В Узбекистане появился первый технологический «единорог» с оценкой более $1 млрд — Uzum. Цифровая экосистема закрыла раунд серии A на $114 млн. Яркий пример компании, которая стала дизраптором на рынке «традиционных» финансов и преуспела.

• Стартап существует всего два года.
• Сервисами Uzum каждый месяц пользуются свыше 10 млн человек.
• Чистая прибыль за 2023 — $100 млн.

Внутри — e-commerce, финтех- и банковские сервисы для частных клиентов и бизнеса: маркетплейс, BNPL, экспресс-доставка, классический и цифровой банки, платформа для покупки авто и приложение для предпринимателей.

Крупнейшие отечественные маркетплейсы пока не спешат заводить собственные страховые компании, объяснили «Страховому случаю» в Wildberries и Ozon.

Первый пока лишь рассматривает возможность запуска страховых продуктов в рамках «направления финтеха Wildberries». И про сроки ничего внятного сказать не может.

У «Озона» другая ситуация. Компания рассматривает модель иншуртех-бизнеса, «реализующего страховые решения совместно со страховыми компаниями-партнерами под брендом Ozon Страхование». Если проще, «Озон» станет продавать чужие полисы под брендом Ozon Страхование.

Ключевая задача Ozon Страхование – развитие собственных страховых сервисов, кастомизированных под отраслевую специфику онлайн-продаж маркетплейсов, которые "позволят создать более доверительную среду между маркетплейсом, партнерами и покупателями", говорит Денис Гаврилов, директор Ozon Страхование.

Первые продукты в рамках нового направления компания намерена запустить уже во lI полугодии этого года.

SWIFT ищет своё место в экосистеме цифровых нацвалют. Международная система расчетов планирует в ближайшие год-два создать новую платформу для расчётов CBDC. Пилот уже идёт, в нём участвует 38 центральных и коммерческих банков, а также расчётные системы.

В ближайшие годы цифровые нацвалюты станут частью ежедневной жизни миллионов людей. Их важно интегрировать с существующей финансовой системой и связать между собой, даже если они построены на разных технологиях и принципах.

Опыт SWIFT в части создания глобальной сети расчётов сложно переоценить. Сейчас она объединяет 200 стран и более 11 500 банков и фондов, которые используют ее для отправки триллионов долларов каждый день.

В случае цифровых нацвалют SWIFT также помогает пилотировать сложные торговые платежи, оптимизировать и ускорять процессы, чтобы снизить затраты на их внедрение и обслуживание.

Для России потенциальный риск появления централизованной системы — отключение и от неё тоже из-за санкций.

⚡️Samsung Pay сворачивается в России.

И сразу ещё один санкционный апдейт: приложение платёжной системы «Мир» Mir Pay пропало из Google Play.

Апдейт: + приложения «СБПэй» и «Привет!» от НСПК.

В ноябре НСПК попала под блокирующие санкции США.

В России вновь меняются паттерны платежного поведения. Наличные и банковские карты, к которым пришлось вернуться после ухода из РФ Apple и Google Pay, начинают уступать место альтернативным способам оплаты ― это СБП, Pay-сервисы и электронные кошельки. Сейчас с их помощью оплачивается каждая десятая покупка в онлайне и в офлайне.

А к 2025 году доля альтернативных способов оплат вырастет почти вдвое ― до 19%, посчитали в сервисе Tinkoff Pay.

Доля оплат с помощью pay-сервисов в онлайне составит до 30% от общего числа всех транзакций. Привлечь и удержать аудиторию pay-сервисам помогут дополнительные возможности: программы лояльности и рассрочки, а также выход за пределы одной финансовой структуры, считают в банке.

СПБ Биржа попытается освоить рынок IPO и видит свою целевую аудиторию в попавших под санкции промышленных компаниях. Идея скрепная, потому что именно они «создают промышленный суверенитет России», и доступная площадке: у неё есть опыт создания новых рынков и проведения массовых IPO, а также готовая инфраструктура.

Плюс, в решении вопроса заинтересовано государство — конкретно, Минфин.

«Это очень большой потенциал в себе несет, на наш взгляд. И надеюсь, что мы вместе с нашими коллегами с бирж сможем в кратчайшие сроки этот вопрос положительно решить»

Среди других вариантов развития бизнеса СПБ Биржи в условиях санкций — ЦФА, криптовалюты и срочный рынок в России, а также работа на внешних рынках дружественных стран.

Позиция НАУФОР и брокеров против прямого доступа розничных инвесторов на Мосбиржу пополняется новыми аргументами, которые коллеги активно пытаются донести до ЦБ. В ближайшее время регулятор должен рассмотреть все «за» и «против». Основное «за» — развитие бизнеса Мосбиржи и потенциально более высокая скорость сделок, «против» — здоровье рынка.

А именно:

• Мосбиржа может стать монополистом, тогда как наличие на рынке большого количества брокеров и равная конкуренция между ними двигает развитие рынка в плане клиентского сервиса, качества услуг и разработки новых продуктов.

• Смещение фокуса на непрофильную работу может негативно повлиять на основные функции площадки: центральный депозитарий, IPO, развитие условий торговли, разработка новых биржевых продуктов.

• Брокеры не верят, что биржа способна оказывать аналогичный брокерам уровень клиентского сервиса.

• Брокеры будут искать альтернативные способы работы, чтобы сохранить бизнес: усиливать другую биржу и разрабатывать частные биржи.

• Инсайдерская информация о ходе торгов и данные брокеров и их клиентов может быть использована для нерыночной конкуренции с помощью заниженных комиссий и ставок.

• Под большим вопросом развитие инструментов финграмотности и в целом образовательная работа с широкой аудиторией — в отличие от брокерского сообщества у Мосбиржи гораздо меньше опыта в популяризации инвестиционной культуры.

СПб Биржа тоже на стороне брокеров:

«Слияние этих функций приведет к монополизации рынка, тогда как конкуренция профессиональных участников рынка способствует повышению уровня предоставляемых инвесторам инвестиционных сервисов»

В прошлом году Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа ворвалась в публичное пространство наравне с Московской и Санкт-Петербургской фондовой со своим аналогом терминала Bloomberg. В 2023 же году истекла предыдущая версия стратегии развития площадки. Текущую точку вполне можно назвать поворотным моментом, когда на российском инвестиционном рынке происходят тектонические изменения, в которых и биржи, и профучастники пытаются найти себя и заработать, и в то же время сохранить хрупкий баланс сил и конкуренцию.

Какими видит роль и статус СПбМТСБ её глава, Игорь Артемьев, в ближайшие пять лет: главное из интервью РБК.

• Новая стратегия объединяет весь холдинг, куда входит СПбМТСБ, клиринговая организация и электронная торговая площадка «ТЭК-Торг».

• СПбМТСБ будет стремиться стать одним из лидеров спотового рынка через сотрудничество с такими же площадками постсоветского пространства, Турции, Ирана, Индонезии и Китая. Первый приоритет — страны ЕАЭС.

• Второе направление — срочный рынок. В дополнение к нефти, газу и нефтепродуктам биржа будет развиваться на рынках угля, металлов, минеральных удобрений, строительных материалов, сельскохозяйственной продукции.

• Принципиально новым инструментом могут стать логистические услуги, фрахт и страхование.

• Конкурентное преимущество биржа видит в синергии информационно-аналитического терминала, спот-контрактов и ценового агентства. Цель — стать платформой экономической информации и импортозамещать международные индексы.

• С 2025 года будет быть запущен Национальный индикатор цен на нефть, который должен использоваться в том числе для расчёта налогов. Методика будет опубликована после утверждения экспертным советом и ЦБ.

• В планах — национальные индикаторы по другим товарам: нефтепродукты, лес, строительные материалы, уголь, удобрения.

• СПбМТСБ будет вписываться в будущий единый рынок энергоресурсов ЕАЭС: уже готовятся межправительственные соглашения о взаимном признании клиентов с биржами Беларуси и Казахстана. Ещё одно международное направление — участие в создании биржи ЕАЭС+, если политики примут это решение.

• Ключевая цель в Китае — наладить расчёты в нацвалютах и каналы для различных российских товаров, в первую очередь леса.

IPO уже не актуально. А вот ребрендинг в 2025 году — возможен.

Цифровой рубль может за год отобрать приличную долю безналичных платежей у других инструментов при выполнении двух условий: максимальная совместимость с другими системами расчётов и быстрое принятие населением.

При самом позитивном сценарии на цифровой рубль придётся 40,8% от общего объема платежей, на безналичные расчёты 43,6%, на наличные — 15,5%.

 
В самом негативном сценарии, когда популярность цифрового рубля будет низкой и совместимость 70%, проникновение составит всего 2,6% при 6,6% у наличных и 90,7 — у безналичных расчётов.

Критически важным будет не только техническая часть, но и продвижение. И эта роль полностью ляжет на регулятора и власть. Сомнительно, что банки будут участвовать в популяризации инструмента, который снизит доход от комиссий, эквайринга, карточных платежей и альтернативных способов оплат, которые сейчас активно развиваются.

Российские банки ищут возможность интеграции своих платёжных сервисов в сторонние финансовые экосистемы, чтобы дать клиентам лучший опыт, развивать бизнес, конкурируя с СБП и цифровым рублём, а еще протестировать подходы к созданию альтернативной платёжной системы. Об этом рассказал представитель «Тинькофф» в интервью.

Банки денег у государства не просят, но и «большую стройку» без тестирования начинать не хотят. Первый шаг уже сделан — это обмен pay-сервисами: в магазинах, принимающих оплату по QR-кодам «Сбера», уже доступны Tinkoff Pay и Alfa Pay. Скоро в терминалах Тинькофф появится возможность платить через pay-сервисы «Сбера» и «Альфы».

Следующий этап — присоединение большего количества участников: крупных банков или даже маркетплейсов, новая система может быть открыта для всех компаний, развивающих финтех.

Альтернативная платёжная система не должна быть завязана на карте, считают в «Тинькофф» — ключом к счету может быть любой вариант аутентификации, например QR-код, лицо, отпечаток пальца, голос.

Эпопея с продажей «Яндекса» — всё. Нидерландская Yandex N.V. заключила окончательное соглашение с покупателем всех бизнесов, сервисов и активов группы за исключением четырёх зарубежных стартапов Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, а также дата-центра в Финляндии.

Сделка одобрена всеми регулирующими органами. Её сумма — 475 млрд рублей. Первый этап завершится до 30 апреля.

Владельцем российского бизнеса и международных «дочек» будет МКПАО «Яндекс». Компания готовится выйти на Мосбиржу и уже даже утвердила дивидендную политику, но её детали не разглашаются.

Подробности сделки

Конкуренция за долю на мировом рынке цифровых кошельков стоимостью почти $14 трлн привлекает крупнейшие компании из разных отраслей, включая производителей смартфонов, ритейлеров, IT-компании, банки и финтехи. Каждая компания делает ставку на свои преимущества: изучаем, кто преуспел и почему.

«Сразу под рукой»: Apple, Google и Samsung

Производители смартфонов и поставщики операционных систем сразу устанавливают контакт с потребителем и вовлекают его в использование кошелька, предустанавливая приложение в устройство и встраивая его во все возможные сценарии оплат. Ключевое удобство для людей — нативность и простота использования плюс возможность подключить самые разные карты.

Максимальная выгода в любых покупках: еком-кошельки

Ведущие мировые платформы электронной коммерции успешно развернули собственные решения для кошельков для использования не только на своих платформах, но и на сторонних сайтах. Пользователям они обещают скидки и щедрые программы лояльности.

Mercado Pago от Mercado Libre (LATAM), Amazon Pay от Amazon (Global), Rakuten Pay от Rakuten (Global) и ShopeePay от Shopee (APAC) входят в число лидеров на рынках, где они работают.

Глобальное присутствие: финтехи и суперприложения

В числе самых успешных мировых брендов цифровых кошельков — Alipay и WeChat Pay (Китай), Paytm (Индия), PayPal (США). Ценность этих сервисов для людей — поистине глобальной покрытие, особенно в случае PayPal: заплатить можно в любом месте онлайн и офлайн.

Лучший сервис в привычной экосистеме: банки

Банки с помощью собственных кошельков пытаются сохранить своё влияние в сфере потребительских платежей. Удобство для клиента в том, что деньги остаются в одной «доверенной» финансовой компании, а тратить через кошелёк их удобнее и чаще выгоднее: проще и дешевле перемещения между счетами.

MobilePay от Danske Bank — ведущий кошелек в Дании и Финляндии, BKM Express предоставляет услуги кошельков консорциуму из тринадцати турецких банков, а MODO известен в Аргентине как «кошелёк банков». Ожидается, что после успеха P2P-приложения Zelle крупные банки США запустят приложение P2C-платежей Paze в 2024 году.

Самая трендовая технология — QR

QR-коды широко используются в странах за пределами Северной Америки и Европы, особенно в Юго-Восточной Азии, где совместимость платёжных систем способствует распространению кошельков. Например, это системы мгновенных платежей BI-FAST в Индонезии, UPI в Индии, DuitNow в Малайзии, BancNet на Филиппинах, PayNow в Сингапуре и PromptPay в Таиланде.

Juniper Research прогнозирует, что к 2028 году оплаты по QR-кодам на этом рынке вырастут более чем на 590%.

Успех Alipay и WeChat Pay в Китае убедительно доказал, что QR-коды могут стимулировать массовое внедрение цифровых платежей. Они выгодны для торговцев, поскольку не требуют специального оборудования, а стандартизация QR позволяет использовать один код для приёма платежей с нескольких кошельков.

Много сказано про достижения российского ЦБ за последние два года, но вот и цифры подъехали. Несмотря на кризис и «разорванную в клочья экономику» Банк России в 2023 году получил прибыль впервые с 2017 года — и прибыль очень ощутимую, 140 млрд рублей. Это лучший результат с 2014 (183,6 млрд рублей).

Основной фактор формирования прибыли —

положительная переоценка

ценных бумаг, которая в 2022 году была отрицательной. Тогда резулятор получил убыток 721,7 млрд рублей.

Также в 2023 значительно выросли процентные и чистые доходы ЦБ от операций с ценными бумагами, драгметаллами и иностранной валютой. А расходы — наоборот — сократились вполовину.

Большая часть заработанных денег — 105 млрд рублей — пойдёт в федеральный бюджет, 16 млрд рублей в Резервный фонд, 1,4 млрд в Социальный и 17,5 млрд на покрытие убытков прошлых лет.