Оказалось, что требование ФНС декларировать цифровую валюту — это цветочки. Ягодки — это возможность отобрать криптовалюту у владельца и попутно посадить его в тюрьму.

Что случилось

Генпрокурор Игорь Краснов назвал серьезным вызовом криминальное использование цифровых активов в стране и сообщил об изменениях уголовного и уголовно-процессуального законодательства, которые позволят «применять ограничительные меры и конфискацию в отношении виртуальных активов».

Кто конкретно будет работать над поправками к закону о цифровых финансовых активах, пока неизвестно. Сроки тоже.

Сам механизм конфискации МВД совместно с Генпрокуратурой и другими госструктурами разрабатывает уже два года. Дедлайн — 31 декабря.

Не только финансовая ответственность

Ранее Минфин предлагать лишать свободы на срок до трех лет за нарушение правил обращения криптовалют. Кроме этого, владельцам криптовалют могут грозить штрафы до 2 млн рублей и принудительные работы на срок до пяти лет.

Все идет к тому, что даже иметь криптовалюту будет опасно. Для тех, кому нужны инновации в платежах, будет легальный цифровой рубль.

Visa обозначила точку отсчета для объема платежей в криптовалютах. За первое полугодие 2021 по крипто-картам Visa было потрачено более $1 млрд. Объем стейблкоинов в обращении достиг $100 млрд, и сотни миллиардов обмениваются каждый месяц на публичных блокчейнах.

Это уже довольно много, учитывая, что платежные методы находятся на начальном этапе развития. Но Visa всерьез настроена создать экосистему для удобного и нативного использования криптовалют наравне с обычными деньгами.

Платежная система совсем недавно интегрировала платежи в криптовалютах и уже сотрудничает с 50 компаниями, которые обеспечивают конвертацию и прием криптовалют в общей сложности в 70 млн торговых точек по всему миру.

Среди криптографических компаний, использующих опыт и инфраструктуру Visa, — FTX, Coinbase, Cryptocom и CoinZoom. И речь уже не только о платежах в криптовалюте, но и о кредитовании и прямых депозитах.

​Сразу две новинки на рынке банковских устройств самообслуживания. «Сбер» сделал упор на утилизацию карт, а «Райффайзенбанк» — на получение. И если мотив первого — скорее про модную ESG-повестку и экологичность, то со вторым интереснее. Здесь речь про деньги и бизнес.

Что случилось

«Райффайзенбанк» придумал картоматы для выдачи перевыпущенных пластиковых карт без предварительного заказа. Если пилот окажется успешным, в устройства добавят выдачу кэшбек-карт и восстановление потерянных с действующим сроком.

Кстати, пилотируются устройства в Новосибирске. Почему-то стало модно запускать тестовые сервисы и интеграции в регионах — «Шоколадница» в «Сбере» тоже в Воронеже открылась, а не в Москве.

Всем клиентам, у кого срок действия карты истекает в августе и сентябре 2021 года, в мобильном банке придет уведомление с уникальным кодом для получения. Перевыпущенные карты будут неименные, активировать их можно на сайте, в приложении или через банкомат.

Зачем это бизнесу

Все больше банков активно закрывают отделения, все меньше требуется физическое присутствие клиента. Большинство операций переходят в цифровые каналы, сами продукты становятся виртуальными. Но технологически большинство торговых точек, людей и банков пока не готовы перейти на диджитал-онли продукты, да и лимиты по ним обычно заметно ниже.

Потребность в физическом пластике точно сохранится еще какое-то время, и его нужно как-то передавать. Кроме отделений есть доставка, но это удобно не всем и не всегда: часто проще куда-то подойти в любое удобное время. И для такого сценария картомат — идеальное решение. Его можно поставить где угодно и стоимость обслуживания не сопоставима с офисом. Отдельный вопрос — безопасность.

​#РосФинтех: The Waay. Lifestyle-помощник для банков, который разбирается в людях и помогает им в ежедневных делах.

Год рождения: 2016
Фаундер: Иван Кочетов

Суть бизнеса

The Waay помогает банкам продавать больше своих продуктов за счет персональных советов и рекомендаций. Решение лежит на стыке трех областей: машинного обучения, поведенческой психологии и глубинного анализа образа жизни человека. При формировании рекомендаций помощник учитывает даже текущий новостной фон и погоду за окном.

Сервис обрабатывает массивы данных о клиентах и строит коммуникацию на основе их психографического профиля — ценностей, образа жизни, типа личности. Помощник дает три типа советов: куда сходить, где «пошопиться» и советы по финансам. Он знает месторасположение всех ресторанов, музеев, магазинов, в курсе всех культурных событий в мире. Помогает экономить, вести определенный образ жизни, копить и идти к финансовым целям.

Зарабатывает компания 10–15% от дохода, который приносит клиентам. Структура бюджета складывается из трех компонентов: лицензий на софт, интеграции и поддержки проектов.

В команде The Waay меньше 20 человек. Ключевые персоны — CEO Иван Кочетов, который отвечает за продукты, и Виктор Шешеня — технический директор.

Итоги 2020

• Бизнес вырос почти в два раза.
• Lifestyle платформа используется в девяти российских банках.
• Запустили пилот семейной бухгалтерии Y5.
• Начали масштабировать опыт персонализации отношений банка с клиентами на аудиторию МСБ.

Продвижение

На старте бизнеса в России The Waay активно использовал акселерационные программы: Fintechlab и акселератор «Крок», с которым сейчас выходит на новые зарубежные рынки. Участвовал в самых разных конкурсах — нужны были площадки (и желательно как можно больше), где можно заявить о себе. Самое яркое достижения того времени — победа на конкурсе финтех-стартапов Finopolis 2017.

На глобальном рынке очень помогла Visa. В 2018 году платежная система назвала The Waay технологией номер один в области контекстуализации финансовых сервисов. В прошлом году компания удачно засветилась на FinovateAsia: продукт Digital Family Space стал победителем в номинации Best of Show.

В 2019 году The Waay начала работать с клиентами из Франции, Чехии, Испании, Великобритании, Турции, Армении, Грузии, Казахстана, Белоруссии. Сейчас создает сервис семейных финансов для премиум-клинтов крупного американского банка.

Внешняя коммуникация

Коммуникация в соцсетях приятная во всех отношениях, хотя и не очень активная. В Facebook The Waay всего 300 подписчиков, в других соцсетях — еще меньше. Бренд строит доверительную персонализированную коммуникацию с аудиторией, используя несколько форматов:

• Короткая видеопрезентация — фаундер простыми словами рассказывает о сути бизнеса и ценностях для клиентов.
• Кейсы — в случае The Waay реальные примеры, как lifestyle-платформа может строить коммуникацию с клиентом.
• Полезные и актуальные вебинары для клиентов — с кейсами, статистикой, анализом трендов.

The Waay — яркий пример, когда исследования и аналитика стали основой для востребованного диджитал-продукта, а личное участие фаундера в продвижении дает огромный импульс для развития компании. Кочетов лично участвует в огромном количестве конференций и митапов, в образовательных программах ВШЭ, дает интервью и сотрудничает с медиа. В 2019 стал первым россиянином, который поучаствовал в Financial Times Tech Talk.

​Финтех-стартап Zerion с основателями из России и Украины привлек $8,2 млн. Платформа обеспечивает единую точку доступа ко всему рынку децентрализованных финансов (DeFi).

Zerion основали Евгений Юртаев и Алексей Башлыков из Москвы и одессит Вадим Колеошкин. Сервис обещает широкие возможности поиска и оценки DeFi-инструментов, торговлю «по лучшим ценам» без комиссии и удобную аналитику всех активов, даже если они находятся в разных кошельках.

Как работает платформа

Отличие Zerion от традиционных финансовых сервисов в том, что пользователи не делегируют контроль над деньгами платформе.

После регистрации нужно привязать существующий криптокошелек или открыть новый, и после — покупать криптовалюту и стейблкоины. Можно обменивать разные валюты через Ethereum-платформу Uniswap, делать депозиты и брать кредиты.

Для пользователей сервис бесплатный. Возможная модель монетизации — платежи за использование API.

Результаты проекта

За пять лет существования Zerion привлек более 200 тыс. пользователей из 150 стран мира. За последние полгода они совершили операций на сумму более $600 млн. Каждый день приложение обрабатывает транзакции на сумму $5 млн при среднем размере сделки в $1000.

В России наконец-то появился стандарт открытых банковских интерфейсов, благодаря которому финансовые компании смогут обмениваться данными в защищенной среде и эффективнее развивать партнерские интеграции. Документ разработан ЦБ совместно с «Ассоциацией ФинТех», два банка уже открыли свои API — «Точка» и ПСБ.

Что в стандарте ЦБ

Документ содержит требования к обмену данными о месторасположении банкоматов и отделений, графике работы, курсах валют и другим сведениям, а также к формату предоставления этой информации. Пока стандарт носит рекомендательный характер.

Чтобы начать использовать открытые API, банку нужно разработать свои программные интерфейсы согласно стандартам ЦБ и проверку. На сертификационном стенде «Ассоциации ФинТех» — тестовая среда для всех желающих, защищенная область для участников АФТ и область технических тестов на соответствие стандартам ЦБ.

Все, кто прошел проверку и подписал соглашение, могут работать друг с другом напрямую — без отдельных договоров и донастройки систем. Сам оператор (на период пилотных проектов это АФТ) не участвует в обмене данными.

Что на практике

Все требования для начала использования открытых API пока выполнили только два банка — Точка и ПСБ, другие пока в процессе разработки. Первым в новой защищенной среде реализован сервис, упрощающий кредитование благодаря онлайн-передаче выписки по счетам в другом банке.

Зачем это людям и бизнесу

Благодаря открытым API у частных лиц и предпринимателей появится единая точка доступа к своим деньгам и разным финансовым сервисам. В первую очередь, речь о платежах, заявках на банковские продукты, кредитовании и обмене документами.

Финансовые компании смогут создавать суперприложения для централизованного управления личными и корпоративными финансами клиентов. У ЦБ появляются механизмы для открытия доминирующих экосистем.

​Кажется, «Сбер» хочет стать русским Apple, а Герман Греф наконец нашел идеального собеседника про экосистемы — они согласны практически во всем. Это Стив Возняк, особый гость Sber Cyber Polygon 2021. Два визионера обсудили развитие экосистем, технологии и искусственный интеллект, а мы выбрали главное.

Экосистемный подход помогает выиграть конкуренцию

Следование принципам экосистемности помогло Apple выиграть конкурентную гонку с Microsoft и IBM — компания занималась и занимается разработкой и аппаратного, и программного обеспечения.

Целостная система сервисов, которая интуитивно понятна, — большое преимущество. Смартфоны, умные часы, беспроводные наушники и колонки, Siri — все элементы взаимосвязаны, но развиваются по-своему, часто под руководством разных команд. Если они работают по-разному, это может быть проблемой для пользователей. Важно равномерно улучшать клиентский опыт во всех частях экосистемы.

Развивать экосистемы через покупки — нормально

Банкам важно следить за трендами и вовремя на них реагировать. У мелких игроков с прорывными технологиями и большими амбициями не всегда есть свой путь — обычно их покупают крупные компании. И это нормально. Например, Apple не разрабатывала Siri, а просто вовремя увидела потенциал и купила ее.

Чтобы быть успешным бизнесом, нужно создавать продукты, которые гарантируют лучший клиентский опыт.

У «Сбера» больше 110 млн клиентов в России. Это гораздо меньше, чем в AppStore — больше миллиарда активных айфонов на начало года. Количество данных в IT-системах огромно, и защита этих данных — самый большой приоритет для Apple. В отличие от Facebook и Google, компания не перепродает информацию о клиентах, а предлагает продукт для их хранения: полная конфиденциальность в облаке всего за $2.

Чтобы стать лидером, нужно видеть и решать проблемы людей. Apple упростила хранение паролей с помощью Touch ID, оплату — с Apple Pay. К этим стандартам сейчас подтягивается весь рынок — потому что это на самом деле делает жизнь лучше.

Искусственный интеллект — не панацея

Это самая влиятельная технология в истории человечества и может кардинально изменить наш образ жизни и привычки. Но это никакой не интеллект. Просто инновационная компьютерная технология.

Технологии всегда быстрее — компьютер может быстро перебрать миллиард разных вариантов, а человек нет. Но искусственный интеллект можно обучить ограниченному количеству навыков. Сильная сторона человека — способность справляться с нестандартными ситуациями.

К 2025 году мобильные кошельки будет использовать половина населения Земли — это около четырех млрд человек (аналитика Boku). На первый взгляд, звучит не очень правдоподобно, но если вдуматься — вполне реально. Аудитория Alipay уже достигла 870 млн, WeChat — 800 млн, Paytm — 450 млн, Apple Pay — 383 млн, и это только некоторые из крупных кошельков.

Где будут развиваться цифровые кошельки

• Безусловный лидер — Юго-Восточная Азия. Здесь проникновение мобильных кошельков растет в среднем на 25% каждый год и увеличится на 311% за следующие пять лет.

• На втором месте — Латинская Америка, Африка и Ближний Восток, где проникновение увеличится на 150% к 2025 году. Здесь цифровые кошельки дают доступ к финансовым услугам малообеспеченным людям и стимулируют развитие электронной коммерции.

• В Западной Европе и Северной Америке проникновение электронных кошельков растет медленно. Прогноз — всего +50-65% к 2025 году: три четверти европейцев будут использовать цифровые кошельки.

«Сбер» оперативно отчитался о внедрении «Госуслуг» в свое приложение и умные устройства. Вряд ли Минцифры имел в виду что-то похожее, но получилось очень технологично: через интеграцию виртуальных ассистентов. Если сказать «Салют, запусти госуслуги», появится робот «Госуслуг» Макс.

Пока набор совместных возможностей небольшой: можно узнать об оформлении российского и загранпаспорта, подать заявление в загс о регистрации или расторжении брака. В ресторане можно попросить ассистента показать QR-код. Актуально.

Скоро обещают интегрировать «Салют» с сервисами других ведомств и компаний.

​Банки включились в борьбу за госвыплаты для семей с детьми. Практически одновременно «Сбер» и «Альфа» предложили надбавку от себя всем, кто укажет в заявлении реквизиты их карт. ВТБ тоже попытался, но на фоне более щедрых конкурентов заметно проигрывает.

«Сбер» красивым жестом привлекает капитал и мотивирует клиентов тратить в экосистеме. К выплатам в размере 10 тыс. рублей Греф добавил еще 2 тыс., но бонусами. Их можно потратить в «СберМаркете» и «СберМегаМаркете».

Убивают сразу несколько зайцев: полученные от правительства деньги семьи потратят с карт «Сбера» — банк заработает на транзакционной активности. Бонусные рубли выглядят очень щедро, но по факту останутся внутри экосистемы — банк ничего не теряет.

Плюсом дают годовую страховку от несчастных случаев на каждого ребенка и 3 месяца подписки «СберПрайм» за 1 рубль — продвигают новые продукты экосистемы. Далеко не все отключат подписку, когда закончится пробный период, а подключили бы ее по доброй воле — большой вопрос.

«Альфа» немного продешевила — всего 1000 рублей, но зато настоящими деньгами, плюс бесплатная страховка на случай осложнений от коронавируса. Очевидно, банк сделал ставку не столько на существующих клиентов, сколько на привлечение новых. На странице акции — яркий акцент на то, что оформить карту можно всего за 40 секунд и получить дополнительно 1000 настоящих рублей, которыми распорядиться на свое усмотрение.

ВТБ предлагает 1000 бонусов, которые можно получить при условии выплат на карту на карту МИР. Товары и услуги можно выбрать в каталоге программы лояльности «Мультибонус». Тоже есть предложение оформить карту, но никакой информации о том, сколько времени это займет и можно ли успеть до подачи заявления. Дополнительно предлагают бесплатное онкострахование детей.

​#ФинтехУспех: Pleo — восьмой единорог Дании, получивший рекордные деньги на развитие умных карт для малого и среднего бизнеса.

Идея бизнеса

Фаундеры Pleo — Джеппе Риндом и Никколо Перр — много лет работали в финтехе. Оба были одними из первых сотрудников Tradeshift, на примере которого увидели, сколько проблем испытывает малый и средний бизнес при учете расходов с корпоративных карт.

Идея Pleo заключалась в том, чтобы создать единый и простой процесс, который даст возможность сотрудникам тратить деньги от имени компании, а бизнесу — учитывать и контролировать эти расходы. Не нужно собирать квитанции и вручную вводить данные в бухгалтерскую систему. Все карты, выпущенные для сотрудников, интегрированы в единую систему управления с автоучетом.

Все технологии разработаны с нуля внутри компании. Это дает стартапу возможность быстро масштабироваться и полностью контролировать весь процесс выпуска и обслуживания карт. Созданную инфраструктуру Pleo будет использовать только для развития собственного бизнеса и не планирует предлагать платежи как услугу сторонним компаниям.

Ценность для сотрудников и бизнеса

Вертикально интегрированная платформа Pleo включает в себя платежные карты, ПО для управления расходами и интегрированные сервисы выплат — благодаря чему минимизирует количество ошибок и избавляет от рутины при учете расходов.

Pleo выпускает физические и виртуальные платежные карты MasterCard — их можно добавить в Apple Wallet и использовать для оплаты товаров и услуг. Все покупки автоматически классифицируются в соответствии с заданной внутрикорпоративной системой учета. Чеки можно подгружать в электронном виде или просто фотографировать.

Кроме этого, в систему учета расходов можно добавить личные банковские реквизиты сотрудников. Это поможет упростить возмещение денег, когда он оплачивает что-то для компании с личной карты или наоборот — оплатил с корпоративной что-то лишнее.

И бизнес, и сам сотрудник могут удобно контролировать все расходы в приложении. Отчеты генерируются автоматически, а мощная аналитика позволяет легко отследить, как был потрачен каждый цент.

Есть несколько тарифных планов, стоимость обслуживания зависит от количества подключенных пользователей. Базовый тариф включает в себя карты и их обслуживание для пяти сотрудников. На более дорогих есть дополнительные опции — например, индивидуальные лимиты.

Но зарабатывает компания преимущественно на интерчейндже. Около 70% доходов — комиссии, которые взимаются с банковского счета продавца каждый раз, когда покупатель использует карту Pleo.

Успех, основанный на доверии

У Pleo 17 тыс. корпоративных клиентов, в каждой компании работает около тысячи сотрудников. Постепенно появляются более крупные клиенты с численностью 5 тыс. сотрудников. Цель к 2025 году — 1 млн пользователей. Если ее удастся достичь, Pleo станет крайне прибыльным бизнесом — рынок корпоративных расходов в Европе оценивается в €80 млрд.

Пока бизнес Pleo сосредоточен в шести странах — Дания, Швеция, Германия, Испания, Великобритания и Ирландия, где у компании 330 сотрудников. Велика вероятность экспансии на другой континент, например в США, но никаких решений на этот счет еще нет.

В новом раунде инвестиций Pleo получил $150 млн, хотя планировал $100 млн. Это рекордная сумма для стартапа из Дании. Теперь оценка Pleo — $1,7 млрд. Привлеченные инвестиции пойдут на развитие бизнеса в Великобритании и привлечение клиентов.

За все время существования стартап получил $228 млн от внешних инвесторов. Пока бизнес не приносит прибыли, но совсем скоро начнет. Компания быстро растет и стремится к регулярному доходу $100 млн долларов в год.

В продвижении Pleo делает большой акцент на доверии: «Дайте сотрудникам корпоративную карту для самостоятельных платежей, и вы увидите, как возрастет их эффективность и продуктивность. Это особый уровень доверия, который вдохновляет на успех».

Спрос на трансграничные переводы из России подскочил на фоне новостей о дополнительных комиссиях. За четыре месяца этого года из страны ушло $2,3 млрд — на 35% больше, чем в 2020, и почти столько же, сколько в 2019 (данные ЦБ). Это могли быть дополнительные 1,4-1,7 млрд рублей для госбюджета.

Через системы денежных переводов «Золотая Корона», Blizko, Contact, Western Union, «Юнистрим» и «Почту России» проходят далеко не все деньги. Значительная доля — через банковские счета. В онлайн-каналах средний чек меньше, но количество транзакций больше.

Сколько и куда ушло из России

Существенно вырос объем переводов в СНГ: $1,9 млрд в этом году против $1,6 млрд в прошлом и $1,4 млрд в 2019. Основная доля ушла в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и Армению. В дальнее зарубежье ­отправили $400 млн — преимущественно в Турцию, Грузию, Китай и Чехию.

Средняя сумма переводов пока не увеличивается — $230–250 против $400–450 в докризисное время.

Сколько и откуда пришло

За первые четыре месяца этого года в Россию поступил $1 млрд против прошлогодних $900 млн и $1,1 млрд в январе–апреле 2019. Основная часть денег пришла из Казахстана, Великобритании, США и Киргизии.

Пока не заметно, чтобы проблема оттока капитала, о которой так много говорят, как-то решалась.

Банки наконец-то решили выступить едиными фронтом против телефонных мошенников. Единая система учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ) будет отслеживать маршрут звонков и сможет найти недобросовестных операторов, которые обслуживают злоумышленников. Инициатор — «Тинькофф».

Как будут развиваться события

• На базе АБР создадут межведомственную группу по борьбе с мошенничеством. В нее должны войти крупнейшие банки, операторы и ЦБ. Самый важный элемент во всей системе — именно регулятор, который при желании сможет обязать всех участников рынка принять участие в инициативе и выделить деньги на развитие СУАТМ.

• Примерно месяц потребуется на пилот — пока он запланирован на конец этого или начало следующего года. Инфраструктура у сотовых операторов уже есть.

• Если пилот будет успешным, АБР предложит соответствующим ведомствам изменить законодательство — обязать операторов проверять их абонентов на предмет использования инфраструктуры для обмана. Тогда система будет действовать не только в формате информирования.

Публично инициативу поддержали банки «Зенит» УБРиР, ВТБ, РНКБ. Лидер по количеству клиентов и владелец самой популярной «службы безопасности» — «Сбер» — не высказался.

Попутно оказалось, что при Минцифры уже действует рабочая группа с похожими целями. Удивительно, что о ее работе совсем ничего не слышно, а результатов нет: пока количество звонков от мошенников и похищенных денег только растет.

​Россия — самый многообещающий рынок мобильных платежей в Европе, и он будет стремительно расти в ближайшие пять лет. К 2025 году сумма мобильных платежей увеличится почти в 6 раз до $75,4 млрд, а уровень проникновения кошельков — до 78,5% (прогноз Boku).

Рынок мобильных платежей в России формируется зрелыми и очень крупными игроками. Три из них — WebMoney, YooMoney и QIWI занимают 90% рынка. Самый молодой — QIWI, основанный в 2007 году. WebMoney и PayPal существуют с 1998 года, YooMoney с 2002.

На каждого россиянина приходится в среднем 2,4 мобильных кошелька. Примерно столько же в Бразилии. 68% респондентов используют кошельки более двух лет: рынок довольно зрелый. Мобильные кошельки используются практически равномерно для разных ежедневных операций с личными финансами.

Самые популярные — совершение покупок, пополнение мобильного телефона, P2P-переводы и оплата счетов. 92% платежей через мобильные кошельки совершается в интернет-магазинах. Особенность России — большое количество людей, которые используют мобильные кошельки для входящих переводов.

Самые популярные альтернативные способы оплаты в России — наличные и дебетовые карты. Чтобы использовать мобильные кошельки чаще, людям не хватает уверенности в том, что платеж пройдет без проблем. И принимают этот метод оплаты далеко не везде.

У нефинансовых компаний, которые хотят лучше контролировать денежные потоки, получать больше данных о клиентах и лучше удерживать их в своих сервисах, есть альтернатива покупке банка. Это встроенные финансы, которые могут стать частью любого бизнеса за счет подключения к банковским API.

В отличие от России, за рубежом такие сервисы активно развиваются и могут быть ориентиром для поиска лучших практик. Один из них, не такой очевидный как Stripe или Plaid, — лондонский стартап Weavr, который позволяет бизнесу встраивать банковские операции и платежи в мобильные приложения или платформы SaaS.

Weavr предлагает набор API-интерфейсов, которые упрощают интеграцию с банковскими продуктами. Можно открывать счета, выпускать пластиковые и виртуальные карты MasterCard и полноценно управлять деньгами.

На начальном этапе финансирования стартап получил £7 млн, а за два года существования привлек клиентов из разных индустрий. Речь не только об электронной коммерции, но и о здравоохранении, образовании и недвижимости.