Цифровые сервисы российских банков сбоят второй день. Сегодня пользователи жалуются на ВТБ, Росбанк и Альфа-Банк.

Вчера проблемы наблюдались у Росбанка, Газпромбанка и Райффайзен Банка — два последних довольно быстро сообщили, что неполадки устранены. Россельхозбанк отметил отражение DDoS-атаки на свои сервера.

Возможно, мы всё-таки рано порадовались, что сбой Microsoft по всему миру не затронул российский финансовый рынок.

UniCredit Group обозначила чёткую стратегию сокращения своей деятельности и присутствия в России. План рассчитан на три года и уже в 2025 подразумевает фактически прекращение трансграничных платежей и уменьшение объёма кредитов и депозитов более чем на 75%.​

Выглядит не очень реалистично — особенно учитывая «успехи» группы на пути сокращения бизнеса в России. С начала 2022 Unicredit «лежала» в этом направлении и неплохо зарабатывала. Да, в общем объёме выручки группы Юникредит Банк уменьшает долю, но как отдельный бизнес прекрасно себя чувствует.

Конкретные и измеримые цели плана удобны не только для отслеживания прогресса, но и для вывода, что целевой темп, который устроит власти ЕС, вредит бизнесу или вовсе нереализуемый.

ЦБ напомнил рынку про период охлаждения для переводов на счета из антиотмывочной базы и тех, которые соответствуют новым признакам мошеннических операций. С завтрашнего дня банки будут обязаны приостанавливать их на два дня либо возвращать клиентам деньги в течение 30 календарных дней и блокировать онлайн-доступ к цифровым сервисам тем, кто выводит и обналичивает похищенные деньги.

Есть нюанс. Если клиент настаивает на переводе на счёт в базе или пытается совершить его повторно во время двухдневного периода охлаждения — он не пройдёт. Но если после — банк обязан исполнить поручение и финансовую ответственность за это нести не будет.

Параллельно с вступлением в силу новых правил возврата украденных денег и периода охлаждения для переводов на счета из антиотмывочной базы, ЦБ корректирует список подозрительных контрагентов.

Изначально идея была в том, чтобы в противовес «чёрному» списку сформировать «белый», куда бы вошли счета, на которые точно безопасно переводить деньги. Сейчас речь о корректировке базы недобросовестных юрлиц — сведения о том, кого нужно исключить, банки передавали до 18 июля. В частности, речь о крупных сетевых ритейлерах и маркетплейсах.

Кроме бесперебойности платежей в массовом сегменте и снижения числа ошибочных блокировок польза этой инициативы в том, что банки и регулятор работают вместе. Тесное сотрудничество и обмен информацией будет способствовать повышению общего уровня безопасности и надежности финансовой системы.

Свершилось: Revolut получил банковскую лицензию в Великобритании, к которой упорно шёл три года. Пока у неё есть ограничения — это стандартная процедура для новых банков в стране, через это в своё время прошли такие гиганты, как Monzo, Starling, Atom Bank, Zopa Bank, GB Bank и Kroo.

Основное отличие от полной лицензии — объём клиентских депозитов, которые банку разрешено хранить: максимум £50 тыс.

Пока действуют ограничения, для клиентов ничего не изменится: они смогут использовать свои электронные кошельки в обычном режиме. Когда Revolut станет полноценным онлайн-банком, компания сможет запускать овердрафты, кредиты и сберегательные продукты, а счета клиентов размером до £85 тыс. будут под защитой государства.

Санкции в отношении НРД сделали невозможным обмен заблокированными активами по схеме, предложенной Россией. Даже несмотря на то, что депозитарий не получает никакой выгоды и его роль сведена к минимуму.

Тем не менее, Еврокомиссия запретила гражданам и юрлицам ЕС принимать участие в процессе. Впрочем, это мало на что повлияет: Clearstream и Euroclear отказались ещё два месяца назад.

Что ещё в опубликованном документе:

• Конвертация депозитарных расписок российских эмитентов в базовые акции названа «невозможной для инвесторов из ЕС» из-за участия НРД в цепочке.

• Национальные компетентные органы могут выдавать разрешения на конвертацию депозитарных расписок при условии, что заявление было подано до 25 сентября 2023.

• Разрешена передача или продажа депозитарных расписок с российскими базовыми ценными бумагами, хранящимися в НРД, на вторичном рынке, если в сделке не участвуют и не получают выгоды от неё подсанкционные лица и организации.

• Разрешена безвозмездная передача российских ценных бумаг, не подпадающих под санкции, между субсчетами в одном и том же финансовом учреждении или центральном депозитарии при условии отсутствия участия подсанкционных лиц, ограничений на торговлю этими бумагами и отсутствия выгоды для НРД.

С США обмен пока не запрещён и формально работает механизм выдачи индивидуальных лицензий.

Очередные изменения в рекламе кредитов преподносятся как облегчение для банков, но по факту мало на что повлияют. Никуда не исчезает требование указывать полную стоимость до сведений о ставке и таким же крупным шрифтом, а также предложение добавить предупреждение «Оценивайте свои финансовые возможности и риски», которое должно занимать не менее 7% площади и транслироваться не менее пяти секунд в случае телерекламы.

Изменится только то, что банкам позволяют указывать в рекламе вместо полных условий кредита ссылку на сайт, где подробно описано, из чего формируется полная стоимость. И только если ссылку указать невозможно, в рекламе должны присутствовать все условия — так, как это работает сейчас.

Речь о том самом блоке мелким нечитаемым шрифтом, за который ФАС систематически привлекает банки к ответственности. Вместо него будет ссылка на сайт, макеты станут чище, претензий от ФАС меньше, но реклама от этого не будет привлекательнее — потому что крупная ПСК и предупреждения по-прежнему будут отпугивать людей. Что хорошо для культивации осознанного отношения к займам и плохо для банковских маркетологов.

Поправки к закону «О рекламе» Госдума приняла в первом чтении.

⚡️Ключевая ставка в России поднялась до 18%, сразу на 2 п.п.

Поднимали и будем поднимать: какие ещё важные сигналы дал ЦБ на сегодняшнем заседании по ключевой ставке.

• Для повышения ставки было четыре причины. Кроме роста инфляции, высокой потребительской активности и жесткости рынка труда это новые риски, связанные с санкциями. Отдельно ЦБ отметил рост рисков, связанных с трансграничными расчётами.

• Ставка ползёт вверх медленно и постепенно, резкое повышение необходимо только в случае рисков для финансовой стабильности. Хотя 2 п.п. — это немало.

• ЦБ ожидает дезинфляционного эффекта от завершения массовой льготной ипотеки.

• Замедление экономики из-за высокой стоимости кредитов регулятора не беспокоит: «Люди продолжат покупать жильё, но более умеренными темпами». То же самое, видимо, касается, других видов займов, и в частности со стороны бизнеса.

Судя по риторике, период высоких ставок с нами надолго. Уже на этом заседании среди вариантов было повышение до 19% и 20%.

Хорошего мало — кроме высоких ставок по депозитам (для людей) и по кредитам (для банков). Для бизнеса высокая ключевая и дорогие кредиты — весомый сдерживающий фактор. Для банков высокие ставки по займам в совокупности с ограничениями рекламы могут привести к снижению спроса и заметно повлиять на доходность сектора во втором полугодии. Как и повышение операционных затрат и расходов на управление рисками. На приток иностранных инвестиций под высокие проценты рассчитывать не приходится из-за санкционного режима.

Есть и позитивные новости от ЦБ сегодня. Через десять дней можно будет переводить между своими счетами до 30 млн за раз вместо 1 млн.

Не самое значительное изменение на фоне в целом очень высокого месячного лимита, больше как символ свободы от депозитного рабства и ответочка банкам, которые неохотно выполняют требования.

Эксперты по психологии и философии прокомментировали игру в кошки-мышки с мошенниками. Они отмечают, что дело в критическом мышлении: оно отключается под воздействием социальной инженерии и тренируется, когда человек сам пытается троллить злоумышленника. Ранее вице-президент Т-Банка в интервью «Известиям» раскрыл этот феномен сервиса фрод-рулетки. ​​

Что говорят учёные

Коуч, политтехнолог, доктор психологических и экономических наук Алексей Ситников:

Мошенники — профессионалы, обучаются гораздо быстрее навыкам развода просто в силу того, что делают много звонков. Тот же эффект почувствуют волонтёры фрод-рулетки и научатся противостоять любым психологическим манипуляциям.

Доктор философских наук Андрей Макаров:

Если сценарий меняется и человек предупрежден о звонке мошенника, то он может через игровую ситуацию прокачать свое критическое мышление.

Профессор Калифорнийского университета Ричард Бэндлер

Регулярное взаимодействие с мошенниками помогает научиться распознавать их тактики и разработать эффективные стратегии защиты.

Польза для общества в том, что сервис не доводит звонки до реальных жертв и тратит время мошенников.

Смотреть можно, трогать нельзя. В судьбе законопроекта об использовании криптовалют в России закономерный поворот: кроме внешнеторговых расчётов депутаты поддержали внутренние биржевые торги в рамках эксперимента ЦБ.

С 1 сентября регулятор сможет создать специальную платформу на базе Национальной платёжной системы и установить правила проведения торгов криптовалютой. А также:

• Создать оператора по расчётам в цифровой валюте.

• Установить порядок допуска и прекращения допуска цифровых валют к торгам.

• Определить требования к организаторам торговли.

Судя по всему, использовать российскую инфраструктуру для сбыта криптовалют всё-таки будет можно: рынок услышан.

Звучит оптимистично, но по факту выглядит так, что ЦБ добился фактически единоличного доступа к операциям в криптовалюте. Через отрицание, гнев, торг и прочие стадии принятия. Что примечательно — не только для внешнеторговых расчётов, как предполагалось изначально, но и для внутренних торгов, хотя регулятор выступал резко против.

Но бюджету нужны налоги — и чтобы майнеры их платили, кто-то должен организовать процесс продажи и контроль за ним. Как раз параллельно идёт законопроект, который предлагает запретить обращение криптовалюты в России за исключением экспериментов ЦБ и майнеров.

Второе чтение назначено на вторник, 30 июля.

И в продолжение темы криптовалют — обзор мировых брендов, которые уже принимают в них оплату. Сразу оговоримся, что список не исчерпывающий, но мы стремились охватить разные индустрии и наглядно показать растущее признание криптовалюты в качестве законного способа оплаты.

Microsoft начала принимать биткойн ещё в 2014 году, затем на короткое время прекратила, но возобновила в 2021. Пользователи могут покупать за криптовалюту игры и приложения для Windows Phone и Xbox​.

Overstock — крупный онлайн-ритейлер, принимающий биткойн за различные товары, включая мебель, электронику и ювелирные изделия. Компания тоже была пионером криптоплатежей и запускала их в партнёрстве с биржей Coinbase​.

Shopify позволяет продавцам принимать биткойн и другие криптовалюты через интеграции с платежными сервисами, такими как BitPay и CoinPayments​.

Rakuten — японский гигант электронной коммерции, который поддерживает платежи в биткойнах, Bitcoin Cash и Ethereum через свою платформу Rakuten Pay с 2019 года.

Burger King принимает оплату в биткоинах в Венесуэле и Германии. Pizza Hut — только в Венесуэле.

Starbucks предлагает клиентам использовать биткойн для пополнения своих карт для оплаты покупок, интеграция реализована через партнёрство с Bakkt.

Gucci принимает биткоин, Ethereum и Litecoin. Balenciaga — биткоин и Ethereum.

Travala — это платформа бронирования путешествий на блокчейне, которая принимает более 50 криптовалют, включая биткойн и Ethereum дял оплаты билетов, отелей и других туристических услуг.

Norwegian Air позволяет клиентам оплачивать авиабилеты биткоином.

Virgin Galactic тоже принимает биткоин за свои космические путешествия.

Ferrari на днях анонсировала запуск оплаты своих автомобилей в криптовалютах в Европе. Ранее эта возможность была доступна только покупателям в США.

Цифровые кошельки выходят за рамки платежей и становятся инструментом омниканальной торговли и расширяют спектр услуг, чтобы соответствовать меняющимся предпочтениям покупателей и бизнеса , — пишет Deloitte в отчёте про тренды на финансовом рынке.

Они становятся суперприложениями, которые объединяют множество сторонних сервисов через мини-приложения. Кроме платежей кошельки берут на себя аутентификацию пользователей, вход через единый идентификатор, отслеживание предпочтений. В итоге покупателям не нужно загружать отдельные сервисы от сторонних разработчиков, а чекаут происходит мгновенно.

Яркая история успеха из Малайзии — суперапп Touch’N Go. В 2018 году приложение создавалось для онлайн-оплаты общественного транспорта, платных дорог и парковок. А уже в 2020 Touch’N Go стал самым популярным брендом электронных кошельков в Малайзии.

Львиная доля суперприложений появляется и живёт на финансовом рынке — 55%. Это угроза для традиционных банков — они предлагают плюс-минус то же самое и развивают цифровые сервисы гораздо медленнее.

Второй по величине рынок, который «производит» суперприложения, — электронная коммерция. Именно эти платформы наряду с социальными сетями и стриминговые площадки стали сильнейшими точками притяжения аудитории в постпандемическую эпоху.

Искусственный интеллект заменил продакшен в рекламе финансовых продуктов: инвеcттех Etoro на Олимпийских играх в Париже будет показывать рекламу, которую создал ИИ. 16 дней прямых трансляций на Eurosport и discovery+, 45 рынков и 19 языков.

Качество, конечно, спорное, и некоторые кадры больше напоминают сюрреалистические картины, а не реальный мир. Но это нормально для продукта, который полностью создан ИИ, и достаточно для внимания со стороны всех мировых СМИ.

Для создания промо использовался недавно запущенный Lightricks инструмент редактирования видео и раскадровки LTX Studio на базе искусственного интеллекта. Сервис полностью заменил «живую» съёмку на месте и монтаж, включая создание визуальных элементов, анимации и самих персонажей.

Кто придумал идею — благоразумно не уточняется. Она на 100% отражает суть бизнес-модели и уникального предложения eToro: люди по всему миру не просто получают доступ к глобальным рынкам, общаются и получают новые знания. Они могут подражать сильным сторонам любого успешного инвестора, копировать стратегии и «быть кем угодно».

Международные успехи Kaspi могут выйти боком партнёрам из России. Финтех-платформа обновила договор обслуживания, чтобы зафиксировать своё право приостанавливать и блокировать операции, которые нарушают санкции.

Договор не менялся с 2020 года. Зачем поправки потребовались на третий год действия санкционного режима в отношении России — большой вопрос.

Возможно, это формальность: Kaspi — это компания с большими международными амбициями и для их реализации требуется соответствие определённым критериям. В пользу этой гипотезы говорят другие обновления для борьбы с отмыванием и преступными доходами.

А возможно — очередной тревожный звоночек о волне блокировок, которые уже мешают российскому бизнесу рассчитываться с Турцией и Китаем. Кроме блокировок платежей Kaspi c 29 июля будет разрывать отношения с партнёрами, которые имеют малейшую связь с санкциями.

Из рубрики «не все приложения одинаково полезны». Это НЕ мобильный банк, а фишинговый сервис, который умудрился забраться на 17-ю строчку чарта бесплатных приложений в России.

Напоминаем, что устанавливать удалённые из сторов сервисы нужно либо по прямой ссылке от банка, либо через менеджера. И, как правило, они по описанию не выдают себя за официальные — скорее наоборот, мимикрируют под что-то неприглядное.

За последний год в России почти не изменилась ситуация с количеством нелегальных финансовых компаний. В первом полугодии 2024 их стало всего на 6% больше, чем во втором 2023. Но если сравнивать аналогичные периоды — с января по июнь — то мы увидим рост на 43% (данные ЦБ).

Смотрим на составляющие и драйверы

Активнее других растут интернет-проекты с признаками финансовых пирамид, нелегальные форекс-дилеры, брокеры: их стало на 50 и 70% больше соответственно.

Отдельно ЦБ отмечает, что для продвижения нелегальных финансовых пирамид используются вирусные медиатренды — например, ажиотаж вокруг игр-кликеров и мемкоинов.

Нелегальные кредиторы предоставляют займы под видом ломбардной деятельности или комиссионной торговли, а также по схеме «возвратного лизинга».

Здесь ЦБ обращает внимание на схемы с цепочками компаний: одна привлекает клиентов, другая выдает займы, третья — принимает платежи. В итоге клиент не может доказать, что погасил займ и проценты. Поэтому важно проверять, чтобы реквизиты совпадали.

Нелегальные инвесткомпании активно используют в качестве приманки возможность участия в торгах иностранными инструментами и криптовалютой, убеждая людей, что у них есть лицензия и регистрация в дружественных странах.

Со следующего года банки должны будут соблюдать стандарты ЦБ при выдаче ипотеки. Документ суммирует всё, что мы в последнее время слышали от регулятора на тему недобросовестных практик — поэтому рекомендации уже заметно повлияли на рынок, но этого недостаточно для целевого уровня прозрачности.

Примечательно, что формулировки всё ещё носят рекомендательный характер. Такая методичка, на которую крайне желательно опираться — но без санкций за несоответствие. Пока.

Особое внимание уделено закредитованности и совместным схемам банков и застройщиков.

Например:

Банкам рекомендуется уточнять, использует ли заёмщик кредитные средства для ипотеки.

Так ЦБ предлагает выявлять тех, кто берёт потребительские кредиты на первоначальный взнос, и снижать долю закредитованных заёмщиков. Вместо того, чтобы работать с лагом обновления данных в БКИ.

До 1 июля 2025 банкам можно получать плату от заёмщика за пониженную ставку, но нельзя — компенсацию от застройщика, если это приводит к удорожанию недвижимости.

Схемы банков и застройщиков — основной предмет борьбы ЦБ на рынке ипотеки за последние полтора года. Идея в том, чтобы заёмщиков не вводили в заблуждение низкими ставками, которые полностью или с лихвой закладываются в стоимость жилья.

Сумма ипотеки не должна превышать 80% от справедливой стоимости предмета ипотеки, если у заёмщика нет обеспечения в достаточном объёме.

Это важно для случаев досрочной продажи в первый год-два, чтобы повысить вероятность того, что заёмщик сможет по итогам сделки перекрыть тело долга.

Также ЦБ настаивает на раскрытии информации об удорожании сделки и рисках, связанных с невозможностью отчуждения недвижимости по цене приобретения — до заключения ипотечного договора.