«Сбер» открывает сезон годовой отчётности банков и задаёт довольно высокую планку рынку.

Банк заработал рекордные 1,5 трлн рублей чистой прибыли — это почти в пять раз больше, чем в 2022, и ровно столько, сколько прогнозировалось для выплат в бюджет.

Источники дохода стандартные для банка: существенный рост кредитного портфеля, комиссионных и операционных доходов. Ужесточение регулирования повлияло только на портфель декабрьских кредитов.

Важно, что в будущем это может заметно измениться. С этого года «Сбер» стартует новую трёхлетнюю стратегию, в которой трансформируется в настоящий бигтех с банком в качестве экосистемообразующего элемента. Это значит, что в отчётности год к году должно становиться больше про небанковскую часть, а на рост доходности могут оказать заметное влияние инвестиции в развитие технологий.

Кроме финансовых результатов не можем не отметить рост активных пользователей цифровых сервисов: + 3,3 млн активных ежемесячных пользователей «Сбербанк Онлайн» (веб + приложение). Количество ежедневных активных пользователей — 43,7 млн.

9 млн американских депозитных акций планирует разместить казахстанский онлайн-банк и маркетплейс Kaspi в рамках IPO в США. Роуд-шоу уже началось.

Стоимость этого пакета может составить $873 млн, подсчитал Bloomberg на основе отчета Kaspi, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Для сравнения, на бирже в Лондоне рыночная стоимость компании оценивается в £14,5 (почти $18,4 млрд).

Binance теряет долю рынка, уступая OKX и Bybit. Но в целом раздел рынка очень стабильный: распределение между ведущими криптобиржами за год изменилось незначительно.

Риск исходит извне. С запуском биткоин-ETF на поле конкуренции заходят совсем другие игроки, которые могут забрать заметную долю объёма и массовых инвесторов. За два дня торгов новый продукт привлёк почти $1 млрд, больше половины этой суммы приходится на BlackRock.

Инициатива властей дистанционно открывать счета иностранцам не встретила энтузиазма со стороны российских банков. Законодательно процесс легализован с лета, но реально так и не заработал.

Отчасти дело может быть в слишком маленьком спросе и недостатке знания о новой возможности. Хотя это фактически единственная возможность расплачиваться безналично для иностранцев, которые приезжают в Россию.

Никаких инициатив по продвижению новой услуги в широкие массы мы не видели, хотя НСПК могла бы этим озаботиться. Речь, всё-таки, о картах «Мир». Открытые в России, они будут «разлетаться» по ближайшим странам и потихоньку входить в обиход там, где российская платёжная система работает.

Пока активного спроса нет и перспективы новой услуги туманны, банки не хотят тратить ресурсы на внедрение. Хотя сектор неплохо заработал в прошлом году и может себе позволить дополнительные расходы.

Основной аргумент против — в том, что риски удаленной идентификации иностранцев выше потенциального финансового результата.

Турция на государственном уровне решает проблемы расчётов местных банков с российскими. Министерство торговли обещает разобраться с проблемными переводами к началу февраля.

Госбанки Турции проблемы отрицают, называя сообщения в СМИ слухами, а министерство утверждает, что проблемы возникли в основном у частных банков в течение последних 15–20 дней.

На деле, ситуация начала осложняться еще летом, а резко обострилась в конце декабря после легализации вторичных санкций. Банки Турции разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими, денежные переводы практически прекратились с 1 января, пишет издание Ekonomim.

Продолжаем рассказывать об успехах отечественного финтеха: переходим от карт «Мир» к Системе быстрых платежей.

В 2017 году проникновение цифровых технологий в России уже достигло высокого уровня и продолжало рост за счет увеличения доступности мобильных технологий и количества безналичных платежей. Однако этот уровень был заметно ниже, чем у других стран, — они отличались наличием развитых систем мгновенных платежей.

Работающих 24/7/365, по простому идентификатору, доступных по стоимости для людей и бизнеса, обеспечивающих мгновенность поступления денег, извещение получателя в реальном времени, вариативность способов оплаты.

Например, Faster Payments в Великобритании (с 2008), IMPS и UPI в Индии (с 2010 и 2016 соответственно), HOFINET в Корее (с 2001), IBPS в Китае (с 2010), FAST в Сингапуре (с 2014) и SCT Inst и TIPS в Еврозоне (с 2017 и 2018).

В России это Система быстрых платежей (СБП). Через неё можно совершать межбанковские переводы по номеру телефона 24/7/365, оплачивать покупки онлайн и офлайн по QR-коду и получать выплаты от организаций.

От идеи СБП в 2017 году до запуска в январе 2019-го прошло меньше двух лет. Вместе с ЦБ над созданием платформы для мгновенных переводов работали НСПК, Ассоциация «Финтех» и её участники.

Массовое внедрение шло тяжело — банкам приходилось отказываться от привычных и более выгодных для бизнеса решений в пользу новой технологии, которая обещала людям и бизнесу низкие, а по началу нулевые комиссии.

Помог закон об обязательном присоединении банков к Системе быстрых платежей. Сейчас с СБП работают более 220 банков, в том числе все крупнейшие.

Сейчас без СБП сложно представить себе ежедневную финансовую жизнь миллионов людей и предприятий. И вот почему:

• Система оказалась второй волшебной таблеткой после карт «Мир» — когда на Россию обрушились санкции. Платежи по QR стали заменой Pay-сервисам, которые перестали работать в стране, позволяя расплатиться без карты. Кроме оплаты в приложении банка доступен отдельный сервис «СБПэй», который агрегирует разные способы оплаты: по QR, по кнопке на сайте магазина, через платёжную ссылку или NFC.

• Именно через СБП можно быстро и дёшево перемещать крупные суммы между своими счетами — с мая этого года до 30 млн рублей, соответствующий закон был принят в декабре 2023-го. Это уникальная возможность даже в мировом масштабе.

• Малому и среднему бизнесу СБП помогает экономить на комиссиях за приём платежей. Они в разы меньше стандартных ставок за эквайринг, а первое время были нулевыми. На октябрь 2023 к СБП подключено 1,3 млн предприятий.

По итогам 2022 года количество пользователей СБП достигло 81 млн человек, увеличившись за год почти в два раза — на 37 млн. Переводами через систему пользуется каждый второй житель страны, а оплатой — каждый третий.

Количество операций тоже увеличивается в разы: в третьем квартале 2023 было совершено более 1,9 млрд операций на сумму 8,28 трлн рублей — это в два раза больше показателей аналогичного периода 2022 года.

«Сбер» усердно продолжает внедрение биометрии в ежедневные операции клиентов. Оплатой по слепку лица в этом году будут оснащены миллион банкоматов по всей России.

Сейчас это 200 тыс. устройств, «Сбер» утверждает, что производит их сам.

Мотивация использовать сервис стандартная для пост-санкционной коммункиации: не нужно носить с собой пластиковую карту и зависеть от Pay-сервисов.

Банк так старается, что в некоторые процессы сбор биометрии внедрён в добровольно-принудительном порядке. И это при том, что все собранные слепки обязательно должны передаваться в ЕБС. Про скидки для самых активных поставщиков мы пока не слышали.

Банковские Pay-сервисы становятся обязательным атрибутом конкурентной гонки за платёжную активность клиентов. На рынке уже есть Tinkoff Pay, Alfa Pay, SberPay, Gazprom Pay, МТС Pay и в этом году появится ещё один — ВТБ Pay.

По стандарту, сервис объединит все возможности онлайн- и офлайн-платежей с помощью телефона. В том числе, банк намерен реализовать совместно с ЦБ инициативу по внедрению универсального решения для QR-оплат.

ВТБ ID тоже будет включаться в конкуренцию с аналогичными сервисами «Тинькофф», «Сбера» и «Яндекса».

В последнее время банк активно взялся за развитие цифровых сервисов и биометрических технологий, а также очень заметен в повестке про цифровой рубль. Чувствуется влияние кадровых перестановок в прошлом году.

IPO казахстанского Kaspi прошло успешнее, чем ожидалось: онлайн-маркетплейс и банк вчера привлёк около $1 млрд на Nasdaq, — сообщает Bloomberg.

Владельцы продали 11,3 млн акций по $92 за штуку — больше запланированных 9 млн.Организаторы размещения — Morgan Stanley, JPMorgan и Citigroup.

Сопоставимый объём Kaspi привлёк в ходе размещения на Лондонской бирже в 2020 году.

«Тинькофф» предложил массовым инвесторам цифрового портфельного управляющего. Он доступен всем — вне зависимости от объёма портфеля: брокер оцифровал экспертизу, которая раньше была только для премиум-клиентов High Net Worth Individuals.

Для рынка это принципиально новый стандарт консультирования клиентов, который объединяет профессиональных аналитиков, технологии и персональный запрос клиента на стратегию — сумму вложений и желаемый доход. А после запуска — поддерживает структуру портфеля и реинвестирует доход.

Это новый управляемый тип пассивного инвестирования и возможность учиться для новичков. А для опытных инвесторов — ещё одна опция для диверсификации.

Счастье любит тишину, а важные апдейты ЦБ — вечер пятницы. Сегодня регулятор сообщает нам о новых правилах расчёта полной стоимости кредита и отказа от дополнительных платных услуг — они вступают в силу с понедельника.

Ключевые изменения в ПСК:

• Включает все расходы заемщика, без которых банк не выдаст кредит, либо выдаст, но на иных условиях.

• Для кредитных карт должен раскрываться диапазон ПСК: в случае безналичных расчётов и снятия наличных.

• Для всех кредитных продуктов в ПСК будет учитываться максимально возможная сумма расходов заемщика.

• Вместо скрытых комиссий стоимость страховки и других финуслуг будут отражены в ПСК.

Период охлаждения для платных допуслуг увеличится с 14 до 30 дней, и кредиторы будут обязаны информировать заёмщиков о возможности отказаться от них.

Почитать полный документ

QIWI завершили разделение бизнеса на российский и международный

Все российские активы выкупает гонконгская компания Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащая главному исполнительному директор QIWI plc Андрею Протопопову. Он уйдет с руководящих постов в QIWI Plc и возглавит единый российский контур. Сумма сделки составила 23,75 млрд рублей, это с учётом дисконта за иностранное участие и повышенного уровня неопределённости в связи с пока действующими ограничениями ЦБ РФ. При таких вводных — справедливый ценник, хотя реальный, конечно, выше.
 
Сообщают, что эти ярды со сделки международный бизнес планирует направить на расширение и байбэк. У акционеров на руках остаются акции международного контура, который теперь не зависит от российского.

Что с этими акциями можно делать: следить за новой стратегией, в том числе M&A на международном рынке (ранее QIWI уже были активны в ОАЭ, например), или продать самой компании в рамках байбэка.

Максимальная цена определена исходя из средней за 12 месяцев и составляет не более 581 рубля за одну акцию. Цена на NASDAQ в долларах будет зависеть от цены в рублях и обменного курса ЦБ РФ на дату в документации к байбэку на момент его начала.
 
Объем обратного выкупа ограничен, выкупить компания сможет не более 10% от всех своих выпущенных акций согласно Кипрскому праву, то есть ~6.3 млн акций, представленных АДА. Для зарубежных акционеров уже были тендерные предложения на NASDAQ, поэтому основной спрос придётся на Мосбиржу. В лимит скорее всего уложатся.
 
В международном контуре объявлено только о немногих перестановках внутри команды, возглавит её текущий финансовый директор Алексей Мащенков. Между строк читается, что в целом команды остаются на своих местах и продолжают работу.

Apple дрогнула перед властями ЕС и пообещала дать сторонним разработчикам доступ к NFC-чипу айфонов, чтобы люди могли использовать для бесконтактной оплаты сторонние сервисы. В обход Apple Pay или Apple Wallet.

Например, в России это было бы актуально для платёжных приложений типа «СБПэй» или Mirpay.

Сторонние поставщики мобильных кошельков и платёжных услуг получат доступ к NFC через набор API, которые Apple разработает самостоятельно и предоставит бесплатно.

Открывая доступ к NFC, Apple стремится завершить анотимонопольное разбирательство, возбуждённое в 2022 году, и избежать штрафа в миллиарды долларов.

Соглашение с Еврокомиссией будет действовать 10 лет и касается всех разработчиков приложений для мобильных кошельков и всех пользователей iOS с Apple ID, зарегистрированных в Европейской экономической зоне. Причём как для платежей в магазинах ЕЭЗ, так и за её пределами.

Это важный прецедент, потому что похожие разбирательства идут и в других странах — в том числе, в США и в России. Велика вероятность, что все они будут завершены не в пользу Apple.

Биткоин не популярен в Сальвадоре. В 2023 году всего 12% жителей страны хотя бы раз использовали криптовалюту для оплаты товаров и услуг, — это результаты опроса Центральноамериканского университета имени Хосе Симеона Каньяса. В 2022 году показатель был в два раза выше.

Основные категории трат — продуктовые лавки (22,9%), супермаркеты (20,9%) и ветеринарные клиники (15%).

77,8% опрошенных считают, что с легализацией биткоина в качестве платёжного средства в их жизни и экономике страны ничего не изменилось.

После спада первичного интереса биткоин оказался не востребован для ежедневных платежей — такой кейс.

Историческое событие для платёжной системы Индии: NPCI, оператор местной системы UPI, объединяет усилия с Google Pay, чтобы распространить технологию по всему миру.

Единый платёжный интерфейс UPI был запущен в Индии в 2016 году и сыграл ключевую роль в развитии цифровых платежей и повышении финансовой доступности. За семь лет через систему прошло 100 млрд транзакций. Для сравнения, результат российской СБП за четыре года — 2 млрд.

Партнёрство с Google Pay расширит возможности использования инфраструктуры UPI для трансграничных переводов, а также за пределами Индии, позволяя путешественникам совершать транзакции за рубежом.

Более глобальная цель — способствовать развитию похожих платёжных систем в других странах.

Про финтех-рынок Индии

Наглядное подтверждение того, как важен качественный онбординг в современной коммуникации финансовых компаний со своими клиентами. Американский Soft-as-a-Service финтех Digital Onboarding привлек $58 млн в очередном раунде финансирования, имея 100 клиентов в портфеле.

Платформа создана специально для банков и кредитных союзов. Она включает в себя библиотеку кампаний, виджетов и микроприложений, которые можно легко добавить на лендинг, сайт или в приложение.

Инструменты ориентированы на самые разные целевые действия. Любой можно персонализировать, чтобы сделать самые разные операции в цифровом финансовом сервисе максимально доступными и простыми для выполнения.

Продукты Digital Onboarding позиционируются как мост между привлечением клиентов и их реальной ценностью для бизнеса. Чем выше активность пользователей цифровых сервисов, тем больше доход компании.

За утечки данных в России может появиться персональная ответственность топ-менеджеров банков, страховых компаний, пенсионных фондов и МФО: их будут отстранять от работы на 10 лет. Пока речь только о неоднократных сливах из-за нарушения требований по защите информации.

Законопроект подготовлен с участием ЦБ — прошлый год ознаменовался несколькими крупными утечками у банков, персональная информация в связке с финансами очень чувствительна.

Чувствуется определённая доля отчаяния: как в случае штрафов за опоздания или систематические ошибки в работе, когда повлиять административным ресурсом или договориться не получается. За утечки данных они уже есть — хотя и далеко не такого размера, чтобы внушать ужас и стимулировать повышенные инвестиции в защиту данных.

Судя по первой реакции на законопроект, рынок будет отчаянно бороться. Сотрудники информационной безопасности и ассоциации уже выступили единым фронтом против инициативы.

Сам ЦБ аргументацию решения пока не представил. Но чувствуется определённый тренд в совокупности с личными штрафами за неэффективные решения.

«Сбер» погружается в автопром. Банк поможет «Автовазу» оцифровать производство и сможет внедрять в автомобили свои разработки на основе искусственного интеллекта. Обещают даже новую мультимедийную систему автомобилей Lada.

Для банка это возможность погрузиться в производство машин, оценить беспилотные технологии в действии и поучаствовать в разработке и выпуске новой модели легкового автомобиля.

«Автоваз» получает доступ к передовым технологиям промышленного интернета вещей на производстве, визуализации технологических процессов, мониторинга оборудования.

Мошенники наживаются на популярности СБП. Новая схема обмана работает при крупных онлайн-покупках: когда человек оставляет заявку в интернет-магазине, ему поступает звонок или сообщение в мессенджере с предложением скидки в обмен на оплату по QR. Деньги отправляются не в магазин, а на счёт мошенников.

К сожалению, ситуация очень правдоподобная — магазинам действительно выгоднее QR-платежи, а не эквайринг. А вот корень проблемы — утечки из интернет-магазинов и компрометация данных их модераторов и администраторов.

Чтобы обезопасить себя, стоит общаться со службами поддержки онлайн-магазинов только на официальных сайтах или в официальных приложениях. Но глобально проблему нужно решать именно со стороны информационной безопасности.