Klarna применяет на себя амплуа BNPL-сервиса, который помогает людям лучше управлять деньгами. Финтех проанализировал траты своих клиентов за 2023 год и поделился с ними результатами и рекомендациями.

Коммуникация с говорящим названием Money Story показывает месяцы пиковых расходов и самые популярные категории покупок, а также преобразует собранную информацию в финансовые цели на следующий год. Чтобы прийти к ним было проще, Klarna предлагает трекеры бюджета и сравнение цен, а также установить ежемесячный бюджет и придерживаться его.

Ирония в том, что BNPL-сервисы обычно ругают за то, что они подталкивают людей к нерациональным тратам, которые на самом деле им не по карману.

Похожая инициатива Monzo Wrapped обернулась скандалом: люди писали тысячи гневных комментариев в соцсетях. Правда, там не будто рекомендаций и инструментов для более контролируемого управления бюджетом.

Формат сериала нечасто встречается в продвижении: это затратно, сложно и рисково: далеко не всегда получается донести идею и увлечь зрителя. Тем интереснее эксперимент «Тинькофф Журнала» с аудиторией студентов — сериал о трудностях взрослой жизни и правильном решении проблем.

Что хорошо: популярный стиль аниме, короткий формат, качественная картинка, доходчивые сюжеты. Как студенту найти работу по душе, пройти собеседование, арендовать квартиру, уживаться с соседями, закупить продукты и не потратить всю зарплату. Первая серия — про микрозаймы.

Формально придраться не к чему, кроме полного отсутствия связи с брендом и понятных дальнейших шагов. Как узнать, что это придумал «Тинькофф»? Где и как получить больше информации? Что ещё банк, «Журнал» или экосистема могут предложить для финансовой жизни «по уму»?

Даже если это исключительно информационный продукт — условно, вместо статьи на сайте — он может быть более полезным и для целевой аудитории, и для бизнеса.

Ошибки в рекламе кредитов станут дороже — штрафы за некорректное отображение данных о полной стоимости займа могут вырасти до 1,6 млн рублей. Сейчас это от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 300 тыс. до 800 тыс. рублей для юрлиц.

Законопроект подготовил Минюст и уже согласовали Минфин, Минэк и ФАС.

ПСК должна быть указана наравне с привлекательной ставкой, которая не включает дополнительные расходы заёмщика. Например, страховки, открытие банковского счета, платные SMS-оповещения и любые другие дополнительные услуги, которые влияют на процент и включаются в договор.

Штраф в 1,6 млн рублей сложнее игнорировать, но всё равно эта сумма вряд ли сопоставима с риском падения спроса.

Судьба российского «Яндекса» практически решилась и очень подробно описана в релизе холдинга. Компания будет продана консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей.

«Яндекс» сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, а также дата-центра в Финляндии.

Основным владельцем будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса», управлять им будет УК «Солид менеджмент». Кроме них в консорциуме структуры «Лукойла», «Газпрома», венчурного фонда LETA Capital и спецдепозитария «Инфинитум».

Ни у одного из пайщиков нет контролирующей доли.

Последний шаг — утвердить сделку на собрании акционеров и согласовать с регуляторами.

Что дальше:

• «Команда менеджеров «Яндекса» сохранит управление компанией и право принятия ключевых решений.

• Появится «Фонд менеджеров», который будет принимать решения по реорганизации, бюджету, крупным сделкам и изменениям в уставе.

• Новая головная компания «Яндекса» выйдет на Мосбиржу в первой половине этого года. Yandex N.V. проведёт делистинг сразу после закрытия сделки.

Определённости для миноритариев пока нет. Инвесторам, у которых уже почти два года заморожены акции Yandex N.V., придётся ждать завершения сделки — то есть, до осени.

Ещё одна важная законодательная инициатива для людей: отмена налога на доход длинных депозитов от трёх лет. Экономике нужны прогнозируемые деньги, и власти готовы стимулировать долгосрочные вложения. Банкам это тоже выгодно: краткосрочные депозиты заметно дороже.

Пока нет сигналов о том, что люди забирают деньги из банков или стали меньше их вкладывать из-за налога. Но риск есть. Впервые вкладчики заплатят НДФЛ по итогам 2023 года — с депозитов более 1,67 млн.

На начало 2023 объём вкладов россиян сроком выше трёх лет упал до минимума с 2016 — 1,12 трлн.

В развитых странах доля длинных депозитов обычно превышает 10%, а в России — меньше 3% и последние пять лет не превышала 6%.

Стремительный рост безналичных транзакций и их огромная доля превращает банкоматы в рудимент банка — причём довольно дорогой. В России набирает популярность нетипичный сценарий снятия наличных с карты — на кассе магазина при покупке.

В чём польза

• Банкам

Это выгодно — особенно тем, у кого скромное физическое присутствие или его необходимо расширить на новые / труднодоступные территории. Например, в сёла. Банкоматы дорого производить, закупать и обслуживать, тем более ставят их обычно в магазинах.

Снятие через магазин тоже требует инвестиций — но в первую очередь в цифровые каналы и развитие партнёрств. А это в современной финансовой индустрии уже не достижение, а база.

• Торговым точкам

Повышается проходимость и количество покупок. С другой стороны, снижается скорость обслуживания и наличных может не быть.

• Для людей

Неудобство может быть разве что в ограничениях по сумме и необходимости что-то покупать. А доступность наличных становится сильно выше.

Альтернативный путь

Возрождать банкоматы, доставляя через них новые ценности для клиентов — например, как это делает «Тинькофф». Но превращение устройств самообслуживания в мини-офисы подходит далеко не всем — а точнее, единицам с минимальной или отсутствующей сетью отделений.

Высший пилотаж онлайн-дистрибуции мобильного приложения, удалённого из AppStore, — от коллег из «Уралсиба». Установка осуществляется через приложение-помощник, инструкция размещена на официальном сайте банка.

После переноса биометрических данных из банков в ЕБС начались первые сложности с доступом. Кредитные организации жалуются на скорость работы госсистемы: вместо нескольких минут иногда приходится ждать 1-2 дня. Центр биометрических технологий и Минцифры проблему отрицают.

Банки видят решение проблемы в установке максимально допустимого срока ответа на запрос: сейчас норматива нет, рынок требует не более минуты. Видимо, расчёт на то, что нарушение регламента будет предполагать наказание и таким образом стимулировать доработки ЕБС.

Рациональное зерно в этом есть: после переноса данных из всех коммерческих организаций нагрузка на систему возросла в сотни раз. Для быстрой обработки нужен апдейт технологий.

ЦБТ, ожидаемо, не в восторге от идеи. Это инвестиции, риски и ответственность. Гораздо приятнее зарабатывать на доступе к данным и не наращивать расходы.

KPMG фиксирует резкое падение интереса инвесторов к стартапам, связанным с криптовалютами и блокчейном. Общий объем инвестиций упал в три раза — с $24 млрд до $8 млрд. Количество сделок — в два: с 2058 до 1104.

Прогноз на 2024 год позитивный — индустрия пережила последствия краха крупных криптофирм и платформ и будет восстанавливаться.

Лидер индустрии криптовалют и блокчейна — Азиатско-Тихоокеанский регион, а именно Япония и Сингапур.

• В Японии обновилось законодательство в сфере стейблкоинов. Изучением выпуска займутся Mitsubishi UFJ Trust Bank и Banking Corporation на базе платформы Progmat.

• Сингапур ввел новые требования для защиты цифровых активов клиентов и завершил разработку нормативно-правовой базы для стейблкоинов. Две компании получили разрешение на выпуск стейблкоинов в сингапурских и американских долларах — Paxos и StraitsX.

Стейблкоины становятся «отдушиной» для стран, которые пока не используют для расчётов ЦФА и криптовалюты:

• Société Générale стал одним из первых крупных банков, разместивших стейблкоин на криптобирже Bitstamp (Люксембург).

• PayPal запустила стейблкоин в долларах США.

• Появился рейтинг стейблкоинов от S&P.

• Запустилась платежная система для токенизированных активов DLT Sterling Fnality — при поддержке Lloyds, Santander, UBS и Euroclear.

Чего ждать в 2024:

• Увеличение инвестиций в крипто-финтехи, особенно в юрисдикциях с понятным регулированием.

• Растущее внимание к блокчейн-решениям институционального уровня.

• Активный запуск цифровых нацвалют и стейблкоинов.

• Усиление интереса к цифровым активам и токенизации на Ближнем Востоке, в Азии и Европе.

Российский e-commerce против банковского эквайринга: к тяжеловесам Ozon и Wildberries присоединился «Авито». На площадке появился «Кошелёк», через который пользователи могут оплатить покупки — пока только для заказов «Авито Доставки», а позже для любых оплат.

Встроенный финтех-сервис помогает экономить на комиссиях и делает покупку «бесшовной»: всё происходит в периметре одного приложения.

В совокупности с бонусами и скидками, которые ритейлеры используют для продвижения своих финтехов, свои кошельки становятся выгодной альтернативой оплате картой.

Говорить о повсеместной замене привычных сценариев на встроенные кошельки пока рано — но к этому всё идёт. Свою лепту вносит СБП, упрощая «стягивание» денег с любых карт без комиссий или с минимальной платой.

«Хоум Банк» хулиганит со своим названием: в конце января он подал в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков «Х Банк», «Х-Банк» и X-BANK.

Для российского менталитета и ассоциативного ряда к букве Х — такое название для банка не просто смелое, а уже скандальное. И вряд ли полезное.

В рамках ребрендинга после выкупа российским менеджментом банк регистрирует много товарных знаков — не только для новых направлений или продуктов, но и для того, чтобы застраховаться от появления похожих названий на рынке.

С точки зрения здравого смысла «Х Банк», «Х-Банк» и X-BANK скорее про это, а не про новое публичное название. Или просто пиар-повод.

Два важных вывода из проблем российского бизнеса с китайскими банками:

• Расчёты через SWIFT — больше не маркер для приостановки. Банки замораживают операции и через российскую СПФС, и через китайскую CIPS.

• Проблемы усугубляются — первый банк полностью и официально остановил расчёты вне зависимости от продукции или валюты платежа. И это главный для российских импортеров Chouzhou Commercial Bank. Официальное уведомление о прекращении отношений получили все клиенты из России и Беларуси.

Блокировки начались ещё в декабре по платежам за некоторые товары. В январе проблема стала публичной — Bloomberg писал о проверках и задержках в расчётах.

Также деньги перестали проходить через две платежные системы — PingPong и Xtransfer.

Это тревожный прецедент. Остановка расчётов — огромная проблема для российского бизнеса. А если ситуация будет развиваться дальше в таком же ключе, то может дойти до финансовых компаний, которые пытаются получать местные лицензии.

Самый негативный сценарий — если примеру Китая последуют другие страны — например, Индия.

Долгожданное: «Тинькофф» анонсировал появление брокерского приложения инкогнито в AppStore. Оно будет доступно ограниченное время, чтобы пользователи успели загрузить сервис.

Похожую механику банк использовал в октябре для доставки приложения для малого и среднего бизнеса. Оно было доступно сутки.

Мировой спрос на золото в 2023 г. стал самым высоким за всю историю. И Россия не исключение — в декабре банки отметили, что состоятельные россияне сохраняют стабильно высокий спрос на золотые слитки.

На фоне растущих цен на золото, «Тинькофф» развивает сценарии онлайн-покупки с доставкой и снижает порог за счёт небольшого размера слитков. На выбор — вес 10, 20, 50, 100, 500 г, 1 кг, а также стандартные — от 11 до 13,3 кг.

Для всех клиентов — а не только премиальных. От начала и до конца весь процесс покупки реализован онлайн — в основном клиентском приложении и на сайте банка.

Аналитики «Тинькофф Инвестиций» прогнозируют рост цен на золото в этом году. Демократизация условий и масштабирование онлайн-продаж на всех клиентов поможет превратить удачный эксперимент в прибыльное бизнес-направление.

Количество жалоб на финансовые организации и их поводы год к году практически не изменилось — хотя ЦБ фиксирует условно положительную статистику. 325,3 тыс. жалоб в 2023: на 7,7% меньше, чем в 2022.

Коммуникационно статистика подана красиво: везде, где цифры недостаточно позитивные, указаны инициативы на 2024 год, которые должны это изменить.

Прошлый год запомнился активными действиями для более прозрачного информирования о кредитах, но результаты мы увидим уже по итогам 2024. В 2023 жалоб на потребительское кредитование стало меньше на 8,6%, на ипотечное — на 17,2%.

Результат года — двукратное снижение жалоб на мисселлинг: с 4,6 тыс. в 2022 до 2,3 тыс. в 2024.

На очереди рынок МФО: на микрофинансовые компании количество жалоб стабильно высокое и они связаны с дополнительными услугами.

⚡️Расчётный депозитарий СПБ Биржи добился частичной разблокировки активов на $15,78 млн. Они будут распределены между брокерами и далее инвесторами, — пишет РБК.

Легализация вторичных санкций и отказ зарубежных банков работать с российским бизнесом стимулирует ускоренное внедрение ЦФА для международных расчётов. Речь о цифровых финансовых активах, привязанных к зерну или золоту.

Использование локальных систем взаиморасчётов уже не помогает.

Но Госдума смотрит на ситуацию оптимистично и апеллирует к тому, что в Китае достаточно кредитных организаций, которые больше заинтересованы в сотрудничестве с Россией, чем обременены связями с США.

ЦФА — перспективное решение, но очень небыстрое. Сначала должна появиться законодательная база, потом песочница, тестирование, пилоты по ключевым сценариям и только потом — реальное внедрение.

И в России, и в странах - торговых партнёрах.

Банки нашли убедительные аргументы против увеличения штрафов до 500 млн рублей за утечки персональных данных клиентов.

• Деньги будут уходить на штрафы вместо развития информационной безопасности.

• Крупный штраф может действовать как стимул только в случае, когда организации могут предотвратить его уплату своими добросовестными действиями. При этом банки готовы нести ответственность за утечки из-за нарушенных требований безопасности.

• Установление оборотного штрафа предполагает, что правонарушитель извлекает экономическую выгоду — тогда как банки, наоборот, получают ущерб IТ-инфраструктуре, бизнес-процессам и репутации, отток клиентов.

• Под предлогом борьбы с утечкой данных законопроект легализует повышенные штрафы за любое нарушение, связанное с обработкой персональных данных.

Если решение об установлении оборотных штрафов всё же будет принято, НСФР предлагает установить их в размере до 3% минимального размера уставного капитала.

Санкции не помешали «Сберу» зарегистрировать товарные знаки в Молдове в прошлом году и в Армении — на днях (лого на картинке).

Заявка 2022 года на регистрацию в Узбекистане пока рассматривается — год назад мы предположили, что товарный знак нужен для HR-целей.

В Бразилии заявка рассматривается с ноября 2023 — там «Сбер» пытается зарегистрировать бренд своего форума по искусственному интеллекту AIJ Artificial Intelligence Journey и постепенно налаживает сотрудничество с банками.

А жертвы кто?

Банк России провел исследование среди почти 400 тысяч человек и составил портрет усредненной жертвы кибермошенников. В 2023 году ей стала работающая женщина в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и образования, проживающая в городе.

При этом отмечается, что доля женщин среди пострадавших значительно выросла в прошедшем году и достигла 55,5%, хотя в 2022 был небольшой перевес в «пользу» мужчин. А в целом, по данным ЦБ, в 2023 году сталкивался с мошенниками каждый четвертый, а пострадал каждый десятый опрошенный, что показывает рост относительно прошлого года.

Наиболее распространенными способами остается телефонное мошенничество через звонки и СМС-сообщения, а также выросло количество мошенничества с использованием мессенджеров. Обычно жертвы сообщали мошенникам данные карты и коды из СМС-сообщений либо сами переводили им деньги.

Суммы потерь в среднем не заоблачные – в основном не более 20 тысяч рублей. Хотя в 4,3% случаев потери исчисляются миллионами. А, в случае потери средств, основных маршрута у жертв два – в свой банк (34,1%) или полицию (27,7%), хотя более четверти пострадавших (27,3%) вообще никуда не идут и смиряются с потерями. Но в основном это те, то и немного терял – 78% из них теряли до 20 тысяч рублей.