Мошенники наживаются на популярности СБП. Новая схема обмана работает при крупных онлайн-покупках: когда человек оставляет заявку в интернет-магазине, ему поступает звонок или сообщение в мессенджере с предложением скидки в обмен на оплату по QR. Деньги отправляются не в магазин, а на счёт мошенников.

К сожалению, ситуация очень правдоподобная — магазинам действительно выгоднее QR-платежи, а не эквайринг. А вот корень проблемы — утечки из интернет-магазинов и компрометация данных их модераторов и администраторов.

Чтобы обезопасить себя, стоит общаться со службами поддержки онлайн-магазинов только на официальных сайтах или в официальных приложениях. Но глобально проблему нужно решать именно со стороны информационной безопасности.

В ЦБ крупное назначение: за Департамент финансового мониторинга и валютного контроля с 5 февраля будет отвечать Богдан Шабля. Предыдущий руководитель — Илья Ясинский — покидает Банк России.

Для ЦБ Шабля по-настоящему свой человек — более 25 лет работы в периметре регулятора на руководящих должностях.

С 2008 — в управлении ЦБ Омской и Тульской областей.
С 2015 — заместитель директора юридического департамента центрального аппарата.
С ноября 2018 — руководитель Службы текущего банковского надзора. По результатам первого года была большая коммуникация, в которой недвусмысленно показан вклад топ-менеджера в централизацию надзорных процессов и санацию.

Его место займёт зам — Алексей Шарлай.

ЦБ установил дедлайн для принятия закона о регулировании BNPL-сервисов: 1 июня. Срок амбициозный — потому что никакой конкретики пока нет, только бурное обсуждение. А рынок, тем временем, стремительно растёт — вместе с закредитованностью населения.

Закон должен утвердить само понятие BNPL, кто может оказывать услугу и какой она должна быть, ограничения и ответственность, принципы продажи допуслуг и отказа от них, а также правила передачи данных в БКИ и взыскания просроченной задолженности.

И это далеко не полный список того, о чём ЦБ предстоит договориться с рынком, прежде чем закон будет утверждён.

Обратная сторона создания криптохаба СНГ в Узбекистане — ужесточение регулирования. С 19 апреля в стране начнут действовать уголовные и административные наказания за незаконную добычу и использование криптовалют.

Размер наказания в законе указан в базовых расчётных величинах (БРВ) — это 340 тыс. узбекских сум, или 2425 рублей.

• За нелегальный майнинг, приобретение, сбыт, обмен и деятельность провайдеров без лицензии — штраф 20-30 БРВ (до 73 тыс. рублей) + конфискация криптоактивов или оборудования. В случае особо крупных размеров — 50-100 БРВ (около 242 тыс. рублей).

• За добычу анонимных криптовалют и операции с ними для должностных лиц — 30-40 БРВ, или 97 тыс. рублей с конфискацией.

В случае повторных нарушений применяется уголовная ответственность. В случае особо крупного ущерба с использованием служебного положения лишение свободы может достигать пяти лет.

Год назад ходили слухи о сопоставимых наказаниях в России.

Российские брокеры и УК не зря проявляют активный интерес к рынку Индии и пытаются дать к нему доступ своим клиентам. Индия стала четвёртым по величине рынком ценных бумаг в мире, — пишет Bloomberg.

Совокупная стоимость акций на биржах страны — $4,33 трлн — впервые больше, чем в Гонконге, $4,29 трлн.

Индия переживает бум розничных инвесторов и мощный приток капитала от глобальных инвесторов и компаний, становясь локомотивом развивающихся рынков. Большой вклад в статус страны внесёт трансграничный статус местной системы платежей UPI.

А капитализация рынков Китая и Гонконга упала более чем на $6 триллионов с пика в 2021 году.

Как устроен финтех-рынок Индии

Важнейшие тренды для финтеха на 2024 год от Capgemini — и матрица приоритетов.

1. Мгновенное получение ценности расширяет возможности корпоративных клиентов по принятию решений и управлению деньгами.

2. Расцвет альтернатив банковским картам — это оплата напрямую со счёта и BNPL.

3. Облачные технологии и платформы в корне изменят процессы бэк-офиса финансовых компаний.

4. Цифровизация упростит процессы, которые касаются кредиторской / дебиторской задолженности.

5. Местные и региональные платёжные инициативы бросят вызов доминированию международных платёжных систем. Деглобализация станет проблемой для глобальных компаний.

6. Регуляторные инициативы будут стимулировать инновации в сфере платежей и повышение безопасности.

7. Мгновенные платежи будут оказывать всё большее влияние на эффективность банковского бизнеса.

8. Центральные банки будут использовать цифровые нацвалюты, чтобы максимизировать доступность финансовых инструментов.

9. Токенизация откроет новые горизонты создания ценности для клиентов.

10. Потенциал искусственного интеллекта будет использоваться для повышения производительности внутренних процессов и удовлетворенности клиентов. Это было и в прогнозе Accenture.

Тренды 2023 года, которые утратили значение по мнению Capgemini — встроенные финансы, трансграничные платежи в режиме реального времени, ESG и pay-сервисы для малого и среднего бизнеса. В 2024 это база, а не конкурентное преимущество.

Бум IPO финансовых компаний в России и успешное размещение Совкомбанка подаёт пример другим: до конца года на биржу может выйти ещё один российский банк — МТС. Он возобновил подготовку к IPO, оно планируется до конца года, — пишет РБК.

Судя по формулировкам, речь пока не о планах или обещаниях — а скорее о намерении. Размещение «обсуждается», если будет «окно возможностей». Речь о миноритарной доле банка.

В 2021 году, когда планы на IPO МТС Банка впервые появились в публичном поле, объём размещения оценивался более чем в $1 млрд.

Официально МТС, МТС Банк и АФК «Система» слухи о возобновившейся подготовке к IPO не комментируют.

Если судить по анализу поисковых запросов, обычно дебетовые карты ищут с привязкой к бренду, поэтому банкам важно постоянно выстраивать качественную коммуникацию с аудиторией, растить знание и заинтересованность в своих продуктах. Банки редко распространяются о подробностях своих стратегий — тем интереснее кейс Почта Банка, который с помощью комплексной медийной стратегии в Яндекс Директе повысил интерес к бренду и спрос на дебетовые карты.

Как это удалось:

• Выбрали фокусные регионы и для них подготовили персонализированную коммуникацию, чтобы обеспечить максимальную вовлечённость аудитории.

• Видеоформаты показывали широкой аудитории — мужчинам и женщинам от 18 до 55 лет в каждом регионе.

• Медийные баннеры показывали более точечно — добавили фильтры по интересам к финансам, а также по посещению банков и банкоматов, заправок и автостоянок, почтовых и курьерских служб. Плюсом настроили ретаргетинг на пользователей, которые посетили посадочную страницу, но не оставили заявку.

Какие результаты получили:

+74% брендовые поисковые запросы (по результатам исследования Search Lift).

+214% визитов на сайт (по результатам исследования Visit Lift)

+200% заявок на оформление дебетовой карты (по результатам исследования Target Lift)

Совет бизнесам:

Медийная реклама перестала быть инструментом просто приносящим охваты, сейчас это полноценные брендформанс-инструменты, работающие на всех уровнях воронки. Тестируйте, анализируйте, и продажи будут ваши.

Мошенники осваивают «Банки ру»: не новость, но тревожный сигнал. Они оформляют заявки на кредиты и микрозаймы через финансовый маркетплейс и убеждают людей продиктовать код из SMS под предлогом получения письма из МФЦ, — пишет ТАСС.

Механика рождается на стыке социальной инженерии, дыр в безопасности отдельных ресурсов и утечек персональных данных (они используются для подтверждения личности).

Интересна реакция самого портала — формальная отписка в духе «сами виноваты, а наша хата с краю». Уведомление о том, что никому нельзя сообщать код из SMS есть — значит всё ок.

Банки за такое давно разорвали бы на кусочки в публичном поле.

ЦБ максимально осознанно готовится к массовому внедрению цифрового рубля и подкладывает соломку в самом важном месте — поддержке. Моральной и информационной — для первых пользователей цифровой нацвалюты. Регулятор прогнозирует большое количество обращений на первых порах и запустит отдельную телефонную линию, чтобы помочь людям.

И это очень дальновидно. Потенциальная аудитория цифрового рубля может достигать сотен тысяч клиентов — очевидно, будут возникать сложности и шероховатости. Если человек сможет быстро получить помощь и решить проблему — он с большей вероятностью продолжит использование и будет более лоялен к технологии.

Такое возможно только в случае, если линия будет работать без перебоев и длинных очередей — и это самый большой челлендж. А не сам факт запуска. Дозвониться до госструктур в России очень тяжело — большим достижением ЦБ будет переломить это восприятие доступной поддержкой.

Полезным дополнением будет запуск интернет-портала с ответами на базовые и самые важные вопросы про цифровую нацвалюту, демо-кейсами, наглядными иллюстрациями и объяснениями.

Revolut выходит в Кению и Бангладеш, запуская отдельный цифровой сервис для мигрантов и студентов, которым нужно отправлять деньги домой из Европы или получать их. В ближайшее время должны появиться другие направления.

Через кошелёк пользователи смогут быстро отправлять деньги за границу, используя только имя, номер телефона или адрес электронной почты получателя.

Деньги идут напрямую на привычный в стране кошелёк: в Бангладеш это bKash, в Кении M-Pesa.

Процесс интуитивно понятный: использование простых идентификаторов снижает риск ошибки в длинных реквизитах счёта. Интерфейс Mobile Wallet не перегружен другими возможностями супераппа, которым стало основное приложение Revolut.

Третья тема нашей ретроспективы о финансовом рынке России с начала тысячелетия — становление банковской системы. Ранее мы поговорили о двух её важнейших столпах: платёжной системе «Мир» и СБП.

В начале 2000-х банковская система России преодолевала последствия дефолта, девальвации и экономического кризиса. Из-за краха системообразующих банков деньги потеряли тысячи людей и компаний. Количество финансовых организаций стремительно росло, а доверие к ним — падало.

Ситуацию в корне изменили несколько решений:

• ЦБ начал переводить банки на международные стандарты отчетности, развивать управление рисками и контроль за ними, обязал банки публиковать годовую отчетность и значения обязательных нормативов.

• В 2001 году Владимир Путин подписал «антиотмывочный» закон, а в 2004-м — важнейший закон о страховании вкладов.

По факту на 1 января 2024 года в России было 324 банка с базовой или универсальной лицензией (данные ЦБ). В 2002-м –1332.

Основная причина кратного уменьшения — отзыв лицензий на осуществление банковских операций, хотя были и объединения, и добровольное прекращение работы. С рынка ушли банки, которые занимались противоправной деятельностью, вложением денег в низкокачественные активы, подделкой отчётности. В последние годы темп «зачистки» заметно снизился — оздоровление банковской системы достигло цели.

Ключевой показатель того, что произошло именно оздоровление, — прибыльность сектора даже в самые кризисные годы и кратный рост доходности по мере прохождения чёрных лебедей.

Самый яркий пример — вызовы 2022 года, по итогам которого прибыль банковского сектора РФ рухнула до 203 млрд рублей, а прогнозный результат 2023 года — 3,4 трлн (оценка ЦБ).

Испытание в виде беспрецедентных санкций и внешних ограничений успешно пройдено: масштабного кризиса не случилось, ни один крупный банк не рухнул, уход международных платёжных систем не повлиял на расчёты внутри страны.

Есть ещё один индикатор — индекс здоровья банковского сектора, который рассчитывает «Эксперт РА». По итогам первого полугодия 2021 года он достиг исторического максимума в 91,3%. Это доля банков, которые не допустят дефолта в течение ближайших 12 месяцев.

Активы сектора тоже стремительно растут: с 3,2 трлн рублей в 2002-м до 134,8 трлн рублей по итогам 2022 года.

Основная доля — около 80% — приходится на топ-10 крупнейших банков, в шести из которых присутствует государство: СберБанк, ВТБ, «Открытие», Россельхозбанк, Газпромбанк, ПСБ. Другие четыре — Альфа-Банк, МКБ, Юникредит Банк, Совкомбанк. СберБанку принадлежит более 30% активов всей банковской системы.

Ориентир и мотивация для команд, которые внедряют искусственный интеллект в свои цифровые сервисы. Аналитики IDC подсчитали срок и объём возврата инвестиций. Результаты впечатляют: на каждый вложенный доллар бизнес получает около $3,5.

Такой окупаемости IT-отрасль «не видела уже несколько десятилетий», — пишет KPMG в отчёте про AI и Customer Experience.

Несколько историй успеха из мира финтеха:

• Maybank использует искусственный интеллект для геймификации, чтобы привлечь пользователей к своему цифровому банкингу.

• First Direct использует ИИ для обеспечения автономного банковского обслуживания, тогда как Dot the Bot отвечает на запросы клиентов.

• KBank использует ИИ для управления рисками, оценивая способность и готовность клиентов погасить долг.

Внедрение искусственного интеллекта — не только путь к цифровому лидерству, но и возможность трансформироваться и совершить резкий рывок для компаний, которые обычно откладывают дорогостоящие инициативы.

Конкуренция за начинающих специалистов из числа студентов концентрируется между бигтехами, два из которых — банки. В топ-5 рейтинга лучших работодателей — «Яндекс», VK, «Тинькофф», СберБанк и «Газпром» (данные FutureToday).

«Альфа-Банк» — 11, ВТБ 18, «Газпромбанк» 24. Пять банков из 28 участников рейтинга. Неплохой результат для индустрии.

Для сравнения, в 2022 году в первую пятерку самых привлекательных работодателей входили «Яндекс», Google, Apple, «Газпром» и «Сбер».

Из финансового сектора рейтинг покинул ЦБ РФ — в 2022 году он был на 30 (последнем) месте.

Банки осваивают «Аврору». ВТБ, Дом РФ, УБРиР и РНКБ приступили к адаптации своих мобильных приложений под отечественную ОС, — пишут «Известия».

Аргументация на тему санкционной независимости звучит в духе времени, но реально имеет смысл только если все зарубежные смартфоны в России превратятся в кирпичи. Что всё-таки маловероятно.

Из четырёх перечисленных банков более-менее успешных в части цифровых сервисов два — ВТБ и УБРиР, которые за последние два года заметно подтянули качество дистанционных каналов.

РНКБ и Дом РФ никогда цифровыми лидерами и даже последователями не были. Но, видимо, решили выделиться хоть чем-то. Хотя инвестиции в разработку сервиса на новой и совсем не распространённой ОС выглядят очень сомнительно на фоне неудобных и нефункциональных приложений для основной массы клиентов на Android или веб-версий.

Для оценки тренда показательный момент — что технологические лидеры рынка им активно не интересуются.

Законопроект о самозапрете на кредиты снова в активной фазе обсуждения — новая версия предлагает использовать для этого не только «Госуслуги» и МФЦ, но и напрямую банки и МФО.

Хотя они заинтересованы в обратном — наращивать выдачи и зарабатывать на процентах. И не заинтересованы в том, чтобы тратить ресурсы на внедрение инструмента, который помешает достижению бизнес-целей.

Что ещё изменилось:

• Для проверки действующего самозапрета будет использоваться паспорт и ИНН, а не СНИЛС — как предполагалось ранее.

• Срок вступления закона в силу в целом смещается на 15 января 2025, а ключевых пунктов, связанных с работой кредиторов, — на 15 января 2026.

Идея самозапретов обсуждается с 2021 года, его активно поддерживают ЦБ и правительство.

За прошлый год рынок краудлендинга вырос вдвое — платформы выдали финансирование на общую сумму 24,1 млрд рублей (оценка «Мани Френдс»). Это 11 тыс. займов, на 18% больше, чем в 2022.

Риск 2023 года — сближение ставки с менее рискованными инструментами инвестиций из-за высокой ключевой. Со стороны предпринимателей выгода тоже уменьшается, хотя ставки на краудлендинговых платформах растут не так быстро, как в банках или МФК.

При позитивном сценарии рынок может вырасти ещё в два раза по итогам 2024.

«Росбанк» снова меняет предправления — второй раз за полтора года. Вместо Натальи Воеводиной банк возглавит Николай Сидоров.

Формально коммуникация вокруг назначения максимально позитивная: действующий председатель правления вывела банк на новую траекторию развития и передаёт эстафету дальше. Новый предправления должен обновить стратегию банка.

Видимо с траекторией что-то не сложилось. Напомним, в публичной коммуникации про будущее «Росбанк» декларировал статус ведущего для международных расчётов. В том числе, в криптовалютах.

Николай Сидоров — топ-менеджер с очень разносторонним и неоднозначным опытом на финансовом рынке. Коллеги из Frank Media, например, вспомнили НПФ «Будущее», который под его руководством в 2015 и 2016 демонстрировал худшие результаты инвестиционных доходов.

В «Росбанк» Сидоров пришёл всего год назад.

Российские инвесторы не смогут покупать на ИИС иностранные ценные бумаги — даже дружественные из Евразийского экономического союза, куда входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан.

Реализовался более «жёсткий» сценарий, который лоббировал Минфин. Минэк выступал за то, что у инвесторов должна остаться возможность покупки на ИИС бумаг ЕЭС — чтобы поддержать свободное передвижение капитала внутри союза.

Топ-15 зарубежных финтех-стартапов, которые запустились в 2023 году и имеют самый высокий показатель Dealroom.

Это алгоритм прогнозирования, который определяет и оценивает наиболее перспективные возможности финансирования в секторе финансовых технологий, анализируя такие факторы, как рост компании, деятельность по найму, сроки получения инвестиций и состав команды.

1. Money:care, Австрия — Инвестиционная платформа для частных инвесторов, которые хотят вложить деньги в соответствии с принципами ESG.

2. Morphiq, Германия — платформа для розничных банков, которая предлагает механики повышения лояльности клиентов, NPS, вторичных и кросс-продаж.

3. Floggy, Испания — онлайн-платформа для монетизации креаторов, где они могут выставлять на аукцион свои работы, создавать персонализированные страницы со ссылками и продавать непосредственно из профилей в соцсетях.

4. CODL, Эстония — автономный кошелёк для безопасных операций с криптовалютами и интеграцией с MetaMask, Ledger и Trezor.

5. Fortifai, Норвегия — помогает предприятиям управлять своими ESG-инициативами, даже если для этого мало ресурсов: платформа переводит принципы ESG в практические задачи и отслеживает их выполнение.

6. Heptalytics, Франция — ПО на базе искусственного интеллекта для защиты платежей и банковских транзакций от мошенников.

7. SUMA SAS, Франция — ESG-платформа специально для IT и Web3-стартапов, венчурных фондов и экосистем.

8. Koko, Нидерланды — финтех-приложение, которое связывает запросы на разные услуги и их провайдеров.

9. Ditto Network — децентрализованная инфраструктура автоматизации для пользователей и разработчиков Web3.

10. RPS Labs, США — Web3-платформа для привлечения, удержания и монетизации пользователей. Цель компании — революционизировать токеномику.

11. Realt24, Узбекистан — маркетплейс недвижимости, который создает сквозной опыт аренды и покупки.

12. Healin, Португалия — платформа для управления расходами на здоровье: персональный бюджет на основе искусственного интеллекта, пошаговые индивидуальные планы.

13. Credwise, Канада — современные банковские решения для мигрантов: кредитная история и платежи.

14. KabCash, Мексика — BNPL c возможностью создавать виртуальные кредитные карты для покупок в интернете и оплаты в рассрочку.

15. Drexfy, Бразилия — low-code платформа, которая помогает банкам подключаться к системе цифровой нацвалюты Бразилии, создавать смарт-контракты и управлять ими, токенизировать реальные активы, и все это без необходимости в специальной блокчейн-команде.