На днях Олег Тиньков дал первое за последние два года интервью, и выбрал для этого новую соцсеть Clubhouse. Вместе с ним в комнате присутствовал весь топ-менеджмент маркетинга «Тинькофф Банка» — темой встречи был заявлен бренд и маркетинг, но свелось всё к обсуждению планов Тинькова и банка.

Коротко:

1. Экосистема «Тинькофф Банка» будет развиваться в сторону ecommerce, но пойдет своим путем, который будет не похож на то, что делает «Сбер»: «У нас не такие глубокие карманы, чтобы всех покупать».

2. Будущее за видеостримингом, но как бизнес это требует слишком больших инвестиций, и поэтому для банка пока не актуально.

3. Тиньков не против обсудить партнерство с «Яндексом», но не уверен, что у того хватит денег для покупки, о которой шла речь осенью.

4. «Тинькофф Инвестиции» входит в топ-5 инвестиционных приложений в мире по количеству ежедневных транзакций — это несколько тысяч операций в минуту.

5. Один из главных ресурсов компании — сотрудники, лучшие из которых со временем превращаются в партнеров. Тиньков уже выдал акции на 250 млрд рублей, и не планирует останавливаться.

6. Совсем скоро возобновится выпуск «Бизнес-секретов» — шоу, которые помогают помогать молодым предпринимателям развивать свой бизнес.

7. Сейчас Тиньков в статусе «на пенсии» и новым бизнесом заниматься не планирует. Хочет решить в России проблему высокой смертности от рака и уже зарегистрировал свой фонд борьбы с лейкемией.

В банковской отрасли начало 2020 года выдалось удачным только у тех банков, которые либо привыкли работать без офисов и давать своим клиентам лучший опыт в цифровых сервисах (как «Тинькофф Банк»), либо активно инвестировали в это в 2019 году («Сбер», «Альфа-Банк», Банк «Хоум Кредит»). И вот, год спустя, «Известия» сообщают, что в 2020 году спрос на цифровые карты вместо пластиковых вырос до 50% в крупнейших банках России.

Кроме очевидной пользы вроде разгрузки отделений или экономии на эмиссии пластика и курьерской доставке, цифровые продукты дают банку возможность более эффективно и элегантно решать важные бизнес-задачи.

Например, привлекать клиентов не продуктовыми качествами карт (которыми очень дорого конкурировать, особенно когда никого не удивить кешбеком или акциями от партнеров), а простотой и скоростью процесса. Или повышать конверсию маркетинговых активностей вроде «Получи плюшку за оплату картой определенного банка» за счет того, что карту можно выпустить за 5 минут в мобильном приложении. Пока в большинстве случаев оформление дебетовой карты занимает гораздо больше времени и требует визита в отделение.

Физическая сущность карты теряет свою важность — сам продукт служит скорее ключом к управлению финансами, а не средством. Бесконтактные технологии захватывают даже банкоматы. Клиенты все реже используют пластик для офлайн-платежей, а для покупок в интернете узнают реквизиты в мобильном приложении или используют Apple/Google Pay.

Основная задача, которую предстоит решить участникам рынка в ближайшее время — приспособить цифровые карты к разным задачам клиентов и дать лучший опыт при управлении личными финансами.

⚡️Криптовалюту признают имуществом, доходы от операций будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. Соответствующий закон принят Госдумой в первом чтении.

По результатам нового исследования Juniper Research, общее количество пользователей, совершающих платежи по QR-коду, превысит 2,2 млрд человек к 2025 году и составит треть пользователей мобильных телефонов во всем мире. А низкая стоимость этих решений позволит к 2025 году увеличить объем платежей с помощью QR-кодов во всем мире до $2,7 трлн.

Ключевым фактором возрождения QR-платежей на рынке США аналитики считают внедрение этой технологии в PayPal и его партнерство с CVS Health (крупнейший в Америке поставщик рецептурных препаратов), в Сингапуре — развитие национальных стандартов платежей с помощью QR-кодов.

Если для азиатского финансового рынка QR-платежи — явление привычное, то для России это пока еще новая технология, драйвером которой стало появление и массовое внедрение Системы Быстрых Платежей. То, что такие операции проходят через СБП, значит, что из процесса исключается платежная система: деньги поступают напрямую на расчетный счет клиента, снижается комиссия и ускоряется время обработки платежей. Одним из первых такой способ оплаты предложил Wildberries.

Активный рост и распространение технологии наиболее вероятны в следующем году, когда к приему QR-платежей через СБП подключатся крупнейшие банки и появятся стандарты управления новым продуктом в цифровых сервисах — мобильных и интернет-банках для бизнеса.

12 февраля ВТБ первым среди российских банков официально объявил о появлении в новой социальной сети Clubhouse и в этот же день провел эфир. Топ-менеджеры банка и «ВТБ Капитал Инвестиции» обсудили, куда инвестировать, чтобы заработать, и что ждет рынки в 2021 году.

Целились максимально широко в переполненный рынок массовых инвесторов, но впечатление осталось такое, что никакой задачи кроме создания инфоповода в эфире не было: страница банка в соцсети не оформлена, про следующие эфиры никакой информации нет. Упоминания бренда получили, прогрессивность маркетинга показали, расходимся.

Уже через день, 14 февраля, в Clubhouse прошел первый публичный эфир «Тинькофф Банка», который пока не объявил о создании официального аккаунта. Главным героем стал Олег Тиньков, а лейтмотивом — тема работы в банке. Предприниматель неоднократно акцентировал внимание на том, как здорово работать в «Тинькофф» и что сотрудники — главный ресурс компании.

Кроме огромного количества эксклюзивного контента и возможности практически лично поболтать с основателем, заход «Тинькофф Банка» хорош продуманностью: понятное сообщение четко в нужную аудиторию. Большинство участников Clubhouse сейчас — маркетологи и диджитальщики, причем самая продвинутая часть и тех, и других: лучшее место для поиска кадров придумать сложно.

Ждем в ближайшее время обещанные два эфира, на основе которых банк планирует тестировать эффективность новой соцсети для своего маркетинга.

Сотовые операторы выразили интерес к созданию кошельков для цифровых рублей. Драйверами идеи выступают «Билайн» и «Мегафон», «Теле2» и МТС пока стоят в стороне. Главный аргумент телекомов — простота. Доля платежей смартфоном в России стремительно растет, люди все реже достают из кошелька карту.

Естественно, телеком-операторам только на руку, если все платежи между пользователями цифрового рубля будут проходить без участия банков. Инвестировать в цифровой сервис и быть всего лишь посредником между клиентом и ЦБ или банком — совсем не так интересно, как замкнуть использование новой валюты на себе и забрать все преимущества. Например, комиссии.

Как операторы планируют обойтись без банков — пока не очень понятно: эмитировать валюту и контролировать ее обращение будет ЦБ, которому они не подотчетны. Пока это выглядит возможным только при условии появления единой сети на инфраструктуре конкретного оператора.

Банки, конечно, не хотят упускать возможность заработать и замкнуть на себе обращение новой валюты: давят на экспертизу и безопасность, оставляя операторам роль провайдеров сервиса. И пока это звучит разумно: у телекомов всё еще много дыр в хранении персональных данных.

ЦБ сообщил банкам о новом типе атаки на счета юрлиц через мобильное приложение. Новая схема — обратная сторона уже известной, когда мошенник подменяет номер счета получателя платежа.

Работало это так: на компьютер предпринимателя попадает вирус, в момент перевода денег счет получателя магическим образом подменялся, и деньги уходили напрямую на счет мошенника.

В новой схеме подменяется номер счета отправителя: фактически, инициируется списание денег без ведома владельца. И это очень опасно, потому что может коснуться любого человека, даже того, кто в принципе не пользуется онлайн-банкингом.

Когда речь о фроде в отношении юрлиц, потери могут быть очень ощутимыми: они хранят на счетах больше денег и оперируют большими суммами при взаиморасчетах. ЦБ «решил проблему», порекомендовав банкам проверить свои цифровые системы и временно инициировать дополнительные проверки принадлежности счетов.

Но главного это не меняет: где-то в логике процесса есть серьезная ошибка, которую мошенникам удалось найти. И если эта ошибка — системная и обнаружится в коробочных решениях, на которых многие банки строят свои цифровые сервисы, в зоне риска окажутся тысячи российских предпринимателей.

Летом 2020 года «СберБанк» после длительного противостояния с ЦБ начал подключать своих клиентов к СБП. До этого банк использовал исключительно свою систему переводов по номеру телефона и благодаря огромной клиентской базе был абсолютным монополистом на этом рынке. На днях банк сообщил, что к СБП подключилось порядка 5 млн клиентов — это 15% ежедневных пользователей приложения «СберБанка Онлайн» и почти треть всех пользователей СБП.

Учитывая простоту и удобство переводов по СБП, 5% это очень мало, и на это есть свои причины. Операции недоступны пользователям приложения по умолчанию, переводы нужно подключить отдельно в настройках приложения, и эту опцию еще нужно найти. Подключение СБП в «Сбербанк Онлайн» настолько сложно найти, что «Тинькофф» сделал инструкцию — она появлялась в форме переводов каждый раз, когда клиент пытался перевести деньги клиенту «СберБанка» без СБП.

С точки зрения клиента, это нонсенс. Без подключения к СБП у него ограничена сумма бесплатных переводов, а клиенты других банков вынуждены платить комиссии, когда отправляют деньги — 1,5% (минимум 30 рублей).

Из почти 200 банков, подключенных к СБП, только «СберБанк» явно усложняет использование сторонней системы переводов. Другие участники рынка, наоборот, стремятся обеспечить максимально простой пользовательский опыт — проактивно информируют клиентов о новой возможности и не требуют лишних действий.

Робингуд, подвинься, идет Goldman Sachs. Крупнейший инвестиционный банк США понял, что быть «не для всех» уже не так выгодно, а игнорировать растущий сегмент массовых инвесторов — и вовсе неразумно.

Благодаря новому приложению Marcus Invest, инвестиции в Goldman Sachs станут доступны инвесторам с портфелем от $1000, а не только очень состоятельным людям. Цифровой сервис запущен в составе платформы Marcus, пользователям которой ранее предлагались только депозиты с повышенными процентами.

В самостоятельность массовых инвесторов Goldman Sachs не верит. Для покупки будут недоступны отдельные акции — только доли в фондах, которые банк обещает собирать из надежных ценных бумаг и вовремя ребалансировать. По данным Bloomberg, плата за консультацию составит 0,35% от остатка на счете.

Marcus Invest ориентирован на привлечение новых клиентов — пассивных инвесторов, которые рассматривают инвестиции как более выгодную альтернативу депозитам. Очень актуально на фоне снижающейся ставки по вкладам в американских банках (меньше 1% на конец 2020 года).

⚡️ Эльвира Сахипзадовна переживает, что банки слишком много тратят на экосистемы. «Мы должны защищать интересы вкладчиков. Все-таки человек вправе рассчитывать, что если он принес деньги в банк, то не его проблема, насколько прибылен будет бизнес онлайн-кинотеатров или даже сети онлайн-кинотеатров, которым банк владеет».

На традиционной встрече с банками ЦБ выразил озабоченность вопросами регулирования экосистем. Ждем доклад о регулировании банков, которые их развивают.

ЦБ активно расчищает дорогу для СБП. Не успели утихнуть страсти по поводу внедрения «СБПэй» и запрета ограничивать сумму переводов через систему, как регулятор выступил с новой инициативой.

В 2022 году несколько банков проведут пилотный проект по выплатам зарплат по номеру телефона, а не банковского счета, как это устроено сейчас. Дата не окончательная, и может быть смещена на 2021 или 2023 год. Подробности регулятор планирует обсудить с банками в апреле-мае.

На что это повлияет. «Зарплатное рабство» будет окончательно уничтожено: человек сможет выбирать, получать зарплату через зарплатный банк или через СБП по номеру телефона. В этом случае работодатель даже не узнает, через какой банк получает зарплату сотрудник.

Какие риски. Пока непонятно, как будет построен процесс в форс-мажорных ситуациях — когда сотрудник потерял смартфон или просто сменил номер.

ЦБ переходит от разговоров про цифровой рубль к действиям. Уже в начале лета начнется активное обсуждение концепции с рынком, после чего будет создан прототип платформы и внесены изменения в законодательство. Чтобы банки могли спрогнозировать ликвидность и подготовиться в возможному оттоку средств, ЦБ рассматривает введение лимитов на конвертацию.

В основу концепции цифрового рубля могут лечь четыре модели. Эмитент в любой из них — ЦБ:

1. Самая маловероятная, потому что ограничивает использование валюты: крипторубли будут доступны только банкам для взаиморасчетов.

2. Маловероятная, потому что усложняет процесс верификации и совсем невыгодна банкам: ЦБ замкнет на себе все операции с валютой и контроль за соблюдением законодательства, а банки как посредников исключит.

3. Вероятная: ЦБ будет вести кошельки на своей платформе, а банки будут посредниками, которые контролируют операции и создают цифровые сервисы для расчетов.

4. Вероятная и самая ожидаемая банками: отличается от третьей тем, что банки смогут самостоятельно открывать кошельки и переводить между ними деньги, работая на платформе ЦБ.

Естественно, финансовые компании будут лоббировать третью и четвертую модель, которые подразумевают их активное вовлечение, а значит, не позволят остаться без своего куска пирога. А четвертая, кроме этого, даже не потребует создания отдельных цифровых сервисов: безналичные или наличные деньги можно будет перевести в крипторубли прямо в отделении или в мобильном банке.

Пытаясь замкнуть на себе платежную активность своих пользователей, Opera создает интегрированную в браузер финтех-экосистему покупок и платежей.

Пока это расширение для покупок с кешбеком и мобильный кошелек Dify. В дальнейшем Opera планирует превратить его в полноценный финтех-сервис с большими возможностями управления личными финансами, включая депозиты, кредитование, инвестиции и мгновенный кешбек.

По данным Statista, доля Opera на мировом рынке интернет-браузеров в 2015-2020 годах не превышала 3%, хотя незначительно растет от года к году. Конкурировать с Google Chrome сложно — для Opera это означало опробовать все, от игр до более глубокой интеграции с социальными сетями и даже встроенного в браузер кошелька для криптовалюты.

Dify позволяет открыть виртуальную дебетовую карту Mastercard для онлайн- или офлайн покупок через Google Pay. Opera делает ставку на полностью цифровой продукт, использовать который можно мгновенно после регистрации в сервисе. Такой способ привлечения клиентов прогрессивные банки используют уже не первый год.

Последняя версия браузера пока доступна в бета-версии только в Испании, и в ближайшем будущем будет развернута в других странах Европы.

Онлайн-ритейл диверсифицирует бизнес, стремительно расширяя собственные инструменты финансирования покупок через партнерские МФО или банки. Финансовый сервис внутри интернет-магазина позволит замкнуть цикл коммуникации с покупателем и получить о нем максимум данных, чтобы лучше управлять предложением.

Банки, в свою очередь, хотят максимально эффективно монетизировать клиентов — в том числе, через создание потребительской экосистемы для решения самых разных задач.

Рынок явно перегрет:

1. X5 Retail Group намерена создать отдельную организацию для обеспечения своих клиентов финансовыми продуктами, включая кредитные. При необходимости будет использоваться банковская лицензия Альфа-банка.

2. OZON зарегистрировал микрофинансовую организацию и будет оказывать финансовую поддержку своим продавцам.

3. Wildberries стал владельцем банка «Стандарт-кредит», через который планирует кредитовать своих покупателей и даже выдавать займы.

4. «Альфа-Банк» выкупает контроль над сервисом оплаты чаевых по QR-коду «Нетмонет».

5. IKEA планирует приобрести 49% шведского банка Ikano — благодаря партнерству, у банка появятся дополнительные ресурсы на цифровыизацию, а бизнес IKEA станет более устойчивым.

6. «Магнит» представил первые итоги работы собственного платежного сервиса Magnit Pay, который был запущен в партнерстве с банком ВТБ.