Второй кипрский банк закрывает счета россиянам, которые живут на острове — это Hellenic. Первым был Bank of Cyprus, он попрощался с четырьмя тысячами клиентов с российским паспортом после приостановки членства РФ в ФАТФ.
Официальные письма Hellenic о закрытии счетов получили уже «сотни» россиян, причины в них не уточняются.
В случае Bank of Cyprus счета были закрыты клентам с налоговым резидентством России и доходом от санкционного бизнеса. В случае Hellenic ситуация выглядит более тревожной.
Официальные письма Hellenic о закрытии счетов получили уже «сотни» россиян, причины в них не уточняются.
Речь не идет о налоговых резидентах РФ (такие счета были закрыты еще в прошлом году), а о гражданах РФ с кипрскими документами, проживающими на Кипре.
В случае Bank of Cyprus счета были закрыты клентам с налоговым резидентством России и доходом от санкционного бизнеса. В случае Hellenic ситуация выглядит более тревожной.
Telegram
Финтехно
Bank of Cyprus закроет счета россиян уже к лету. Это 4 тыс. клиентов с паспортом РФ и не проживающих в странах ЕС. В начале апреля они получили уведомления в письменном виде.
Для банка это менее 0,5% от общего объёма депозитов.
Причина в санкциях ЕС и приостановке…
Для банка это менее 0,5% от общего объёма депозитов.
Причина в санкциях ЕС и приостановке…
Инвестиции в платёжные финтехи упали так же сильно, как в другие — в 2,5 раза: $58 млрд в 2022 году против $20,7 млрд в 2023 (данные KPMG). Но тем не менее, именно они по-прежнему привлекают больше денег.
Крупнейшие раунды 2023:
• Finastra — $6,9 млрд
• Stripe — $6,9 млрд
• EVO Payments — $4 млрд (куплен Global Payments)
• Moneygram — $1,8 млрд
• Paya — $1,3 млрд (куплен Nuvei)
• Pismo — $1 млрд (куплен Visa)
Три из шести сделок — поглощения, и это важный тренд инвестиций в финтех-стартапы. Покупка маленького успешного бизнеса позволяет платёжным гигантам быстро расширить продуктовое предложение или географическое присутствие и, следовательно, нарастить прибыль.
Несмотря на значительное снижение объёма финансирования, количество сделок сокращалось медленнее — с 892 в 2022 до 506 в 2023.
Будущее
• Инвесторы и финтех-компании больше внимания уделяют регионам, где пространство цифровых платежей всё ещё развивается, включая Африку, Южную Америку, Ближний Восток и некоторые части Азиатско-Тихоокеанского региона.
• Обработка платежей продолжает оставаться важным приоритетом инвесторов.
• Увеличиваются инвестиции в сферу платежей B2B, включая платежи в реальном времени и BNPL.
• Растёт внимание к партнёрствам в сфере встроенных платежей.
География
В приоритете у инвесторов стабильные рынки. Подавляющее большинство крупных сделок связаны с финтехами США и Великобритании. Следом за ними — Бразилия, Финляндия и Сингапур.
В Америке активно развиваются стартапы, которые развивают мгновенные платежи и связанные с ними возможности. На Ближнем Востоке и в Азии — цифровые валюты и CBDC.
Крупнейшие раунды 2023:
• Finastra — $6,9 млрд
• Stripe — $6,9 млрд
• EVO Payments — $4 млрд (куплен Global Payments)
• Moneygram — $1,8 млрд
• Paya — $1,3 млрд (куплен Nuvei)
• Pismo — $1 млрд (куплен Visa)
Три из шести сделок — поглощения, и это важный тренд инвестиций в финтех-стартапы. Покупка маленького успешного бизнеса позволяет платёжным гигантам быстро расширить продуктовое предложение или географическое присутствие и, следовательно, нарастить прибыль.
Несмотря на значительное снижение объёма финансирования, количество сделок сокращалось медленнее — с 892 в 2022 до 506 в 2023.
Будущее
• Инвесторы и финтех-компании больше внимания уделяют регионам, где пространство цифровых платежей всё ещё развивается, включая Африку, Южную Америку, Ближний Восток и некоторые части Азиатско-Тихоокеанского региона.
• Обработка платежей продолжает оставаться важным приоритетом инвесторов.
• Увеличиваются инвестиции в сферу платежей B2B, включая платежи в реальном времени и BNPL.
• Растёт внимание к партнёрствам в сфере встроенных платежей.
География
В приоритете у инвесторов стабильные рынки. Подавляющее большинство крупных сделок связаны с финтехами США и Великобритании. Следом за ними — Бразилия, Финляндия и Сингапур.
В Америке активно развиваются стартапы, которые развивают мгновенные платежи и связанные с ними возможности. На Ближнем Востоке и в Азии — цифровые валюты и CBDC.
Forwarded from TMT Channel
На этой неделе «СберМобайл» (@sbermobile_official) объявил о партнерстве с «Мегафоном» (@megafon_online). Если кратко — чтобы получить покрытие в недостающих регионах, дополнительные сервисы и новые условия в роуминге. В декабре 2022 года другой крупнейший MVNO, «Тинькофф Мобайл» (@tinkoffbank), начал сотрудничество с МТС (@vishka_mts). Напомним, что оба банковских оператора работают на сети Tele2 в качестве базовой.
Генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков видит в этом тренд — спустя шесть лет после появления первого банковского MVNO операторы большой четверки разглядели в MVNO настоящий бизнес — он сложился как раз на стыке с банками. Особенно стоит отметить, что банковские MVNO комплекснее защищают клиентов и их деньги, операторам будет выгодно в перспективе максимально сотрудничать с ними.
В 2017 году, когда на рынок вышел «Тинькофф Мобайл», эксперты (да и сами участники рынка) воспринимали MVNO как маркетинговые проекты, выгодные для Tele2, — чтобы нарастить абонентскую базу и догнать большую тройку.
«Сейчас мы видим, что в этом сегменте есть деньги и есть клиенты, в которых заинтересованы уже сами опорные операторы. Если раньше, кроме Tele2, сюда никто не смотрел, то сейчас все в большой четверке конкурируют друг с другом за новые перспективные проекты. Так, МТС и «Мегафон» объединили усилия с крупнейшими банками — «Сбером» и «Тинькофф». Не секрет, что классический телеком стагнирует и клиенты уже все давно поделены — банки как раз могут предложить клиентам больше возможностей, чем операторы самостоятельно», — отмечает Денис Кусков.
TMT Channel | Подписаться
Генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков видит в этом тренд — спустя шесть лет после появления первого банковского MVNO операторы большой четверки разглядели в MVNO настоящий бизнес — он сложился как раз на стыке с банками. Особенно стоит отметить, что банковские MVNO комплекснее защищают клиентов и их деньги, операторам будет выгодно в перспективе максимально сотрудничать с ними.
В 2017 году, когда на рынок вышел «Тинькофф Мобайл», эксперты (да и сами участники рынка) воспринимали MVNO как маркетинговые проекты, выгодные для Tele2, — чтобы нарастить абонентскую базу и догнать большую тройку.
«Сейчас мы видим, что в этом сегменте есть деньги и есть клиенты, в которых заинтересованы уже сами опорные операторы. Если раньше, кроме Tele2, сюда никто не смотрел, то сейчас все в большой четверке конкурируют друг с другом за новые перспективные проекты. Так, МТС и «Мегафон» объединили усилия с крупнейшими банками — «Сбером» и «Тинькофф». Не секрет, что классический телеком стагнирует и клиенты уже все давно поделены — банки как раз могут предложить клиентам больше возможностей, чем операторы самостоятельно», — отмечает Денис Кусков.
TMT Channel | Подписаться
За пять лет мир значительно продвинулся во внедрении цифровых нацвалют, но в большинстве стран до массового внедрения пока не дошло.
По данным на февраль 2024, всего четыре страны запустили CBDC: это Зимбабве (ZiG), Нигерия (e-Naira), Ямайка (JAM-DEX) и Багамы (Sand Dollar).
На этапе пилота 20 стран, в разработке — 36, исследуют — 115.
Отказались от цифровых нацвалют семь стран: Финляндия, Эквадор, Сингапур, Дания, Кения, Филиппины и Кюрасао.
По данным на февраль 2024, всего четыре страны запустили CBDC: это Зимбабве (ZiG), Нигерия (e-Naira), Ямайка (JAM-DEX) и Багамы (Sand Dollar).
На этапе пилота 20 стран, в разработке — 36, исследуют — 115.
Отказались от цифровых нацвалют семь стран: Финляндия, Эквадор, Сингапур, Дания, Кения, Филиппины и Кюрасао.
Деньги до зарплаты могут быть не только в МФО, но и непосредственно у работодателя. Американский финтех Kashable оцифровал займы в счёт будущей зарплаты и получил $25,6 млн инвестиций.
Kashable интегрируется с платформами для управления сотрудниками и с онлайн-банкингом. Выплаты займов и погашение из зарплаты в момент её выплаты полностью автоматизировано.
Работодателю это удобно: не нужно дополнительно что-то рассчитывать, финансовые взаимоотношения с сотрудниками становятся более гибкими и доверительными.
Людям это выгодно и безопасно. Кроме займов через Kashable сотрудникам доступно бесплатное обучение финансовой грамотности, мониторинг кредитного рейтинга, инструменты бюджетирования и даже индивидуальный финансовый коучинг.
По данным самой платформы, у неё уже 250 бизнес-клиентов и сотни тысяч выданных займов до зарплаты.
Kashable интегрируется с платформами для управления сотрудниками и с онлайн-банкингом. Выплаты займов и погашение из зарплаты в момент её выплаты полностью автоматизировано.
Работодателю это удобно: не нужно дополнительно что-то рассчитывать, финансовые взаимоотношения с сотрудниками становятся более гибкими и доверительными.
Людям это выгодно и безопасно. Кроме займов через Kashable сотрудникам доступно бесплатное обучение финансовой грамотности, мониторинг кредитного рейтинга, инструменты бюджетирования и даже индивидуальный финансовый коучинг.
По данным самой платформы, у неё уже 250 бизнес-клиентов и сотни тысяч выданных займов до зарплаты.
Британский HSBC придумал изящную замену отделениям для городов, где банк хочет закрыть все отделения. Это так называемые Cash Pods. Нечто среднее между банкоматом и офисом самообслуживания.
Клиенты банка могут внести и снять наличные, проверить баланс счёта, получить официальные документы от банка в бумажном формате, активировать карту, сбросить PIN-код и совершить любые платежи.
В качестве локаций для Cash Pods банк выбирает проходные места вроде торговых центров. Желая внести вклад в городскую инфраструктуру, HSBC оснащает устройства велосипедными парковками, медицинскими аптечками со средствами первой помощи и даже живыми стенами для озеленения прилегающей территории. Все они будут питаться от солнечных батарей.
Клиенты банка могут внести и снять наличные, проверить баланс счёта, получить официальные документы от банка в бумажном формате, активировать карту, сбросить PIN-код и совершить любые платежи.
В качестве локаций для Cash Pods банк выбирает проходные места вроде торговых центров. Желая внести вклад в городскую инфраструктуру, HSBC оснащает устройства велосипедными парковками, медицинскими аптечками со средствами первой помощи и даже живыми стенами для озеленения прилегающей территории. Все они будут питаться от солнечных батарей.
«Тинькофф» запустил в AppStore приложение для инвестиций. «Календарь Инвестора» будет в открытом доступе недолго — в официальном телеграм-канале банк рекомендует загрузить его в ближайшее время, чтобы получить доступ к новым возможностям.
Таким же образом банк распространял в октябре приложение для бизнеса. Оно было в сторе сутки.
Таким же образом банк распространял в октябре приложение для бизнеса. Оно было в сторе сутки.
В прошлом году в России выросло количество субъектов с признаками нелегальной деятельности — их стало на 15,5% больше, чем в 2022. В то же время ЦБ фиксирует сокращение их «срока жизни» и среднего чека.
В отчёте регулятора мы увидели три важных посыла рынку:
• Рост количества нелегалов благоразумно связывается с совершенствованием систем мониторинга. Одновременно предупреждение (ничто не ускользнёт от зоркого глаза) и признание опасности — сигнал коллегам по надзору за финансовым рынком.
• Мошенники действуют в основном через соцсети и мессенджеры, для привлечения аудитории используют популярных лайфстайл-блогеров, а для перечислений — иностранные платёжные сервисы.
• Криптовалюты становятся проблемой. Под предлогом для воровства денег всё чаще используются вложения в токены. Если в 2022 году тему криптоинвестиций эксплуатировала каждая вторая нелегальная компания, но в 2023 — «почти все».
Тоже можно толковать двояко. С одной стороны — очередной камень в огород крипторынка. С другой — не это ли сигнал о том, что нужно поторопиться с регулированием, созданием реестра легальных компаний и просвещением людей на такую актуальную тему. Такой подход кажется гораздо более разумным.
В отчёте регулятора мы увидели три важных посыла рынку:
• Рост количества нелегалов благоразумно связывается с совершенствованием систем мониторинга. Одновременно предупреждение (ничто не ускользнёт от зоркого глаза) и признание опасности — сигнал коллегам по надзору за финансовым рынком.
• Мошенники действуют в основном через соцсети и мессенджеры, для привлечения аудитории используют популярных лайфстайл-блогеров, а для перечислений — иностранные платёжные сервисы.
• Криптовалюты становятся проблемой. Под предлогом для воровства денег всё чаще используются вложения в токены. Если в 2022 году тему криптоинвестиций эксплуатировала каждая вторая нелегальная компания, но в 2023 — «почти все».
Тоже можно толковать двояко. С одной стороны — очередной камень в огород крипторынка. С другой — не это ли сигнал о том, что нужно поторопиться с регулированием, созданием реестра легальных компаний и просвещением людей на такую актуальную тему. Такой подход кажется гораздо более разумным.
В прошлом году банки выплатили гораздо больше кэшбэка, чем в 2022: общая сумма начислений выросла на треть, сообщают «Ведомости».
• Лидер по кэшбэку «Тинькофф» вернул клиентам 83 млрд рублей (+28%).
• На втором месте – Сбер. Его клиенты списали на покупки почти 140 млрд бонусов «Спасибо» — в пересчете на рубли 70-112 млрд (рост х2,3 раза).
• На третьем — ВТБ. Он начислил 24,3 млрд в бонусах и рублях (+6%).
Чтобы экономика сходилась лучше, большинство используют баллы или баллы+рубли. Для банка это выгоднее, чем чисто денежный кэшбэк, потому что можно компенсировать расходы через партнёрства. Для клиентов приоритетнее выплаты в рублях.
• Лидер по кэшбэку «Тинькофф» вернул клиентам 83 млрд рублей (+28%).
• На втором месте – Сбер. Его клиенты списали на покупки почти 140 млрд бонусов «Спасибо» — в пересчете на рубли 70-112 млрд (рост х2,3 раза).
• На третьем — ВТБ. Он начислил 24,3 млрд в бонусах и рублях (+6%).
Чтобы экономика сходилась лучше, большинство используют баллы или баллы+рубли. Для банка это выгоднее, чем чисто денежный кэшбэк, потому что можно компенсировать расходы через партнёрства. Для клиентов приоритетнее выплаты в рублях.
Планы МТС Банка на IPO конкретизируются: речь уже идёт о весне этого года, — пишет Reuters. По данным издания, банк хочет привлечь с рынка до 15 млрд рублей при учёте оценки в 1,1-1,4 капитала.
Примечательно, что вся коммуникация на тему IPO МТС Банка построена на слухах и домыслах — на прямые запросы СМИ официальных ответов нет.
Либо прощупывание почвы затянулось, либо менеджмент действительно не может определиться с планами, либо их нет и это просто коммуникационная игра. В любом случае, выглядит не солидно для серьёзного банка.
Примечательно, что вся коммуникация на тему IPO МТС Банка построена на слухах и домыслах — на прямые запросы СМИ официальных ответов нет.
Либо прощупывание почвы затянулось, либо менеджмент действительно не может определиться с планами, либо их нет и это просто коммуникационная игра. В любом случае, выглядит не солидно для серьёзного банка.
Reuters
Russia's MTS Bank plans potential $165 mln spring IPO, sources say
MTS Bank, the fintech unit of Russia's largest mobile operator MTS , is planning an initial public offering (IPO) this spring and could raise up to 15 billion roubles ($165 million), four people close to the matter told Reuters.
ЦБ прорабатывает разные правила регулирования рассрочки в зависимости от того, платная она или бесплатная.
• Платная рассрочка — по сути потребительский кредит. Значит, регулирование должно быть таким же: с передачей данных в БКИ и правом предоставлять услугу только у профессиональных кредиторов.
• Бесплатная рассрочка — это как раз BNPL-сервисы. Для защиты пользователей может появиться лимит на максимальную сумму, а также реестр операторов рассрочки и требования к ним. Если сумма рассрочки будет выше, она будет учитываться в кредитной истории.
И если к созданию реестра вопросов нет, то ограничение по сумме выглядит спорным — его не составит большого труда обойти. У МФО, например, есть опыт противостояния похожим ограничениям регулятора.
Определиться с планами относительно BNPL-сервисов ЦБ должен к 1 июня — это уже не просто здравый смысл, а поручение президента.
• Платная рассрочка — по сути потребительский кредит. Значит, регулирование должно быть таким же: с передачей данных в БКИ и правом предоставлять услугу только у профессиональных кредиторов.
• Бесплатная рассрочка — это как раз BNPL-сервисы. Для защиты пользователей может появиться лимит на максимальную сумму, а также реестр операторов рассрочки и требования к ним. Если сумма рассрочки будет выше, она будет учитываться в кредитной истории.
И если к созданию реестра вопросов нет, то ограничение по сумме выглядит спорным — его не составит большого труда обойти. У МФО, например, есть опыт противостояния похожим ограничениям регулятора.
Определиться с планами относительно BNPL-сервисов ЦБ должен к 1 июня — это уже не просто здравый смысл, а поручение президента.
Российский рынок инвестиций не просто пережил все ограничения и блокировки, но и умудрился вырасти. Мосбиржа каждый месяц фиксирует рост частных инвесторов и объёма торгов, а коллеги из Markswebb — качественные изменения в цифровых сервисах брокеров. Правда, клиентский сервис в приложениях всё ещё развит неравномерно: есть продвинутые сервисы, а есть такие, которые закрывают только базовые потребности. Это значит, что продвинутое приложение — редкость и конкурентное преимущество.
Куда движется рынок
• После блокировки значительной части инструментов у инвесторов появилась потребность найти альтернативы для вложения средств. Брокеры быстро сориентировались и дали клиентам заявки на первичное размещение облигаций — они есть у 10 приложений.
• Большинство брокеров помогают клиентам принимать решения: практически у всех есть инвест-идеи, подборки или рекомендации. Следующий шаг — стратегии следования и автоследования, пока они есть в пяти приложениях брокеров. Точка роста — максимально полная и удобная информация о них.
• Из-за стресса после событий 2022 года инвесторы особенно ценят контроль портфеля и возможность вовремя продать (или купить) инструмент, если рынок будет падать. Брокеры откликаются на эту потребность: появились лимитные заявки, но длительные до исполнения есть только в трети сервисов.
• Встроенные инструменты аналитики стали стандартом: брокеры улучшают данные о портфелях коментов, чтобы удержать их в приложении.
• Управление ИИС развивается медленно: это упущение, особенно на фоне внедрения нового ИИС-3. Только половина брокеров информирует клиентов о том, на какую сумму еще можно пополнить счёт и сколько времени осталось до вычета.
• Брокеры неохотно внедряют пополнение счетов в обход аффилированных банков: такая возможность есть только у шести брокеров и часто реализована неудобно.
• Брокеры вкладываются в качество клиентской поддержки: возможности чатов в приложениях сравнялись с банковскими — лучше сохраняется история, чат доступен круглосуточно, есть шорткаты. Чат есть у 10 брокеров.
• Приложения равномерно развиваются под разные группы инвесторов. Для начинающих появляется интерактив в обучении и специализированные курсы (9 брокеров), подсказки на основе риск профилирования (7 брокеров), отображение статуса по тестированиям. Для опытных клиентов — скринеры (4 брокера) и подробная информация об эмитенте (6 брокеров).
Три точки роста для лидеров: 1) персонификация новостей, аналитики и инструментов под конкретного клиента — чтобы ускорять решения 2) сопоставление риск-профиля и структуры портфеля с дальнейшими рекомендациями 3) помощь в долгосрочном планировании и заработке.
Куда движется рынок
• После блокировки значительной части инструментов у инвесторов появилась потребность найти альтернативы для вложения средств. Брокеры быстро сориентировались и дали клиентам заявки на первичное размещение облигаций — они есть у 10 приложений.
• Большинство брокеров помогают клиентам принимать решения: практически у всех есть инвест-идеи, подборки или рекомендации. Следующий шаг — стратегии следования и автоследования, пока они есть в пяти приложениях брокеров. Точка роста — максимально полная и удобная информация о них.
• Из-за стресса после событий 2022 года инвесторы особенно ценят контроль портфеля и возможность вовремя продать (или купить) инструмент, если рынок будет падать. Брокеры откликаются на эту потребность: появились лимитные заявки, но длительные до исполнения есть только в трети сервисов.
• Встроенные инструменты аналитики стали стандартом: брокеры улучшают данные о портфелях коментов, чтобы удержать их в приложении.
• Управление ИИС развивается медленно: это упущение, особенно на фоне внедрения нового ИИС-3. Только половина брокеров информирует клиентов о том, на какую сумму еще можно пополнить счёт и сколько времени осталось до вычета.
• Брокеры неохотно внедряют пополнение счетов в обход аффилированных банков: такая возможность есть только у шести брокеров и часто реализована неудобно.
• Брокеры вкладываются в качество клиентской поддержки: возможности чатов в приложениях сравнялись с банковскими — лучше сохраняется история, чат доступен круглосуточно, есть шорткаты. Чат есть у 10 брокеров.
• Приложения равномерно развиваются под разные группы инвесторов. Для начинающих появляется интерактив в обучении и специализированные курсы (9 брокеров), подсказки на основе риск профилирования (7 брокеров), отображение статуса по тестированиям. Для опытных клиентов — скринеры (4 брокера) и подробная информация об эмитенте (6 брокеров).
Три точки роста для лидеров: 1) персонификация новостей, аналитики и инструментов под конкретного клиента — чтобы ускорять решения 2) сопоставление риск-профиля и структуры портфеля с дальнейшими рекомендациями 3) помощь в долгосрочном планировании и заработке.
Всего месяц назад «Хоум Банк» выделил IT-направление бизнеса и уже сегодня запустил новый финтех-продукт — сервис оплаты покупок частями.
В отличие от многих аналогов на рынке, это white-label решение: то есть, встроить BNPL в свой цифровой сервис сможет любой магазин. Также планируется встроенное погашение платежей через интерфейсы партнёров.
Что ещё интересного:
• лимит до 300 тысяч рублей;
• покупка без первого взноса;
• длительность погашения может превышать два года.
Судя по всему, «Хоум Банк» метит в сегмент крупных игроков рынка E-com. Кроме BNPL-сервиса для этого есть наработанная база партнеров, внушительные объёмы POS-кредитования и недавний совместный запуск с «Авито».
В отличие от многих аналогов на рынке, это white-label решение: то есть, встроить BNPL в свой цифровой сервис сможет любой магазин. Также планируется встроенное погашение платежей через интерфейсы партнёров.
Что ещё интересного:
• лимит до 300 тысяч рублей;
• покупка без первого взноса;
• длительность погашения может превышать два года.
Судя по всему, «Хоум Банк» метит в сегмент крупных игроков рынка E-com. Кроме BNPL-сервиса для этого есть наработанная база партнеров, внушительные объёмы POS-кредитования и недавний совместный запуск с «Авито».
Выгода перевесила опасения вторичных санкций: кахстанский Freedom Finance признал публично, что активно работает с российскими клиентами. Их число выросло до 53,5 тыс. — это 12% клиентской базы.
В июне 2022 доля была всего на 1 п.п. меньше (45 тыс. клиентов). То есть, никакого резкого наплыва не случилось, количество увеличивается пропорционально росту общей базы, холдинг просто продолжает работать с Россией самостоятельно и через филиал Freedom Securities Trading.
А в запрещенной соцсети, которую нельзя называть, вирусятся ролики о том, что клиентом Freedom Finance можно стать через «Цифра Банк», не выезжая из России.
Из отчёта Freedom Holding:
В июне 2022 доля была всего на 1 п.п. меньше (45 тыс. клиентов). То есть, никакого резкого наплыва не случилось, количество увеличивается пропорционально росту общей базы, холдинг просто продолжает работать с Россией самостоятельно и через филиал Freedom Securities Trading.
А в запрещенной соцсети, которую нельзя называть, вирусятся ролики о том, что клиентом Freedom Finance можно стать через «Цифра Банк», не выезжая из России.
Из отчёта Freedom Holding:
Исторически сложилось так, что большая часть нашего торгового объема поступает от частных лиц и организаций в России. Несмотря на то что Freedom Holding продал все свои российские дочерние компании, он продолжает получать комиссионные доходы от торговой деятельности, осуществляемой российскими лицами.