Мосметро снова делает вид, что ищет подрядчика для приёма платежей по картам и СБП: конкурс для банков объявлен на три года, начальная цена контракта — 1,6 млрд рублей. Комиссия за карточные операции составит 1,2%, через СБП — 0,4%.

Исторически платёжную инфраструктуру Московского транспорта обслуживает ВТБ. Два года назад в тендере появился крупный соперник — Сбер, но выиграл всё равно ВТБ. Начальная сумма контракта была снижена более, чем в два раза: с 1,73 млрд рублей до 940 млн рублей.

С 2022 года доля оплат картами в московском метро превысила рекордные 88%. Количество поездок тоже растёт: в четвёртом квартале 2023 их было 13,8 млн штук ежедневно. Математика простая: около 4,5 млрд поездок в год примерно по 50 рублей каждая — это сотни миллиардов рублей, которые будут проходить по счетам банка и с которых он получит комиссию.

Но дело не в деньгах. Метро для ВТБ — это имидж и ключевая площадка для пиара по линии платёжных инноваций. В частности, цифрового рубля и биометрии.

⚡️СПБ Биржа с 12:05 приостановила торги из-за технического сбоя.

Криптоиндустрия в Турции в последнее время отметилась двумя инфоповодами: 11 196 лет тюремного срока за мошенничество и намерением внедрить регулирование индустрии в этом году.

Пока законов нет, действуют принципы и рекомендации:

• В Турции запрещены платежи в криптовалютах, они не являются законным платёжным средством. Но штрафов или каких-либо других санкций за нарушение явно нигде не прописано.

• Биржи должны обеспечить идентификацию клиентов в соответствии с нормами KYC и бороться с отмыванием денег. За этим пристально следят профильные ведомства.

• Бизнес и люди, как-либо афилированные с властью, не имеют права торговать криптовалютами. Это же касается банков, брокеров и других «традиционных» финансовых компаний.

Что будет в законе:

• Права и обязательства бирж — поставщиков услуг вирутальных активов (VASP).
• Стандарты безопасного хранения криптоактивов, чтобы обеспечить максимальную защиту инвесторов.
• Принципы налогообложения деятельности, связанной с криптовалютами. Предположительно, от 0 до 5%.
• Требование декларировать доходы от криптовалют.
• Регулирование токенизации реальных активов.

Так же как Россия, Турция стремится выйти из «серого списка» FATF. Одно из требований — регулирование криптовалют, которое способствует борьбе с отмыванием и мошенничеством на этом рынке.

Турция — четвёртый по величине рынок криптоторговли в мире, два из пяти жителей страны владуют криптовалютой. Их общее количество оценивается в 20 млн.

⚡️СПБ Биржа возобновит торги в 15:50. Подробности технического сбоя, который стал причиной остановки, не сообщаются.

В 29 регионах России люди больше всего боятся остаться без накоплений из-за телефонных мошенников, — данные «Национального индекса тревожностей».

С одной стороны, по сравнению с другими потенциальными угрозами такой результат выглядит тревожно: ещё не паника, но уже страшнее терактов и беспилотников.

С другой — это показатель того, что люди знают о мошенниках и могут этой угрозе противостоять: например, не продолжать диалог при малейших подозрениях. Предупреждён — значит вооружён.

Присмотр за безналичными операциями в России станет строже. Росфинмониторингу нужно больше данных о транзакциях по картам и через СБП — поэтому кроме банков данными придётся делиться НСПК.

У платёжной системы информация с одной стороны более полная (можно копнуть глубже), а с другой — агрегированная в масштабах страны (можно увидеть картину по всем банкам).

Для платёжной системы это дополнительные издержки на создание и обновление процессов, которые связаны с хранением и защитой информации.

Чтобы привлечь оператора карт «Мир» к сбору данных, НСПК нужно включить в число субъектов национальной антиотмывочной системы.

Инициатива реализуется под предлогом борьбы с отмыванием: данные будут более полными, а их получение — оперативным. Чтобы получить поддержку банков, аргументы тоже нашлись: оптимизация нагрузки в связи с обработкой запросов Росфинмониторинга — часть их уйдёт в адрес НСПК.

СПБ Биржа поможет частным инвесторам подать заявки на разблокировку активов напрямую в Минфин США через сайт OFAC. Площадка предоставит форму заявки и инструкции по её подаче.

Со стороны биржи ход очень человечный: видно, что попытки разблокировать активы инвесторов носят не формальный и не декларативный характер. Площадка анализирует доступные данные об успешности разных подходов и предпринимает реальные действия, чтобы провести клиентов по потенциально более успешному пути.

Шаблоны индивидуальных заявок разработаны с участием международных юристов, они будут доступны всем инвесторам на сайте разблокировкаактивов.рф. На вопросы по заполнению будут отвечать юристы СПБ Банка через портал биржи.

Вероятность положительного решения при индивидуальных обращениях оценивается как более высокая по сравнению с «коллективными» инициативами в отношении широкого круга инвесторов — особенно от лица подсанкционной компании. Но и такую заявку в OFAC СПБ Биржа должна направить в Минфин США в ближайшие дни.

Следующий шаг — за брокерами и УК. Они тоже могут внести свой вклад в помощь инвесторам. В частности, простить / ускорить выдачу необходимых документов для индивидуальных заявок и как минимум — информировать людей о такой возможности.

У СПБ Биржи очень амбициозная цель на 10 лет. Особенно, учитывая то, что в ноябре площадка попала под санкции, вынуждена в срочном порядке менять стратегию и искать новые источники дохода, а разблокировка клиентских активов идёт непросто.

Основные направления развития — IPO российских компаний и торги новыми инструментами, это ЦФА и производные на базовые активы стран БРИКС и СНГ. Массовым клиентам они будут доступны со второго полугодия.

Чтобы привлечь эмитентов, СПБ Биржа обнулила тарифы на листинг — зарабатывать на размещении российских эмитентов какое-то время придётся только за счёт комиссий от сделок.

Ни в каких международных проектах и предпритиях СПБ Биржа сейчас не участвует и не планирует.

⚡️Совет Федерации назначил Бориса Ковальчука председателем Счётной палаты.

Максут Шадаев утверждён министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

К концу года в России останется менее 900 МФО, — прогноз «Эксперт РА». Это в два раза меньше, чем шесть лет назад. По сравнению с сокращением количества банков цифра внушительная: минус 100 компаний за год. Для сравнения, в 2020 году на фоне кризиса с рынка ушли 389 участников.

На рынок МФО влияют инициативы регулятора по охлаждению кредитования — выживают сильнейшие. Те, кто нарастил капитал, научился работать в онлайне, диверсифицировать продукты и привлекать аудиторию.

Кроме этого, сами банки активно развиваются в сегменте — хотя ЦБ не в восторге от такого сценария.

Дело в том, что в сегменте есть деньги. В прошлом году портфель МФО увеличился на 22%, до 443 млрд рублей, а совокупная чистая прибыль — на 40%, до 57 млрд рублей. Прогноз «Эксперт РА» на этот год — такой же.

Спустя полгода после ухода Владимира Комлева с поста главы НСПК, слухи о назначениях всё ещё будоражат публичное пространство, а ЦБ никак не может определиться с кандидатом.

Называли Алексея Малиновского (бывший глава Masterсard в России) и двух топ-менеджеров ВТБ — Анатолия Печатникова и Святослава Островского, плюс, есть и.о. главы НСПК Олег Тишаков, который с 2014 года в компании развивает платежную систему «Мир» и СБП. Новый кандидат — Дмитрий Дубынин, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Выбор очень интересный.

Во-первых, профиль Дубынина — это технологии, и в частности, биометрия: в 2018-2021 годах в ЦБ он развивал механизмы удаленной идентификации, участвовал в запуске Единой биометрической системы и цифрового профиля, руководил анализом и развитием финансовых технологий и финтех-хабом. Работал под руководством Ольги Скоробогатовой, курирующей НСПК. После в Минцифры — директор департамента развития технологий цифровой идентификации.

Выбор такого кандидата можно было бы расценить как сигнал к тому, что биометрия — ключевой приоритет в стратегии развития платёжных инструментов в России. Но речь скорее о фокусе на новые технологии в целом после всех санкционных потрясений.

Во-вторых, это свой человек в ключевых ведомствах, которые развивают и защищают финансовый рынок России. Тоже плюс для развития «Мира» и СБП.

Слух ни ЦБ, ни Минцифры не комментируют.

Над Raiffeisen Bank International сгущаются тучи. Вчера США ввели санкции против участников сделки RBI - Strabag, а сегодня Reuters пишет, что из-за операций в России банк может быть отключён от американской финансовой системы.

Угроз в адрес RBI и до сегодняшнего дня было немало — чтобы мотивировать группу максимально сократить бизнес в России. Но впервые они обрели такую конкретную форму.

Месяцы давления на Raiffeisen Bank International со стороны властей и регуляторов США и Европы повлияли на деятельность группы, но видимо далеко не так сильно, как требовалось. Банк по-прежнему остаётся важным окном для валютных и трансграничных операций и неплохо на этом зарабатывает.

Отключение от американской финансовой системы очень сильно ограничит возможности в этом направлении. Последствия почувствуют все — и частные клиенты, и бизнес, и инвесторы.

ЦБ недоволен низкой долей акций в свободном обращении у российских эмитентов. Меры влияния затронут в первую очередь компании, которые планируют первичное размещение: это будет минимальная доля free-float и обязательство раскрывать больше информации.

Фокус именно на IPO выглядит спорным: у компаний, которые только выходят на биржу доля акций в свободном обращении может быть небольшой — потому что они делают первые шаги. А вот на эмитентов «со стажем» и капиталом действительно стоит обратить внимание.

Мосбиржа, например, наоборот стимулирует новые компании, снизив требования к минимальному free-float с 10% до 1% для эмитентов второго уровня листинга.

Среди других инициатив ЦБ в отношении IPO — чтобы эмитенты до сбора заявок публиковали принципы аллокации и по итогам — фактическую, а также раскрывали больше информации об акционерах.

Брокеров регулятор просит уделить больше внимания информированию инвесторов, чтобы добавить предсказуемости.

Идея дать органам предварительного следствия право приостанавливать банковские операции без решения суда снова появилась в публичном поле. Момент подходящий: рост финансового мошенничества, попытки банков и властей противостоять новым схемам и технологиям, страх людей потерять накопления.

Палка о двух концах. Конечно, быстрый доступ к данным и обмен между всеми заинтересованными субъектами (власть, следствие, финансовые компании) помогут быстрее искать мошенников, предупреждать вывод денег и возможно даже возвращать украденное. С другой — общая формулировка в таком вопросе вызывает опасения: банковская тайна и существует для того, чтобы сохранить конфиденциальность частной жизни.

Решение о внедрении может быть продиктовано только проработкой всех нюансов: без конкретики оценить инициативу всерьёз очень сложно.

По ощущениям, более изящным решением могла бы стать синергия усилий, когда следственные органы сигнализируют о подозрительной активности и желании получить доступ к счёту, а банк имеет возможность такой сигнал проверить — и при подтверждении со стороны собственного антифрода выдавать доступ или отказывать.

Банки недовольны тем, что порог входа для клиентов через финансовые маркетплейсы ниже за счёт полностью удалённого открытия счёта без визита в отделение или контакта с представителем. Банковский рынок России к этому давно стремится, но зафиксировать возможность законодательно пока не удалось.

Подвижки есть. Очередной раунд обсуждения Финразведка проведёт с банками уже из позиции «принципиального согласия» на легализацию механизма.

Вся коммуникация Росфинмониторинга по этому инфоповоду недвусмысленно показывает, что решение будет небыстрым.

Хотя практика и внутренняя, и международная имеется. Например, в Китае уже много лет работает идентификация новых клиентов через проверку личных данных в другом банке.

Самый удивительный комментарий по теме — необходимость «оценить востребованность на финансовом рынке в части готовности кредитных организаций осуществлять обмен клиентскими базами». При том, что де-факто это уже работает через финансовые маркетплейсы.

В финтех-повестке, если говорить именно о технологиях, две самые горячие темы последних двух лет — это импортозамещение и ИИ. Банкам важны оба направления, чтобы выполнять требования ЦБ и больше зарабатывать за счёт роста эффективности. Собственные разработки «космических кораблей» — история про имидж, а не быстрые запуски и экономию ресурсов. Поэтому на рынок заходит бигтех с облачными продуктами — это MTS Web Service (MWS).

Амбиции очень серьёзные: MWS работает над созданием собственной публичной облачной платформы, которая будет представлять из себя экосистему инфраструктурных и сетевых сервисов, инструментов для хранения и обработки данных, PaaS-сервисов и решений для защиты облачной инфраструктуры. Все её компоненты будут собственной разработки. Создание платформы ведётся в соответствии со стандартами информационной безопасности и защиты персональных данных. До конца 2025 года MWS инвестирует в разработку платформы более 7,5 млрд рублей.

Кроме того, до конца года компания запусти более 30 облачных продуктов Enterprise-уровня и выделенный сегмент виртуальной инфраструктуры на российском софте и технике.

Также в 2024 году MWS представит ИИ-облако. Оно будет включать в себя виртуальную инфраструктуру с GPU-ускорителями, специализированное ПО для разработки, обучения и развертывания ML-моделей, уже готовые модели ИИ для разных индустрий и направлений, доступные по API, и AI-сервисы по модели SaaS.

В свете этого кейса интересна трансформация МТС в бигтех уровня SAP или Oracle, которые помогают бизнесу закрывать плюс-минус все вопросы, связанные с технологиями и ПО, и ускорять развитие. Быстрее тестировать гипотезы, сокращать time-to-market новых продуктов, оптимизировать расходы. Вице-президент по развитию инфраструктуры МТС, глава MWS Игорь Зарубинский так и формулирует задачи компании: «Наша цель – помочь клиентам с решением их задач. Сделать так, чтобы с помощью облака они могли выйти на новый уровень, ускорить развитие своего бизнеса, не отвлекаясь на технические аспекты».

Мы часто пишем о новых и прорывных решениях, которые появляются в зарубежных банках и финтехах — чтобы помочь российскому бизнесу перенять опыт коллег. Исследователи Markswebb собрали 350 практик в один навигатор с индикацией стран, банков и пользовательских сценариев — большой труд и ресурс, пользу которого трудно переоценить для продуктовой команды любого цифрового сервиса.

Увидеть, в каких задачах на нужном рынке дефицит ярких реализаций, найти практики для достижения конкретной бизнес-цели, перенять опыт локальных лидеров на каждом из 17 рынков для роста своего сервиса. Бесплатно.

Инновационная среда в России заметно трансформируется, и в ней всё более заметную роль играет ВЭБ под руководством Шувалова. Новый зампред госкорпорации — Игорь Дроздов — дал большое интервью РБК про «Сколково» и инвестиции в технологические компании в России.

Если обобщить всё сказанное, получается перспективная картина: ВЭБ создаст дополнительные возможности для технологических компаний, что, в конечном счете, работает на техсуверенитет страны. Расширение партнёрства с Москвой (Дроздов перешел из «Сколково») — процесс, от которого отечественная технологичная отрасль только выиграет.

Интересен и новый формат поддержки технокомпаний, который обозначил Дроздов: создание новых бизнесов в рамках новых проектов компаний. Условно, большое химическое предприятие создает не только новые рабочие места, но и условия для появления новых, смежных технологических бизнесов. ВЭБ — один из ведущих инвесторов в крупные проекты в стране, что открывает возможности для прямого диалога малых техкомпаний с большими игроками.

Наконец, симбиоз ВЭБа, «Сколково» и Москвы – это широкое пространство для новых контрактов. Инновационное развитие во всем мире базируется на сотрудничестве экономических акторов (производитель-потребитель-инвестор).

Первый‌ в России федеральный исламский банкинг и банкомат на татарском языке: в этом году в России появятся финансовые продукты и сервисы, которые полностью соответствуют нормам шариата и исламской этике. Их запустит Тинькофф. О планах рассказал руководитель направления исламского финансирования банка Асхат Гиниятов на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024».

Они будут доступны мусульманам России сразу во всех регионах страны. Огромное количество людей получит доступ к необходимым финансовым продуктам — в том числе самым базовым вроде карты, а банк сможет значительно расширить свою аудиторию.

Карта, кстати, особенная — с новым красивым дизайном. Кастомизация не только в характеристиках продукта (запрет на оплату продуктов, товаров и услуг харамных сфер, халяльный‌ кэшбэк), но и на уровне эмоций. Доставку обещают по всей стране.

Банкоматы Тинькофф по всей‌ стране будут доступны на русском, английском и татарском языках, приложение также переведут на татарский‌.

До конца года могут появиться исламская рассрочка и инвестиции, а также страховые продукты, а для юридических лиц — лизинг.