Депутаты просят ЦБ запретить маркетинговые акции банков и застройщиков про ипотеку со ставкой ниже ключевой — сейчас это 18%. Регулятор не спешит воплощать идею в жизнь: последние нововведения выглядят достаточными для охлаждения и уже произвели заметный эффект. Плюс, со следующего года заработает стандарт защиты заёмщиков.

Тем не менее, не можем не отметить несколько любопытных деталей обращения депутатов, которые наглядно показывают видение будущего рынка ипотеки «сверху»:

• Во-первых, сам факт того, что в России «экстремально низкой» ставкой по ипотеке называются цифры 8-10%. Не 0, 01% и не 1% — как было, когда ЦБ начинал битву за прозрачность.

• Во-вторых, депутаты называют схему рискованной из-за того, что у банка остаётся возможность пересмотреть ставку через пять лет в случае изменения ключевой. Нет ничего хорошего в том, что риски нестабильности финансовой системы перекладываются на людей, но реальная проблема такой схемы — когда недополученные проценты закладываются в стоимость жилья.

Если смотреть со стороны банковского бизнеса — получается, что депутаты рассматривают негативный вариант развития событий, а банки — позитивный: инвестируя «потерянные проценты» в привлечение клиентов сейчас, они расширяют воронку и повышают конверсию в ситуации, когда рынок мощно сдувается. А когда ключевая упадёт — именно у них будут новые клиенты и их деньги. Условно, позиция — лучше заработать мменьше, но хоть что-то.

Т-Бизнес повышает проникновение в жизнь бизнес-клиентов через бесплатные инвестиционные рекомендации, адаптированные к инвестпрофилю и бизнес-целям юридических лиц.

Реализация в лучших традициях аналогичных сервисов для частных клиентов: профессиональные консультанты, рекомендации по пропорциям и суммам инвестирования для достижения желаемой доходности — с аргументацией. Порог входа — 1 млн рублей.

• Доступ к профессиональным инвестиционным советам помогает компаниям принимать обоснованные решения и избегать распространённых ошибок.

• Услуга адаптирована к конкретным бизнес-целям, толерантности к риску и финансовым ограничениям каждой компании.

• Широкие возможности диверсификации: овернайты, облигации российских эмитентов, акции и драгметаллы.

Для банка это возможность укрепить связь с существующими бизнес-клиентами, качественно реализовать онбординг в непростой инструмент и привлечь длинные деньги. Плюс — получить ценную информацию о предпочтениях и поведении клиентов — и использовать её для персонализации услуг и коммуникации.

С 1 января неквалифицированные инвесторы в России могут потерять доступ ко всем иностранным ценным бумагам за исключением тех, которые выпущены странами ЕАЭС — вне зависимости от того, где хранятся активы. Это новая инициатива ЦБ, которая может значительно повлиять на рыночный ланшафт, объём торгов и финансовые успехи профучастников. И в то же время поможет перенаправить больше капитала на местные рынки и компании.

Неквалифицированные инвесторы будут иметь меньше возможностей диверсифицировать свои портфели и получать более высокую доходность. Сейчас лазейка в том, что они могут приобретать ценные бумаги дружественных стран, не учтенные через инфраструктуру недружественных государств, и иностранные ценные бумаги, эмитенты которых в основном работают в России и ЕАЭС.

Регулятору этот шаг поможет лучше контролировать инвестиции, осуществляемые «неквалифицированными» инвесторами, снижая их подверженность геополитическим рискам.

Успех инициативы во многом будет зависеть от эффективного информирования о её преимуществах и способности профучастников быстро предложить сопоставимые альтернативы. Также им придётся в очередной раз донастраивать свои цифровые сервисы и интерфейсы — чтобы обеспечить соблюдение новых правил и не создать проблем для пользователей.

Совкомбанк не устоял против тренда на услуги связи от банков и создал дочку «Совком телеком». Альфа и ПСБ запустили своих мобильных операторов чуть раньше в этом году, а Сбер, Тинькофф, ВТБ и Газпромбанк уже несколько лет работают в сегменте.

«Совком телеком» зарегистрирована 6 августа, уставный капитал — 1 млн рублей, генеральный директор — Юлия Алтын-Баш.

Но интересно не это, а то, что буквально за пару лет мы оказались в ситуации, когда иметь своего мобильного оператора для банка стало чем-то вроде правила хорошего тона. Это уже не килл-фича, а инструмент поддержания конкурентоспособности.

Ландшафт банковских услуг изменился и интегрированные решения стали важнейшим инструментом привлечения и удержания клиентов.

Успех «Совком телеком» будет зависеть от способности найти уникальное ценностное предложение и выделиться на переполненном рынке, а также эффективно интегрировать услуги связи с финансовыми продуктами Совкомбанка.

Тогда запуск нового направления действительно поможет заработать, повысить лояльность существующих клиентов и привлечь новых, повышать вовлечённость в экосистему и активность.

Цифровые финансовые сервисы для предпринимателей пытаются расширить «площадь соприкосновения» с аудиторией за счёт решения задач, напрямую не связанных с деньгами, но полезных бизнесу. В частности, это конструкторы сайтов: сервисы полезные, но на лендинг, сгенерированный нейросетями, ещё нужно привелчь аудиторию.

Комплексно задачу решил ВКонтакте, дав бизнесу инструмент для создания мини-приложений из сайтов на Tilda, Marquiz и Craftum — без дополнительной разработки. Это в дополнение к уже существующей фиче по созданию лендинга внутри соцсети в пару кликов из паблика, дающий еще одну точку контакта бизнесам с аудиторией.

Кодить не нужно, мини-приложение создаётся из готового сайта за несколько шагов и даёт доступ к многомиллионной аудитории соцсети.

С такой разработкой банкам будет сложновато конкурировать: инструменты лидогенерации и продвижения в одной коробке — сильное УТП. Через мини-приложение бизнес решает одновременно не только задачу создания посадочных страниц или «визитки», но и выходит на новую аудиторию, которую легче может сконвертировать в покупателей «в одном окне».

ЦБ нужна мощная комммункиационная стратегия для цифрового рубля. И поскорее. Знание масс о цифровом рубле пока оставляет желать лучшего: технология на слуху, но разбираются только 20% людей (опрос SuperJob). Что примечательно — эта доля выше в старшей возрастной категории.

Результаты опроса наглядно показывают необходимость активной кампании по просвещению — причём как для повышения осведомлённости, так и для объяснения новой формы денег, её особенностей и преимуществ.

Устраняя пробелы в знаниях и укрепляя доверие общественности, ЦБ и власти будут способствовать более быстрому проникновению цифрового рубля в ежедневные финансы и уменьшению количества проблемных ситуаций.

Пробелов много, работать нужно на все возрастные группы и сегменты по доходам. При этом времени очень мало: массовое внедрение запланировано через год.

С 1 ноября физлица, ИП и бизнес в России смогут легально добывать криптовалюту и должны будут отчитываться, предоставляя адреса-идентификаторы. А с 1 сентября разрешены трансграничные расчёты и биржевые торги в криптовалюте.

Законы подписаны президентом и опубликованы.

По итогу майнинг признан составляющей оборота, а не выпуском цифровой валюты, а у ЦБ появляется много новых полномочий и обязанностей. Регулировать майнинг будет правительство по согласованию с ЦБ.

Региональные запреты в связи с рисками перебоя электроэнергии будут.

Спор «Сбера» и разработчика сервиса PayQR дошёл до иска и публичного освещения. Компания ФИТ требует компенсации 2,9 млрд рублей за нарушение интеллектуальных прав, заявляя, что названия обозначения «Плати QR» и SberPay QR сходны до степени смешения с её знаками обслуживания.

О ходе разбирательства, которое длится несколько лет, довольно подробно написал «Коммерсант» — пересказывать не будем. Но выразим своё мнение: ситуация интересная.

Тот факт, что спор достиг публичного освещения, говорит о том, что истец делает большую ставку на роль общественного внимания к своему делу. Возможно, с целью оказать влияние на решение по иску или на «Сбер», чтобы получить хоть какие-то деньги, заключив мировое соглашение. Подача конфликта в духе «большой банк обидел стартап» — сильный триггер для дискуссий.

С точки зрения здравой логики фразы PayQR и «ПлатиQR», значат одно и то же, но вряд ли именно это стало причиной взрывного роста решения «Сбера», к которому подключены 13 банков и которое используют миллионы людей, и стагнации бизнеса ООО Фит».

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, 2023 год компания завершила с убытком 2 млн рублей, выручка снизилась на 97%.

Сумма компенсации формально рассчитана как роялти — 13,3% от выручки за «лицензию». Конструкция, что крупнейший банк страны платит за него стартапу, выглядит абсурдно. К тому же, графически сервисы заметно различаются и «Плати QR» всегда используется с айдентикой и указанием бренда «Сбера».

Программа долгосрочных сбережений заметно отстаёт от цели на год — привлечь 250 млрд рублей. За семь полных месяцев 2024 заключено 900 тыс. договоров на 46 млрд рублей — данные ЦБ.

Согласно опросу, НАПФ и Минфина на 700 тыс. человек, только 14% россиян заинтересованы в участии в программе — это очень мало.

Дело может быть и в недостаточной информированности, и в низком уровне доверия. Кроме этого, сказывается влияние высоких ставок по краткосрочным депозитам: люди, естественно, предпочитают финансовые инструменты, которые дают возможность получать доходы чаще и фиксировать прибыль быстрее.

Повышение привлекательности программы — зона ответственности Минфина. Корректировки требуют не только условия, но и стратегия коммуникации.

«Т-Банк» наконец вернулся к вопросам международной экспансии — после ребрендинга и продажи доли основателя. В повестке ближайшего собрания акционеров планируется рассмотреть вопросы о создании двух филиалов за рубежом. Судя по всему, банк вскоре намерен обратиться в ЦБ за соответствующим разрешением.

Во-первых, не можем не отметить определённый сигнал восстановления стабильности и уверенности в своем потенциале. Выход в другие страны это долго, дорого и сложно. Если банк на такое решается — вероятно, на домашнем рынке всё наконец устаканилось.

Во-вторых, блокирующие санкции значительно ограничивают возможности «Т-Банка» в увеличении доходов на внутреннем рынке. В этом контексте выход в другие регионы становится не просто желательной инициативой, а необходимой для поддержания роста и развития бизнеса.

Подробностей нет. Очень давно речь шла о Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и банковской лицензии на Филиппинах. Страны дружественные и сейчас, но более насущным может быть выход в ближнее зарубежье, где уровень цифровых сервисов оставляет желать лучшего, а спрос на них увеличивается вместе с ростом безналичных платежей и эмиссии карт. Там и конкуренция ниже, и подверженность санкционному давлению.

Собрали обзор финансовых успехов российских банков за первое полугодие 2024. Крупнейшие кредитные организации показывают устойчивый рост и уверенность в своих позициях, дочки зарубежных продолжают активно зарабатывать в России, Т-Банк испытывает сложности с управлением расходами, а Ozon демонстрирует головокружительный успех финтех-направления.

Российские гиганты

Сбер за первое полугодие 2024 заработал 816,1 млрд рублей — это на 10% больше, чем год назад и больше половины прибыли за весь 2023 год (1,5 трлн рублей). Активно растут комиссионные доходы за счёт РКО, эквайринга и документарного бизнеса.

ВТБ достиг чистой прибыли 277 млрд рублей с января по июнь 2024 и на позитивных результатах повысил годовой прогноз по чистой прибыли до 550 млрд рублей. Драйвер роста — корпоративное кредитование.

Т-Банк сократил доходы во втором квартале 2024 на 33% относительно первого и за полгода заработал 28,9 млрд рублей (+10 млрд год к году). Рост процентных и комиссионных доходов не смог перекрыть увеличение операционных расходов, которые за квартал выросли на 19%.

Дочки зарубежных банков

ЮниКредит Банк: +20% к чистой прибыли год к году: с января по июнь 2023 банк заработал в России €271 млн, а в 2024 — €329 млн (~31 млрд рублей). Это сопоставимо с 40% всей прибыли в Восточной Европе. План сокращения бизнеса в РФ подразумевает прекращение трансграничных платежей и уменьшение объёма кредитов и депозитов на 75% уже в 2025 году.

ОТП-Банк за январь-июнь 2024 заработал в России 13,6 млрд рублей, рост на 11% год к году. Примечательно, что кредитный портфель вырос на 32% и банк планирует активно расширять бизнес в России.

Райффайзен Банк заработал за полгода 2024 €705 млн (~67 млрд рублей). Это сопоставимо с половиной прибыли всего бизнеса RBI. Несмотря на планы по сокращению бизнеса, чистая прибыль российского бизнеса RBI за второй квартал выросла на 16,2% относительно первого, а год к году сократилась всего на 1,3%.

Ритейл-челленджер

Ozon удвоил банковский бизнес с начала года: выручка финтех-направления составила 33 млрд рублей, но показатель чистой прибыли не раскрывается. Год к году количество пользователей финансовых продуктов выросло на 74%, объём привлечённых средств физлиц — в 9 раз, а выданных займов — в 2,5 раза.

X (ex. Twitter) как никогда близка к масштабной интеграции платежей, которая должна превратить некогда стагнирующую соцсеть в приложение «для всего». Исследователь приложений Нима Овджи обнаружил, что компания работает над добавлением кнопки «Платежи» на панель навигации, и нашёл ссылки на новые разделы — транзакции, баланс и переводы.

Развитие финансового бизнеса должно компенсировать потери от ухода рекламодаетлей, повысить популярность платформы, вовлеченность и активность пользователей.

Крупнейшее взыскание за всю историю Комиссии по торговле товарными фьючерсами США: криптобирже FTX придётся выплатить $12,7 млрд: $8,7 млрд компенсаций обманутым клиентам и $4 млрд в качестве возврата незаконно полученных средств. В совокупности это примерно 1,1 трлн рублей. Для сравнения, треть доходов всего банковского сектора России в прошлом году.

Кроме этого, FTX навсегда запрещено торговать, хранить или получать средства для покупки или продажи криптовалют.

Решение знаковое для всей криптоиндустрии.

Во-первых, кейс FTX подчёркивает важность надзора за крипторынком со стороны властей. Отсутствие базовых инструментов регулирования во многом способствовало краху биржи, и в будущем ситуация может повториться с другими — если не появится всеобъемлющее законодательство в сфере цифровых активов.

Во-вторых, настолько астрономическая сумма взыскания создаёт прецедент и может быть сдерживающим фактором для других компаний в криптовалютной отрасли.

Другой вопрос в том, откуда FTX должна взять эти деньги с учётом банкротства. Процесс изъятия и распределения средств среди жертв может быть сложным и длительным.

Google интегрирует в смарт-часы для детей платёжную карту Greenlight, у которой 6,5 млн пользователей. Они смогут совершать бесконтактные платежи прямо со своих смарт-часов, без необходимости использования телефона или физической карты.

Это более удобно и безопасно, чем наличные и карта, которые легче потерять или где-то забыть.

С точки зрения финансовой грамотности интеграция может сделать обучение более интересным, поскольку оно объединяется с технологиями, которые нравятся ребёнку, привычны и используются каждый день.

Умная карта и умные часы помогают узнать об управлении деньгами, составлении бюджета и важности ответственных расходов. Образовательный аспект усиливается функциями приложения, которые позволяют родителям направлять и контролировать финансовую деятельность своих детей. Они могут устанавливать лимиты расходов и отслеживать транзакции в режиме реального времени.

Зачем это всё Google?

• Расширение на семейно-ориентированные рынки, возможность глубже проникнуть в новую демографическую группу и увеличить базу пользователей своих продуктов и услуг. Инициатива еще больше интегрирует продукты Google в повседневную жизнь семей.

• УТП для смарт-часов и как следсвие — увеличение доли на рынке носимых устройств. Интеграция финансовых инструментов делает продукт более привлекательным для родителей, которые ищут для своих детей нечто большее, чем «циферблат и шагомер».

• Повышение вовлеченности в экосистему Google за счёт регулярного использования часов и детьми, и родителями для нового блока задач, связанных с финансами.

• Огромный массив данных и аналитики о привычках расходов, методах управления финансами и взаимодействии родителей и детей в отношении денег. Эти данные можно использовать для совершенствования продуктов, разработки новых услуг и персонализации маркетинга.

Несмотря на то, что Ингосстрах Банк не находится в SDN-листе ни одной страны, его приложение удалено из AppStore. Однако под санкциями Великобритании с июня основной владелец банка — страховая компания «Ингосстрах», которая год назад забрала банк «Союз» под свой бренд.

Новость тревожная, потому что судьба приложений российских банков в зарубежных сторах становится всё менее предсказуемой.

Для банков это ещё один явный сигнал активно развивать веб-версию — если они этого ещё не делают. Для людей — быть в разы внимательнее, скачивая сервисы: вместо удалённых официальных появляются фишинговые, которые мимикрируют под крупные бренды и крадут личные данные.

Ипотечный бизнес ВТБ канибаллизирует это направление в Почта Банке. В условиях предстоящего поглощения дальнейшие инвестиции в развитие теряют смысл: ВТБ уже обладает сильной позицией на рынке, и интеграция позволит более эффективно использовать ресурсы, избегая дублирования.

Выдача полностью прекратится с сентября, до конца августа действуют одобренные заявки.

Ипотека в Почта Банке просуществовала год, и за это время портфель достиг 5,2 млрд рублей. Это в шесть раз меньше, чем у «Кубань Кредита», который замыкает топ-20 по объёму.

Ипотека — низкомаржинальный продукт, особенно в условиях высоких процентных ставок. Не будучи универсальным банком с широким ассортиментом продуктов и услуг, Почта Банку поддерживать конкурентоспособность предложения тяжело — особенно на фоне изменения льготных программ, которые изначально были двигателем роста ипотечного направления в нём.

В перспективе поглощения ВТБ в 2026 году любое значительное изменение в структуре или продуктовой линейке Почта-Банка становится экономически нецелесообразным. Вместо этого, ресурсы и усилия потребуются для плавной интеграции и оптимизации бизнес-процессов, чтобы минимизировать дублирование и повысить эффективность после слияния.

В России вот-вот будет принят законопроект, который будет стимулировать магазины в сельских территориях внедрять снятие и выдачу наличных: за это у них будут налоговые льготы. Преимущества очевидны: повышение финансовой доступности в отсутствие достаточного количества отделений и банкоматов, поддержка малого бизнеса и стимулирование сельской экономики. В то же время, торговым точкам придётся заботиться о безопасности наличных денег, которых станет значительно больше, обучать сотрудников и закупать новое оборудование. Банкам с широкой сетью физического присутствия в малонаселённых районах уже сейчас можно думать о том, как его оптимизировать и работать совместно с магазинами.

Несколько примеров, как это работает в мире

• В Бразилии небольшие розничные магазины и почтовые отделения выступают в качестве агентов банков. Эти «корреспонденты» предоставляют основные банковские услуги, такие как внесение и снятие наличных, оплата счетов и заявки на кредиты — именно для жителей отдаленных районов.

• Подобно Бразилии, в Пакистане работает банкинг через агентов в небольших магазинах и других популярных общественных местах.

• В Индии IPPB (Индийский платёжно-почтовый банк) использовал обширную почтовую сеть для предоставления банковских услуг в сельских районах. Люди могут открывать счета, вносить и снимать наличные и получать доступ к другим банковским услугам.

• Французский La Banque Postale тоже работает через почтовую сеть, предлагая полный спектр финансовых услуг даже в самых отдаленных районах.

• В США есть Финансовые учреждения развития сообществ (CDFI), которые предоставляют финансовые услуги в районах с низким проникновением банков: помогают получить кредиты и повысить финансовую грамотность. В Канаде и на Филиппинах эту роль берут на себя Кредитные союзы и кооперативы.

• Также в некоторых странах появляются субсидированные или недорогие финансовые продукты, предназначенные для сельского населения — например, базовые сберегательные счета без минимального остатка и кредиты с низкими ставками. Ещё одно решение — внедрение и популяризация удалённой идентификации для удобного и безопасного оформления финансовых продуктов онлайн.

То есть залог успеха — в миксе усилий государства, банков, общественных организаций и местных предприятий, а не только в возможности снимать и вносить наличные на счета через торговые точки — чтобы финансовая доступность в отдалённых районах росла. Речь и о новых территориях, куда банки пока заходят неохотно и над чем государство активно работает.

Мы много пишем о проблемах платежей российского бизнеса за рубеж и попытках ЦБ сделать их более предсказуемыми. Но это далеко не единственный челлендж для цифровых сервисов после отключения от SWIFT, санкций и пандемии. Коллеги из Markswebb приоткрыли нам несколько инсайтов из исследования банкинга для крупного бизнеса, презентация которого пройдёт в четверг, 15 августа.

• Например, всего 2 банка полностью закрывают потребности крупного бизнеса в электронном документообороте. Чтобы привлечь клиентов, нужно выходить за рамки стандартных решений для обмена и учиться персонализировать этот сервис под потребности клиентов.

• Получить кредит полностью онлайн крупный бизнес может во всех банках, которые приняли участие в исследовании. Это база, отсутствие которой в цифровом сервисе будет заметным недостатком.

• Личный кабинет банковского сопровождения контрактов есть в цифровой среде 4 банков. Пока это редкость, оперативное внедрение выделит банк на фоне конкурентов и поможет привлечь корпоративный бизнес. Так же, как и решение таможенных вопросов полностью онлайн.

• Онлайн-инкассация, наоборот, из конкурентного преимущества становится нормой цифровых каналов: за два года количество сервисов, где есть такая возможность, увеличилось с трёх до шести. Внедрение поможет банку не отстать от планки качества, к которой лидеры приучают своих клиентов.

Также в периметре исследования — работа с СБП и цифровым рублём, размещение средств в банке, интеграции, мобильные версии для топ-менеджмента, корпоративные карты и управление сотрудниками.

«Инвестпалата» считает состоявшимся обмен замороженными активами, несмотря на то, что удовлетворены заявки всего пятой части инвесторов. Учитывая позицию западных депозитариев, могло быть и меньше.

Вчера крупные брокеры и УК получили реестры клиентов, чьи заявки на обмен удовлетворены, и ждут перечисления денег. Распределение по счетам клиентов займёт какое-то время, но по закону расчёты должны произойти в течение пяти дней. Брокеры обещали перевести деньги сразу же — вчера.

Насколько мы поняли, инвесторы, которым посчастливилось получить одобрение на обмен, никаких уведомлений не получали — то есть, все просто ждут.

В каком объёме удовлетворены заявки — пока не понятно.