ФАС решила наказать "Альфа-Банк" за нарушения в рекламе ипотеки.

Красный банк забыл указать существенные условия: срок, рамки процентной ставки и наличие первоначального взноса.

Банк также заявил, что у него лучшая ипотека в России, но без указания объективных критериев сравнения услуги. Ведомство возбудило дело.

Глаза боятся, руки делают. Financial Times обнаружила более 2,4 тысячи вакансий «Райффайзен Банка» в России — коcвенное подтверждение того, что о реальном сворачивании бизнеса речь не идёт, несмотря на официальные заявления. Банк поспешил уточнить, что просто забыл обновить информацию в рекламе.

В описании вакансий речь идёт о многократном расширении активной клиентской базы и стабильном двузначном росте доходов. С фокусом на обслуживание бизнеса.

Большинство размещённых вакансий относятся к сфере управления продажами и обслуживания клиентов. На HeadHunter сейчас 759 вакансий «Райффайзен Банка» и десятки — на сайте самой кредитной организации.

Увеличение персонала банк мотивирует расширением IT-департамента, который создаёт отдельную IT-архитектуру в преддверии возможной продажи.

Конкуренция за IPO между «СПБ Биржей» и «Мосбиржей» обостряется. Первая сделала ставку на подсанкционные компании и врывается на рынок с первым и очень крупным размещением. Вторая исторически работает на этом рынке и отвечает новым индикатором. С пятницы 19 апреля начнётся расчёт и публикация индекса Мосбиржи IPO (MIPO).

Индекс будет отражать изменения цен на акции компаний, которые вышли на Мосбиржу через IPO или прямой листинг в течение последних двух лет.

Сейчас это 15 компаний. После старта торгов 15 мая в индекс также войдут акции российского бизнеса «Яндекса».

Для инвесторов это возможность одним кликом инвестировать в портфель новых размещений. Спрос на участие в первичных размещениях растёт: год назад доля новых бумаг в торгах не превышала 0,2–0,3%, а в феврале 2024 достигла 4,5% (данные Мосбиржи).

Для рынка плюс в диверсификации инструментов и росте ликвидности.

«Голдноты» вместо банкнот. Идеальный сувенир из ОАЭ — деньги из 24-каратного золота массой 0,1 грамма и номиналом 159 дирхамов. Это примерно 4 тыс. рублей.

Платежи российского бизнеса в юанях перестали принимать китайские банки ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou, а Bank of China ввёл ограничения, — пишут «Известия».

Ситуация резко ухудшилась в конце марта. Чтобы деньги хоть как-то проходили, бизнес проводит операции через платёжных агентов и теряет деньги на комиссиях.

Проблема приобретает всё больший масштаб, а решение с ЦФА и криптовалютами безнадёжно опаздывает.

Только банковские продукты, только хардкор. Никаких сторис с котиками, такси и заказа еды: «Уралсиб» отказался от экосистемы и нефинансовых услуг в пользу фокуса на основных банковских услугах.

Мнение непопулярное, и поэтому в промо иронично показано, как решение меняет весь мир: нарушаются законы физики, сдвигаются тектонические плиты, а людей озаряет светом.

Коммуникация удалась, но это только верхушка айсберга. Хорошо смеяться над приложениями банков, которые пытаются решить все возможные задачи пользователей, когда у тебя самого сильный цифровой сервис для ключевых финансовых задач. Но это не кейс «Уралсиба» и банковских супераппов в России.

Пока качество пользовательского опыта несравнимо, получается, что позиционирование обгоняет продукт.

Чтобы финансировать селлеров и расширять варианты оплаты для покупателей, маркетплейсу не обязательно покупать банк и развивать свои финансовые продукты. Альтернативный путь — встроенные финансы через партнёра. Кейс берлинского стартапа finmid — наглядное подтверждение успешности такой модели: он привлёк €23 млн в раунде серии А при оценке €100 млн.

Для пользователя все финансовые технологии «зашиты» под капотом: «фасадом» займов или платёжных решений выступает маркетплейс, а не банк или финтех-стартап.

Для площадки это возможность увеличить маржу и оборот товаров, а также «привязать» к себе селлеров, выдавая займы, которые им не получить в банках из-за жёсткого скоринга.

Дополнительное преимущество маркетплейса как провайдера финансовых решений — огромный объём данных, которыми располагает площадка о каждом продавце и покупателе. А значит, может персонализировано таргетировать продукты: предлагать индивидуальные условия в нужный момент.

ЦБ возвращается к вопросу регулирования экосистем и вложений банков в непрофильные активы. Лимиты, которые регулятор анонсировал ещё в 2021 году и планировал откалибровать в начале года, заработают в 2026.

Тогда речь шла о 30% капитала. Избыточные инвестиции придётся компенсировать из собственных средств.

Непрофильными ЦБ считает, например, вложения в нефинансовые организации и инвестиционные фонды, инвестиционную недвижимость и другие активы, которые «создают повышенные риски для кредиторов и вкладчиков».

Сейчас общий объём таких активов по рынку оценивается примерно в 3-4 трлн рублей.

Банки от такой широкой трактовки были не в восторге. Судя по всему, нас ждёт новый раунд споров и аргументов.

В банковской рознице РФ до конца года может появиться крупнейший частный игрок. По рынку прошёл слух, что бизнес «Тинькофф» и «Росбанка» для частных лиц объединятся под брендом первого.

Официальных заявлений нет, от комментариев банки отказываются. Но руководитель розницы «Росбанка» Вячеслав Дусалеев и другие топ-менеджеры увольняются, — пишет РБК:

Топы покидают банк вместе со своими командами.

Месяц назад банки опровергали информацию о возможном поглощении и закрытии нерентабельных бизнес-линий. А ещё раньше — говорили только об объединении в холдинг, с сохранением полной независимости и брендов. Каждый со своей аудиторией и продуктовым подходом.

Что выглядит не рационально, потому что банки идеально дополняют друг друга: один цифровой с сильным розничным бизнесом, второй — универсальный, с упором на обслуживание бизнеса. Объединение мощно усилит позиции по обоим направлениям.

Банки заволновались из-за финтех-активности маркетплейсов. Они сами запускают кошельки, карты и BNPL, замыкая свою платёжную деятельность и операции клиентов внутри экосистемы. Три крупнейших площадки в РФ — OZON, Wildberries и «Яндекс» — уходят на банковское самообслуживание. Для них это огромная экономия, для банков — потеря дохода.

Конкретно банкам не нравится привлечение клиентов через скидки при оплате через встроенные кошельки на маркетплейсах. Мол, регулирования нет, а деятельность есть и конкурентное преимущество для покупателей — тоже. Люди выводят деньги из банков, чтобы оплачивать товары через кошельки на маркетплейсах, и кредитные организации упускают выгоду дважды: сначала не получают комиссии за эквайринг, потом за платёж. Ещё и переводы по СБП бесплатные. Кругом потери. Масштаб пока небольшой, но это временно. Страшит перспектива.

Позиция ЦБ и законопроект
о платёжных агентах оптимизма не добавляют. Борьба за деньги клиентов будет очень серьезной.

Биометрия может стать привычным способом оплаты лет через пять (оценка «Тинькофф Кассы»). Но для этого должно сложиться три фактора:
• возрасти доверие у населения к этой технологии;
• возрасти скорость обработки данных;
• а для этого нужны инвестиции в оборудование, которое проверяет биометрию.

В целом биометрия – это одна из технологий оплаты no touch, к которой сейчас все стремятся. Но пока в период привыкания биометрия превращается из схемы без касания в схему с двухфакторной аутентификацией — вводятся лимиты по суммам, как при бесконтактной оплате картой без ПИН-кода.

Какие еще тренды на платёжном рынке по оценке «Тинькофф Кассы»:

• Драйвером роста интернет-эквайринга были и останутся маркетплейсы: совокупный оборот на площадках в 2023 вырос на 85%. Но многие продавцы «наигрались» в маркетплейсы и возвращаются к развитию своих сайтов.

• Тренды рынка — консолидация платёжных решений, переход от карточного сценария в сторону операций между счетами, кастомизация и бесшовность. И для частных клиентов, и для бизнеса.

Любопытный поворот в судьбе видеоидентификации клиентов банков в России. Технология, которая обсуждается с 2020 года и внедрение которой постоянно откладывалось, внезапно позиционируется как один из способов защиты от мошенничества.

ЦБ в лице зампреда Ольги Поляковой анонсировал очередной пилот видеоидентификации в этом году. Предыдущий был год назад и не привёл к пониманию, когда, как и нужно ли в принципе внедрять технологию.

Изначально, четыре года назад, инициатива шла от рынка и была встречена регулятором «с холодком» — не было уверенности в безопасности. Нельзя сказать, что она есть и сейчас — особенно, на фоне всплеска мошенничества.

Но сейчас ЦБ форсирует внедрение видеоидентификации для проверки персональных данных клиентов, когда «нет уверенности, что это именно тот человек».

Изменения в 115-й закон уже почти готовы.

Утечки персональных данных часто случаются по недосмотру сотрудников компаний, которые их хранят. В публичном поле активно обсуждаются наказания и штрафы для должностных лиц, но есть и другой путь — через поощрение правильного ответственного подхода. Первую программу подобного рода запустил «Тинькофф», о чем сообщил вице-президент и директор департамента информационной безопасности Тинькофф Дмитрий Гадарь на конференции по анализу данных и технологиям ИИ Data Fusion.

Data Guard — это программа поиска уязвимостей, связанных с защитой данных и предусматривающая вознаграждение для любого в «Тинькофф»: от руководителей до линейных менеджеров и представителей.

Кроме реально найденных проблем, польза в том, что работники чаще обращают внимание на возможные нарушения. Программа фокусирует всех, кто причастен к компании, на одну цель — безопасность данных. Конкретно в «Тинькофф» это 90 тыс. человек.

Следующий шаг — сделать программу открытой для всех желающих.

Отчаянная попытка ЦБ дать дополнительную защиту иностранным платёжным компаниям, которые ещё работают в России, несмотря на угрозу вторичных санкций. До конца года регулятор приостановил публикацию сведений об иностранных поставщиках платёжных услуг, включаемых в соответствующий перечень.

По состоянию на 1 апреля в нём было 12 компаний.

Они связывают продавцов и финансовые компании разных стран — предоставляют онлайн-сервисы для платежей в соответствии с законами того государства, на территории которого зарегистрированы. Проблема более чем актуальная для российского бизнеса.

Ужесточение политики ЦБ в отношении необеспеченных кредитов привело к тому, что в МФО перетекают клиенты в поисках более лояльного отношения. Банки видят этот тренд и вслед за ними идут на рынок микрофинансов. ЦБ — туда же.

Регулятор проверит бизнес-модели банков и связанных с ними микрофинансовых организаций. Это:

• «А Деньги» Альфа-банка
• «РБ Кредит» Росбанка
• «Т-финанс» Тинькофф Банка
• «Быстрые покупки» Совкомбанка
• «ОТП финанс» ОТП Банка
• «Кэшдрайв» Экспобанка
• «СКБ-финанс» банка «Синара»
• «Уралсиб финанс» банка «Уралсиб»
• «Русский стандарт финанс» банка «Русский стандарт»

Результатом такой проверки может стать уравнивание условий кредитования банков и МФО.

Традиционно, банковские заёмщики — более качественные, и их переток положительно влияет на рынок МФО: одобрения и выдачи растут. Заработать на изменениях рынка пытаются даже ритейлеры, в частности, М.Видео.

Но если есть лазейка, которая позволяет банкам сохранить в периметре группы заемщиков с высокой долговой нагрузкой, регулятор намерен её прикрыть.

Постой файрвол, не меняйте процессинг, Минцифры, нажми на тормоза!

В банках не только боятся ИИ, но и не могут справиться с импортозамещением. Ассоциация банков России просит еще 5 минуточек продлить сроки импортозамещения зарубежного ПО, в том числе связанного с информбезопасностью.

Со слов вице-президента АБР Алексея Войлукова, такая проблема есть не только в банках – в энергетике, транспорте и других субъектах КИИ ситуация не лучше.

Организация сделала массовую рассылку прошения – Дмитрию Чернышенко, ЦБ, Минцифры, Минфину, Минпромторгу и Спортлото. Минцифры и ЦБ уже высказали свое «фи» по такому запросу, а ответы других ведомств будут позже.

Одна из основных проблем – отсутствие отечественных решений, которые могут обеспечить защиту высоконагруженных систем. Имеющиеся решения могут закрыть потребности только малого и среднего бизнеса, причем имеют более низкую производительность, меньший функционал, а стоят в 5-7 раз дороже иностранных.

Вторая проблема – реестр Минцифры. Для попадания в него нужно пустить ПО на рынок – это исключает возможность использования собственных разработок, которые банки делают для только себя.

Третья жалоба – на несправедливость. Разработчиков мотивируют только пряником, т.е. льготами, а кнута нет – за сроки и цены никто не спрашивает. А у банков наоборот – сроки есть, причем достаточно агрессивные для таких масштабных изменений, а льгот никаких.

Исходя из этих тезисов, кроме сдвига сроков банки также просят упросить попадание разработок в реестр Минцифры и возможноть частично использовать недружественное ПО, если нет отечественных аналогов. Опрошенные разработчики с тезисами согласны, а также отмечают самыми сложными к импортозамещению автоматизированные банковские системы и процессинг.

Рынок наконец придумал, как навести порядок с телефонными мошенниками. Речь идет про создание аналога «Финцерта» — ТелеЦерт: Мостик между людьми (жертвами) — банками (кто получает жалобы) — операторами (кто может отследить и блокировать мошеннический трафик) — и регуляторами (кто может наказывать и штрафовать тех, кто пропускает трафик). И кажется, что это должно реально работать.

Система должна решить сразу несколько проблем:

• Никто из операторов не умеет отслеживать мошенников в мессенджерах, где они обходят «Антифрод» Роскомнадзора.

• Мелкие операторы обслуживают целые мошеннические колл-центры, преступники коробками покупают симки.

• Нет обмена данными между всеми заинтересованными сторонами.

Если на государственном уровне будет внедрена СУАТМ, появится возможность почти мгновенно выявлять и блокировать звонки не только с подменных номеров, но и с виртуальных «симок», с помощью IP-телефонии и через мессенджеры.

Судя по позитивной реакции всех акторов рынка, можно рассчитывать на скорое законодательное решение в пользу этой системы.

БРИКС продвигается в создании независимой платёжной системы на основе цифровых валют и блокчейна, хотя и очень медленно. Пока только создан специальный канал информационного обмена между центральными банками и утвержден регламент сотрудничества в сфере информационной безопасности.

Чтобы идея расчётов в нацвалютах стала реальной, есть два пути.

Первый — создать платформу, которая состыкует системы передачи финансовых сообщений разных стран (так называемый BRICS Bridge), второй — реализовать расчёты в стейблкойнах.

Пока они рассматриваются параллельно.

Когда система заработает, она объединит финансовые системы десяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Метавселенные доковыляли до банковского сектора России. Отличился, внезапно, ВТБ: банк показал своё виртуальное пространство на конференции Data Fusion 2024 — в нём прошла одна из секций.

В своём телеграм-канале ВТБ пишет, что метавселенная пока тестируется и используется внутри банка. В ней проводят встречи команд и онбординг сотрудников, создают 3D-модели сложных технологических продуктов и сервисов.

Следующий шаг — реализация нового формата банковских киберофисов. И это уже похоже на то, как метавселенные используют зарубежные банки и финтехи.