С 25 июля мошеннические операции будут определяться по расширенно у списку критериев. Для блокировки будет шесть оснований вместо трёх ранее:

• Если получатель перевода уже есть в базе ЦБ «о случаях и попытках» переводов без согласия клиентов.

• Если там есть устройство с такими же параметрами.

• 🆕 Если получатель есть в таком же реестре самого банка, а у ЦБ — нет.

• Если операция выбивается из периметра «привычных» для конкретного клиента по сумме, периодичности, получателю и другим параметрам.

• 🆕 Если в отношении получателя уже было однажды возбуждено уголовное дело из-за переводов без согласия.

• 🆕 Если номер телефона, с которого человек отправляет деньги, замечен в нетипичной активности: звонки или сообщения.

Интересны в новых правилах две вещи: интеграция информации от телеком-операторов и банков, а не только ЦБ, и упоминание цифрового рубля. То есть, учитываются сразу все возможные формы расчётов, источники данных о подозрительной активности и возможный всплеск мошенничества в связи с запуском новой формы денег.

«Это поразительно, как быстро восприятие UBS трансформировалось из спасителя Credit Suisse в проблему для Швейцарии», — пишет Financial Times в связи со скандалом, который разгорается вокруг банковской группы. Общественность недовольна консолидацией слишком больших активов в одной компании, а финансовые консультанты называют сделку «слишком щедрым подарком со стороны властей».

Напряженность между UBS и всемогущей швейцарской троицей (Минфин, ЦБ и Finma) нарастает. Всего через 16 месяцев после «продуктивной командной работы» они ожесточенно спорят о том, как укрепить финансовую систему страны после краха второго по величине банка.

И если вопросы личной ответственности банкиров и более широкие полномочия регулятора особых разногласий не вызывают, увеличение требований к капиталу застало UBS врасплох.

Отдельный повод для внимания со стороны властей — зарплата топ-менеджмента UBS, чей CEO по итогам 2023 вошёл в пятёрку самых высокооплачиваемых банкиров в Европе. Главе местного ЦБ потребуется 30 лет, чтобы заработать столько, сколько он получил за год.

На ближайшие 10 лет технология NFC в устройствах Apple будет открыта для сторонних разработчиков. Это финал затяжного антимонопольного разбирательства компании с властями ЕС.

Это значит, что в экосистеме устройств Apple появятся альтернативные цифровые кошельки для оплаты товаров и услуг. Для бизнеса бигтеха это огромные потери на комиссиях, которые сейчас могут достигать 30%, и реальная угроза для уменьшения доли рынка.

Но можно найти и хорошее. Разрешение сторонним платёжным сервисам работать на платформе Apple может привлечь больше разработчиков и стать драйвером развития платёжной экосистемы благодаря более высокой конкуренции. Новейшие технологии будут быстрее доходить до конечных пользователей и расширять возможности платежей.

Если Apple нарушит соглашение, ей грозит штраф в размере до 10% от мирового годового дохода. Астрономическая сумма: почти $4 млрд.

Кроме ЕС у Apple идёт аналогичное разбирательство в США, и со стороны российских властей компания получала аналогичные претензии. Поэтому соглашение в Европе — прецедент мирового масштаба, который может привести к переделу рынка бесконтактных платежей.

NFC-импланты для хранения криптовалют снова будоражат медиа. Поводом стал запуск криптокошельков VivoKey Technologies «для безопасных криптовалютных транзакций с использованием технологий NFC и RFID».

Первый биткоин-кошелёк вживили под кожу человека 10 лет назад. Это была крошечная стеклянная капсула размером 2x12 мм, и производитель — DangerousThings — продавал микрогаджет по $99, хотя у него были далеко не все лицензии безопасности. Краудфандинговая кампания принесла стартапу £23,6 тыс. — почти в 4 раза больше, чем планировалось.

Первопроходцем был Мартин Висмейер, также известный как «Мистер Биткойн». Позднее он утверждал, что около 3000 человек имеют такой же имплантат. Эксперименты продолжались и в 2018, когда Висмейер работал на General Bytes, которая производит биткоин-банкоматы.

Аппаратный кошелёк VivoKey Technologies работает по такому же принципу: он выступает физическим носителем, а управление происходит в интерфейсе мобильного приложения. Стоимость — $349.

Кроме технологичности и условного удобства есть значительные риски, которы е влияют на широкое распространение технологии. Это несанкционированный доступ против воли человека, отслеживание местоположения и угроза безопасности, риски для здоровья и биосовместимость импланта.

Тренд на супераппы и «социальные инвестиции» дошёл до криптобирж. Coinbase запустила цифровой сервис для управления всеми личными кошельками в режиме одного окна. Он доступен в формате личного кабинета, веб-версии и приложения.

Пользователи смогут не только покупать, обменивать, переводить и продавать активы, но и общаться друг с другом.

В первую очередь это история про снижение порога входа для новичков в криптоиндустрии. Кроме этого — увеличение доли рынка и активности пользователей за счёт быстрого и удобного доступа ко всем кошелькам и более качественного UX.

Долгосрочная цель Coinbase — стать аналогом китайского WeChat в криптоиндустрии.

Узбекистан становится заметен в мировой финтех-индустрии благодаря деятельности TBC Узбекистан. Банк получил $15 млн инвестиций от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации Всемирного банка (IFC), а также $23 млн от материнской TBC Bank Group.

Новый раунд финансирования прошел вскоре после предыдущего на $130 млн — для увеличения объёмов кредитования и запуска новых продуктов, особенно для малого и микро-бизнеса. Также у TBC Узбекистан есть определенная фора для развития цифровых сервисов на местном рынке и привлечения аудитории за счёт удобного управления финансами онлайн.

TBC это в первую очередь цифровой банк, а рынок Узбекистана пока значительно отстаёт от передовой пользовательского опыта и находится скорее на начальной ступени развития финансовых сервисов.

Европейские банки не оставляют надежды создать регионального конкурента международным платежным системам. Первым реальным шагом стал запуск мобильного кошелька и системы мгновенных платежей со счёта на счёт между Sparkassen & Volksbanken и Raiffeisenbanken в Германии и в ближайшие месяцы присоединятся другие страны.

Бельгия — к концу июля, осенью Франция, а все остальные участники европейской платежей о инициативы — в течение следующих шести месяцев.

Первоначально проект EPI по созданию альтернативы Visa и Mastercard поддерживали более 30 крупнейших банков Еврозоны, но в 2022 году половина участников покинули его.

С тех пор EPI приобрела голландскую платежную систему iDeal и люксембургскую Payconiq в качестве основы для кошелька wero.

Пока на платформе доступны только P2P-платежи. В следующем году пользователи смогут платить напрямую за товары и услуги онлайн по QR. В 2026 добавятся офлайн-платежи, BNPL, программы лояльности и анализ расходов.

Довольно неожиданный прорыв «Русского Стандарта» на теме безналичных платежей для иностранных туристов в России. Совместно с отелем «Метрополь» банк запустил предоплаченные карты, которые можно заказать в момент бронирования, получить на стойке регистрации при заезде и пополнить в любой удобный момент — до начала путешествия или по прибытии в любом банкомате.

Речь идёт об открытии кошельков, а не счетов. Лимит по предоплаченным картам для иностранцев будет 600 тыс. рублей — максимально допустимая сумма по законам России, которую можно иметь на цифровом кошельке.

Схема из разряда «всё гениальное просто». Большой рынок, востребованный и простой по сравнению с обычными картами продукт, прицельный канал дистрибуции с огромным потенциалом масштабирования.

Кроме отелей в сотрудничестве с банком могут быть заинтересованы туроператоры, авиакомпании, рестораны и в целом любой бизнес, который так или иначе зарабатывает на иностранных туристах.

ВТБ очень содержательно отчитался об успехах и сложностях импортозамещения иностранного ПО. Подача очень продуманная: мало лозунгов и общих слов, зато много конкретных брендов и цифр, которые в нужном свете показывают, как старательно банк идёт к целевым показателям.

Выбрали главное из интервью, которое Вадим Кулик дал «Ведомостям».

• Доля российского ПО в целом по банку — 85% и отличается в разных блоках IT-инфраструктуры. В частности, ВТБ пока не до конца отказался от использования СУБД Oracle и Microsoft SQL, а SAS и VMWare удалось полностью заменить.

• Цель к концу 2024 — 95%. То есть, импортонезависимость практически всех элементов. Полный переход на российское ПО должен завершиться в 2025-2026 годах.

• С 2021 года ВТБ потратил на импортозамещение 90 млрд рублей, из них больше 50 млрд в 2024.

• Общий эффект от цифровой трансформации ВТБ с 2020 до конца 2024 должен принести дополнительные 500 млрд рублей дохода за счёт ухода от дорогого «железа» и отказа от оплаты лицензий на западный софт.

• Ещё одна цель до конца 2024 — заместить 85% программно-аппаратных комплексов производства иностранных компаний.

• АБС пришлось создать собственную, и она позволяет за сутки совершать около 5 млн транзакций, а в процессинге – 5000 транзакций в секунду.

• За сутки происходит около 180 изменений силами команды из 20 тыс. человек.

• Все 800 прикладных информационных систем, работающих в банке, меняются параллельно и в идеале — незаметно для клиента.

Особое внимание уделено теме искусственного интеллекта и развитию персональных помощников. Раньше мы этого не замечали в риторике ВТБ. Тут горадо меньше цифр и больше визионерских мыслей о роли и будущем таких советников.

В частности, банк делает ставку на концепцию Open API ЦБ, которая позволит объединять массивы данных в разных банках и сделает рекомендации цифровых ассистентов максимально точными и индивидуальными.

Киви станет страусом. На годовом собрании акционеров QIWI 27 августа будет решаться вопрос о смене названия группы на NanduQ.

Нанду — это тоже нелетающая птица, крупная и внешне напоминает африканского страуса. Букву Q добавили, видимо, чтобы сохранить связь с предыдущим названием не только на уровне анималистической ассоциации. Как изменится брендинг — пока не понятно.

На уровне символа нанду — это скорость, ловкость и адаптивность: желательные качества для современной финтех-компании. Букву Q в конце можно интерпретировать как отсылку не только к QIWI, но и к технологиям (например, Q-код или QR-коды), что подразумевает инновационность и прогрессивность.

Кроме этого, название NanduQ не несет ярко выраженных культурных коннотаций, что делает его универсальным для международных рынков.

Из минусов — сложность и неоднозначность произношения, во многом именно из-за добавленной Q.

Что значит приостановка публикации статистики внебиржевого валютного рынка, о которой только что объявил ЦБ: быстрый разбор.

Для инвесторов

• Повышение волатильности из-за отсутствия актуальных данных.

• Недостаток информации может увеличить риск неправильных вложений.

• Увеличение спекуляций.

Для банков

• Будет сложнее проводить анализ и прогнозировать валютные курсы.

• Повышенные риски при проведении валютных операций из-за отсутствия доступа к актуальной информации.

• Непрозрачность рынка может привести к снижению ликвидности, если участники рынка будут руководствоваться максимально осторожными стратегиями.

Для обычных людей и в частности туристов

• Непредсказуемость курса валют и затрат за границей в отпуске или для целей бизнеса. Как следствие — трудности в планировании бюджета и риски повышенных затрат из-за колебаний валютных курсов.

• Если приостановка публикации данных приведёт к падению национальной валюты, это может вызвать рост цен на импортные товары и услуги, что отразится на покупательной способности населения. Туристические компании могут пересмотреть цены на свои услуги в большую сторону, чтобы заложить стоимость рисков.

• Неудобство обмена валюты в условиях повышенной волатильности: курсы могут меняться быстро и непредсказуемо.

Зачем это ЦБ

Официальная причина — санкционное давление. Также приостановка может быть инструментом контроля над спекуляциями, защиты курса национальной валюты и предотвращения чрезмерных колебаний. А также дать центральному банку время для проведения валютных интервенций без вмешательства со стороны рынка и спекулянтов.

Партнёрское финансирование в России набирает обороты. Объём сделок исламского банкинга вырос почти на 50%: с 1,8 млрд рублей с сентября по декабрь 2023 до 2,6 млрд рублей в первом квартале 2024 (данные ЦБ).

Сейчас в экспериментальном проекте 21 участник, и из них четыре банка: «Ак Барс», Металлинвестбанк, Сбер и Т-Банк (бывший «Тинькофф»).

Кроме охвата нового сегмента клиентов на «домашнем» рынке для банка это возможность выстроить отношения с зарубежными партнёрами из дружественных стран, где исламский банкинг работает давно и практикуется большинством финансовых организаций.

Кроме Ирана и стран Персидского залива это Малайзия, Индонезия и даже Турция.

Ещё совсем недавно Андрей Костин говорил о том, что ВТБ готов стать опорным банком для расчётов между Россией и Китаем, и всё чаще в последнее время мы слышим о проблемах с платежами через «ВТБ Шанхай». О том, что деньги через филиал перестали доходить китайским контрагентам, пишут «Ведомости» и эту информацию подтверждают источники «Финтехно» на финансовом рынке.

Импортёры жалуются, что до самого «ВТБ Шанхай» деньги доходят, но дальше китайским поставщикам не идут. Проблема существует уже больше трёх недель.

Нам эта ситуация говорит о том, что одного банка явно недостаточно, чтобы обеспечить бесперебойные расчёты. Особенно, если он находится под блокирующими санкциями. В связи с этим выход Газпромбанка на рынок Китая — очень своевременный и важный шаг для бизнеса.

Плохо, что никаких комментариев и официальной позиции ВТБ на тему проблем с расчётами не видно в публичном поле. Мы помним, что банк выступает за секретность зарубежных проектов, но какая-то человеческая коммуникация должна быть — хотя бы, чтобы в медиа не плодились слухи и домыслы, которые могут навредить репутации.

Восприятие криптовалют меняется в сторону драйвера роста экономики — не только в России, но и в мире. Китай может отменить запрет на добычу, хранение и использование криптовалют уже к концу 2024, а Южная Корея — отложить налогообложение криптовалют на три года.

Откуда слухи про смягчение крипторегулирования в Китае

• Криптобиржа Bybit о планах позволить гражданам Китая открывать счета и торговать, а также упростила для них идентификацию и процедуры KYC.

• Основатель сети TRON выиграл дело в Народном суде Китая против Chongqing Business Media Group, которая обвинила его в незаконной деятельности.

• В Гонконге запустились спотовые биржевые фонды Bitcoin и Ethereum в долларе США, гонконгском долларе и юани, но инвесторам из материкового Китая по-прежнему запрещено вкладывать деньги в эти ETF.

Если слухи реализуются и запрет на криптовалюты в Китае действительно отменят, рынок криптовалют ждёт мощный рост и передел: у страны огромный потенциал занять на нём лидирующую позицию. Даже несмотря на запрет c июля 2022 по июнь 2023 стоимость криптовалют, добытых в Китае, достигла $86,4 млн (данные Chainalysis).

Почему Южная Корея в третий раз откладывает налогообложение криптовалют

Сначала закон должен был вступить в силу в октябре 2021, потом в январе 2023 и сейчас — в январе 2025. Новый срок — 2028 год.

Первая причина — опасения, что налогообложение прибыли от криптовалют повлияет на переход инвесторов в другие юрисдикции. Вторая — отсутствие выстроенной системы, классификаций и механизмов для сбора налогов.

Сейчас Южная Корея — лидер Восточной Азии по объёму добытых криптовалют.

Аргументы банков и Минфина против допуска на рынок небанковских поставщиков платежных услуг не сработали: законопроект внесён в Госдуму. Регулирование должно установить прозрачные правила и стандарты, обеспечить надежность и безопасность услуг, повысить ответственность поставщиков.

Разбираем, что внутри.

• Новые понятия: Небанковский поставщик платежных услуг / Услуга по инициированию перевода денежных средств / Услуга по переводу денежных средств.

• Небанковские поставщики рассматриваются наряду с операторами по переводу денежных средств в части операций по банковским счетам и без их открытия.

• Появилось уточнение, что небанковский поставщик оказывает услуги в соответствии с законодательством РФ на основании договоров с клиентами.

• Внесены изменения, касающиеся обязанностей клиентов по предоставлению информации операторам и порядку направления распоряжений.

• Уточнены правила взаимодействия между клиентами, операторами и небанковскими поставщиками при осуществлении переводов.

• Внесены изменения в части использования корпоративных электронных средств платежа и требования к предоставлению информации о лицензиях и реестрах.

• Определён порядок оказания услуг по инициированию перевода, включая требования к договорам и предоставлению информации клиентам.

Требования к небанковским поставщикам

• Размер чистых активов небанковских поставщиков зависит от типа оказываемых услуг и варьируется от 5 до 50 млн рублей. Минимальный порог даст право только инициировать денежные переводы по поручению клиентов, 10 млн — оказывать услуги в части агрегирования переводов, 50 млн — проводить платежи с открытием электронных кошельков.

• Руководители и ключевые сотрудники должны соответствовать квалификационным требованиям, не иметь судимостей, не быть причастными к противоправным действиям.

• Небанковский поставщик должен иметь совет директоров, службу внутреннего контроля и управления рисками.

• Функции единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера не могут быть переданы управляющим компаниям или индивидуальным предпринимателям.

• Банк России будет вести реестр НППУ, определять порядок и сроки внесения и обновления сведений, проводить проверки, публиковать обновления у себя на сайте.

В случае принятия законопроект должен вступить в силу в течение шести месяцев после опубликования. У финтехов, которые не являются кредитными организациями и переводят деньги, будет полтора года, чтобы приобрести право на оказание этих услуг.

Маркетплейсы могут и попытаются отобрать у классических банков долю не только платёжного, но и кредитного бизнеса. От партнёрства до самостоятельных продуктов на базе собственных банков переходит Ozon: c 2025 года анонсирован запуск кредитования бизнеса за пределами маркетплейса.

У Wildberries и Яндекс Банка тоже есть сервисы кредитования. У первого — для продавцов через собственную микрокредитную компанию, у второго — рассрочки для покупателей. Но ни один из них ещё не заявлял об автономности от партнёров и каких-либо амбициозных целях по кредитованию. Даже МФО — это только вершина айсберга.

Хотя спрос, очевидно, есть — как и прямой доступ к огромной аудитории. В частности, Ozon Fintech за время своего существования выдала более 100 тыс. займов покупателям и продавцам маркетплейса.

Официальная информация о картах Union Pay РСХБ за границей:

• С 19 июля оплата за рубежом перестанет работать. Это значит, что нужно снять деньги с карт — если начиная с пятницы нужно будет что-то оплатить.

• Суточный лимит — от 150 тыс. рублей или эквивалент в валюте для неименных карт, 300 тыс. для обычных именных и до 500 тыс. для премиальных. Также ограничения могут быть в банкомате.

• Комиссия за снятие рублей за границей — 1%, валюты — 3%.

• Ограничений на территории России нет и не будет.

В Европе снять деньги можно в банкоматах и терминалах Deutsche Bank, Maccorp и Carrefour (Telebanco) и других кроме Euronet.