Если вы тоже получаете в WhatsApp десятки открыток от родственников, то теперь сможете ответить им тем же и заодно повысить их финансовую грамотность. Хоум Банк предлагает новый способ просвещения старшего поколения — открытки с предупреждениями о мошенниках.

Решение смелое и интересное на фоне стандартных инициатив для повышения финансовой грамотности. Можно написать сколько угодно инструкций и предупреждений, но, если они не попадают в аудиторию, это будет белый шум.

Фокус на ЦА — это первый плюс. Второй — провокационный формат, нетипичный для банков. Посмотрите на оформление сайта, и вы всё поймёте. Определённая доля иронии, конечно, присутствует, но доходчиво и без перегибов.

Открытки подготовили на каждый месяц — чтобы диалог был регулярным.

ЦБ конкретизировал обещания «многомиллионных и многомиллиардных» штрафов за мисселлинг — они будут достигать 1% от капитала банка.

Это в десять раз больше, чем максимальный порог для нарушения антиотмывочного законодательства — 0,1% капитала. Такие жесткие меры будут применяться к банкам, которые не выполняют предписания регулятора об устранении нарушений. 

Цель регулятора — сделать недобросовестные практики невыгодными.

1% капитала — это астрономическая сумма. Настолько, сама перспектива отбивает у банков желание вводить клиентов в заблуждение. Год к году количество жалоб на мисселлинг сократилось в два раза на фоне систематических проверок и реальной угрозы высоких штрафов.

ЦБ активно готовит почву для внедрения единого платёжного QR-кода. Регулятор анонсировал пилот в этом году и не намерен вводить ограничения по комиссиям для коммерческих Pay-сервисов.

Возражения рынка были услышаны, но не приняты.

Это один из самых высоких показателей в мире.
Рост год к году: 5,3 п.п.

Почитать, как менялась доля безналичных платежей в России с 2010 года — в обзоре «Финтехно».

Российские банки не теряют надежды в новых реалиях заработать на трансграничных и валютных операциях, не заинтересованы в зеленом финансировании и с осторожностью относятся к BBPL, цифровому рублю и ЦФА. Главный вызов на 2024 — импортозамещение ПО.

Несколько цифр из опроса финансовых директоров 33 российских банко (Б1 и НКР).

• 18 банков высоко заинтересованы в развитии трансграничных переводов, восемь средне, для шести они представляют низкий интерес.

• Половина банков стремятся развивать продукты в валютах дружественных стран.

• Больше половины банков рассчитывают на сохранение текущего уровня доходов от валютных операций, остальные прогнозируют снижение.

• 21 банк не заинтересован в развитии зеленого финансирования, ни для одного банка это направление не является приоритетным.

• Высокий интерес к BNPL только у четырёх банков, к цифровому рублю у четырёх.

• Более трети банков считают, что не успеют выполнить требования о переходе на российское ПО до 1 января 2025.

Большинство банков ожидают сохранения или роста чистой прибыли в 2024 и планируют год, исходя из ключевой ставки в диапазоне 12,5-15% и курса 90–100 рублей за доллар.

На импортозамещение больше половины банков закладывают до 500 млн рублей, на развитие искусственного интеллекта —до 599 млн рублей.

880,3 млн рублей уже получили 1458 вкладчиков КИВИ Банка за два дня, — сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.

Это 20% объема страховой ответственности и меньше 10% количества вкладчиков.

О том, как принимаются требования возмещения, мы писали ранее. Кроме «Уралсиба», Госуслуг и физической почты такая возможность должна в ближайшее время появиться в личном кабинете QIWI.

BNPL-сервис Klarna ожидает от своего чат-бота прибыль $40 млн долларов на горизонте нескольких лет. Помощник на базе OpenAI уже заменяет 700 штатных сотрудников: он запустился в январе и провёл 2,3 млн диалогов — 2/3 всех чатов с клиентами на 23 рынках и более чем 35 языках.

Результаты впечатляют:

• Клиенты получают решение своего запроса менее чем за две минуты по сравнению с 11 ранее.

• Количество повторных запросов снизилось на 25%.

• Показатель удовлетворенности клиентов сопоставим с уровнем диалогов с операторами.

Достойный референс для команд, которые развивают чат-боты в финансовых приложениях.

Важный прецедент на финансовом рынке: первое кредитное бюро стало учитывать данные BNPL-сервиса Apple Pay Later в расчёте рейтингов заёмщиков. Это Experian.

Не сразу, а по мере разработки новой модели расчёта, которая будет учитывать особенности цифровой рассрочки. Это важный момент: классическая финансовая система подстраивается одновременно под финтех-тренд и потребности регулирования.

Плюс для кредиторов — более полная информация о финансовой нагрузке на заёмщика. Следовательно, более взвешенные решения и меньшие риски.

Для Apple — особый cтатус продукта. Пока другие BNPL борются с регуляторными инициативами, бигтех становится на сторону «противника» и творит историю, действуя в своих интересах.

Для людей — более прозрачный и точный кредитный рейтинг, на который можно повлиять.

Первое дело из-за несоблюдения требований ЦБ относительно рекламы займов — а именно, отсутствия полной стоимости кредита: ФАС против Почта Банка.

Обязательство действует с 23 октября, и не особенно прилежно соблюдается. Публичную порку от регулятора мы наблюдали осенью на примере Райффайзен Банка.

До ФАС дошло впервые: в рекламе Почта Банка привлекательная ставка 4% по кредиту была указана крупно, а ПСК не было вовсе. Реклама распространялась на экранах в общественном транспорте Москвы и Московской области.

Подобные дела в банковской рекламе — норма, на штрафы никто особенного внимания не обращает, предписания антимонопольного органа тоже не всегда выполняются в установленный срок. Но хотя бы уже нет рекламы кредитов под фантастические 0%.

Штрафы в 400-800 тысяч не особенно впечатляют банки — ошибки в рекламе пропадают, но на время. Риск потери клиентов из-за указания в рекламе максимальной ставки на уровне 25-65% страшнее.

Законопроект о двукратном повышении штрафов готов, но пока не принят.

Период рекордной доходности банковского сектора завершается: на 2024 год «Эксперт РА» прогнозирует снижение прибыли и уменьшение числа банков.

• Базовый прогноз — сокращение чистой прибыли сектора в этом году на 13% до 2,8 трлн рублей. То же самое мы в конце 2023 слышали от ЦБ.

• Топ-10 банков увеличат отрыв по доле чистой прибыли за счет более низкой стоимости фондирования и технологического превосходства. Выживать и зарабатывать без цифровых сервисов и ярко выраженной бизнес-модели станет ещё сложнее.

• Сложности с ВЭД никуда не денутся и средние банки почувствуют их сильнее.

• Рынок будет терять процентные и комиссионные доходы из-за ужесточения регулирования — это уже видно по декабрю и кредитным ограничениям.

Все эти факторы будут способствовать сокращению рынка. «Эксперт РА» прогнозирует в этом году уход 15 банков.

Для борьбы с мошенничеством ЦБ упрощает доступ к проверке финансовых организаций. Регулятор разработал веб-сервис для получения данных об участниках финансового рынка.

Проверить можно любую компанию: банки, пенсионные фонды, страховщиков, управляющие компании, брокеров, дилеров, инвестсоветников, МФО, операторов финансовых платформ, кооперативы, ломбарды, бюро кредитных историй.

Основной сценарий, конечно, проверка лицензии. То есть, легальность.

Поиск идёт сразу по нескольким идентификаторам: название, адрес, ИНН или ОГРН, регистрационный номер или лицензия. Удобно, если есть хоть какая-то информация об организации.

Данные актуальны на 23:59 предыдущего дня, подгружается вся информация с официального сайта ЦБ.

Власти пытаются минимизировать влияние отзыва лицензии у КИВИ Банка на финансовую систему и клиентов. АСВ вернёт незавершенные переводы платёжной системы CONTACT, которая перестала работать почти одновременно с QIWI — своим оператором.

Это 700 млн рублей в дополнение к 4,3 млрд, которые ждут вкладчики.

Деньги будут возвращены так же в период ликвидации КИВИ-Банка, для этого клиенту нужно подать требование. Процесс такой же, как для всех остальных, форма есть на сайте АСВ.

Средства по незавершенным переводам — в третьей очереди.

Банкам станет сложнее привлекать клиентов на ВЭД. Чтобы обезопасить бизнес от новых ограничений трансграничных расчётов, регулятор рекомендовал не раскрывать публично информацию о взаимодействии с партнёрами за рубежом и механизмах международных расчётов.

Из-за легализации вторичных санкций контрагенты чаще стали отказываться от сотрудничества, платёжные цепочки становятся сложнее и дороже. Убрать информацию «с витрины», конечно, не значит её скрыть и полностью обезопасить. Но как минимум она станет чуть более труднодоступной.

Информировать клиентов о доступных и оптимальных каналах предлагается адресно. Плюс один челлендж для маркетологов.

Бизнесу ЦБ тоже рекомендует не распространяться на тему того, через какие каналы идут платежи.

Сам ЦБ не больше не публикует отчёты, куда и в каком объеме россияне переводят деньги, откуда и сколько их получают.

В мобильном банке и приложении для инвестиций «Тинькофф» масштабный сбой. Причём как в «старых» из AppStore и Google Play под названием банка, так и в новых, которые сейчас ставят выездные сотрудники.

Не работает вход в сервисы, поддержка уже подвесила уведомление, что решает проблему.

Апдейт. Сервисы работают в штатном режиме.

Новый виток эпопеи вокруг QIWI — иск со стороны АСВ к экс-владельцам компании. Временный управляющий пытается оспорить сделку по продаже российских активов, которая была заключена за три недели до отзыва лицензии у КИВИ Банка.

Цель Агентства по страхованию вкладов — вернуть в как можно больше активов: именно оно расплачивается со вкладчиками.

Клиентам нужно вернуть 5 млрд рублей, и они с высокой долей безопасности найдутся в периметре компании, особенно после банкротства и ликвидации. А сумма сделки по разделению российского и международного бизнеса составила 23,74 млрд рублей. По состоянию на 31 декабря 2023 года капитал КИВИ Банка был 25 млрд рублей.

Ближайшая важная дата — 11 марта: совет директоров кипрского холдинга по вопросу обратного выкупа акций QIWI.

Искусственный интеллект и поведенческая аналитика помогают банкам и МФО прогнозировать банкротство заёмщиков, и этот параметр становится частью кредитного скоринга.

Хорошая новость в том, что более сложная и инсайтоёмкая модель снижает риски. В случае банкротства кредитор не может компенсировать даже малой части долга, в отличие от просрочки — когда проблемный долг можно продать или что-то взыскать в судебном порядке.

Условно плохая — потенциальное снижение выдач. Довольно сильное, до трети. Условно — потому что при правильной тонкой настройке это снижение произойдёт за счёт долгов, которые принесли бы больше проблем, чем денег.

Сделать прогноз помогает анализ информации в НБКИ о миллионах кейсов банкротства. Поведенческая аналитика находит специфические маркеры, комбинации и последовательности событий, которые сигнализируют о возможном банкротстве заёмщика в будущем.

Например, изменение паттерна поведения и частоты взятия кредитов, динамики суммы долга, частоты выхода в краткосрочные просрочки.

В Сбере кредиты выдаёт ИИ.

Как сообщил Герман Греф на Всемирном фестивале молодежи, на рынке B2C-кредитования 100% решений принимает ИИ, а люди не принимают решений вообще.

А в корпоративном сегменте люди пока участвуют больше, чем ИИ, но уже в 40% случаев принимает решение ИИ. И доля будет расти. К концу этого года процент уже должен достигнуть 60%, а в 2026 году повыситься до 80%. И, как отмечает Греф, «искусственный интеллект значительно быстрее, чем нам хотелось бы, заменяет человека».

Президент Сбера также отметил, что пока российские разработчики в целом отстают в создании моделей ИИ от лидеров мирового рынка, таких как Google и OpenAI. Он считает, что основная проблема в нехватке вычислительных мощностей, а размер отставания в развитии составляет от шести месяцев до полутора лет, но над сокращением отставания уже активно работают.

Кроме того, Греф считает, что в ближайшие пару лет генеративные модели станут обыденностью, и ими будут пользоваться в каждой семье. Проникновение этих технологий идёт в два раза быстрее, чем проникновение смартфонов в своё время, и в четыре раза быстрее, чем шло проникновение интернета.

А следующим этапом развития генеративного ИИ он видит интерактивный искусственный интеллект, который сам сможет делить большую комплексную задачу на несколько простых, организовывать их выполнение, а также сам сможет обучаться и обращаться к другим сервисам и пользователям.

«Песочница как услуга»: стартап NayaOne нашел любопытную диджитал-нишу. Он помогает банкам быстрее находить перспективные финтехи и запускать у себя цифровые песочницы для тестирования инновационных технологий. Оптимизированный процесс разработки и тестирования превращает месяцы работы в недели.

SaaS-платформа привлекла $4,7 млн. Такой обьём финансирования на ранней стадии говорит о важности проблемы, которую стартап решает для финтех-рынка.

На маркетпейсе — решения, которые прошли строгую оценку качества, безопасности и соответствия банковским требованиям. NayaOne оценивает затраты на проверку и пилот каждого поставщика ориентировочно в $100 тыс. — эти деньги банки экономят, выбирая решени из готового пула.

Платформа упрощает проверку поставщиков финансовых технологий: банк сразу получает доступ к проверенным стартапам и может быстрее других на рынке внедрять их разработки в свои продукты. Очень актуально в гонке цифровой трансформации и искусственного интеллекта.