Российские банки объединяют свои цифровые сервисы: пользователи смогут видеть в приложении одного банка информацию о счетах в другом и управлять деньгами из «единого окна». Сейчас в стадии пилота две пары: ВТБ с Альфа-Банком и Сбербанк с «Тинькофф».

Чтобы обмен информацией случился, от клиентов потребуется согласие клиентов на передачу данных, а в свете последних требований ЦБ банки должны реализовать возможность в любой момент это согласие отозвать.

В публичном поле проект преподносится как пилот открытых API, и поэтому попадает под полное одобрение и содействие со стороны ЦБ. По итогам банки обещают регулятору конкретный перечень стандартов, которые ЦБ может сделать обязательными с 2026 года.

На наш взгляд, есть и другой интерес: в последнее время банки много говорят о создании альтернативной платёжной системы и уже объединили pay-сервисы. На тему реализуемости много споров, но факт в том, что рынок осознаёт силу объединения и укрепляет межбанковские связи за счёт взаимопроникновения технологий.

Сильные будут становиться сильнее

Примечательно, что объединяются банки с сильными цифровыми сервисами, которые не боятся конкуренции — ведь так легко было бы потерять активность клиентов, которые «распробуют» другое приложение и будут полностью управлять счетами в нём. Ведь это очень упрощает контроль.

Но даже для сильнейших это мощный стимул ещё активнее развивать цифровые сервисы. При таком раскладе у остальных просто не остаётся шансов завоевать внимание клиентов и развивать бизнес через цифровые сервисы.

Несмотря на наличие собственного банка, «Яндекс» выстраивает платформу финансовых продуктов для автовладельцев на базе «Авто ру». Для этого бигтех увеличил долю в сервисе «еКредит» с 25% до 100%.

«еКредит» — это сервис, который объединяет дилеров и банки, чтобы покупатели машин могли получить займы с наиболее выгодными условиями. Объединённая с «Авто ру» команда будет централизованно развивать существующие и новые цифровые решения для автобизнеса.

Для дилеров это возможность увеличить конверсию: чем лучше и разнообразнее финансовые условия, тем выше вероятность покупки. Для банков — дополнительный канал продвижения.

Бренд «еКредит» обещают оставить, но развитие финансовых продуктов для автолюбителей — это история про масштабирование «Авто ру» в первую очередь и попытка заработать на платформенном сервисе, который приводит клиентов банкам и конвертирует — дилерам.

Рынок краудлендинга в ближайшие три года может вырасти кратно — во многом благодаря налоговым льготам, которые прорабатывает Минфин, поддерживает ЦБ и жаждут сами инвестплатформы. За четыре года сектор вырос с нуля до 24 млрд рублей по объёмам выдачи, 3700 активных заемщиков и 123 тыс. инвесторов в 2023 году — и это далеко не предел. К 2027 году активных заёмщиков на краудлендинговых платформах должно стать 50 тыс, а инвесторов — 1 млн.

В контексте налоговых льгот речь об отмене НДС и предоставлении статуса налогового агента по уплате НДФЛ в отношении процентных доходов по договорам займа.

Идея в том, что привлечение финансирования через инвестплатформы станет более выгодным и простым, а значит востребованным:

• Заёмщики перестанут формировать реестры из десятков тысяч инвесторов, по которым они должны платить НДФЛ, и подавать в ФНС сотни деклараций.

• Инвестплатформы смогут сами контролировать своевременную уплату налогов и снизить расходы — а следовательно комиссии для заемщиков и инвесторов.

Польза для государства — уменьшение нагрузки на ФНС и более прозрачный рынок за счёт прямого доступа налоговой к информации о сделках на инвестплатформах.

«Сбер» оценивает масштабы финансового мошенничества в России гораздо выше, чем ЦБ и МВД. Регулятор сообщает о 16 млрд рублей, украденных в прошлом году, МВД — 157 млрд, «Сбер» — 250 млрд.

Ещё важные цифры от крупнейшего банка:

• Доля киберпреступлений в общем объеме достигла 38%.

• Людям поступает 20 млн звонков в сутки.

• Конверсия — примерно 1%, то есть порядка 200 тыс. человек каждый день могут стать жертвой обмана.

• 81% всех мошеннических звонков совершается через мессенджеры и облачные АТС.

• В России 2 млн дропов — людей, которые обналичивают украденные деньги.

С начала 2024 года «Сбер» помог своим клиентам спасти более 150 млрд рублей. «Тинькофф», например, в марте сообщал о предотвращённых атаках на 170 млрд рублей. В целом масштаб сопоставимый.

В продолжение темы ИИ и снижения расходов банков на персонал: к 2026 году «Сбер» планирует достичь 100-процентного AI-охвата по кредитам для малого и микробизнеса. Все решения по выдачам вместо людей будет принимать искусственный интеллект. Цель до конца этого года — 70%.

Правда, чтобы это случилось, нужно преодолеть дефицит опытных AI-специалистов уровня middle и senior. С одной стороны, далеко не все вернулись в Россию из релокации, с другой — рост занимает годы, а головы нужны банку уже сейчас.

Одобрение крупных кредитов или предоставление сложных структурированных продуктов для клиентов пока требует человеческого опыта, но ИИ вполне может дополнять процесс.

⚡️Ушла эпоха. С сегодняшнего дня «Тинькофф» — это «Т-Банк», «Т-Инвестиции» и «Т-Мобайл». Адрес сайта тоже новый: tbank.ru.

До осени компания поменяет дизайн карт и внешний вид банкоматов.

Координационная встреча «лидеров перемен», которые обещают переломить растущий тренд телефонного мошенничества, состоялась. Событие знаковое и само по себе, и по результату: появилась дорожная карта, которая объединит локальные решения крупных компаний и законодательные инициативы.

На стороне телекома будет развитие аналога ФинЦЕРТа ЦБ — появится ТелеЦЕРТ. 

Банки должны будут распространить на весь рынок успешные практики, которые уже работают для борьбы с мошенниками — в частности, «Т-Банк» отдаст свою технологию «Нейрощит».

Совместно финансовым компаниям и государству предстоит проработать механизм, который позволит в реальном времени видеть все заявки на кредит от конкретного клиента. Быстрый обмен данными позволит лучше выявлять людей, которые действуют под воздействием социальной инженерии, и немедленно реагировать.

Вслед за банками, брокерами и биржами тренд на интеграцию искусственного интеллекта во все возможные задачи подхватывает государство. Уже в ближайшем бюджетном цикле Минфин РФ будет пилотировать нейросеть GigaChat «Сбера».

ИИ-агент для оптимизации бюджетного процесса будет интегрирован в систему «Электронный бюджет».

Искусственный интеллект возьмёт на себя рутинные процессы вычислений и анализа — поможет их ускорить и оптимизировать. Решения по-прежнему будут принимать люди.

В контексте гонки нейросетей «Сбера» и «Яндекса» — важная имиджевая история для GigaChat. «Алиса» в госструктурах была заметна и раньше — в проектах ЦБ.

Вопреки мощным внешним ограничениям, ЦБ РФ пытается развивать трансграничные платежи и в частности СПФС. Инициативы касаются инфраструктуры и процессов — то есть того, что управляемо и поддаётся воздействию.

В частности:

• Процесс подключения нерезидентов к СПФС будет оптимизирован за счёт некого коробочного решения. Как мы поняли, речь и о банках, и о системах передачи финансовых сообщений других стран.

• Появится сервис мониторинга прохождения сообщений (трекинг) — чтобы СПФС становилась удобнее для пользователей.

• Трансграничные платежи в СБП будут развиваться за счёт расширения межсистемных решений и косвенных участников.

• Доступность всех сервисов будет стремиться к режиму 24/7 — чтобы содействовать операционной совместимости с платёжной инфраструктурой стран в других часовых поясах.

Всё это напоминает поговорку «собака лает — караван идёт». Насколько будут оправданы инвестиции и удастся ли за счёт удобства и прозрачности привлечь больше участников — большой вопрос. Но когда-то никто не верил в то, что качество цифрового сервиса сможет конкурировать с продуктовыми характеристиками финансовых продуктов, а теперь это реальность, в которой живёт бизнес банков.

ВТБ первым среди российских банков представил технологию применения смарт-контрактов с расчетами в цифровых рублях. Для демонстрации разработки на ПМЭФ-2024 банк совместно с Мосметро продемонстрировал прототип сделки по страхованию беспилотного трамвая.

Все финансовые операции проходят на платформе Банка России через систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес-онлайн» — безопасно и прозрачно. Кроме того, сделка такого формата позволяет автоматизировать бизнес-процессы при наступлении страхового случая, информация о котором оперативно поступает в контракт.

Мы много писали о том, зачем Ozon и Wildberries развивают свои банки, кошельки и карты, а теперь — много букв по итогам дискуссии банков и маркетплейсов на ПМЭФ, трансляция тут.

По факту у каждого свои инструменты борьбы за деньги клиентов. У маркетплейсов — скидки по своим платёжным инструментам, у банков — кэшбэки и партнёрские программы. Клиент выбирает то, что выгоднее в моменте.

При этом банковские программы давно выровнялись по условиям и стали гораздо скромнее, чем раньше. Их время конкуренции продуктовыми качествами карт как будто прошло — люди базово определились, в каких банках и почему хранят и тратят деньги.

У маркетплейсов «цветочно-букетный период» в самом разгаре — когда финтех «прикармливает» людей щедрыми условиями. И он, скорее всего, пройдёт — тогда придётся искать новые преимущества.

Цифры показывают, что люди выбирают карты маркетплейсов не только для покупок внутри, но и снаружи: например, у Ozon Банка это 40% клиентов. Ему для этого даже суперприложение не нужно — достаточно базовых возможностей.

В моменте проблема в том, что конкуренция продуктовыми качествами становится слишком чувствительной для банков из-за бурного роста электронной коммерции и бизнеса маркетплейсов в целом.

На Ozon и Wildberries можно купить реально всё — от еды до техники и даже машин. Дело не в том, что маркетплейсы дают какие-то особенные скидки, а в том, что на них замыкается потребительская активность людей и партнёрские программы банков в этом выборе сильно проигрывают: человеку удобнее в одном месте купить всё, что нужно, и со скидкой на весь чек, а не делать заказы в разных магазинах и с разных карт, вылавливая более выгодные условия.

Банку, который настроен на конкуренцию за транзакционную активность клиентов, нужно думать не о том, как отменить скидки на маркетплейсах — а о том, как дать своим клиентам сопоставимый опыт покупок.

«Т-мобайл» наконец раскрыл абонентскую базу — она составила 6 миллионов клиентов.

Об этом и многом другом рассказал гендиректор «Т-Мобайла» (бывш. «Тинькофф Мобайл») Виталий Бриедис в интервью коллегам из «Ъ». Ссылку на полный текст прикрепляем к посту, здесь же подсветим важные моменты.

• «Т-Мобайл» по результатам 2023 года почти на уровне окупаемости, что для MVNO — отличный показатель. При 11 млрд руб. выручки убыток составил всего 34 млн руб.

• Виртуальный оператор работает по схеме full-MVNO, т. е. от классического оператора требуется только инфраструктура радиодоступа. В партнерах несколько компаний, в т. ч. МТС и Tele2. Сейчас «Т-Мобайл» присутствует в 75 регионах из 89. До конца года в планах полное федеральное покрытие.

• Работа по схеме full-MVNO доставляет множество проблем классических операторов. Например, в 2022 году «Т-Мобайл» пришлось менять французского поставщика SIM-карт на азиатского. Регуляторные требования по «закону Яровой» наложили на оператора приличную финансовую нагрузку для соответствия всем требованиям.

• Бриедис отмечает, что термин «виртуальный оператор» искажает восприятие реальности. Конкуренция идет за реального клиента, с его реальными затратами и реальными проблемами. Сейчас конкуренция идет за клиента с широким спектром потребностей. «Т-банк» уже закрывает вопросы финансов, страхования и инвестиций. «Т-Мобайл» в связке экосистемы закрывает потребность связи.

• Мобильная связь востребована именно рядом с банкингом, это органичная синергия технологий, отмечает Бриедис. «Т-банк» конкурирует со «Сбером» или «Альфой» в банкинге, но, когда абонент — клиент нашего банка, «Т-Мобайл» уже не нужно тратить бюджеты на привлечение.

• Конкуренция идет за портацию. По данным «Т-Мобайла» и НИИ Радио, из 16 млн заявок на перенос половина — «Т-Мобайла». До переноса доходит лишь 10–15%. Это связано с множеством формальных причин.

• Оператору-донору невыгодно отпускать клиента, он пытается удерживать клиента «правдами и неправдами», задаривая бонусами, а иногда пользуясь техническими формальностями, отказывает в переносе.

• На привлечение абонента в среднем уходит от 200 до 1000 руб. в зависимости от того, новый это номер или MNP, реальный пластик или eSIM и т. д.

• Основной драйвер расходов (6,5 млрд руб. по отчетности) — маркетинг, который влияет на привлечение, а также на имидж оператора и банка.

• Абонент без банка в десять раз менее защищен. Оператор и банк — идеальная связка для защиты от телефонного мошенничества, только заявленный объем по рынку которого в прошлом году — 16 млрд руб., по данным ЦБ. По словам Бриедиса, эту цифру можно смело умножать на 10.

• «Т-Мобайл» в контуре «Т-Банка» и его партнеров запускает собственные программы и продукты по защите интересов и финансов абонентов, такие как «Фрод-рулетка», «Защитим или вернем деньги» и др.

Утро третьего дня ПМЭФ начинается с позитивных новостей про международное присутствие карт «Мир». По заявлению МИДа, они уже работают на территории Азербайджана: можно снимать манаты в банкоматах ВТБ.

Интересный нюанс: довольно неожиданно госбанк под всеми вообразимыми санкциями становится единственным окном для доступа к наличным на картах «Мир» уже во второй дружественной стране.

Первой была Армения. На фоне отказа местных банков принимать российские карты в банкоматах и POS-терминалах, «ВТБ Армения» стал исключением.

Интерес к вкладам и повышение ключевой ставки коррелируют напрямую: люди научились извлекать выгоду из текущей экономической ситуации. «Яндекс» фиксирует пятикратный рост количества запросов со словосочетанием «ключевая ставка» за год (29 мая 2023 - 29 мая 2024).

В последние два года при высокой ставке вкладами интересовались на 35% больше, чем при низкой, кредитами — на 12% меньше. Когда ставка была 20%, число поисковых запросов про вклады выросло более чем в три раза.

Чем интересуются люди

• Что такое ключевая ставка, на что она влияет и что означает ее повышение.
• Последствия изменения ставки для вкладов и кредитов.
• Какая ставка сейчас и когда будет следующее заседание Банка России.
• Сколько составляет 1/150 ставки ЦБ, которую за каждый день задержки зарплаты обязан начислить работодатель по Трудовому кодексу РФ.

Что любопытно — даже интерес к кредитам сохраняется на фоне стабильно высокой ключевой: сейчас количество запросов такое же, как летом 2022 при ставке 8,5%-9,5%.

⚡️Ключевая ставка в России осталась 16%.