Довольно неожиданный прорыв «Русского Стандарта» на теме безналичных платежей для иностранных туристов в России. Совместно с отелем «Метрополь» банк запустил предоплаченные карты, которые можно заказать в момент бронирования, получить на стойке регистрации при заезде и пополнить в любой удобный момент — до начала путешествия или по прибытии в любом банкомате.

Речь идёт об открытии кошельков, а не счетов. Лимит по предоплаченным картам для иностранцев будет 600 тыс. рублей — максимально допустимая сумма по законам России, которую можно иметь на цифровом кошельке.

Схема из разряда «всё гениальное просто». Большой рынок, востребованный и простой по сравнению с обычными картами продукт, прицельный канал дистрибуции с огромным потенциалом масштабирования.

Кроме отелей в сотрудничестве с банком могут быть заинтересованы туроператоры, авиакомпании, рестораны и в целом любой бизнес, который так или иначе зарабатывает на иностранных туристах.

ВТБ очень содержательно отчитался об успехах и сложностях импортозамещения иностранного ПО. Подача очень продуманная: мало лозунгов и общих слов, зато много конкретных брендов и цифр, которые в нужном свете показывают, как старательно банк идёт к целевым показателям.

Выбрали главное из интервью, которое Вадим Кулик дал «Ведомостям».

• Доля российского ПО в целом по банку — 85% и отличается в разных блоках IT-инфраструктуры. В частности, ВТБ пока не до конца отказался от использования СУБД Oracle и Microsoft SQL, а SAS и VMWare удалось полностью заменить.

• Цель к концу 2024 — 95%. То есть, импортонезависимость практически всех элементов. Полный переход на российское ПО должен завершиться в 2025-2026 годах.

• С 2021 года ВТБ потратил на импортозамещение 90 млрд рублей, из них больше 50 млрд в 2024.

• Общий эффект от цифровой трансформации ВТБ с 2020 до конца 2024 должен принести дополнительные 500 млрд рублей дохода за счёт ухода от дорогого «железа» и отказа от оплаты лицензий на западный софт.

• Ещё одна цель до конца 2024 — заместить 85% программно-аппаратных комплексов производства иностранных компаний.

• АБС пришлось создать собственную, и она позволяет за сутки совершать около 5 млн транзакций, а в процессинге – 5000 транзакций в секунду.

• За сутки происходит около 180 изменений силами команды из 20 тыс. человек.

• Все 800 прикладных информационных систем, работающих в банке, меняются параллельно и в идеале — незаметно для клиента.

Особое внимание уделено теме искусственного интеллекта и развитию персональных помощников. Раньше мы этого не замечали в риторике ВТБ. Тут горадо меньше цифр и больше визионерских мыслей о роли и будущем таких советников.

В частности, банк делает ставку на концепцию Open API ЦБ, которая позволит объединять массивы данных в разных банках и сделает рекомендации цифровых ассистентов максимально точными и индивидуальными.

Киви станет страусом. На годовом собрании акционеров QIWI 27 августа будет решаться вопрос о смене названия группы на NanduQ.

Нанду — это тоже нелетающая птица, крупная и внешне напоминает африканского страуса. Букву Q добавили, видимо, чтобы сохранить связь с предыдущим названием не только на уровне анималистической ассоциации. Как изменится брендинг — пока не понятно.

На уровне символа нанду — это скорость, ловкость и адаптивность: желательные качества для современной финтех-компании. Букву Q в конце можно интерпретировать как отсылку не только к QIWI, но и к технологиям (например, Q-код или QR-коды), что подразумевает инновационность и прогрессивность.

Кроме этого, название NanduQ не несет ярко выраженных культурных коннотаций, что делает его универсальным для международных рынков.

Из минусов — сложность и неоднозначность произношения, во многом именно из-за добавленной Q.

Что значит приостановка публикации статистики внебиржевого валютного рынка, о которой только что объявил ЦБ: быстрый разбор.

Для инвесторов

• Повышение волатильности из-за отсутствия актуальных данных.

• Недостаток информации может увеличить риск неправильных вложений.

• Увеличение спекуляций.

Для банков

• Будет сложнее проводить анализ и прогнозировать валютные курсы.

• Повышенные риски при проведении валютных операций из-за отсутствия доступа к актуальной информации.

• Непрозрачность рынка может привести к снижению ликвидности, если участники рынка будут руководствоваться максимально осторожными стратегиями.

Для обычных людей и в частности туристов

• Непредсказуемость курса валют и затрат за границей в отпуске или для целей бизнеса. Как следствие — трудности в планировании бюджета и риски повышенных затрат из-за колебаний валютных курсов.

• Если приостановка публикации данных приведёт к падению национальной валюты, это может вызвать рост цен на импортные товары и услуги, что отразится на покупательной способности населения. Туристические компании могут пересмотреть цены на свои услуги в большую сторону, чтобы заложить стоимость рисков.

• Неудобство обмена валюты в условиях повышенной волатильности: курсы могут меняться быстро и непредсказуемо.

Зачем это ЦБ

Официальная причина — санкционное давление. Также приостановка может быть инструментом контроля над спекуляциями, защиты курса национальной валюты и предотвращения чрезмерных колебаний. А также дать центральному банку время для проведения валютных интервенций без вмешательства со стороны рынка и спекулянтов.

Партнёрское финансирование в России набирает обороты. Объём сделок исламского банкинга вырос почти на 50%: с 1,8 млрд рублей с сентября по декабрь 2023 до 2,6 млрд рублей в первом квартале 2024 (данные ЦБ).

Сейчас в экспериментальном проекте 21 участник, и из них четыре банка: «Ак Барс», Металлинвестбанк, Сбер и Т-Банк (бывший «Тинькофф»).

Кроме охвата нового сегмента клиентов на «домашнем» рынке для банка это возможность выстроить отношения с зарубежными партнёрами из дружественных стран, где исламский банкинг работает давно и практикуется большинством финансовых организаций.

Кроме Ирана и стран Персидского залива это Малайзия, Индонезия и даже Турция.

Ещё совсем недавно Андрей Костин говорил о том, что ВТБ готов стать опорным банком для расчётов между Россией и Китаем, и всё чаще в последнее время мы слышим о проблемах с платежами через «ВТБ Шанхай». О том, что деньги через филиал перестали доходить китайским контрагентам, пишут «Ведомости» и эту информацию подтверждают источники «Финтехно» на финансовом рынке.

Импортёры жалуются, что до самого «ВТБ Шанхай» деньги доходят, но дальше китайским поставщикам не идут. Проблема существует уже больше трёх недель.

Нам эта ситуация говорит о том, что одного банка явно недостаточно, чтобы обеспечить бесперебойные расчёты. Особенно, если он находится под блокирующими санкциями. В связи с этим выход Газпромбанка на рынок Китая — очень своевременный и важный шаг для бизнеса.

Плохо, что никаких комментариев и официальной позиции ВТБ на тему проблем с расчётами не видно в публичном поле. Мы помним, что банк выступает за секретность зарубежных проектов, но какая-то человеческая коммуникация должна быть — хотя бы, чтобы в медиа не плодились слухи и домыслы, которые могут навредить репутации.

Восприятие криптовалют меняется в сторону драйвера роста экономики — не только в России, но и в мире. Китай может отменить запрет на добычу, хранение и использование криптовалют уже к концу 2024, а Южная Корея — отложить налогообложение криптовалют на три года.

Откуда слухи про смягчение крипторегулирования в Китае

• Криптобиржа Bybit о планах позволить гражданам Китая открывать счета и торговать, а также упростила для них идентификацию и процедуры KYC.

• Основатель сети TRON выиграл дело в Народном суде Китая против Chongqing Business Media Group, которая обвинила его в незаконной деятельности.

• В Гонконге запустились спотовые биржевые фонды Bitcoin и Ethereum в долларе США, гонконгском долларе и юани, но инвесторам из материкового Китая по-прежнему запрещено вкладывать деньги в эти ETF.

Если слухи реализуются и запрет на криптовалюты в Китае действительно отменят, рынок криптовалют ждёт мощный рост и передел: у страны огромный потенциал занять на нём лидирующую позицию. Даже несмотря на запрет c июля 2022 по июнь 2023 стоимость криптовалют, добытых в Китае, достигла $86,4 млн (данные Chainalysis).

Почему Южная Корея в третий раз откладывает налогообложение криптовалют

Сначала закон должен был вступить в силу в октябре 2021, потом в январе 2023 и сейчас — в январе 2025. Новый срок — 2028 год.

Первая причина — опасения, что налогообложение прибыли от криптовалют повлияет на переход инвесторов в другие юрисдикции. Вторая — отсутствие выстроенной системы, классификаций и механизмов для сбора налогов.

Сейчас Южная Корея — лидер Восточной Азии по объёму добытых криптовалют.

Аргументы банков и Минфина против допуска на рынок небанковских поставщиков платежных услуг не сработали: законопроект внесён в Госдуму. Регулирование должно установить прозрачные правила и стандарты, обеспечить надежность и безопасность услуг, повысить ответственность поставщиков.

Разбираем, что внутри.

• Новые понятия: Небанковский поставщик платежных услуг / Услуга по инициированию перевода денежных средств / Услуга по переводу денежных средств.

• Небанковские поставщики рассматриваются наряду с операторами по переводу денежных средств в части операций по банковским счетам и без их открытия.

• Появилось уточнение, что небанковский поставщик оказывает услуги в соответствии с законодательством РФ на основании договоров с клиентами.

• Внесены изменения, касающиеся обязанностей клиентов по предоставлению информации операторам и порядку направления распоряжений.

• Уточнены правила взаимодействия между клиентами, операторами и небанковскими поставщиками при осуществлении переводов.

• Внесены изменения в части использования корпоративных электронных средств платежа и требования к предоставлению информации о лицензиях и реестрах.

• Определён порядок оказания услуг по инициированию перевода, включая требования к договорам и предоставлению информации клиентам.

Требования к небанковским поставщикам

• Размер чистых активов небанковских поставщиков зависит от типа оказываемых услуг и варьируется от 5 до 50 млн рублей. Минимальный порог даст право только инициировать денежные переводы по поручению клиентов, 10 млн — оказывать услуги в части агрегирования переводов, 50 млн — проводить платежи с открытием электронных кошельков.

• Руководители и ключевые сотрудники должны соответствовать квалификационным требованиям, не иметь судимостей, не быть причастными к противоправным действиям.

• Небанковский поставщик должен иметь совет директоров, службу внутреннего контроля и управления рисками.

• Функции единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера не могут быть переданы управляющим компаниям или индивидуальным предпринимателям.

• Банк России будет вести реестр НППУ, определять порядок и сроки внесения и обновления сведений, проводить проверки, публиковать обновления у себя на сайте.

В случае принятия законопроект должен вступить в силу в течение шести месяцев после опубликования. У финтехов, которые не являются кредитными организациями и переводят деньги, будет полтора года, чтобы приобрести право на оказание этих услуг.

Маркетплейсы могут и попытаются отобрать у классических банков долю не только платёжного, но и кредитного бизнеса. От партнёрства до самостоятельных продуктов на базе собственных банков переходит Ozon: c 2025 года анонсирован запуск кредитования бизнеса за пределами маркетплейса.

У Wildberries и Яндекс Банка тоже есть сервисы кредитования. У первого — для продавцов через собственную микрокредитную компанию, у второго — рассрочки для покупателей. Но ни один из них ещё не заявлял об автономности от партнёров и каких-либо амбициозных целях по кредитованию. Даже МФО — это только вершина айсберга.

Хотя спрос, очевидно, есть — как и прямой доступ к огромной аудитории. В частности, Ozon Fintech за время своего существования выдала более 100 тыс. займов покупателям и продавцам маркетплейса.

Официальная информация о картах Union Pay РСХБ за границей:

• С 19 июля оплата за рубежом перестанет работать. Это значит, что нужно снять деньги с карт — если начиная с пятницы нужно будет что-то оплатить.

• Суточный лимит — от 150 тыс. рублей или эквивалент в валюте для неименных карт, 300 тыс. для обычных именных и до 500 тыс. для премиальных. Также ограничения могут быть в банкомате.

• Комиссия за снятие рублей за границей — 1%, валюты — 3%.

• Ограничений на территории России нет и не будет.

В Европе снять деньги можно в банкоматах и терминалах Deutsche Bank, Maccorp и Carrefour (Telebanco) и других кроме Euronet.

Просвещение широкой общественности на тему опасности дропперства дошло до инвестиционного рынка. Сегодня в публичном поле активно обсуждается уголовное дело об обмане робота на торгах зарубежными акциями — его возбудил СК в отношении двух инвесторов. Один придумал схему, а другой — открыл брокерский счёт, счёт депо, передал к ним доступы и ежемесячно получал за это вознаграждение.

РБК в подробностях рассказывают детали схемы. Если вкратце, то инвесторы узнали алгоритм работы торгового робота маркетмейкера Freedom Finance, компании W-Empirical Holding Corp. и совершали фиктивные сделки с низколиквидными американскими акциями: покупали по искусственно заниженной цене, а продавали по завышенной.

Итог — потери маркетмейкера на 155 млн рублей при вложениях «инвестора» 14 млн.

Основной акцент в публичном освещении истории сделан на то, что в равной степени участники преступления — и дроппер, и тот, кто придумал и реализовал схему. А значит отвечать за него будут тоже оба в полной мере.

До этого страшилки и инициативы по борьбе с дропперством обсуждались преимущественно применительно к схемам, когда мошенники выводят деньги, похищенные с помощью социальной инженерии.

Банки пока не придумали, как изящно показать полную стоимость кредита в рекламе и не отпугнуть клиентов. Требование ЦБ указывать ПСК в продвижении продуктов привело к тому, что рекламы в целом стало меньше, — сообщает ФАС. Она уже не выглядит такой привлекательной и значит — эффективной. То же самое ждёт рекламу кредитных карт и вкладов.

К счастью, ставка — не единственное, чем можно продавать кредитный или сберегательный продукт. Вероятно, в ближайшее время мы увидим много рекламы про сроки, сопутствующие услуги, особенности скоринга и другие параметры, которыми можно привлечь потребителей, не привлекая внимание ФАС или ЦБ. Плюс, имиджевая реклама, рассчитанная на эмоциональную связь с брендом, «пакетные» и индивидуальные предложения для клиентов, которые уже активно взаимодействуют с банком.

В худшем сценарии развития событий информация о ставке вообще уйдёт из рекламы и узнавать о ней люди будут уже при оформлении продукта. Для банков это значит, что верхняя часть воронки будет слишком широкой, конверсия в реальный заказ будет снижаться, а нагрузка на каналы обслуживания и поддержки — расти.

Хоум Банк диверсифицируется в сегменте МФО. В дополнение к МКК «Купи не Копи» банк создал ещё одну — «Хоум Экспресс» с уставным капиталом 5 млн рублей. Любопытны два момента: во-первых, «Хоум Банк» сейчас поглощается «Совкомбанком»; во-вторых, минимум два кредитных продукта в этом годы были запущены на базе «Хоум Экспресс» — торговую марку использовала МКК МКК «Купи не Копи». Это BNPL-сервис и кредиты на товары «Авито».

Так как сделка уже заключена и процесс поглощения запущен, набивать стоимость через создание МФО «Хоум Банку» не нужно, увеличивая стоимость активов и капитализацию.

Похоже, что «Совкомбанку» не хочется терять «прокачанный» бренд и в то же время интересно поработать в сегменте, чтобы получить дополнительные источники дохода и привлечь новую аудиторию, которая впоследствии может перейти на другие продукты в материнском банке. Кроме доходов это рост клиентской базы и укрепление позиций на рынке. Бренд «на слуху», который ассоциируется с банком, для этого очень хорошо подходит.

Микрофинансирование — новый чёрный на российском финансовом рынке. В сегмент активно идут и банки, и маркетплейсы, и ритейл. Определённый челлендж для ЦБ, который второй год наводит порядок на рынке кредитов.

Кроме ограничений на рекламу кредитных продуктов ЦБ пытается навести порядок на рынке «изнутри». Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций, созданный два месяца назад, продумал, как банки должны защищать права и интересы ипотечных заёмщиков.

Кроме минимизации высокорисковых схем речь о прозрачной и понятной коммуникации условий кредита и связанных с ним рисков.

Стандарт устанавливает, какие сведения банк обязан раскрыть до заключения договора, какие условия в нём должны быть прописаны, что должен учитывать кредитор при установлении суммы займа, срока, уровня ставки, возможных комиссий и других параметров.

После утверждения в ЦБ стандарт станет обязательным для банков с 1 января. Следующий на очереди — документ об ответственности за несоблюдение стандарта.

Сбой Microsoft затронул миллионы людей и компаний по всему миру и, вероятно, войдёт в историю. Финансовый рынок тоже задело — хотя далеко не так сильно, как авиаперевозки, электронную коммерцию, телевидение и службы спасения. В релизах и новостях упоминаются «десятки банков и бирж», которые «встали», но реальных имён не так много.

Особо сильные сбои в работе банков зафиксированы в Австралии и Новой Зеландии — в частности, NAB, Commonwealth и Bendigo. Не работают денежные переводы из-за потери доступа к IT-инфраструктуре, а в магазинах огромные очереди из-за проблем с платежами.

В США, Индии, Японии и Великобритании — проблемы с входом в онлайн-банкинг, транзакции тоже проходят с перебоями.

Down Detector фиксирует резкий рост жалоб на сбои Visa.

Из стран, где ПО используется не совсем легально или не обновляется автоматически, проблем как будто не наблюдается. От российских банков сообщений о сбоях нет.

Несмотря на общий оптимистичный флёр вокруг трансграничных платежей в / из России и даже расширение географии «Мира», в отдельных направлениях ситуация стремительно ухудшается. После Турции и Китая — в ОАЭ. Проблемы были и раньше, но сейчас закрываются последние лазейки. В частности, цифровой банк WIO, который открывал счета гражданам РФ, больше не принимает переводы в дирхамах из России и доллары и евро из Казахстана, — пишет РБК.

Ранее Emirates NBD перестал работать c клиентами из России — но это скорее стандартное поведение крупных банков в условиях санкций. А вот небольшие финтехи с лицензией были и остаются отдушиной для граждан РФ без ВНЖ страны, где они открывают счёт, или доказательств постоянного проживания.

Вопрос только в размере комиссий и сумме на счёте: к крупным клиентам обычно отношение более лояльное. То есть, формально, банки снижают риски за счёт количества клиентов, но в целом незначительно уменьшают объём денежной массы на счетах иностранцев.

Звучит, как будущее: первое банковское приложение появилось на Apple Vision Pro — умных очках, которые объединяют цифровой контент с физическим миром. Отличился британский Natwest.

Клиенты смогут просматривать баланс и кредитный рейтинг, осуществлять переводы между счетами и управлять платежами через прямые списания. Взаимодействие с цифровым помощником Cora+ на базе генеративного AI тоже выйдет на новый уровень, став более интуитивным и интерактивным.

Apple VisionOS имеет трёхмерный пользовательский интерфейс и систему ввода, которая полностью управляется взглядом, жестами и голосом пользователя. Мощный челлендж для банка — адаптировать мобильный банк под смешанную реальность, сохранив конфиденциальность и безопасность управления личными финансами для 10+ млн ползователей.

Но и ценность высокая. Кроме имиджевых преимуществ речь идёт о сборе уникальных поведенческих данных, которые будут полезны для персонализации, создания уникального опыта взаимодействия клиента с банком, запуска новых продуктов и услуг.

Идея разрешить иностранным банкам открывать филиалы в России превратилась в конкретный законопроект. Возможность будет доступна банкам, которые не менее трёх лет имеют лицензию в своей стране и кредитный рейтинг «не ниже уровня, установленного российским ЦБ».

Есть и другие нюансы:

• Открыть можно не больше одного филиала, и он должен иметь полное название на русском языке.

• Не более половины сотрудников филиала могут быть иностранными гражданами.

• Необходимо запустить официальный сайт в российской доменной зоне.

• Филиалу будут доступны только денежные переводы без открытия банковских счетов.

• Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах будет разрешена только для переводов без открытия счетов.

• Нельзя будет совершать банковские операции с физлицами и ИП, открывать вклады и счета в драгоценных металлах, предлагать доверительное управление, работать с бизнес-клиентами.

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг будет запрещена в отношении производных финансовых инструментов.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Из-за госпрограмм у российских банков падают процентные доходы, и это отразилось на чистой прибыли сектора по итогам июня. Она снижается уже второй месяц подряд, хотя в целом за полгода показатель «на уровне»: 1,7 трлн рублей.

В мае снижение было вызвано ростом операционных расходов и расходов на резервы по кредитному портфелю. В июне:

• Процентные доходы уменьшились на 22 миллиарда рублей, или 5% по сравнению с маем 2024.

• Чистая прибыль банков снизилась на 12% до 225 млрд рублей (за вычетом дивидендов от дочерних банков).

Количество прибыльных банков выросло до 248 с 232 в мае, а их доля от общего числа банков вернулась к ~78 с 73%.