☝️Карточки о блокчейне в финтехе от MTS StartUp Hub и Марианны Данилиной — руководителя аналитики в ассоциации «Финтех»: о росте рынка ЦФА, самых перспективных нишах для стартапов и успехах российских проектов за рубежом.
Это небольшой пример экспертизы, которая доступна стартапам в акселераторе. Те, кто пройдёт отбор, смогут не только вырасти за счёт знаний, но и получить до 500 млн рублей инвестиций в проект, а также доступ к инфраструктуре корпорации и поддержку экспертов ЦФА ХАБ.
Приём заявок в MTS StartUp Hub открыт до 10 июня.
Это небольшой пример экспертизы, которая доступна стартапам в акселераторе. Те, кто пройдёт отбор, смогут не только вырасти за счёт знаний, но и получить до 500 млн рублей инвестиций в проект, а также доступ к инфраструктуре корпорации и поддержку экспертов ЦФА ХАБ.
Приём заявок в MTS StartUp Hub открыт до 10 июня.
Искусственный интеллект помогает бизнесу более эффективно использовать ресурсы и одновременно угрожает некоторым профессиям. Мы писали о нескольких исследованиях применимости ИИ в банках и финтехе — а сегодня вместе с самим искусственным интеллектом составили рейтинги из 20 профессий в банке, которые можно в той или иной степени заменить алгоритмом, оценили вероятность и даже выгоду.
Сложнее всего экономить на руководящих позициях, где кроме понимания контекста требуется креативность, управление людьми, эмоциональный интеллект, умение вести переговоры и принимать сложные решения.
Также ИИ ещё не научился эмпатии — и поэтому профессии, где это качество играет большую роль, пока в безопасности. Например, специалисты по PR и HR преуспевают благодаря своей способности завоевывать личное доверие и строить отношения с другими людьми.
Чего не скажешь о кредитных специалистах, аналитиках и консультантах. Интеграция ИИ в банковские процессы обусловлена его способностью выполнять сложный анализ данных и рутинные задачи с большей скоростью и точностью, чем люди.
На самом деле, речь уже не столько о потенциале, сколько о реальных кейсах внедрения.
Автоматизированные системы быстрее и точнее дают рекомендации и оценивают заявки на кредиты, чат-боты и виртуальные помощники совершают революцию в обслуживании клиентов, обеспечивая мгновенную круглосуточную поддержку.
Сложнее всего экономить на руководящих позициях, где кроме понимания контекста требуется креативность, управление людьми, эмоциональный интеллект, умение вести переговоры и принимать сложные решения.
Также ИИ ещё не научился эмпатии — и поэтому профессии, где это качество играет большую роль, пока в безопасности. Например, специалисты по PR и HR преуспевают благодаря своей способности завоевывать личное доверие и строить отношения с другими людьми.
Чего не скажешь о кредитных специалистах, аналитиках и консультантах. Интеграция ИИ в банковские процессы обусловлена его способностью выполнять сложный анализ данных и рутинные задачи с большей скоростью и точностью, чем люди.
На самом деле, речь уже не столько о потенциале, сколько о реальных кейсах внедрения.
Автоматизированные системы быстрее и точнее дают рекомендации и оценивают заявки на кредиты, чат-боты и виртуальные помощники совершают революцию в обслуживании клиентов, обеспечивая мгновенную круглосуточную поддержку.
Российские банки объединяют свои цифровые сервисы: пользователи смогут видеть в приложении одного банка информацию о счетах в другом и управлять деньгами из «единого окна». Сейчас в стадии пилота две пары: ВТБ с Альфа-Банком и Сбербанк с «Тинькофф».
Чтобы обмен информацией случился, от клиентов потребуется согласие клиентов на передачу данных, а в свете последних требований ЦБ банки должны реализовать возможность в любой момент это согласие отозвать.
На наш взгляд, есть и другой интерес: в последнее время банки много говорят о создании альтернативной платёжной системы и уже объединили pay-сервисы. На тему реализуемости много споров, но факт в том, что рынок осознаёт силу объединения и укрепляет межбанковские связи за счёт взаимопроникновения технологий.
Сильные будут становиться сильнее
Примечательно, что объединяются банки с сильными цифровыми сервисами, которые не боятся конкуренции — ведь так легко было бы потерять активность клиентов, которые «распробуют» другое приложение и будут полностью управлять счетами в нём. Ведь это очень упрощает контроль.
Но даже для сильнейших это мощный стимул ещё активнее развивать цифровые сервисы. При таком раскладе у остальных просто не остаётся шансов завоевать внимание клиентов и развивать бизнес через цифровые сервисы.
Чтобы обмен информацией случился, от клиентов потребуется согласие клиентов на передачу данных, а в свете последних требований ЦБ банки должны реализовать возможность в любой момент это согласие отозвать.
В публичном поле проект преподносится как пилот открытых API, и поэтому попадает под полное одобрение и содействие со стороны ЦБ. По итогам банки обещают регулятору конкретный перечень стандартов, которые ЦБ может сделать обязательными с 2026 года.
На наш взгляд, есть и другой интерес: в последнее время банки много говорят о создании альтернативной платёжной системы и уже объединили pay-сервисы. На тему реализуемости много споров, но факт в том, что рынок осознаёт силу объединения и укрепляет межбанковские связи за счёт взаимопроникновения технологий.
Сильные будут становиться сильнее
Примечательно, что объединяются банки с сильными цифровыми сервисами, которые не боятся конкуренции — ведь так легко было бы потерять активность клиентов, которые «распробуют» другое приложение и будут полностью управлять счетами в нём. Ведь это очень упрощает контроль.
Но даже для сильнейших это мощный стимул ещё активнее развивать цифровые сервисы. При таком раскладе у остальных просто не остаётся шансов завоевать внимание клиентов и развивать бизнес через цифровые сервисы.
Несмотря на наличие собственного банка, «Яндекс» выстраивает платформу финансовых продуктов для автовладельцев на базе «Авто ру». Для этого бигтех увеличил долю в сервисе «еКредит» с 25% до 100%.
«еКредит» — это сервис, который объединяет дилеров и банки, чтобы покупатели машин могли получить займы с наиболее выгодными условиями. Объединённая с «Авто ру» команда будет централизованно развивать существующие и новые цифровые решения для автобизнеса.
Бренд «еКредит» обещают оставить, но развитие финансовых продуктов для автолюбителей — это история про масштабирование «Авто ру» в первую очередь и попытка заработать на платформенном сервисе, который приводит клиентов банкам и конвертирует — дилерам.
«еКредит» — это сервис, который объединяет дилеров и банки, чтобы покупатели машин могли получить займы с наиболее выгодными условиями. Объединённая с «Авто ру» команда будет централизованно развивать существующие и новые цифровые решения для автобизнеса.
Для дилеров это возможность увеличить конверсию: чем лучше и разнообразнее финансовые условия, тем выше вероятность покупки. Для банков — дополнительный канал продвижения.
Бренд «еКредит» обещают оставить, но развитие финансовых продуктов для автолюбителей — это история про масштабирование «Авто ру» в первую очередь и попытка заработать на платформенном сервисе, который приводит клиентов банкам и конвертирует — дилерам.
Рынок краудлендинга в ближайшие три года может вырасти кратно — во многом благодаря налоговым льготам, которые прорабатывает Минфин, поддерживает ЦБ и жаждут сами инвестплатформы. За четыре года сектор вырос с нуля до 24 млрд рублей по объёмам выдачи, 3700 активных заемщиков и 123 тыс. инвесторов в 2023 году — и это далеко не предел. К 2027 году активных заёмщиков на краудлендинговых платформах должно стать 50 тыс, а инвесторов — 1 млн.
Идея в том, что привлечение финансирования через инвестплатформы станет более выгодным и простым, а значит востребованным:
• Заёмщики перестанут формировать реестры из десятков тысяч инвесторов, по которым они должны платить НДФЛ, и подавать в ФНС сотни деклараций.
• Инвестплатформы смогут сами контролировать своевременную уплату налогов и снизить расходы — а следовательно комиссии для заемщиков и инвесторов.
Польза для государства — уменьшение нагрузки на ФНС и более прозрачный рынок за счёт прямого доступа налоговой к информации о сделках на инвестплатформах.
В контексте налоговых льгот речь об отмене НДС и предоставлении статуса налогового агента по уплате НДФЛ в отношении процентных доходов по договорам займа.
Идея в том, что привлечение финансирования через инвестплатформы станет более выгодным и простым, а значит востребованным:
• Заёмщики перестанут формировать реестры из десятков тысяч инвесторов, по которым они должны платить НДФЛ, и подавать в ФНС сотни деклараций.
• Инвестплатформы смогут сами контролировать своевременную уплату налогов и снизить расходы — а следовательно комиссии для заемщиков и инвесторов.
Польза для государства — уменьшение нагрузки на ФНС и более прозрачный рынок за счёт прямого доступа налоговой к информации о сделках на инвестплатформах.
«Сбер» оценивает масштабы финансового мошенничества в России гораздо выше, чем ЦБ и МВД. Регулятор сообщает о 16 млрд рублей, украденных в прошлом году, МВД — 157 млрд, «Сбер» — 250 млрд.
Ещё важные цифры от крупнейшего банка:
• Доля киберпреступлений в общем объеме достигла 38%.
• Людям поступает 20 млн звонков в сутки.
• Конверсия — примерно 1%, то есть порядка 200 тыс. человек каждый день могут стать жертвой обмана.
• 81% всех мошеннических звонков совершается через мессенджеры и облачные АТС.
• В России 2 млн дропов — людей, которые обналичивают украденные деньги.
С начала 2024 года «Сбер» помог своим клиентам спасти более 150 млрд рублей. «Тинькофф», например, в марте сообщал о предотвращённых атаках на 170 млрд рублей. В целом масштаб сопоставимый.
Ещё важные цифры от крупнейшего банка:
• Доля киберпреступлений в общем объеме достигла 38%.
• Людям поступает 20 млн звонков в сутки.
• Конверсия — примерно 1%, то есть порядка 200 тыс. человек каждый день могут стать жертвой обмана.
• 81% всех мошеннических звонков совершается через мессенджеры и облачные АТС.
• В России 2 млн дропов — людей, которые обналичивают украденные деньги.
С начала 2024 года «Сбер» помог своим клиентам спасти более 150 млрд рублей. «Тинькофф», например, в марте сообщал о предотвращённых атаках на 170 млрд рублей. В целом масштаб сопоставимый.
В продолжение темы ИИ и снижения расходов банков на персонал: к 2026 году «Сбер» планирует достичь 100-процентного AI-охвата по кредитам для малого и микробизнеса. Все решения по выдачам вместо людей будет принимать искусственный интеллект. Цель до конца этого года — 70%.
Правда, чтобы это случилось, нужно преодолеть дефицит опытных AI-специалистов уровня middle и senior. С одной стороны, далеко не все вернулись в Россию из релокации, с другой — рост занимает годы, а головы нужны банку уже сейчас.
Одобрение крупных кредитов или предоставление сложных структурированных продуктов для клиентов пока требует человеческого опыта, но ИИ вполне может дополнять процесс.
Правда, чтобы это случилось, нужно преодолеть дефицит опытных AI-специалистов уровня middle и senior. С одной стороны, далеко не все вернулись в Россию из релокации, с другой — рост занимает годы, а головы нужны банку уже сейчас.
Одобрение крупных кредитов или предоставление сложных структурированных продуктов для клиентов пока требует человеческого опыта, но ИИ вполне может дополнять процесс.
Telegram
Финтехно
Искусственный интеллект помогает бизнесу более эффективно использовать ресурсы и одновременно угрожает некоторым профессиям. Мы писали о нескольких исследованиях применимости ИИ в банках и финтехе — а сегодня вместе с самим искусственным интеллектом составили…
Россия — в авангарде внедрения быстрых платежей в мире. ЦБ приводит данные за 2022 год по крупнейшим экономикам и за последние два года по РФ, как бы намекая, что темп развития СБП позволяет говорить о лидерстве и в настоящий момент времени.
Определённую фору российской СБП даёт обязательность подключения для банков. В Европе, например, эта норма заработает для TIPS только c января 2025, а пока её использует меньше половины банков.
Другой фактор — широта возможностей. В дополнение к платежам и переводам планируется развитие для бизнеса и государственных платежей
Выход СБП в наличный денежный оборот — логичное продолжение борьбы с «депозитным рабством» в цифровых сервисах. Позитивный перелом для людей и не очень — для банков.
Определённую фору российской СБП даёт обязательность подключения для банков. В Европе, например, эта норма заработает для TIPS только c января 2025, а пока её использует меньше половины банков.
Другой фактор — широта возможностей. В дополнение к платежам и переводам планируется развитие для бизнеса и государственных платежей
В ближайших планах — биоэквайринг, встраивание СБП в порталы государственных и муниципальных услуг, моментальное зачисление кешбэка, выставление и передача электронных платежных счетов, внесение наличных денег через банкоматы на счет клиента в любом банке.
Выход СБП в наличный денежный оборот — логичное продолжение борьбы с «депозитным рабством» в цифровых сервисах. Позитивный перелом для людей и не очень — для банков.
Координационная встреча «лидеров перемен», которые обещают переломить растущий тренд телефонного мошенничества, состоялась. Событие знаковое и само по себе, и по результату: появилась дорожная карта, которая объединит локальные решения крупных компаний и законодательные инициативы.
На стороне телекома будет развитие аналога ФинЦЕРТа ЦБ — появится ТелеЦЕРТ.
Банки должны будут распространить на весь рынок успешные практики, которые уже работают для борьбы с мошенниками — в частности, «Т-Банк» отдаст свою технологию «Нейрощит».
Совместно финансовым компаниям и государству предстоит проработать механизм, который позволит в реальном времени видеть все заявки на кредит от конкретного клиента. Быстрый обмен данными позволит лучше выявлять людей, которые действуют под воздействием социальной инженерии, и немедленно реагировать.
На стороне телекома будет развитие аналога ФинЦЕРТа ЦБ — появится ТелеЦЕРТ.
Банки должны будут распространить на весь рынок успешные практики, которые уже работают для борьбы с мошенниками — в частности, «Т-Банк» отдаст свою технологию «Нейрощит».
Совместно финансовым компаниям и государству предстоит проработать механизм, который позволит в реальном времени видеть все заявки на кредит от конкретного клиента. Быстрый обмен данными позволит лучше выявлять людей, которые действуют под воздействием социальной инженерии, и немедленно реагировать.
Вслед за банками, брокерами и биржами тренд на интеграцию искусственного интеллекта во все возможные задачи подхватывает государство. Уже в ближайшем бюджетном цикле Минфин РФ будет пилотировать нейросеть GigaChat «Сбера».
ИИ-агент для оптимизации бюджетного процесса будет интегрирован в систему «Электронный бюджет».
Искусственный интеллект возьмёт на себя рутинные процессы вычислений и анализа — поможет их ускорить и оптимизировать. Решения по-прежнему будут принимать люди.
В контексте гонки нейросетей «Сбера» и «Яндекса» — важная имиджевая история для GigaChat. «Алиса» в госструктурах была заметна и раньше — в проектах ЦБ.
ИИ-агент для оптимизации бюджетного процесса будет интегрирован в систему «Электронный бюджет».
Искусственный интеллект возьмёт на себя рутинные процессы вычислений и анализа — поможет их ускорить и оптимизировать. Решения по-прежнему будут принимать люди.
В контексте гонки нейросетей «Сбера» и «Яндекса» — важная имиджевая история для GigaChat. «Алиса» в госструктурах была заметна и раньше — в проектах ЦБ.
Вопреки мощным внешним ограничениям, ЦБ РФ пытается развивать трансграничные платежи и в частности СПФС. Инициативы касаются инфраструктуры и процессов — то есть того, что управляемо и поддаётся воздействию.
В частности:
• Процесс подключения нерезидентов к СПФС будет оптимизирован за счёт некого коробочного решения. Как мы поняли, речь и о банках, и о системах передачи финансовых сообщений других стран.
• Появится сервис мониторинга прохождения сообщений (трекинг) — чтобы СПФС становилась удобнее для пользователей.
• Трансграничные платежи в СБП будут развиваться за счёт расширения межсистемных решений и косвенных участников.
• Доступность всех сервисов будет стремиться к режиму 24/7 — чтобы содействовать операционной совместимости с платёжной инфраструктурой стран в других часовых поясах.
Всё это напоминает поговорку «собака лает — караван идёт». Насколько будут оправданы инвестиции и удастся ли за счёт удобства и прозрачности привлечь больше участников — большой вопрос. Но когда-то никто не верил в то, что качество цифрового сервиса сможет конкурировать с продуктовыми характеристиками финансовых продуктов, а теперь это реальность, в которой живёт бизнес банков.
В частности:
• Процесс подключения нерезидентов к СПФС будет оптимизирован за счёт некого коробочного решения. Как мы поняли, речь и о банках, и о системах передачи финансовых сообщений других стран.
• Появится сервис мониторинга прохождения сообщений (трекинг) — чтобы СПФС становилась удобнее для пользователей.
• Трансграничные платежи в СБП будут развиваться за счёт расширения межсистемных решений и косвенных участников.
• Доступность всех сервисов будет стремиться к режиму 24/7 — чтобы содействовать операционной совместимости с платёжной инфраструктурой стран в других часовых поясах.
Всё это напоминает поговорку «собака лает — караван идёт». Насколько будут оправданы инвестиции и удастся ли за счёт удобства и прозрачности привлечь больше участников — большой вопрос. Но когда-то никто не верил в то, что качество цифрового сервиса сможет конкурировать с продуктовыми характеристиками финансовых продуктов, а теперь это реальность, в которой живёт бизнес банков.
ВТБ первым среди российских банков представил технологию применения смарт-контрактов с расчетами в цифровых рублях. Для демонстрации разработки на ПМЭФ-2024 банк совместно с Мосметро продемонстрировал прототип сделки по страхованию беспилотного трамвая.
Все финансовые операции проходят на платформе Банка России через систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес-онлайн» — безопасно и прозрачно. Кроме того, сделка такого формата позволяет автоматизировать бизнес-процессы при наступлении страхового случая, информация о котором оперативно поступает в контракт.
Все финансовые операции проходят на платформе Банка России через систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес-онлайн» — безопасно и прозрачно. Кроме того, сделка такого формата позволяет автоматизировать бизнес-процессы при наступлении страхового случая, информация о котором оперативно поступает в контракт.
Forwarded from Страховой случай
Сегодня все СМИ и телеграм облетела новость из разряда «попал под лошадь»: якобы ЦБ выставил претензии «Т-страху» на десятизначную сумму.
Потом полетела следующая весть: во всем виноваты клятые журналисты, перепутавшие ИНН страховщика с размером претензий.
Пообщавшись с участниками процесса, выступим в защиту коллег.
Виновников появления «псевдоновости» скорее двое, и они не имеют отношения к журналистике:
- секретарь суда/ помощник судьи, выкладывавший новость на портал арбитражных исков kad.arbitr, перепутавший ИНН и сумму претензий;
- пресс-служба ЦБ, формально ответившая на запрос «Интерфакса» (мол, ЦБ никогда не комментирует иски к участникам рынка) и не придавшая ему значение.
В событии есть как минимум риски для головной структуры, «Т-банка», и возможность для «Т-страха».
Инвесторы первого при повторении ситуации могут попасть на перепад котировок банка на бирже и понести убытки.
Второй, приобретя бесценный опыт, может найти новый бизнес и предложить рынку не только классическое D&O покрытие для менеджмента, но и начать страховать размещающиеся на бирже компании откриворуких нерадивых клерков.
Яркий пример творчества последних – на втором скриншоте.
Потом полетела следующая весть: во всем виноваты клятые журналисты, перепутавшие ИНН страховщика с размером претензий.
Пообщавшись с участниками процесса, выступим в защиту коллег.
Виновников появления «псевдоновости» скорее двое, и они не имеют отношения к журналистике:
- секретарь суда/ помощник судьи, выкладывавший новость на портал арбитражных исков kad.arbitr, перепутавший ИНН и сумму претензий;
- пресс-служба ЦБ, формально ответившая на запрос «Интерфакса» (мол, ЦБ никогда не комментирует иски к участникам рынка) и не придавшая ему значение.
В событии есть как минимум риски для головной структуры, «Т-банка», и возможность для «Т-страха».
Инвесторы первого при повторении ситуации могут попасть на перепад котировок банка на бирже и понести убытки.
Второй, приобретя бесценный опыт, может найти новый бизнес и предложить рынку не только классическое D&O покрытие для менеджмента, но и начать страховать размещающиеся на бирже компании от
Яркий пример творчества последних – на втором скриншоте.
Мы много писали о том, зачем Ozon и Wildberries развивают свои банки, кошельки и карты, а теперь — много букв по итогам дискуссии банков и маркетплейсов на ПМЭФ, трансляция тут.
По факту у каждого свои инструменты борьбы за деньги клиентов. У маркетплейсов — скидки по своим платёжным инструментам, у банков — кэшбэки и партнёрские программы. Клиент выбирает то, что выгоднее в моменте.
При этом банковские программы давно выровнялись по условиям и стали гораздо скромнее, чем раньше. Их время конкуренции продуктовыми качествами карт как будто прошло — люди базово определились, в каких банках и почему хранят и тратят деньги.
У маркетплейсов «цветочно-букетный период» в самом разгаре — когда финтех «прикармливает» людей щедрыми условиями. И он, скорее всего, пройдёт — тогда придётся искать новые преимущества.
Цифры показывают, что люди выбирают карты маркетплейсов не только для покупок внутри, но и снаружи: например, у Ozon Банка это 40% клиентов. Ему для этого даже суперприложение не нужно — достаточно базовых возможностей.
На Ozon и Wildberries можно купить реально всё — от еды до техники и даже машин. Дело не в том, что маркетплейсы дают какие-то особенные скидки, а в том, что на них замыкается потребительская активность людей и партнёрские программы банков в этом выборе сильно проигрывают: человеку удобнее в одном месте купить всё, что нужно, и со скидкой на весь чек, а не делать заказы в разных магазинах и с разных карт, вылавливая более выгодные условия.
Банку, который настроен на конкуренцию за транзакционную активность клиентов, нужно думать не о том, как отменить скидки на маркетплейсах — а о том, как дать своим клиентам сопоставимый опыт покупок.
По факту у каждого свои инструменты борьбы за деньги клиентов. У маркетплейсов — скидки по своим платёжным инструментам, у банков — кэшбэки и партнёрские программы. Клиент выбирает то, что выгоднее в моменте.
При этом банковские программы давно выровнялись по условиям и стали гораздо скромнее, чем раньше. Их время конкуренции продуктовыми качествами карт как будто прошло — люди базово определились, в каких банках и почему хранят и тратят деньги.
У маркетплейсов «цветочно-букетный период» в самом разгаре — когда финтех «прикармливает» людей щедрыми условиями. И он, скорее всего, пройдёт — тогда придётся искать новые преимущества.
Цифры показывают, что люди выбирают карты маркетплейсов не только для покупок внутри, но и снаружи: например, у Ozon Банка это 40% клиентов. Ему для этого даже суперприложение не нужно — достаточно базовых возможностей.
В моменте проблема в том, что конкуренция продуктовыми качествами становится слишком чувствительной для банков из-за бурного роста электронной коммерции и бизнеса маркетплейсов в целом.
На Ozon и Wildberries можно купить реально всё — от еды до техники и даже машин. Дело не в том, что маркетплейсы дают какие-то особенные скидки, а в том, что на них замыкается потребительская активность людей и партнёрские программы банков в этом выборе сильно проигрывают: человеку удобнее в одном месте купить всё, что нужно, и со скидкой на весь чек, а не делать заказы в разных магазинах и с разных карт, вылавливая более выгодные условия.
Банку, который настроен на конкуренцию за транзакционную активность клиентов, нужно думать не о том, как отменить скидки на маркетплейсах — а о том, как дать своим клиентам сопоставимый опыт покупок.