Цифровые кошельки выходят за рамки платежей и становятся инструментом омниканальной торговли и расширяют спектр услуг, чтобы соответствовать меняющимся предпочтениям покупателей и бизнеса , — пишет Deloitte в отчёте про тренды на финансовом рынке.

Они становятся суперприложениями, которые объединяют множество сторонних сервисов через мини-приложения. Кроме платежей кошельки берут на себя аутентификацию пользователей, вход через единый идентификатор, отслеживание предпочтений. В итоге покупателям не нужно загружать отдельные сервисы от сторонних разработчиков, а чекаут происходит мгновенно.

Яркая история успеха из Малайзии — суперапп Touch’N Go. В 2018 году приложение создавалось для онлайн-оплаты общественного транспорта, платных дорог и парковок. А уже в 2020 Touch’N Go стал самым популярным брендом электронных кошельков в Малайзии.

Львиная доля суперприложений появляется и живёт на финансовом рынке — 55%. Это угроза для традиционных банков — они предлагают плюс-минус то же самое и развивают цифровые сервисы гораздо медленнее.

Второй по величине рынок, который «производит» суперприложения, — электронная коммерция. Именно эти платформы наряду с социальными сетями и стриминговые площадки стали сильнейшими точками притяжения аудитории в постпандемическую эпоху.

Искусственный интеллект заменил продакшен в рекламе финансовых продуктов: инвеcттех Etoro на Олимпийских играх в Париже будет показывать рекламу, которую создал ИИ. 16 дней прямых трансляций на Eurosport и discovery+, 45 рынков и 19 языков.

Качество, конечно, спорное, и некоторые кадры больше напоминают сюрреалистические картины, а не реальный мир. Но это нормально для продукта, который полностью создан ИИ, и достаточно для внимания со стороны всех мировых СМИ.

Для создания промо использовался недавно запущенный Lightricks инструмент редактирования видео и раскадровки LTX Studio на базе искусственного интеллекта. Сервис полностью заменил «живую» съёмку на месте и монтаж, включая создание визуальных элементов, анимации и самих персонажей.

Кто придумал идею — благоразумно не уточняется. Она на 100% отражает суть бизнес-модели и уникального предложения eToro: люди по всему миру не просто получают доступ к глобальным рынкам, общаются и получают новые знания. Они могут подражать сильным сторонам любого успешного инвестора, копировать стратегии и «быть кем угодно».

Международные успехи Kaspi могут выйти боком партнёрам из России. Финтех-платформа обновила договор обслуживания, чтобы зафиксировать своё право приостанавливать и блокировать операции, которые нарушают санкции.

Договор не менялся с 2020 года. Зачем поправки потребовались на третий год действия санкционного режима в отношении России — большой вопрос.

Возможно, это формальность: Kaspi — это компания с большими международными амбициями и для их реализации требуется соответствие определённым критериям. В пользу этой гипотезы говорят другие обновления для борьбы с отмыванием и преступными доходами.

А возможно — очередной тревожный звоночек о волне блокировок, которые уже мешают российскому бизнесу рассчитываться с Турцией и Китаем. Кроме блокировок платежей Kaspi c 29 июля будет разрывать отношения с партнёрами, которые имеют малейшую связь с санкциями.

Из рубрики «не все приложения одинаково полезны». Это НЕ мобильный банк, а фишинговый сервис, который умудрился забраться на 17-ю строчку чарта бесплатных приложений в России.

Напоминаем, что устанавливать удалённые из сторов сервисы нужно либо по прямой ссылке от банка, либо через менеджера. И, как правило, они по описанию не выдают себя за официальные — скорее наоборот, мимикрируют под что-то неприглядное.

За последний год в России почти не изменилась ситуация с количеством нелегальных финансовых компаний. В первом полугодии 2024 их стало всего на 6% больше, чем во втором 2023. Но если сравнивать аналогичные периоды — с января по июнь — то мы увидим рост на 43% (данные ЦБ).

Смотрим на составляющие и драйверы

Активнее других растут интернет-проекты с признаками финансовых пирамид, нелегальные форекс-дилеры, брокеры: их стало на 50 и 70% больше соответственно.

Отдельно ЦБ отмечает, что для продвижения нелегальных финансовых пирамид используются вирусные медиатренды — например, ажиотаж вокруг игр-кликеров и мемкоинов.

Нелегальные кредиторы предоставляют займы под видом ломбардной деятельности или комиссионной торговли, а также по схеме «возвратного лизинга».

Здесь ЦБ обращает внимание на схемы с цепочками компаний: одна привлекает клиентов, другая выдает займы, третья — принимает платежи. В итоге клиент не может доказать, что погасил займ и проценты. Поэтому важно проверять, чтобы реквизиты совпадали.

Нелегальные инвесткомпании активно используют в качестве приманки возможность участия в торгах иностранными инструментами и криптовалютой, убеждая людей, что у них есть лицензия и регистрация в дружественных странах.

Со следующего года банки должны будут соблюдать стандарты ЦБ при выдаче ипотеки. Документ суммирует всё, что мы в последнее время слышали от регулятора на тему недобросовестных практик — поэтому рекомендации уже заметно повлияли на рынок, но этого недостаточно для целевого уровня прозрачности.

Примечательно, что формулировки всё ещё носят рекомендательный характер. Такая методичка, на которую крайне желательно опираться — но без санкций за несоответствие. Пока.

Особое внимание уделено закредитованности и совместным схемам банков и застройщиков.

Например:

Банкам рекомендуется уточнять, использует ли заёмщик кредитные средства для ипотеки.

Так ЦБ предлагает выявлять тех, кто берёт потребительские кредиты на первоначальный взнос, и снижать долю закредитованных заёмщиков. Вместо того, чтобы работать с лагом обновления данных в БКИ.

До 1 июля 2025 банкам можно получать плату от заёмщика за пониженную ставку, но нельзя — компенсацию от застройщика, если это приводит к удорожанию недвижимости.

Схемы банков и застройщиков — основной предмет борьбы ЦБ на рынке ипотеки за последние полтора года. Идея в том, чтобы заёмщиков не вводили в заблуждение низкими ставками, которые полностью или с лихвой закладываются в стоимость жилья.

Сумма ипотеки не должна превышать 80% от справедливой стоимости предмета ипотеки, если у заёмщика нет обеспечения в достаточном объёме.

Это важно для случаев досрочной продажи в первый год-два, чтобы повысить вероятность того, что заёмщик сможет по итогам сделки перекрыть тело долга.

Также ЦБ настаивает на раскрытии информации об удорожании сделки и рисках, связанных с невозможностью отчуждения недвижимости по цене приобретения — до заключения ипотечного договора.

Госдума сегодня мощно прошлась по финансовому рынку. Кроме криптовалют одобрены филиалы зарубежных банков в России. Меньше недели от внесения до принятия.

Относительно первого чтения добавилось право ЦБ назначать в них своих представителей и устанавливать нормативы финансовых рисков, а также обязанность филиалов иностранных банков соблюдать те же правила взаимодействия с иностранными властями, что и российские банки, и запрет иметь больше одного адреса.

Позитивные новости для всех, кто платит за границей картами Union Pay «Россельхозбанка»: наличные можно не снимать, карты работают для оплат, сам банк публикует списки стран.

По официальной информации платежи по Union Pay РСХБ проходят «в 70 странах на четырёх континентах».

Публичных подробностей о том, как банку удалось решить проблему с работой карт, нет. Но кейс очень сильный в условиях санкций — восстановить работу Union Pay за границей не удавалось ещё никому.

Забавно, что в телеграм-канале оптимистичная формулировка «продолжат работу» после публикации бала изменена на «продолжают работу».

Скандал вокруг Wildberries и смена топ-менеджмента дошли до финтех-бизнеса. Руководитель этого направления, Заурбек Бесолов, покидает должность гендиректора МКК «ВБ Финанс», которая была создана в декабре. Он проработал в компании немногим больше полугода.

С 25 июля временно исполняет обязанности руководителя микрофинансовой компании Михаил Аронов.

Он даже близко не так известен на финтех-рынке, как Бесолов. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, он числится учредителем в ликвидированной «Фаст финанс Волга» и уже указан руководителем в «ВБ Финанс».

Микрофинансовая компания, на 100% принадлежащая ООО «Вайлдберриз», а также «Вайлдберриз банк», которым владеет Татьяна Бакальчук, не были переданы в СП с группой Russ.

Снятие лимитов на переводы позитивно отразилось на количестве и объёме операций физлиц через СБП. По итогам второго квартала их стало больше на 27 и 47% соответственно. Средняя сумма перевода выросла до 5,9 тыс. рублей (данные ЦБ).

С апреля по июнь через СБП прошло 3,3 млрд операций на сумму 16,4 трлн рублей. Рост год к году — в два раза. Конкретно переводов — 2,3 млрд штук на 13,4 трлн рублей.

Популярность СБП как средства платежа показывает сопоставимые успехи по темпу роста, +20% по количеству и сумме покупок товаров и услуг. Год к году х2,5 раза.

Но вот подключение новых малых и средних предприятий замерло — их количество не увеличивается второй квартал и очень медленно растёт с осени. Хотя общее количество подключённых юрлиц планомерно увеличивается примерно на 7-10% каждый квартал.

⚡️ИТ-ипотека продлена до 2030 года, но условия изменились. Максимальная ставка будет 6% годовых (было 5%), а потолок по сумме кредита — 9 млн рублей (было 18 млн).

Самые злостные нарушители закона о рекламе среди банков — Альфа-Банк, «Открытие» и «Почта Банк», — сообщает ФАС «Известиям». И если двум последним это не особенно важно в связи с интеграцией в ВТБ, то для первого очень сомнительное лидерство.

Отрыв очень заметный:

• 66 штрафов у Альфа-Банка на общую сумму более 20 млн рублей.

• 20 у «Открытия» на 4,8 млн рублей.

• 12 у Почта Банка тоже почти на 4 млн рублей.

Основные претензии со стороны ФАС — некорректное указание полной стоимости кредитов, доходности по вкладам и параметров программы лояльности. Реже встречается использование превосходной степени сравнения без указания объективных критериев.

Проблема в том, что банкам это выгодно даже несмотря на штрафы. Новые клиенты приходят, оформляют карты и кредиты, приносят банку прибыль в разы больше.

А имиджевое влияние штрафов ФАС невелико, пока обсуждается в отраслевых телеграм-каналах и не выносится в широкое публичное поле как показатель отношения банков к клиентам.

Понеслась. Прошел только день после принятия законов о криптовалютах, а в фантазиях депутатов уже можно обменять биткоин на цифровой рубль и отказаться от P2P-площадок на базе иностранных криптобирж.

Новые ограничения Interactive Brokers запрещают клиентам с резиденством России использовать 12 валют, среди которых юань и лира. Они были популярны после запрета на операции с долларами и евро.

Пополнять счета нельзя уже со вчерашнего дня, а вывод доступен до 30 августа.

ЦБ очень старается сформировать и обеспечить работу максимально широкого меню возможностей для трансграничных расчётов — и несмотря на легализацию криптовалют, не оставляет надежд на российские ЦФА.

Сразу же после принятия поправок, касающихся обращения зарубежных ЦФА в российской инфраструктуре, регулятор опубликовал правила для держателей активов за пределами РФ.

Основная идея в том, что они должны раскрывать российским операторам информационных систем личные данные своих клиентов и информацию об их счетах. Срок — 7 рабочих дней после запроса.

Глобально это база и формальность: требования соответствуют общей мировой практике KYC. Но относительно российских ЦФА есть два нюанса.

Первый — сопоставление с ассортиментом принятых в мире инструментов расчётов, где на 100% аналогичного понятия нет.

Второй — требования к раскрытию информации третьим лицам (операторам) в условиях санкций. Сейчас в реестре ЦБ исключительно российские компании, и это может быть сдерживающим фактором для проникновения ЦФА как инструмента трансграничных расчётов.

Регулирование рассрочки в России может заработать совсем не так, как хотели банки и другие участники финтех-рынка. ЦБ склоняется к позиции правозащитников, которые просят проверять заёмщиков через БКИ до оформления рассрочки, ограничить штрафы за «просрочку», ввести период охлаждения. Это сценарий «пожёстче».

Для адаптации предусмотрен переходный период, но какой и в чём он будет заключаться — пока не понятно.

Вопрос регулирования рассрочки действительно очень сложный. Продукт молодой, интересный, полезный — и важно не перегнуть палку. Мы много писали о международном опыте и мнениях рынка — со многим солидарны.

Но в то же время, пока нет чётких правил игры, всё работает очень непредсказуемо — в духе «банк отказал в ипотеке из-за вафельницы, оплаченной по частям». Это тоже не дело.

В дискуссии, которую мы наблюдали последние месяцы в публичном поле, очень много здравых предложений. Всё придумано и обсуждено. Задача регулятора, как нам кажется, — собрать это воедино, проанализировать и найти то самое идеальное комбо для экономики, участников рынка и людей. Задача непростая, но работать с чистого листа было бы гораздо сложнее.

Жители ОАЭ смогут покупать и продавать Bitcoin и Etherium напрямую со своих банковских счетов за дирхамы — через интеграцию криптобиржи M2. Минимальный порог входа и максимальная доступность. Кроме этого, через биржу пользователи смогут вносить и снимать дирхамы.

Звучит футуристично и похоже на смешение «настоящих» денег и криптовалют, которого когда-то так боялся российский ЦБ.

И это при том, что законы ОАЭ считаются одними из самых строгих в мире в части защиты прав потребителей, плюс, власти страны уделяют большое внимание регулированию крипторынка. В частности, в стране действуют правила рекламы цифровых валют и работы криптобирж, а за нарушение предусмотрены астрономические штрафы.

Как говорится, хозяйке на заметку.

Любопытный кейс ВТБ. Банк вышел с коммуникацией про рекордное увеличение количества активных розничных клиентов с начала года — на 2 млн человек — и основным фактором роста называет изменение программы лояльности. Кэшбэк стал начисляться рублями. В связи с этим ВТБ даже потроллил Сбер в публичной коммуникации и с весны крутил на ТВ ролик со слоганом «спасибо в карман не положишь».

Правда, не уточняется, о каких клиентах речь — по-настоящему новых или тех, кто приходит в том числе из «Открытия». С 2023 года это 1,6 млн человек и до конца 2024 ожидается ещё 800 тыс.

Если речь о чистом приросте без учёта интегрированных банков — то можно сделать вывод об эффективности инвестиций в программу лояльности — хотя, казалось бы, кэшбэком сейчас никого не удивишь. Обычно его используют новые банки, чтобы быстрее «прикормить» аудиторию — а потом начинают экономить. Для такого гиганта, как ВТБ — это скорее приход к «норме» для клиентов.

А если цифры смешанные — то цифра 2 млн, конечно, уже не кажется такой большой, а удвоенные инвестиции в программу лояльности — эффективными. Потому что на самом деле с деньгами у банка туговато — чистая прибыль за первое полугодие снизилась на 3,2% год к году.

Всего в ВТБ по последним данным 21,3 млн клиентов с открытым кредитным договором без просрочек или с остатками на счетах от 10 тыс. руб. либо тех, кто делает хотя бы одну транзакцию в три месяца.

Цель на ближайшие три года — 35 млн.

На фоне прямого запрета европейских властей для местных компаний участвовать в обмене заблокированными активами появляются новые схемы. Российские частные инвесторы идут путём индивидуальных лицензий и сами находят брокеров в ЕС, которые могли бы купить активы, освобожденные по лицензии в Euroclear, — пишет РБК.

Особенности процесса

• Инвестору не нужен паспорт или ВНЖ ЕС, так как сделка проходит без открытия счёта. Это не перевод, а продажа активов.

• У зарубежного брокера должен быть статус контролируемой иностранной компании в России. В противном случае — это сделка с недружественным нерезидентом.

• Не требуется согласование сделки в правительственной комиссии — можно сразу обращаться в Казначейство Бельгии с заключённым брокерским договором.

• Заявка на лицензию в регулятор ЕС должна быть именно на продажу, а не перевод активов.

• Договор с брокером вступает в силу в момент получения бельгийской лицензии.

Насколько рабочая схема

Точно ограниченно — потому что реальна только для Euroclear: Clearstream не выдаёт лицензии на ценные бумаги.

Кейсы таких обращений пока единичные, практики по ним нет и накопленной базы решений со стороны европейских властей — тоже. Так как деньги будут перечисляться в пользу российского лица за пределами ЕС, есть большой риск отказа от Казначейства Бельгии.