативу традиционным моделям рекламы и подписки, а эквайринговую комиссию вместо финансовых компаний получает бигтех напрямую.
Интегрируя платежные функции непосредственно в браузер, Google оптимизирует пользовательский опыт и уменьшает барьеры, связанные с онлайн-платежами: не нужно вводить данные карты и переходить на сторонние сайты. Если идея превратится в деньги, это будет сигналом для других браузеров. В частности, Opera давно работает над криптоплатежами.
Что это значит для финтех-рынка
• Если веб-монетизация Google наберёт обороты, новые паттерны онлайн-платежей будут вытеснять традиционные модели. Место карт и кошельков займут встроенные микроплатежи. Банки, финтех-компании и платёжные системы могут столкнуться с сокращением своей роли посредников для небольших онлайн-транзакций и это повлияет на их доходы.
• Выход Google на рынок веб-микроплатежей — это вызов для Visa, Mastercard и PayPal. Бигтех может стать крупным игроком в платёжной экосистеме, используя свою обширную базу пользователей. Также это большая проблема для финтехов, которые специализируются на онлайн-платежах и подписочных моделях. Тягаться с Google будет практически нереально, но остаются возможности для партнёрства: например, Google мог бы рекомендовать определённые сервисы в качестве предпочтительных способов оплаты в своей экосистеме
• Если веб-монетизация Google будет интегрироваться с Google Pay, это может оттянуть денежные потоки у Apple Pay, PayPal и Venmo. Пользователи с высокой долей вероятности предпочтут унифицированный платёжный опыт.
• Для индустрии в целом демократизация платежей — это, скорее, плюс. Простота микроплатежей через браузер будет способствовать инклюзивности, особенно на развивающихся рынках, где доступ к традиционным банковским услугам ограничен.
Интегрируя платежные функции непосредственно в браузер, Google оптимизирует пользовательский опыт и уменьшает барьеры, связанные с онлайн-платежами: не нужно вводить данные карты и переходить на сторонние сайты. Если идея превратится в деньги, это будет сигналом для других браузеров. В частности, Opera давно работает над криптоплатежами.
Главный челлендж — адаптировать систему под разные регионы и привычки пользователей: тогда интеграция действительно будет работать на проникновение экосистемы Google в жизнь людей и диверсификацию бизнеса за пределы поиска и рекламы.
Что это значит для финтех-рынка
• Если веб-монетизация Google наберёт обороты, новые паттерны онлайн-платежей будут вытеснять традиционные модели. Место карт и кошельков займут встроенные микроплатежи. Банки, финтех-компании и платёжные системы могут столкнуться с сокращением своей роли посредников для небольших онлайн-транзакций и это повлияет на их доходы.
• Выход Google на рынок веб-микроплатежей — это вызов для Visa, Mastercard и PayPal. Бигтех может стать крупным игроком в платёжной экосистеме, используя свою обширную базу пользователей. Также это большая проблема для финтехов, которые специализируются на онлайн-платежах и подписочных моделях. Тягаться с Google будет практически нереально, но остаются возможности для партнёрства: например, Google мог бы рекомендовать определённые сервисы в качестве предпочтительных способов оплаты в своей экосистеме
• Если веб-монетизация Google будет интегрироваться с Google Pay, это может оттянуть денежные потоки у Apple Pay, PayPal и Venmo. Пользователи с высокой долей вероятности предпочтут унифицированный платёжный опыт.
• Для индустрии в целом демократизация платежей — это, скорее, плюс. Простота микроплатежей через браузер будет способствовать инклюзивности, особенно на развивающихся рынках, где доступ к традиционным банковским услугам ограничен.
Самый важный сигнал в том, что роль банков и финтехов как платёжных агентов всё сильнее размывается. Это значит, что сильные стороны и источники стабильного дохода нужно искать в другом. Для банков это управление активами, кредитование, управление благосостоянием и накоплениями, инвестиции. Для финтехов — кроссплатформенные финансовые услуги и интеграции с платёжными системами на основе браузера.
Бренд Почта Банка исчезнет через два года после интеграции с ВТБ, а сеть отделений сохранится на почте — судя по всему, в таком же объёме как сейчас. Через них ВТБ рассчитывает укрепить позиции и нарастить клиентскую базу в регионах с низким проникновением банковских услуг и, очевидно, потягаться в них со «Сбером».
Отказ от бренда, связанного с почтой, видимо, должен пойти на пользу для привлечения молодой аудитории. Ассоциации с чем-то устаревшим будут заменяться платформой бренда ВТБ, которая в последнее время заметно обновилась, стала свежее и интереснее.
Всё согласовано с ФАС, президентом и правительством. Интеграция на уровне продуктов уже потихоньку началась.
Отказ от бренда, связанного с почтой, видимо, должен пойти на пользу для привлечения молодой аудитории. Ассоциации с чем-то устаревшим будут заменяться платформой бренда ВТБ, которая в последнее время заметно обновилась, стала свежее и интереснее.
Всё согласовано с ФАС, президентом и правительством. Интеграция на уровне продуктов уже потихоньку началась.
Иранская платёжная система Shetab запустилась в России, но появление «Мира» в Иране пока задерживается. Карты должны заработать в течение шести месяцев.
Параллельно прорабатываются расчёты в ЦФА, и в условиях санкций интеграция финансовых систем России и Ирана выглядит более полезной и перспективной именно в части обмена цифровыми активами. Работоспособность карт — далеко не первый приоритет в плане практичности, но имеет значение совместимость локальных платёжных систем для расчётов в нацвалютах, плюс любое расширение географии на фоне массовых отказов работать с НСПК после попадания под санкции.
Параллельно прорабатываются расчёты в ЦФА, и в условиях санкций интеграция финансовых систем России и Ирана выглядит более полезной и перспективной именно в части обмена цифровыми активами. Работоспособность карт — далеко не первый приоритет в плане практичности, но имеет значение совместимость локальных платёжных систем для расчётов в нацвалютах, плюс любое расширение географии на фоне массовых отказов работать с НСПК после попадания под санкции.
Проработка практических вопросов оборота и торгов криптовалютами в России пока заметно отстаёт от формальных возможностей, которые дают новые законы. Уже с 1 сентября в России разрешены биржевые торги криптовалютами, но вопрос легализации криптобирж ещё не решён.
У ЦБ и Минфина снова нет единого мнения. Законодательное решение должно появиться осенью.
У ЦБ и Минфина снова нет единого мнения. Законодательное решение должно появиться осенью.
Исходящие переводы в валюте в Райффайзен Банке — всё. Пока это информация из чата поддержки, которую операторы присылают в ответ на соответствующий запрос, но до конца дня новость будет опубликована официально.
Чуть раньше банк прекратил открывать брокерские счета и ввёл другие ограничения, но трансграничные переводы должны реально повлиять на объём бизнеса и его доходы в России.
Чуть раньше банк прекратил открывать брокерские счета и ввёл другие ограничения, но трансграничные переводы должны реально повлиять на объём бизнеса и его доходы в России.
В ходе присоединения «Хоум Банка» к Совкомбанку закрыто 89 отделений и сохранилось 120. Впереди — перевод карточных продуктов и депозитов частных клиентов, единый колл-центр и единое приложение на базе Совкомбанка.
Позволим себе интерпретировать некоторые цифры:
• 93% клиентов остались в «Хоум банке». Звучит впечатляюще, но реальную ценность эта цифра будет иметь после того, как миграция закончится: переходный период между бизнес-философиями и цифровыми сервисами — это вызов, и путаница или неудобства при переносе продуктов и интеграции систем могут негативно отразиться на желании клиентов обслуживаться в новом банке.
• С момента заключения сделки дисконт к капиталу «Хоум банка» увеличился на 5 млрд рублей, до 16 млрд. Это может быть сигналом того, что рынок с осторожностью относится к слиянию: инвесторы могут быть обеспокоены рисками, связанными с интеграцией, потенциальным оттоком клиентов или временем, которое потребуется для того, чтобы увидеть эффект от синергии в деньгах.
• Половина всех сотрудников перешли в Совкомбанк. Эту цифру сложно воспринимать без интерпретации. Остальных ещё не перевели или они уволились / попали под сокращение — не понятно. Оптимизация затрат на 60%, которой оперирует топ-менеджмент Совкомбанка, говорит скорее в пользу второго варианта. Люди и физическое присутствие — очень дорогой ресурс.
Завершение интеграции намечено на первый квартал 2025: это будет юридическое присоединение.
Позволим себе интерпретировать некоторые цифры:
• 93% клиентов остались в «Хоум банке». Звучит впечатляюще, но реальную ценность эта цифра будет иметь после того, как миграция закончится: переходный период между бизнес-философиями и цифровыми сервисами — это вызов, и путаница или неудобства при переносе продуктов и интеграции систем могут негативно отразиться на желании клиентов обслуживаться в новом банке.
• С момента заключения сделки дисконт к капиталу «Хоум банка» увеличился на 5 млрд рублей, до 16 млрд. Это может быть сигналом того, что рынок с осторожностью относится к слиянию: инвесторы могут быть обеспокоены рисками, связанными с интеграцией, потенциальным оттоком клиентов или временем, которое потребуется для того, чтобы увидеть эффект от синергии в деньгах.
• Половина всех сотрудников перешли в Совкомбанк. Эту цифру сложно воспринимать без интерпретации. Остальных ещё не перевели или они уволились / попали под сокращение — не понятно. Оптимизация затрат на 60%, которой оперирует топ-менеджмент Совкомбанка, говорит скорее в пользу второго варианта. Люди и физическое присутствие — очень дорогой ресурс.
Завершение интеграции намечено на первый квартал 2025: это будет юридическое присоединение.
Прошли времена, когда для финансового планирования и целей нужно было нанимать консультанта — банки заменяют человеческий ресурс на искусственный интеллект и превращают сервис в общедоступный инструмент для управления финансами и повышения финансовой грамотности. Пример — новый сервис Т-Банка «Финздоровье».
Кроме того, что интеграция финансовых инструментов на основе ИИ в цифровой банкинг повышает вовлечённость и активность клиентов, она может играть важную роль в формировании более финансово грамотного, безопасного и инклюзивного общества.
• Персонализированные инструменты управления финансами превращают традиционную услугу в интерактивную и незаменимую часть повседневной жизни клиента. Это повышает лояльность, снижает отток и способствует более глубоким отношениям между банком и его клиентами.
• Делая сложные финансовые концепции доступными и понятными, инструменты ИИ-аналитики позволяют людям принимать более обоснованные финансовые решения, оптимизировать финансовую нагрузку и экономить.
Пока данные из других банков в «Финздоровье» можно добавить вручную, но скоро они будут подтягиваться автоматически.
Также в ближайшем будущем — персонализированный помощник для ответов на любые вопросы по личным финансам и сервис предиктивной аналитики ETNA, который будет предсказывать будущие расходы, составлять реалистичный бюджет, планировать финансовые цели и их достижение.
Внутри — полный анализ доходов, расходов, кредитной нагрузки, платных подписок и инвестиций. С помощью Big Data и ML-моделей сервис анализирует данные 43 млн клиентов Т-Банка и для каждого формирует индивидуальные рекомендации по улучшению финансового состояния.
Кроме того, что интеграция финансовых инструментов на основе ИИ в цифровой банкинг повышает вовлечённость и активность клиентов, она может играть важную роль в формировании более финансово грамотного, безопасного и инклюзивного общества.
• Персонализированные инструменты управления финансами превращают традиционную услугу в интерактивную и незаменимую часть повседневной жизни клиента. Это повышает лояльность, снижает отток и способствует более глубоким отношениям между банком и его клиентами.
• Делая сложные финансовые концепции доступными и понятными, инструменты ИИ-аналитики позволяют людям принимать более обоснованные финансовые решения, оптимизировать финансовую нагрузку и экономить.
Пока данные из других банков в «Финздоровье» можно добавить вручную, но скоро они будут подтягиваться автоматически.
Также в ближайшем будущем — персонализированный помощник для ответов на любые вопросы по личным финансам и сервис предиктивной аналитики ETNA, который будет предсказывать будущие расходы, составлять реалистичный бюджет, планировать финансовые цели и их достижение.
Любопытный поворот в судьбе закона о периоде охлаждения для подозрительных транзакций. Правозащитники намекают ЦБ, что открыть доступ к базе подозрительных счетов надо не только банкам, но и обычным людям — чтобы любой мог проверить счёт, на который собирается перечислить деньги.
Ещё один аргумент «за» — расширение прав людей, которые смогут занять более активную позицию в защите своих финансов. Это может стать значительным шагом вперед в повышении финансовой грамотности и осведомленности, делая людей более бдительными. Конечно, при должном информировании о такой возможности.
Вопрос реализации: общедоступной такая информация быть не может из-за банковской тайны и информация такого рода в полной мере может быть доступна только суду. Действительно, не самый простой способ защитить свои интересы и деньги.
Ещё один аргумент против — риск ложных положительных или отрицательных результатов проверки, когда «чистые» счета могут быть ошибочно помечены как подозрительные или наоборот. Но это и дополнительный стимул для регулятора повысить точность данных в базе и быстрее реагировать на заявки об исключении.
Поможет это или нет для операций «на эмоциях» под воздействием социальной инженерии — большой вопрос. Но очевидно, что может снизить уровень мошенничества.
Ещё один аргумент «за» — расширение прав людей, которые смогут занять более активную позицию в защите своих финансов. Это может стать значительным шагом вперед в повышении финансовой грамотности и осведомленности, делая людей более бдительными. Конечно, при должном информировании о такой возможности.
Вопрос реализации: общедоступной такая информация быть не может из-за банковской тайны и информация такого рода в полной мере может быть доступна только суду. Действительно, не самый простой способ защитить свои интересы и деньги.
Ещё один аргумент против — риск ложных положительных или отрицательных результатов проверки, когда «чистые» счета могут быть ошибочно помечены как подозрительные или наоборот. Но это и дополнительный стимул для регулятора повысить точность данных в базе и быстрее реагировать на заявки об исключении.
Компромисс — реализация в формате, как сейчас работает проверка контрагента. Например, если по номеру счёта человек просто будет получать ответ, есть он в базе ЦБ или нет — без доступа к какой-либо иной информации.
В поиске новых источников дохода Мосбиржа дошла до идеи купить своего брокера. На фоне значительных ограничений бизнеса из-за санкций это может быть реальным способом улучшить финансовый результат — но есть и риски: профучастникам такая идея вряд ли понравится, как и прямой доступ частных инвесторов к торгам.
Обе стороны можно понять: биржам нужно спасать бизнес, и если деньги нельзя делать «из воздуха» — значит их нужно у кого-то забрать. Это неизбежно, потому что под давлением санкций меню возможностей заметно уменьшилось, и биржи вместе с брокерами и банками оказались на одном пятачке финансового рынка, который должны использовать максимально эффективно. При этом не растерять лояльность клиентов и по возможности — добрососедские отношения.
Если частные инвесторы почувствуют, что биржа ставит свои интересы выше интересов независимых брокеров или инвесторов, это может привести к потере доверия.
Обе стороны можно понять: биржам нужно спасать бизнес, и если деньги нельзя делать «из воздуха» — значит их нужно у кого-то забрать. Это неизбежно, потому что под давлением санкций меню возможностей заметно уменьшилось, и биржи вместе с брокерами и банками оказались на одном пятачке финансового рынка, который должны использовать максимально эффективно. При этом не растерять лояльность клиентов и по возможности — добрососедские отношения.
Если частные инвесторы почувствуют, что биржа ставит свои интересы выше интересов независимых брокеров или инвесторов, это может привести к потере доверия.
Со стороны это будет захватывающе: реальная конкуренция, эксперименты с бизнес-моделями и продуктами, новые подходы к продвижению. Стоит ли это шоу потери партнёрских отношений и рисков для здоровья финансового рынка в целом — большой вопрос.