ЦБ опубликовал методологию расчёта официальных курсов доллара и евро после санкций против Мосбиржи. Внутри файла много формул и деталей, мы обратим внимание на основные моменты, которые полезно знать:

• Чтобы снизить риск манипуляций, в расчётах учитывается не весь массив данных от кредитных организаций: исключены крайние значения курса, которые выбиваются из среднего диапазона.

• Сделки большего размера будут сильнее влиять на официальный курс, чем мелкие. Все значения из среднего диапазона «взвешиваются» на основе этого параметра.

• Если в валютном рынке принимают участие меньше трёх банков, в расчёте будут учитываться результаты не только текущего, но и предыдущего дня.

• Стоимость других валют, кроме юаня, будет устанавливаться на основе их отношения к официальному курсу доллара Банка России.

Расчёт по внебиржевому рынку используется в России с 13 июня, когда в отношении Мосбиржи были введены блокирующие санкции США. С 15 июля не публикуется статистика.

Финансовый результат большинства российских банков за первое полугодие 2024 оказался хуже, чем в 2023. На финансовый результат негативно влияет высокая ключевая ставка и увеличение доли проблемных активов и, следовательно, дополнительных резервов.

В июне 2024 банки заработали на 12% меньше, чем в мае. Рекордсмены по убыткам:

• Росбанк: -9,2 млрд рублей
• ЮниКредит Банк: -4,2 млрд рублей
• Экспобанк: -2 млрд рублей
• ХКФ-банк: -1,36 млрд рублей

Данные ЦБ.

На дистанции полугода из крупнейших банков убыточный только УБРиР: -1,9 млрд рублей. Но многие значительно сократили прибыль год к году:

• Почта Банк: -97%, до 300 млн рублей
• Росбанк: -71,6%, до 6,8 млрд рублей
• Ситибанк: -64%, до 2,4 млрд рублей
• Совкомбанк: -52,5%, до 27,8 млрд рублей
• Банк «Россия»: -45%, до 3,7 млрд рублей

Увеличили прибыль дочки иностранных банков:

• «Бэнк оф Чайна»: +148%, до 7,6 млрд рублей
• ЮниКредит Банк: + 56%, до 29,3 млрд рублей
• ОТП Банк: +46%, до 14,6 млрд рублей
• Райффайзенбанк: +22%, до 71,3 млрд рублей
• «АйСиБиСи банк»: +22%, до 11,6 млрд рублей

Всего за полгода российские банки заработали 1,82 трлн рублей — это половина годового прогноза ЦБ. Формально неплохо, но тенденция по доходам скорее негативная и второе полугодие едва ли окажется легче первого.

Рейдерский захват Wildberries: в ситуацию вмешался Кадыров.

Смотрим, что происходит вокруг крупнейшего маркетплейса России:

22 июля

В телеграм-каналах прошла информация, что Wildberries и Татьяна Бакальчук находятся под полным контролем Левана и Роберта Мирзоянов.

Якобы депутат Госдумы Бекхан Барахоев, сенатор Сулейман Керимов, а также Леван и Роберт Мирзоянов поселили Бакальчук в гостинице Four Seasons, отделив от детей и окружив охранниками.

Все собственные логистические объекты Wildberries стоимостью более 200 млрд руб. передаются во вновь созданную нулевую компанию ООО "РВБ". А на этих объектах хранятся товары селлеров на сумму около триллиона рублей.

23 июня

ООО «Вайлдберриз» сменил юридическое лицо маркетплейса на ООО «РВБ». Новая компания станет правопреемником «Вайлдберриз» в отношениях с продавцами, и для продолжения работы на маркетплейсе всем продавцам нужно будет принять новую версию оферты.

65% в новой компании владеет ООО «Вайлдберриз», 35% — ООО «Стинн», которому принадлежат 99% ООО «Русс аутдор». Гендиректором компании стал Роберт Мирзоян, возглавляющий Russ и ООО «Стинн».

В ситуацию вмешался Рамзан Кадыров:

Сегодня ко мне в гости приехал мой ДРУГ Владислав Бакальчук, с которым мы уже знакомы около 10 лет. Как оказалось, ещё с марта этого года у семьи Бакальчука серьёзные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом. Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей.

Активы компании Wildberries, на создание которой Владислав и Татьяна потратили 21 год упорного труда, с начала июля путём юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor.

Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев.

Лица, известные своими рейдерскими махинациями и причастные к этим незаконным действиям, должны остановить этот процесс, вернуть супругу Владислава и бизнес в семью. И в этом вопросе я дойду до конца.

Принятие закона о майнинге ближе, чем казалось. Сегодня его рассматривает Госдума, и он может быть окончательно принят до конца недели, — пишут «Ведомости». Поворотным моментом стало поручение президента ускорить процесс.

Срок выглядит чересчур оптимистичным, учитывая количество разногласий и споров даже вокруг последней версии документа.

• В частности, Минфин предлагал убрать запрет на рекламу, организацию обращения криптовалют в России и продажу с использованием российской информационной инфраструктуры.

• Участники рынка осуждают запрет на майнинг на определенных территориях и просят прояснить критерии, требования, сроки включения промышленных майнеров в соответствующий реестр.

Предложения, которые сейчас не учтены в законопроекте — разрешить биржевые торги криптовалютой в рамках экспериментального правового режима и разрешить иностранным лицам из дружественных стран майнинг цифровых валют на территории России.

Поддержке в чатах банков не хватает смекалки и эрудиции: «Комсомолка» провела 3 теста над службами поддержки банков. Первые два конкурса — запросы в стихах или с эмодзи от клиентов. Дальше — сложнее: операторов проверили азбукой Морзе. Это третья и завершающая часть проверки на клиентоориентированность.

По итогу трёх тестов самой клиентоориентированной поддержкой оказалась поддержка Т-Банка.

Отмена комиссий за переводы между своими счетами запустила передел на рынке депозитов. Кроме очевидного влияния на маркетинговые стратегии это «удобство» имеет серьёзный эффект на бизнес банков:

• Риск дефицита ликвидности — банку сложнее выполнять свои обязательства перед клиентами, когда портфель резко снижается. Сложнее соответствовать нормативам ЦБ.

• Привлечение денег на межбанковском рынке или через выпуск собственных долговых инструментов дороже депозитов. Это рост процентных расходов.

• Отсутствие стабильности усложняет формирование стратегии и повышает риски долгосрочных инвестиций.

• Банк может быть вынужден держать больше резервов для покрытия возможных оттоков, что снижает его прибыльность.

Здесь же — ответ на вопрос, почему в гонке за деньги вкладчиков участвуют преимущественно очень устойчивые банки, которые могут себе это позволить. «Коммерсант» приводит несколько очень показательных примеров рехких колебаний депозитных портфелей:

• Сбер: с начала года ежемесячный прирост по 100 млрд рублей, в мае — меньше 80 млрд, в июне 650 млрд.

• Т-Банк: с начала года ежемесячный прирост на 60–80 млрд рублей, в мае — 300 млрд, в июне — всего 5 млрд.

• ВТБ: с начала года ежемесячный прирост 200 млрд рублей, в мае — 113 млрд, в июне меньше 25 млрд.

• Альфа-Банк: с начала года ежемесячный прирост 100–150 млрд рублей, в мае — 25 млрд, в июне отток почти 19 млрд.

Банки всегда активно использовали ставку в качестве стимула, но когда перемещать деньги между своими счетами было не так выгодно, снижать барьер приходилось кэшбэками, программами лояльности, партнёрскими сетями, имиджевыми ассоциациями. Сейчас всё проще. Открытие вклада превращается почти в импульсивную покупку: увидев привлекательные условия, человек может перевести денги буквально в несколько кликов и за пару минут.

Цифровые сервисы российских банков сбоят второй день. Сегодня пользователи жалуются на ВТБ, Росбанк и Альфа-Банк.

Вчера проблемы наблюдались у Росбанка, Газпромбанка и Райффайзен Банка — два последних довольно быстро сообщили, что неполадки устранены. Россельхозбанк отметил отражение DDoS-атаки на свои сервера.

Возможно, мы всё-таки рано порадовались, что сбой Microsoft по всему миру не затронул российский финансовый рынок.

UniCredit Group обозначила чёткую стратегию сокращения своей деятельности и присутствия в России. План рассчитан на три года и уже в 2025 подразумевает фактически прекращение трансграничных платежей и уменьшение объёма кредитов и депозитов более чем на 75%.​

Выглядит не очень реалистично — особенно учитывая «успехи» группы на пути сокращения бизнеса в России. С начала 2022 Unicredit «лежала» в этом направлении и неплохо зарабатывала. Да, в общем объёме выручки группы Юникредит Банк уменьшает долю, но как отдельный бизнес прекрасно себя чувствует.

Конкретные и измеримые цели плана удобны не только для отслеживания прогресса, но и для вывода, что целевой темп, который устроит власти ЕС, вредит бизнесу или вовсе нереализуемый.

ЦБ напомнил рынку про период охлаждения для переводов на счета из антиотмывочной базы и тех, которые соответствуют новым признакам мошеннических операций. С завтрашнего дня банки будут обязаны приостанавливать их на два дня либо возвращать клиентам деньги в течение 30 календарных дней и блокировать онлайн-доступ к цифровым сервисам тем, кто выводит и обналичивает похищенные деньги.

Есть нюанс. Если клиент настаивает на переводе на счёт в базе или пытается совершить его повторно во время двухдневного периода охлаждения — он не пройдёт. Но если после — банк обязан исполнить поручение и финансовую ответственность за это нести не будет.

Параллельно с вступлением в силу новых правил возврата украденных денег и периода охлаждения для переводов на счета из антиотмывочной базы, ЦБ корректирует список подозрительных контрагентов.

Изначально идея была в том, чтобы в противовес «чёрному» списку сформировать «белый», куда бы вошли счета, на которые точно безопасно переводить деньги. Сейчас речь о корректировке базы недобросовестных юрлиц — сведения о том, кого нужно исключить, банки передавали до 18 июля. В частности, речь о крупных сетевых ритейлерах и маркетплейсах.

Кроме бесперебойности платежей в массовом сегменте и снижения числа ошибочных блокировок польза этой инициативы в том, что банки и регулятор работают вместе. Тесное сотрудничество и обмен информацией будет способствовать повышению общего уровня безопасности и надежности финансовой системы.

Свершилось: Revolut получил банковскую лицензию в Великобритании, к которой упорно шёл три года. Пока у неё есть ограничения — это стандартная процедура для новых банков в стране, через это в своё время прошли такие гиганты, как Monzo, Starling, Atom Bank, Zopa Bank, GB Bank и Kroo.

Основное отличие от полной лицензии — объём клиентских депозитов, которые банку разрешено хранить: максимум £50 тыс.

Пока действуют ограничения, для клиентов ничего не изменится: они смогут использовать свои электронные кошельки в обычном режиме. Когда Revolut станет полноценным онлайн-банком, компания сможет запускать овердрафты, кредиты и сберегательные продукты, а счета клиентов размером до £85 тыс. будут под защитой государства.

Санкции в отношении НРД сделали невозможным обмен заблокированными активами по схеме, предложенной Россией. Даже несмотря на то, что депозитарий не получает никакой выгоды и его роль сведена к минимуму.

Тем не менее, Еврокомиссия запретила гражданам и юрлицам ЕС принимать участие в процессе. Впрочем, это мало на что повлияет: Clearstream и Euroclear отказались ещё два месяца назад.

Что ещё в опубликованном документе:

• Конвертация депозитарных расписок российских эмитентов в базовые акции названа «невозможной для инвесторов из ЕС» из-за участия НРД в цепочке.

• Национальные компетентные органы могут выдавать разрешения на конвертацию депозитарных расписок при условии, что заявление было подано до 25 сентября 2023.

• Разрешена передача или продажа депозитарных расписок с российскими базовыми ценными бумагами, хранящимися в НРД, на вторичном рынке, если в сделке не участвуют и не получают выгоды от неё подсанкционные лица и организации.

• Разрешена безвозмездная передача российских ценных бумаг, не подпадающих под санкции, между субсчетами в одном и том же финансовом учреждении или центральном депозитарии при условии отсутствия участия подсанкционных лиц, ограничений на торговлю этими бумагами и отсутствия выгоды для НРД.

С США обмен пока не запрещён и формально работает механизм выдачи индивидуальных лицензий.

Очередные изменения в рекламе кредитов преподносятся как облегчение для банков, но по факту мало на что повлияют. Никуда не исчезает требование указывать полную стоимость до сведений о ставке и таким же крупным шрифтом, а также предложение добавить предупреждение «Оценивайте свои финансовые возможности и риски», которое должно занимать не менее 7% площади и транслироваться не менее пяти секунд в случае телерекламы.

Изменится только то, что банкам позволяют указывать в рекламе вместо полных условий кредита ссылку на сайт, где подробно описано, из чего формируется полная стоимость. И только если ссылку указать невозможно, в рекламе должны присутствовать все условия — так, как это работает сейчас.

Речь о том самом блоке мелким нечитаемым шрифтом, за который ФАС систематически привлекает банки к ответственности. Вместо него будет ссылка на сайт, макеты станут чище, претензий от ФАС меньше, но реклама от этого не будет привлекательнее — потому что крупная ПСК и предупреждения по-прежнему будут отпугивать людей. Что хорошо для культивации осознанного отношения к займам и плохо для банковских маркетологов.

Поправки к закону «О рекламе» Госдума приняла в первом чтении.

⚡️Ключевая ставка в России поднялась до 18%, сразу на 2 п.п.

Поднимали и будем поднимать: какие ещё важные сигналы дал ЦБ на сегодняшнем заседании по ключевой ставке.

• Для повышения ставки было четыре причины. Кроме роста инфляции, высокой потребительской активности и жесткости рынка труда это новые риски, связанные с санкциями. Отдельно ЦБ отметил рост рисков, связанных с трансграничными расчётами.

• Ставка ползёт вверх медленно и постепенно, резкое повышение необходимо только в случае рисков для финансовой стабильности. Хотя 2 п.п. — это немало.

• ЦБ ожидает дезинфляционного эффекта от завершения массовой льготной ипотеки.

• Замедление экономики из-за высокой стоимости кредитов регулятора не беспокоит: «Люди продолжат покупать жильё, но более умеренными темпами». То же самое, видимо, касается, других видов займов, и в частности со стороны бизнеса.

Судя по риторике, период высоких ставок с нами надолго. Уже на этом заседании среди вариантов было повышение до 19% и 20%.

Хорошего мало — кроме высоких ставок по депозитам (для людей) и по кредитам (для банков). Для бизнеса высокая ключевая и дорогие кредиты — весомый сдерживающий фактор. Для банков высокие ставки по займам в совокупности с ограничениями рекламы могут привести к снижению спроса и заметно повлиять на доходность сектора во втором полугодии. Как и повышение операционных затрат и расходов на управление рисками. На приток иностранных инвестиций под высокие проценты рассчитывать не приходится из-за санкционного режима.

Есть и позитивные новости от ЦБ сегодня. Через десять дней можно будет переводить между своими счетами до 30 млн за раз вместо 1 млн.

Не самое значительное изменение на фоне в целом очень высокого месячного лимита, больше как символ свободы от депозитного рабства и ответочка банкам, которые неохотно выполняют требования.

Эксперты по психологии и философии прокомментировали игру в кошки-мышки с мошенниками. Они отмечают, что дело в критическом мышлении: оно отключается под воздействием социальной инженерии и тренируется, когда человек сам пытается троллить злоумышленника. Ранее вице-президент Т-Банка в интервью «Известиям» раскрыл этот феномен сервиса фрод-рулетки. ​​

Что говорят учёные

Коуч, политтехнолог, доктор психологических и экономических наук Алексей Ситников:

Мошенники — профессионалы, обучаются гораздо быстрее навыкам развода просто в силу того, что делают много звонков. Тот же эффект почувствуют волонтёры фрод-рулетки и научатся противостоять любым психологическим манипуляциям.

Доктор философских наук Андрей Макаров:

Если сценарий меняется и человек предупрежден о звонке мошенника, то он может через игровую ситуацию прокачать свое критическое мышление.

Профессор Калифорнийского университета Ричард Бэндлер

Регулярное взаимодействие с мошенниками помогает научиться распознавать их тактики и разработать эффективные стратегии защиты.

Польза для общества в том, что сервис не доводит звонки до реальных жертв и тратит время мошенников.

Смотреть можно, трогать нельзя. В судьбе законопроекта об использовании криптовалют в России закономерный поворот: кроме внешнеторговых расчётов депутаты поддержали внутренние биржевые торги в рамках эксперимента ЦБ.

С 1 сентября регулятор сможет создать специальную платформу на базе Национальной платёжной системы и установить правила проведения торгов криптовалютой. А также:

• Создать оператора по расчётам в цифровой валюте.

• Установить порядок допуска и прекращения допуска цифровых валют к торгам.

• Определить требования к организаторам торговли.

Судя по всему, использовать российскую инфраструктуру для сбыта криптовалют всё-таки будет можно: рынок услышан.

Звучит оптимистично, но по факту выглядит так, что ЦБ добился фактически единоличного доступа к операциям в криптовалюте. Через отрицание, гнев, торг и прочие стадии принятия. Что примечательно — не только для внешнеторговых расчётов, как предполагалось изначально, но и для внутренних торгов, хотя регулятор выступал резко против.

Но бюджету нужны налоги — и чтобы майнеры их платили, кто-то должен организовать процесс продажи и контроль за ним. Как раз параллельно идёт законопроект, который предлагает запретить обращение криптовалюты в России за исключением экспериментов ЦБ и майнеров.

Второе чтение назначено на вторник, 30 июля.

И в продолжение темы криптовалют — обзор мировых брендов, которые уже принимают в них оплату. Сразу оговоримся, что список не исчерпывающий, но мы стремились охватить разные индустрии и наглядно показать растущее признание криптовалюты в качестве законного способа оплаты.

Microsoft начала принимать биткойн ещё в 2014 году, затем на короткое время прекратила, но возобновила в 2021. Пользователи могут покупать за криптовалюту игры и приложения для Windows Phone и Xbox​.

Overstock — крупный онлайн-ритейлер, принимающий биткойн за различные товары, включая мебель, электронику и ювелирные изделия. Компания тоже была пионером криптоплатежей и запускала их в партнёрстве с биржей Coinbase​.

Shopify позволяет продавцам принимать биткойн и другие криптовалюты через интеграции с платежными сервисами, такими как BitPay и CoinPayments​.

Rakuten — японский гигант электронной коммерции, который поддерживает платежи в биткойнах, Bitcoin Cash и Ethereum через свою платформу Rakuten Pay с 2019 года.

Burger King принимает оплату в биткоинах в Венесуэле и Германии. Pizza Hut — только в Венесуэле.

Starbucks предлагает клиентам использовать биткойн для пополнения своих карт для оплаты покупок, интеграция реализована через партнёрство с Bakkt.

Gucci принимает биткоин, Ethereum и Litecoin. Balenciaga — биткоин и Ethereum.

Travala — это платформа бронирования путешествий на блокчейне, которая принимает более 50 криптовалют, включая биткойн и Ethereum дял оплаты билетов, отелей и других туристических услуг.

Norwegian Air позволяет клиентам оплачивать авиабилеты биткоином.

Virgin Galactic тоже принимает биткоин за свои космические путешествия.

Ferrari на днях анонсировала запуск оплаты своих автомобилей в криптовалютах в Европе. Ранее эта возможность была доступна только покупателям в США.