ЦБ очень старается сформировать и обеспечить работу максимально широкого меню возможностей для трансграничных расчётов — и несмотря на легализацию криптовалют, не оставляет надежд на российские ЦФА.

Сразу же после принятия поправок, касающихся обращения зарубежных ЦФА в российской инфраструктуре, регулятор опубликовал правила для держателей активов за пределами РФ.

Основная идея в том, что они должны раскрывать российским операторам информационных систем личные данные своих клиентов и информацию об их счетах. Срок — 7 рабочих дней после запроса.

Глобально это база и формальность: требования соответствуют общей мировой практике KYC. Но относительно российских ЦФА есть два нюанса.

Первый — сопоставление с ассортиментом принятых в мире инструментов расчётов, где на 100% аналогичного понятия нет.

Второй — требования к раскрытию информации третьим лицам (операторам) в условиях санкций. Сейчас в реестре ЦБ исключительно российские компании, и это может быть сдерживающим фактором для проникновения ЦФА как инструмента трансграничных расчётов.

Регулирование рассрочки в России может заработать совсем не так, как хотели банки и другие участники финтех-рынка. ЦБ склоняется к позиции правозащитников, которые просят проверять заёмщиков через БКИ до оформления рассрочки, ограничить штрафы за «просрочку», ввести период охлаждения. Это сценарий «пожёстче».

Для адаптации предусмотрен переходный период, но какой и в чём он будет заключаться — пока не понятно.

Вопрос регулирования рассрочки действительно очень сложный. Продукт молодой, интересный, полезный — и важно не перегнуть палку. Мы много писали о международном опыте и мнениях рынка — со многим солидарны.

Но в то же время, пока нет чётких правил игры, всё работает очень непредсказуемо — в духе «банк отказал в ипотеке из-за вафельницы, оплаченной по частям». Это тоже не дело.

В дискуссии, которую мы наблюдали последние месяцы в публичном поле, очень много здравых предложений. Всё придумано и обсуждено. Задача регулятора, как нам кажется, — собрать это воедино, проанализировать и найти то самое идеальное комбо для экономики, участников рынка и людей. Задача непростая, но работать с чистого листа было бы гораздо сложнее.

Жители ОАЭ смогут покупать и продавать Bitcoin и Etherium напрямую со своих банковских счетов за дирхамы — через интеграцию криптобиржи M2. Минимальный порог входа и максимальная доступность. Кроме этого, через биржу пользователи смогут вносить и снимать дирхамы.

Звучит футуристично и похоже на смешение «настоящих» денег и криптовалют, которого когда-то так боялся российский ЦБ.

И это при том, что законы ОАЭ считаются одними из самых строгих в мире в части защиты прав потребителей, плюс, власти страны уделяют большое внимание регулированию крипторынка. В частности, в стране действуют правила рекламы цифровых валют и работы криптобирж, а за нарушение предусмотрены астрономические штрафы.

Как говорится, хозяйке на заметку.

Любопытный кейс ВТБ. Банк вышел с коммуникацией про рекордное увеличение количества активных розничных клиентов с начала года — на 2 млн человек — и основным фактором роста называет изменение программы лояльности. Кэшбэк стал начисляться рублями. В связи с этим ВТБ даже потроллил Сбер в публичной коммуникации и с весны крутил на ТВ ролик со слоганом «спасибо в карман не положишь».

Правда, не уточняется, о каких клиентах речь — по-настоящему новых или тех, кто приходит в том числе из «Открытия». С 2023 года это 1,6 млн человек и до конца 2024 ожидается ещё 800 тыс.

Если речь о чистом приросте без учёта интегрированных банков — то можно сделать вывод об эффективности инвестиций в программу лояльности — хотя, казалось бы, кэшбэком сейчас никого не удивишь. Обычно его используют новые банки, чтобы быстрее «прикормить» аудиторию — а потом начинают экономить. Для такого гиганта, как ВТБ — это скорее приход к «норме» для клиентов.

А если цифры смешанные — то цифра 2 млн, конечно, уже не кажется такой большой, а удвоенные инвестиции в программу лояльности — эффективными. Потому что на самом деле с деньгами у банка туговато — чистая прибыль за первое полугодие снизилась на 3,2% год к году.

Всего в ВТБ по последним данным 21,3 млн клиентов с открытым кредитным договором без просрочек или с остатками на счетах от 10 тыс. руб. либо тех, кто делает хотя бы одну транзакцию в три месяца.

Цель на ближайшие три года — 35 млн.

На фоне прямого запрета европейских властей для местных компаний участвовать в обмене заблокированными активами появляются новые схемы. Российские частные инвесторы идут путём индивидуальных лицензий и сами находят брокеров в ЕС, которые могли бы купить активы, освобожденные по лицензии в Euroclear, — пишет РБК.

Особенности процесса

• Инвестору не нужен паспорт или ВНЖ ЕС, так как сделка проходит без открытия счёта. Это не перевод, а продажа активов.

• У зарубежного брокера должен быть статус контролируемой иностранной компании в России. В противном случае — это сделка с недружественным нерезидентом.

• Не требуется согласование сделки в правительственной комиссии — можно сразу обращаться в Казначейство Бельгии с заключённым брокерским договором.

• Заявка на лицензию в регулятор ЕС должна быть именно на продажу, а не перевод активов.

• Договор с брокером вступает в силу в момент получения бельгийской лицензии.

Насколько рабочая схема

Точно ограниченно — потому что реальна только для Euroclear: Clearstream не выдаёт лицензии на ценные бумаги.

Кейсы таких обращений пока единичные, практики по ним нет и накопленной базы решений со стороны европейских властей — тоже. Так как деньги будут перечисляться в пользу российского лица за пределами ЕС, есть большой риск отказа от Казначейства Бельгии.

По отчётности СПБ Биржи за первое полугодие 2024 видно, что площадка не оправилась после санкций и не освоила новый путь развития кроме организации торгов — по крайней мере, пока. Убыток 657,58 млн рублей — это на четверть больше, чем год назад.

• Капитал сократился на 5% до 14,5 млрд рублей.

• Финансовые показатели торгов и инвестиций — минус 112,4 млн рублей против 199 млн доходов в первой половине 2023.

Более показательной в плане эффективности новой стратегии будет вторая половина года. Какое-то время биржа прорабатывала разные варианты и в итоге сфокусировалась на IPO — но пока не успела «раскачать» это направление настолько, чтобы улучшить финансовый результат.

Вступление закона о майнинге в силу намечено на ноябрь, его одобрил совет Федерации. Впереди только президент.

Финансовые платформы в России прилично выросли за прошлый год по количеству клиентов, но не в деньгах. Пользователей стало в восемь раз больше, а объём сделок увеличился всего в полтора раза (данные ЦБ).

По задумке платформы должны упрощать финансовым компаниям доступ к аудитории и заменять дистанционные каналы обслуживания.

На деле всего 6,6% взрослого населения открывали вклады через маркетплейсы, 5,5% оформляли займы, 3,7% — страховки.

В реестре ЦБ сейчас 10 операторов финансовых платформ. Кроме знакомых Финуслуг, Сравни и «Банки ру» это, например, ВТБ Регистратор, «Открытый финансовый маркетплейс», Финфорт, Ванта, «Единые финансовые решения», «Финансовая Платформа» и «Универсальные Финансовые Технологии». Последняя платформа была включена в реестр в конце июня 2024.

Santander экспериментирует с привлечением поколения Z и повышением узнаваемости в этом сегменте целевой аудитории. Банк запустил кампанию по поиску талантливых молодых музыкантов в TikTok, чтобы создать международную группу.

Конкурс называется Louder Together, география — Аргентина, Бразилия, Чили, Испания, Мексика, Португалия и Уругвай. Пять победителей получат поездку в Барселону для записи песни и видеоклипа с профессиональной командой.

Чтобы принять участие, нужно загрузить в свой профиль TikTok собственную песню с хэштегом #loudertogether, упомянув аккаунт банка.

Музыка — фишка Santander в коммуникации и продвижении бренда, особенно среди молодёжи. Так банк укрепляет связь с аудиторией и повышает узнаваемость.

Например, в Испании год назад была запущена Santander SMusic — цифровая платформа, которая объединяет всю музыкальную экосистему в стране: эксклюзивный контент, плейлисты, календарь мероприятий, продажу билетов.

А в Бразилии по молодёжной карте Free банк предлагает скидки на билеты и ранний доступ к культурным событиям.

Продолжаем изучать отчёт ЦБ по финансовой доступности — которая во многом обусловлена проникновением цифровых каналов обслуживания и удовлетворённостью людей от использования разных средств платежей.

Общий уровень цифровизации характеризуют две цифры:

• Проникновение безналичных платежей по итогам 2023 — 83,4%, +5 п.п. Это много по мировым меркам.

• Открывают банковские счета без явки клиента в отделение 139 банков. Это меньше половины и прирост за год всего 5%: все, кто делает ставку на онлайн, давно реализовали такую возможность.

Онлайн-банкинг

За 2023 год количество счетов, которые используются для онлайн-операций, увеличилось до 381 тыс., но это всего треть от общего количества банковских счетов.

Примечательно, что доля людей, которые используют онлайн-банкинг, с 2021 не изменилась — судя по опросу ЦБ. Всего лишь +1 п.п. за три года. Более позитивные изменения видны в проникновении в отдельные группы клиентов: например, люди с инвалидностью и старшее поколение.

Офлайн-оплата

Новые инструменты активно интегрируются в жизнь людей. По итогам 2023 стикерами пользовались 6,7% опрошенных, биометрией — 4,6%. Немало при условии, что оба варианта платежей появились на рынке совсем недавно. Банки и ЦБ их активно продвигают.

• QR-код – 44,8%
• Мобильное приложение СБПэй – 38,8%
• Мобильное приложение Mir Pay – 20,8%
• Часы/браслет – 17,1%

Дальнейшие шаги

Чтобы повысить проникновение и активность, банкам было бы полезно поработать над онбордингом и понятностью реализаций. Более-менее уверенно люди чувствуют себя только при совершении онлайн-переводов и управлении вкладами.

Неожиданно высокий показатель у современных технологий. Правда, в этой категории смешаны и привычные инструменты вроде СБП или финансовых платформ, и цифровой рубль, который люди ещё не видели.

А вот с кредитными продуктами, страховыми и инвестиционными (причём как простыми, так и сложными) всё сложно. Менее 30% людей пользуются ими достаточно уверенно.

Любопытная механика для продажи накопительных продуктов и вовлечения пользователей от гонконгского ZA Bank. Пользователям предлагается поднять ставку, выполняя ежедневные финтес-цели. Кампания называется Walk to Earn, главное — ежедневно ходить пешком.

После регистрации на странице кампании пользователь должен создать копилку — так называемый High-rate Savings Pot. Ставка на старте — всего 2% годовых, но за 15 дней её можно поднять до 8%. Максимальная сумма вклада — 500 тыс. гонконгских долларов, это примерно 5,5 млн рублей.

Банк превращает процесс сбережений в игру, делая его более интерактивным и интересным для пользователей.

Во-первых, сочетание фитнеса с финансовыми вознаграждениями — необычная механика, которая может привлечь людей, заботящихся о здоровье.

Во-вторых, ежедневные цели по шагам и фитнес-челленджи будут поддерживать мотивацию и стимулирвоать клиентов чаще заходить в приложение, проводить там больше времени, и дадут банку больше точек касания для продаж и коммуникации.

Очередной шаг сворачивания RBI Group в России: «временно приостановлено» открытие новых брокерских счетов. Уведомление об этом — первое, что видит клиент банка, открывая брокерское приложение.

На прошлой неделе Райффайзен Банк перестал принимать заявки на открытие счетов и дебетовых карт через сайт. Услуга доступна только в приложении и отделениях.

С сегодняшнего дня банки и МФО обязаны хранить всю историю общения с должниками в течение трёх лет. Требование касается звонков, аудио- и текстовых сообщений. Эта мера должна защитить права должников и обеспечить справедливую практику взыскания задолженности, но есть нюансы — преимущественно в реализации задуманного.

Чего требует закон от кредитора:

• Обладать оборудованием и программным обеспечением для записи и хранения информации

• Вести аудиозапись всех разговоров с должниками и предупреждать о такой записи в начале взаимодействия.

• Если оборудование и ПО не соответствует требованиям — прекратить взаимодействовать с должниками указанными способами.

С одной стороны, наличие чёткой фиксации может помочь разрешить споры и защитить людей от возможных неправомерных действий и ненадлежащего поведения со стороны кредиторов.

С другой — ничто не мешает использовать подменные или незарегистрированные номера для связи с должниками, тем самым избегая обязательства по записи и хранению сообщений. Плюс, банки и МФО могут передавать взыскание долгов на аутсорс — и для подрядчиков правила уже не будут действовать.

Отдельного внимания стоят конкретные требования к оборудованию и ПО. Идея стандартизировать практику во всей отрасли — очень здравая, но для рынка это расходы. Особенно чувствительные для небольших организаций с ограниченными ресурсами.

Конкуренция маркетплейсов и банковского эквайринга за деньги бизнеса накаляется. Аналитики Т-Кассы отмечают, что за первое полугодие 2024 рынок интернет-эквайринга в России без учёта маркетплейсов вырос на 21% год к году до 4,1 трлн рублей.

Прогноз по итогам 2024 — рост на 25% без маркетплейсов или на 36% — с ними. Рост по итогам всего 2023 года без торговых площадок составил 20%.

Бизнесу такая аналитика, видимо, должна сигнализировать о том, что маркетплейсы — не панацея: компании активно используют альтернативные каналы продвижения и платежей. Особенно нас порадовал мотивационный вординг от Т-Кассы: «мы видим укрепляющийся тренд на возрождение независимого е-кома».

Использование интернет-эквайринга и продвижение через собственные каналы помогает бизнесу сохранить идентичность, лучше контролировать клиентский опыт и предлагать более гибкие условия для привлечения клиентов. Но торговые площадки — это доступ к огромной аудитории и снижение операционной нагрузки за счёт организации торговли в режиме «одного окна».

В противовес маркетплейсам Т-Касса отмечает растущее проникновение банковских pay-сервисов, оплат по QR и BNPL.

Доля покупок с помощью альтернативных способов оплаты по итогам первого полугодия 2024 — 22%, к концу 2025 года она увеличится до 30%, а к 2030 году картами будут оплачивать лишь 20% покупок онлайн, — прогноз Т-Кассы.

Плюс для рынка в том, что рост интернет-эквайринга за пределами торговых площадок предполагает конкурентную среду, в которой компании ищут альтернативы централизованной модели — это полезно для развития инноваций.

Схема телефонного мошенничества со «лжеработой» попала в топ-3 самых популярных, потенциальные потери оцениваются в более чем 300 млн рублей в год. Т-банк расширил действие своего сервиса «Защитим или вернём деньги», теперь он покрывает и сценарии с псевдоработой.

Цель схемы — вынудить перевести деньги или увидеть данные жертвы и код из SMS, чтобы получить доступ к банковскому счёту:

• Человеку поступает звонок с предложением выгодной подработки от якобы крупной компании.

• Назначается собеседование через Skype или Zoom.

• Во время звонка мошенники просят перевести деньги либо включить демонстрацию экрана, и под разными предлогами показать реквизиты карты.

Реальный кейс Т-Банка — на третьем шаге аферисты попросили девушку открыть мобильный банк якобы для оформления самозанятости и создания электронного кошелька и под предлогом настройки вынудили сделать несколько переводов. Хотя система блокировала операции, но жертва все равно поверила мошенникам и успела перевести им более 1 млн рублей. Впоследствии получила компенсацию в рамках программы.

Поэтому: если вам звонят, предлагают завышенную зарплату и при этом выманивают деньги — это мошенники. То же самое — с обещаниями слишком высокой доходности на уровне 300% годовых. Скорее всего, это прямая дорога к потере всех сбережений.

BNPL в России будет работать без регулирования до декабря следующего года, а потом придётся сотрудничать с БКИ, отчитываться перед ЦБ и соблюдать требования к капиталу — 5 млн рублей.

Предлагать беспроцентную рассрочку смогут только сервисы в специальном реестре — решение о внесении в него сервисов будет принимать ЦБ в течение 30 дней. Оператором сервиса может выступать банк, МФО или юрлицо в форме хозяйственного общества.

Какие ещё правила начнут работать на рынке BNPL:

• Максимальный срок рассрочки — 6 месяцев с 1 декабря 2025, четыре — с 1 декабря 2027
• Рассрочки больше 15 тыс. рублей будут передаваться в БКИ
• Штрафы будут ограничены 20% годовых от суммы просроченной задолженности по договору.
• Операторы не смогут привлекать средства и взимать комиссии за рассрочку.

Также документ регламентирует, какими должны быть правила предоставления услуг. Их операторы должны утвердить и разместить публично. В частности:

• Порядок заключения договоров
• Перечень необходимых документов
• Виды объектов рассрочки
• Диапазон стоимости, порядок и сроки оплаты, периодичность платежей
• Порядок изменения количества, размера и периодичности платежей при частичном досрочном возмещении
• Порядок и сроки расчетов при возврате покупки «по частям»
• Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств
• Информация о возможности уступки третьим лицам прав по договору

Мировая практика

Российский подход во многом соответствует международным стандартам, но есть и расхождения.

• В России минимальный размер капитала установлен в 5 миллионов рублей для всех. В большинстве стран требования варьируются в зависимости от типа финансовой организации и ее масштабов.

• Все регуляторные полномочия переданы ЦБ РФ, а процесс регистрации подразумевает строгие проверки и возможность отказа (хотя критерии преимущественно формальные). В ЕС и США применяется более децентрализованный подход, а права потребителей защищены в рамках общих принципов. В ЕС это Директива о потребительском кредитовании, а в США - Закон о справедливом кредитовании (Truth in Lending Act).

С плане передачи информации в БКИ российский подход соответствует общепринятой практике, во многих странах это нормальная практика. В частности, европейская Klarna передаёт данные в БКИ Experian и Equifax. В США Affirm и Afterpay взаимодействуют с Equifax, Experian, TransUnion. Afterpay и Zip в Австралии — с Equifax и illion.

Июль самый жаркий месяц.

Особенно для финтеха – по данными Anti-DDoS сервиса ГК Солар, количество DDoS-атак на отечественные финансовые организации в прошедшем месяце выросло более чем 10 раз. Целями атак оказались более 60 банков, в том числе крупные компании. Причем основной объем июльских атак пришелся на последнюю неделю месяца – 67% от всех атак.

Их количество составило около 50 тысяч, при среднем объеме атак в 3-5 тысяч в месяц за первое полугодие. А общее количество атак за июль из-за этого удвоилось и составило 96 тысяч (в июне было порядка 56 тысяч). Про прогнозам аналитиков, объем DDoS-атак на финтех хоть и будет снижаться, но в ближайшее время все равно останется на достаточно высоком уровне в 2 тысячи атак в день.

Как отмечают в компании, хакеры сменили тактику и попытались вывести из строя весь финансовый сектор, чтобы оказать негативное влияние на жизнь граждан. Средняя мощность атак была в 3 раза ниже – попытка заключалась в том взять, чтобы взять не качеством, а количеством атак, поскольку их сложнее детектировать в отдельности и, несмотря на малую мощность, за счет количества они все равно могут существенно повлиять на работоспособность сервисов.

Определившись с ключевыми правилами расчёта официальных обменных курсов, ЦБ приступил к проработке отдельных сценариев и уточнениям. Смотрим, что изменится для банков и людей по итогам последних нововведений:

• Чтобы не допустить непропорционального влияния одного банка, из расчёта будут исключаться банки с долей в объёме валютных операций выше 75%. Также эта мера может служить защитой от потенциальных манипуляций.

• Чтобы повысить точность, расчёты будут основываться на транзакциях как минимум между тремя различными парами кредитных организаций — а не просто между тремя и более. Диверсифицируя источники данных и увеличивая их объём, ЦБ может добиться более сбалансированного и репрезентативного курса.

Последствия

• Более мелкие банки будут играть более значительную роль в определении официальных обменных курсов, поскольку исключение доминирующих может увеличить относительный вес их транзакций.

• Банкам с большой долей рынка может потребоваться скорректировать свои торговые стратегии в соответствии с новыми правилами, а это операционные расходы.

• Крупные банки, которые ранее оказывали значительное влияние на обменные курсы, могут лишиться конкурентного преимущества и потерять часть доходов от операций с иностранной валютой.

• Если крупные банки сократят свои услуги по валютным операциям, их клиенты могут оказаться ограничены в своих возможностях.

Изменения не столько значительные в моменте, сколько необходимые для подстраховки в будущем, когда рынок может повести себя непредсказуемо.

Самозапрет можно будет установить не на все займы. Механизм, предусмотренный законом с 1 марта следующего года, не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, образовательные кредиты, поручительства, кредитные карты и оплату задолженности по ранее выданным займам. По факту, самоограничение применяется к новым потребительским кредитам, где мошенничество более вероятно.

Механизм будет работать достаточно быстро — что даст людям возможность гибкой настройки. Для вступления в силу или отмены самоограничения день в день, заявка должна быть подана до 22:00 по московскому времени. Запрет можно устанавливать и отменять неограниченное количество раз, и оно действует бессрочно до отмены самим человеком.

Закон, очевидно, оказался на слуху сильно заранее — когда люди уже поверили в возможность установить запрет, но по факту ещё полгода механизм работать не будет. А нервозность вокруг мошенничества постоянно нарастает.

В такой ситуации идеальным клиентоориентированным решением со стороны власти было бы реализовать и запустить самозапреты на «Госуслугах» быстрее дедлайна. А со стороны банков — сразу начать продвижение и обучение: проактивная позиция поможет завоевать доверие клиентов. Другой вопрос в том, что банку сужение воронки не выгодно.

Также финансовые потери зарыты в самой реализации: потребуется обновить внутренние системы и процессы для быстрой реакции на самоограничения, доработать цифровые сервисы, обучить персонал работать с обращениями и проблемными ситуациями.

Но в то же время, уменьшение числа мошеннических кредитов может привести к сокращению финансовых потерь на компенсации и административных затрат на разбирательства.

С завтрашнего дня торги российскими бумагами на СПБ Бирже будут начинаться в 7 утра, а не в 10, как ранее. Первое время на утренней сессии будут ценные бумаги только десяти эмитентов, в будущем площадка обещает расширить список.

Формальная причина — запросы со стороны профучастников и инвесторов. Но дело, конечно, не только в этом, но и в использовании всех возможных инструментов для увеличения объёма торгов и активности.

Финансовое положение СПБ Биржи после попадания под санкции остаётся сложным: значительный убыток по итогам первого полугодия 2024 и буквально зачаточное состояние новых направлений, которые должны переломить тренд и принести доход.

Депутаты просят ЦБ запретить маркетинговые акции банков и застройщиков про ипотеку со ставкой ниже ключевой — сейчас это 18%. Регулятор не спешит воплощать идею в жизнь: последние нововведения выглядят достаточными для охлаждения и уже произвели заметный эффект. Плюс, со следующего года заработает стандарт защиты заёмщиков.

Тем не менее, не можем не отметить несколько любопытных деталей обращения депутатов, которые наглядно показывают видение будущего рынка ипотеки «сверху»:

• Во-первых, сам факт того, что в России «экстремально низкой» ставкой по ипотеке называются цифры 8-10%. Не 0, 01% и не 1% — как было, когда ЦБ начинал битву за прозрачность.

• Во-вторых, депутаты называют схему рискованной из-за того, что у банка остаётся возможность пересмотреть ставку через пять лет в случае изменения ключевой. Нет ничего хорошего в том, что риски нестабильности финансовой системы перекладываются на людей, но реальная проблема такой схемы — когда недополученные проценты закладываются в стоимость жилья.

Если смотреть со стороны банковского бизнеса — получается, что депутаты рассматривают негативный вариант развития событий, а банки — позитивный: инвестируя «потерянные проценты» в привлечение клиентов сейчас, они расширяют воронку и повышают конверсию в ситуации, когда рынок мощно сдувается. А когда ключевая упадёт — именно у них будут новые клиенты и их деньги. Условно, позиция — лучше заработать мменьше, но хоть что-то.