Самые злостные нарушители закона о рекламе среди банков — Альфа-Банк, «Открытие» и «Почта Банк», — сообщает ФАС «Известиям». И если двум последним это не особенно важно в связи с интеграцией в ВТБ, то для первого очень сомнительное лидерство.

Отрыв очень заметный:

• 66 штрафов у Альфа-Банка на общую сумму более 20 млн рублей.

• 20 у «Открытия» на 4,8 млн рублей.

• 12 у Почта Банка тоже почти на 4 млн рублей.

Основные претензии со стороны ФАС — некорректное указание полной стоимости кредитов, доходности по вкладам и параметров программы лояльности. Реже встречается использование превосходной степени сравнения без указания объективных критериев.

Проблема в том, что банкам это выгодно даже несмотря на штрафы. Новые клиенты приходят, оформляют карты и кредиты, приносят банку прибыль в разы больше.

А имиджевое влияние штрафов ФАС невелико, пока обсуждается в отраслевых телеграм-каналах и не выносится в широкое публичное поле как показатель отношения банков к клиентам.

Понеслась. Прошел только день после принятия законов о криптовалютах, а в фантазиях депутатов уже можно обменять биткоин на цифровой рубль и отказаться от P2P-площадок на базе иностранных криптобирж.

Новые ограничения Interactive Brokers запрещают клиентам с резиденством России использовать 12 валют, среди которых юань и лира. Они были популярны после запрета на операции с долларами и евро.

Пополнять счета нельзя уже со вчерашнего дня, а вывод доступен до 30 августа.

ЦБ очень старается сформировать и обеспечить работу максимально широкого меню возможностей для трансграничных расчётов — и несмотря на легализацию криптовалют, не оставляет надежд на российские ЦФА.

Сразу же после принятия поправок, касающихся обращения зарубежных ЦФА в российской инфраструктуре, регулятор опубликовал правила для держателей активов за пределами РФ.

Основная идея в том, что они должны раскрывать российским операторам информационных систем личные данные своих клиентов и информацию об их счетах. Срок — 7 рабочих дней после запроса.

Глобально это база и формальность: требования соответствуют общей мировой практике KYC. Но относительно российских ЦФА есть два нюанса.

Первый — сопоставление с ассортиментом принятых в мире инструментов расчётов, где на 100% аналогичного понятия нет.

Второй — требования к раскрытию информации третьим лицам (операторам) в условиях санкций. Сейчас в реестре ЦБ исключительно российские компании, и это может быть сдерживающим фактором для проникновения ЦФА как инструмента трансграничных расчётов.

Регулирование рассрочки в России может заработать совсем не так, как хотели банки и другие участники финтех-рынка. ЦБ склоняется к позиции правозащитников, которые просят проверять заёмщиков через БКИ до оформления рассрочки, ограничить штрафы за «просрочку», ввести период охлаждения. Это сценарий «пожёстче».

Для адаптации предусмотрен переходный период, но какой и в чём он будет заключаться — пока не понятно.

Вопрос регулирования рассрочки действительно очень сложный. Продукт молодой, интересный, полезный — и важно не перегнуть палку. Мы много писали о международном опыте и мнениях рынка — со многим солидарны.

Но в то же время, пока нет чётких правил игры, всё работает очень непредсказуемо — в духе «банк отказал в ипотеке из-за вафельницы, оплаченной по частям». Это тоже не дело.

В дискуссии, которую мы наблюдали последние месяцы в публичном поле, очень много здравых предложений. Всё придумано и обсуждено. Задача регулятора, как нам кажется, — собрать это воедино, проанализировать и найти то самое идеальное комбо для экономики, участников рынка и людей. Задача непростая, но работать с чистого листа было бы гораздо сложнее.

Жители ОАЭ смогут покупать и продавать Bitcoin и Etherium напрямую со своих банковских счетов за дирхамы — через интеграцию криптобиржи M2. Минимальный порог входа и максимальная доступность. Кроме этого, через биржу пользователи смогут вносить и снимать дирхамы.

Звучит футуристично и похоже на смешение «настоящих» денег и криптовалют, которого когда-то так боялся российский ЦБ.

И это при том, что законы ОАЭ считаются одними из самых строгих в мире в части защиты прав потребителей, плюс, власти страны уделяют большое внимание регулированию крипторынка. В частности, в стране действуют правила рекламы цифровых валют и работы криптобирж, а за нарушение предусмотрены астрономические штрафы.

Как говорится, хозяйке на заметку.

Любопытный кейс ВТБ. Банк вышел с коммуникацией про рекордное увеличение количества активных розничных клиентов с начала года — на 2 млн человек — и основным фактором роста называет изменение программы лояльности. Кэшбэк стал начисляться рублями. В связи с этим ВТБ даже потроллил Сбер в публичной коммуникации и с весны крутил на ТВ ролик со слоганом «спасибо в карман не положишь».

Правда, не уточняется, о каких клиентах речь — по-настоящему новых или тех, кто приходит в том числе из «Открытия». С 2023 года это 1,6 млн человек и до конца 2024 ожидается ещё 800 тыс.

Если речь о чистом приросте без учёта интегрированных банков — то можно сделать вывод об эффективности инвестиций в программу лояльности — хотя, казалось бы, кэшбэком сейчас никого не удивишь. Обычно его используют новые банки, чтобы быстрее «прикормить» аудиторию — а потом начинают экономить. Для такого гиганта, как ВТБ — это скорее приход к «норме» для клиентов.

А если цифры смешанные — то цифра 2 млн, конечно, уже не кажется такой большой, а удвоенные инвестиции в программу лояльности — эффективными. Потому что на самом деле с деньгами у банка туговато — чистая прибыль за первое полугодие снизилась на 3,2% год к году.

Всего в ВТБ по последним данным 21,3 млн клиентов с открытым кредитным договором без просрочек или с остатками на счетах от 10 тыс. руб. либо тех, кто делает хотя бы одну транзакцию в три месяца.

Цель на ближайшие три года — 35 млн.

На фоне прямого запрета европейских властей для местных компаний участвовать в обмене заблокированными активами появляются новые схемы. Российские частные инвесторы идут путём индивидуальных лицензий и сами находят брокеров в ЕС, которые могли бы купить активы, освобожденные по лицензии в Euroclear, — пишет РБК.

Особенности процесса

• Инвестору не нужен паспорт или ВНЖ ЕС, так как сделка проходит без открытия счёта. Это не перевод, а продажа активов.

• У зарубежного брокера должен быть статус контролируемой иностранной компании в России. В противном случае — это сделка с недружественным нерезидентом.

• Не требуется согласование сделки в правительственной комиссии — можно сразу обращаться в Казначейство Бельгии с заключённым брокерским договором.

• Заявка на лицензию в регулятор ЕС должна быть именно на продажу, а не перевод активов.

• Договор с брокером вступает в силу в момент получения бельгийской лицензии.

Насколько рабочая схема

Точно ограниченно — потому что реальна только для Euroclear: Clearstream не выдаёт лицензии на ценные бумаги.

Кейсы таких обращений пока единичные, практики по ним нет и накопленной базы решений со стороны европейских властей — тоже. Так как деньги будут перечисляться в пользу российского лица за пределами ЕС, есть большой риск отказа от Казначейства Бельгии.

По отчётности СПБ Биржи за первое полугодие 2024 видно, что площадка не оправилась после санкций и не освоила новый путь развития кроме организации торгов — по крайней мере, пока. Убыток 657,58 млн рублей — это на четверть больше, чем год назад.

• Капитал сократился на 5% до 14,5 млрд рублей.

• Финансовые показатели торгов и инвестиций — минус 112,4 млн рублей против 199 млн доходов в первой половине 2023.

Более показательной в плане эффективности новой стратегии будет вторая половина года. Какое-то время биржа прорабатывала разные варианты и в итоге сфокусировалась на IPO — но пока не успела «раскачать» это направление настолько, чтобы улучшить финансовый результат.

Вступление закона о майнинге в силу намечено на ноябрь, его одобрил совет Федерации. Впереди только президент.

Финансовые платформы в России прилично выросли за прошлый год по количеству клиентов, но не в деньгах. Пользователей стало в восемь раз больше, а объём сделок увеличился всего в полтора раза (данные ЦБ).

По задумке платформы должны упрощать финансовым компаниям доступ к аудитории и заменять дистанционные каналы обслуживания.

На деле всего 6,6% взрослого населения открывали вклады через маркетплейсы, 5,5% оформляли займы, 3,7% — страховки.

В реестре ЦБ сейчас 10 операторов финансовых платформ. Кроме знакомых Финуслуг, Сравни и «Банки ру» это, например, ВТБ Регистратор, «Открытый финансовый маркетплейс», Финфорт, Ванта, «Единые финансовые решения», «Финансовая Платформа» и «Универсальные Финансовые Технологии». Последняя платформа была включена в реестр в конце июня 2024.

Santander экспериментирует с привлечением поколения Z и повышением узнаваемости в этом сегменте целевой аудитории. Банк запустил кампанию по поиску талантливых молодых музыкантов в TikTok, чтобы создать международную группу.

Конкурс называется Louder Together, география — Аргентина, Бразилия, Чили, Испания, Мексика, Португалия и Уругвай. Пять победителей получат поездку в Барселону для записи песни и видеоклипа с профессиональной командой.

Чтобы принять участие, нужно загрузить в свой профиль TikTok собственную песню с хэштегом #loudertogether, упомянув аккаунт банка.

Музыка — фишка Santander в коммуникации и продвижении бренда, особенно среди молодёжи. Так банк укрепляет связь с аудиторией и повышает узнаваемость.

Например, в Испании год назад была запущена Santander SMusic — цифровая платформа, которая объединяет всю музыкальную экосистему в стране: эксклюзивный контент, плейлисты, календарь мероприятий, продажу билетов.

А в Бразилии по молодёжной карте Free банк предлагает скидки на билеты и ранний доступ к культурным событиям.

Продолжаем изучать отчёт ЦБ по финансовой доступности — которая во многом обусловлена проникновением цифровых каналов обслуживания и удовлетворённостью людей от использования разных средств платежей.

Общий уровень цифровизации характеризуют две цифры:

• Проникновение безналичных платежей по итогам 2023 — 83,4%, +5 п.п. Это много по мировым меркам.

• Открывают банковские счета без явки клиента в отделение 139 банков. Это меньше половины и прирост за год всего 5%: все, кто делает ставку на онлайн, давно реализовали такую возможность.

Онлайн-банкинг

За 2023 год количество счетов, которые используются для онлайн-операций, увеличилось до 381 тыс., но это всего треть от общего количества банковских счетов.

Примечательно, что доля людей, которые используют онлайн-банкинг, с 2021 не изменилась — судя по опросу ЦБ. Всего лишь +1 п.п. за три года. Более позитивные изменения видны в проникновении в отдельные группы клиентов: например, люди с инвалидностью и старшее поколение.

Офлайн-оплата

Новые инструменты активно интегрируются в жизнь людей. По итогам 2023 стикерами пользовались 6,7% опрошенных, биометрией — 4,6%. Немало при условии, что оба варианта платежей появились на рынке совсем недавно. Банки и ЦБ их активно продвигают.

• QR-код – 44,8%
• Мобильное приложение СБПэй – 38,8%
• Мобильное приложение Mir Pay – 20,8%
• Часы/браслет – 17,1%

Дальнейшие шаги

Чтобы повысить проникновение и активность, банкам было бы полезно поработать над онбордингом и понятностью реализаций. Более-менее уверенно люди чувствуют себя только при совершении онлайн-переводов и управлении вкладами.

Неожиданно высокий показатель у современных технологий. Правда, в этой категории смешаны и привычные инструменты вроде СБП или финансовых платформ, и цифровой рубль, который люди ещё не видели.

А вот с кредитными продуктами, страховыми и инвестиционными (причём как простыми, так и сложными) всё сложно. Менее 30% людей пользуются ими достаточно уверенно.

Любопытная механика для продажи накопительных продуктов и вовлечения пользователей от гонконгского ZA Bank. Пользователям предлагается поднять ставку, выполняя ежедневные финтес-цели. Кампания называется Walk to Earn, главное — ежедневно ходить пешком.

После регистрации на странице кампании пользователь должен создать копилку — так называемый High-rate Savings Pot. Ставка на старте — всего 2% годовых, но за 15 дней её можно поднять до 8%. Максимальная сумма вклада — 500 тыс. гонконгских долларов, это примерно 5,5 млн рублей.

Банк превращает процесс сбережений в игру, делая его более интерактивным и интересным для пользователей.

Во-первых, сочетание фитнеса с финансовыми вознаграждениями — необычная механика, которая может привлечь людей, заботящихся о здоровье.

Во-вторых, ежедневные цели по шагам и фитнес-челленджи будут поддерживать мотивацию и стимулирвоать клиентов чаще заходить в приложение, проводить там больше времени, и дадут банку больше точек касания для продаж и коммуникации.

Очередной шаг сворачивания RBI Group в России: «временно приостановлено» открытие новых брокерских счетов. Уведомление об этом — первое, что видит клиент банка, открывая брокерское приложение.

На прошлой неделе Райффайзен Банк перестал принимать заявки на открытие счетов и дебетовых карт через сайт. Услуга доступна только в приложении и отделениях.

С сегодняшнего дня банки и МФО обязаны хранить всю историю общения с должниками в течение трёх лет. Требование касается звонков, аудио- и текстовых сообщений. Эта мера должна защитить права должников и обеспечить справедливую практику взыскания задолженности, но есть нюансы — преимущественно в реализации задуманного.

Чего требует закон от кредитора:

• Обладать оборудованием и программным обеспечением для записи и хранения информации

• Вести аудиозапись всех разговоров с должниками и предупреждать о такой записи в начале взаимодействия.

• Если оборудование и ПО не соответствует требованиям — прекратить взаимодействовать с должниками указанными способами.

С одной стороны, наличие чёткой фиксации может помочь разрешить споры и защитить людей от возможных неправомерных действий и ненадлежащего поведения со стороны кредиторов.

С другой — ничто не мешает использовать подменные или незарегистрированные номера для связи с должниками, тем самым избегая обязательства по записи и хранению сообщений. Плюс, банки и МФО могут передавать взыскание долгов на аутсорс — и для подрядчиков правила уже не будут действовать.

Отдельного внимания стоят конкретные требования к оборудованию и ПО. Идея стандартизировать практику во всей отрасли — очень здравая, но для рынка это расходы. Особенно чувствительные для небольших организаций с ограниченными ресурсами.

Конкуренция маркетплейсов и банковского эквайринга за деньги бизнеса накаляется. Аналитики Т-Кассы отмечают, что за первое полугодие 2024 рынок интернет-эквайринга в России без учёта маркетплейсов вырос на 21% год к году до 4,1 трлн рублей.

Прогноз по итогам 2024 — рост на 25% без маркетплейсов или на 36% — с ними. Рост по итогам всего 2023 года без торговых площадок составил 20%.

Бизнесу такая аналитика, видимо, должна сигнализировать о том, что маркетплейсы — не панацея: компании активно используют альтернативные каналы продвижения и платежей. Особенно нас порадовал мотивационный вординг от Т-Кассы: «мы видим укрепляющийся тренд на возрождение независимого е-кома».

Использование интернет-эквайринга и продвижение через собственные каналы помогает бизнесу сохранить идентичность, лучше контролировать клиентский опыт и предлагать более гибкие условия для привлечения клиентов. Но торговые площадки — это доступ к огромной аудитории и снижение операционной нагрузки за счёт организации торговли в режиме «одного окна».

В противовес маркетплейсам Т-Касса отмечает растущее проникновение банковских pay-сервисов, оплат по QR и BNPL.

Доля покупок с помощью альтернативных способов оплаты по итогам первого полугодия 2024 — 22%, к концу 2025 года она увеличится до 30%, а к 2030 году картами будут оплачивать лишь 20% покупок онлайн, — прогноз Т-Кассы.

Плюс для рынка в том, что рост интернет-эквайринга за пределами торговых площадок предполагает конкурентную среду, в которой компании ищут альтернативы централизованной модели — это полезно для развития инноваций.

Схема телефонного мошенничества со «лжеработой» попала в топ-3 самых популярных, потенциальные потери оцениваются в более чем 300 млн рублей в год. Т-банк расширил действие своего сервиса «Защитим или вернём деньги», теперь он покрывает и сценарии с псевдоработой.

Цель схемы — вынудить перевести деньги или увидеть данные жертвы и код из SMS, чтобы получить доступ к банковскому счёту:

• Человеку поступает звонок с предложением выгодной подработки от якобы крупной компании.

• Назначается собеседование через Skype или Zoom.

• Во время звонка мошенники просят перевести деньги либо включить демонстрацию экрана, и под разными предлогами показать реквизиты карты.

Реальный кейс Т-Банка — на третьем шаге аферисты попросили девушку открыть мобильный банк якобы для оформления самозанятости и создания электронного кошелька и под предлогом настройки вынудили сделать несколько переводов. Хотя система блокировала операции, но жертва все равно поверила мошенникам и успела перевести им более 1 млн рублей. Впоследствии получила компенсацию в рамках программы.

Поэтому: если вам звонят, предлагают завышенную зарплату и при этом выманивают деньги — это мошенники. То же самое — с обещаниями слишком высокой доходности на уровне 300% годовых. Скорее всего, это прямая дорога к потере всех сбережений.

BNPL в России будет работать без регулирования до декабря следующего года, а потом придётся сотрудничать с БКИ, отчитываться перед ЦБ и соблюдать требования к капиталу — 5 млн рублей.

Предлагать беспроцентную рассрочку смогут только сервисы в специальном реестре — решение о внесении в него сервисов будет принимать ЦБ в течение 30 дней. Оператором сервиса может выступать банк, МФО или юрлицо в форме хозяйственного общества.

Какие ещё правила начнут работать на рынке BNPL:

• Максимальный срок рассрочки — 6 месяцев с 1 декабря 2025, четыре — с 1 декабря 2027
• Рассрочки больше 15 тыс. рублей будут передаваться в БКИ
• Штрафы будут ограничены 20% годовых от суммы просроченной задолженности по договору.
• Операторы не смогут привлекать средства и взимать комиссии за рассрочку.

Также документ регламентирует, какими должны быть правила предоставления услуг. Их операторы должны утвердить и разместить публично. В частности:

• Порядок заключения договоров
• Перечень необходимых документов
• Виды объектов рассрочки
• Диапазон стоимости, порядок и сроки оплаты, периодичность платежей
• Порядок изменения количества, размера и периодичности платежей при частичном досрочном возмещении
• Порядок и сроки расчетов при возврате покупки «по частям»
• Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств
• Информация о возможности уступки третьим лицам прав по договору

Мировая практика

Российский подход во многом соответствует международным стандартам, но есть и расхождения.

• В России минимальный размер капитала установлен в 5 миллионов рублей для всех. В большинстве стран требования варьируются в зависимости от типа финансовой организации и ее масштабов.

• Все регуляторные полномочия переданы ЦБ РФ, а процесс регистрации подразумевает строгие проверки и возможность отказа (хотя критерии преимущественно формальные). В ЕС и США применяется более децентрализованный подход, а права потребителей защищены в рамках общих принципов. В ЕС это Директива о потребительском кредитовании, а в США - Закон о справедливом кредитовании (Truth in Lending Act).

С плане передачи информации в БКИ российский подход соответствует общепринятой практике, во многих странах это нормальная практика. В частности, европейская Klarna передаёт данные в БКИ Experian и Equifax. В США Affirm и Afterpay взаимодействуют с Equifax, Experian, TransUnion. Afterpay и Zip в Австралии — с Equifax и illion.

Июль самый жаркий месяц.

Особенно для финтеха – по данными Anti-DDoS сервиса ГК Солар, количество DDoS-атак на отечественные финансовые организации в прошедшем месяце выросло более чем 10 раз. Целями атак оказались более 60 банков, в том числе крупные компании. Причем основной объем июльских атак пришелся на последнюю неделю месяца – 67% от всех атак.

Их количество составило около 50 тысяч, при среднем объеме атак в 3-5 тысяч в месяц за первое полугодие. А общее количество атак за июль из-за этого удвоилось и составило 96 тысяч (в июне было порядка 56 тысяч). Про прогнозам аналитиков, объем DDoS-атак на финтех хоть и будет снижаться, но в ближайшее время все равно останется на достаточно высоком уровне в 2 тысячи атак в день.

Как отмечают в компании, хакеры сменили тактику и попытались вывести из строя весь финансовый сектор, чтобы оказать негативное влияние на жизнь граждан. Средняя мощность атак была в 3 раза ниже – попытка заключалась в том взять, чтобы взять не качеством, а количеством атак, поскольку их сложнее детектировать в отдельности и, несмотря на малую мощность, за счет количества они все равно могут существенно повлиять на работоспособность сервисов.

Определившись с ключевыми правилами расчёта официальных обменных курсов, ЦБ приступил к проработке отдельных сценариев и уточнениям. Смотрим, что изменится для банков и людей по итогам последних нововведений:

• Чтобы не допустить непропорционального влияния одного банка, из расчёта будут исключаться банки с долей в объёме валютных операций выше 75%. Также эта мера может служить защитой от потенциальных манипуляций.

• Чтобы повысить точность, расчёты будут основываться на транзакциях как минимум между тремя различными парами кредитных организаций — а не просто между тремя и более. Диверсифицируя источники данных и увеличивая их объём, ЦБ может добиться более сбалансированного и репрезентативного курса.

Последствия

• Более мелкие банки будут играть более значительную роль в определении официальных обменных курсов, поскольку исключение доминирующих может увеличить относительный вес их транзакций.

• Банкам с большой долей рынка может потребоваться скорректировать свои торговые стратегии в соответствии с новыми правилами, а это операционные расходы.

• Крупные банки, которые ранее оказывали значительное влияние на обменные курсы, могут лишиться конкурентного преимущества и потерять часть доходов от операций с иностранной валютой.

• Если крупные банки сократят свои услуги по валютным операциям, их клиенты могут оказаться ограничены в своих возможностях.

Изменения не столько значительные в моменте, сколько необходимые для подстраховки в будущем, когда рынок может повести себя непредсказуемо.