На рынке private banking совсем скоро развернется очень интересная гонка — новичок «Тинькофф» против старожилов, которые уже много лет развивают сервисы для состоятельных клиентов и вряд ли просто так отдадут свою аудиторию. Первым выступил маркетинг «Сбера»: КПМГ опубликовал огромное интервью Евгении Тюриковой, руководителя Sber Private Banking. «Финтехно» выбрал самое интересное.
Про показатели эффективности
За пять лет бизнес вырос в пять раз, количество клиентов существенно увеличилось. Начинали с маржи 0,2% в целом по выручке, сейчас — примерно 0,7%. Мировой бенчмарк — 0,9%.
За прошедший год выручка Sber Private Banking выросла на 40%, количество клиентов — на 20%. Идет переток капитала из нефинансовых активов в финансовые, многие клиенты возвращаются в российские банки из зарубежных, заметно выросло качество сервиса самого «Сбера».
Про команду
Людей Тюрикова отбирает сама: они должны понимать, что клиенту нельзя отказывать, нужно держать слово. Программа обучения — совместная со Швейцарской ассоциацией wealth-менеджмента. Сотрудники получают международную сертификацию и потом могут работать в зарубежных банках.
Текучка всего 5%. Работают в private в основном женщины: они по природе более эмпатичные и спокойные.
Про УТП
«Мы не говорим клиенту нет, если мы действительно можем это сделать», — по опыту Тюриковой, это очень ценится на рынке, помогает самому «Сберу» отработать слабые стороны и оценить конкурентную среду. На любой запрос есть решение — вплоть до организации частного самолета.
Про технологии
Диджитал — для бедных. Люксовый сегмент — это роскошь живых консультаций и общения, а цифровые обезличенные сервисы уходят в розничный сегмент.
В private banking цифровизация — это исключительно про бэк-офис. Cost to income «Сбера» — 29% по сравнению с 71% и 74% в Швейцарии и Латинской Америке. Клиентский NPS — 84, это выше индустрии.
Про тренды в инвестировании
Портфели клиентов за последние два года перевернулись: было порядка 63% облигаций, сейчас — 39%. Было порядка 20% акций, стало больше 40%. Эти развороты — попытка взрослых, умных, состоятельных людей поучаствовать в новой революции.
Адекватная доходность в целом на рынке — 5–7% в долларе.
Российского инвестора сегмента private banking отличает возраст — ему всего 54 года. В Швейцарии — 70 лет, в Америке — меньше 50.
Про показатели эффективности
За пять лет бизнес вырос в пять раз, количество клиентов существенно увеличилось. Начинали с маржи 0,2% в целом по выручке, сейчас — примерно 0,7%. Мировой бенчмарк — 0,9%.
За прошедший год выручка Sber Private Banking выросла на 40%, количество клиентов — на 20%. Идет переток капитала из нефинансовых активов в финансовые, многие клиенты возвращаются в российские банки из зарубежных, заметно выросло качество сервиса самого «Сбера».
Про команду
Людей Тюрикова отбирает сама: они должны понимать, что клиенту нельзя отказывать, нужно держать слово. Программа обучения — совместная со Швейцарской ассоциацией wealth-менеджмента. Сотрудники получают международную сертификацию и потом могут работать в зарубежных банках.
Текучка всего 5%. Работают в private в основном женщины: они по природе более эмпатичные и спокойные.
Про УТП
«Мы не говорим клиенту нет, если мы действительно можем это сделать», — по опыту Тюриковой, это очень ценится на рынке, помогает самому «Сберу» отработать слабые стороны и оценить конкурентную среду. На любой запрос есть решение — вплоть до организации частного самолета.
Про технологии
Диджитал — для бедных. Люксовый сегмент — это роскошь живых консультаций и общения, а цифровые обезличенные сервисы уходят в розничный сегмент.
В private banking цифровизация — это исключительно про бэк-офис. Cost to income «Сбера» — 29% по сравнению с 71% и 74% в Швейцарии и Латинской Америке. Клиентский NPS — 84, это выше индустрии.
Про тренды в инвестировании
Портфели клиентов за последние два года перевернулись: было порядка 63% облигаций, сейчас — 39%. Было порядка 20% акций, стало больше 40%. Эти развороты — попытка взрослых, умных, состоятельных людей поучаствовать в новой революции.
Адекватная доходность в целом на рынке — 5–7% в долларе.
Российского инвестора сегмента private banking отличает возраст — ему всего 54 года. В Швейцарии — 70 лет, в Америке — меньше 50.
Для конкуренции в красном океане хороши все средства. Если уже не получается ценой, маркетингом или характеристиками продукта — на помощь приходят инновации. Полезные или нет — вопрос вторичный. Главное — чтобы «самые», «первые» и «уникальные».
Рынок облачных касс в России очевидно пресыщен: десятки компаний, плюс-минус похожие предложения. И тут «Атол» создает самую маленькую в мире облачную кассу чуть больше коробка спичек. Это в два-три раза меньше, чем стандартное устройство.
Звучит красиво и как-то сразу позиционирует компанию как технологического лидера. Еще и в лучших традициях импортозамещения: разработка полностью российская, только процессор голландский.
Но клиенты, кажется, не заметят изменений. В публичной коммуникации о мотивах разработки такой маленькой кассы «Атол» делает упор на экономию электроэнергии и места в дата-центрах. Бурный рост рынка онлайн-касс увеличивает затраты на поддержку ИТ-инфраструктуры, и их нужно как-то сокращать.
Но это преимущество в основном для самой компании — ведь она хранит облачные кассы, а не клиент. Исключение — крупные игроки рынка электронной коммерции, которые сами хранят устройства в большом количестве и могут быть заинтересованы в компактности.
Потенциально, для клиентов «Атола» могут быть ценны память и производительность новой кассы, соответствие настоящим и будущим требованиям налоговой, адаптация решения под меняющиеся бизнес-процессы. Но про это в релизах конкретики нет.
Рынок облачных касс в России очевидно пресыщен: десятки компаний, плюс-минус похожие предложения. И тут «Атол» создает самую маленькую в мире облачную кассу чуть больше коробка спичек. Это в два-три раза меньше, чем стандартное устройство.
Звучит красиво и как-то сразу позиционирует компанию как технологического лидера. Еще и в лучших традициях импортозамещения: разработка полностью российская, только процессор голландский.
Но клиенты, кажется, не заметят изменений. В публичной коммуникации о мотивах разработки такой маленькой кассы «Атол» делает упор на экономию электроэнергии и места в дата-центрах. Бурный рост рынка онлайн-касс увеличивает затраты на поддержку ИТ-инфраструктуры, и их нужно как-то сокращать.
Но это преимущество в основном для самой компании — ведь она хранит облачные кассы, а не клиент. Исключение — крупные игроки рынка электронной коммерции, которые сами хранят устройства в большом количестве и могут быть заинтересованы в компактности.
Потенциально, для клиентов «Атола» могут быть ценны память и производительность новой кассы, соответствие настоящим и будущим требованиям налоговой, адаптация решения под меняющиеся бизнес-процессы. Но про это в релизах конкретики нет.
За первые полгода 2021 «Сбер» хорошо заработал на ипотеке и увеличил розничный портфель на 2,5%. Результаты нефинансового бизнеса пока скрываются.
В релизе про финансовые результаты либо хорошо, либо ничего. Много позитивных метрик: выдали больше кредитов частным и корпоративным клиентам и неплохо на этом заработали. На 11,7% увеличили чистый процентный доход, на 19,1% — комиссионный. Выросла рентабельность капитала и активов. Прибыль до уплаты налога увеличилась почти в 2 раза, чистая тоже — до 594,8 млрд рублей.
Про долю нефинансовых активов и в целом про результаты нефинансового бизнеса никаких цифр нет. Даже упоминания, что такое есть в структуре банка.
В релизе про финансовые результаты либо хорошо, либо ничего. Много позитивных метрик: выдали больше кредитов частным и корпоративным клиентам и неплохо на этом заработали. На 11,7% увеличили чистый процентный доход, на 19,1% — комиссионный. Выросла рентабельность капитала и активов. Прибыль до уплаты налога увеличилась почти в 2 раза, чистая тоже — до 594,8 млрд рублей.
Про долю нефинансовых активов и в целом про результаты нефинансового бизнеса никаких цифр нет. Даже упоминания, что такое есть в структуре банка.
История финтеха из Эстонии Wise (ex. Transferwise) дошла до апогея. Всего год назад сервис дешевых трансграничных переводов оценивался в $5 млрд. За последний год капитализация удвоилась, а после прямого листинга на Лондонской бирже сооснователи Wise Кристо Каарман и Таавет Хинрикус стали первыми миллиардерами в списке Forbes из Эстонии.
На успешном листинге заработали не только сооснователи, которым в совокупности принадлежит 30% компании, но и внешние инвесторы. Самый заметный — владелец 10,2% акций Wise, Valar Ventures Питера Тиля, основателя PayPal.
Любопытно, что рост в два раза произошел без каких-то заметных инноваций или изменений бизнес модели. Просто вырос весь финтех-рынок, а вместе с ним и Wise. По данным самой компании, сейчас она обрабатывает платежи на сумму $7 млрд каждый месяц для 10 млн клиентов и экономит для них около $1,5 млрд в год на банковских комиссиях.
Ближайшие конкуренты Wise — старожилы рынка денежных переводов Western Union и MoneyGram, а также челленджеры: Revolut Николая Сторонского и WorldRemit. В отличие от многих технологических компаний, поддерживаемых венчурным капиталом, Wise уже долгие годы прибыльна. За последний год она удвоила прибыль до $42,7 млн и увеличила выручку на 39% до $582 млн.
На успешном листинге заработали не только сооснователи, которым в совокупности принадлежит 30% компании, но и внешние инвесторы. Самый заметный — владелец 10,2% акций Wise, Valar Ventures Питера Тиля, основателя PayPal.
Любопытно, что рост в два раза произошел без каких-то заметных инноваций или изменений бизнес модели. Просто вырос весь финтех-рынок, а вместе с ним и Wise. По данным самой компании, сейчас она обрабатывает платежи на сумму $7 млрд каждый месяц для 10 млн клиентов и экономит для них около $1,5 млрд в год на банковских комиссиях.
Ближайшие конкуренты Wise — старожилы рынка денежных переводов Western Union и MoneyGram, а также челленджеры: Revolut Николая Сторонского и WorldRemit. В отличие от многих технологических компаний, поддерживаемых венчурным капиталом, Wise уже долгие годы прибыльна. За последний год она удвоила прибыль до $42,7 млн и увеличила выручку на 39% до $582 млн.
Оказалось, что требование ФНС декларировать цифровую валюту — это цветочки. Ягодки — это возможность отобрать криптовалюту у владельца и попутно посадить его в тюрьму.
Что случилось
Генпрокурор Игорь Краснов назвал серьезным вызовом криминальное использование цифровых активов в стране и сообщил об изменениях уголовного и уголовно-процессуального законодательства, которые позволят «применять ограничительные меры и конфискацию в отношении виртуальных активов».
Кто конкретно будет работать над поправками к закону о цифровых финансовых активах, пока неизвестно. Сроки тоже.
Сам механизм конфискации МВД совместно с Генпрокуратурой и другими госструктурами разрабатывает уже два года. Дедлайн — 31 декабря.
Не только финансовая ответственность
Ранее Минфин предлагать лишать свободы на срок до трех лет за нарушение правил обращения криптовалют. Кроме этого, владельцам криптовалют могут грозить штрафы до 2 млн рублей и принудительные работы на срок до пяти лет.
Все идет к тому, что даже иметь криптовалюту будет опасно. Для тех, кому нужны инновации в платежах, будет легальный цифровой рубль.
Что случилось
Генпрокурор Игорь Краснов назвал серьезным вызовом криминальное использование цифровых активов в стране и сообщил об изменениях уголовного и уголовно-процессуального законодательства, которые позволят «применять ограничительные меры и конфискацию в отношении виртуальных активов».
Кто конкретно будет работать над поправками к закону о цифровых финансовых активах, пока неизвестно. Сроки тоже.
Сам механизм конфискации МВД совместно с Генпрокуратурой и другими госструктурами разрабатывает уже два года. Дедлайн — 31 декабря.
Не только финансовая ответственность
Ранее Минфин предлагать лишать свободы на срок до трех лет за нарушение правил обращения криптовалют. Кроме этого, владельцам криптовалют могут грозить штрафы до 2 млн рублей и принудительные работы на срок до пяти лет.
Все идет к тому, что даже иметь криптовалюту будет опасно. Для тех, кому нужны инновации в платежах, будет легальный цифровой рубль.
Visa обозначила точку отсчета для объема платежей в криптовалютах. За первое полугодие 2021 по крипто-картам Visa было потрачено более $1 млрд. Объем стейблкоинов в обращении достиг $100 млрд, и сотни миллиардов обмениваются каждый месяц на публичных блокчейнах.
Это уже довольно много, учитывая, что платежные методы находятся на начальном этапе развития. Но Visa всерьез настроена создать экосистему для удобного и нативного использования криптовалют наравне с обычными деньгами.
Платежная система совсем недавно интегрировала платежи в криптовалютах и уже сотрудничает с 50 компаниями, которые обеспечивают конвертацию и прием криптовалют в общей сложности в 70 млн торговых точек по всему миру.
Среди криптографических компаний, использующих опыт и инфраструктуру Visa, — FTX, Coinbase, Cryptocom и CoinZoom. И речь уже не только о платежах в криптовалюте, но и о кредитовании и прямых депозитах.
Это уже довольно много, учитывая, что платежные методы находятся на начальном этапе развития. Но Visa всерьез настроена создать экосистему для удобного и нативного использования криптовалют наравне с обычными деньгами.
Платежная система совсем недавно интегрировала платежи в криптовалютах и уже сотрудничает с 50 компаниями, которые обеспечивают конвертацию и прием криптовалют в общей сложности в 70 млн торговых точек по всему миру.
Среди криптографических компаний, использующих опыт и инфраструктуру Visa, — FTX, Coinbase, Cryptocom и CoinZoom. И речь уже не только о платежах в криптовалюте, но и о кредитовании и прямых депозитах.
Сразу две новинки на рынке банковских устройств самообслуживания. «Сбер» сделал упор на утилизацию карт, а «Райффайзенбанк» — на получение. И если мотив первого — скорее про модную ESG-повестку и экологичность, то со вторым интереснее. Здесь речь про деньги и бизнес.
Что случилось
«Райффайзенбанк» придумал картоматы для выдачи перевыпущенных пластиковых карт без предварительного заказа. Если пилот окажется успешным, в устройства добавят выдачу кэшбек-карт и восстановление потерянных с действующим сроком.
Кстати, пилотируются устройства в Новосибирске. Почему-то стало модно запускать тестовые сервисы и интеграции в регионах — «Шоколадница» в «Сбере» тоже в Воронеже открылась, а не в Москве.
Всем клиентам, у кого срок действия карты истекает в августе и сентябре 2021 года, в мобильном банке придет уведомление с уникальным кодом для получения. Перевыпущенные карты будут неименные, активировать их можно на сайте, в приложении или через банкомат.
Зачем это бизнесу
Все больше банков активно закрывают отделения, все меньше требуется физическое присутствие клиента. Большинство операций переходят в цифровые каналы, сами продукты становятся виртуальными. Но технологически большинство торговых точек, людей и банков пока не готовы перейти на диджитал-онли продукты, да и лимиты по ним обычно заметно ниже.
Потребность в физическом пластике точно сохранится еще какое-то время, и его нужно как-то передавать. Кроме отделений есть доставка, но это удобно не всем и не всегда: часто проще куда-то подойти в любое удобное время. И для такого сценария картомат — идеальное решение. Его можно поставить где угодно и стоимость обслуживания не сопоставима с офисом. Отдельный вопрос — безопасность.
Что случилось
«Райффайзенбанк» придумал картоматы для выдачи перевыпущенных пластиковых карт без предварительного заказа. Если пилот окажется успешным, в устройства добавят выдачу кэшбек-карт и восстановление потерянных с действующим сроком.
Кстати, пилотируются устройства в Новосибирске. Почему-то стало модно запускать тестовые сервисы и интеграции в регионах — «Шоколадница» в «Сбере» тоже в Воронеже открылась, а не в Москве.
Всем клиентам, у кого срок действия карты истекает в августе и сентябре 2021 года, в мобильном банке придет уведомление с уникальным кодом для получения. Перевыпущенные карты будут неименные, активировать их можно на сайте, в приложении или через банкомат.
Зачем это бизнесу
Все больше банков активно закрывают отделения, все меньше требуется физическое присутствие клиента. Большинство операций переходят в цифровые каналы, сами продукты становятся виртуальными. Но технологически большинство торговых точек, людей и банков пока не готовы перейти на диджитал-онли продукты, да и лимиты по ним обычно заметно ниже.
Потребность в физическом пластике точно сохранится еще какое-то время, и его нужно как-то передавать. Кроме отделений есть доставка, но это удобно не всем и не всегда: часто проще куда-то подойти в любое удобное время. И для такого сценария картомат — идеальное решение. Его можно поставить где угодно и стоимость обслуживания не сопоставима с офисом. Отдельный вопрос — безопасность.
#РосФинтех: The Waay. Lifestyle-помощник для банков, который разбирается в людях и помогает им в ежедневных делах.
Год рождения: 2016
Фаундер: Иван Кочетов
Суть бизнеса
The Waay помогает банкам продавать больше своих продуктов за счет персональных советов и рекомендаций. Решение лежит на стыке трех областей: машинного обучения, поведенческой психологии и глубинного анализа образа жизни человека. При формировании рекомендаций помощник учитывает даже текущий новостной фон и погоду за окном.
Сервис обрабатывает массивы данных о клиентах и строит коммуникацию на основе их психографического профиля — ценностей, образа жизни, типа личности. Помощник дает три типа советов: куда сходить, где «пошопиться» и советы по финансам. Он знает месторасположение всех ресторанов, музеев, магазинов, в курсе всех культурных событий в мире. Помогает экономить, вести определенный образ жизни, копить и идти к финансовым целям.
Зарабатывает компания 10–15% от дохода, который приносит клиентам. Структура бюджета складывается из трех компонентов: лицензий на софт, интеграции и поддержки проектов.
В команде The Waay меньше 20 человек. Ключевые персоны — CEO Иван Кочетов, который отвечает за продукты, и Виктор Шешеня — технический директор.
Итоги 2020
• Бизнес вырос почти в два раза.
• Lifestyle платформа используется в девяти российских банках.
• Запустили пилот семейной бухгалтерии Y5.
• Начали масштабировать опыт персонализации отношений банка с клиентами на аудиторию МСБ.
Продвижение
На старте бизнеса в России The Waay активно использовал акселерационные программы: Fintechlab и акселератор «Крок», с которым сейчас выходит на новые зарубежные рынки. Участвовал в самых разных конкурсах — нужны были площадки (и желательно как можно больше), где можно заявить о себе. Самое яркое достижения того времени — победа на конкурсе финтех-стартапов Finopolis 2017.
На глобальном рынке очень помогла Visa. В 2018 году платежная система назвала The Waay технологией номер один в области контекстуализации финансовых сервисов. В прошлом году компания удачно засветилась на FinovateAsia: продукт Digital Family Space стал победителем в номинации Best of Show.
В 2019 году The Waay начала работать с клиентами из Франции, Чехии, Испании, Великобритании, Турции, Армении, Грузии, Казахстана, Белоруссии. Сейчас создает сервис семейных финансов для премиум-клинтов крупного американского банка.
Внешняя коммуникация
Коммуникация в соцсетях приятная во всех отношениях, хотя и не очень активная. В Facebook The Waay всего 300 подписчиков, в других соцсетях — еще меньше. Бренд строит доверительную персонализированную коммуникацию с аудиторией, используя несколько форматов:
• Короткая видеопрезентация — фаундер простыми словами рассказывает о сути бизнеса и ценностях для клиентов.
• Кейсы — в случае The Waay реальные примеры, как lifestyle-платформа может строить коммуникацию с клиентом.
• Полезные и актуальные вебинары для клиентов — с кейсами, статистикой, анализом трендов.
The Waay — яркий пример, когда исследования и аналитика стали основой для востребованного диджитал-продукта, а личное участие фаундера в продвижении дает огромный импульс для развития компании. Кочетов лично участвует в огромном количестве конференций и митапов, в образовательных программах ВШЭ, дает интервью и сотрудничает с медиа. В 2019 стал первым россиянином, который поучаствовал в Financial Times Tech Talk.
Год рождения: 2016
Фаундер: Иван Кочетов
Суть бизнеса
The Waay помогает банкам продавать больше своих продуктов за счет персональных советов и рекомендаций. Решение лежит на стыке трех областей: машинного обучения, поведенческой психологии и глубинного анализа образа жизни человека. При формировании рекомендаций помощник учитывает даже текущий новостной фон и погоду за окном.
Сервис обрабатывает массивы данных о клиентах и строит коммуникацию на основе их психографического профиля — ценностей, образа жизни, типа личности. Помощник дает три типа советов: куда сходить, где «пошопиться» и советы по финансам. Он знает месторасположение всех ресторанов, музеев, магазинов, в курсе всех культурных событий в мире. Помогает экономить, вести определенный образ жизни, копить и идти к финансовым целям.
Зарабатывает компания 10–15% от дохода, который приносит клиентам. Структура бюджета складывается из трех компонентов: лицензий на софт, интеграции и поддержки проектов.
В команде The Waay меньше 20 человек. Ключевые персоны — CEO Иван Кочетов, который отвечает за продукты, и Виктор Шешеня — технический директор.
Итоги 2020
• Бизнес вырос почти в два раза.
• Lifestyle платформа используется в девяти российских банках.
• Запустили пилот семейной бухгалтерии Y5.
• Начали масштабировать опыт персонализации отношений банка с клиентами на аудиторию МСБ.
Продвижение
На старте бизнеса в России The Waay активно использовал акселерационные программы: Fintechlab и акселератор «Крок», с которым сейчас выходит на новые зарубежные рынки. Участвовал в самых разных конкурсах — нужны были площадки (и желательно как можно больше), где можно заявить о себе. Самое яркое достижения того времени — победа на конкурсе финтех-стартапов Finopolis 2017.
На глобальном рынке очень помогла Visa. В 2018 году платежная система назвала The Waay технологией номер один в области контекстуализации финансовых сервисов. В прошлом году компания удачно засветилась на FinovateAsia: продукт Digital Family Space стал победителем в номинации Best of Show.
В 2019 году The Waay начала работать с клиентами из Франции, Чехии, Испании, Великобритании, Турции, Армении, Грузии, Казахстана, Белоруссии. Сейчас создает сервис семейных финансов для премиум-клинтов крупного американского банка.
Внешняя коммуникация
Коммуникация в соцсетях приятная во всех отношениях, хотя и не очень активная. В Facebook The Waay всего 300 подписчиков, в других соцсетях — еще меньше. Бренд строит доверительную персонализированную коммуникацию с аудиторией, используя несколько форматов:
• Короткая видеопрезентация — фаундер простыми словами рассказывает о сути бизнеса и ценностях для клиентов.
• Кейсы — в случае The Waay реальные примеры, как lifestyle-платформа может строить коммуникацию с клиентом.
• Полезные и актуальные вебинары для клиентов — с кейсами, статистикой, анализом трендов.
The Waay — яркий пример, когда исследования и аналитика стали основой для востребованного диджитал-продукта, а личное участие фаундера в продвижении дает огромный импульс для развития компании. Кочетов лично участвует в огромном количестве конференций и митапов, в образовательных программах ВШЭ, дает интервью и сотрудничает с медиа. В 2019 стал первым россиянином, который поучаствовал в Financial Times Tech Talk.
Финтех-стартап Zerion с основателями из России и Украины привлек $8,2 млн. Платформа обеспечивает единую точку доступа ко всему рынку децентрализованных финансов (DeFi).
Zerion основали Евгений Юртаев и Алексей Башлыков из Москвы и одессит Вадим Колеошкин. Сервис обещает широкие возможности поиска и оценки DeFi-инструментов, торговлю «по лучшим ценам» без комиссии и удобную аналитику всех активов, даже если они находятся в разных кошельках.
Как работает платформа
Отличие Zerion от традиционных финансовых сервисов в том, что пользователи не делегируют контроль над деньгами платформе.
После регистрации нужно привязать существующий криптокошелек или открыть новый, и после — покупать криптовалюту и стейблкоины. Можно обменивать разные валюты через Ethereum-платформу Uniswap, делать депозиты и брать кредиты.
Для пользователей сервис бесплатный. Возможная модель монетизации — платежи за использование API.
Результаты проекта
За пять лет существования Zerion привлек более 200 тыс. пользователей из 150 стран мира. За последние полгода они совершили операций на сумму более $600 млн. Каждый день приложение обрабатывает транзакции на сумму $5 млн при среднем размере сделки в $1000.
Zerion основали Евгений Юртаев и Алексей Башлыков из Москвы и одессит Вадим Колеошкин. Сервис обещает широкие возможности поиска и оценки DeFi-инструментов, торговлю «по лучшим ценам» без комиссии и удобную аналитику всех активов, даже если они находятся в разных кошельках.
Как работает платформа
Отличие Zerion от традиционных финансовых сервисов в том, что пользователи не делегируют контроль над деньгами платформе.
После регистрации нужно привязать существующий криптокошелек или открыть новый, и после — покупать криптовалюту и стейблкоины. Можно обменивать разные валюты через Ethereum-платформу Uniswap, делать депозиты и брать кредиты.
Для пользователей сервис бесплатный. Возможная модель монетизации — платежи за использование API.
Результаты проекта
За пять лет существования Zerion привлек более 200 тыс. пользователей из 150 стран мира. За последние полгода они совершили операций на сумму более $600 млн. Каждый день приложение обрабатывает транзакции на сумму $5 млн при среднем размере сделки в $1000.
В России наконец-то появился стандарт открытых банковских интерфейсов, благодаря которому финансовые компании смогут обмениваться данными в защищенной среде и эффективнее развивать партнерские интеграции. Документ разработан ЦБ совместно с «Ассоциацией ФинТех», два банка уже открыли свои API — «Точка» и ПСБ.
Что в стандарте ЦБ
Документ содержит требования к обмену данными о месторасположении банкоматов и отделений, графике работы, курсах валют и другим сведениям, а также к формату предоставления этой информации. Пока стандарт носит рекомендательный характер.
Чтобы начать использовать открытые API, банку нужно разработать свои программные интерфейсы согласно стандартам ЦБ и проверку. На сертификационном стенде «Ассоциации ФинТех» — тестовая среда для всех желающих, защищенная область для участников АФТ и область технических тестов на соответствие стандартам ЦБ.
Все, кто прошел проверку и подписал соглашение, могут работать друг с другом напрямую — без отдельных договоров и донастройки систем. Сам оператор (на период пилотных проектов это АФТ) не участвует в обмене данными.
Что на практике
Все требования для начала использования открытых API пока выполнили только два банка — Точка и ПСБ, другие пока в процессе разработки. Первым в новой защищенной среде реализован сервис, упрощающий кредитование благодаря онлайн-передаче выписки по счетам в другом банке.
Зачем это людям и бизнесу
Благодаря открытым API у частных лиц и предпринимателей появится единая точка доступа к своим деньгам и разным финансовым сервисам. В первую очередь, речь о платежах, заявках на банковские продукты, кредитовании и обмене документами.
Финансовые компании смогут создавать суперприложения для централизованного управления личными и корпоративными финансами клиентов. У ЦБ появляются механизмы для открытия доминирующих экосистем.
Что в стандарте ЦБ
Документ содержит требования к обмену данными о месторасположении банкоматов и отделений, графике работы, курсах валют и другим сведениям, а также к формату предоставления этой информации. Пока стандарт носит рекомендательный характер.
Чтобы начать использовать открытые API, банку нужно разработать свои программные интерфейсы согласно стандартам ЦБ и проверку. На сертификационном стенде «Ассоциации ФинТех» — тестовая среда для всех желающих, защищенная область для участников АФТ и область технических тестов на соответствие стандартам ЦБ.
Все, кто прошел проверку и подписал соглашение, могут работать друг с другом напрямую — без отдельных договоров и донастройки систем. Сам оператор (на период пилотных проектов это АФТ) не участвует в обмене данными.
Что на практике
Все требования для начала использования открытых API пока выполнили только два банка — Точка и ПСБ, другие пока в процессе разработки. Первым в новой защищенной среде реализован сервис, упрощающий кредитование благодаря онлайн-передаче выписки по счетам в другом банке.
Зачем это людям и бизнесу
Благодаря открытым API у частных лиц и предпринимателей появится единая точка доступа к своим деньгам и разным финансовым сервисам. В первую очередь, речь о платежах, заявках на банковские продукты, кредитовании и обмене документами.
Финансовые компании смогут создавать суперприложения для централизованного управления личными и корпоративными финансами клиентов. У ЦБ появляются механизмы для открытия доминирующих экосистем.
Кажется, «Сбер» хочет стать русским Apple, а Герман Греф наконец нашел идеального собеседника про экосистемы — они согласны практически во всем. Это Стив Возняк, особый гость Sber Cyber Polygon 2021. Два визионера обсудили развитие экосистем, технологии и искусственный интеллект, а мы выбрали главное.
Экосистемный подход помогает выиграть конкуренцию
Следование принципам экосистемности помогло Apple выиграть конкурентную гонку с Microsoft и IBM — компания занималась и занимается разработкой и аппаратного, и программного обеспечения.
Целостная система сервисов, которая интуитивно понятна, — большое преимущество. Смартфоны, умные часы, беспроводные наушники и колонки, Siri — все элементы взаимосвязаны, но развиваются по-своему, часто под руководством разных команд. Если они работают по-разному, это может быть проблемой для пользователей. Важно равномерно улучшать клиентский опыт во всех частях экосистемы.
Развивать экосистемы через покупки — нормально
Банкам важно следить за трендами и вовремя на них реагировать. У мелких игроков с прорывными технологиями и большими амбициями не всегда есть свой путь — обычно их покупают крупные компании. И это нормально. Например, Apple не разрабатывала Siri, а просто вовремя увидела потенциал и купила ее.
Чтобы быть успешным бизнесом, нужно создавать продукты, которые гарантируют лучший клиентский опыт.
У «Сбера» больше 110 млн клиентов в России. Это гораздо меньше, чем в AppStore — больше миллиарда активных айфонов на начало года. Количество данных в IT-системах огромно, и защита этих данных — самый большой приоритет для Apple. В отличие от Facebook и Google, компания не перепродает информацию о клиентах, а предлагает продукт для их хранения: полная конфиденциальность в облаке всего за $2.
Чтобы стать лидером, нужно видеть и решать проблемы людей. Apple упростила хранение паролей с помощью Touch ID, оплату — с Apple Pay. К этим стандартам сейчас подтягивается весь рынок — потому что это на самом деле делает жизнь лучше.
Искусственный интеллект — не панацея
Это самая влиятельная технология в истории человечества и может кардинально изменить наш образ жизни и привычки. Но это никакой не интеллект. Просто инновационная компьютерная технология.
Технологии всегда быстрее — компьютер может быстро перебрать миллиард разных вариантов, а человек нет. Но искусственный интеллект можно обучить ограниченному количеству навыков. Сильная сторона человека — способность справляться с нестандартными ситуациями.
Экосистемный подход помогает выиграть конкуренцию
Следование принципам экосистемности помогло Apple выиграть конкурентную гонку с Microsoft и IBM — компания занималась и занимается разработкой и аппаратного, и программного обеспечения.
Целостная система сервисов, которая интуитивно понятна, — большое преимущество. Смартфоны, умные часы, беспроводные наушники и колонки, Siri — все элементы взаимосвязаны, но развиваются по-своему, часто под руководством разных команд. Если они работают по-разному, это может быть проблемой для пользователей. Важно равномерно улучшать клиентский опыт во всех частях экосистемы.
Развивать экосистемы через покупки — нормально
Банкам важно следить за трендами и вовремя на них реагировать. У мелких игроков с прорывными технологиями и большими амбициями не всегда есть свой путь — обычно их покупают крупные компании. И это нормально. Например, Apple не разрабатывала Siri, а просто вовремя увидела потенциал и купила ее.
Чтобы быть успешным бизнесом, нужно создавать продукты, которые гарантируют лучший клиентский опыт.
У «Сбера» больше 110 млн клиентов в России. Это гораздо меньше, чем в AppStore — больше миллиарда активных айфонов на начало года. Количество данных в IT-системах огромно, и защита этих данных — самый большой приоритет для Apple. В отличие от Facebook и Google, компания не перепродает информацию о клиентах, а предлагает продукт для их хранения: полная конфиденциальность в облаке всего за $2.
Чтобы стать лидером, нужно видеть и решать проблемы людей. Apple упростила хранение паролей с помощью Touch ID, оплату — с Apple Pay. К этим стандартам сейчас подтягивается весь рынок — потому что это на самом деле делает жизнь лучше.
Искусственный интеллект — не панацея
Это самая влиятельная технология в истории человечества и может кардинально изменить наш образ жизни и привычки. Но это никакой не интеллект. Просто инновационная компьютерная технология.
Технологии всегда быстрее — компьютер может быстро перебрать миллиард разных вариантов, а человек нет. Но искусственный интеллект можно обучить ограниченному количеству навыков. Сильная сторона человека — способность справляться с нестандартными ситуациями.
К 2025 году мобильные кошельки будет использовать половина населения Земли — это около четырех млрд человек (аналитика Boku). На первый взгляд, звучит не очень правдоподобно, но если вдуматься — вполне реально. Аудитория Alipay уже достигла 870 млн, WeChat — 800 млн, Paytm — 450 млн, Apple Pay — 383 млн, и это только некоторые из крупных кошельков.
Где будут развиваться цифровые кошельки
• Безусловный лидер — Юго-Восточная Азия. Здесь проникновение мобильных кошельков растет в среднем на 25% каждый год и увеличится на 311% за следующие пять лет.
• На втором месте — Латинская Америка, Африка и Ближний Восток, где проникновение увеличится на 150% к 2025 году. Здесь цифровые кошельки дают доступ к финансовым услугам малообеспеченным людям и стимулируют развитие электронной коммерции.
• В Западной Европе и Северной Америке проникновение электронных кошельков растет медленно. Прогноз — всего +50-65% к 2025 году: три четверти европейцев будут использовать цифровые кошельки.
Где будут развиваться цифровые кошельки
• Безусловный лидер — Юго-Восточная Азия. Здесь проникновение мобильных кошельков растет в среднем на 25% каждый год и увеличится на 311% за следующие пять лет.
• На втором месте — Латинская Америка, Африка и Ближний Восток, где проникновение увеличится на 150% к 2025 году. Здесь цифровые кошельки дают доступ к финансовым услугам малообеспеченным людям и стимулируют развитие электронной коммерции.
• В Западной Европе и Северной Америке проникновение электронных кошельков растет медленно. Прогноз — всего +50-65% к 2025 году: три четверти европейцев будут использовать цифровые кошельки.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
«Сбер» оперативно отчитался о внедрении «Госуслуг» в свое приложение и умные устройства. Вряд ли Минцифры имел в виду что-то похожее, но получилось очень технологично: через интеграцию виртуальных ассистентов. Если сказать «Салют, запусти госуслуги», появится робот «Госуслуг» Макс.
Пока набор совместных возможностей небольшой: можно узнать об оформлении российского и загранпаспорта, подать заявление в загс о регистрации или расторжении брака. В ресторане можно попросить ассистента показать QR-код. Актуально.
Скоро обещают интегрировать «Салют» с сервисами других ведомств и компаний.
Пока набор совместных возможностей небольшой: можно узнать об оформлении российского и загранпаспорта, подать заявление в загс о регистрации или расторжении брака. В ресторане можно попросить ассистента показать QR-код. Актуально.
Скоро обещают интегрировать «Салют» с сервисами других ведомств и компаний.
«Тинькофф» не мог пропустить гонку банкоматов и просто сделал красиво. Они не умеют перерабатывать карты или выдавать перевыпущенные, но будто расписаны великими художниками.
Для привлечения внимания не хватило конкурса на самый креативный комментарий — как та или иная картина ассоциируется с банковским обслуживанием. Тем более, большинство выбранных картин располагают: «Ого, какая комиссия» или «Ну давайте уже вашу карту». Только с Мондрианом засада — над абстракционизмом шутить сложновато.
Для привлечения внимания не хватило конкурса на самый креативный комментарий — как та или иная картина ассоциируется с банковским обслуживанием. Тем более, большинство выбранных картин располагают: «Ого, какая комиссия» или «Ну давайте уже вашу карту». Только с Мондрианом засада — над абстракционизмом шутить сложновато.
Банки включились в борьбу за госвыплаты для семей с детьми. Практически одновременно «Сбер» и «Альфа» предложили надбавку от себя всем, кто укажет в заявлении реквизиты их карт. ВТБ тоже попытался, но на фоне более щедрых конкурентов заметно проигрывает.
«Сбер» красивым жестом привлекает капитал и мотивирует клиентов тратить в экосистеме. К выплатам в размере 10 тыс. рублей Греф добавил еще 2 тыс., но бонусами. Их можно потратить в «СберМаркете» и «СберМегаМаркете».
Убивают сразу несколько зайцев: полученные от правительства деньги семьи потратят с карт «Сбера» — банк заработает на транзакционной активности. Бонусные рубли выглядят очень щедро, но по факту останутся внутри экосистемы — банк ничего не теряет.
Плюсом дают годовую страховку от несчастных случаев на каждого ребенка и 3 месяца подписки «СберПрайм» за 1 рубль — продвигают новые продукты экосистемы. Далеко не все отключат подписку, когда закончится пробный период, а подключили бы ее по доброй воле — большой вопрос.
«Альфа» немного продешевила — всего 1000 рублей, но зато настоящими деньгами, плюс бесплатная страховка на случай осложнений от коронавируса. Очевидно, банк сделал ставку не столько на существующих клиентов, сколько на привлечение новых. На странице акции — яркий акцент на то, что оформить карту можно всего за 40 секунд и получить дополнительно 1000 настоящих рублей, которыми распорядиться на свое усмотрение.
ВТБ предлагает 1000 бонусов, которые можно получить при условии выплат на карту на карту МИР. Товары и услуги можно выбрать в каталоге программы лояльности «Мультибонус». Тоже есть предложение оформить карту, но никакой информации о том, сколько времени это займет и можно ли успеть до подачи заявления. Дополнительно предлагают бесплатное онкострахование детей.
«Сбер» красивым жестом привлекает капитал и мотивирует клиентов тратить в экосистеме. К выплатам в размере 10 тыс. рублей Греф добавил еще 2 тыс., но бонусами. Их можно потратить в «СберМаркете» и «СберМегаМаркете».
Убивают сразу несколько зайцев: полученные от правительства деньги семьи потратят с карт «Сбера» — банк заработает на транзакционной активности. Бонусные рубли выглядят очень щедро, но по факту останутся внутри экосистемы — банк ничего не теряет.
Плюсом дают годовую страховку от несчастных случаев на каждого ребенка и 3 месяца подписки «СберПрайм» за 1 рубль — продвигают новые продукты экосистемы. Далеко не все отключат подписку, когда закончится пробный период, а подключили бы ее по доброй воле — большой вопрос.
«Альфа» немного продешевила — всего 1000 рублей, но зато настоящими деньгами, плюс бесплатная страховка на случай осложнений от коронавируса. Очевидно, банк сделал ставку не столько на существующих клиентов, сколько на привлечение новых. На странице акции — яркий акцент на то, что оформить карту можно всего за 40 секунд и получить дополнительно 1000 настоящих рублей, которыми распорядиться на свое усмотрение.
ВТБ предлагает 1000 бонусов, которые можно получить при условии выплат на карту на карту МИР. Товары и услуги можно выбрать в каталоге программы лояльности «Мультибонус». Тоже есть предложение оформить карту, но никакой информации о том, сколько времени это займет и можно ли успеть до подачи заявления. Дополнительно предлагают бесплатное онкострахование детей.
#ФинтехУспех: Pleo — восьмой единорог Дании, получивший рекордные деньги на развитие умных карт для малого и среднего бизнеса.
Идея бизнеса
Фаундеры Pleo — Джеппе Риндом и Никколо Перр — много лет работали в финтехе. Оба были одними из первых сотрудников Tradeshift, на примере которого увидели, сколько проблем испытывает малый и средний бизнес при учете расходов с корпоративных карт.
Идея Pleo заключалась в том, чтобы создать единый и простой процесс, который даст возможность сотрудникам тратить деньги от имени компании, а бизнесу — учитывать и контролировать эти расходы. Не нужно собирать квитанции и вручную вводить данные в бухгалтерскую систему. Все карты, выпущенные для сотрудников, интегрированы в единую систему управления с автоучетом.
Все технологии разработаны с нуля внутри компании. Это дает стартапу возможность быстро масштабироваться и полностью контролировать весь процесс выпуска и обслуживания карт. Созданную инфраструктуру Pleo будет использовать только для развития собственного бизнеса и не планирует предлагать платежи как услугу сторонним компаниям.
Ценность для сотрудников и бизнеса
Вертикально интегрированная платформа Pleo включает в себя платежные карты, ПО для управления расходами и интегрированные сервисы выплат — благодаря чему минимизирует количество ошибок и избавляет от рутины при учете расходов.
Pleo выпускает физические и виртуальные платежные карты MasterCard — их можно добавить в Apple Wallet и использовать для оплаты товаров и услуг. Все покупки автоматически классифицируются в соответствии с заданной внутрикорпоративной системой учета. Чеки можно подгружать в электронном виде или просто фотографировать.
Кроме этого, в систему учета расходов можно добавить личные банковские реквизиты сотрудников. Это поможет упростить возмещение денег, когда он оплачивает что-то для компании с личной карты или наоборот — оплатил с корпоративной что-то лишнее.
И бизнес, и сам сотрудник могут удобно контролировать все расходы в приложении. Отчеты генерируются автоматически, а мощная аналитика позволяет легко отследить, как был потрачен каждый цент.
Есть несколько тарифных планов, стоимость обслуживания зависит от количества подключенных пользователей. Базовый тариф включает в себя карты и их обслуживание для пяти сотрудников. На более дорогих есть дополнительные опции — например, индивидуальные лимиты.
Но зарабатывает компания преимущественно на интерчейндже. Около 70% доходов — комиссии, которые взимаются с банковского счета продавца каждый раз, когда покупатель использует карту Pleo.
Успех, основанный на доверии
У Pleo 17 тыс. корпоративных клиентов, в каждой компании работает около тысячи сотрудников. Постепенно появляются более крупные клиенты с численностью 5 тыс. сотрудников. Цель к 2025 году — 1 млн пользователей. Если ее удастся достичь, Pleo станет крайне прибыльным бизнесом — рынок корпоративных расходов в Европе оценивается в €80 млрд.
Пока бизнес Pleo сосредоточен в шести странах — Дания, Швеция, Германия, Испания, Великобритания и Ирландия, где у компании 330 сотрудников. Велика вероятность экспансии на другой континент, например в США, но никаких решений на этот счет еще нет.
В новом раунде инвестиций Pleo получил $150 млн, хотя планировал $100 млн. Это рекордная сумма для стартапа из Дании. Теперь оценка Pleo — $1,7 млрд. Привлеченные инвестиции пойдут на развитие бизнеса в Великобритании и привлечение клиентов.
За все время существования стартап получил $228 млн от внешних инвесторов. Пока бизнес не приносит прибыли, но совсем скоро начнет. Компания быстро растет и стремится к регулярному доходу $100 млн долларов в год.
В продвижении Pleo делает большой акцент на доверии: «Дайте сотрудникам корпоративную карту для самостоятельных платежей, и вы увидите, как возрастет их эффективность и продуктивность. Это особый уровень доверия, который вдохновляет на успех».
Идея бизнеса
Фаундеры Pleo — Джеппе Риндом и Никколо Перр — много лет работали в финтехе. Оба были одними из первых сотрудников Tradeshift, на примере которого увидели, сколько проблем испытывает малый и средний бизнес при учете расходов с корпоративных карт.
Идея Pleo заключалась в том, чтобы создать единый и простой процесс, который даст возможность сотрудникам тратить деньги от имени компании, а бизнесу — учитывать и контролировать эти расходы. Не нужно собирать квитанции и вручную вводить данные в бухгалтерскую систему. Все карты, выпущенные для сотрудников, интегрированы в единую систему управления с автоучетом.
Все технологии разработаны с нуля внутри компании. Это дает стартапу возможность быстро масштабироваться и полностью контролировать весь процесс выпуска и обслуживания карт. Созданную инфраструктуру Pleo будет использовать только для развития собственного бизнеса и не планирует предлагать платежи как услугу сторонним компаниям.
Ценность для сотрудников и бизнеса
Вертикально интегрированная платформа Pleo включает в себя платежные карты, ПО для управления расходами и интегрированные сервисы выплат — благодаря чему минимизирует количество ошибок и избавляет от рутины при учете расходов.
Pleo выпускает физические и виртуальные платежные карты MasterCard — их можно добавить в Apple Wallet и использовать для оплаты товаров и услуг. Все покупки автоматически классифицируются в соответствии с заданной внутрикорпоративной системой учета. Чеки можно подгружать в электронном виде или просто фотографировать.
Кроме этого, в систему учета расходов можно добавить личные банковские реквизиты сотрудников. Это поможет упростить возмещение денег, когда он оплачивает что-то для компании с личной карты или наоборот — оплатил с корпоративной что-то лишнее.
И бизнес, и сам сотрудник могут удобно контролировать все расходы в приложении. Отчеты генерируются автоматически, а мощная аналитика позволяет легко отследить, как был потрачен каждый цент.
Есть несколько тарифных планов, стоимость обслуживания зависит от количества подключенных пользователей. Базовый тариф включает в себя карты и их обслуживание для пяти сотрудников. На более дорогих есть дополнительные опции — например, индивидуальные лимиты.
Но зарабатывает компания преимущественно на интерчейндже. Около 70% доходов — комиссии, которые взимаются с банковского счета продавца каждый раз, когда покупатель использует карту Pleo.
Успех, основанный на доверии
У Pleo 17 тыс. корпоративных клиентов, в каждой компании работает около тысячи сотрудников. Постепенно появляются более крупные клиенты с численностью 5 тыс. сотрудников. Цель к 2025 году — 1 млн пользователей. Если ее удастся достичь, Pleo станет крайне прибыльным бизнесом — рынок корпоративных расходов в Европе оценивается в €80 млрд.
Пока бизнес Pleo сосредоточен в шести странах — Дания, Швеция, Германия, Испания, Великобритания и Ирландия, где у компании 330 сотрудников. Велика вероятность экспансии на другой континент, например в США, но никаких решений на этот счет еще нет.
В новом раунде инвестиций Pleo получил $150 млн, хотя планировал $100 млн. Это рекордная сумма для стартапа из Дании. Теперь оценка Pleo — $1,7 млрд. Привлеченные инвестиции пойдут на развитие бизнеса в Великобритании и привлечение клиентов.
За все время существования стартап получил $228 млн от внешних инвесторов. Пока бизнес не приносит прибыли, но совсем скоро начнет. Компания быстро растет и стремится к регулярному доходу $100 млн долларов в год.
В продвижении Pleo делает большой акцент на доверии: «Дайте сотрудникам корпоративную карту для самостоятельных платежей, и вы увидите, как возрастет их эффективность и продуктивность. Это особый уровень доверия, который вдохновляет на успех».