Российские МФО в центре крупной утечки персональных данных. Базы со сведениями обнаружили в Казахстане, Роскомнадзор сообщает о поверке двух микрофинансовых компаний, не называя их. Минцифры Казахстана проверяет информацию о клиентах российского «Займера» и «А Деньги». Обе МФО отрицают взломы и утечки: стандартная реакция.

Что внутри баз данных

• 2+ млн персональных данных клиентов казахстанской МФО «Займер» (ТОО «МФО «Робокэш.кз»).

• Данные клиентов российских МФО, функционирующих на платформе Robo.finance: 16,8 млн данных клиентов российского «Займера» и 6,8 млн данных клиентов микрокредитной компании «А Деньги» (дочка Альфа-Банка).

Набор серьезный и сам по себе, и как дополнение к другим слитым базам финансовых компаний: ФИО, номера телефонов, адреса электронных почт, паспортные данные, адрес, дата и место рождения, ИНН.

Потенциальный размер штрафа ничтожный: до 100 тыс. рублей.

Неудивительно, что количество утечек растёт кратно от года к году. Если даже банки не справляются с защитой — что говорить об МФО, где денег на IT меньше, качество данных не хуже и финансовая грамотность клиентской базы ниже.

Euroclear может столкнуться с серьёзными проблемами, если Россия «завалит» депозитарий исками из-за использования замороженных активов ЦБ. Вплоть до потери лицензии, — пишет Reuters.

При самом негативном сценарии начнётся глобальный финансовый кризис: Euroclear хранит активы на сумму €37 трлн.

На Euroclear приходится около 70% всех замороженных активов России в Европе, или около €190 млрд. С них депозитарий и власти Бельгии получают прибыль и будут использовать её на помощь Украине: соответствующий механизм в прошлом месяце утвердили страны ЕС.

Конкуренция платёжных систем плавно переходит в сферу криптоактивов. Новая ступень взаимопроникновения фиатных и криптовалютных финансовых продуктов: MetaMask начал тестирование платёжной блокчейн-карты Mastercard. Её выпустит финтех Baanx.

Пользователи смогут тратить криптовалюты «на повседневные покупки везде, где принимаются карты». В случае Mastercard это значит практически в любой торговой точке во всём мире.

Платёжная система активно развивает финансовую инфраструктуру для цифровых активов и интегрирует их в жизнь людей. В том числе, участвует в разработке и запуске цифровых нацвалют и работают над множеством web-3 проектов и инноваций. Совместные карты с MetaMask — сильный козырь в конкурентной борьбе.

Visa тоже работает в этом направлении. Она участвовала в запуске цифровой нацвалюты Казахстана и тоже работают над мгновенной конвертацией криптовалют в фиат при оплате картами напрямую с кошельков вроде MetaMask или Coinbase Wallet.

BNPL выходит в офлайн. Сервис Сбера «Плати частями» теперь доступен не только в интернете, но и в «физических» магазинах. Первый партнёр — сеть Respect в Москве.

Для BNPL-сервиса выход в офлайн — это мощный драйвер для увеличения клиентской базы и проникновения в целом. Использование наравне с онлайном поможет охватить нецифровую аудиторию.

Всё гениальное просто: механика такая же, как при использовании «Плати частями» онлайн: покупку можно разбить на несколько частей и оплатить в течение 2-6 месяцев.

Оформление происходит в цифровом формате: по ссылке от продавца или через QR на кассе.

Бум IPO в России сложно не заметить. Брокер «Тинькофф» в ответ на растущий спрос создаёт платформу для привлечения инвестиций в российский бизнес. На ней перспективные компании, которые пока не готовы к IPO, смогут привлекать капитал от квалифицированных инвесторов уже начиная со второго квартала.

Смотрим детали

• Pre-IPO будет первым этапом развития решения «Т-венчур».

• Следующий этап — менее рискованные инструменты для более широкого круга инвесторов. В том числе, долговые инструменты.

• «Т-венчур» разрабатывается полностью в контуре «Тинькофф»: 9 февраля «Тинькофф инвест лаб» была включена в реестр операторов инвестиционных платформ.

Для российского финансового рынка нетипичная модель — когда брокер и инвестплатформа существуют как единое целое. В то же время, решение логичное: у бизнеса появляется «единое окно» для привлечения капитала розничных инвесторов. А частные инвесторы получат возможность вложиться в новые компании через ликвидные инструменты, которые будут обращаться на вторичном рынке.

Теперь официально: акционеры МТС Банка приняли решение получить листинг на Мосбирже, а совет директоров утвердил допэмиссию 7,19 млн акций (19% от увеличенного уставного капитала) стоимостью 3,6 млрд рублей по открытой подписке.

Судя по всему, IPO ожидается в ближайшее время. По информации Reuters, банк целится в «весеннее окно». «Ъ» тоже пишет про второй квартал и IPO по схеме cash in. Объём размещения оба оценивают до 15 млрд рублей.

Сам банк по-прежнему называет преждевременными разговор о конкретных планах.

В прошлом году Совкомбанк вышел на IPO, и c момента размещения стоимость акций выросла более чем на 50%.

⚡️Телеграм-канал BRIEF пишет о возможном слиянии «Росбанка» и «Тинькофф». О консолидации финансовых активов Владимира Потанина может быть объявлено в ближайшее время.

После покупки «Тинькофф» почти два года назад сам Потанин говорил, что объединение не планируется:

Мы не видим никакой синергии у этих банков и относимся к ним абсолютно по-разному. Для нас «Тинькофф» — высокотехнологичная финтех-компания, а Росбанк — классический, разумно консервативный банк»

В то же время, разный подход к ведению бизнеса и уклон в разные сегменты клиентов (розница у «Тинькофф» и бизнес у «Росбанка») вполне комплементарны друг другу. Тогда на российском рынке появится очень крупный универсальный банк, который войдет в топ-10 и потенциально в топ-5 по активам.

«Тинькофф» объединяется с «Росбанком»: полная картина

• Вопрос об интеграции «Росбанка» будет обсуждаться на внеочередном собрании акционеров «ТКС Холдинг». Сделка будет в основном неденежной: основным источником финансирования будет допэмиссия акций.

• Объём выкупа собственных акций составит до 19 млн рублей — не более 10% текущего уставного капитала.

• Оценка «Росбанка» будет формироваться «исходя из принятых на рынке рыночных мультипликаторов для финансового сектора и независимой оценки».

• Крупнейший акционер «Росбанка» и «ТКС Холдинг» — Владимир Потанин — назвал перспективным предложение интегрировать банки. Решение будет принято в ближайшее время.

• В случае объединения группа войдет в топ-5 участников финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 по размеру кредитного портфеля и топ-5 по общему капиталу, — Алексей Малиновский, глава «ТКС Холдинг».

• Лицензии и названия обоих банков после интеграции сохранятся, они будут существовать в одной группе. По крайней мере, какое-то время.

• Если банк будет один, то он станет крупнейшим частным игроком на рынке, обогнав «Совкомбанк». Активы составят более 4 трлн рублей, капитал более 472 млрд рублей.

• Новости об объединении банков вышли вместе с отчётом о рекордных результатах «ТКС Холдинг» за 2023 год.

Чистая прибыль выросла почти в четыре раза до рекордного уровня и превысила 80,9 млрд рублей. Количество активных клиентов увеличилось на 30% и составило около 28 млн человек. Общее число клиентов превысило 40 млн человек. Кредитный портфель Группы преодолел рубеж в 1 трлн рублей.

Акции Росбанка взлетели более, чем на 20%, торги акциями «Тинькофф» начнутся 18 марта. Они были приостановлены из-за редомициляции.

Кроме двух банков у Владимира Потанина есть процессинговая компания United Card Services, о будущем которой никаких новостей пока нет. Хотя её тоже было бы разумно интегрировать в объединённый финансовый холдинг.

Российский рынок инвестиций восстановился после потрясений 2022 года. Портфель есть у каждого третьего экономически активного россиянина, объём средств на брокерских счетах превысил 9 млрд рублей.

• Во-первых, люди снова не боятся заводить деньги на брокерские счета: приток средств в размере 1,2 трлн рублей превысил отток 2022 года.

• Во-вторых, в инвестиции снова массово приходят новички: число клиентов с брокерскими счетами выросло на 29%

Несколько важных сигналов для брокеров

1️⃣ Онбординг, обучение и помощь с принятием решений снова актуальны в цифровых сервисах. Какое-то время эти возможности были «не в фокусе», потому что на рынке действовали в основном опытные инвесторы.

2️⃣ Люди ищут альтернативы инструментам, которые стали недоступны — это эффективная точка коммуникации с клиентами и вовлечения в торговлю. Рынок сильно изменился: первые шаги и дальнейшая активность клиентов во многом зависят от умения брокера управлять их вниманием.

3️⃣ Инвесторов привлекают многочисленные IPO, и тренд сохранится в этом году. Люди всё ещё мало знают про альтернативные инструменты — большинство инвесторов отдают предпочтение акциям. Хотя на протяжении года видно смещение интереса в сторону денежного рынка и инструментов с фиксированной доходностью.

4️⃣ Растёт интерес к инвестициям со стороны юридических лиц, и профучастники реагируют на него, запуская брокерское обслуживание бизнеса и новые инструменты. В частности, ВТБ и Сбер.

40-50% доходов от внедрения искусственого интеллекта в России приходится на банки, а всего уже треть компаний используют технологию для рабочих задач.

«Сбер» оценивает экономический эффект от внедрения ИИ в 350 млрд рублей по итогам прошлого года, ВТБ — в 300 млрд рублей.

Лидеры отрасли — «Сбер» и «Яндекс». Банку ИИ помогает выйти за пределы финансового рынка и стать настоящим бигтехом, который присутствует во всех сферах жизни человека и лидирует технологическую гонку.

Для «Яндекса» это игра наоборот: бигтех уверенно заходит на финансовый рынок и отбирает долю рынка у классических банков за счёт продуктовых условий, клиентского и цифрового сервиса.

Accenture прогнозирует повышение дохода банков на 6% на горизонте трёх лет и производительности на 22–30%.

По оценке IDC, на каждый вложенный доллар бизнес получает около $3,5. «Сбер» считает, что каждый рубль, вложенный в ИИ, приносит банку 8 рублей прибыли.

НБКИ показывает пример неудачной антикризисной коммуникации в ответ на вчерашние новости об утечке персональных данных. Убийственное трио тезисов:

Мы ни при чём

«Для всех очевидно намеренное использования авторами «слива» известного бренда в качестве источника данных, желание словить на этом определенный «хайп»

Данные похожи на настоящие

«Это не означает, что появившиеся в открытом доступе данные являются ложными»

Это могло произойти с кем угодно

На фоне повышенного спроса на кредиты появилось много кредиторов, кредитных брокеров, агрегаторов данных и лидогенераторов, степень защиты информации которых не всегда соответствует установленным требованиям

Мошенники включились в сбор биометрии — и действуют проверенными способами, через видеозвонки.

Слепки потом можно использовать для социальной инженерии и запроса денег у контактов жертвы — для входа в цифровые сервисы по биометрии.

Зарубежные банки отказываются от сотрудничества с НСПК из-за санкций.

Бывшая дочка «Сбера» в Казахстане прекратит работу с картами «Мир» — официальное заявление пресс-службы.

Ходят слухи, что с 31 марта карты «Мир» перестанут работать в Армении.

Управление подписками в мобильном или интернет-банке стало настолько популярным и востребованным, что Mastercard запускает white-label разработку, которую любой банк сможет интегрировать в свой цифровой сервис.

Согласно опросу платёжной системы, 73% людей хотели бы видеть все свои подписки в банковском приложении и управлять ими там же. Smart Subscriptions объединяет несколько учетных записей в единое окно с помощью технологии открытого банкинга.

Пользователи могут отменять, приостанавливать и возобновлять свои подписки, а также получать индивидуальный анализ расходов, категоризацию и персонализированные предложения.

Для банков это простой и дешёвый способ предложить клиентам востребованный сервис, завоевать их лояльность и повысить вовлеченность. Для Mastercard — ещё большее проникновение в инфраструктуру партнёров.

Пока сервис доступен только американским банкам.