По итогу 2020 года Revolut Николая Сторонского не только удвоил операционные убытки. Еще необанк заработал на 57% больше, чем в 2019, на 45% увеличил количество клиентов и ведет очень правильную риторику в преддверии нового раунда финансирования.

Во-первых, аргументированно объясняет финансовый провал инвестициями в географическую экспансию и как следствие — массовый найм, управление рисками и соблюдение регуляторных требований. Во-вторых, говорит только про будущее и стоит его так, чтобы вдохновить инвесторов.

Несмотря на убыток $280 млн по итогу 2020 года, Revolut продолжит инвестировать в рост. Работает над расширением предложения криптовалюты и обдумывает выход в Латинскую Америку, Филиппины, Индонезию, Южную Корею и Индию. В этих странах может даже кого-то купить, чтобы быстрее получить банковскую лицензию. Как показывает практика, это верный ход. Получение лицензии Revolut в Великобритании и США слишком затянулось.

От больших потерь необанк спас заметный рост выручки и криптоактивные резервы, которые принесли прибыль в размере $54 млн. И это хороший знак: услуги необанка востребованы и хорошо масштабируются на разные страны. Сейчас оценка Revolut — $5,5 млрд, цель — $10 млрд.

И ладно Bloomberg и зарубежные медиа вышли с заголовками про необанк, который удвоил убытки. Для них Revolut — один из сотен стартапов, которые борются за место под солнцем на финтех-рынке. Но почему российские медиа — Forbes, The Bell, VC или Секрет фирмы — не разобрались в ситуации и не попытались поддержать самый заметный российский необанк в Европе, для нас загадка.

«Альфа-Банк» предложил альтернативное решение для борьбы с мошенничеством — сайт на домене .bank. Изящный, но не самый очевидный для клиентов способ. Теперь предстоит массово донести новое преимущество и объяснить, что сайт банка не на .ru — официальный и безопасный ресурс, а не очередная уловка мошенников. Пресс-релизом в разделе «Новости» вряд ли получится обойтись.

Суть в том, что к доменам .bank предъявляются строгие требования безопасности, а регистрация подтверждается только после аудита компании-владельца. Зоной управляет международная компания fTLD Registry Services, основанная банками, страховыми и торговыми компаниями. Зайдя на сайт .bank, клиент может быть уверен, что он создан и поддерживается финансовой компанией или банком.

Всего в мире 600 банков зарегистрировали свои сайты в зоне .bank. В России «Альфа-Банк» пока единственный.

Пока за платежи по СБП бизнес платит 0,4%, а за эквайринг 3%, выбор очевиден. Но почему-то снижать ставки банки начали только после инициативы президента о компенсации комиссий по СБП. И пока выгодные условия по эквайрингу обещают только на словах.

ДОМ РФ пересматривает тарифы в пользу более выгодных комплексных предложений — то есть, фактически, будет компенсировать низкие ставки по эквайрингу стоимостью других услуг в пакете.

МКБ запустил акцию «Эквайринг по цене куайринга» и приравнял комиссии по эквайрингу к тарифам СБП. Правда, пока на сайте об этом информации нет — потенциальный клиент никак не узнает о выгодных условиях.

Банк «Санкт-Петербург» тоже сообщил о снижении ставок на 25%, но тоже пока только на словах. На сайте в принципе нет в публичном доступе информации о комиссиях за эквайринг. Видимо, ставку клиент может узнать только после обращения в банк.

С таким подходом у ЦБ есть все шансы очень быстро занять существенную долю рынка. Пока доля безналичных платежей в торговых точках через СБП — менее 5%, но выгодные условия и инициативы регулятора сделают свое дело. Прогноз на ближайшие пару лет — 20–30%.

Конечно, банк — это прежде всего бизнес: нельзя просто взять и кратно уменьшить такую большую статью доходов, как эквайринг, чтобы конкурировать с СБП. Обидно, что банки, которые находят способ предложить клиентам радикально лучшие условия, теряют клиентов на этапе первичной коммуникации через сайт.

Даже самые выгодные условия, спрятанные в недрах тарифных справочников или недоступные публично, узнает далеко не каждый предприниматель. А низкие комиссии СБП и возврат комиссий — информация на виду.

Банки не спешат отказываться от пластика и модернизируют карты, превращая их в современное технологичное средство платежей. Крупнейший банк Мексики BBVA совместно с Visa запустил дебетовые и кредитные карты со встроенной биометрией.

На картах нет никакой информации: номера, срока действия или CVV — для проверки подлинности используется динамический код. Есть только считыватель отпечатков пальцев, чип и QR-код.

• Дактилоскопический датчик гарантирует безопасность: пользователи могут совершать бесконтактные платежи на любую сумму без пин-кода.

• Интеллектуальный чип хранит цифровое представление отпечатка пальца.

• QR-код нужен для активации карты, просмотра PIN-кода и получения пароля из приложения BBVA.

Новый продукт банк планирует запустить сначала для клиентов Patrimonial и Private Banking, и только потом для массовой аудитории.

​Банк России провел масштабное исследование отношения россиян к разным платежным инструментам и пришел к удивительным выводам. Оказывается, люди все чаще пользуются безналом. Как они это делают и насколько часто, показывают несколько десятков диаграмм. Мы изучили весь документ и обратили внимание на три.

Замедлился рост бесконтактных оплат картами — результаты 2020 года практически такие же, как 2019. Бесконтактная оплата смартфонами, наоборот, быстро набирает популярность: +50% от года к году. Очевидно, свою роль сыграл массовый запуск и рост популярности цифровых дебетовых карт.

Почему люди платят наличными. Наше любимое — «нравится отсчитывать банкноты, держать их в руках» (7%). Сложно поспорить, конечно. Но самое интересное в этой диаграмме — проблемы безналичных оплат, которые она подсвечивает и которые не очень активно решаются.

Например, что наличные охотнее принимают в торговых точках (16%) — в конце месяца повально ломаются терминалы в кафе и салонах красоты. Или что люди жертвуют удобством, потому что считают оплату наличными безопаснее (12%): до бумажек в кошельке точно не доберутся кибермошенники.

Чтобы пользоваться безналом чаще, людям нужна уверенность в безопасности и приватности. Они опасаются технических сбоев и недовольны высокими комиссиями.

Visa выходит на рынок b2b-платежей в России. Первый шаг — запуск сервиса некарточных трансграничных платежей для компаний Visa B2B Connect. Платформа уже работает в 97 странах мира, Россия присоединится с сегодняшнего дня. Первым партнером Visa будет «Модульбанк».

Visa позиционирует новый сервис как альтернативу SWIFT, которая обычно используется для транзакций и предполагает наличие банка-посредника. B2B Connect использует соединение «один ко многим», за счет чего сокращается количество корреспондентских переводов, необходимых для обработки платежа.

Сейчас большинство платежей малого и среднего бизнеса в ритейле совершаются наличными, а между крупными организациями — по счетам. По картам проводятся единичные проценты бизнес-платежей, поэтому здесь есть огромный потенциал для роста.

Комплексная стратегия

Благодаря продуктам в сегменте B2B Visa рассчитывает более успешно конкурировать в России с «Миром» и СБП, которые планомерно отбирают у международных систем долю частных клиентов.

Доля карт «Мир» в общем объеме операций по картам за последние два года выросла с 14,5% до 24% (данные ЦБ). А доля переводов по СБП уже составляет 15% от всех межбанковских и к концу 2023 года должна увеличиться до 25%.

Для развития b2b-сегмента Visa выделила три стратегических направления: рост числа карточных платежей, развитие некарточных трансграничных платежей и цифровизация внутренних процессов кредиторской и дебиторской задолженности.

Mastercard тоже развивает b2b-направление. Уже запущена технология MoneySend для переводов не только между частными лицами, но и между бизнес-картами Mastercard. В июне компания подписала соглашение о развитии сервиса трансграничных переводов для юрлиц со «СберБанком».

Продвижение «Мира» наконец-то дошло до Google Pay. С 26 октября банки, выпускающие нацкарты, смогут приступить к технической реализации сервиса. Нововведение обязательно для всех, кто выпускает карты «Мир» и подключился к Google Pay.

Как показывает практика, иначе — никак. Интеграцию карт «Мир» в Apple Pay с апреля так и не внедрил ни один банк. Сейчас бесконтактная оплата нацкартами с помощью смартфона осуществляется только через приложения Mir Pay и Samsung Pay на базе Android.

МКБ и РСХБ собираются подключить карты «Мир» к Google Pay до конца 2021 года. ПСБ, «Почта Банк», ВТБ, «Росбанк» и «Дом РФ» тоже рассчитывают быть в числе первых. «Ренессанс Кредит» планирует внедрение технологии в 2022 году. «Ак Барс Банк» займется сначала Apple Pay. Удивительно, что самые технологичные «Сбер», «Альфа-Банк» и «Тинькофф» молчат.

На фоне роста доли бесконтактных оплат смартфонами, отсутствие «Мира» в электронном кошельке наряду с другими платежными картами вполне может быть барьером для использования. А доля карт национальной платежной системы в общем объеме карточных операций должна расти и к 2030 году достигнуть 30%. После привязки «Мира» к Google Pay банки ожидают рост объемов покупок по нацкартам на 20-25%.

ЦБ продолжает ставить палки в колеса российским экосистемам. На этот раз регулятор решил ограничить их рост, чтобы банки не слишком увлекались непрофильным бизнесом. Вариантов несколько, наиболее предпочтительный для ЦБ — запретить банкам тратить на нефинансовые активы больше 30% от совокупного капитала.

Снижать лимит будут постепенно, в течение пяти лет: с начальных 100% до целевых 30%. Если у банка большой объем нефинансовых активов, превышение лимита придется покрывать капиталом.

Непрофильные активы банков разделят поровну на три группы:
• Наиболее «рискованные» — инвестиции в нефинансовый бизнес и в акции других компаний.
• Активы, полученные от должников, и инвестиции в акции.
• Расходы на обеспечение работы банка: офисы, оборудование.

Есть и другие варианты

1. Вынести нефинансовый бизнес банка в независимый холдинг. Такой подход наиболее прозрачный, он распространен в США и Великобритании. Но придется заставить банки принудительно продать нефинансовый бизнес. Плохо будет всем.

2. Ввести максимальный коэффициент риска 1250% для инвестиций в непрофильные активы. Чтобы кого-то купить, банку придется обеспечить резервы, кратно превышающие размер инвестиций.

3. Вычитать из капитала банка суммы новых вложений в непрофильные активы.

Регулирование коснется в первую очередь «Сбера», ВТБ и Тинькофф-Банка. Особое упоминание в «Сбера» в докладе регулятора выглядит как завуалированная критика стратегии банка, который хочет к 2030 году увеличить доходы от нефинансовых сервисов с 5% до 30%. ВТБ и «Тинькофф» упомянуты скорее для баланса. Чтобы не расслаблялись.

Теперь свой виртуальный ассистент будет и у «Альфа-Банка». Его зовут Альф.

В основе айдентики — метафора ауры Солнца. Движения главного визуального элемента составляют «электронную мимику» ассистента: пользователи смогут увидеть, что «Альф» их понял. В интерфейсе приложения напоминает «красную кнопку», от которой «Альфа-Банк» однажды избавился. Саунд-дизайн построен на ноте ля и подчеркивает метафору сияющего Солнца.

В концепции Альф выглядит красиво, лаконично и современно. Позиционируется как живой, теплый и ненавязчивый помощник. Насколько позитивным и полезным будет реальный опыт взаимодействия с помощником в мобильном приложении — пока не понятно и очень интересно.

Подробностями о возможностях и сроках запуска виртуального ассистента «Альфа-Банк» пока не поделился.

ВТБ присоединился к активному сбору биометрии россиян. Как и «Сбер», банк решил действовать через интеграции с ритейлом и запустил оплату взглядом. Причем не только для своих клиентов: новый биометрический сервис ВТБ и Visa доступен держателям карт любых платежных систем и банков-эмитентов.

Основной мотиватор для оплаты взглядом (кроме желания попробовать что-то новенькое) — скидка 20% по карте Visa в первые четыре месяца после запуска сервиса. Ради этого нужно установить специальное приложение на смартфон, зарегистрироваться, сдать биометрические данные и привязать карту.

Сдать биометрию за еду пока можно только в петербургской сети кулинарных лавок «КиО Кухня». Интересно, почему, например, не «Магнит» с его огромной аудиторией и розничной сетью. Получилось бы явно солиднее.

​В последнее время Герман Греф все меньше говорит про банк и финансы, и все больше «про разное». Яркий пример — последнее интервью Forbes Capital.

Из пяти страниц текста — про финансы не больше трех абзацев. Без особых инсайтов: скорее, чтобы не обойти вниманием банк. И такая риторика отлично сочетается с позиционированием «Сбера». Это уже никакой не банк, а Google, Amazon и JPMorgan в одном флаконе. А сам Греф видит себя миссионером, который глобально меняет экономику и жизнь людей.

Тем временем, экосистема «Сбера» пока в процессе строительства, как и все в мире. Ее конкуренты — цифровые компании в широком смысле слова.

В РФ это, например, «Яндекс», у которого есть все шансы потеснить и «Сбер», и рынок в целом. Зависит от того, сколько времени займет освоение финансового рынка. Даже имея огромную аудиторию, недостаточно просто «навесить» финансовый сервис.

Ключевое преимущество экосистемы — понимание потребностей клиента, способность к клиентоцентричности и качественным технологичным сервисам. Греф убежден, что экосистема — это бизнес-модель будущего и пропагандирует свою позицию всеми возможными способами. В том числе, через личный имидж.

Запасаемся попкорном и ждем ответное имиджевое интервью Верхошинского в роли идеального классического банкира. И, возможно, Костина или Близнюка в амплуа бизнесменов, которые строят свои экосистемы «правильно» — через партнерства, а не покупки.

​#РосФинтех: Joys Digital. Платежная экосистема и кошелек для разных форм денег, традиционных и цифровых финансовых активов.

Год рождения: 2018
Фаундер: Андрей Михайлишин
Позиционирование: Joys объединяет блокчейн-проекты и криптовалюты с классической реальной экономикой, позволяя использовать выгоды блокчейн-технологии в повседневной жизни.

Компания зарегистрирована в Эстонии и недавно открыла представительство в Гонконге. Оператор Joys в России — ООО «Цифровые Платежи».

Фаундер

Андрей Михайлишин — технарь. Прежде чем стать предпринимателем, окончил аспирантуру СО РАН по специальности «математическое моделирование», пять лет руководил технологическим отделом в институте и еще три — в инжиниринговых компаниях.

В 2009 стал сооснователем интерактивной рекламной платформы DiscountMobile, с 2014 руководил платформой автоматизации программ стимулирования и лояльности Dinect. История блокчейн-проекта Joys Digital началась в 2017 году.

Особый платежный метод и пропаганда СБП

Точкам продаж Joys предлагает интеграцию платежей в цифровых валютах в POS-системы и привычную бизнес-логику. Если в стране платежи цифровыми валютами еще не разрешены, производится обмен на классическую фиатную валюту в юрисдикции, где это регулируется законодательством. Конвертацию и расчеты выполняют банки-партнеры.

Оплата всегда происходит по QR-коду. Процессинг Joys Digital отрабатывает транзакцию и направляет в кассу информацию о статусе платежа. Затем печатается чек. Деньги поступают на расчетный счет продавца в течение пяти дней.

В случае с СБП еще проще: Joys предлагает стандартную интеграцию и добавляет преимущества от себя: бонусы к выручке и аутсорсинг всех технических моментов.

Для частных лиц — кошелек от банка без лицензии

Концепция задумана перспективная: единый кошелек для фиатных и цифровых валют объединяет аккаунты разных блокчейн-сетей и открытые счета в разных банках. Можно переводить деньги и оплачивать товары и услуги любым удобным способом. Покупать и обменивать цифровые и фиатные валюты.

Жаль, что не повезло с партнером: 2 апреля ООО РНКО «РИБ» потерял лицензию ЦБ. Joys Wallet, который по ней работал, остановил обслуживание рублевых кошельков и операции, деньги на счетах клиентов оказались заморожены. Чтобы возобновить деятельность, нужен новый банк-партнер.

Судя по информации на сайте, расплатиться Joys Wallet можно было в 11 городах России, в их числе — Москва, Петербург и Сочи. В некоторых магазинах за использование кошелька обещали скидку.

Внешняя коммуникация

Сайт сделан не очень аккуратно, но старательно. Видно, что пытались думать о пути и ожиданиях клиентов, строить диалог и отрабатывать возражения. Например, прямо на сайте можно рассчитать стоимость подключения и отправить себе КП, найти полноценную информацию об услугах, скачать необходимые документы.

По объему коммуникации и стремлении о ней рассказать Joys выигрывает у большинства на рынке: на сайте 13 (!) соцсетей, где можно подписаться на новости компании. Кроме привычных Facebook, Twitter, Instagram и YouTube — Telegram-чат, блог на Forklog, Reddit и GitHub. Правда, некоторые из них год, как заброшены.

Основной формат коммуникации — ежемесячный дайджест с новостями компании: что нового запустили, в каких СМИ засветились, на каких мероприятиях выступил CEO. Бонус для дочитавших до конца — криптомемы.

Навскидку кажется, что не хватает присутствия в серьезных, больших медиа — это уже другая лига после персональных блогов на разных платформах. Когда речь про правильное позиционирование и авторитет.

Топ-20 российских финтех-стартапов по актуальности, размеру выручки, активности в соцсетях и качеству кейсов. Версия Visa, Frank RG и DSight.

Необанки и нишевые платежные сервисы

1. Blanc — мобильный банк для малого бизнеса и фрилансеров, основанный на PFM-сервисе.
2. CoinKeeper — учет расходов с нескольких банковских карт и прогнозирование трат.
3. «Деньги вперед» — ранний доступ к зарплате с опцией ежедневных выплат.
4. Cosmovisa — online-chargeback сервис для оспаривания транзакций через банковскую процедуру возвратного платежа.

Партнерские продукты в RetailTech

1. Digift — B2C-сервис электронных подарочных карт и B2B-процессинговая платформа для создания программ лояльности.
2. Pay2U — запуск партнерских программ и управление ими.
3. Qrooto — возврат денег с покупок по чеку, кэшбэк-сервис с покупок по чеку с QR-кодом.
4. Datafuel — персонализация маркетинговых данных и скоринга на базе аналитики соцсетей.

Встроенные финансы

1. QPlatform — интеграция финтех-решений в продуктовую и сервисную экосистему по API.
2. Fondy — прием платежей через сайт, мобильное приложение и соцсети со всех стран и во всех основных валютах.
3. Any Query — улучшение поисковой выдачи интернет-магазинов с помощью AI.
4. Happy Lend — встраиваемый сервис быстрых рассрочек по кредитным программам от разных банков.

Услуги и продукты по подписке

1. Cloud Payments — автоплатежи и платежи по подписке.
2. Ainox — прием онлайн-платежей по расписанию или разовой оплаты через сайт, соцсети, мессенджеры.
3. «Подпишись рф» — электронные гаджеты по подписке.
4. Arenter — аренда вещей без залога по подписке.

Платежные блокчейн-решения

1. Waves — гибридная блокчейн-платформа для корпоративных решений и госуправления.
2. Teko — трекинг-платформа и управление сервисами доставки, смарт-контракты для мониторинга логистической цепочки.
3. Factorin — открытая блокчейн-платформа для финансирования поставщиков, автоматического обмена данными и документами.
4. Erachain — платформа для разработки блокчейн-приложений и сервисов.

Брокеры и банки хотят стать операторами финансовых услуг, чтобы привлекать больше клиентов. Профессиональные участники финансового рынка предложили ЦБ существенно изменить законодательство по профильным маркетплейсам.

Что хочет изменить НАУФОР

• Разрешить совмещать деятельность оператора финансовой платформы с брокерскими и банковскими услугами.
• Убрать требование к размеру капитала (100 млн рублей).
• Проработать вопросы идентификации клиентов — сейчас она избыточна.

На что это повлияет

Сейчас банки не могут продавать финансовые продукты компаний, которые не являются частью экосистемы. Со статусом финансовой платформы у них появится такая возможность. Правда, пока сложно представить себе сценарий, при котором условный «Альфа-Банк» вдруг начнет предлагать клиентам кредитки ВТБ.

Такое партнерство потенциально может быть интересно маленьким игрокам, чтобы продвигать свои продукты через больших или консолидировать усилия по привлечению клиентов. Большим — чтобы дополнить свое продуктовое предложение с помощью проверенного партнера вместо того, чтобы упускать часть денег клиента из поля зрения.

Не будет необходимости повторной идентификации клиентов — путь онлайн-покупки финансовых продуктов будет короче и проще.

Регулятор пока не отреагировал на предложение. Ему есть, над чем подумать: нововведения чреваты рисками. Совмещение деятельности может неоднозначно повлиять на конкуренцию. Недостаточный размер собственных средств платформ не гарантирует безопасность денег клиентов, а упрощение обмена данными может привести к утечкам. Брокерам будет сложнее управлять рисками в разноплановом бизнесе.

Стабильно падающий спрос на трансграничные переводы в России правительство решило поддержать дополнительными комиссиями. «Всего» 1%, благодаря которому бюджет может получить 30 млрд рублей за год. Решением занимается Минфин, ЦБ пока не подключился.

Сейчас комиссию за перевод денег за границу берут только платежные системы и банки. В среднем по стране 1%, максимально 2%. По сравнению с мировыми значениями около 6% это очень мало. Вдохновляет.

Для банков новость так себе. Заработать на повышении не получится — дополнительный доход придется отдать в бюджет. А вот потерять клиентов — запросто. Если деньги слишком дорого перевести официально, люди могут переключиться на теневые варианты или просто использовать наличные.

Зато по официальной статистике отток капитала из страны снизится.

Маркетологи «МТС-Банка» так сильно хотели привлечь внимание к рефинансированию, что совсем забыли дать возможность оформить услугу. Клиент просто попадает в замкнутый круг из двух экранов.

Напоминаем золотое правило коммуникаций: сначала попробуй пройти путь клиента сам, а потом уже предлагай другим.

Британский финтех-стартап Unizest нашел аудиторию, которая еще не охвачена традиционными банками — рабочие и студенты из других стран. Любой, кто имеет право официально работать или учиться в Великобритании, может открыть электронный счет и получить бесконтактную дебетовую карту.

Изначально сервис был ориентирован на студентов, но быстро нашел возможность для масштабирования. В разработке нового продукта участвовали Mastercard и open-banking платформа Railsbank.

Открыть счет можно онлайн до приезда в страну, верификация документов проходит удаленно. По прибытии в Великобританию клиент получает дебетовую карту Mastercard и сразу может совершать локальные и трансграничные операции. Для управления деньгами онлайн есть приложение Unizest — это полноценный мобильный банк.

Особая ценность, на которую стартап делает упор, — сообщество. Unizest позиционирует себя больше, чем финтех, делится полезной информацией и советами о работе и жизни в Великобритании.

Поколение Z пока инвестирует в разы меньше других, но объем вложений и размер аудитории стремительно растет.

В 2021 году зумеры вложили в инструменты «Сбер УА» в восемь раз больше денег, чем в прошлом. Инвестиции миллениалов и поколения Х выросли вдвое, а бумеров — на 50%. Пока они инвестируют заметно больше, чем другие поколения.

По количеству заметнее других выросла аудитория инвесторов-миллениалов — в четыре раза. Зумеры на втором месте — их стало в три раза больше.

Ожидаемо, чем моложе инвестор, тем более рискованные инструменты он выбирает. Зумеры и миллениалы примерно поровну инвестируют в акции и облигации. В портфеле поколения Х и бумеров больше облигаций, заметную долю занимают стратегии с защитой капитала.

Финтех в России дошел до такого уровня развития, что банк можно купить прямо на Авито. Немецкий. При уставном капитале в €1 млн стоимость — 1,5 млрд рублей.

Выгодное предложение на фоне банков, которые недавно купили российские ритейлеры и IT-компании.

• У банка «Оней», который теперь принадлежит Ozon, уставной капитал — 345 млн рублей, сумма сделки 615 млн рублей.
• У банка «Акрополь» Яндекса — 140 млн рублей, сумма сделки 1,1 млрд рублей.
• У «Стандарт-кредит» Wildberries — 290 млн рублей, сумма сделки не раскрыта.

Взамен обещают известный бренд, хорошую репутацию, «позитивную» выручку и большое офисное здание в собственности. Правда, на фото в объявлении почему-то Рейхстаг.

​#ФинтехУспех: Emma — британский сервис для управления повседневными расходами на пути к финансовому супераппу.

С виду Emma — самый обычный сервис для управления бюджетом, который чуть чаще других появляется в бесчисленных подборках. Но это пока.

В сентябре компания готовится запустить p2p-платежи и депозиты под 5% годовых (что очень много для Великобритании), которые будут выплачиваться в криптовалютах. До конца года — бесплатную торговлю криптовалютами и акциями публичных компаний Великобритании и США, а также ETF. В начале 2022 — кредитный скоринг.

Веселый, яркий, милый, красивый, простой

Так описывает свою компанию Эдоардо Морения, сооснователь Emma. Ему 27, восемь лет назад он переехал из родной Италии в Великобританию, где встретил Антонио Марино. Почти сразу они решили совместно основать компанию, но понятия не имели, что это будет. Просто очень хотели улучшить жизнь людей. Идея Emma появилась после ряда попыток в течение нескольких лет. Эдоардо стал генеральным директором, а Антонио техническим.

В мире, где 70% проблем с психическим здоровьем вызваны финансовыми проблемами, Emma стремится избавить клиентов от беспокойства по поводу денег и заботиться об их финансах, вне зависимости от размера бюджета. Построить мир, в котором каждый может позволить себе частного управляющего капиталом, которому можно доверять.

Лучший друг для эффективного управления личными финансами

Emma позиционирует себя как адвокат в мире финансов. К сервису можно подключить любые банковские счета и криптовалютные кошельки. Приложение автоматически анализирует движения средств и помогает вести бюджет.

• Суммирует доходы и расходы, наглядно показывает, сколько можно потратить до зарплаты.
• Анализирует траты, дает советы по сбережениям и экономии.
• Находит и предлагает отключить неиспользуемые подписки.
• Предупреждает о переплате по счетам за ЖКУ и превышении доступного овердрафта.
• Дает рекомендации для достижения целей по сбережениям.
• Визуализирует все счета в виде подробных и наглядных диаграмм.

Платная подписка Emma Pro открывает дополнительные возможности для управления бюджетом. Можно создавать уникальные категории расходов, экспортировать данные, вести несколько бюджетов в разных валютах, вручную добавлять траты и доходы, самостоятельно распределять операции по категориям.

Продукт, который нравится людям

За три года существования сервис привлек не так много инвестиций: $700 тыс. на старте и $2,3 млн год назад, в марте 2020. Но показал впечатляющий результат.

В первый год клиентами Emma без каких-либо маркетинговых затрат стали 100 тыс. человек. Почти сразу после запуска в Великобритании приложение стало доступно в Америке и ​​Канаде. Запуск в США произошел после партнерства с Plaid — американским финтехом, который специализируется на агрегации банковских счетов.

Сегодня клиенты Emma — 600 тыс. человек. Всего сервис проанализировал транзакций на сумму более £100 млрд. Это 10% ежемесячного трафика Open Banking в Великобритании.

Команда Emma создала продукт, который нравится людям, и добилась самого высокого уровня вовлеченности и удержания в категории. Пользователи открывают приложение в среднем пять раз в неделю, два раза в день. Готовы инвестировать в компанию.

Сейчас на платформе Crowdcube идет сбор денег для Emma, цель в £1 млн уже превышена почти в два раза.

В планах — 1 млн клиентов до конца года и запуск во всех англоязычных странах.

Пока одни банки придумывают механизмы защиты клиентов от мошенников, другие активно продают страховки и спокойно зарабатывают на массовой панике. В прошлом году объем премий по страхованию карт и счетов от мошенничества достиг 9,62 млрд рублей, а выплат — 4,27% от этой суммы (данные ЦБ). Процент отказов превысил 25,9%.

Регулятор недоволен: цифры говорят о низком качестве продуктов. Исключений из покрытия страховки слишком много, как и документов, которые клиент должен подать в сжатые сроки. Комиссии слишком высокие.

Но у банков чёс. Кто уже запустил страховки от мошенничества по картам — продают их всеми доступными способами, включая онлайн-каналы. Заметных успехов достигли «Сбер», Открытие», РСХБ, «Росбанк» и «Совкомбанк». Кто еще не успел — спешно выводят на рынок новые продукты. ВТБ будет страховать не только свои счета и карты, но и открытые в других банках. ПСБ объединит защиту карт со страхованием имущества, жизни и здоровья.

Проблема в том, что страховки покрывают в основном интернет-мошенничество, физическое ограбление в течение двух часов после снятия денег в банкомате, потерю карты, кражу данных и подделку документов. Гораздо реже — самые популярные сейчас преступления с использованием социальной инженерии. А это 97% всех страховых случаев.