⚡️Олег Тиньков внесён в реестр иноагентов.

История взаимоотношений «Совкомбанка» и «Хоум Банка» завершается покупкой.

С одной стороны, ожидаемо: год назад «Совкомбанк» купил портфель карт рассрочки «Свобода» — это около 5% кредитного портфеля «Хоум Банка». С другой стороны — любопытно, потому что «Хоум Банк» в последнее время стал неожиданно заметен и в публичной коммуникации, и в IT-направлении. На подготовку к продаже не похоже.

Что известно о сделке на сегодняшний день:

• Банки будут объединены под брендом «Совкомбанка».

• Клиенты «Хоум Банка» будут переведены в цифровые каналы «совкомбанка», условия по продуктам не изменятся.

• Оценка «Хоум Банка» составила 80% от капитала.

• Сделка будет завершена до конца года и пройдёт в два этапа: 51% + 49%.

• Выпущенные акции перейдут непосредственно акционерам «Хоум Банка» без вывода на биржу.

• Акционеры «Хоум Банка» не будут продавать полученные бумаги «Совкомбанка» до 1 января 2025 года.

• «Хоум Банк» будет консолидирован в финансовую отчётность «Совкомбанка» уже в этом году.

• Процесс полного слияния займёт 9-12 месяцев.

За счёт сделки «Совкомбанк» рассчитывает масштабировать POS-кредитование и увеличить количество активных розничных клиентов на 50% — до 9 млн, а розничный и депозитный портфели – на 25% и 20% до 915 млрд и до 945 млрд рублей соответственно.

Revolut на 30% сократил потери клиентов от переводов в адрес нелегальных инвестиционных и криптоплатформ. Алгоритм на базе искусственного интеллекта определяет вероятность того, что клиент совершает платёж по карте под влиянием мошенничества и приостанавливает подозрительные транзакции.

Но это не новость — интересно, как устроен путь пользователя дальше:

• После блокировки операции клиент не сможет выполнить другие аналогичные платежи в приложении

• Банк просит предоставить дополнительную информацию о транзакции, которую он пытался совершить

• Приложение показывает образовательные сторис о мошенничестве — чтобы клиент задумался о том, что он стал жертвой мошенников.

• После просмотра сторис пользователь попадает в чат со специалистом по мошенничеству, который задает вопросы и пытается помочь.

Очевидных плюсов два:

Во-первых, Revolut затягивает время. Один из инструментов социальной инженерии — спешка и действия на эмоциях. Многоэтапный процесс подтверждения даёт достаточно времени, чтобы отрезвить человека.

Во-вторых, банк оставляет возможность совершить нетипичную транзакцию, если клиент делает осознанно. Например, в адрес крипто- и инвестиционной платформы, если клиент действительно решил открыть дял себя новый вид инвестирования.

Банк зарабатывает, а лояльность клиентов растёт.

Важная веха для «Уралсиба»: ЦБ объявил о досрочном завершении санации. Банкротства не будет, устойчивое финансовое положение и качество активов восстановлены, необходимые резервы сформированы.

Санация «Уралсиба» шла с 2015 года. На завершение мероприятий акции отреагировали заметным ростом.

Klarna отчаянно пытается выйти за пределы обычного BNPL и удержать лидерство в индустрии. Новый шаг — запуск сервиса автозаполнения данных для авторизации пользователей на сайтах магазинов.

При регистрации клиент выбирает, какими данными он хочет поделиться с продавцом и при желании может вступить в его программу лояльности.

• Для покупателя это бесшовный процесс оформления заказа.
• Для продавцов — возможность персонализировать опыт пользователей и дальнейшие рекомендации по покупкам.

Своего рода ID-сервис, которые сейчас очень популярны у финансовых компаний — в том числе, российских банков.

Учитывая популярность BNPL-сервиса, это вызов для «гигантов» верификации, таких как Apple и Google. По результатам пилота с фудтехом Maitres и маркетплейсом Tradera, всего через несколько месяцев авторизация через Klarna стала вторым по популярности способом входа.

Банки ОАЭ не готовы принимать риски вторичных санкций ради транзитных платежей российского бизнеса. Они продолжают активно ограничивать такие расчёты с Россией и закрывают счета компаниям и частным клиентам.

Как и в случае с Китаем и Турцией, никаких официальных заявлений нет — о проблемах активно сигнализирует сам бизнес.

Что известно

• Сложности начались задолго до легализации вторичных санкций, волна «чисток» началась с сентября.

• Банки относятся лояльнее к тем клиентам, которые приобретают допуслуги или увеличивают остаток на счёте.

• В крупнейших банках ОАЭ практически невозможно открыть счет.

• Банки массово запрашивают поясняющие документы по транзакциям и могут отказать в проведении без объяснения причин.

К бизнесу, который реально работает в стране, большинство банков толерантны.

Российский ЦБ обсуждает с бизнесом альтернативные пути расчётов, но решение вопроса продвигается крайне медленно.

Кейс Morgan Stanley: почему важно уделять внимание должностным инструкциям и расставаться с сотрудниками, которые хранят тайны бизнеса. Один из крупнейших американских банков попал в комичную и довольно опасную историю в Европе: бывший сотрудник утверждает, что занимал фиктивную должность. «Проработав» на ней больше двух лет, он обратился в суд.

Financial Times пишет, что появление фиктивного рабочего места могло быть связано с требованием ЕЦБ для международных банков управлять операциями в регионе на местах. Поэтому предприимчивые банкиры Morgan Stanley выдумали должность «руководителя кредитного трейдинга» для отделения во Франкфурте.

Сотрудника открыто попросили не использовать название позиции публично, поскольку она «существует только на бумаге». Morgan Stanley не удалось доказать, что ему были даны «задачи, обязанности и компетенции», соответствующие должности топ-менеджера.

Сам сотрудник утверждает, что в его обязанности входили продажа проблемных кредитов в Германии, Австрии и Швейцарии, надзор за торговым отделом и оценка банковских рисков.

⚡️Теперь официально: HSBC уйдёт из России через продажу «Экспобанку» Игоря Кима. На это уже есть специальное разрешение президента.

Путь был долгим и непростым. Он начался летом 2022 года, стороны опровергали «слухи» о продаже, а в какой-то момент наступила тишина. С 27 октября HSBC прекратил денежные переводы корпоративных клиентов в Россию и Белоруссию и обратно.

Также ходили слухи, что «Экспобанк» интересуется «Ситибанком» и лизинговой компанией «Сименс Финанс».

С завтрашнего дня «Тинькофф» начнёт доставлять карты жителям Крыма — конкретно в Севастополь и Симферополь. Позже клиентам обещают весь спектр услуг банка.

Пока это ограниченный и осторожный выход в новый регион. Наличие банкоматов «Тинькофф» не комментирует — а значит, снять деньги можно будет только в устройствах других банков. Это либо комиссии, либо лимиты.

Схема стандартная: «Сбер», например, долгое время обходился мобильными оделениями и банкоматами.

«Тинькофф» — третий системно значимый банк, который будет работать на полуострове. Другие два — «Сбер» и ПСБ. Скоро их должно стать больше: власти в этом заинтересованы.

Регулятор добился нужного эффекта тестирования для неквалифицированных инвесторов. Процедура охлаждает пыл и помогает трезво оценить риски.

По данным ЦБ, до 10% инвесторов, принимавших участие в тестировании, отказались от приобретения сложных финансовых инструментов. И рекомендуют процедуру другим, чтобы оценить свои знания.

Успешно пройти тестирование удаётся далеко не всем — и это тоже скорее позитивный знак. Всего треть клиентов крупных брокеров прошли тестирование перед покупкой сложных финансовых инструментов за два года действия этой процедуры.

Это 9 млн неквалифицированных инвесторов. Они инвестируют долгосрочно и предпочитают фондовый рынок. Клиенты брокеров без опыта тестирования чаще пытается заработать на срочном рынке.

Всего в России 35 млн неквалифицированных инвесторов.

ВТБ реабилитировался за провал финансового результата в 2022 году рекордной прибылью в 2023. Группа заработала 432,2 млрд рублей.

Доход отдельных направлений бизнеса:

• Корпоративно-инвестиционный бизнес — 192 млрд рублей
• Малый и средний бизнес — 107,8 млрд рублей
• Розничный бизнес — 62 млрд рублей

На протяжении года чистая прибыль сокращалась: в первом и втором кварталах банк заработал 147 млрд и 143 млрд рублей, в третьем — 86,5 млрд, в четвертом — 55,9 млрд рублей.

Год стал для группы рекордным по приросту активной клиентской базы (+2,3 млн человек) и исторически низкому уровню проблемных кредитов (3,2%). Активы группы и средства клиентов выросли на 20%.

Прогноз на 2024 — 435 млрд рублей.

В следующем году в России заработает закон о самозапрете на кредиты — Госдума приняла его во втором и третьем чтении. С 1 марта можно будет через «Госуслуги» установить запрет в кредитной истории запрет на выдачу кредитов банками и займов МФО, а с 1 сентября механика заработает через МФЦ.

Как будет работать самозапрет:

• Не распространяется на автокредиты, ипотеку и образовательные кредиты.

• Установить запрет можно любое количество раз.

• Можно выбрать разные условия: по виду кредитора (банк / МФО) и по способу оформления (в офисе / дистанционно).

• Если человек отменяет самозапрет, он будет снят через день.

• Если банки и МФО заключают договор на кредит несмотря на самозапрет, они будут не вправе требовать исполнения обязательств по кредиту.

Слабым местом законопроекта называли необходимость оформлять запрет отдельно в разных БКИ и недостаток каналов для оформления. В итоге к «Госуслугам» добавились МФЦ, а инициатива запретов напрямую через банки и МФО так и осталась идеей.

Жизнь банковских приложений после санкций — в одном ролике.

⚡️ЦБ отозвал лицензию КИВИ Банка.

В качестве причины указаны систематические нарушения федеральных законов и нормативных актов ЦБ. В частности, речь об отмывочных и высокорисковых операциях —переводы в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.

За последний год регулятор дважды вводил в отношении банка ограничения на осуществление отдельных операций.

Также в пресс-релизе отдельно отмечен «поиск новых способов обхода ограничений регулятора». QIWI-кошельки были одним из немногих способов вывести деньги на зарубежные карты или для оплаты сервисов, где не проходят российские карты.

Заблокирован вывод денег с QIWI кошельков.

⚡️Также перестала работать платёжная система Contact — после отзыва лицензии у КИВИ Банка. Перевод невозможно сделать ни в одном из указанных направлений.

У Wildberries проблемы с платежами картами Mastercard — они «отвязываются» от личных кабинетов и не проходят для оплат за товары. Ситуация странная — потому что карты международных платёжных систем обслуживаются НСПК и в отдельно взятом магазине ничем не отличаются от того же «Мира».

Маркетплейс обещает устранить проблему в ближайшее время и рекомендует использовать иные способы оплаты. В частности, встроенный «Кошелёк», который недавно появился на Wildberries.

Видимо, с продвижением нового плтёжного продукта совсем плохо.

Отзыв лицензии у КИВИ Банка оказался очень чувствительным не только для клиентов, но и для всего финансового рынка.

Последствия для людей:

• Ранее платежные системы Qiwi и Contact прекратили работу, Qiwi заблокировала пополнение кошельков и вывод средств с них. 

• Мобильное приложение не работает.

• Офисы КИВИ Банка в Москве, Петербурге и Казани закрыты. Не работают и платежные терминалы Qiwi в столице и некоторых других регионах.

• Многие потеряют деньги: в АСВ застрахованы деньги на банковских счетах, но не на кошельках.

Последствия для других банков:

• Клиенты «Точки», которые использовали услуги и счета КИВИ Банка, не могут проводить расчёты, менять валюту, снимать наличные.

• У Райффайзен Банка сбой: не работает оплата мобильной связи и некоторых других услуг через мобильное приложение.

• В «Металлинвестбанке» временно будут недоступны оплата сотовой связи, интернета и другие услуги через QIWI в мобильном приложении, интернет-банке и банкоматах.

Расписки Qiwi на Мосбирже падали до 50%.

⚡️Апдейт

ЦБ считает, что КИВИ Банка может хватить денег на выплаты по кошелькам. Возврат будет проходить по мере принудительной ликвидации или банкротства — за счёт реализации активов кредитной организации.

День «удивительных» новостей продолжается: ЦБ установил факт манипулирования рынком на торгах акциями «СПБ Биржи» в связи с фейковым заявлением о банкротстве.

Казалось бы, после всех опровержений и угроз со стороны площадки — факт очевидный. Но теперь официально.

На цену акций «СПБ Биржи» это открытие не повлияло. Дополнительно площадка обратилась в правоохранительные органы, то же самое сделал ЦБ по итогам проверки.