«Госуслуги» продолжают заходить на территорию банков. Началось с оплаты ЖКУ, штрафов и бюджетных платежей, теперь — игра наоборот. Минцифры хочет, чтобы коммерческие банки стали провайдерами госуслуг.

Конкретный набор услуг пока в проекте. Зачем банковскому бизнесу оказывать услуги, на которых они не смогут заработать, — пока не очень понятно. Особенно тем, которые не собираются развивать экосистемы.

Можно, конечно, притянуть к бизнес-метрикам активности пользователей или лояльности, но если они не приносят денег — очень сомнительно. Другое дело — регистрация сделок по продаже собственности или подача заявлений совместно с оплатой пошлин в обмен на комиссию. Может быть, какая-то подписка на сервисы.

На самом деле, нововведение касается не только банков. Предоставлять госуслуги в электронной форме и вести запись на прием в госорганы или МФЦ смогут любые цифровые сервисы, интегрированные с порталом госуслуг и соответствующие стандартам защиты персональных данных.

Телекомы — МТС и «Мегафон» — заинтересовались, но пока без особого энтузиазма.

Ловко пользуясь страхом предпринимателей перед блокировками счетов, банки перекладывают ответственность за них на сам бизнес. Нужно будет предварительно согласовывать с банками нетипичные операции.

Форсирует инициативу Ассоциация банков России «при поддержке крупных банков». Каких именно — пока не очень понятно. В публичном поле фигурируют РНКБ, ПСБ, «Дом РФ». Лидеры по количеству клиентов-предпринимателей, вероятно, как-то сами справляются с мониторингом подозрительных операций.

Маневр, конечно, интересный. Если сейчас банкам нужно внимательно следить за деятельностью бизнеса, совершенствовать внутренние процессы контроля, тратить на это большие деньги и еще отрабатывать огромное количество негатива за некорректные блокировки, то теперь все будет гораздо проще. Не согласовал — сам виноват, просили же держать в курсе. Тотальный контроль в красивой оболочке заботы.

ЦБ пока не отреагировал на инициативу и вряд ли будет как-то в ней заинтересован. У него скоро будет своя система маркировки предпринимателей «Знай своего клиента», для которой предупреждения не имеют никакого значения.

Первый в России блокчейн-оператор определился с советом директоров. Ожидаемо, это топ-менеджмент учредителей плюс ЦБ — без регулятора никуда. Во главе совета — Вадим Кулик, ВТБ.

Кто еще вошел в совет директоров «Системы распределенного реестра»:

• Татьяна Жаркова, «Ассоциация ФинТех»
• Дмитрий Зауэрс, «Газпромбанк»
• Артем Железнов, «Мосбиржа»
• Владимир Комлев, НСПК
• Олег Барыбин, ПСБ
• Ольга Скоробогатова, ЦБ.

Пока это первая новость с момента основания блокчейн-оператора в апреле. Не самое стремительное развитие для такого технологичного объединения.

​На рынке private banking совсем скоро развернется очень интересная гонка — новичок «Тинькофф» против старожилов, которые уже много лет развивают сервисы для состоятельных клиентов и вряд ли просто так отдадут свою аудиторию. Первым выступил маркетинг «Сбера»: КПМГ опубликовал огромное интервью Евгении Тюриковой, руководителя Sber Private Banking. «Финтехно» выбрал самое интересное.

Про показатели эффективности

За пять лет бизнес вырос в пять раз, количество клиентов существенно увеличилось. Начинали с маржи 0,2% в целом по выручке, сейчас — примерно 0,7%. Мировой бенчмарк — 0,9%.

За прошедший год выручка Sber Private Banking выросла на 40%, количество клиентов — на 20%. Идет переток капитала из нефинансовых активов в финансовые, многие клиенты возвращаются в российские банки из зарубежных, заметно выросло качество сервиса самого «Сбера».

Про команду

Людей Тюрикова отбирает сама: они должны понимать, что клиенту нельзя отказывать, нужно держать слово. Программа обучения — совместная со Швейцарской ассоциацией wealth-менеджмента. Сотрудники получают международную сертификацию и потом могут работать в зарубежных банках.

Текучка всего 5%. Работают в private в основном женщины: они по природе более эмпатичные и спокойные.

Про УТП

«Мы не говорим клиенту нет, если мы действительно можем это сделать», — по опыту Тюриковой, это очень ценится на рынке, помогает самому «Сберу» отработать слабые стороны и оценить конкурентную среду. На любой запрос есть решение — вплоть до организации частного самолета.

Про технологии

Диджитал — для бедных. Люксовый сегмент — это роскошь живых консультаций и общения, а цифровые обезличенные сервисы уходят в розничный сегмент.

В private banking цифровизация — это исключительно про бэк-офис. Cost to income «Сбера» — 29% по сравнению с 71% и 74% в Швейцарии и Латинской Америке. Клиентский NPS — 84, это выше индустрии.

Про тренды в инвестировании

Портфели клиентов за последние два года перевернулись: было порядка 63% облигаций, сейчас — 39%. Было порядка 20% акций, стало больше 40%. Эти развороты — попытка взрослых, умных, состоятельных людей поучаствовать в новой революции.

Адекватная доходность в целом на рынке — 5–7% в долларе.

Российского инвестора сегмента private banking отличает возраст — ему всего 54 года. В Швейцарии — 70 лет, в Америке — меньше 50.

Для конкуренции в красном океане хороши все средства. Если уже не получается ценой, маркетингом или характеристиками продукта — на помощь приходят инновации. Полезные или нет — вопрос вторичный. Главное — чтобы «самые», «первые» и «уникальные».

Рынок облачных касс в России очевидно пресыщен: десятки компаний, плюс-минус похожие предложения. И тут «Атол» создает самую маленькую в мире облачную кассу чуть больше коробка спичек. Это в два-три раза меньше, чем стандартное устройство.

Звучит красиво и как-то сразу позиционирует компанию как технологического лидера. Еще и в лучших традициях импортозамещения: разработка полностью российская, только процессор голландский.

Но клиенты, кажется, не заметят изменений. В публичной коммуникации о мотивах разработки такой маленькой кассы «Атол» делает упор на экономию электроэнергии и места в дата-центрах. Бурный рост рынка онлайн-касс увеличивает затраты на поддержку ИТ-инфраструктуры, и их нужно как-то сокращать.

Но это преимущество в основном для самой компании — ведь она хранит облачные кассы, а не клиент. Исключение — крупные игроки рынка электронной коммерции, которые сами хранят устройства в большом количестве и могут быть заинтересованы в компактности.

Потенциально, для клиентов «Атола» могут быть ценны память и производительность новой кассы, соответствие настоящим и будущим требованиям налоговой, адаптация решения под меняющиеся бизнес-процессы. Но про это в релизах конкретики нет.

За первые полгода 2021 «Сбер» хорошо заработал на ипотеке и увеличил розничный портфель на 2,5%. Результаты нефинансового бизнеса пока скрываются.

В релизе про финансовые результаты либо хорошо, либо ничего. Много позитивных метрик: выдали больше кредитов частным и корпоративным клиентам и неплохо на этом заработали. На 11,7% увеличили чистый процентный доход, на 19,1% — комиссионный. Выросла рентабельность капитала и активов. Прибыль до уплаты налога увеличилась почти в 2 раза, чистая тоже — до 594,8 млрд рублей.

Про долю нефинансовых активов и в целом про результаты нефинансового бизнеса никаких цифр нет. Даже упоминания, что такое есть в структуре банка.

​История финтеха из Эстонии Wise (ex. Transferwise) дошла до апогея. Всего год назад сервис дешевых трансграничных переводов оценивался в $5 млрд. За последний год капитализация удвоилась, а после прямого листинга на Лондонской бирже сооснователи Wise Кристо Каарман и Таавет Хинрикус стали первыми миллиардерами в списке Forbes из Эстонии.

На успешном листинге заработали не только сооснователи, которым в совокупности принадлежит 30% компании, но и внешние инвесторы. Самый заметный — владелец 10,2% акций Wise, Valar Ventures Питера Тиля, основателя PayPal.

Любопытно, что рост в два раза произошел без каких-то заметных инноваций или изменений бизнес модели. Просто вырос весь финтех-рынок, а вместе с ним и Wise. По данным самой компании, сейчас она обрабатывает платежи на сумму $7 млрд каждый месяц для 10 млн клиентов и экономит для них около $1,5 млрд в год на банковских комиссиях.

Ближайшие конкуренты Wise — старожилы рынка денежных переводов Western Union и MoneyGram, а также челленджеры: Revolut Николая Сторонского и WorldRemit. В отличие от многих технологических компаний, поддерживаемых венчурным капиталом, Wise уже долгие годы прибыльна. За последний год она удвоила прибыль до $42,7 млн и увеличила выручку на 39% до $582 млн.

Оказалось, что требование ФНС декларировать цифровую валюту — это цветочки. Ягодки — это возможность отобрать криптовалюту у владельца и попутно посадить его в тюрьму.

Что случилось

Генпрокурор Игорь Краснов назвал серьезным вызовом криминальное использование цифровых активов в стране и сообщил об изменениях уголовного и уголовно-процессуального законодательства, которые позволят «применять ограничительные меры и конфискацию в отношении виртуальных активов».

Кто конкретно будет работать над поправками к закону о цифровых финансовых активах, пока неизвестно. Сроки тоже.

Сам механизм конфискации МВД совместно с Генпрокуратурой и другими госструктурами разрабатывает уже два года. Дедлайн — 31 декабря.

Не только финансовая ответственность

Ранее Минфин предлагать лишать свободы на срок до трех лет за нарушение правил обращения криптовалют. Кроме этого, владельцам криптовалют могут грозить штрафы до 2 млн рублей и принудительные работы на срок до пяти лет.

Все идет к тому, что даже иметь криптовалюту будет опасно. Для тех, кому нужны инновации в платежах, будет легальный цифровой рубль.

Visa обозначила точку отсчета для объема платежей в криптовалютах. За первое полугодие 2021 по крипто-картам Visa было потрачено более $1 млрд. Объем стейблкоинов в обращении достиг $100 млрд, и сотни миллиардов обмениваются каждый месяц на публичных блокчейнах.

Это уже довольно много, учитывая, что платежные методы находятся на начальном этапе развития. Но Visa всерьез настроена создать экосистему для удобного и нативного использования криптовалют наравне с обычными деньгами.

Платежная система совсем недавно интегрировала платежи в криптовалютах и уже сотрудничает с 50 компаниями, которые обеспечивают конвертацию и прием криптовалют в общей сложности в 70 млн торговых точек по всему миру.

Среди криптографических компаний, использующих опыт и инфраструктуру Visa, — FTX, Coinbase, Cryptocom и CoinZoom. И речь уже не только о платежах в криптовалюте, но и о кредитовании и прямых депозитах.

​Сразу две новинки на рынке банковских устройств самообслуживания. «Сбер» сделал упор на утилизацию карт, а «Райффайзенбанк» — на получение. И если мотив первого — скорее про модную ESG-повестку и экологичность, то со вторым интереснее. Здесь речь про деньги и бизнес.

Что случилось

«Райффайзенбанк» придумал картоматы для выдачи перевыпущенных пластиковых карт без предварительного заказа. Если пилот окажется успешным, в устройства добавят выдачу кэшбек-карт и восстановление потерянных с действующим сроком.

Кстати, пилотируются устройства в Новосибирске. Почему-то стало модно запускать тестовые сервисы и интеграции в регионах — «Шоколадница» в «Сбере» тоже в Воронеже открылась, а не в Москве.

Всем клиентам, у кого срок действия карты истекает в августе и сентябре 2021 года, в мобильном банке придет уведомление с уникальным кодом для получения. Перевыпущенные карты будут неименные, активировать их можно на сайте, в приложении или через банкомат.

Зачем это бизнесу

Все больше банков активно закрывают отделения, все меньше требуется физическое присутствие клиента. Большинство операций переходят в цифровые каналы, сами продукты становятся виртуальными. Но технологически большинство торговых точек, людей и банков пока не готовы перейти на диджитал-онли продукты, да и лимиты по ним обычно заметно ниже.

Потребность в физическом пластике точно сохранится еще какое-то время, и его нужно как-то передавать. Кроме отделений есть доставка, но это удобно не всем и не всегда: часто проще куда-то подойти в любое удобное время. И для такого сценария картомат — идеальное решение. Его можно поставить где угодно и стоимость обслуживания не сопоставима с офисом. Отдельный вопрос — безопасность.

​#РосФинтех: The Waay. Lifestyle-помощник для банков, который разбирается в людях и помогает им в ежедневных делах.

Год рождения: 2016
Фаундер: Иван Кочетов

Суть бизнеса

The Waay помогает банкам продавать больше своих продуктов за счет персональных советов и рекомендаций. Решение лежит на стыке трех областей: машинного обучения, поведенческой психологии и глубинного анализа образа жизни человека. При формировании рекомендаций помощник учитывает даже текущий новостной фон и погоду за окном.

Сервис обрабатывает массивы данных о клиентах и строит коммуникацию на основе их психографического профиля — ценностей, образа жизни, типа личности. Помощник дает три типа советов: куда сходить, где «пошопиться» и советы по финансам. Он знает месторасположение всех ресторанов, музеев, магазинов, в курсе всех культурных событий в мире. Помогает экономить, вести определенный образ жизни, копить и идти к финансовым целям.

Зарабатывает компания 10–15% от дохода, который приносит клиентам. Структура бюджета складывается из трех компонентов: лицензий на софт, интеграции и поддержки проектов.

В команде The Waay меньше 20 человек. Ключевые персоны — CEO Иван Кочетов, который отвечает за продукты, и Виктор Шешеня — технический директор.

Итоги 2020

• Бизнес вырос почти в два раза.
• Lifestyle платформа используется в девяти российских банках.
• Запустили пилот семейной бухгалтерии Y5.
• Начали масштабировать опыт персонализации отношений банка с клиентами на аудиторию МСБ.

Продвижение

На старте бизнеса в России The Waay активно использовал акселерационные программы: Fintechlab и акселератор «Крок», с которым сейчас выходит на новые зарубежные рынки. Участвовал в самых разных конкурсах — нужны были площадки (и желательно как можно больше), где можно заявить о себе. Самое яркое достижения того времени — победа на конкурсе финтех-стартапов Finopolis 2017.

На глобальном рынке очень помогла Visa. В 2018 году платежная система назвала The Waay технологией номер один в области контекстуализации финансовых сервисов. В прошлом году компания удачно засветилась на FinovateAsia: продукт Digital Family Space стал победителем в номинации Best of Show.

В 2019 году The Waay начала работать с клиентами из Франции, Чехии, Испании, Великобритании, Турции, Армении, Грузии, Казахстана, Белоруссии. Сейчас создает сервис семейных финансов для премиум-клинтов крупного американского банка.

Внешняя коммуникация

Коммуникация в соцсетях приятная во всех отношениях, хотя и не очень активная. В Facebook The Waay всего 300 подписчиков, в других соцсетях — еще меньше. Бренд строит доверительную персонализированную коммуникацию с аудиторией, используя несколько форматов:

• Короткая видеопрезентация — фаундер простыми словами рассказывает о сути бизнеса и ценностях для клиентов.
• Кейсы — в случае The Waay реальные примеры, как lifestyle-платформа может строить коммуникацию с клиентом.
• Полезные и актуальные вебинары для клиентов — с кейсами, статистикой, анализом трендов.

The Waay — яркий пример, когда исследования и аналитика стали основой для востребованного диджитал-продукта, а личное участие фаундера в продвижении дает огромный импульс для развития компании. Кочетов лично участвует в огромном количестве конференций и митапов, в образовательных программах ВШЭ, дает интервью и сотрудничает с медиа. В 2019 стал первым россиянином, который поучаствовал в Financial Times Tech Talk.

​Финтех-стартап Zerion с основателями из России и Украины привлек $8,2 млн. Платформа обеспечивает единую точку доступа ко всему рынку децентрализованных финансов (DeFi).

Zerion основали Евгений Юртаев и Алексей Башлыков из Москвы и одессит Вадим Колеошкин. Сервис обещает широкие возможности поиска и оценки DeFi-инструментов, торговлю «по лучшим ценам» без комиссии и удобную аналитику всех активов, даже если они находятся в разных кошельках.

Как работает платформа

Отличие Zerion от традиционных финансовых сервисов в том, что пользователи не делегируют контроль над деньгами платформе.

После регистрации нужно привязать существующий криптокошелек или открыть новый, и после — покупать криптовалюту и стейблкоины. Можно обменивать разные валюты через Ethereum-платформу Uniswap, делать депозиты и брать кредиты.

Для пользователей сервис бесплатный. Возможная модель монетизации — платежи за использование API.

Результаты проекта

За пять лет существования Zerion привлек более 200 тыс. пользователей из 150 стран мира. За последние полгода они совершили операций на сумму более $600 млн. Каждый день приложение обрабатывает транзакции на сумму $5 млн при среднем размере сделки в $1000.

В России наконец-то появился стандарт открытых банковских интерфейсов, благодаря которому финансовые компании смогут обмениваться данными в защищенной среде и эффективнее развивать партнерские интеграции. Документ разработан ЦБ совместно с «Ассоциацией ФинТех», два банка уже открыли свои API — «Точка» и ПСБ.

Что в стандарте ЦБ

Документ содержит требования к обмену данными о месторасположении банкоматов и отделений, графике работы, курсах валют и другим сведениям, а также к формату предоставления этой информации. Пока стандарт носит рекомендательный характер.

Чтобы начать использовать открытые API, банку нужно разработать свои программные интерфейсы согласно стандартам ЦБ и проверку. На сертификационном стенде «Ассоциации ФинТех» — тестовая среда для всех желающих, защищенная область для участников АФТ и область технических тестов на соответствие стандартам ЦБ.

Все, кто прошел проверку и подписал соглашение, могут работать друг с другом напрямую — без отдельных договоров и донастройки систем. Сам оператор (на период пилотных проектов это АФТ) не участвует в обмене данными.

Что на практике

Все требования для начала использования открытых API пока выполнили только два банка — Точка и ПСБ, другие пока в процессе разработки. Первым в новой защищенной среде реализован сервис, упрощающий кредитование благодаря онлайн-передаче выписки по счетам в другом банке.

Зачем это людям и бизнесу

Благодаря открытым API у частных лиц и предпринимателей появится единая точка доступа к своим деньгам и разным финансовым сервисам. В первую очередь, речь о платежах, заявках на банковские продукты, кредитовании и обмене документами.

Финансовые компании смогут создавать суперприложения для централизованного управления личными и корпоративными финансами клиентов. У ЦБ появляются механизмы для открытия доминирующих экосистем.

​Кажется, «Сбер» хочет стать русским Apple, а Герман Греф наконец нашел идеального собеседника про экосистемы — они согласны практически во всем. Это Стив Возняк, особый гость Sber Cyber Polygon 2021. Два визионера обсудили развитие экосистем, технологии и искусственный интеллект, а мы выбрали главное.

Экосистемный подход помогает выиграть конкуренцию

Следование принципам экосистемности помогло Apple выиграть конкурентную гонку с Microsoft и IBM — компания занималась и занимается разработкой и аппаратного, и программного обеспечения.

Целостная система сервисов, которая интуитивно понятна, — большое преимущество. Смартфоны, умные часы, беспроводные наушники и колонки, Siri — все элементы взаимосвязаны, но развиваются по-своему, часто под руководством разных команд. Если они работают по-разному, это может быть проблемой для пользователей. Важно равномерно улучшать клиентский опыт во всех частях экосистемы.

Развивать экосистемы через покупки — нормально

Банкам важно следить за трендами и вовремя на них реагировать. У мелких игроков с прорывными технологиями и большими амбициями не всегда есть свой путь — обычно их покупают крупные компании. И это нормально. Например, Apple не разрабатывала Siri, а просто вовремя увидела потенциал и купила ее.

Чтобы быть успешным бизнесом, нужно создавать продукты, которые гарантируют лучший клиентский опыт.

У «Сбера» больше 110 млн клиентов в России. Это гораздо меньше, чем в AppStore — больше миллиарда активных айфонов на начало года. Количество данных в IT-системах огромно, и защита этих данных — самый большой приоритет для Apple. В отличие от Facebook и Google, компания не перепродает информацию о клиентах, а предлагает продукт для их хранения: полная конфиденциальность в облаке всего за $2.

Чтобы стать лидером, нужно видеть и решать проблемы людей. Apple упростила хранение паролей с помощью Touch ID, оплату — с Apple Pay. К этим стандартам сейчас подтягивается весь рынок — потому что это на самом деле делает жизнь лучше.

Искусственный интеллект — не панацея

Это самая влиятельная технология в истории человечества и может кардинально изменить наш образ жизни и привычки. Но это никакой не интеллект. Просто инновационная компьютерная технология.

Технологии всегда быстрее — компьютер может быстро перебрать миллиард разных вариантов, а человек нет. Но искусственный интеллект можно обучить ограниченному количеству навыков. Сильная сторона человека — способность справляться с нестандартными ситуациями.

К 2025 году мобильные кошельки будет использовать половина населения Земли — это около четырех млрд человек (аналитика Boku). На первый взгляд, звучит не очень правдоподобно, но если вдуматься — вполне реально. Аудитория Alipay уже достигла 870 млн, WeChat — 800 млн, Paytm — 450 млн, Apple Pay — 383 млн, и это только некоторые из крупных кошельков.

Где будут развиваться цифровые кошельки

• Безусловный лидер — Юго-Восточная Азия. Здесь проникновение мобильных кошельков растет в среднем на 25% каждый год и увеличится на 311% за следующие пять лет.

• На втором месте — Латинская Америка, Африка и Ближний Восток, где проникновение увеличится на 150% к 2025 году. Здесь цифровые кошельки дают доступ к финансовым услугам малообеспеченным людям и стимулируют развитие электронной коммерции.

• В Западной Европе и Северной Америке проникновение электронных кошельков растет медленно. Прогноз — всего +50-65% к 2025 году: три четверти европейцев будут использовать цифровые кошельки.

«Сбер» оперативно отчитался о внедрении «Госуслуг» в свое приложение и умные устройства. Вряд ли Минцифры имел в виду что-то похожее, но получилось очень технологично: через интеграцию виртуальных ассистентов. Если сказать «Салют, запусти госуслуги», появится робот «Госуслуг» Макс.

Пока набор совместных возможностей небольшой: можно узнать об оформлении российского и загранпаспорта, подать заявление в загс о регистрации или расторжении брака. В ресторане можно попросить ассистента показать QR-код. Актуально.

Скоро обещают интегрировать «Салют» с сервисами других ведомств и компаний.