«Ситуация в российском финансовом секторе сейчас стабильна, но важно накапливать буферы капитала на случай стресса и принимать меры, способствующие снижению уязвимости», — ЦБ.

Собрали для читателей «Финтехно» важные тезисы из обзора финансовой стабильности ЦБ за четвертый квартал 2023 и первый квартал 2024.

Девалютизация идёт по плану

• Российские банки нарастили долю кредитования компаний в дружественных валютах до 7% (+4 п.п.), в «токсичных» снизили до 10% (-6,5 п.п.).

• Кредиты в валютах дружественных стран преимущественно брали российские экспортёры.

• Введение макропруденциальных надбавок по валютным обязательствам юрлиц нецелесообразно.

• Корреспондентские связи с банками-нерезидентами в «токсичных» валютах сужаются. Даёт эффект угроза вторичных санкций. Из-за них же банки Китая не могут быть провайдерами юаневой ликвидности.

Охлаждение кредитного перегрева продолжится

• Перегрев цен на первичном рынке жилья ЦБ связывает с перекладыванием застройщиками комиссий банков в цены и перетоком спроса со вторичного рынка, где недоступно льготное кредитование.

• Значительного перетока заёмщиков из банков в МФО регулятор не видит. Рынок МФО — всего 2,7% портфеля необеспеченного потребительского кредитования.

• Рынок адаптируется к макропруденциальным лимитам — темп прироста портфеля микрозаймов ускорился до 7,2% (+3 п.п. за квартал).

• Доля выданных МФО займов со значением ПДН более 80% снизилась до 15% (-25 п.п.) за счёт роста выдач в сегментах ПДН до 50%.

• Ужесточение МПЛ на третий квартал коснется займов с лимитом кредитования: банки и МФО не смогут их выдавать или повышать по ним лимиты, если показатель долговой нагрузки заёмщика более 80%.

• Банки на 29 п.п. снизили выдачи займов закредитованным клиентам (ПДН более 50%), но стали активнее кредитовать заёмщиков с повышенным уровнем риска.

Риски иностранных инвестиций почти полностью реализовались

ЦБ перестал считать ключевой уязвимостью для рынка вложения россиян в иностранные инструменты. Их объём в 2022 году был 35,2%, а в 2023 — 8,4%. Переток денег в иностранные банки стабилизировался.

⚡️МПЛ по необеспеченным кредитам и займам на III квартал 2024.

Коллеги из «Телекоммуналки» пишут, что 5 июня в пространстве «Тинькофф двора» пройдёт важное мероприятие по борьбе с телефонными мошенниками. Против них собирают «лидеров перемен»: представители госорганов, технологичных банков и телекома обсудят создание защитного купола для жителей России.

Участвуют «Тинькофф», «Сбер», ««Вымпелком», ЦБ, Минцифры, представители Госдумы и Совета Федерации.

Идея в том, что существующие на рынке решения и законодательные инициативы могут стать тем самым технологичным куполом, который защитит россиян. Практика последнего времени показывает, что людей эффективнее защищают технологии, нежели советы «не говорите код из смс». Наконец-то.

Один в поле не воин — даже если очень хороший.

Самая пятничная новость на сегодня. Промо-инициативы банков на тему сокращения рабочих часов и недель (которые, конечно, больше про пиар, а не реальные намерения) рождают соответствующие предложения со стороны власти. Госдума и Минтруд рассмотрят сокращение рабочих пятниц на два часа для женщин с сохранением средней зарплаты.

Это, конечно, не четырёхдневная рабочая неделя, но тоже приятно. Правда, в случае одобрения мера будет обязательной только для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. Для частного бизнеса — только рекомендацией.

ЦБ оценивает количество инвесторов, подавших заявки на разморозку активов, в 1 млн человек — но сумму не уточняет. Следующий этап с 3 июня по 5 июля — сбор заявок нерезидентов на обмен их активов, которые заблокированы в России.

Успех всего процесса во многом будет зависеть именно от второго этапа: в идеале, спрос и предложение должны совпасть или хотя бы быть сопоставимы.

Расчёты по сделкам пройдут до 1 сентября. По итогам ЦБ обещает подумать о расширении периметра обмена.

#КэшДизайн Сом, Кыргызстан.

Кыргызский сом был введён в обращение 10 мая 1993 года, после распада Советского Союза, заменив советский рубль по курсу 1 сом = 200 рублей. Так же, как и для других союзных республик, введение собственной валюты стало решающим шагом в утверждении суверенитета и национальной идентичности Кыргызстана.

Название «сом» («сум») дословно переводится с тюркского языка как «чистый», применительно к монетам это слово использовалось в значении «чистое золото».

В феврале 2017 года Национальный банк Кыргызской Республики представил символ сома — подчёркнутую букву «С».

Исторические деятели и места

Кыргызский сом — валюта, дизайн которой посвящён великим людям, которые повлияли на историю страны: на лицевой стороне каждой банкноты изображается портрет человека, а на оборотной — либо тематически связанное архитектурное сооружение, либо исторические памятники, либо природные достопримечательности страны.

Например:

• 5000 сом — киргизский советский актёр
Суйменкул Чокморов и кинотеатр «Ала-Тоо» в Бишкеке.

• 50 сом — Курманжан Датки, известная как «Алайская царица», «Королева Юга» и «Мать нации», а на обороте — Узгенский архитектурный комплекс, одно из древнейших сооружений Великого шелкового пути.

• 200 сом — поэт и драматург Алыкул Осмонов, озеро Иссык-Куль и фрагмент поэмы Осмонова «Женишбек» об озере.

• 500 сом — поэт и манасчи (сказитель киргизского эпоса «Манас») Саякбай Каралаев и Мавзолей Манаса, посвященный легендарному кыргызскому герою, который защищал и объединял киргизов.

«Манас» — самый объёмный эпос в мире: в два раза больше, чем санскритский эпос Махабхарата и тибетский о царе Гэсэре.

Природные красоты Кыргызстана кроме озера Иссык-Куль представлены изображениями горных хребтов, а из соврменных достопримечательностей на банкнотах отметим плотину Токтогульской гидроэлектростанции — крупнейшей в стране.

Архитектурный памятник Таш-Рабат отражает роль Кыргызстана на исторических торговых путях и его культурное взаимодействие с соседними регионами.

Традиционное искусство

В дизайне банкнот и монет Кыргызстана использованы традиционные узоры и мотивы, которые отражают артистизм и мастерство жителей страны, а также демонстрируют местные ремёсла.

Например:

• Туш кийиз — традиционная кыргызская вышивка и аппликации.

• Шырдак — традиционный войлочный ковер.

• Калпак — традиционная кыргызская шапка; не просто предмет одежды, а символ национального уважения.

• Комуз — трёхструнный музыкальный инструмент, неотъемлемая часть кыргызского фольклора и устной исторической традиции кыргызского народа.

Узоры часто символизируют природные элементы, такие как животные и пейзажи, которые занимают центральное место в кочевой культуре кыргызов. В частности, орёл — символ свободы кочевого народа.

На монете номиналом 5 сом изображен тундук (круглая вершина юрты), символизирующий традиционный дом кочевых кыргызов и олицетворяющий единство и небо над головой.

Другие валюты рубрики

🇷🇺 Рубль
🇰🇿 Тенге
🇺🇿 Сум
🇦🇿 Манат

Фактически монопольное положение на платёжном рынке России даёт НСПК определённую свободу действий в плане тарифов. В частности, с 1 июля у операций для погашения микрозаймов картами «Мир» появится отдельный МСС-код и интерчейндж 0,5%. Это компромисс между дорогими карточными платежами, которые невыгодны МФО, и AFT-транзакциями, на которых платёжная система теряет доход.

Можно рассматривать это нововведение как своеобразный вклад НСПК в охлаждение кредитования. Расходы МФО на обслуживание займов вырастут и, как следствие, они могут подорожать для клиентов.

Другая сторона — это дополнительный источник дохода для платёжной системы. Его отбирают операции через СБП, плюс сами МФО используют для погашения AFT-трансакции — пополнение счёта с карты. Эти переводы дешевле, чем карточные платежи.

Мошенники похитили у клиентов банков 4,3 млрд рублей в первом квартале, а защитили банки 2 трлн рублей, — посчитал ЦБ.

2 трлн предотвращённых операций без согласия клиента — это на треть больше, чем в среднем за 2023 год. Сравнение не совсем корректное, но прогресс всё равно очень заметен.

Из украденных денег удалось вернуть не больше 8%: это меньше, чем среднегодовое в 2023 при том, что количество операций без согласия клиентов практически одинаковое.

При этом с карт деньги воруют чаще и в среднем более мелкие суммы, а кражи со счетов гораздо крупнее. Похожая ситуация — с СБП, электронными кошельками и кражами без открытия счета.

Наглядная демонстрация, как попытки поймать тех, кто злоупотребляет возвратами ради кэшбэка, приведут к дискомфорту и потерям гораздо большего количества людей.

Данные «Тинькофф» и организации «Общественная потребительская инициатива»:

• Возвраты используют более 50% россиян.

• 88% случаев вызваны ненадлежащим качеством товара или услуги.

• Почти 80% опрошенных из тех, кто пытался вернуть деньги, смогли это сделать.

• 21% россиян даже не пытаются вернуть деньги, потому, что не хотят тратить на это силы или не верят, что получат компенсацию.

Это в среднем 78 млрд рублей потерь за год.

Если в условиях «карточной свободы» у возвратов такая плохая репутация, то с дополнительными ограничениями цифры будут ещё хуже.

Бенефициар тут только один — продавцы.

⚡️Слухи про то, что «Тинькофф» отменяет процент на остаток, подтвердились: клиентам начали приходить письма с уведомлением. Ушла эпоха.

Ещё один важный сигнал из обзора ЦБ на тему информационной безопасности переводов: мошенничество переходит из телефонов в интернет.

За первый квартал 2024 количество выявленных мошеннических номеров заметно ниже, чем среднее по 2023. А сайтов — наоборот, стало заметно больше.

Судя по данным, особенно активно развиваются интернет-ресурсы, на которых предлагаются финансовые услуги организаций без лицензии ЦБ и фишинговые сайты, которые мимикрируют под реально существующие организации.

Для банков и регулятора это сигнал, что дистанционные финансовые услуги не должны выпадать из фокуса внимания в коммуникации и инициативах для защиты людей от мошенников.

Сейчас они учат людей не вступать в диалог по телефону и не сообщать коды из SMS ни под каким предлогом.

Базовая онлайн-безопасность — это проверка номера лицензии на сайте ЦБ и правильности написания домена по сравнению с официальным сайтом компании. А ещё лучше — вообще не переходить по ссылкам, полученным от незнакомых людей и отправителей.

Возможности российских банков за рубежом ограничиваются не только внешними факторами вроде санкций, но и внутренними — «сверху». Минфин подготовил законопроект о внесении ряда изменений в процессы и принципы присутствия финансовых организаций РФ за пределами страны.

Поправки касаются сразу нескольких аспектов:

• Приобретение иностранных юридических лиц — целиком и доли более 10%, для банков с универсальной и базовой лицензией. А также — получение разрешения ЦБ на такие операции и причины для отказа.

• Открытие филиалов и представительств на территориях иностранных государств.

• Прекращение деятельности филиалов и представительств за рубежом, а также владения иностранным юрлицом.

Третий пункт — самый впечатляющий, потому что в случае реализации ЦБ получит право в принудительном порядке закрыть офис российского банка за рубежом или обязать его прекратить владение акциями и долями иностранных компаний.

Формальных оснований для этого предусмотрено множество. В основном это разные нарушения, несоответствия реальной деятельности и документации, а также упомянуто препятствование проверкам со стороны ЦБ, например.

Сейчас у росссийских банков 16 представительств на иностранных территориях и 4 филиала: посмотреть на карте.

Уловки банков в части ограничений на переводы самому себе в пределах нового лимита 30 млн мощно раззадорили ЦБ. Регулятор готов увеличить максимальный размер одной операции для частных лиц в СБП с 1 млн до 30 млн рублей.

И дело, кажется, не столько в реальной пользе для людей, а в стремлении дойти до конца — и отменить вообще любые ограничения для переводов между своими счетами в разных банках и на финансовые маркетплейсы.

На обсуждение выделено всего три дня, а вступление указания в силу запланировано через 10 дней после официального опубликования.

Довольно неожиданно ВТБ ввязался в гонку устройств с умными ассистентами — которую в России традиционно лидируют «Сбер» и «Яндекс». Банк пошёл в сторону бизнеса, а не частных клиентов — и предложил интерактивный платёжный терминал для малых и средних предприятий.

Название ироничное и запоминающееся: Нейроколобок. Идея в том, что «умный» терминал может служить онлайн-витриной или отображать меню с возможностью оплаты.

Фантазии разработчиков простираются далеко за пределы приёма платежей — в сторону консультаций и допродаж. Обещают даже сбор и анализ больших данных — лиц, эмоций, носимых устройств, транзакций, предпочтений, маршрутов и т.д.

Пока, впрочем, из интерфейса нейроколобка не понятно примерно ничего — хотя судя по релизу он задуман «интуитивно понятным» и «мультимедийным». Пиктограммы неинформативные, красивых качественных фотографий нет, наглядного демо в видеоформате в публичном поле тоже — об «упаковке» нового продукта позаботились только на словах.

⚡️Платите налоги.

ИТ-компании с 2025 года лишатся нулевого налога на прибыль. Но ставка по сравнению с другими отраслями будет щадящая – всего 5%.

Также стоит отметить, что разрыв с компаниями других отраслей сохранится – поскольку для них ставку поднимут с 20% до 25%.

Также, кажется, вопрос повышения налогов коснется и самих айтишников – Минфин предлагает расширить прогрессивную шкалу НДФЛ:

● При доходах от 2,4 до 5 млн рублей (200–416,7 тыс. в месяц) ставка составит 15%.
● При доходах от 5 до 20 млн рублей (416,7 тыс. — 1,67 млн в месяц) – 18%.
● При доходах от 20 до 50 млн рублей (1,67–4,17 млн в месяц) – 20%.
● При доходах свыше 50 млн рублей (свыше 4,17 млн в месяц) – 22%.

А для тех, кто получает менее 2,4 млн рублей (до 200 тыс. рублей в месяц) ничего не изменится – останутся текущие 13%.