Спрос на трансграничные переводы из России подскочил на фоне новостей о дополнительных комиссиях. За четыре месяца этого года из страны ушло $2,3 млрд — на 35% больше, чем в 2020, и почти столько же, сколько в 2019 (данные ЦБ). Это могли быть дополнительные 1,4-1,7 млрд рублей для госбюджета.
Через системы денежных переводов «Золотая Корона», Blizko, Contact, Western Union, «Юнистрим» и «Почту России» проходят далеко не все деньги. Значительная доля — через банковские счета. В онлайн-каналах средний чек меньше, но количество транзакций больше.
Сколько и куда ушло из России
Существенно вырос объем переводов в СНГ: $1,9 млрд в этом году против $1,6 млрд в прошлом и $1,4 млрд в 2019. Основная доля ушла в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и Армению. В дальнее зарубежье отправили $400 млн — преимущественно в Турцию, Грузию, Китай и Чехию.
Средняя сумма переводов пока не увеличивается — $230–250 против $400–450 в докризисное время.
Сколько и откуда пришло
За первые четыре месяца этого года в Россию поступил $1 млрд против прошлогодних $900 млн и $1,1 млрд в январе–апреле 2019. Основная часть денег пришла из Казахстана, Великобритании, США и Киргизии.
Пока не заметно, чтобы проблема оттока капитала, о которой так много говорят, как-то решалась.
Через системы денежных переводов «Золотая Корона», Blizko, Contact, Western Union, «Юнистрим» и «Почту России» проходят далеко не все деньги. Значительная доля — через банковские счета. В онлайн-каналах средний чек меньше, но количество транзакций больше.
Сколько и куда ушло из России
Существенно вырос объем переводов в СНГ: $1,9 млрд в этом году против $1,6 млрд в прошлом и $1,4 млрд в 2019. Основная доля ушла в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и Армению. В дальнее зарубежье отправили $400 млн — преимущественно в Турцию, Грузию, Китай и Чехию.
Средняя сумма переводов пока не увеличивается — $230–250 против $400–450 в докризисное время.
Сколько и откуда пришло
За первые четыре месяца этого года в Россию поступил $1 млрд против прошлогодних $900 млн и $1,1 млрд в январе–апреле 2019. Основная часть денег пришла из Казахстана, Великобритании, США и Киргизии.
Пока не заметно, чтобы проблема оттока капитала, о которой так много говорят, как-то решалась.
Банки наконец-то решили выступить едиными фронтом против телефонных мошенников. Единая система учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ) будет отслеживать маршрут звонков и сможет найти недобросовестных операторов, которые обслуживают злоумышленников. Инициатор — «Тинькофф».
Как будут развиваться события
• На базе АБР создадут межведомственную группу по борьбе с мошенничеством. В нее должны войти крупнейшие банки, операторы и ЦБ. Самый важный элемент во всей системе — именно регулятор, который при желании сможет обязать всех участников рынка принять участие в инициативе и выделить деньги на развитие СУАТМ.
• Примерно месяц потребуется на пилот — пока он запланирован на конец этого или начало следующего года. Инфраструктура у сотовых операторов уже есть.
• Если пилот будет успешным, АБР предложит соответствующим ведомствам изменить законодательство — обязать операторов проверять их абонентов на предмет использования инфраструктуры для обмана. Тогда система будет действовать не только в формате информирования.
Публично инициативу поддержали банки «Зенит» УБРиР, ВТБ, РНКБ. Лидер по количеству клиентов и владелец самой популярной «службы безопасности» — «Сбер» — не высказался.
Попутно оказалось, что при Минцифры уже действует рабочая группа с похожими целями. Удивительно, что о ее работе совсем ничего не слышно, а результатов нет: пока количество звонков от мошенников и похищенных денег только растет.
Как будут развиваться события
• На базе АБР создадут межведомственную группу по борьбе с мошенничеством. В нее должны войти крупнейшие банки, операторы и ЦБ. Самый важный элемент во всей системе — именно регулятор, который при желании сможет обязать всех участников рынка принять участие в инициативе и выделить деньги на развитие СУАТМ.
• Примерно месяц потребуется на пилот — пока он запланирован на конец этого или начало следующего года. Инфраструктура у сотовых операторов уже есть.
• Если пилот будет успешным, АБР предложит соответствующим ведомствам изменить законодательство — обязать операторов проверять их абонентов на предмет использования инфраструктуры для обмана. Тогда система будет действовать не только в формате информирования.
Публично инициативу поддержали банки «Зенит» УБРиР, ВТБ, РНКБ. Лидер по количеству клиентов и владелец самой популярной «службы безопасности» — «Сбер» — не высказался.
Попутно оказалось, что при Минцифры уже действует рабочая группа с похожими целями. Удивительно, что о ее работе совсем ничего не слышно, а результатов нет: пока количество звонков от мошенников и похищенных денег только растет.
Россия — самый многообещающий рынок мобильных платежей в Европе, и он будет стремительно расти в ближайшие пять лет. К 2025 году сумма мобильных платежей увеличится почти в 6 раз до $75,4 млрд, а уровень проникновения кошельков — до 78,5% (прогноз Boku).
Рынок мобильных платежей в России формируется зрелыми и очень крупными игроками. Три из них — WebMoney, YooMoney и QIWI занимают 90% рынка. Самый молодой — QIWI, основанный в 2007 году. WebMoney и PayPal существуют с 1998 года, YooMoney с 2002.
На каждого россиянина приходится в среднем 2,4 мобильных кошелька. Примерно столько же в Бразилии. 68% респондентов используют кошельки более двух лет: рынок довольно зрелый. Мобильные кошельки используются практически равномерно для разных ежедневных операций с личными финансами.
Самые популярные — совершение покупок, пополнение мобильного телефона, P2P-переводы и оплата счетов. 92% платежей через мобильные кошельки совершается в интернет-магазинах. Особенность России — большое количество людей, которые используют мобильные кошельки для входящих переводов.
Самые популярные альтернативные способы оплаты в России — наличные и дебетовые карты. Чтобы использовать мобильные кошельки чаще, людям не хватает уверенности в том, что платеж пройдет без проблем. И принимают этот метод оплаты далеко не везде.
Рынок мобильных платежей в России формируется зрелыми и очень крупными игроками. Три из них — WebMoney, YooMoney и QIWI занимают 90% рынка. Самый молодой — QIWI, основанный в 2007 году. WebMoney и PayPal существуют с 1998 года, YooMoney с 2002.
На каждого россиянина приходится в среднем 2,4 мобильных кошелька. Примерно столько же в Бразилии. 68% респондентов используют кошельки более двух лет: рынок довольно зрелый. Мобильные кошельки используются практически равномерно для разных ежедневных операций с личными финансами.
Самые популярные — совершение покупок, пополнение мобильного телефона, P2P-переводы и оплата счетов. 92% платежей через мобильные кошельки совершается в интернет-магазинах. Особенность России — большое количество людей, которые используют мобильные кошельки для входящих переводов.
Самые популярные альтернативные способы оплаты в России — наличные и дебетовые карты. Чтобы использовать мобильные кошельки чаще, людям не хватает уверенности в том, что платеж пройдет без проблем. И принимают этот метод оплаты далеко не везде.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
У нефинансовых компаний, которые хотят лучше контролировать денежные потоки, получать больше данных о клиентах и лучше удерживать их в своих сервисах, есть альтернатива покупке банка. Это встроенные финансы, которые могут стать частью любого бизнеса за счет подключения к банковским API.
В отличие от России, за рубежом такие сервисы активно развиваются и могут быть ориентиром для поиска лучших практик. Один из них, не такой очевидный как Stripe или Plaid, — лондонский стартап Weavr, который позволяет бизнесу встраивать банковские операции и платежи в мобильные приложения или платформы SaaS.
Weavr предлагает набор API-интерфейсов, которые упрощают интеграцию с банковскими продуктами. Можно открывать счета, выпускать пластиковые и виртуальные карты MasterCard и полноценно управлять деньгами.
На начальном этапе финансирования стартап получил £7 млн, а за два года существования привлек клиентов из разных индустрий. Речь не только об электронной коммерции, но и о здравоохранении, образовании и недвижимости.
В отличие от России, за рубежом такие сервисы активно развиваются и могут быть ориентиром для поиска лучших практик. Один из них, не такой очевидный как Stripe или Plaid, — лондонский стартап Weavr, который позволяет бизнесу встраивать банковские операции и платежи в мобильные приложения или платформы SaaS.
Weavr предлагает набор API-интерфейсов, которые упрощают интеграцию с банковскими продуктами. Можно открывать счета, выпускать пластиковые и виртуальные карты MasterCard и полноценно управлять деньгами.
На начальном этапе финансирования стартап получил £7 млн, а за два года существования привлек клиентов из разных индустрий. Речь не только об электронной коммерции, но и о здравоохранении, образовании и недвижимости.
Наказание ЮMoney закончилось: сегодня система электронных платежей в полной мере возобновляет работу с компаниями-нерезидентами. Зарубежные компании снова смогут использовать ЮKassa для приема средств, а держатели кошельков ЮMoney — проводить операции в пользу иностранных юрлиц.
Стремление ЦБ контролировать трансграничные платежи привело к тому, что почти одновременно их запретили сразу двум системам электронных платежей — QIWI и ЮMoney. Дошло до смешного: под предлогом борьбы с нелегальными казино клиентам запретили оплачивать товары и сервисы Booking, Google, Aliexpress и других глобальных продавцов. Трансграничные переводы тоже оказались под запретом.
Можно было создать черный список компаний, деньги которым перечислять нельзя, или белый список, которым можно, но регулятор выбрал самый жесткий вариант и запретил разом все, и уже после начал разбираться в деталях.
Запрет действовал полгода для обеих компаний. И если дочка «Сбера» оптимистично «не почувствовала особого влияния» на бизнес, то QIWI пришлось несладко. Запрет в моменте обвалил котировки акций до 20%, за полгода была проведена огромная работа по устранению нарушений.
Стремление ЦБ контролировать трансграничные платежи привело к тому, что почти одновременно их запретили сразу двум системам электронных платежей — QIWI и ЮMoney. Дошло до смешного: под предлогом борьбы с нелегальными казино клиентам запретили оплачивать товары и сервисы Booking, Google, Aliexpress и других глобальных продавцов. Трансграничные переводы тоже оказались под запретом.
Можно было создать черный список компаний, деньги которым перечислять нельзя, или белый список, которым можно, но регулятор выбрал самый жесткий вариант и запретил разом все, и уже после начал разбираться в деталях.
Запрет действовал полгода для обеих компаний. И если дочка «Сбера» оптимистично «не почувствовала особого влияния» на бизнес, то QIWI пришлось несладко. Запрет в моменте обвалил котировки акций до 20%, за полгода была проведена огромная работа по устранению нарушений.
Виртуозная схема кражи данных клиентов «Сбера» от читателя VC. Благодаря умному голосовому помощнику, которого не обучили безопасности, можно узнать точную информацию об остатках на всех счетах любого человека.
Как это работает
• Мошенник от имени младшего сотрудника службы безопасности банка звонит клиенту и занимает пару минут стандартным диалогом про перевод денег в неизвестном направлении.
• В это время другой мошенник звонит на номер 900, подставляя в качестве исходящего номер клиента, с которым идет диалог. Робот «Сбера» предлагает продиктовать остаток по картам, если назвать последние цифры. Знать их не обязательно: если назвать любые четыре цифры, робот любезно сообщит, что такой карты нет, и предложит получить информацию по любой из существующих. Так мошенники узнают точные остатки по всем картам клиента.
• В какой-то момент разговор с первым мошенником переводят на второго — якобы, «старшего специалиста», который поможет вернуть деньги и разблокировать карты (и который уже знает остатки на всех картах).
• Клиент в шоке — он и сам не помнил точные цифры, а тут ему называют суммы остатков по всем продуктам до копейки, говорят, какие из них виртуальные и зарплатные. За обман в общении обещают заблокировать доступ к банковским счетам «на государственном уровне».
Настоящая служба поддержки «Сбера» не в курсе, как такое возможно. Либо сотрудников не обучают, как правильно отвечать на вопросы про мошенничество по картам, либо просто запрещают общаться на «провокационные» темы.
Оба варианта — такое себе решение с точки зрения клиентского опыта. Клиент не получает помощи, нервничает, переживает, в крайнем случае может заблокировать все карты «на всякий случай». Только это не поможет, пока робот будет раздавать данные направо и налево.
Как это работает
• Мошенник от имени младшего сотрудника службы безопасности банка звонит клиенту и занимает пару минут стандартным диалогом про перевод денег в неизвестном направлении.
• В это время другой мошенник звонит на номер 900, подставляя в качестве исходящего номер клиента, с которым идет диалог. Робот «Сбера» предлагает продиктовать остаток по картам, если назвать последние цифры. Знать их не обязательно: если назвать любые четыре цифры, робот любезно сообщит, что такой карты нет, и предложит получить информацию по любой из существующих. Так мошенники узнают точные остатки по всем картам клиента.
• В какой-то момент разговор с первым мошенником переводят на второго — якобы, «старшего специалиста», который поможет вернуть деньги и разблокировать карты (и который уже знает остатки на всех картах).
• Клиент в шоке — он и сам не помнил точные цифры, а тут ему называют суммы остатков по всем продуктам до копейки, говорят, какие из них виртуальные и зарплатные. За обман в общении обещают заблокировать доступ к банковским счетам «на государственном уровне».
Настоящая служба поддержки «Сбера» не в курсе, как такое возможно. Либо сотрудников не обучают, как правильно отвечать на вопросы про мошенничество по картам, либо просто запрещают общаться на «провокационные» темы.
Оба варианта — такое себе решение с точки зрения клиентского опыта. Клиент не получает помощи, нервничает, переживает, в крайнем случае может заблокировать все карты «на всякий случай». Только это не поможет, пока робот будет раздавать данные направо и налево.
Еще одно подтверждение того, что с чат-ботами в России все еще очень плохо. Большинство компаний, которые хотят быть лидерами цифровизации и автоматизации в финтехе, ритейле и телекоме, довольно посредственно решают задачи клиентов с помощью ботов.
Единственное исключение (и то с натяжкой) — «Тинькофф». Он успешно справляется с большей частью обращений клиентов и предлагает удобные решения: виджеты, всплывающие подсказки, баннеры и кнопки. И даже у него есть немало проблем: медленно отвечает, не помогает подобрать новый продукт, работает только с клиентами банка, недоступен на сайте и в мессенджерах.
Чат-боты других банков еле дотягивают даже до базового уровня — большинство не умеют решать простейшие задачи клиентов и фокусируются на каком-то одном сценарии. Выделяются на общем фоне «Почта» и «Сбер», но о комплексном подходе к работе с обращениями клиентов речи пока не идет.
Зато телеком показал себя хорошо. Чат-боты МТС, «Мегафона» и Теле2 на среднем уровне справляются с задачами клиентов, и у них огромная зона роста в части широты обращений.
Ритейл пока отстает. «Лучшего» чат-бота из имеющихся сделал Ozon, и он сильно отстает от уровня помощников в финтехе и телекоме. У остальных все еще хуже.
Единственное исключение (и то с натяжкой) — «Тинькофф». Он успешно справляется с большей частью обращений клиентов и предлагает удобные решения: виджеты, всплывающие подсказки, баннеры и кнопки. И даже у него есть немало проблем: медленно отвечает, не помогает подобрать новый продукт, работает только с клиентами банка, недоступен на сайте и в мессенджерах.
Чат-боты других банков еле дотягивают даже до базового уровня — большинство не умеют решать простейшие задачи клиентов и фокусируются на каком-то одном сценарии. Выделяются на общем фоне «Почта» и «Сбер», но о комплексном подходе к работе с обращениями клиентов речи пока не идет.
Зато телеком показал себя хорошо. Чат-боты МТС, «Мегафона» и Теле2 на среднем уровне справляются с задачами клиентов, и у них огромная зона роста в части широты обращений.
Ритейл пока отстает. «Лучшего» чат-бота из имеющихся сделал Ozon, и он сильно отстает от уровня помощников в финтехе и телекоме. У остальных все еще хуже.
«Почта Банк» решил не заморачиваться на маркетинговые интеграции, PR и работу с позиционированием продуктов, чтобы увеличить их продажи. Банк просто раздаст денег блогерам, веб-мастерам и администраторам сообществ, которые будут рассказывать о кредитных продуктах.
На новый канал выделят до 30% бюджета интернет-продаж. За оформление кредита по уникальной ссылке партнеру обещают 8 800 рублей, за кредитку — 4 800 при условии, что новый клиент будет пользоваться картой (интересно, сколько?). В личном кабинете будет статистика переходов и продаж, статус заявок и выплат.
В успех проекта в долгосрочной перспективе верится с трудом. Опыт подсказывает, что когда людям впаривают продукт, не объясняя ценность, они очень быстро отказываются от него. В худшем случае все закончится низкой активностью клиентов, коротким LTV, массовым отказом от услуг и сливом бюджета.
На новый канал выделят до 30% бюджета интернет-продаж. За оформление кредита по уникальной ссылке партнеру обещают 8 800 рублей, за кредитку — 4 800 при условии, что новый клиент будет пользоваться картой (интересно, сколько?). В личном кабинете будет статистика переходов и продаж, статус заявок и выплат.
В успех проекта в долгосрочной перспективе верится с трудом. Опыт подсказывает, что когда людям впаривают продукт, не объясняя ценность, они очень быстро отказываются от него. В худшем случае все закончится низкой активностью клиентов, коротким LTV, массовым отказом от услуг и сливом бюджета.
Apple и Goldman Sachs готовятся запустить услугу «купи сейчас, заплати позже» (BNPL) через Apple Pay. Можно будет покупать любые товары в рассрочку и оплачивать частями в течение определенного времени. Четырьмя платежами через каждые две недели — без процентов, в течение нескольких месяцев — с процентами. Появится ли функция в России, неизвестно.
Управление платежами будет реализовано в приложении iPhone Wallet. Чтобы подключить услугу, нужно предоставить Apple копию удостоверения личности и пройти упрощенный скоринг. На первом этапе Goldman Sachs будет предоставлять рассрочки и выступать в качестве кредитора — это давний партнер Apple Card. Со временем для оплаты через Apple Pay Later можно будет использовать любую кредитную карту.
Зачем это Apple
Несмотря на то, что для использования BNPL-рассрочки не потребуется Apple Card, заигрывание с платежными сервисами — явный знак, что Apple всерьез настроена на строительство экосистемы вокруг продукта. Новый сервис не нацелен на конкуренцию с Affirm, Klarna или Afterpay — он метит в Google, PayPal и Square.
Пользователей Apple Pay — около 50 млн, а держателей Apple Card — всего 6,5 млн. Новый BNPL-сервис должен повысить популярность Apple Pay и убедить больше пользователей iPhone использовать платежную систему вместо кредитных карт.
Очевидно, BNPL-сервисы — уже не продукт, а функция, которая постепенно будет встраиваться во все платежные сервисы и кошельки. Тем более, что пространство для роста значительное. Простая математика на примере Apple: пользователи iPhone — это примерно половина населения, владеющего смартфонами, половина из них имеет Apple Pay и около 40% пользуются сервисом — это 25 млн человек, которых можно лучше монетизировать и вовлекать в экосистему.
Управление платежами будет реализовано в приложении iPhone Wallet. Чтобы подключить услугу, нужно предоставить Apple копию удостоверения личности и пройти упрощенный скоринг. На первом этапе Goldman Sachs будет предоставлять рассрочки и выступать в качестве кредитора — это давний партнер Apple Card. Со временем для оплаты через Apple Pay Later можно будет использовать любую кредитную карту.
Зачем это Apple
Несмотря на то, что для использования BNPL-рассрочки не потребуется Apple Card, заигрывание с платежными сервисами — явный знак, что Apple всерьез настроена на строительство экосистемы вокруг продукта. Новый сервис не нацелен на конкуренцию с Affirm, Klarna или Afterpay — он метит в Google, PayPal и Square.
Пользователей Apple Pay — около 50 млн, а держателей Apple Card — всего 6,5 млн. Новый BNPL-сервис должен повысить популярность Apple Pay и убедить больше пользователей iPhone использовать платежную систему вместо кредитных карт.
Очевидно, BNPL-сервисы — уже не продукт, а функция, которая постепенно будет встраиваться во все платежные сервисы и кошельки. Тем более, что пространство для роста значительное. Простая математика на примере Apple: пользователи iPhone — это примерно половина населения, владеющего смартфонами, половина из них имеет Apple Pay и около 40% пользуются сервисом — это 25 млн человек, которых можно лучше монетизировать и вовлекать в экосистему.
Банк международных расчетов, Международный валютный фонд и Всемирный банк выпустили масштабный доклад, посвященный трансграничным переводам в цифровых нацвалютах. Запуск и распространение этих платежей даст более широкий доступ к новым технологиям всем участникам процесса: обмен деньгами станет дешевле и проще.
Но для этого необходимо наладить взаимодействие между локальными регуляторами. Авторы доклада предложили три модели взаимодействия платежных систем при трансграничных переводах в цифровых нацвалютах.
1. Развитие по аналогии с традиционными трансграничными платежами
Регулятор каждой страны выпускает цифровую валюту по своим правилам и стандартам, а обмен осуществляется в соответствии с международными стандартами форматов сообщений, криптографических методов, требований к данным и пользовательским интерфейсам. Идентификация клиентов и мониторинг транзакций будут проще, но успех зависит от скоординированности действий всех регуляторов.
Предстоит решить проблему совместимости между внутренними системами, координации регулирующих и надзорных структур. Потребуется больше усилий, чтобы лучшие практики быстрее распространялись по рынку и трансграничные платежи в цифровых валютах были такими же простыми и удобными, как в обычных.
2. Взаимосвязи через общий технический интерфейс или общий механизм клиринга
Переводы в цифровых нацвалютах разных стран могут осуществляться через общий технический интерфейс, поддерживаемый договорными соглашениями. Общий клиринговый механизм использует другой подход, связывая системы через назначенные расчетные счета. Это маловероятный вариант: реализовать такие интеграции на международном уровне очень сложно, пока ни один проект в этом направлении не принес ожидаемых выгод и даже не достиг стадии пилота, несмотря на значительные инвестиции.
Самые заметные — проект Джаспера-Убина в 2019 году (Валютное управление Сингапура + Банк Канады) и Project Jura (Банк Франции + Швейцарский национальный банк + BIS Innovation Hub).
3. Масштабное сотрудничество между центральными банками
В центре этой модели — глобальная система mCBDC в разных юрисдикциях. Концепция основана на едином наборе правил, единой технической системе и едином наборе участников. Более глубокая интеграция обеспечивает потенциально большую функциональность и эффективность, но увеличивает риски для управления и контроля.
В операционной модели Inthanon-LionRock каждый центробанк выпускает свои цифровые нацвалюты во внутренней системе, которая отделена от трансграничных транзакций — они обрабатываются через совместно управляемую «коридорную сеть».
Операционные модели mCBDC Bridge и Dunbar исследуют создание международной расчетной платформы для транстграничных транзакций в цифровых нацвалютах. В них задействованы разные технологии и разные заинтересованные стороны, и на оба возлагаются большие надежды.
Но для этого необходимо наладить взаимодействие между локальными регуляторами. Авторы доклада предложили три модели взаимодействия платежных систем при трансграничных переводах в цифровых нацвалютах.
1. Развитие по аналогии с традиционными трансграничными платежами
Регулятор каждой страны выпускает цифровую валюту по своим правилам и стандартам, а обмен осуществляется в соответствии с международными стандартами форматов сообщений, криптографических методов, требований к данным и пользовательским интерфейсам. Идентификация клиентов и мониторинг транзакций будут проще, но успех зависит от скоординированности действий всех регуляторов.
Предстоит решить проблему совместимости между внутренними системами, координации регулирующих и надзорных структур. Потребуется больше усилий, чтобы лучшие практики быстрее распространялись по рынку и трансграничные платежи в цифровых валютах были такими же простыми и удобными, как в обычных.
2. Взаимосвязи через общий технический интерфейс или общий механизм клиринга
Переводы в цифровых нацвалютах разных стран могут осуществляться через общий технический интерфейс, поддерживаемый договорными соглашениями. Общий клиринговый механизм использует другой подход, связывая системы через назначенные расчетные счета. Это маловероятный вариант: реализовать такие интеграции на международном уровне очень сложно, пока ни один проект в этом направлении не принес ожидаемых выгод и даже не достиг стадии пилота, несмотря на значительные инвестиции.
Самые заметные — проект Джаспера-Убина в 2019 году (Валютное управление Сингапура + Банк Канады) и Project Jura (Банк Франции + Швейцарский национальный банк + BIS Innovation Hub).
3. Масштабное сотрудничество между центральными банками
В центре этой модели — глобальная система mCBDC в разных юрисдикциях. Концепция основана на едином наборе правил, единой технической системе и едином наборе участников. Более глубокая интеграция обеспечивает потенциально большую функциональность и эффективность, но увеличивает риски для управления и контроля.
В операционной модели Inthanon-LionRock каждый центробанк выпускает свои цифровые нацвалюты во внутренней системе, которая отделена от трансграничных транзакций — они обрабатываются через совместно управляемую «коридорную сеть».
Операционные модели mCBDC Bridge и Dunbar исследуют создание международной расчетной платформы для транстграничных транзакций в цифровых нацвалютах. В них задействованы разные технологии и разные заинтересованные стороны, и на оба возлагаются большие надежды.
Оказалось, что не все банки вполне законными методами борются за получение госвыплат на детей. Читатели рассказали про беспредел в Свердловской области, где получить деньги от государства можно только через «СКБ-Банк» на «Единую социальную карту».
Диджитал на бумаге
• Отделений и банкоматов «СКБ-банка» в Свердловской области мало, а в некоторых районах нет совсем.
• Для оплаты транспорта карта не подходит — в нем нет терминалов, а на районных автостанциях принимают только наличные.
• Оформить ЕСК можно только в МФЦ в порядке живой очереди. Людей — битком, с дистанцией и средствами индивидуальной защиты проблемы.
• Пользоваться картой невыгодно, комиссии взимаются даже за выдачу наличных в кассе и просмотр баланса.
В итоге люди массово заводят карты, но не пользуются ими: через СБП переводят деньги в другие банки. Это доступнее и дешевле. Такой суровый уральский маркетинг: без нормальной монетизации привлеченных клиентов, с нулевой лояльностью к бренду и тоннами негатива в публичном поле.
Диджитал на бумаге
• Отделений и банкоматов «СКБ-банка» в Свердловской области мало, а в некоторых районах нет совсем.
• Для оплаты транспорта карта не подходит — в нем нет терминалов, а на районных автостанциях принимают только наличные.
• Оформить ЕСК можно только в МФЦ в порядке живой очереди. Людей — битком, с дистанцией и средствами индивидуальной защиты проблемы.
• Пользоваться картой невыгодно, комиссии взимаются даже за выдачу наличных в кассе и просмотр баланса.
В итоге люди массово заводят карты, но не пользуются ими: через СБП переводят деньги в другие банки. Это доступнее и дешевле. Такой суровый уральский маркетинг: без нормальной монетизации привлеченных клиентов, с нулевой лояльностью к бренду и тоннами негатива в публичном поле.
По прогнозу Bain Capital Ventures, к 2030 году объем глобального рынка встроенных финансов составит $7,2 трлн. Компании, которые предлагают банкинг или платежные карты как услугу уже сейчас получают огромные инвестиции и стремятся завоевать рынок.
Один из самых заметных игроков в Великобритании — Railsbank. Платформа, доступная через простые API-интерфейсы, обеспечивает беспрепятственный доступ к финансовым услугам для компаний из любых индустрий. На международную экспансию она получила $70 млн от именитых инвесторов.
Railsbank предлагает своеобразный конструктор финансовых услуг из отдельных цифровых компонентов. Благодаря этому бизнес может легко встраивать финансовые продукты в клиентский опыт своей аудитории в нужные моменты и в нужном объеме, а не подстраиваться под решения традиционных поставщиков.
Компания стремится избавить клиентов от устаревших, излишне сложных и дорогих технологий и процессов — создать iTunes или Spotify в финтехе. Объективно стоит внимания, как источник лучших практик.
Один из самых заметных игроков в Великобритании — Railsbank. Платформа, доступная через простые API-интерфейсы, обеспечивает беспрепятственный доступ к финансовым услугам для компаний из любых индустрий. На международную экспансию она получила $70 млн от именитых инвесторов.
Railsbank предлагает своеобразный конструктор финансовых услуг из отдельных цифровых компонентов. Благодаря этому бизнес может легко встраивать финансовые продукты в клиентский опыт своей аудитории в нужные моменты и в нужном объеме, а не подстраиваться под решения традиционных поставщиков.
Компания стремится избавить клиентов от устаревших, излишне сложных и дорогих технологий и процессов — создать iTunes или Spotify в финтехе. Объективно стоит внимания, как источник лучших практик.
Forwarded from Цена красоты
Общее число подписчиков каналов ИД "НОМ" превысило 200 тысяч человек.
Начал работу новый канал – "Эдтехно" @edtexno – проект о бурно развивающемся рынке образовательных технологий и онлайн-курсов. Новые продукты и конкуренция крупнейших игроков, столкновение эдтеха и инфобиза, обзоры сервисов и многомиллионных рекламных кампаний. "Эдтехно" не пропускает ни одно важное событие самой модной отрасли последних трёх лет.
Общее число каналов ИД "Новые отраслевые медиа" в июле достигло 16.
Аграрный сектор: Агрономика
Металлургия: Нержавейка
Ритейл и Ecommerce: Свободная касса
Фарминдустрия: Без рецепта
Телекоммуникации: Телекоммуналка
Грузоперевозки: Грузопоток
Жилое строительство: Домострой
Финтех и банки: Финтехно
Страхование: Страховой случай
Нефтегаз: Бензоколония
Уголь: Coala
Авиаперевозки: Пристегните ремни
Электроэнергетика: Высокое напряжение
Автоиндустрия: Автовоз
Бьюти-индустрия: Цена красоты
Подписывайтесь сами и рассказывайте друзьям, которые интересуются или работают в профильных индустриях!
Начал работу новый канал – "Эдтехно" @edtexno – проект о бурно развивающемся рынке образовательных технологий и онлайн-курсов. Новые продукты и конкуренция крупнейших игроков, столкновение эдтеха и инфобиза, обзоры сервисов и многомиллионных рекламных кампаний. "Эдтехно" не пропускает ни одно важное событие самой модной отрасли последних трёх лет.
Общее число каналов ИД "Новые отраслевые медиа" в июле достигло 16.
Аграрный сектор: Агрономика
Металлургия: Нержавейка
Ритейл и Ecommerce: Свободная касса
Фарминдустрия: Без рецепта
Телекоммуникации: Телекоммуналка
Грузоперевозки: Грузопоток
Жилое строительство: Домострой
Финтех и банки: Финтехно
Страхование: Страховой случай
Нефтегаз: Бензоколония
Уголь: Coala
Авиаперевозки: Пристегните ремни
Электроэнергетика: Высокое напряжение
Автоиндустрия: Автовоз
Бьюти-индустрия: Цена красоты
Подписывайтесь сами и рассказывайте друзьям, которые интересуются или работают в профильных индустриях!
На бигтех-рынке Китая грядут исторические события. Монтекки и Капулетти финтеха — Alibaba и Tencent — могут постепенно открыть друг другу доступ в свои экосистемы. На их платежные сервисы приходится 90%-95% мобильных платежей в Китае, но они всегда развивались независимо.
Все меняется вследствие жесткого регулирования со стороны Китайских властей, которые озабочены нарушениями антимонопольного законодательства.
Исторический раскол
Сейчас сервисы Alibaba и Tencent существуют будто в параллельных вселенных. Платежную систему Tencent нельзя использовать для покупки товаров на платформе Alibaba, а крупнейшие торговые площадки Китая никак не интегрированы в WeChat.
Власти Китая уже полгода пытаются укротить китайских технологических гигантов. В апреле Alibaba получила рекордный штраф в размере $2,8 млрд за принуждение продавать исключительно на своей платформе. Tencent не выполнила антимонопольных требований об отказе от исключительных прав на музыкальный лейбл, и регулятор заблокировал сделку по слиянию подконтрольных ей сайтов стриминга Huya и DouYu.
Взаимопроникновение сервисов подстегнет конкуренцию и упростит жизнь клиентов, которые вынуждены иметь два кошелька, чтобы полноценно управлять финансами. Стартапам больше не нужно будет выбирать, присоединиться к лагерю Alibaba или Tencent, чтобы получить доступ к многомиллионной аудитории их суперприложений.
Поиск решений
Наиболее вероятный первый шаг со стороны Alibaba — внедрение WeChat Pay на своих торговых площадках, в том числе, Taobao и Tmall. Со стороны Tencent — упрощение публикации товаров Alibaba в приложении WeChat или даже разрешение на создание своего мини-аппа, встроенного в мессенджер.
Экосистема WeChat включает в себя миллионы мини-приложений, которые позволяют торговцам и розничным торговцам напрямую продавать свои продукты и услуги более чем миллиарду пользователей мессенджера. От Alibaba там только два сервиса: Hema (совместные покупки продуктов) и бизнес-платформа 1688. По масштабу оба несопоставимы с Taobao или Tmall.
Ходят слухи, что Alibaba также планирует интегрировать в свои торговые площадки платежный сервис UnionPay — он гораздо меньше, чем WeChat.
Все меняется вследствие жесткого регулирования со стороны Китайских властей, которые озабочены нарушениями антимонопольного законодательства.
Исторический раскол
Сейчас сервисы Alibaba и Tencent существуют будто в параллельных вселенных. Платежную систему Tencent нельзя использовать для покупки товаров на платформе Alibaba, а крупнейшие торговые площадки Китая никак не интегрированы в WeChat.
Власти Китая уже полгода пытаются укротить китайских технологических гигантов. В апреле Alibaba получила рекордный штраф в размере $2,8 млрд за принуждение продавать исключительно на своей платформе. Tencent не выполнила антимонопольных требований об отказе от исключительных прав на музыкальный лейбл, и регулятор заблокировал сделку по слиянию подконтрольных ей сайтов стриминга Huya и DouYu.
Взаимопроникновение сервисов подстегнет конкуренцию и упростит жизнь клиентов, которые вынуждены иметь два кошелька, чтобы полноценно управлять финансами. Стартапам больше не нужно будет выбирать, присоединиться к лагерю Alibaba или Tencent, чтобы получить доступ к многомиллионной аудитории их суперприложений.
Поиск решений
Наиболее вероятный первый шаг со стороны Alibaba — внедрение WeChat Pay на своих торговых площадках, в том числе, Taobao и Tmall. Со стороны Tencent — упрощение публикации товаров Alibaba в приложении WeChat или даже разрешение на создание своего мини-аппа, встроенного в мессенджер.
Экосистема WeChat включает в себя миллионы мини-приложений, которые позволяют торговцам и розничным торговцам напрямую продавать свои продукты и услуги более чем миллиарду пользователей мессенджера. От Alibaba там только два сервиса: Hema (совместные покупки продуктов) и бизнес-платформа 1688. По масштабу оба несопоставимы с Taobao или Tmall.
Ходят слухи, что Alibaba также планирует интегрировать в свои торговые площадки платежный сервис UnionPay — он гораздо меньше, чем WeChat.
#РосФинтех: Мандарин. White-label платежная платформа с амбициями лидера рынка Восточной Европы.
Год рождения: 2016
Фаундеры: Алексей Толстик и Максим Некрылов
Миссия: делать локальные компании глобальными, а глобальные — локальными.
Суть бизнеса
Единый платежный API дает возможность любому онлайн-бизнесу в один клик принимать платежи в разных странах, управлять движением денег от клиента до конкретного получателя, отправлять сотни тысяч платежей без масштабирования бэк-офиса. Все в формате «одного окна», услуги предоставляют сразу много банков-партнеров.
Любая компания может построить свою индивидуальную платежную инфраструктуру или даже создать платежный продукт из всех возможных типов операций между физическими и юридическими лицами. Потом — полноценно управлять движением денег и масштабировать эти потоки на тысячи транзакций без увеличения штата бухгалтерии и сопровождения.
В первую очередь это актуально для сектора BFSI (банки, финансовые и страховые компании), маркетплейсов и интернет-торговли в целом.
История в деньгах
Mandarin начался с 5,5 млн рублей: 4,5 млн вложил Алексей Толстик, 1 млн внес Максим Некрылов в виде оборудования и других активов. В качестве офиса была комната площадью 14 кв. метров.
В первый год прошли акселерацию во ФРИИ за 600 тыс. рублей, хотя была возможность сделать это «бесплатно», взамен на 10% компании. Первая сертификация PCI DSS, чтобы получить право работать с карточными данными, стоила 2 млн.
Уже в конце 2016 года Mandarin получила $150 тыс. инвестиций и через полтора года после старта вышла на безубыточность. По данным Crunchbase, общий объем инвестиций в компанию — $2 млн. Но в этой сумме учтено привлечение $1,8 заемного капитала летом 2019.
В начале прошлого года ежемесячный оборот компании был в районе 1,5 млрд рублей в месяц, а выручка — 20 млн рублей. Во втором квартале выручка упала на 45%, денег в компании не было вообще, но уже к концу года ситуация стабилизировалась. За первый квартал 2021 заработали $800 тыс. — это плюс 70% год к году.
Амбиции
«Даже самый продвинутый функционал не имеет значения, если ты его представляешь только в России», — уверен Алексей Толстик. Основная цель для Mandarin сейчас — стать глобальным поставщиком платежных решений.
С самого начала фаундеры строили прозрачный бизнес без скелетов в шкафу — только такая компания может рассчитывать на крупную сделку или выход на биржу. Подчеркивают, что никогда не сотрудничали с высокорисковыми клиентами и не брали госденег.
Недавно компания завершила сертификацию в Европе, получила PCI DSS на европейскую компанию, прошла GDPR аудит. Сейчас банк-партнер всего один, но уже скоро будет три-четыре. В продвижении бренд, кажется, делает ставку на крупные профессиональные мероприятия за рубежом. Из самых заметных — Hong Kong Fintech Week, Websummit в Лиссабоне.
Внешняя коммуникация
Пиар-активность довольно прерывистая и нестабильная, хотя с весны активизировалась — вышло огромное интервью в «Хайтек», колонка фаундера на BankiRu, появились хоть какие-то упоминания в СМИ.
Аудитория в соцсетях небольшая — порядка 500 подписчиков в Facebook и общается с ней бренд очень нечасто: за этот год всего три поста. Хотя, казалось бы, компании есть, о чем рассказать. Но почему-то все достижения, истории, амбиции и позиционирование запихнули в одно программное интервью — фактически, единственную заметную коммуникацию бренда за год.
Год рождения: 2016
Фаундеры: Алексей Толстик и Максим Некрылов
Миссия: делать локальные компании глобальными, а глобальные — локальными.
Суть бизнеса
Единый платежный API дает возможность любому онлайн-бизнесу в один клик принимать платежи в разных странах, управлять движением денег от клиента до конкретного получателя, отправлять сотни тысяч платежей без масштабирования бэк-офиса. Все в формате «одного окна», услуги предоставляют сразу много банков-партнеров.
Любая компания может построить свою индивидуальную платежную инфраструктуру или даже создать платежный продукт из всех возможных типов операций между физическими и юридическими лицами. Потом — полноценно управлять движением денег и масштабировать эти потоки на тысячи транзакций без увеличения штата бухгалтерии и сопровождения.
В первую очередь это актуально для сектора BFSI (банки, финансовые и страховые компании), маркетплейсов и интернет-торговли в целом.
История в деньгах
Mandarin начался с 5,5 млн рублей: 4,5 млн вложил Алексей Толстик, 1 млн внес Максим Некрылов в виде оборудования и других активов. В качестве офиса была комната площадью 14 кв. метров.
В первый год прошли акселерацию во ФРИИ за 600 тыс. рублей, хотя была возможность сделать это «бесплатно», взамен на 10% компании. Первая сертификация PCI DSS, чтобы получить право работать с карточными данными, стоила 2 млн.
Уже в конце 2016 года Mandarin получила $150 тыс. инвестиций и через полтора года после старта вышла на безубыточность. По данным Crunchbase, общий объем инвестиций в компанию — $2 млн. Но в этой сумме учтено привлечение $1,8 заемного капитала летом 2019.
В начале прошлого года ежемесячный оборот компании был в районе 1,5 млрд рублей в месяц, а выручка — 20 млн рублей. Во втором квартале выручка упала на 45%, денег в компании не было вообще, но уже к концу года ситуация стабилизировалась. За первый квартал 2021 заработали $800 тыс. — это плюс 70% год к году.
Амбиции
«Даже самый продвинутый функционал не имеет значения, если ты его представляешь только в России», — уверен Алексей Толстик. Основная цель для Mandarin сейчас — стать глобальным поставщиком платежных решений.
С самого начала фаундеры строили прозрачный бизнес без скелетов в шкафу — только такая компания может рассчитывать на крупную сделку или выход на биржу. Подчеркивают, что никогда не сотрудничали с высокорисковыми клиентами и не брали госденег.
Недавно компания завершила сертификацию в Европе, получила PCI DSS на европейскую компанию, прошла GDPR аудит. Сейчас банк-партнер всего один, но уже скоро будет три-четыре. В продвижении бренд, кажется, делает ставку на крупные профессиональные мероприятия за рубежом. Из самых заметных — Hong Kong Fintech Week, Websummit в Лиссабоне.
Внешняя коммуникация
Пиар-активность довольно прерывистая и нестабильная, хотя с весны активизировалась — вышло огромное интервью в «Хайтек», колонка фаундера на BankiRu, появились хоть какие-то упоминания в СМИ.
Аудитория в соцсетях небольшая — порядка 500 подписчиков в Facebook и общается с ней бренд очень нечасто: за этот год всего три поста. Хотя, казалось бы, компании есть, о чем рассказать. Но почему-то все достижения, истории, амбиции и позиционирование запихнули в одно программное интервью — фактически, единственную заметную коммуникацию бренда за год.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В этом году (точнее, в 2020) Alipay впервые стала спонсором Евро — раньше это всегда были Visa или Mastercard из числа платежных систем. Это событие не прошло бесследно для истории турнира: лучшие бомбардиры Евро-2020 получили не только традиционные награды, но и цифровые — на блокчейне AntChain.
Трофей выполнен в форме китайского иероглифа «支» — произносится «чжи» и означает «оплата», а также «поддержка». Фигура босого игрока отражает идеал равного футбола, когда успех на поле достигается независимо от происхождения или статуса.
Хэш-код на основании трофея подчеркивает ответственность AntChain за фиксацию достижений лучших бомбардиров с помощью технологии блокчейн. В этом году это Криштиану Роналду, Патрик Шик и Карим Бензема.
Трофей выполнен в форме китайского иероглифа «支» — произносится «чжи» и означает «оплата», а также «поддержка». Фигура босого игрока отражает идеал равного футбола, когда успех на поле достигается независимо от происхождения или статуса.
Хэш-код на основании трофея подчеркивает ответственность AntChain за фиксацию достижений лучших бомбардиров с помощью технологии блокчейн. В этом году это Криштиану Роналду, Патрик Шик и Карим Бензема.
Кэптивные банки снова популярны в России — это настоящий тренд 2020-2021 года, особенно на рынке электронной коммерции. Wildberries, Ozon и Yandex уже обзавелись своими банками, ходят слухи, что на очереди Aliexpress.
Кажется, ритейлеры готовы побороться с автопромом за первенство на рынке кэптивных банков. Сейчас ими славятся автоконцерны — «РН-банк» (Renault Nissan), «Тойота-банк», «Фольксваген-банк Рус», «БМВ-банк», «МС-банк Рус» (Mitsubishi), «Мерседес-Бенц банк Рус».
Они фокусируются на автокредитовании и не стремятся выходить за рамки ключевого продукта. Банки ритейлеров, кажется, будут развиваться похожим образом: сосредоточатся на построении эффективного платежного сервиса для компаний-владельцев и не будут спешить с запуском кредитования.
Исключение в ряду кэптивных банков — «МТС-Банк». Это универсальная кредитная организация, которая развивается наравне с головной компанией и занимает заметную долю рынка.
Зачем ритейлеры покупают банки
• Экономить на расходах за проведение огромного количества платежей через сторонние финансовые компании и оставить эти деньги в своей экосистеме.
• Собрать больше данных о клиентах и ограничить доступ к ним сторонним организациям.
• Более эффективно связать потребителей и поставщиков внутри экосистемы.
• Потенциально — запустить кредитные продукты и диверсифицировать бизнес за счет нового прибыльного направления.
Кто дальше
Поиск новых источников дохода актуален не только для ритейлеров. Девелоперы уже предлагают не только продажу квартир, но и огромное количество дополнительных услуг, в том числе, финансовых: оформление сделок, выкуп квартир, trade-in. И вполне могут расширить его до открытия эскроу-счетов, РКО и кредитования. Потенциально — выйти на рынок ипотеки.
Они проводят многомиллионные сделки, имеют огромную базу клиентов и тоже могут быть заинтересованы в том, чтобы замкнуть финансовые потоки внутри своей группы компаний или даже развивать экосистему.
Кажется, ритейлеры готовы побороться с автопромом за первенство на рынке кэптивных банков. Сейчас ими славятся автоконцерны — «РН-банк» (Renault Nissan), «Тойота-банк», «Фольксваген-банк Рус», «БМВ-банк», «МС-банк Рус» (Mitsubishi), «Мерседес-Бенц банк Рус».
Они фокусируются на автокредитовании и не стремятся выходить за рамки ключевого продукта. Банки ритейлеров, кажется, будут развиваться похожим образом: сосредоточатся на построении эффективного платежного сервиса для компаний-владельцев и не будут спешить с запуском кредитования.
Исключение в ряду кэптивных банков — «МТС-Банк». Это универсальная кредитная организация, которая развивается наравне с головной компанией и занимает заметную долю рынка.
Зачем ритейлеры покупают банки
• Экономить на расходах за проведение огромного количества платежей через сторонние финансовые компании и оставить эти деньги в своей экосистеме.
• Собрать больше данных о клиентах и ограничить доступ к ним сторонним организациям.
• Более эффективно связать потребителей и поставщиков внутри экосистемы.
• Потенциально — запустить кредитные продукты и диверсифицировать бизнес за счет нового прибыльного направления.
Кто дальше
Поиск новых источников дохода актуален не только для ритейлеров. Девелоперы уже предлагают не только продажу квартир, но и огромное количество дополнительных услуг, в том числе, финансовых: оформление сделок, выкуп квартир, trade-in. И вполне могут расширить его до открытия эскроу-счетов, РКО и кредитования. Потенциально — выйти на рынок ипотеки.
Они проводят многомиллионные сделки, имеют огромную базу клиентов и тоже могут быть заинтересованы в том, чтобы замкнуть финансовые потоки внутри своей группы компаний или даже развивать экосистему.